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財經(jīng)早餐2020年9月10日星期四
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、07:50 日本7月核心機械訂單
2、14:00 中國汽車工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布會舉行
3、14:45 法國7月工業(yè)產(chǎn)出
4、16:00 中國或公布8月 M2 、社會融資、 新增人民幣貸款 數(shù)據(jù)
5、19:45 歐洲央行利率決議
6、20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會
7、20:30 美國至9月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
8、20:30 美國8月PPI
9、22:00 美國7月批發(fā)銷售
10、22:30 美國至9月4日當(dāng)周EIA天然氣庫存
11、23:00 美國至9月4日當(dāng)周EIA原油庫存
熱點聚焦
1、國家領(lǐng)導(dǎo)人強調(diào)，必須把建設(shè)現(xiàn)代流通體系作為一項重要戰(zhàn)略任務(wù)來抓。要統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè)，為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有力支撐。
2、國務(wù)院常務(wù)會議召開，確定支持新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展帶動新型消費的措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長；部署加快醫(yī)學(xué)教育創(chuàng)新發(fā)展，為維護(hù)人民健康提供人才保障。
3、三大“妖股”停牌疊加深交所排查，創(chuàng)業(yè)板炒作熄火，低價股跌幅更甚， 華誼嘉信 等123股跌超10%， 安控科技 封住跌停， 鋒尚文化 跌超4%跌破發(fā)行價，為注冊制首只破發(fā)股。 銀邦股份 、 匯金科技 等12股逆市漲停。
4、 螞蟻集團(tuán) 科創(chuàng)板上市招股書：本次A股發(fā)行、H股首次公開發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于A股和H股發(fā)行后總股本的10%。本次A股發(fā)行和H股發(fā)行后總股本不低于3003897萬股。
宏觀
1、中國8月CPI同比上漲2.4%，預(yù)期漲2.4%，前值漲2.7%；其中，豬肉供給有所改善，價格同比漲幅回落33.1個百分點。中國8月PPI同比下降2%，預(yù)期降2%，前值降2.4%。
2、中央財經(jīng)委要求：加快完善國內(nèi)統(tǒng)一大市場，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設(shè)，培育一批具有全球競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè)；強化支付結(jié)算等金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供更多直達(dá)各流通環(huán)節(jié)經(jīng)營主體的金融產(chǎn)品。
3、國務(wù)院常務(wù)會議提出，推動新型消費擴(kuò)容提質(zhì)，探索智慧超市等新零售；加快5G網(wǎng)絡(luò)等新型消費基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；制定促進(jìn)新業(yè)態(tài)新模式帶動新型消費的稅收政策；強化靈活就業(yè)勞動保障，支持企業(yè)開展“共享用工”。
4、“工農(nóng)中建”四大行深圳分行部分員工獲邀參與數(shù)字貨幣內(nèi)測，測試內(nèi)容僅限于下載、注冊、兌換、轉(zhuǎn)賬等基礎(chǔ)功能。另外，深圳部分機構(gòu)內(nèi)部目前正在以數(shù)字貨幣進(jìn)行黨費、工會費用的繳納。
5、央行公開市場9月9日開展1200億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有200億元 逆回購到期 ，凈投放1000億元。央行公開市場已連續(xù)24個交易日開展逆回購操作， 中信證券 明明表示， 央行 存在以降準(zhǔn)來緩和局部壓力的可能。
6、國家衛(wèi)健委：9月8日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例2例，均為境外輸入病例；新增疑似病例5例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者8例（均為境外輸入）。
7、國家衛(wèi)健委：加快完善傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測系統(tǒng)，推動國家級和省級傳染病多渠道監(jiān)測預(yù)警一體化平臺建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點觸發(fā)機制，不斷健全多渠道監(jiān)測預(yù)警機制。
