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財(cái)經(jīng)早餐2020年9月15日星期二
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、9:30 澳大利亞第二季度全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù)
2、9:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
3、10:00 中國(guó)8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率
4、10:00 中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)增加值
5、10:00 中國(guó)8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資
6、10:00 中國(guó)8月房地產(chǎn)開發(fā)投資
7、10:00 中國(guó)8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額
8、10:00 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局介紹8月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況并答記者問
9、14:00 英國(guó)8月失業(yè)率、英國(guó)8月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)
10、14:45 法國(guó)8月CPI
11、16:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告
12、17:00 德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
13、17:00 歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
14、20:30 美國(guó)9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
15、20:30 美國(guó)8月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)
16、21:15 美國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出
熱點(diǎn)聚焦
1、中歐領(lǐng)導(dǎo)人確認(rèn)，加快中歐投資協(xié)定談判，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)完成談判的目標(biāo)。
2、首批4只科創(chuàng)50ETF將于9月22發(fā)售，限時(shí)一天，首次募集規(guī)模上限為50億元，網(wǎng)下股票認(rèn)購的首次募集規(guī)模上限為5億元。
3、創(chuàng)業(yè)板3只ST股今日復(fù)牌，漲跌幅限制仍為20%。創(chuàng)業(yè)板股票 天龍光電 、 東方網(wǎng)力 、 樂凱新材 被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱依次變更為ST天龍、ST網(wǎng)力、ST樂凱。上述股票也成為創(chuàng)業(yè)板史上首批ST股。根據(jù)公告，3只股票在14日停牌一天，15日復(fù)牌。
4、日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官菅義偉當(dāng)選為新任自民黨總裁，將接任安倍晉三成為日本首相。
宏觀
1、央行副行長(zhǎng)范一飛：正在穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字人民幣的研發(fā)試點(diǎn)工作；數(shù)字人民幣主要定位于 M0 ，應(yīng)堅(jiān)持央行中心化管理，發(fā)行和流通要按照現(xiàn)金進(jìn)行規(guī)范管理，并遵守大額現(xiàn)金管理及反洗錢、反恐融資等法律法規(guī)。
2、央行公開市場(chǎng)9月14日開展800億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1000億元 逆回購到期 ，凈回籠200億元。
3、國(guó)家能源局：8月份，全社會(huì)用電量同比增7.7%；1-8累計(jì)同比增0.5%，今年首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，表明經(jīng)濟(jì)向好態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展。
4、中歐正式簽署中歐地理標(biāo)志協(xié)定，協(xié)定納入雙方共550個(gè)地理標(biāo)志（各275個(gè)），涉及酒類、茶葉、農(nóng)產(chǎn)品、食品等。在中國(guó)可以吃到歐洲特產(chǎn)的放心食品，同樣，在歐洲也可以享用原滋原味的中國(guó)地方名品。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：9月13日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例10例，新增疑似病例3例，新增無癥狀感染者39例，均為境外輸入。
6、海南將對(duì)外籍人員赴海南自貿(mào)港工作許可實(shí)行負(fù)面清單管理，負(fù)面清單之外的外籍人員來海南自貿(mào)港工作不受限制。
