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財經(jīng)早餐2020年11月18日星期三
熱點聚焦
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人表示，中方愿同各方一道加快建設(shè)金磚國家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系。中國將在廈門市建立金磚國家新工業(yè)革命伙伴關(guān)系創(chuàng)新基地，開展政策協(xié)調(diào)、人才培養(yǎng)、項目開發(fā)等領(lǐng)域合作。
2、國家發(fā)改委回應(yīng)“債務(wù)風(fēng)險”表示，受國內(nèi)外多種因素影響，債券市場防范化解重大風(fēng)險面臨一些新挑戰(zhàn)；在應(yīng)對債務(wù)風(fēng)險以及違約處置方面，下一步將重點在加強(qiáng)監(jiān)管、強(qiáng)化協(xié)同、抓早抓小三個方面加大工作力度。
3、華為榮耀出售塵埃落定，蘇寧易購、天音通信等30余家企業(yè)發(fā)布聲明，宣布完成對榮耀品牌相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全面收購，并稱此次收購是榮耀相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起的一場自救和市場化投資。
4、華為發(fā)布聲明稱，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)要素不可持續(xù)獲得、消費者業(yè)務(wù)受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應(yīng)商能夠得以延續(xù)，決定整體出售榮耀業(yè)務(wù)資產(chǎn)。對于交割后的榮耀，華為不占有任何股份，也不參與經(jīng)營管理與決策。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌逾160點或0.56%，納指跌0.21%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.48%。沃爾格林聯(lián)合博姿跌超9%，領(lǐng)跌道指。特斯拉漲超8%，即將被納入標(biāo)普500指數(shù)。中概股方面，陸金所跌近24%，蛋殼公寓漲超71%，康迪車業(yè)漲超17%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.04%，法國CAC40指數(shù)漲0.21%，英國富時100指數(shù)跌0.87%。
3、亞太股市多數(shù)上漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.42%，續(xù)創(chuàng)1991年5月以來最高；韓國綜合指數(shù)跌0.15%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.21%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.16%。
4、NYMEX原油期貨漲0.15%報41.4美元/桶，布油跌0.09%報43.78美元/桶。油價基本走平，歐佩克+可能收緊供應(yīng)政策提振油價，但API數(shù)據(jù)顯示原油庫存增幅超出預(yù)期后，油價走低。
5、COMEX黃金期貨收跌0.46%報1879.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.98%報24.56美元/盎司。金價近日窄幅波動，受到疫苗樂觀情緒與疫情擔(dān)憂共同作用。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.47%報7074.5美元/噸，LME期鋅漲0.77%報2700美元/噸，LME期鎳漲0.04%報15900美元/噸，LME期鋁漲1.59%報1982美元/噸，LME期錫漲1.31%報19000美元/噸，LME期鉛漲1.91%報1948美元/噸。
7、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報0.086%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.181%，3年期美債收益率跌1.1個基點報0.229%，5年期美債收益率跌2.7個基點報0.384%，10年期美債收益率跌4.8個基點報0.864%，30年期美債收益率跌5.8個基點報1.608%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.11%報92.4564，歐元兌美元漲0.09%報1.1862，英鎊兌美元漲0.36%報1.3249，澳元兌美元跌0.3%報0.7299，美元兌日元跌0.34%報104.205，美元兌瑞郎跌0.05%報0.912，離岸人民幣兌美元漲241個基點報6.5477。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)籌考慮下一步宏觀政策，增強(qiáng)政策有效性和可持續(xù)性。要站穩(wěn)擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略基點；發(fā)揮有效投資關(guān)鍵性作用，調(diào)動社會力量積極參與，謀劃實施一批重大項目和民生工程。
2、央行公開市場周二進(jìn)行500億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1200億元逆回購到期，當(dāng)日凈回籠700億元。
3、國家發(fā)改委：正在牽頭編制“十四五”規(guī)劃《綱要草案》；將會同相關(guān)部門進(jìn)一步研究出臺促進(jìn)服務(wù)消費的新舉措，積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、數(shù)字智慧文旅、在線教育培訓(xùn)、智能體育等服務(wù)消費新模式。
