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財經(jīng)早餐2020年9月11日星期五
重要經(jīng)濟日程
1、14:00 德國8月CPI終值
2、14:00 英國7月三個月GDP
3、15:00 世界黃金協(xié)會發(fā)布《中國金飾消費趨勢洞察》和《“后疫情時代”中國黃金珠寶零售市場洞察》
4、16:00 中國或公布8月M2、社會融資、新增人民幣貸款數(shù)據(jù)
5、20:30 美國8月季調(diào)后CPI
熱點聚焦
1、國務(wù)院副總理韓正主持召開藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購工作座談會，要求加快擴大集采范圍，扎實做好心臟支架集中帶量采購工作。
2、深圳圍堵“假離婚”炒房漏洞，擬建立婚姻信息查詢機制，要求銀行辦理個人住房貸款時，應(yīng)查詢借款人婚姻狀況和購房家庭成員名下本市住房數(shù)量，作為貸款審核依據(jù)。
3、 華為 “鴻蒙”系統(tǒng)2.0版本，將在12月份推出手機版本，明年華為手機將全面支持“鴻蒙”系統(tǒng)。上半年華為手機全球發(fā)貨量達(dá)1.05億。
4、 國藥集團 ：國藥中國生物研制的兩款新冠滅活疫苗緊急使用，已經(jīng)接種數(shù)十萬人次，無一例明顯不良反應(yīng)，無一人感染；接種后去海外高風(fēng)險國家和地區(qū)的數(shù)萬人目前實現(xiàn)零感染。
宏觀
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)通知，全面推廣企業(yè)開辦“一網(wǎng)通辦”；簡化相關(guān)涉企生產(chǎn)經(jīng)營和審批條件，加快培育企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”；大力推行信用承諾制度，健全完善信用修復(fù)、強制退出等制度機制。
2、商務(wù)部：將于10月15-24日在網(wǎng)上舉辦第128屆廣交會；下一步將繼續(xù)推進(jìn)全面深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點工作，把數(shù)字貿(mào)易作為新一輪試點的重要內(nèi)容。
3、央行公開市場9月10日開展1400億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1200億元 逆回購到期 ，凈投放200億元。
4、教育部等七部門啟動實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)推進(jìn)行動，將加快實施企業(yè)吸納就業(yè)補貼政策，落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補貼等政策。
5、中歐舉行數(shù)字領(lǐng)域高層對話，雙方圍繞加強數(shù)字領(lǐng)域合作，就通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人工智能、非食品產(chǎn)品安全等議題進(jìn)行了務(wù)實和建設(shè)性的討論，取得預(yù)期效果。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：正會同自然資源部研究制定農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展用地政策。
7、國家衛(wèi)健委：9月9日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者15例（均為境外輸入）。
8、2020中國民營企業(yè)500強出爐，華為投資控股（8588.33億元）、 蘇寧控股集團 （6652.59億元）、正威國際集團（6138.99億元）等10家企業(yè)營業(yè)收入超過3000億元。 華為 蟬聯(lián)民營企業(yè)500強榜首、制造業(yè)民營企業(yè)500強榜首。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)高開低走，創(chuàng)業(yè)板小市值、低價股持續(xù)重挫打壓市場，創(chuàng)業(yè)板低價股指數(shù)跌15.5%。創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%，深證成指跌0.92%；上證指數(shù)跌0.61%，科創(chuàng)50跌1.38%；萬得全A跌1.5%，成交8645億元。
2、北向資金尾盤急速進(jìn)場，全天凈買入9.99億元。 立訊精密 獲凈買入3.62億元居首， 中國中免 和 貴州茅臺分獲凈買入3.46億和2.24億元； 順豐控股 遭凈賣出2.66億元。
3、創(chuàng)業(yè)板股票掀跌停潮，超340股跌逾10%，50余股封跌停。創(chuàng)業(yè)板注冊制第三批新股龍利得、萬勝智能、海昌新材上市，收盤分別上漲約384%、266%、176%。
4、恒生指數(shù)高開低走收跌0.64%，成交1039億港元；國企指數(shù)跌0.46%。恒生科技指數(shù)跌0.23%， 華虹半導(dǎo)體跌近9%。 百勝中國 上市首日收跌5.29%； 農(nóng)夫山泉 漲逾8%。
5、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.66%，報12691.75點。
6、央視財經(jīng)熱評：“ 天山生物 ”的爆炒提醒我們，在深化資本市場改革的過程中，交易制度的進(jìn)一步完善尤為重要，建立適度的做空機制，對沖市場風(fēng)險，也是長牛慢牛的必要的技術(shù)條件。