7、云南瑞麗市召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布采取有關(guān)緊急措施，有效阻斷疫情擴(kuò)散傳播路徑。具體措施包括：對(duì)瑞麗城區(qū)全員開展核酸檢測(cè)；全市城區(qū)人員居家隔離。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩收高，第三代半導(dǎo)體等題材股表現(xiàn)突出， 長(zhǎng)春高新 放量跌停打壓醫(yī)藥股。上證指數(shù)收漲0.57%，科創(chuàng)50漲2.71%；萬得全A漲0.93%，成交7610億元。
2、創(chuàng)業(yè)板全天高位運(yùn)行，安諾其等84股漲超10%， 中科信息 等19股漲停。創(chuàng)業(yè)板綜指收漲3.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.42%，深證成指漲0.61%。
3、北向資金全天凈賣出31.43億元，五糧液遭凈賣出4.35億元居首， 貴州茅臺(tái) 、 伊利股份 均被凈賣出超3億元； 沃森生物 獲凈買入2.93億元， 東方財(cái)富 、 長(zhǎng)春高新 分獲凈買入2.4億和2.3億元。
4、恒生指數(shù)收漲0.56%，成交額997億港元， 中國(guó)聯(lián)通 升逾5%領(lǐng)漲。科技股繼續(xù)反彈， 恒騰網(wǎng)絡(luò) 連續(xù)兩日大漲收升逾29%， 比亞迪電子 漲逾5%， 舜宇光學(xué)科技 漲逾4%， 騰訊控股 漲2.6%。
5、科創(chuàng)板上市委：長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、通源環(huán)境首發(fā)獲通過。
6、據(jù)新浪， 阿里巴巴 正在洽談向東南亞網(wǎng)約車公司Grab投資30億美元。
7、 小米集團(tuán) 副董事長(zhǎng)林斌出售3.5億股股票，尋求套現(xiàn)至多10億美元。
8、【新股申購】創(chuàng)業(yè)板松原股份、銅牛信息以及中小板中天火箭今日申購，發(fā)行價(jià)分別為13.47元、12.65、12.94元，申購上限分別為7000股、6500股和1.55萬股。
9、【上市公司重要公告】美的集團(tuán)將回購價(jià)格上限提升至75元；*ST康得及實(shí)控人等涉嫌犯罪被移送檢察院審查起訴；華工科技控股股東擬轉(zhuǎn)讓19%股份或致實(shí)控人變更；齊翔騰達(dá)擬將控股子公司齊魯科力分拆至創(chuàng)業(yè)板上市；寧德時(shí)代全額認(rèn)購先導(dǎo)智能不超25億元定增；三股東擬減持韋爾股份不超1.8%；華星創(chuàng)業(yè)董事長(zhǎng)涉嫌內(nèi)幕交易遭立案調(diào)查；博雅生物稱向博雅廣東采購原料血漿或存在重大不確定性；正邦科技擬出資合計(jì)約7.61億元新設(shè)13家下屬公司。
金融
1、央行副行長(zhǎng)潘功勝回應(yīng)“商業(yè)銀行試點(diǎn)控股或者設(shè)立證券公司”：我國(guó)金融業(yè)實(shí)行以分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管為主的格局，符合我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的現(xiàn)狀，應(yīng)當(dāng)予以堅(jiān)持。
2、銀保監(jiān)會(huì)：截至8月末，全國(guó)在運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)剩余15家，機(jī)構(gòu)數(shù)量、借貸規(guī)模和參與人數(shù)連續(xù)26個(gè)月下降；將加快推進(jìn)網(wǎng)貸信用信息納入征信系統(tǒng)進(jìn)程，完善失信借款人聯(lián)合懲治機(jī)制，研究建立互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。
3、銀保監(jiān)會(huì)：截至8月末，銀行業(yè)境內(nèi)不良貸款余額3.7萬億元，較年初增加5041億元，不良貸款率2.14%，較年初上升0.11個(gè)百分點(diǎn)。
4、銀保監(jiān)會(huì)：加快彌補(bǔ)公司治理監(jiān)管制度短板，將制定或修訂銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理指引、大股東行為監(jiān)管指引、董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法等重要公司治理監(jiān)管規(guī)制。
5、二季度末，我國(guó)金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為340.43萬億元，同比增長(zhǎng)10%。金融業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)債為310.01萬億元，同比增長(zhǎng)9.9%。
6、 安邦保險(xiǎn)集團(tuán) 召開股東大會(huì)，會(huì)議決議解散公司，并成立清算組（籌）。
樓市
1、 統(tǒng)計(jì)局 ：8月份，各線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比漲幅略微擴(kuò)大，二線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比漲幅回落；一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅有所擴(kuò)大，二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅均連續(xù)16個(gè)月相同或回落。
2、央行副行長(zhǎng)潘功勝：房地產(chǎn)企業(yè)的資金監(jiān)管和融資管理規(guī)則旨在增強(qiáng)房企融資管理的市場(chǎng)化、規(guī)則化和透明化，設(shè)計(jì)有科學(xué)合理的過渡期安排，目前起步平穩(wěn)，下一步將不斷完善，穩(wěn)步擴(kuò)大適用范圍。
