會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年11月17日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國家副主席 王岐山 在2020年創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)論壇上通過視頻發(fā)表主旨演講。王岐山強(qiáng)調(diào)，中國將堅(jiān)定不移全面擴(kuò)大開放，讓中國市場(chǎng)成為世界的市場(chǎng)、共享的市場(chǎng)、大家的市場(chǎng)。中國正以實(shí)際行動(dòng)擴(kuò)大進(jìn)口，減少投資限制，建設(shè)更加法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境，打造對(duì)外開放新高地，推進(jìn)共建“一帶一路”，深化多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化向更加開放、包容、普惠、平衡和共贏的方向發(fā)展。
2、央行11月16日開展8000億元1年期MLF操作，為連續(xù)第四個(gè)月超額續(xù)作MLF，且操作規(guī)模創(chuàng)年內(nèi)最大。分析人士認(rèn)為，“緊貨幣”過程有望告一段落，預(yù)計(jì) 央行 將搭配使用逆回購和 MLF ，增加流動(dòng)性供應(yīng)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指集體收漲，道指和標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高。道指漲1.6%，納指漲0.8%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.16%。 波音 大漲逾8%， 雪佛龍 漲超7%，領(lǐng)漲道指。能源股、航空股普漲。中概股方面， 途牛 漲近29%，理想汽車漲近14%， 京東 跌超7%， 拼多多 跌超6%。疫苗再傳利好消息，提振市場(chǎng)信心。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.47%，法國CAC40指數(shù)漲1.7%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.66%。
3、中日韓等15國正式簽署RCEP，亞太股市迎來普漲。韓國綜合指數(shù)收漲1.97%，日經(jīng)225指數(shù)漲2.05%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.35%；澳大利亞股市高開逾1%后不久便暫停交易，因軟件問題導(dǎo)致市場(chǎng)數(shù)據(jù)出錯(cuò)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.09%報(bào)1887.9美元/盎司； COMEX白銀期貨 收漲0.36%報(bào)24.865美元/盎司。黃金價(jià)格基本持平。交易員權(quán)衡 Moderna 疫苗的好消息和進(jìn)一步防疫封鎖與加大經(jīng)濟(jì)刺激的前景。
5、國際油價(jià)集體上漲， NYMEX原油期貨 漲3.34%報(bào)41.47美元/桶， 布油 漲2.59%報(bào)43.89美元/桶。新冠疫苗的樂觀消息，提振原油需求預(yù)期。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.61%報(bào)7095美元/噸， LME期鋅 漲1.79%報(bào)2676美元/噸， LME期鎳跌0.01%報(bào)15890美元/噸，LME期鋁漲1.09%報(bào)1953美元/噸，LME期錫漲1.44%報(bào)18665美元/噸，LME期鉛漲0.87%報(bào)1909.5美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.086%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.185%，3年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.24%，5年期美債收益率持平報(bào)0.411%，10年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.912%，30年期美債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.666%。
