會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年11月12日星期四
熱點聚焦
1、中國10月M2同比增長10.5%，預期10.8%，前值10.9%。10月新增人民幣貸款6898億元，預期7942.9億元，前值19171億元。10月社會融資規(guī)模增量為1.42萬億元，預期為1.4萬億元，前值為3.48萬億元。
2、國藥集團：全球首個新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床順利推進，在多國進行的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗現(xiàn)已接近尾聲，試驗各項數(shù)據(jù)均好于預期。
3、“雙11”購物狂歡節(jié)落下帷幕。2020天貓“雙11”全球狂歡季成交額達到4982億，超過450個品牌成交額過億。京東11.11全球熱愛季累計下單金額超2715億元，再次創(chuàng)造了新的紀錄。小米宣布，11月1日-11月11日，全平臺支付金額破143億。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤走勢分化，道指微跌0.08%，納指大漲2.01%，標普500指數(shù)漲0.77%。美國運通跌超4%，波音跌超3%，領跌道指。科技股大幅反彈，蘋果、亞馬遜漲超3%，微軟漲2.6%，特斯拉漲1.65%。雙十一概念股多數(shù)收高，拼多多漲超8%，京東漲3.45%，寶尊電商漲近3%，達達集團漲近11%，阿里巴巴跌0.4%。
2、歐股收盤集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.4%，法國CAC40指數(shù)漲0.48%，英國富時100指數(shù)漲1.35%。
3、亞太股市多數(shù)飄紅，韓國綜合指數(shù)收漲1.35%，已連續(xù)八日上揚；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.78%，續(xù)創(chuàng)1991年6月以來最高；澳洲標普200指數(shù)收漲1.72%，新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.42%。
4、國際油價集體上漲，NYMEX原油期貨漲0.15%報41.42美元/桶，布油漲0.37%報43.77美元/桶。API原油庫存降幅超預期且疫苗進展樂觀，使油價得到支撐。
5、COMEX黃金期貨收跌0.67%報1863.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.44%報24.355美元/盎司。金價走低，因美元走強和風險意愿改善。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.67%報6885.5美元/噸，LME期鋅跌0.64%報2628美元/噸，LME期鎳漲0.61%報16000美元/噸，LME期鋁漲0.47%報1917美元/噸，LME期錫跌0.25%報18235美元/噸，LME期鉛漲1%報1868.5美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報93.0081，創(chuàng)一周新高；非美貨幣全線走低，歐元兌美元跌0.33%報1.1777，英鎊兌美元跌0.38%報1.3223，澳元兌美元跌0.09%報0.728，美元兌日元漲0.16%報105.42，美元兌瑞郎漲0.23%報0.9172，離岸人民幣兌美元跌195個基點報6.6185。
宏觀
1、國務院常務會議決定在浦東新區(qū)開展市場準入“一業(yè)一證”試點，選取電影院等31個行業(yè)建立綜合許可制度，并在全國大幅壓減建設工程企業(yè)和測繪資質(zhì)并加強監(jiān)管，更大激發(fā)市場活力，為擴大消費和有效投資創(chuàng)造條件。
2、央行公開市場11月11日開展1500億元7天期逆回購操作，當日1200億元逆回購到期，凈投放300億元。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓長賦表示，十四五時期將發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、農(nóng)村電商等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。中國糧食安全形勢處于中國最好的時期，今年中國糧食豐收已成定局，產(chǎn)量有望創(chuàng)歷史新高。