8、商務(wù)部：精心辦好第128屆廣交會和第三屆中國國際進(jìn)口博覽會，聚焦保市場主體、保市場份額、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展，千方百計穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤，全力以赴完成全年目標(biāo)任務(wù)。
9、2020年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會閉幕，共簽訂協(xié)定協(xié)議類成果240項。服貿(mào)會閉幕后，將持續(xù)開放線上服貿(mào)會平臺，在一定期限內(nèi)為企業(yè)免費提供線上注冊、搭建電子展臺、洽談簽約等服務(wù)。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)低位震蕩大幅收跌，創(chuàng)業(yè)板綜指成交額再創(chuàng)歷史新高，且連續(xù)兩天高于上證指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板綜指收跌4.71%，創(chuàng)業(yè)板指收跌4.8%，深證成指跌3.25%，上證指數(shù)跌1.86%，科創(chuàng)50跌3.46%；萬得全A跌2.63%，成交1.03萬億元。
2、北向資金全天凈賣出37.58億元。 貴州茅臺 遭凈賣出5.23億元居首， TCL 科技和 立訊精密 分別被凈賣出4.18億和3.34億元； 東方財富 、 牧原股份 逆勢獲凈買入2.25億和2.17億元。
3、恒生指數(shù)縮量收跌0.63%，國企指數(shù)跌1.04%。恒生科技指數(shù)跌1.51%， 京東集團(tuán) 跌逾3%， 美團(tuán)點評 、 阿里巴巴 跌逾2%。航空股逆勢走強， 東航 漲逾4%， 南航 漲逾3%。 農(nóng)夫山泉 上市次日低開反彈，最終收漲0.3%。
4、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌0.43%，報12608.58點。
5、證監(jiān)會同意 山科智能 、 熊貓乳品 創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
6、深交所正全面排查 天山生物 等公司的交易情況，發(fā)現(xiàn)有些交易可能涉嫌新型股價操縱行為。
7、上交所副總經(jīng)理劉逖：隨著 螞蟻集團(tuán) 、京東數(shù)科、 吉利汽車 等企業(yè)申報科創(chuàng)板上市，預(yù)計年內(nèi)科創(chuàng)板總市值有望超過5萬億元。
8、深交所與重慶市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，積極服務(wù)重慶建設(shè)“立足西部、面向東盟”的內(nèi)陸國際金融中心。
9、新華社發(fā)文稱，堅決遏制創(chuàng)業(yè)板炒小炒差“歪風(fēng)”，面對脫離公司業(yè)績的炒作，應(yīng)該樹立風(fēng)險意識，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投資損失，依法合規(guī)參與交易，共同維護(hù)市場秩序，促進(jìn)市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
10、科創(chuàng)板上市委： 螞蟻集團(tuán) 、奧普特兩公司9月18日首發(fā)上會。
11、券商中國：9月9日， 螞蟻集團(tuán) 在回復(fù)完第二輪問詢之后，同一晚，科創(chuàng)板上市委會議公告顯示，將于9月18日審議 螞蟻集團(tuán) 科創(chuàng)板首發(fā)。從8月25日 螞蟻集團(tuán) 科創(chuàng)板IPO受理到9月18日上會，其科創(chuàng)板審核全程僅用時25天。
12、創(chuàng)業(yè)板上市委：通用電梯、博俊科技、讀客文化首發(fā)獲通過； 北陸藥業(yè) 發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲通過。
13、浙江證監(jiān)局公布下半年上市公司現(xiàn)場檢查隨機抽查結(jié)果： 百達(dá)精工 、 虹軟科技 、 三星新材 、 開山股份 、 金洲管道 、 中亞股份 、 遠(yuǎn)方信息 、 華友鈷業(yè) 、 億利達(dá) 。
14、恒生指數(shù)公司公告， 農(nóng)夫山泉 9月22日起納入恒生綜合指數(shù)。
15、【上市公司重要公告】南航子公司擬掛牌引資，釋放股權(quán)不超49.5%；萬泰生物新冠肺炎疫苗啟動臨床試驗；泰康人壽及泰康養(yǎng)老擬受讓陽光城13.53%股份；三棵樹擬推員工持股，承諾年化收益10%；亞光科技控股股東在內(nèi)的多名股東擬合計減持超25%；雅本化學(xué)因信息披露違法收證監(jiān)會處罰決定書；天海防務(wù)因控股股東質(zhì)押違約擬被動減持不超4.71%；金浦鈦業(yè)上調(diào)國內(nèi)鈦白粉價格500元/噸；光啟技術(shù)稱子公司光啟尖端某大型復(fù)雜超材料構(gòu)件產(chǎn)品預(yù)計近期可進(jìn)入批產(chǎn)交付階段。
金融
