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財經(jīng)早餐2021年1月14日星期四
熱點聚焦
1、開年以來央行逆回購交易量一降再降。周三央行公開市場逆回購20億元，再創(chuàng)多年新低。分析人士稱，由于市場流動性充分，導致近期逆回購操作量偏少，但體現(xiàn)央行對歲末年初流動性關注和呵護。本周MLF操作將是觀察春節(jié)前央行流動性操作的一個重要窗口期。
2、中金公司王漢鋒等人報告指出，不必過分擔憂“抱團”解散影響；“抱團”解散前市場投資主線較為散亂；主動公募調(diào)倉更側(cè)重成長性；機構(gòu)持股向少部分個股集中或是長期趨勢。另據(jù)上證報，近期一些明星基金實際凈值與估算凈值出現(xiàn)較大偏差，意味著這些手握重金基金經(jīng)理們已經(jīng)調(diào)倉。
3、史上首只3000元可轉(zhuǎn)債誕生，近一年累計漲幅近24倍！英科轉(zhuǎn)債周三一度大漲近13%，突破3000元，最終收于2920元，純債溢價率高達2741.45%；英科醫(yī)療收于243.99元/股，總市值為859億元。2020年以來，“英科轉(zhuǎn)債”持續(xù)高于強贖觸發(fā)價，英科醫(yī)療已多次發(fā)布不提前贖回公告。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指微跌0.03%，納指漲0.43%，標普500指數(shù)漲0.23%。IBM跌1.7%，領跌道指?？萍脊善諠q，英特爾大漲近7%，蘋果漲1.6%。中概股方面，祁連國際漲20.2%，阿里巴巴漲4.3%。美國新冠疫情形勢仍然嚴峻，死亡病例數(shù)激增，美聯(lián)儲褐皮書稱經(jīng)濟活動溫和增長，但新冠疫情重燃打擊樂觀情緒。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.11%，法國CAC40指數(shù)漲0.21%，英國富時100指數(shù)跌0.13%。
3、亞太主要股指漲跌不一。韓國綜合指數(shù)收漲0.71%，報3148.29點；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.04%，報28456.59點，續(xù)創(chuàng)1990年8月以來新高；澳洲標普200指數(shù)收漲0.11%，報6686.6點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.48%，報13120.28點。
4、國際油價全線走低，美油3月合約跌0.66%報52.86美元/桶，布油3月合約跌1.18%報55.91美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.03%報1844.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.59%報25.285美元/盎司。金價持穩(wěn)，投資者押注更多刺激舉措將推高通脹。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.06%報7971美元/噸，LME期鋅跌0.25%報2771美元/噸，LME期鎳漲0.1%報17685美元/噸，LME期鋁跌0.27%報2014美元/噸，LME期錫跌0.02%報20920美元/噸，LME期鉛漲1.39%報2049美元/噸。
7、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.091%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.153%，3年期美債收益率跌0.7個基點報0.23%，5年期美債收益率跌3個基點報0.474%，10年期美債收益率跌4.5個基點報1.088%，30年期美債收益率跌5.8個基點報1.817%