4、國家衛(wèi)健委：11月10日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例17例，其中境外輸入病例16例，本土病例1例（在安徽）；新增無癥狀感染者15例（境外輸入13例）。
5、中國社科院、國務院國資委聯(lián)合組建國有經(jīng)濟研究智庫——“中國社會科學院國有經(jīng)濟研究智庫”。
海外
1、歐洲央行行長拉加德：刺激措施的持續(xù)時間以及水平同等重要，貨幣政策確保對整個經(jīng)濟有利的融資條件至關重要，財政政策必須繼續(xù)處于穩(wěn)定努力的核心；匯率的發(fā)展可能會對通貨膨脹的路徑產(chǎn)生負面影響，緊急抗疫購債計劃（PEPP）和定向長期再融資操作（TLTRO）可能仍將作為工具。
2、馬來西亞貿(mào)易和工業(yè)部發(fā)表聲明稱，期待在即將舉行的東盟峰會上簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》 （RCEP），這是東盟和東盟自由貿(mào)易區(qū)伙伴對保護主義說不，對自由貿(mào)易說是。
3、新西蘭聯(lián)儲維持基準利率在0.25%的歷史低位，同時繼續(xù)推行規(guī)模高達1000億新西蘭元的債券購買計劃。新西蘭聯(lián)儲表示，實施負利率討論取得進展，銀行系統(tǒng)正為負利率做好準備。
4、印度將很快宣布新一輪總額達200億美元的經(jīng)濟刺激措施。印度財政部長西塔拉曼此前曾表示，對實施新一輪財政刺激持開放態(tài)度。
5、美國至11月6日當周MBA30年期固定抵押貸款利率跌3個基點至2.98%，創(chuàng)開展該項調(diào)查以來新低。
6、韓國10月就業(yè)人口同比減42.1萬人；失業(yè)率為3.7%，創(chuàng)下2000年10月后二十年來最高水平。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，苯乙烯收漲逾3%，焦煤漲近2.5%，塑料、聚丙烯、LPG、PTA均漲逾1%，鐵礦石漲0.66%，焦炭跌超2%，螺紋鋼、熱軋卷板分別跌0.18%、0.43%。
2、上海國際能源交易中心：國際銅期貨自11月19日起上市交易，交易保證金為合約價值的8%；漲跌停板幅度為±6%，首日漲跌停板幅度為其2倍。
3、歐佩克月報：將2020年第四季度對歐佩克原油的需求預期下調(diào)96萬桶/日；預計2020年全球原油需求為9001萬桶/日，此前預計為9029萬桶/日；預計2021年全球原油需求增速為635萬桶/日，此前預計為654萬桶/日。
4、數(shù)名歐佩克+代表稱，目前歐佩克+談判正聚焦于將原定于明年開始的石油增產(chǎn)計劃推遲三至六個月。
5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌4.92%，報1141。
債券
1、現(xiàn)券期貨整體窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率窄幅波動1bp左右；國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.06%，資金仍緊逆回購助力不大；永城煤電存續(xù)債大跌，“18永煤MTN001”最新凈價跌94.61%報5元，“20永煤CP001”最新凈價跌93.15%報6.79元；紫光集團存續(xù)債延續(xù)跌勢，“17紫光03”跌逾23%。
2、財政部要求提升地方債發(fā)行市場化水平，鼓勵具備條件的地區(qū)參考地方債收益率曲線合理設定投標區(qū)間，同時科學設計地方債發(fā)行計劃，優(yōu)化地方債期限結(jié)構(gòu)，合理控制籌資成本，并嚴防償付風險。
3、建設銀行馬來西亞納閩分行將推出一只在區(qū)塊鏈上交易的數(shù)字債券，目標規(guī)模為30億美元，可用美元和比特幣交易。
4、【債券重大事件】中誠信國際調(diào)降永煤控股集團、河南能源化工集團主體及相關債項信用等級；聯(lián)合資信下調(diào)“16魏橋05”“19魏橋01”債項信用等級至AA+；10億信托貸款到期申請延期銀行尚未批準，紫光集團償債壓力巨大；云南城投2022年到期美元債創(chuàng)記錄最大跌幅；“18廣安PPN001”后1年的票面利率由6.79%大幅下調(diào)至1.50%；“20陽泰實業(yè)CP001”、“20滬世茂MTN002”、“20文擔01”、“20山招Y1”取消發(fā)行等。