8、美元指數(shù)跌0.45%報(bào)92.5551，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.37%報(bào)1.1851，英鎊兌美元漲0.62%報(bào)1.3202，澳元兌美元漲1.26%報(bào)0.7321，美元兌日元跌0.55%報(bào)104.56，美元兌瑞郎跌0.32%報(bào)0.9124，離岸人民幣兌美元漲221個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5718。
宏觀
1、中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增6.9%，預(yù)期增6.5%，前值增6.9%。10月份服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比上漲7.4%，服務(wù)業(yè)增速年內(nèi)首次超過工業(yè)增速。
2、中國10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.3%，預(yù)期增長(zhǎng)5.2%，前值增3.3%。其中，餐飲收入增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正，商品零售連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)。
3、中國1-10月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增1.8%，預(yù)期增1.8%，1-9月增0.8%。1-10月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)6.3%，1-9月為增5.6%；商品房銷售面積同比持平，1-9月為下降1.8%。
4、10月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.3%，比9月份下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；1-10月份，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1009萬人，提前完成全年目標(biāo)任務(wù)。
5、國家統(tǒng)計(jì)局：10月份國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固，四季度增長(zhǎng)可能比二季度、三季度進(jìn)一步加快；價(jià)格形勢(shì)保持總體穩(wěn)定，并沒有發(fā)生根本性的變化，會(huì)不會(huì)造成輸入性通縮的影響還需要觀察。
6、國務(wù)院同意建立由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中央農(nóng)辦牽頭的第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)三十年試點(diǎn)部際聯(lián)席會(huì)議制度。
7、商務(wù)部：10月當(dāng)月全國實(shí)際使用外資818.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.3%（折合118.3億美元，同比增長(zhǎng)18.4%），連續(xù)7個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
金融
1、澳門特別行政區(qū)政府2021年財(cái)政年度施政報(bào)告：鼓勵(lì)大灣區(qū)企業(yè)來澳發(fā)行債劵，落實(shí)跨境雙向“理財(cái)通”試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)澳門與內(nèi)地理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)的互聯(lián)互通。
2、首批四只科創(chuàng)50ETF上市首日集體收漲，成交額合計(jì)超45億元；其中 華夏上證科創(chuàng)板50ETF 成交額21.2億元，漲幅1.81%居首。
3、第二批科創(chuàng)板50ETF已上報(bào)。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，富國、 廣發(fā) 、國聯(lián)安上報(bào)第二批上證科創(chuàng)板50ETF，當(dāng)前審批進(jìn)度顯示已于11月16日接收材料。此外，富國和 廣發(fā) 還上報(bào)了相關(guān)聯(lián)接基金。
樓市
1、中國10月70個(gè)大中城市中有45城新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲，9月為55城；環(huán)比看，揚(yáng)州漲幅0.9%領(lǐng)跑，北上廣深分別漲0.2%、0.3%、0.5%、0.2%。10月各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比漲幅總體回落，同比漲幅基本穩(wěn)定。
