會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年9月16日星期三
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:50 日本8月未季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元)
2、08:30 澳大利亞8月領(lǐng)先指標(biāo)月率(%)
3、14:00 英國8月零售物價(jià)指數(shù)年率(%)
4、14:00 英國8月未季調(diào)輸入PPI年率(%)
5、14:00 英國8月CPI年率(%)
6、16:30 英國7月DCLG房價(jià)指數(shù)年率(%)
7、17:00 歐元區(qū)7月未季調(diào)貿(mào)易帳(億歐元)
8、17:00 歐元區(qū)7月季調(diào)后貿(mào)易帳(億歐元)
9、19:00 美國截至9月11日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)
10、20:30 美國8月零售銷售月率(%)
11、20:30 加拿大8月CPI年率(%)
12、20:30 加拿大7月海外投資者凈買入加拿大證券(億加元)
13、22:00 美國9月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)
14、22:00 美國7月營運(yùn)庫存月率(%)
15、22:30 美國截至9月11日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)(萬桶)
16、待定 法國 巴黎 經(jīng)合組織發(fā)布對(duì)20國集團(tuán)經(jīng)濟(jì)展望的更新。
17、待定 日本 --- 日本召開臨時(shí)國會(huì)，選舉新首相。
熱點(diǎn)聚焦
1、世界貿(mào)易組織裁定，特朗普政府對(duì)價(jià)值超過2000億美元的中國商品征收的關(guān)稅非法。
2、我國8月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定復(fù)蘇，主要指標(biāo)繼續(xù)回升，社會(huì)消費(fèi)品零售總額、工業(yè)增加值及商品房銷售額累計(jì)增速年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正；8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率下降至5.6%。統(tǒng)計(jì)局表示，如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)，三季度經(jīng)濟(jì)增速會(huì)比二季度明顯加快。
3、國務(wù)院辦公廳要求堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”行為，堅(jiān)決守住耕地紅線，嚴(yán)禁違法違規(guī)批地用地，并將全面開展耕地保護(hù)檢查。
4、蘋果發(fā)布了新款A(yù)pple Watch和iPad產(chǎn)品，但未發(fā)布iPhone12。蘋果推出Fitness+健身服務(wù)，服務(wù)收費(fèi)9.99美元/月，79.99美元/年，年底前實(shí)現(xiàn)服務(wù)。
宏觀
1、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)：將第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單中的16項(xiàng)商品，排除期限延長一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。
2、央行發(fā)布報(bào)告稱，將繼續(xù)深化LPR改革，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)利率“兩軌合一軌”，完善貨幣政策調(diào)控和傳導(dǎo)機(jī)制，健全基準(zhǔn)利率和市場(chǎng)化利率體系。報(bào)告指出，中國金融體系以銀行為主導(dǎo)，不宜以國債收益作為貸款利率參考基準(zhǔn)， LPR較為適宜。
3、央行9月15日超額續(xù)作6000億元MLF，無逆回購操作。當(dāng)日有1700億元逆回購到期，9月17日有2000億元MLF到期。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，央行連續(xù)兩月MLF超額續(xù)作，預(yù)計(jì)年內(nèi)全面降準(zhǔn)降息概率較低。
4、商務(wù)部新聞發(fā)言人就我訴美301關(guān)稅措施世貿(mào)爭端案專家組裁決答記者問。商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方將美方單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義的錯(cuò)誤做法訴諸世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制，是維護(hù)自身合法權(quán)益的需要，也彰顯了中方尊重世貿(mào)組織規(guī)則、維護(hù)多邊貿(mào)易體制權(quán)威性的堅(jiān)定決心。