7、監(jiān)管機構(gòu)近期召集相關(guān)機構(gòu)人士討論私募資管計劃的非交易過戶業(yè)務(wù)申請事宜。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計9月中下旬券商私募單一資管計劃備案指引將出臺，屆時非交易過戶打新業(yè)務(wù)有望重啟。
8、證監(jiān)會公告稱，同興環(huán)保、神通科技、宸展光電、杭園股份、迎豐股份首發(fā)獲通過。
9、科創(chuàng)板上市委：鼎通精密、明冠新材首發(fā)獲通過。
10、知情人士稱， 九陽 和 格力電器 考慮收購 飛利浦 國內(nèi)家電業(yè)務(wù)，交易價值最高可能達(dá)到30億歐元。另外 海爾 和美的也表現(xiàn)出興趣。
11、【新股申購】 科前生物 今日申購，發(fā)行價11.69元，申購上限1.6萬股。
12、【上市公司重要公告】天山生物收民事起訴狀；保利地產(chǎn)8月簽約額同比增逾4成；萬泰生物新冠檢測產(chǎn)品獲美FDA使用授權(quán)；隆基股份上調(diào)明年單晶硅片采購量至26億片；中興通訊受讓集成電路產(chǎn)業(yè)基金所持控股子公司中興微電子24%股權(quán)；秦安股份9月以來再獲期貨清倉收益近1400萬；*ST藏格控股股東、實控人被立案調(diào)查；法院裁定批準(zhǔn)天海防務(wù)重整計劃；招商銀行董事會選舉繆建民為新任董事長。
金融
1、銀保監(jiān)會調(diào)整交強險責(zé)任限額和費率浮動系數(shù)，自9月19日零時起實行。
2、上海銀保監(jiān)局要求精準(zhǔn)有效防范化解各類風(fēng)險，包括防范影子銀行風(fēng)險再起、加強房地產(chǎn)等重點領(lǐng)域風(fēng)險防控、加強合規(guī)管理與案件風(fēng)險防控等。
3、上海啟動劃轉(zhuǎn)國有資本充實社?；?/strong>，劃轉(zhuǎn)比例為國有股權(quán)的10%，要求今年年底前完成。
4、中證協(xié)：下一步將重點圍繞“系統(tǒng)搭建場外市場業(yè)務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)自律規(guī)則體系；加強場外市場業(yè)務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)監(jiān)測監(jiān)控；推動場外市場業(yè)務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)發(fā)展”三個方面推進(jìn)證券公司場外業(yè)務(wù)發(fā)展。
5、券商中國：今年4月險資投資自查后，監(jiān)管發(fā)現(xiàn)了不少問題，近日向保險業(yè)做了通報。據(jù)悉，銀保監(jiān)會在通報中指出，一些機構(gòu)自查報告報送存在問題，并點名了23家機構(gòu)。要求被點名通報的保險公司再次開展自查，并于2020年9月底前重新報送自查報告。
樓市
1、 碧桂園 “更大幅度降價促銷”：公司一直保持經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)健，目前并無針對全國范圍項目大幅降價促銷的計劃。
2、券商中國：深圳圍堵“假離婚”炒房漏洞，擬建立婚姻信息查詢機制。此外，深圳部分銀行也證實，9月將進(jìn)一步從嚴(yán)把控房抵經(jīng)營貸，產(chǎn)權(quán)不滿半年的房產(chǎn)不允許做經(jīng)營貸。
產(chǎn)業(yè)
1、中汽協(xié)：8月份，汽車產(chǎn)銷分別完成211.9萬輛和218.6萬輛，同比分別增長6.3%、11.6%，均連續(xù)5個月正增長；新能源車產(chǎn)銷分別完成10.6萬輛和10.9萬輛，刷新當(dāng)月歷史記錄。
2、中國信通院：8月國內(nèi)手機市場總體出貨量2690.7萬部，同比下降12.9%，其中5G手機出貨量1617萬部，占比60.1%。
3、工信部：8月服裝出口額同比增長3.23%，是年內(nèi)持續(xù)7個月負(fù)增長后首次恢復(fù)月度正增長。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)通知，要求加強稻飛虱監(jiān)測防控工作，嚴(yán)防大面積暴發(fā)危害。
5、上海經(jīng)信委副主任張建明：上海目前正在積極申報國家燃料電池汽車示范城市。
6、 華為 消費者業(yè)務(wù)CEO 余承東 ：目前 華為 已擁有180萬開發(fā)者，HMS集合9.6萬應(yīng)用，活躍用戶4.9億，HMS的發(fā)展超出 華為 預(yù)期； 華為 Hi-Car已有20多家汽車廠商支持，已合作150款車，2021年計劃預(yù)裝超過500萬臺。
7、 騰訊 發(fā)起TIME生態(tài)合作伙伴計劃，未來3年將與生態(tài)合作伙伴共同孵化超過500億元的產(chǎn)業(yè)新價值。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例逼近2800萬例，累計死亡逾90.6萬例。其中，美國累計確診近640萬例。
2、歐洲央行按兵不動，目前預(yù)計2020年歐元區(qū)GDP將萎縮8%，6月預(yù)期為萎縮8.7%；通脹預(yù)期仍為0.3%。拉加德稱，歐元將對通脹施加下行壓力，將謹(jǐn)慎評估其影響。
3、由于疫情加速反彈，法國正在考慮采取新措施遏制病毒進(jìn)一步擴散，同時努力避免重新采取“封城”等嚴(yán)厲管制措施。
4、美國9月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為88.4萬人，連續(xù)五周錄得下滑后首次錄得增加，預(yù)期84.6萬人，前值88.1萬人。
5、美國8月PPI同比降0.2%，預(yù)期降0.3%，前值降0.4%；環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.2%，前值升0.6%。