2、據(jù)一財(cái)， 綠地集團(tuán) 有意出售上海和江蘇兩地共14個(gè)項(xiàng)目27個(gè)物業(yè)，售價(jià)231億元，交易方式多為整棟銷售，資產(chǎn)交易和股權(quán)交易兼而有之。
3、蛋殼公寓回應(yīng)“破產(chǎn)”傳聞稱，沒有破產(chǎn)，也不會(huì)跑路。 微眾銀行 回應(yīng) 蛋殼公寓 租金貸稱，明年3月31日前將不上征信。
產(chǎn)業(yè)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：10月份能繁母豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)31.5%，已連續(xù)5個(gè)月正增長(zhǎng)；生豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)4.2%，同比增長(zhǎng)26.9%，已連續(xù)4個(gè)月正增長(zhǎng)；豬肉價(jià)格連續(xù)11周回落，10月份價(jià)格同比首次下降。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：全國秋收基本結(jié)束，全年糧食產(chǎn)量將再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)6年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上；目前冬小麥、冬油菜播種進(jìn)度均已超過9成，進(jìn)度略快于去年同期。
3、 國家電網(wǎng) 與西班牙Naturgy公司簽署股權(quán)購買協(xié)議，正式收購其持有的智利CGE公司96.04%股權(quán)。CGE公司是智利第一大配電公司和第二大輸電公司。
4、極飛科技宣布完成新一輪12億元融資，由百度資本和軟銀愿景基金二期領(lǐng)投，創(chuàng)新工場(chǎng)、越秀產(chǎn)業(yè)基金和廣州新興基金跟投，原有投資人成為資本也繼續(xù)追投。此次融資是目前中國農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域最大的一筆商業(yè)融資。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)：美聯(lián)儲(chǔ)將保持利率接近零的水平，直到達(dá)到部分門檻；即使達(dá)到加息的門檻，利率仍將保持寬松；不擔(dān)心10年期國債收益率上升；認(rèn)為收益率曲線控制仍然在工具箱中，但不是我們現(xiàn)在考慮的東西；如果低失業(yè)率真的開始推高通脹，我們將會(huì)采取行動(dòng)；美聯(lián)儲(chǔ)的重點(diǎn)并不在于在數(shù)字貨幣上領(lǐng)先。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在美東時(shí)間周二下午一點(diǎn)（北京時(shí)間周三凌晨?jī)牲c(diǎn)）發(fā)表講話。
3、日本第三季度GDP年化季環(huán)比增21.4%，為52年來最大增幅，預(yù)期增18.9%，前值降28.1%。日本經(jīng)濟(jì)再生大臣西村康稔表示，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平仍低于疫情前的水平，政府將制定全面的刺激計(jì)劃來支持經(jīng)濟(jì)。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，電商股下挫，新能源汽車股上漲。 阿里巴巴 跌0.97%， 京東 跌7.41%， 拼多多 跌6.12%； 途牛 漲28.85%，理想汽車漲13.94%， 康迪車業(yè) 漲11.08%， 小鵬汽車 漲4.52%，蔚來汽車漲2.29%； 蛋殼公寓 跌8.61%。
2、特斯拉盤后漲幅擴(kuò)大至逾11%，公司將被納入標(biāo)普500指數(shù)。
3、 特斯拉 將不再提供其電動(dòng)轎車Model 3的最便宜版本，該車型將于2021年更新。在此之前，售價(jià)3.5萬美元的Model 3雖然有售，但很難買到。
4、歡聚美股盤后漲超5%，消息稱百度將以36億美元現(xiàn)金收購歡聚在中國的直播業(yè)務(wù)。 百度 表示，收購交易受某些條件的限制，目前預(yù)計(jì)發(fā)生在2021年上半年。
5、US SIF Foundation發(fā)布報(bào)告稱，美國的可持續(xù)投資總額今年年初達(dá)到17.1萬億美元，比2017年底增長(zhǎng)42%，氣候變化和反腐敗成為投資者最關(guān)注的領(lǐng)域。
6、消息稱，美國證券交易委員會(huì)主席杰伊克萊頓（Jay Clayton）將于今年年底離任。克萊頓自2017年以來擔(dān)任美證交會(huì)主席一職。
