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財經(jīng)早餐2021年3月9日星期二
熱點聚焦
1、發(fā)改委回應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展熱點焦點問題。發(fā)改委指出，“十四五”規(guī)劃草案未設(shè)經(jīng)濟增長目標(biāo)并不意味著不要GDP增速，十九屆五中全會提出到2035年人均GDP達到中等發(fā)達國家水平，蘊含著未來15年我國GDP增速需要保持在合理區(qū)間。在年度工作中，可根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和經(jīng)濟運行狀況等，視情況有針對性地確定年度增長目標(biāo)，實際是具體數(shù)值在年度中確定。
2、本周首個交易日，A股、港股再遭重挫，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指均創(chuàng)近八個月來最大單日跌幅。截至收盤，上證指數(shù)失守3500點關(guān)口，下跌2.30%報3421.41點；深證成指跌3.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌4.98%，邁入技術(shù)性熊市。兩市成交9792.87億元，北向資金凈賣出85.89億元，貴州茅臺遭凈賣出11億元再度居首。港股市場亦全線殺跌，恒生指數(shù)收跌1.92%，失守29000點。恒生科技指數(shù)大跌6.4%創(chuàng)年內(nèi)新低，快手再創(chuàng)新低。大市成交2767.8億港元，南向資金凈賣出131.81億港元，創(chuàng)歷史次高，騰訊遭凈賣出29.85億港元居首，中國移動逆市獲凈買入2.29億港元。
3、年后基金重倉股接連下挫，市場擔(dān)憂是否會引發(fā)“踩踏式”擠兌。業(yè)內(nèi)人士表示，贖回肯定有，但是贖回潮還不至于。多數(shù)機構(gòu)認為，市場近期回調(diào)，主因10年期美債攀升，對高估值權(quán)益資產(chǎn)形成重壓。在機構(gòu)重倉股估值消化和低估值板塊補漲之后，預(yù)計市場風(fēng)格將回歸均衡。
環(huán)球市場
1、美股收盤走勢分化，道指漲逾300點或漲0.97%，盤中創(chuàng)歷史新高；納指跌2.41%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.54%。迪士尼漲超6%，領(lǐng)漲道指。銀行股、航空股走高。科技股、新能源汽車股全線下跌。蘋果跌超4%，特斯拉跌近6%，蔚來汽車跌7.64%。芯片股大跌，英偉達跌近7%，AMD跌近6%。美國國債收益率繼續(xù)上升。
2、歐洲三大股指大幅收高，德國DAX指數(shù)漲3.31%報14380.91點，刷新歷史新高，法國CAC40指數(shù)漲2.08%報5902.99點，英國富時100指數(shù)漲1.34%報6719.13點。
3、亞太股市漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)收跌0.42%，報28743.25點；韓國綜合指數(shù)收盤跌1%，報2996.11點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.43%，報6739.6點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.78%，報12085.18點。
4、國際油價全線走低，美油4月合約跌2.13%報64.68美元/桶，為四日來首次下跌；布油5月合約跌1.79%報68.12美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌1.1%報1679.8美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.42%報25.18美元/盎司。金價創(chuàng)近一年新低受累于美債收益率和美元繼續(xù)走高。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲1.25%報9006.5美元/噸，LME期鋅漲0.45%報2786美元/噸，LME期鎳跌0.27%報16380美元/噸，LME期鋁跌0.16%報2172.5美元/噸，LME期錫跌1.14%報24165美元/噸，LME期鉛跌0.47%報1992.5美元/噸。
7、美債收益率繼續(xù)攀升，3月期美債收益率漲1.1個基點報0.046%，2年期美債收益率漲2個基點報0.169%，3年期美債收益率漲4個基點報0.347%，5年期美債收益率漲5.7個基點報0.86%，10年期美債收益率漲2.9個基點報1.599%，創(chuàng)一年新高；30年期美債收益率漲1.9個基點報2.319%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.1基點報0.752%；法國10年期國債收益率漲1.7個基點報-0.035%；德國10年期國債收益率漲2.5個基點報-0.279%；意大利10年期國債收益率漲0.3個基點報0.754%，西班牙10年期國債收益率漲0.6個基點報0.395%，葡萄牙10年期國債收益率漲1個基點報0.294%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.45%報92.4074，連漲四日，創(chuàng)四個月以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.55%報1.1847，英鎊兌美元跌0.11%報1.3822，澳元兌美元跌0.47%報0.7648，美元兌日元漲0.46%報108.9，美元兌加元漲0.08%報1.2666，美元兌瑞郎漲0.61%報0.9367，離岸人民幣兌美元跌347個基點報6.5518。