8、歐債收益率普跌，英國10年期國債收益率跌4.5基點報0.305%，法國10年期國債收益率跌5個基點報-0.309%，德國10年期國債收益率跌5.4基點報-0.524%，意大利10年期國債收益率跌5個基點報0.597%，西班牙10年期國債收益率跌4個基點報0.065%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報90.32，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.4%報1.2159，英鎊兌美元跌0.19%報1.3638，澳元兌美元跌0.51%報0.7734，美元兌日元漲0.12%報103.87，美元兌加元跌0.11%報1.2699，美元兌瑞郎漲0.11%報0.8876，離岸人民幣兌美元跌245個基點報6.467。
海外
1、美聯(lián)儲褐皮書調(diào)查報告稱，多數(shù)地區(qū)表示，經(jīng)濟活動自上一份褐皮書發(fā)布后以來溫和增長；幾乎所有地區(qū)的制造業(yè)活動都在繼續(xù)復蘇、物價溫和上漲，但有關消費者支出的報告好壞參半；大部分地區(qū)的企業(yè)報告稱，薪資增速略有增長，但總體上仍然疲軟；盡管新冠疫苗的接種前景提振了企業(yè)對2021年增長的樂觀情緒，但對疫情重燃及其經(jīng)濟影響的擔憂減弱了這種樂觀情緒。
2、美聯(lián)儲副主席克拉里達：當美國通脹上揚時，我們知道該如何做；FOMC不會在美國實現(xiàn)2%通脹目標之前加息；美聯(lián)儲側(cè)重于錨定得很好的通脹預期；我對新冠肺炎疫苗的效果持樂觀看法。
3、美聯(lián)儲理事布雷納德：資產(chǎn)購買是美聯(lián)儲應對疫情措施的重要組成部分；如有需要，美聯(lián)儲準備好增加購債額度。
4、歐洲央行行長拉加德表示，將擁有一個數(shù)字歐元，希望五年內(nèi)推出。如果需要更大的緊急抗疫購債計劃（PEPP）額度，將重新調(diào)整。非常謹慎地監(jiān)控外匯走勢，而不是將其作為目標。
5、知情人士透露，日本央行可能會在下周政策會議上考慮下調(diào)其經(jīng)濟評估。此前，日本宣布部分地區(qū)進入緊急狀態(tài)，以抗擊最新一波疫情。日本央行官員表示，毫無疑問最新的緊急狀態(tài)聲明將對日本經(jīng)濟造成嚴重影響。
6、法國央行預計，2020年第4季度GDP萎縮4%，仍堅持此前對于法國經(jīng)濟2020年萎縮9%的預估。
7、美國2020年12月季調(diào)后CPI環(huán)比升0.4%，預期升0.40%，前值升0.20%。
8、歐元區(qū)2020年11月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升2.5%，預期升0.2%，前值升2.10%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，億航智能漲21%，刷新歷史新高，祁連國際漲20.2%，途牛漲20%，跟誰學漲15.9%，信也科技漲14.8%，大全新能源跌9.2%，阿里巴巴漲4.3%，京東漲2.2%；達達集團跌8.8%，嘉楠科技跌7.3%，迅雷跌7%，CBAK能源科技有限公司跌6.3%。
2、歐盟批準倫敦證交所以270億美元收購路孚特協(xié)議，交易預計將于一季度完成。
3、英特爾CEO Bob Swan將于2月15日離職，威睿CEO Pat Gelsinger將接任。英特爾：公司在7納米制程上取得重大進展，并將在1月21日的電話會議上提供最新進展；將于1月21日如期發(fā)布關于2020年四季度的業(yè)績報告。
4、受美國司法部反壟斷訴訟影響，威士信用卡公司宣布，放棄以53億美元收購美國金融科技企業(yè)普萊德公司交易。
5、受新冠疫情和波音737 MAX機型停飛令等因素影響，波音公司2020年總訂單量為184架，交付量為157架，均大幅低于2019年。
6、視頻會議軟件開發(fā)商Zoom表示，計劃通過增發(fā)股票籌集15億美元，價格為2019年進行首次公開募股（IPO）時的10倍。
7、大眾汽車公司表示，受新冠疫情沖擊，2020年核心品牌銷量為530萬輛，同比下滑15.1%，但新能源汽車銷量明顯增長。其中，西歐市場銷量下滑嚴重，降幅達23.4%；得益于率先有效控制疫情，中國市場銷量下滑幅度相對較小，為9.9%。
8、通用汽車推出一款飛行版凱迪拉克。這款車配備有90kW電機、GM Ultium電池組，以及帶有四對旋翼的超輕型車身，是一款全電動、可垂直起降的自動駕駛汽車。其可以實現(xiàn)全自動駕駛，可以載著乘客在街道上空飛行。