7、 MSCI 方面就美國總統(tǒng)頒布的投資禁令影響回應(yīng)稱，正在評(píng)估和監(jiān)測(cè)相關(guān)情況， MSCI 將在獲得更多信息后進(jìn)一步溝通。
8、多家重磅投行持倉披露： 摩根士丹利 前5大重倉股分別為 亞馬遜 、 蘋果 、 微軟 、SPDR標(biāo)普500 ETF、 Zoom ； 高盛集團(tuán) 前5大重倉股分別為SPDR標(biāo)普500 ETF、 蘋果 、 微軟 、納百ETF、 亞馬遜； 瑞銀 全球資管（美洲）5大重倉股分別為 微軟 、 蘋果 、 亞馬遜 、 阿里巴巴 、好未來。
9、美國藥企Moderna稱其新冠疫苗三期試驗(yàn)疫苗有效性為94.5%，且保質(zhì)期更長(zhǎng)，在冰箱溫度下可維持穩(wěn)定30天；計(jì)劃在未來幾周內(nèi)向美國申請(qǐng)新冠疫苗的緊急使用權(quán)。
10、 亞馬遜 創(chuàng)始人兼CEO杰夫?貝索斯公布其百億美元“地球基金”首批受贈(zèng)方，共有16家機(jī)構(gòu)上榜，他們將獲得7.91億美元的捐款。
11、PNC正在就逾100億美元收購西班牙對(duì)外銀行美國業(yè)務(wù)的事宜展開磋商。這有望成為金融危機(jī)以來全球最大的 銀行業(yè) 收購交易之一。
12、 大韓航空 計(jì)劃以價(jià)值1.8萬億韓元（約合人民幣106.8億元）收購韓亞航空，如果合并成功，將躋身世界十大航空公司之列。
13、沙特阿美已聘請(qǐng)多家銀行幫助其發(fā)行多批次的美元計(jì)價(jià)債券，具體金額不詳。這將是該公司自去年4月發(fā)行120億美元債券以來，再次發(fā)行國際債券籌集資金。
14、 伯克希爾哈撒韋 ：三季度減持 富國銀行 、 摩根大通 、GOLD等，建倉做多輝瑞、 艾伯維 等股票，增持通用汽車等股票。
15、愛奇藝：第三季度營收72億元，市場(chǎng)預(yù)期71.9億元，去年同期73.97億元；第三季度每ADS虧損1.61元，市場(chǎng)預(yù)期虧損2.66元，去年同期虧損5.04元。愛奇藝盤后跌超7%。
16、 百度 ：第三季度營收282億元，市場(chǎng)預(yù)估275.2億元；第三季度調(diào)整后每ADS盈利20.35元，市場(chǎng)預(yù)估13.46元。第三季度凈利潤為137億元，相比之下去年同期的凈虧損為人民幣64億元，與上一季度相比增長(zhǎng)282%。 百度盤后漲超1%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。燃油收漲逾1.7%，LPG、 動(dòng)力煤 、 熱軋卷板 、 螺紋鋼 、紙漿均漲超1%， 鐵礦 石漲0.66%。苯乙烯跌近2%，不銹鋼、 甲醇 、20號(hào)膠、 菜粕 均跌超1%。
2、中國10月原油生產(chǎn)1641萬噸，同比增1.4%，前值2.4%；進(jìn)口原油4256萬噸，同比降6.5%，前值增17.6%。
3、中國10月原煤生產(chǎn)3.4億噸，同比增1.4%，前值降0.9%；進(jìn)口煤炭1373萬噸，同比降46.6%，前值降38.3%。
4、中國10月天然氣生產(chǎn)163億立方米，同比增11.9%，前值7.6%；進(jìn)口天然氣753萬噸，同比增15.5%，前值6%。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.36%，報(bào)1111點(diǎn)。
債券
1、10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好壓制債市走勢(shì)，國債期貨沖高回落小幅收漲，現(xiàn)券利率債波動(dòng)極其有限， 央行 超額續(xù)做 MLF 提振人氣，短端資金價(jià)格下行。信用債走勢(shì)分化，部分小幅走高，部分個(gè)債因無接盤導(dǎo)致無成交。
2、據(jù)21世紀(jì)，河南廳局級(jí)財(cái)經(jīng)官員回應(yīng) 永煤控股 違約稱，政府要支持企業(yè)走出低谷，肯定不存在逃廢債的問題。政府不會(huì)支持企業(yè)逃廢債，但是也不會(huì)無原則地幫。對(duì)于后續(xù)的債務(wù)處置方式，總體的思路是煤炭是主業(yè)，會(huì)把一些效益比較低的化工業(yè)務(wù)剝離，剝離之后輕裝上陣。
3、據(jù)21世紀(jì)，知情人士稱，中民投租賃發(fā)行的“18中租二”公司債，8.32億元擬回售債券本應(yīng)于11月16日兌付回售資金，但該筆回售已經(jīng)違約。
4、【債券重大事件】華晨集團(tuán)已構(gòu)成債務(wù)違約金額合計(jì)65億元；上清所：未收到“17永泰能源MTN001”付息兌付資金；“ 15中城建MTN002 ”遞延支付當(dāng)期利息；上清所完成“ 20永煤SCP003 ”代理付息；“ 20豫交運(yùn)MTN007 ”、“ 20寧德國投MTN001 ”、“ 20徐州經(jīng)開MTN004 ”等多只債券取消發(fā)行； 美的置業(yè) ：將“ 19美置01 ”票面利率大幅下調(diào)690個(gè)基點(diǎn)至0.1%。