宏觀
1、發(fā)改委表示，今年經(jīng)濟社會發(fā)展主要目標(biāo)的提出，考慮了經(jīng)濟運行恢復(fù)情況，全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)有把握實現(xiàn)。今年將出臺“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，拓展5G應(yīng)用；同時進一步調(diào)動民間投資積極性，繼續(xù)放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入；并將推動更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放，進一步縮減外資準(zhǔn)入負面清單，繼續(xù)擴大鼓勵外商投資領(lǐng)域。
2、商務(wù)部部長王文濤表示，我國政府已正式核準(zhǔn)RCEP協(xié)定，將推動中歐投資協(xié)定早日正式簽署，積極推進中日韓自貿(mào)協(xié)定談判。王文濤預(yù)計，今年消費將呈恢復(fù)性快速增長，將進一步盡可能地縮減負面清單，鼓勵外資進入。此外將加大對服務(wù)貿(mào)易負面清單壓縮和探索。
3、科技部部長王志剛為科技創(chuàng)新“劃重點”。王志剛表示，未來將把基礎(chǔ)研究擺在更加重要位置，制定基礎(chǔ)研究十年行動方案，繼續(xù)加大基礎(chǔ)研究投入，爭取“十四五”時期基礎(chǔ)研究占全社會研發(fā)投入比重達到8%左右。
4、全國人大常委會工作報告透露，將制定期貨法、鄉(xiāng)村振興促進法等，修改反壟斷法、公司法、企業(yè)破產(chǎn)法等。加快推進涉外領(lǐng)域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應(yīng)對挑戰(zhàn)、防范風(fēng)險的法律“工具箱”。
5、央行公開市場周一開展100億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行13.9bp報1.704%，7天期上行14.5bp報2.144%，14天期上行4.8bp報2.129%，1個月期下行1.4bp報2.583%。
6、截至2020年底，我國全口徑基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達136100萬人，參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上。2020年基本醫(yī)療保險基金總收入、總支出分別為24638.61億元、20949.26億元，年末基本醫(yī)療保險累計結(jié)存31373.38億元。全年累計結(jié)算新冠肺炎患者醫(yī)療費用28.4億元。
7、國家衛(wèi)健委：3月7日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例19例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者17例（均為境外輸入）。
金融
1、據(jù)中國基金報，今年以來基金分紅高達668億，權(quán)益基金占84%。多位基金經(jīng)理透露，近期市場震蕩加劇，基金重倉股集體大跌，短短兩周內(nèi)想要完成調(diào)倉換股，難度比較大。所以選擇分紅方式，一方面讓此前收益落袋為安，同時借此機會降低倉位，調(diào)倉換股。
2、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF周一上市，該只基金成立日為3月1日，以該只基金成立日為T日，最快“T+5個交易日”即實現(xiàn)上市。這意味著繼今年多只基金“T+6”上市后，目前ETF上市速度再次提速至“T+5”，創(chuàng)造基金快速上市新紀錄。
樓市
1、海南省印發(fā)《2021年房地產(chǎn)市場專項整治工作方案》，要求全面清理整治房地產(chǎn)企業(yè)和中介機構(gòu)違法違規(guī)行為，嚴厲打擊規(guī)避限購政策騙購、變相漲價等違法違規(guī)行為。進一步壓實市縣主體責(zé)任，維護限購政策持續(xù)性、穩(wěn)定性和嚴肅性，遏制住房地產(chǎn)市場各類違法違規(guī)行為多發(fā)勢頭，整頓和規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序。
2、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房網(wǎng)簽991套（含自助網(wǎng)簽），環(huán)比上升18.8%。但市場觀望博弈氛圍仍濃厚，3月二手房網(wǎng)簽量預(yù)計將維持在4000套左右。