9、蔚來汽車6.5億美元2026年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)的買家有權選擇將其轉(zhuǎn)換成股票，價格為93.06美元/ADS，溢價50%。
10、特斯拉：Model Y在所有類別中都獲得了美國國家公路交通安全管理局的5星安全評級。
11、美國證券交易委員會披露文件顯示，美國生物技術公司Sana Biotech提交IPO申請，募資最多1.5億美元，摩根士丹利、高盛、摩根大通和美銀證券為本次IPO承銷人。
12、阿斯利康研發(fā)主管稱，每周會向英國發(fā)放超過200萬劑新冠疫苗，疫苗生產(chǎn)需要3-4個月時間，可以提供到第一季度末供應時間表。強生公司預計將在最短兩周內(nèi)公布其新冠疫苗試驗關鍵結(jié)果。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌，大豆跌近3%，玻璃、焦煤、棕櫚油、豆油均跌超2%，焦炭、動力煤分別跌0.91%、1.45%，鐵礦石跌0.96%，橡膠、瀝青均跌0.60%，螺紋鋼跌0.44%，白糖漲超1%，熱軋卷板收平。
2、歐佩克秘書長巴爾金都表示，對石油市場保持謹慎樂觀態(tài)度，最糟糕情況已過去，歐佩克預計油市2021年將出現(xiàn)強勁反彈。歐佩克+必須繼續(xù)在石油市場上占據(jù)主導地位；經(jīng)合組織石油庫存比5年均值水平高出1.6億桶，石油庫存是石油市場失衡關鍵問題，歐佩克+專注于協(xié)助減少庫存。
3、世界黃金協(xié)會：2020年黃金ETF資金流入達創(chuàng)紀錄的479億美元（877噸），令黃金持有量升至歷史高位。
4、大商所：自1月15日交易時（即1月14日夜盤交易小節(jié)時）起，苯乙烯期貨2102合約日內(nèi)交易手續(xù)費標準調(diào)整為6元/手，非日內(nèi)交易手續(xù)費標準維持0.3元/手不變。
5、國家糧食和物資儲備局局長張務鋒表示，當前我國糧食庫存處于較高水平，小麥、稻谷等口糧品種能夠滿足一年消費需求，大中城市成品糧油庫存保障能力都在20天以上。
6、高盛：維持對2021年夏季美國天然氣價格為3.25美元/百萬英熱預測，遠期價格預期為2.80美元/百萬英熱；繼續(xù)推薦做多第三季度NYMEX天然氣。
7、摩根大通將2021年布倫特原油價格預期從50美元/桶上調(diào)至61美元/桶，WTI原油價格預期從47美元/桶上調(diào)至58美元/桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.4%至1856點，創(chuàng)2020年10月9日以來新高。海岬型船運價指數(shù)繼續(xù)走強，超靈便型船運價指數(shù)升至逾14個月高點。
債券
1、逆回購新“地量”資金寬松，中短券延續(xù)強勢。銀行間主要利率債收益率明顯下行，國債期貨全線明顯收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期主力合約漲0.23%。資金面延續(xù)寬松，但隔夜回購利率繼續(xù)小幅上行至1.40%附近；信用債少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大，“16文投MTN001”漲逾16%，“18新中泰集MTN001”漲超12%。
2、財政部發(fā)布通知，要求地方財政部門積極推進地方債柜臺發(fā)行工作，原則上已開展過的地區(qū)2021年安排柜臺發(fā)行應不少于兩次，確保已建立起來的發(fā)行渠道持續(xù)暢通，未開展過的地區(qū)應至少安排一次。
3、上交所發(fā)布通知稱，資產(chǎn)支持專項計劃管理人、托管人應于4月30日前完成2020年度資產(chǎn)管理報告、托管報告編制、報送及披露工作，專項計劃設立距報告期末不足2個月或2021年4月30日前專項計劃所有掛牌證券全部摘牌的除外。
4、中央結(jié)算公司：擬1月14日組織開展回購違約拍賣，債券簡稱“18水城水務債”，債券面額6250萬元，拍賣保留價（全價）51元。
5、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，泰禾早已與興業(yè)銀行就債務重組問題簽訂備忘錄，另一家重要債主東方資產(chǎn)，也已就債務重組問題達成一致，并已介入到項目層面。此外，泰禾與其他債權方的溝通，也在緊鑼密鼓地進行中。