3、成都出臺(tái)“房產(chǎn)新政15條”：個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由2年調(diào)整到5年；嚴(yán)格審查購房首付資金來源，嚴(yán)防消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款等違規(guī)挪用于購房。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購正式啟動(dòng)，冠脈支架為首批帶量采購品種。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局介紹，全國(guó)醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模3200億元，其中高值耗材1500億。
2、上海市近期將制定出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策，重點(diǎn)支持6家本地集成電路裝備和材料企業(yè)。
3、上海啟動(dòng)國(guó)家級(jí)長(zhǎng)三角區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)共建，長(zhǎng)三角三省一市將統(tǒng)籌智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、字節(jié)跳動(dòng)拒絕向微軟出售TikTok美國(guó)業(yè)務(wù)。多方人士透露，字節(jié)跳動(dòng)正多方協(xié)商不出售美國(guó)業(yè)務(wù)的解決方案，同時(shí)也“不會(huì)將源代碼交給任何美國(guó)買家”。
海外
1、據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計(jì)確診病例超2914萬例，累計(jì)死亡逾92.5萬例。其中，美國(guó)累計(jì)確診超655萬例。
2、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽和美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將于9月24日在參議院銀行委員會(huì)就新冠肺炎疫情的援助問題進(jìn)行作證。
3、美聯(lián)儲(chǔ)：家庭對(duì)當(dāng)前財(cái)政狀況的看法略有改善；未來3年的通脹預(yù)期升至3%，此前為2.7%。
4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽：現(xiàn)在不是擔(dān)心財(cái)政赤字或美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候；立法者不應(yīng)因擔(dān)心美國(guó)赤字規(guī)?；蛎缆?lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表而推遲新一輪抗疫紓困計(jì)劃。
5、歐洲23個(gè)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁避免無協(xié)議脫歐，稱英國(guó)無序脫歐將使行業(yè)未來五年內(nèi)損失1100億歐元。
6、俄羅斯總統(tǒng)普京在與白俄羅斯總統(tǒng)盧卡申科會(huì)談時(shí)表示，白俄羅斯將成為獲得俄羅斯新冠病毒疫苗的第一個(gè)國(guó)家。俄方將向白俄提供15億美元國(guó)家貸款。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體收漲。道指漲逾320點(diǎn)，納指漲1.87%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.27%。 美國(guó)運(yùn)通 漲3.76%， 波音漲3.15%， 蘋果 漲3%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一， 特斯拉 漲12.58%， 美光科技 漲超6%， 英偉達(dá) 漲近6%， 奈飛 跌超1%。甲骨文漲4.32%，甲骨文確認(rèn)與TikTok所有者達(dá)成協(xié)議 成“可信技術(shù)提供商”。
2、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.07%報(bào)13193.66點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.35%報(bào)5051.88點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.1%報(bào)6026.25點(diǎn)。
3、甲骨文版TikTok在美業(yè)務(wù)解決方案出爐。甲骨文將成為TikTok合作伙伴，負(fù)責(zé)管理TikTok美國(guó)用戶數(shù)據(jù)。方案不涉及TikTok出售及核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
4、蘋果以一己之力擊敗整個(gè)瑞士手表業(yè)。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，Apple Watch去年出貨量為3070萬只，而整個(gè)瑞士手業(yè)表同期出貨量為2110萬只。
5、美國(guó)最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Verizon將作價(jià)62.5億美元收購無線服務(wù)提供商Tracfone。
6、巴菲特投資的云數(shù)據(jù)初創(chuàng)公司Snowflake將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間提高至每股100-110美元。Snowflake將于周三在紐交所上市。
7、知情人士稱，瑞銀與瑞信的董事長(zhǎng)在考慮可能將兩家銀行合并，以組建歐洲最大銀行之一。
8、輝瑞制藥：已經(jīng)有超過2.9萬人參與了新冠疫苗試驗(yàn)，上周為2.5萬人。
