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財經(jīng)早餐2021年1月13日星期三
熱點聚焦
1、2020年新增信貸、社融規(guī)模雙雙增長。2020年社會融資規(guī)模增量累計為34.86萬億元，比上年多9.19萬億元；其中，12月份社會融資規(guī)模增量為1.72萬億元，比上年同期少4821億元，預期2.18萬億元，前值2.13萬億元。2020年末社會融資規(guī)模存量為284.83萬億元，同比增長13.3%。2020年人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。其中，12月人民幣貸款增加1.26萬億元，同比多增1170億元，預期增1.21萬億元，前值增1.43萬億元。2020年12月末，M2同比增長10.1%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高1.4個百分點；M1同比增長8.6%，增速比上月末低1.4個百分點，比上年同期高4.2個百分點；全年凈投放現(xiàn)金7125億元。
環(huán)球市場
1、美三大股指集體收漲，道指漲60點，納指漲0.28%，標普500指數(shù)漲0.04%。新能源車板塊表現(xiàn)強勢，小鵬汽車收漲超20%。中概券商股大漲，富途控股漲逾15%，老虎證券漲逾23%。銀行板塊普遍上漲，高盛收漲2.9%，美國銀行收高1.8%，摩根大通收高1.6%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.08%，法國CAC40指數(shù)跌0.20%，英國富時100指數(shù)跌0.65%。
3、亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數(shù)收跌0.71%，報3125.95點；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.09%，報28164.34點；澳洲標普200指數(shù)收跌0.27%，報6679.1點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.8%，報13183.69點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.22%報1854.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.43%報25.645美元/盎司。美元和美債收益率回落對金價形成支撐。
5、NYMEX原油期貨收漲1.99%報53.29美元/桶，布油漲2.01%報56.78美元/桶。上周美國原油庫存驟降580萬桶，推動油價大幅走強。
6、倫敦基本金屬全線上漲，LME期銅漲1.71%報7998.5美元/噸；LME期鋅漲0.61%報2784.5美元/噸，LME期鎳漲3.51%報17685美元/噸，LME期鋁漲0.85%報2026.5美元/噸，LME期錫漲1.47%報21005美元/噸，LME期鉛漲3.23%報2030美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率收平報0.091%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.157%，3年期美債收益率漲0.7個基點報0.237%，5年期美債收益率跌0.8個基點報0.504%，10年期美債收益率跌1.6個基點報1.133%，30年期美債收益率跌1.1個基點報1.875%。
8、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲4.3基點報0.349%，法國10年期國債收益率漲3.6個基點報-0.259%，德國10年期國債收益率漲2.9基點報-0.470%，意大利10年期國債收益率漲8.5個基點報0.647%，西班牙10年期國債收益率漲5個基點報0.105%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.6個基點報0.034%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.56%報90.04，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.47%報1.2207，英鎊兌美元漲1.06%報1.3663，澳元兌美元漲1.01%報0.7774，美元兌日元跌0.5%報103.75。
海外
1、美國海關(guān)與邊境保護局宣布，美國將從12日開始對產(chǎn)自法國和德國的飛機零部件、葡萄酒等商品加征關(guān)稅。其中，對產(chǎn)自法德的部分飛機零部件加征15%的關(guān)稅，對產(chǎn)自法德的部分葡萄酒加征25%的關(guān)稅。
2、馬來西亞最高元首阿卜杜拉1月12日宣布，從即日起馬來西亞全國頒布緊急狀態(tài)，直至同年8月1日，以遏制新冠疫情進一步蔓延。
3、日本首相菅義偉表示，為防止新冠病毒的傳播，他將宣布大阪、京都和兵庫這三大西部縣進入緊急狀態(tài)。為應對東京及日本東部三個鄰近縣的壓力，菅義偉上周宣布日本“一都三縣”進入緊急狀態(tài)。
4、美聯(lián)儲發(fā)布貼現(xiàn)利率政策會議的紀要：地區(qū)聯(lián)儲主管們?nèi)匀粚ξ磥砀纳频姆瘸种斏鲬B(tài)度。
5、美聯(lián)儲卡普蘭：預計美國GDP在2020年萎縮2.25%至2.5%，2021年美國GDP將增長5%；到今年年底失業(yè)率將降至4.5%至4.75%。
6、英國12月BRC同店零售銷售同比升4.8%，前值7.7%。全年銷售同比下降0.3%，是自1995年有記錄以來零售業(yè)表現(xiàn)最糟糕的一年。
7、德國工業(yè)聯(lián)合會（BDI）：預計德國2021年GDP增長3.5%，2021年出口增長6%；德國經(jīng)濟有很大的可能性在2022年上半年恢復至危機前水平。