5、國家衛(wèi)健委：9月14日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例8例，均為境外輸入病例（廣東4例，上海1例，浙江1例，四川1例，云南1例）；新增無癥狀感染者9例（均為境外輸入）。
6、中國疾病預(yù)防控制中心生物安全首席專家武桂珍表示，大概11月或12月，普通人就可以接種新冠疫苗。
7、云南瑞麗涉疫小區(qū)檢測(cè)1745人，均為陰性。云南瑞麗市政府回應(yīng)“全城買菜、超市搬空”，該說法屬于謠言，目前瑞麗市生活物資充足，醫(yī)療物資能夠滿足需求。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)縮量走升，疫苗、今日頭條、動(dòng)力電池、芯片概念股強(qiáng)勢(shì)。上證指數(shù)收漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%，深證成指漲0.93%；萬得全A漲0.67%，成交7190億元。創(chuàng)業(yè)板藍(lán)色光標(biāo)等27股漲超10%，卡倍億連續(xù)三日漲停。
2、北向資金凈流入33.21億元，比亞迪獲凈買入6.36億元居首，長春高新和隆基股份分獲凈買入4.69億和3億元；伊利股份遭凈賣出4.58億元，TCL科技和京東方A分別被凈賣出2.29億和1.54億元。
3、恒生指數(shù)震蕩收漲0.38%，成交1159億港元。汽車股、內(nèi)房股漲幅居前，比亞迪股份漲逾12%，中國恒大漲逾8%；恒大汽車跌逾11%，擬配股募資約40億港元。恒生科技指數(shù)漲0.43%，小米集團(tuán)逆勢(shì)跌逾5%。
4、睿遠(yuǎn)明星基金——睿遠(yuǎn)成長價(jià)值再度恢復(fù)申購，近期還有招商基金、銀華基金、中歐基金等公司旗下產(chǎn)品恢復(fù)大額申購。基金機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場(chǎng)近期回調(diào)后，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)再現(xiàn)。
5、證監(jiān)會(huì)：泰坦科技、前沿生物、科思科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
6、科創(chuàng)板上市委：悅康藥業(yè)、聚石化學(xué)、偉創(chuàng)電氣首發(fā)過會(huì)。
7、創(chuàng)業(yè)板上市委：華騏環(huán)保、藥易購、南山智尚首發(fā)獲通過。
8、消息稱阿里巴巴正洽談對(duì)智聯(lián)招聘投資數(shù)億美元。
9、消息稱汽車之家計(jì)劃赴港二次上市，募資約10億美元。
10、【上市公司重要公告】貴州茅臺(tái)子公司擬開展固收類證券投資；恒逸石化子公司擬逾136億美元投建煉化項(xiàng)目；晶澳科技擬近104億元擴(kuò)建產(chǎn)能，并擬購買逾91億元原生多晶硅；國瓷材料子公司擬引入戰(zhàn)投高瓴資本和松柏投資；露笑科技擬100億投建第三代功率半導(dǎo)體(碳化硅)產(chǎn)業(yè)園；威帝股份實(shí)控人變更為麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)；三五互聯(lián)、藍(lán)帆醫(yī)療、長江健康擬遭大比例減持；石大勝華稱公司基礎(chǔ)化工業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況尚未出現(xiàn)改善跡象。
金融
1、近期有銀行對(duì)部分理財(cái)產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制性清退。業(yè)內(nèi)人士稱，雖然“資管新規(guī)”過渡期延長至2021年底，理財(cái)凈值化正在加速推進(jìn)，但不合規(guī)范的存量理財(cái)產(chǎn)品依然很大，銀行正在清理。
樓市
1、統(tǒng)計(jì)局：近期房地產(chǎn)回暖，有部分壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的原因，但總體仍沒有恢復(fù)到正常狀態(tài)；未來隨著多主體供應(yīng)、多渠道保障等住房制度不斷完善，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望保持總體穩(wěn)定。
產(chǎn)業(yè)
1、民航局放開核準(zhǔn)航段每周最大航班量限制，同時(shí)放寬涉及“北上廣”三大機(jī)場(chǎng)支線航線準(zhǔn)入限制。民航局表示，8月國內(nèi)航空客運(yùn)規(guī)模已恢復(fù)至去年同期八成以上，并創(chuàng)年內(nèi)新高。
2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，8月份全國生豬存欄環(huán)比增長4.7%，連續(xù)7個(gè)月增長，同比增長31.3%。預(yù)計(jì)四季度豬肉價(jià)格將低于去年同期。
3、據(jù)中國信通院院長劉多，目前我國5G用戶超過1.1億，計(jì)劃2020年底5G基站將超過60萬個(gè)，覆蓋全國地級(jí)以上城市。
4、上海燃料電池汽車創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案將于近期發(fā)布，計(jì)劃到2023年實(shí)現(xiàn)“百站千億萬輛”總目標(biāo)。