國際股市
1、美國三大股指集體收跌。道指收跌逾400點，納指跌1.99%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.76%?？萍脊深I(lǐng)跌，蘋果跌超3%， 微軟 跌近3%， 特斯拉 逆市上漲1.4%。
2、歐股全線走低，德國DAX指數(shù)跌0.21%，法國CAC40指數(shù)跌0.38%，英國富時100指數(shù)跌0.16%。
3、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.88%，韓國綜指漲0.88%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.51%，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)漲0.62%。
4、 花旗集團 現(xiàn)任CEO將于2021年2月退休，董事會選擇Jane Fraser接任，后者將成為華爾街大行的首位女性CEO。
5、德國汽車零部件巨頭舍弗勒集團計劃裁員4400人，關(guān)閉或出售德國幾家工廠。
6、甲骨文：第一財季營收94億美元，市場預(yù)期91.9億美元，去年同期92.2億美元；第一財季攤薄后每股盈利0.72美元，市場預(yù)期0.65美元，去年同期0.63美元。甲骨文盤后漲超6%。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌2.76%報37美元/桶， 布油 收跌2.62%報39.72美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收平報1954.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.16%報27.04美元/盎司。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.5%報6633美元/噸，LME期鋅跌1.05%報2397.5美元/噸，LME期鎳跌0.78%報14805美元/噸，LME期鋁跌0.34%報1778美元/噸，LME期錫跌0.22%報17975美元/噸，LME期鉛跌1.08%報1874美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，LPG跌1.94%， 玻璃 跌1.61%， 塑料 跌1.6%， 聚丙烯 跌0.8%。黑色系多數(shù)下跌， 動力煤 漲0.1%， 熱軋卷板 跌0.08%， 焦煤 跌0.6%， 焦煤 跌0.6%， 螺紋鋼 跌0.66%， 焦炭 跌0.73%。
5、大商所：將進(jìn)一步豐富 玉米 產(chǎn)業(yè)鏈衍生產(chǎn)品體系，積極穩(wěn)妥推動生豬期貨上市，加快研發(fā)相關(guān)中下游期貨品種；考慮在淀粉品種上推出集裝箱動態(tài)交割模式。
6、全國畜牧總站站長：今年 玉米 供應(yīng)整體有保障，全年飼用 玉米 消耗量將維持在2019年的1.8億噸左右的水平， 玉米 產(chǎn)需形勢將與2019年相當(dāng)。
7、世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，8月份黃金ETF持倉增加39噸，今年迄今累計增加938噸，總持有量升至3824噸的歷史新高。
8、科威特將10月對亞洲客戶的石油出口價格設(shè)定在貼水0.50美元/桶；將10月銷往美國客戶的原油官方售價設(shè)定為升水0.85美元/桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.08%，報1269點。
債券
1、國債期貨小幅收漲， 10年期主力合約漲0.14%，5年期主力合約漲0.15%；銀行間主要利率債長券收益率小幅上行，中短券大幅下行4-7bp；一級新債中標(biāo)收益率低于中債估值，需求旺盛。
2、近期西部某省下發(fā)通知，要求對該省國資委系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)重大債務(wù)風(fēng)險進(jìn)行再排查，排查主要關(guān)注貸款續(xù)接、債券違約、對外擔(dān)保三大風(fēng)險。
3、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率收平報0.117%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.149%，3年期美債收益率跌0.5個基點報0.172%，5年期美債收益率跌1.3個基點報0.272%，10年期美債收益率跌2.4個基點報0.681%，30年期美債收益率跌3.6個基點報1.422%。
4、【債券重大事件】“17桑德工程MTN001”再次償付100萬元本金及該部分利息；“11泛海02”收跌逾30%，盤中兩次臨停；“17華聞傳媒MTN001”、“18華聞傳媒MTN001”剩余本金展期議案被否；“20煙臺打撈MTN001”取消發(fā)行 。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.8398，較上一交易日上漲62個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)升92個基點，報6.8331。
2、歐洲央行表示，無需對歐元走強反應(yīng)過度。拉加德表示，歐洲央行確實討論過歐元，但其貨幣政策不會以匯率為目標(biāo)。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%報93.4011，歐元兌美元漲0.08%報1.1814，英鎊兌美元跌1.48%報1.2807，澳元兌美元跌0.33%報0.7258，美元兌日元跌0.06%報106.125，離岸人民幣兌美元跌132個基點報6.8451。