3、鄭州擬調(diào)整公積金貸款政策，按照繳存和購房情況設(shè)定最高貸款比例（貸款金額占房產(chǎn)總價比例），首次使用公積金貸款購買家庭首套住房的，最高貸款比例設(shè)定為70%，異地貸款及其他情況最高貸款比例設(shè)定為40%。
產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)改委表示，要深入挖掘消費潛力，當(dāng)前尤其要做好常態(tài)化疫情防控條件下促進居民消費工作。在汽車方面，要開展汽車下鄉(xiāng)和汽車以舊換新，引導(dǎo)一些地方和城市繼續(xù)放開新能源汽車限購政策和增加指標(biāo)。在住房方面，要切實增加保障性租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房供給，緩解新市民、青年人住房困難，保障好群眾住房需求。
2、工信部部長肖亞慶指出，保持制造業(yè)比重穩(wěn)定，不僅僅是總量要做大，更要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，確保關(guān)鍵時刻“不掉鏈子”。要發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，比如5G和通訊設(shè)備芯片。但是，新產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能搞盲目重復(fù)建設(shè)，也要防止一哄而起，要按照市場化、法治化規(guī)律有序發(fā)展。
3、工信部副部長辛國斌要求，系統(tǒng)謀劃推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略舉措，落實《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，瞄準(zhǔn)“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”方向，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)協(xié)同，加快完善安全監(jiān)管體系，扎實推動汽車強國建設(shè)。
4、最高人民法院工作報告顯示，人民法院通過公正裁判為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新明晰規(guī)則。審理視頻網(wǎng)站付費超前點播案，規(guī)范商業(yè)模式創(chuàng)新，保護用戶合法權(quán)益。加強對外賣騎手、快遞小哥、網(wǎng)約車司機等新業(yè)態(tài)從業(yè)者合法權(quán)益保護。
5、今年河北省交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資計劃完成1080億元?！笆奈濉睍r期計劃完成6000億元。
6、上海航運交易所數(shù)據(jù)顯示，3月5日當(dāng)周中國出口集裝箱指數(shù)下降4.3%，創(chuàng)2016年3月以來最大降幅。
海外
1、美國眾議院將于周二就參議院通過的刺激方案進行投票，該方案包括截至9月初的每周300美元的補充聯(lián)邦失業(yè)救濟金、向州與地方政府提供3500億美元援助、以及向大多數(shù)美國人直接提供1400美元刺激支票等。
2、美國財長耶倫：經(jīng)濟刺激法案將幫助美國經(jīng)濟實現(xiàn)強勁復(fù)蘇，明年美國經(jīng)濟可能會恢復(fù)到疫情前的水平。如果經(jīng)濟刺激計劃最終導(dǎo)致通脹，將有應(yīng)對措施，并會密切關(guān)注。
3、英國央行行長貝利重申，英國央行正在為負利率做準(zhǔn)備，重申量化寬松措施將于2021年底結(jié)束。
4、日本央行副行長雨宮正佳表示，利率將保持在當(dāng)前水平或更低水平，并將在必要時降息；排除一次性負面因素，物價正在小幅上漲。
5、日本1月同步指標(biāo)初值91.7，預(yù)期91.6，前值88.3；領(lǐng)先指標(biāo)初值99.1，預(yù)期96.8，前值95.3。2月經(jīng)濟觀察家前景指數(shù)51.3，預(yù)期41，前值39.9。
6、歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)為5，預(yù)期1.9，前值-0.2。
7、德國1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降2.5%，預(yù)期升0.2%，前值持平；工作日調(diào)整后同比降3.9%，預(yù)期降3.7%，前值降1%。
8、西班牙1月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出同比減2.2%，預(yù)期減0.7%，前值從減0.6%修正為減1.5%；未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)出同比減6.9%，前值增2.9%。
9、瑞士2月未季調(diào)失業(yè)率為3.6%，預(yù)期3.8%，前值3.5%；季調(diào)后失業(yè)率為3.6%，預(yù)期3.6%，前值3.5%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，嗶哩嗶哩跌17.04%，名創(chuàng)優(yōu)品跌14.38%，老虎證券跌13.52%，汽車之家跌12.52%，新氧跌12.48%，百度跌11.1%，阿里巴巴跌3.04%，京東跌5.8%。漲幅方面，人人網(wǎng)漲13.06%，尚乘國際漲9.38%，優(yōu)信漲6.54%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌7.64%，小鵬汽車跌3.96%，理想汽車跌5.03%。