5、昆明出臺(tái)全國首個(gè)工業(yè)大麻扶持政策，擬通過3年時(shí)間建立工業(yè)大麻七個(gè)產(chǎn)業(yè)支撐平臺(tái)，致力建設(shè)成為全國第一、全球領(lǐng)先的工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)高地。
6、中國電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)調(diào)整放映指南，每場(chǎng)上座率放寬至不超過75%，自9月25日起實(shí)行。這有望帶動(dòng)電影市場(chǎng)觀影人次及票房進(jìn)一步回暖。
7、華儲(chǔ)網(wǎng)公告：9月18日中央儲(chǔ)備凍豬肉將競價(jià)交易投放2萬噸。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計(jì)確診病例超2940萬例，累計(jì)死亡逾93.1萬例。其中，美國累計(jì)確診超660萬例。
2、美國取消對(duì)加拿大加征鋁關(guān)稅，加拿大也決定，不對(duì)美國進(jìn)口商品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅。
3、加拿大貿(mào)易部長：如果美國采取新的懲罰性措施，加拿大準(zhǔn)備隨時(shí)征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅；在鋁產(chǎn)品關(guān)稅上，加拿大沒有任何讓步。
4、聯(lián)合國世界旅游組織（UNWTO）專家認(rèn)為，大流行結(jié)束后，全球旅游業(yè)需要2-4年的時(shí)間才能恢復(fù)到2019年的水平。
5、亞開行發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，今年亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體GDP或出現(xiàn)近60年來首次萎縮，區(qū)內(nèi)將有75%的經(jīng)濟(jì)體將出現(xiàn)下滑。只有中國經(jīng)濟(jì)可望逆勢(shì)而上，預(yù)計(jì)今明兩年增速分別為1.8%及7.7%。
6、美國8月份工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.4%，不及預(yù)期的增1%。但9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)大幅上升至17，創(chuàng)2018年以來次高，表明制造業(yè)水平正在迅速反彈。
7、英國8月失業(yè)率為7.6%，前值為7.5%。英國5-7月份裁員人數(shù)達(dá)到15.6萬人，為自2012年以來的最高水平，但仍遠(yuǎn)低于金融危機(jī)記錄的水平。
國際股市
1、美國三大股指集體收高。道指微漲0.01%，納指漲1.21%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%。蘋果漲0.16%，秋季發(fā)布會(huì)未發(fā)布iPhone 12。卡特彼勒、摩根大通均跌超3%?？萍脊善諠q，特斯拉漲超7%，甲骨文漲2.5%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.18，法國CAC40指數(shù)漲0.32%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.32%。
3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲1.32%，京東漲0.54%，百度漲2.14%；第九城市漲20.75%，有道漲13.96%，跟誰學(xué)漲10.96%，人人網(wǎng)漲7.19%，蔚來汽車漲2.51%；王道跌10.8%，蛋殼公寓跌4.17%，拼多多跌3.08%。
4、蘋果中國官網(wǎng)：國行版iPad Air起售價(jià)4799元，有64G和128G兩種存儲(chǔ)版本；新版iPad起售價(jià)2499元；Apple Watch SE起售價(jià)2199元，Apple Watch Series 6起售價(jià)3199元。
5、谷歌YouTube服務(wù)線上追蹤兒童數(shù)據(jù)，此舉違反英國的隱私法，或?qū)е鹿颈涣P款數(shù)十億美元。
6、因被指控汽車尾氣排放造假，戴姆勒及其子公司梅賽德斯?奔馳美國公司，同意向美國支付15億美元以了結(jié)此事。
7、聯(lián)邦快遞：第一財(cái)季營收193億美元，市場(chǎng)預(yù)期175.49億美元，去年同期170.48億美元。第一財(cái)季調(diào)整后每股收益4.87美元，市場(chǎng)預(yù)期2.69美元。 聯(lián)邦快遞盤后漲超6%。
8、Adobe：第三財(cái)季營收32.3億美元，市場(chǎng)預(yù)期31.56億美元，去年同期25.47億美元。第三財(cái)季調(diào)整后每股盈利2.57美元，市場(chǎng)預(yù)期2.41美元。Adobe盤后漲逾2%。
商品