4、市場監(jiān)管總局：大力開展質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施 “一站式”服務(wù)，面向市場應(yīng)用廣、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膽?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和智能制造、5G技術(shù)、新材料、大數(shù)據(jù)和人工智能等領(lǐng)域，適度提前布局，加強(qiáng)創(chuàng)新型企業(yè)的孵化培育，助推產(chǎn)業(yè)化、市場化、國際化。
5、社科院李雪松：建議將“十四五”期間年均經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期目標(biāo)設(shè)在5%左右；這一數(shù)字既接近中國的潛在經(jīng)濟(jì)增長率的水平，同時也能充分利用既有資源搶抓改革開放創(chuàng)新的機(jī)遇，并且為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，推動高質(zhì)量發(fā)展留下一個適當(dāng)?shù)目臻g。
6、中信證券：2021年中國經(jīng)濟(jì)將回到正常運行軌道，預(yù)計增速將達(dá)到8.9%，經(jīng)濟(jì)增長的主要動力將來自消費和制造業(yè)投資；2020年為應(yīng)對疫情出臺的臨時性、階段性的特別舉措可能將在2021年適度退出。
金融
1、央行行長易綱發(fā)布研究文章稱，金融是特許行業(yè)，必須持牌經(jīng)營，嚴(yán)厲打擊非法集資、非法放貸和金融詐騙活動。要穩(wěn)步打破剛性兌付，該誰承擔(dān)的風(fēng)險就由誰承擔(dān)，逐步改變部分金融資產(chǎn)風(fēng)險名義和實際承擔(dān)者錯位的情況。
2、銀保監(jiān)會：新設(shè)中小企業(yè)發(fā)展政策性銀行條件和時機(jī)尚不成熟；將與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取盡快出臺養(yǎng)老信托有關(guān)稅收優(yōu)惠政策；目前放寬養(yǎng)老信托現(xiàn)行政策約束及提供國家層面的保險機(jī)制，時機(jī)還不成熟。
3、高毅資產(chǎn)發(fā)布聲明：近期網(wǎng)傳“被查”謠言不屬實，公司以及旗下基金經(jīng)理目前均保持正常運營和工作狀態(tài)；已著手調(diào)查謠言源頭并對相關(guān)造謠傳謠行為保留采取進(jìn)一步法律追訴的權(quán)利。
樓市
1、深圳住建局發(fā)布緊急通知規(guī)范住房租賃企業(yè)經(jīng)營行為，要求住房租賃企業(yè)不得單方面提高租金，不得隨意克扣押金，不得巧立名目收費，不得通過合同欺詐、格式條款等方式謀取不當(dāng)利益，不得違法強(qiáng)制單方解除合同。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院辦公廳發(fā)文要求堅決防止耕地“非糧化”傾向，嚴(yán)禁違規(guī)占用永久基本農(nóng)田種樹挖塘。要健全糧食主產(chǎn)區(qū)利益補(bǔ)償機(jī)制，加大糧食生產(chǎn)功能區(qū)政策支持力度，完善小麥稻谷最低收購價政策，繼續(xù)實施稻谷補(bǔ)貼和玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼。
2、中汽協(xié)：11月上旬，11家重點企業(yè)汽車產(chǎn)量完成74.4萬輛，同比增長12.5%；其中：乘用車產(chǎn)量完成63.9萬輛，同比增長9.8%，商用車產(chǎn)量完成了10.6萬輛，同比增長32.3%。
3、上海嘉定區(qū)推介發(fā)布并授牌嘉定氫能港、汽車新能港等19家特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，規(guī)劃總面積32.1平方公里，到2025年要實現(xiàn)營業(yè)總收入5000億元，稅收總額突破200億元。
4、今年前九個月，中國造船新接訂單量占世界市場份額的58.3%，船廠手中的訂單也占到全球份額的48.3%，位居全球第一。
5、中國光伏行業(yè)協(xié)會：10月份戶用光伏項目新增1334MW，再創(chuàng)歷史新高；1-10月累計新增6614MW，已經(jīng)超過年初制定的6GW指標(biāo)。
6、浙江省網(wǎng)商協(xié)會近日制定出臺全國首個直播電商行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，從直播電商生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)鏈的視野出發(fā)，對直播電商的不同參與角色如直播平臺、入駐商家、主播、MCN機(jī)構(gòu)等提出要求，進(jìn)行了規(guī)范。
7、據(jù)新浪，蘋果供應(yīng)商中南創(chuàng)發(fā)考慮以10億美元出售旗下表層玻璃業(yè)務(wù)，最快本周招標(biāo)。
海外