8、日本12月經(jīng)濟觀察家前景指數(shù)37.1，預期30.5，前值36.5；經(jīng)濟觀察家現(xiàn)況指數(shù)35.5，預期36.8，前值45.6。
9、日本去年11月貿(mào)易帳6161億日元，預期4746億日元，前值9711億日元。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，祁連國際上市首日收盤大漲100%，股價報10美元，市值3.5億美元。該公司股價盤中一度大漲340%，股價大漲引發(fā)了數(shù)次波動停牌。
2、2020胡潤世界500強榜單發(fā)布，美國以242家企業(yè)上榜排名第一，其次是中國51家，日本30家。美國上榜企業(yè)總價值增加27%，中國上榜企業(yè)總價值增加73%。蘋果公司以14萬億人民幣價值成為世界上最值錢的企業(yè)；其次是微軟和亞馬遜，價值均超10萬億元，Alphabet排名第四。這四家公司市值一年內(nèi)增加了17萬億元，相當于印度GDP，總價值達44萬億元。
3、軟銀集團旗下愿景基金近日出售Uber價值約20億美元的股份，利用該公司股價最近上漲的機會套現(xiàn)。出售之后，軟銀還持有1.842億的Uber股票。
4、福特汽車宣布，位于巴西的三座工廠將在今年內(nèi)全部關(guān)閉，但南美洲總部、產(chǎn)品研發(fā)和試驗場等設施仍保留。預計因巴西關(guān)廠失去的工作職位，最多可達5000個。
5、空客公司披露，2020年，公司共向客戶交付566架飛機，同比減少34%；接到訂單268架，同比下降近三分之二。
6、英國支付初創(chuàng)公司Checkout表示，已完成新一輪4.5億美元融資，公司估值達到150億美元，較去年6月上一輪融資時獲得的55億美元估值增加近兩倍。
7、據(jù)知情人士稱，英特爾計劃委托臺積電生產(chǎn)用于個人電腦的第二代獨立顯卡，希望藉此對抗英偉達的崛起。
8、瑞銀集團一位高管表示，集團計劃在3至5年內(nèi)在中國投資銀行業(yè)務的員工數(shù)目增加一倍，以把握中國資本市場改革釋放的增長機會。
9、小鵬汽車宣布，在戰(zhàn)略合作基礎上，中國銀行廣東省分行等五家銀行將聯(lián)合向小鵬汽車提供授信額度合計128億元，以支持小鵬汽車的業(yè)務運營及生產(chǎn)、銷服體系的建設。
10、汽車之家發(fā)布公告，任命龍泉出任公司董事長兼CEO，全面負責公司的經(jīng)營管理工作。在此之前，龍泉為平安產(chǎn)險副總經(jīng)理。
11、Zoom宣布擬發(fā)行價值15億美元的A類股份，以擴充資本規(guī)模、提升資金流動性。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，紙漿漲3.31%，苯乙烯漲1.71%，燃油漲1.7%，短纖漲1.43%。黑色系多數(shù)上漲，動力煤漲1.55%，鐵礦石漲1.31%，焦炭漲0.56%，熱軋卷板漲0.52%，螺紋鋼漲0.09%，焦煤跌0.14%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲1.63%，菜粕漲1.43%，玉米漲1.37%，蘋果跌1.26%，豆一跌0.29%，菜油跌0.28%。
2、埃及石油部長塔里克?毛拉宣布，埃及將投資約70億美元興建一批新煉油廠項目。
3、華儲網(wǎng)：1月15日競價交易投放中央儲備凍豬肉，投放數(shù)量3萬噸。
4、美國至1月8日當周API原油庫存-582.1萬桶，前值-166.3萬桶，預期-272萬桶。
債券
1、現(xiàn)券期貨上午震蕩午后走強，國債期貨尾盤拉升全線收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期主力合約漲0.20%；銀行間主要利率債收益率下行2-4bp左右，10年期國債活躍券200016收益率下行1.75bp，1年期國債活躍券200015收益率下行3.78bp；資金面整體均衡偏松，隔夜回購加權(quán)利率上行逾12bp報在1.33%附近；華夏幸福債券大跌，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”跌近53%，“18華夏01”跌近15%，“19華夏01”跌近10%。
2、轉(zhuǎn)債市場隨A股反彈，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收漲0.67%，但下跌轉(zhuǎn)債數(shù)量仍超上漲數(shù)量。當前轉(zhuǎn)債市場機構(gòu)“抱團”現(xiàn)象較為顯著，成交集中度持續(xù)抬升，27只超200元轉(zhuǎn)債成交金額占總成交的超5成。桐20轉(zhuǎn)債將于今日迎來最后一個交易日，若今日不賣出或轉(zhuǎn)股將虧損約40%。
3、上交所：將持續(xù)優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，繼續(xù)支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行公司債券、降低融資成本，把交易所債券市場打造成優(yōu)質(zhì)企業(yè)籌措中長期資金的重要場所。不斷完善市場機制，深化債券發(fā)行注冊制改革，推進交易所與銀行間債券市場基礎設施的互聯(lián)互通，支持銀行參與交易所債券市場，激發(fā)市場活力。堅持推進債券產(chǎn)品創(chuàng)新，全力保障公募REITs順利落地并擴大試點范圍，為提高直接融資比重提供必要的市場工具。
4、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，隨著10年期美國國債收益率迅速回升，中美利差較歷史高點悄然跌去約20%。一位華爾街量化投資型對沖基金經(jīng)理表示，若中美利差繼續(xù)收窄，可能會影響海外資本加倉人民幣債券的步伐。