1、國際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲3.03%報(bào)38.39美元/桶，布油收漲2.7%報(bào)40.68美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.09%報(bào)1961.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.04%報(bào)27.345美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.56%報(bào)6758美元/噸，LME期鋅漲0.89%報(bào)2502.5美元/噸，LME期鎳跌0.22%報(bào)15240美元/噸，LME期鋁跌0.39%報(bào)1793.5美元/噸，LME期錫漲0.39%報(bào)18225美元/噸，LME期鉛跌0.91%報(bào)1909.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，瀝青跌1.73%，紙漿跌1.58%，乙二醇跌1.34%，LPG漲0.62%，橡膠漲0.2%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌0.56%，熱軋卷板跌0.74%，螺紋鋼跌1.37%，鐵礦石跌1.79%，焦炭跌2.15%，動(dòng)力煤漲0.71%。
5、上期所將于9月22日上線黑色金屬品種標(biāo)準(zhǔn)倉單，包括螺紋鋼、線材、熱軋卷板、不銹鋼，歐冶云商報(bào)價(jià)專區(qū)將同步上線。
6、IEA月報(bào)稱，油市更加脆弱，疫情卷土重來損害原油需求；8月全球原油供應(yīng)增加110萬桶/日至9170萬桶/日，預(yù)計(jì)下半年石油需求復(fù)蘇將明顯放緩。
7、俄羅斯從10月1日起將石油出口關(guān)稅降至45.4美元/噸。
8、美國至9月11日當(dāng)周API原油庫存 -951.7萬桶，預(yù)期+204.9萬桶，前值+297萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.55%，報(bào)1289點(diǎn)。
債券
1、國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.4%，5年期主力合約漲0.33%；銀行間現(xiàn)券收益率大幅下行3-7bp，5年期下行幅度更大；資金面平穩(wěn)，主要回購利率變動(dòng)不大，隔夜質(zhì)押式回購加權(quán)利率在1.7%附近。
2、財(cái)政部將于9月21日在香港招標(biāo)發(fā)行50億元人民幣國債，其中2年期35億元，5年期15億元。
3、自9月21日起銀行間現(xiàn)券交易時(shí)段將延長至20:00，進(jìn)一步便利境內(nèi)外投資者交易。
4、貴州茅臺(tái)財(cái)務(wù)公司獲準(zhǔn)開展“固定收益類有價(jià)證券”投資，市場(chǎng)人士解讀稱，茅臺(tái)財(cái)務(wù)公司可以購買貴州城投債，一定程度上將緩解當(dāng)?shù)爻峭秱匿N售壓力。
5、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率收平報(bào)0.106%，2年期美債收益率收平報(bào)0.149%，3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.169%，5年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.277%，10年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.685%，30年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.434%。
6、【債券重大事件】標(biāo)普降協(xié)鑫新能源長期發(fā)行人評(píng)級(jí)至“CCC-”，并列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單；東方金誠將成龍建設(shè)集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)列入評(píng)級(jí)觀察名單；“14海航酒店債”利息遞延支付；“18天房1A”等債券9月16日起停牌；“20錫產(chǎn)業(yè)CP002”推遲發(fā)行。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.7775，較前一交易日上漲460個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)逾16個(gè)月新高。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升139個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.8222。
2、中國8月末央行外匯占款21.2萬億元人民幣，環(huán)比減少38.3億元，連續(xù)7個(gè)月減少。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報(bào)93.0894，歐元兌美元跌0.15%報(bào)1.1847，英鎊兌美元漲0.34%報(bào)1.289，澳元兌美元漲0.2%報(bào)0.7302，美元兌日元跌0.26%報(bào)105.445，離岸人民幣兌美元漲283個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7803。