9、馬斯克否認(rèn)有關(guān)特斯拉智能手表的傳聞：絕對(duì)沒有。智能手表和手機(jī)已經(jīng)是過去的技術(shù)，Neuralink才是未來的技術(shù)。
10、谷歌：將于9月30日舉行新品發(fā)布活動(dòng)，會(huì)談?wù)撔碌腃hromecast，最新的智能揚(yáng)聲器和像素手機(jī)。
11、近日，蘋果被曝推出超級(jí)捆綁會(huì)員套餐“Apple One”。“Apple One”將把蘋果的各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進(jìn)行組合，打包供用戶購買，蘋果將為此提供一定的折扣。
商品
1、國(guó)際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌0.19%報(bào)37.26美元/桶， 布油 收跌0.35%報(bào)39.69美元/桶。
2、 COMEX黃金期貨 收漲0.88%報(bào)1965.1美元/盎司， COMEX白銀期貨 收漲1.87%報(bào)27.36美元/盎司。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.6%報(bào)6779.5美元/噸， LME期鋅 漲0.38%報(bào)2480.5美元/噸， LME期鎳 漲1.13%報(bào)15265美元/噸，LME期鋁漲1.52%報(bào)1802美元/噸，LME期錫漲0.15%報(bào)18130美元/噸，LME期鉛漲1.83%報(bào)1924美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，甲醇漲3.37%，20號(hào)膠漲2.14%，橡膠漲1.18%，乙二醇漲1.08%，紙漿漲0.79%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲1.39%，動(dòng)力煤漲1.09%，焦煤漲0.6%，鐵礦石漲0.3%，螺紋鋼漲0.14%，熱軋卷板跌0.2%。
5、上期所：自9月21日起，原油期貨SC2010合約的漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%。
6、上期所：正考慮增加更多等級(jí)的原油用于實(shí)物交割，將加快推動(dòng)原油期貨期權(quán)和原油期貨ETF的上市，并可能在短期內(nèi)推出結(jié)算價(jià)交易機(jī)制（TAS）等；下一個(gè)季度計(jì)劃推出國(guó)際銅期貨。
7、大商所：加快推進(jìn)大豆系列期權(quán)品種上市；綜合實(shí)施做市商等一攬子措施，促進(jìn)大豆系列品種合約連續(xù)活躍，適時(shí)調(diào)整交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和升貼水。
8、因預(yù)測(cè)需求疲軟且頁巖油產(chǎn)量復(fù)蘇，OPEC下調(diào)全球石油市場(chǎng)展望，預(yù)計(jì)2020年石油日消費(fèi)量將出現(xiàn)946萬桶的史無前例降幅。OPEC 8月原油產(chǎn)量增加76萬桶至2405萬桶/日。
9、消息人士表示，歐佩克+9月的會(huì)議不太可能主張進(jìn)一步削減石油產(chǎn)量。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.18%，報(bào)1282點(diǎn)。
債券
1、現(xiàn)券期貨延續(xù)弱勢(shì)，國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%，盤中一度跌0.42%；銀行間現(xiàn)券收益率小幅上行1bp左右，盤中一度上行3-5bp；銀行間資金面穩(wěn)中偏松，主要回購利率變動(dòng)不大。
2、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.106%，2年期美債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.149%，3年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.164%，5年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.269%，10年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.676%，30年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.414%。
3、【債券重大事件】“19方正CP001”不能按期足額償付本息；穆迪降美年健康企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B1”，展望維持負(fù)面；“16天房03”、“16天房04”9月15日起停牌；碧桂園擬發(fā)行不超20億元公司債；“20中材國(guó)際MTN001”“20中建材MTN004”“20大連港MTN001”取消發(fā)行；江海證券及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收?qǐng)?bào)6.8235，較上一交易日上漲134個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升28個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.8361。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.21%報(bào)93.586，歐元兌美元漲0.16%報(bào)1.1865，英鎊兌美元漲0.45%報(bào)1.2846，澳元兌美元漲0.07%報(bào)0.7288，美元兌日元跌0.41%報(bào)105.725，離岸人民幣兌美元漲239個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8085。