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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月11日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會(huì)全面啟動(dòng)上市公司治理專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化公司治理底線要求。明確要抓好退市制度改革落地實(shí)施，拓寬多元化退出渠道，重點(diǎn)推動(dòng)重整一批、重組一批、主動(dòng)退一批，促進(jìn)存量上市公司風(fēng)險(xiǎn)有序出清。要依法查處資金占用和違規(guī)擔(dān)保，持續(xù)壓降上市公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，從嚴(yán)打擊違法違規(guī)行為。
2、華為擬作價(jià)1000億元整體剝離榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)，收購(gòu)方包括神州數(shù)碼、三家國(guó)資機(jī)構(gòu)，以及TCL等公司組成的小股東陣營(yíng)。榮耀管理層將留守新公司并全部持股，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)COO萬(wàn)飚、華為產(chǎn)品線副總裁方飛也很可能出現(xiàn)在新公司管理團(tuán)隊(duì)中。
3、11月1日0點(diǎn)-11月11日00時(shí)30分，2020年天貓雙十一全球狂歡季成交額破3723億元！11月1日00:00至11月11日00:09，京東11.11全球熱愛季累計(jì)下單金額突破2000億元！但雙十一概念股走低，阿里巴巴跌超8%，京東跌5.6%，拼多多跌近3%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股走勢(shì)分化。道指收漲逾260點(diǎn)或0.9%，延續(xù)上一日漲勢(shì)；納指跌1.37%，連跌兩日；標(biāo)普500指數(shù)跌0.14%。波音漲超5%，雪佛龍漲4.7%，領(lǐng)漲道指?？萍脊善盏?，蘋果跌0.3%，微軟、亞馬遜跌超3%，特斯拉跌2.6%，Z00M跌超9%。
2、歐股收盤集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.51%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.55%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.79%。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.66%報(bào)6961.5美元/噸，LME期鋅漲0.44%報(bào)2653美元/噸，LME期鎳漲0.96%報(bào)15905美元/噸，LME期鋁漲0.92%報(bào)1911美元/噸，LME期錫漲0.08%報(bào)18300美元/噸，LME期鉛漲1.85%報(bào)1867美元/噸。
4、亞太股市收盤走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.23%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.26%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.66%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.4%。
5、COMEX黃金期貨收漲1.16%報(bào)1876美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲2.53%報(bào)24.3美元/盎司。挽回上一日的部分跌幅。
6、國(guó)際油價(jià)集體上漲，NYMEX原油期貨漲3.75%報(bào)41.8美元/桶，連漲兩日，并創(chuàng)兩個(gè)月以來(lái)新高；布油漲3.89%報(bào)44.05美元/桶。油價(jià)上漲主要受疫苗即將推出的預(yù)期提振。
7、美債收益率集體收漲，3月期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.101%，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.189%，3年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.263%，5年期美債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.462%，10年期美債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.962%，30年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.744%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.13%報(bào)92.72，歐元兌美元漲0.03%報(bào)1.1816，英鎊兌美元漲0.83%報(bào)1.3273，澳元兌美元漲0.09%報(bào)0.7287，美元兌日元跌0.13%報(bào)105.25，美元兌瑞郎漲0.15%報(bào)0.9151，離岸人民幣兌美元漲169個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.599。
宏觀
1、中國(guó)10月CPI同比漲0.5%，預(yù)期漲0.8%，前值漲1.7%；10月PPI同比降2.1%，預(yù)期降2.1%，前值降2.1%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，10月CPI同比漲幅回落主要是受去年同期對(duì)比基數(shù)較高、翹尾因素減少以及豬肉價(jià)格由升轉(zhuǎn)降的影響；其中，豬肉價(jià)格在連續(xù)上漲19個(gè)月后首次轉(zhuǎn)降，下降2.8%。
2、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國(guó)深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境電視電話會(huì)議重點(diǎn)任務(wù)分工方案》提出：今年年底前制定出臺(tái)深化汽車生產(chǎn)流通領(lǐng)域“放管服”改革和引導(dǎo)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)文件，明年6月底前制定出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理規(guī)定；修訂出臺(tái)2020年版鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，制定發(fā)布外商投資指引。
3、第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)閉幕，盡管全球新冠肺炎疫情仍在持續(xù)蔓延，但第三屆進(jìn)博會(huì)各方合作意向熱度不減，按一年計(jì)，累計(jì)意向成交726.2億美元，比上屆增長(zhǎng)2.1%。
4、央行公開市場(chǎng)11月10日開展1200億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日1200億元逆回購(gòu)到期。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等7部門印發(fā)意見，在縣域建設(shè)一批返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園，支持返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)通過(guò)發(fā)行創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新公司債券、縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)企業(yè)債券等方式，實(shí)現(xiàn)債權(quán)融資。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：11月9日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例22例，其中境外輸入病例21例，本土病例1例（在上海）；新增無(wú)癥狀感染者25例（境外輸入24例）。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，甲醇收漲近2%，PVC跌近2.5%，橡膠跌1.31%，瀝青漲1.43%，鐵礦石漲0.12%，螺紋鋼、熱軋卷板分別跌0.26%、0.50%。
2、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2020年布倫特原油價(jià)格為40.61美元/桶，此前預(yù)期為41.19美元/桶；預(yù)計(jì)2020年WTI原油價(jià)格為38.24美元/桶，此前預(yù)期為38.76美元/桶；預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為44.24美元/桶，此前預(yù)期為44.72美元/桶；預(yù)計(jì)2021年布倫特原油價(jià)格為46.59美元/桶，此前預(yù)期為47.07美元/桶。
3、上期所子公司上海國(guó)際能源交易中心戰(zhàn)略入股浙江國(guó)際油氣交易中心。這是上期所首次對(duì)證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)外地方機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資。未來(lái)雙方將共建長(zhǎng)三角期現(xiàn)一體化油氣交易市場(chǎng)，提高我國(guó)在國(guó)際油氣市場(chǎng)的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。
4、上期所：加快推動(dòng)氧化鋁期貨上市，有序推進(jìn)有色金屬指數(shù)期貨的研發(fā)上市進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)已上市期貨品種期權(quán)全覆蓋；以銅期貨為試點(diǎn)，推出對(duì)境外交易者直接開放的國(guó)際銅期貨凈價(jià)合約，并穩(wěn)步推進(jìn)其他有色金屬期貨的國(guó)際化。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.58%，報(bào)1200點(diǎn)。
債券
1、CPI低于預(yù)期疊加風(fēng)險(xiǎn)偏好回落，現(xiàn)券期貨先抑后揚(yáng)。國(guó)債期貨小幅收漲，10年期主力合約盤中一度跌0.25%；銀行間主要利率債收益率小幅下行1-2bp；紫光集團(tuán)存續(xù)債大跌，“19紫光02”跌逾36%，“18紫光04”跌逾22%；銀行間資金供給依舊不足，主要回購(gòu)利率多數(shù)上行。
2、【債券重大事件】“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息；“16東旭光電MTN001A”、“16東旭光電MTN001B”付息存在不確定性；國(guó)盛金控主體評(píng)級(jí)被下調(diào)凈利為負(fù)，年內(nèi)行權(quán)債券本息兌付存不確定性；東方金誠(chéng)下調(diào)成龍建設(shè)集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)；中誠(chéng)信國(guó)際將營(yíng)口沿海建設(shè)主體及相關(guān)債項(xiàng)撤出信用評(píng)級(jí)觀察名單；“15青國(guó)投MTN002”審議的議案均未獲通過(guò)。