1、金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人宣言：將繼續(xù)全力支持透明、開放、包容、非歧視、基于規(guī)則的以世界貿(mào)易組織為代表的多邊貿(mào)易體制；支持對世貿(mào)組織進(jìn)行必要改革，使其在應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)時更具韌性和有效性。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾：冠狀病毒傳播加劇對未來幾個月的經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大風(fēng)險，現(xiàn)在就說一種潛在疫苗將如何改變前景還為時過早；從5月或6月起，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較預(yù)期更為強(qiáng)勁；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在近期存在重大下行風(fēng)險；離充分就業(yè)還很遠(yuǎn)；經(jīng)濟(jì)可能仍需財政和貨幣支持；美聯(lián)儲堅決承諾使用各種工具，直到任務(wù)完成；美國的制度讓美元成為了可靠的儲備貨幣。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克：美聯(lián)儲將從現(xiàn)在到下次會議期間監(jiān)控經(jīng)濟(jì)，以指導(dǎo)資產(chǎn)購買計劃的可能變化；如果財政救濟(jì)沒有到位，美聯(lián)儲可能需要調(diào)整自己的計劃，以支持有需要的方面。
4、歐洲央行行長拉加德：新冠疫苗并未對預(yù)期產(chǎn)生根本性影響；必須確保危機(jī)不會傳導(dǎo)至金融領(lǐng)域；歐洲央行準(zhǔn)備重新調(diào)整措施；緊急抗疫購債計劃（PEPP）和定向長期再融資操作（TLTRO）在提供支持方面有效。
5、澳洲聯(lián)儲會議紀(jì)要：委員會準(zhǔn)備在必要時采取更多行動，政策重點是購買債券；失業(yè)率將維持在高位，CPI在一段時期內(nèi)將受抑；將密切關(guān)注量化寬松對經(jīng)濟(jì)和市場功能的影響；經(jīng)濟(jì)前景取決于能否成功抑制住疫情。
6、美國10月零售銷售環(huán)比增0.3%，預(yù)期增0.5%，前值由增1.9%修正為1.6%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.56%，京東漲2.01%，百度跌2.57%；陸金所跌23.88%，愛奇藝跌14.62%，人人網(wǎng)跌8.23%，貝殼跌8.14%，拼多多跌6.8%，萬達(dá)體育跌5.38%；蛋殼公寓漲71.53%，康迪車業(yè)漲17.33%，迅雷漲6.9%，華住漲5.32%，蔚來汽車漲2.15%。
2、沃爾瑪將出售其所持有的日本連鎖超市西友65%的股份給私募股權(quán)投資公司KKR，交易估值略高于16億美元。
3、沃爾瑪：第三財季每股凈收益1.81美元，預(yù)期為1.18美元，去年同期為1.16美元；營收1347.1億美元，市場預(yù)期1322.33億美元，去年同期為1279.9億美元。
4、蔚來汽車： 三季度調(diào)整后每ADS虧損0.82元，分析師預(yù)期虧損1.22元；三季度營收45.3億元，預(yù)期43.8億元。 三季度交付車輛12206輛；預(yù)計四季度營收62.6-64.4億元，分析師預(yù)期54.2億元。
5、輝瑞CEO：公司“非常接近”提交美國新冠病毒疫苗的緊急使用授權(quán)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。聚丙烯、塑料收漲逾2%，鐵礦石、紙漿、PVC、菜油、菜粕均漲超1%，螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.57%、0.45%，苯乙烯跌逾3.5%，瀝青、動力煤、橡膠均跌超2%。
2、上期所：11月20日收盤結(jié)算時起，鎳期貨合約保證金比例調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%；螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約保證金比例調(diào)整為7%，漲跌停板幅度調(diào)整為5%。
3、沙特能源大臣：自5月份以來，全球減少了16億桶原油供應(yīng), 中國和印度的石油需求正在復(fù)蘇；歐佩克+必須高度保持減產(chǎn)執(zhí)行率，如果需要，歐佩克+將做好調(diào)整協(xié)議的準(zhǔn)備。
4、歐佩克+表示，自5月以來，全球石油產(chǎn)量減少了16億桶；2020年10月減產(chǎn)執(zhí)行率為101%；所有參與國都需要保持警惕，積極主動，準(zhǔn)備根據(jù)市場需求采取行動。
5、美國至11月13日當(dāng)周API原油庫存+417.4萬桶，預(yù)期+195萬桶，前值-514.7萬桶。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.09%，報1112點。
債券
1、現(xiàn)券窄幅波動，國債期貨全日弱勢震蕩。利率債整體平穩(wěn)，活躍券收益率波動幅度在1-2bp之間，永煤違約導(dǎo)致的悲觀情緒仍影響交易心態(tài)，弱資質(zhì)地方國企債個債跌面擴(kuò)大，網(wǎng)紅個債成交稀少，河南相關(guān)信用債近乎無買盤。
2、日本9月所持美國國債下降22億美元，至1.276萬億美元。中國9月所持美債減少63億美元，至1.062萬億美元。9月日本持有的美債占美債總量比例下降至6.3%，創(chuàng)紀(jì)錄新低。中國持有的美債降至2017年以來最低水平。
3、【債券重大事件】紫光集團(tuán)13億私募債違約，一年內(nèi)到期債券規(guī)模超60億；上清所：未收到“16東旭光電MTN001A”“16東旭光電MTN001B”付息資金“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”兌付存在不確定性；豫能化及永煤擬對“20永煤SCP003”本金進(jìn)行展期；中誠信國際將紫光集團(tuán)主體及三只個債等級由AA調(diào)降至BBB；“19平煤Y1”不續(xù)期，將于12月28日全額兌付；盛運環(huán)保51.96億元債務(wù)到期未能清償。