2、納斯達克100指數(shù)與道指分化程度達1993年來最高。納斯達克100指數(shù)與道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)走勢分化，正體現(xiàn)了成長股與價值股之間的板塊輪動。在道指再創(chuàng)盤中紀錄高位的同時，納斯達克100指數(shù)大幅跌向歷來被視作是回調(diào)的水平。這也是1993年以來首次出現(xiàn)道指創(chuàng)紀錄高位，而納斯達克100指數(shù)從高位下跌近10%的情況。
3、蘋果春季發(fā)布會或?qū)⒂?月23日舉行，較此前報道推遲一周。按照傳聞，3月新品中，蘋果會更新iPad Pro、AirPods、Apple TV產(chǎn)品線，并帶來傳聞已久的AirTags防丟配件。
4、小鵬汽車2020年第四季度營收28.5億元，同比增345.5%；全年營收為58.44億元，增長151.8%，毛利率為4.6%，首次實現(xiàn)全年毛利率轉(zhuǎn)正。小鵬汽車董事長何小鵬指出，磷酸鐵鋰版本車型會提升公司毛利率，目前20%的P7訂單和10%的G3訂單來自磷酸鐵鋰電池版本車型。
5、阿斯利康與中金資本宣布，雙方聯(lián)合打造的首支全球醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金——“阿斯利康中金醫(yī)療創(chuàng)投基金”已完成I期融資，金額超過22億元，并已在中基協(xié)完成私募股權(quán)投資基金備案。
6、知乎計劃在紐交所掛牌上市，募資約10億美元，主承銷商為瑞士信貸、高盛以及摩根大通。招股書顯示，2020年知乎凈虧損5.18億元，雖然同比收窄近50%，但仍未實現(xiàn)盈利。
7、Sensor Tower：2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過1.1億美元，為上年同期1.9倍，其中約79%收入來自中國版本抖音，美國市場貢獻8%收入排名第二；榜單前五名另外三款應(yīng)用為Tinder、Piccoma和騰訊視頻。
8、小牛電動2020年第四季度營收6.72億元，同比升25.3%；凈利潤5820萬元，攤薄后每ADS盈利0.73元。2020年營收24.44億元，同比增17.7%；凈利潤1.687億元，攤薄后每ADS盈利2.14元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，PTA跌3.37%，20號膠跌3.14%，LPG跌2.94%，瀝青跌2.85%，玻璃跌2.8%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌1.39%，鐵礦石跌1.35%，螺紋鋼跌0.02%，焦炭持平0%，熱軋卷板漲0.62%，動力煤漲1%。
2、國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布通知，自3月上旬至年底，結(jié)合正在推進落實的非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治三年行動、非煤礦山安全生產(chǎn)專項檢查和嚴格非煤地下礦山建設(shè)項目施工安全管理工作，開展全國非煤地下礦山和尾礦庫安全生產(chǎn)大排查。
3、大商所：自3月10日交易時（即3月9日夜盤交易小節(jié)時）起，苯乙烯2105合約日內(nèi)交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)由3元/手調(diào)整至6元/手，非日內(nèi)交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)維持3元/手不變。
4、中金所2月處理異常交易行為22起，涉及24名客戶。其中，自成交超限6起，頻繁報撤單超限14起，大額報撤單超限1起，股指期貨日內(nèi)開倉交易量較大1起。對18名客戶采取16次限制開倉措施，對5家會員采取6次電話提示措施。
5、世界黃金協(xié)會指出，隨著美國大選后市場情緒好轉(zhuǎn)以及數(shù)只新冠疫苗成功研發(fā)，投資者加大對風(fēng)險資產(chǎn)投資力度。盡管近期黃金價格表現(xiàn)不佳，COMEX黃金期貨凈多倉位仍處于高位，表明投資者仍看好黃金長期前景。
6、產(chǎn)自中國石油遼河油田公司1.5萬噸原油在線上完成競價交易。這單原油現(xiàn)貨線上競價交易標(biāo)志著中國石油集團公司原油銷售改革正式啟動，原油等資源要素市場化改革進一步深入。
7、高盛預(yù)計，2021和2022年WTI原油價格分別為69.75美元/桶和72美元/桶；布倫特原油價格分別為72.61美元/桶和75美元/桶。
8、花旗：將未來0-3個月銅價上調(diào)至10500美元/噸，此前為9000美元/噸；將第二季度銅價格預(yù)估上調(diào)至10000美元/噸，此前為9000美元。
9、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲1.31%報1853點，創(chuàng)1月13日以來新高。