1、據(jù)21世紀(jì)，監(jiān)管部門上半年就金交所清理整頓和風(fēng)險處置征求意見，擬禁止金交所向個人銷售產(chǎn)品及異地展業(yè)，不得與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、房企等違規(guī)開展業(yè)務(wù)合作，并實施穿透式監(jiān)測監(jiān)管。
2、銀保監(jiān)會：對保險資金投資的債轉(zhuǎn)股投資計劃實施分類管理，并設(shè)置單一公司50%和集團(tuán)合計80%的投資比例限制。
3、銀保監(jiān)會規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)，將保險公司健康管理服務(wù)分為健康體檢等七大類型，對健康管理服務(wù)的概念、服務(wù)內(nèi)容和實施目的進(jìn)行界定，并提出健康管理服務(wù)應(yīng)遵循的原則和要求。
4、銀保監(jiān)會就償付能力監(jiān)管規(guī)則執(zhí)行情況開啟行業(yè)自查，旨在全面了解償付能力信息公開披露等監(jiān)管規(guī)則實施情況，切實發(fā)揮償付能力市場約束機制作用。
樓市
1、 統(tǒng)計局 數(shù)據(jù)顯示，8月全國租賃房房租價格同比下降1.2%，但環(huán)比上漲0.1%，環(huán)比價格年內(nèi)首現(xiàn)正增長。
2、我國目前共有房屋租賃相關(guān)企業(yè)162萬家，2019年新注冊量達(dá)到37.5萬家，同比增33%。今年上半年，行業(yè)共新增17.2萬家企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)改委：今后一段時間，針對學(xué)校開學(xué)和中秋、國慶豬肉消費旺季，將會同有關(guān)部門適當(dāng)加大中央凍豬肉儲備投放力度，促進(jìn)市場平穩(wěn)運行。
2、發(fā)改委組織開展行業(yè)協(xié)會商會經(jīng)營服務(wù)性收費清理規(guī)范工作，要求全面清理取消不符合法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定收取的入會費等收費，并退還違法違規(guī)所得。
3、 中國聯(lián)通 、 中國電信 累計建設(shè)開通5G基站超30萬站，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋擴(kuò)大至全國所有地級及以上城市。
4、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，8月中國快遞物流指數(shù)為107.6%，環(huán)比升0.4個百分點。制造業(yè)商務(wù)快件指數(shù)小幅趨緩，服務(wù)業(yè)商務(wù)活躍度回升，從業(yè)人員供需偏緊。
5、7月份全國水泥產(chǎn)量2.2億噸，同比增長3.6%；平均出廠價格377.9元/噸，環(huán)比下降3.3%。
6、 華為 成立電動技術(shù)新公司，注冊資本2.5億元，經(jīng)營范圍含智能車載設(shè)備制造與銷售等。
7、國內(nèi)民營火箭企業(yè)藍(lán)箭航天宣布，完成12億元C+輪融資。本輪融資由紅杉資本中國基金等聯(lián)合領(lǐng)投，國家中小企業(yè)發(fā)展基金等參與投資。
8、微信小程序產(chǎn)品經(jīng)理朱偉峰表示，小程序要做社交和電商的全鏈路閉環(huán)，未來也會和視頻號等一起協(xié)作配合。
9、楚天都市報：9月9日，從武漢市民航辦獲悉，國家民航局已同意武漢天河機場分階段、有限度地恢復(fù)國際客運航線。9月16日，武漢將迎來首條國際客運航線復(fù)航，首個航班為武漢-首爾航線。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例超2769萬例，累計死亡逾90萬例。其中，美國累計確診超635萬例。
2、英國政府網(wǎng)站公告稱，英國高級貿(mào)易官員已與全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）11個成員國的首席談判代表進(jìn)行首次對話，討論英國加入該協(xié)定的潛在相關(guān)事宜。
3、加拿大央行：維持利率在0.25%不變，繼續(xù)以目前的速度進(jìn)行資產(chǎn)購買；預(yù)計經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是緩慢且不穩(wěn)定的，三季度經(jīng)濟(jì)活動的反彈速度似乎比7月預(yù)期的要快。
4、受疫情影響，從今年2月到9月7日，日本共有495家公司破產(chǎn)。處于第一位的是餐飲業(yè)，為69家，其次是旅店業(yè)（53家）和成衣商店（34家）。東京的損失最大，這里有122家公司破產(chǎn)。
5、福布斯發(fā)布最新的“美國400富豪”榜單：總資產(chǎn)突破三萬億美元創(chuàng)歷史新高；亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯依然是世界首富，身價高達(dá)1790億美元； Facebook 掌門人扎克伯格趕超“股神”巴菲特，名列第3位，二人財富分別為1110億美元、850億美元； 特斯拉 CEO馬斯克的排名首次進(jìn)入前20名，總身價680億美元，位列第七。
6、加拿大8月新屋開工26.24萬戶，預(yù)期22萬戶。
國際股市
1、美股大幅反彈，道指收漲近440點，納指漲2.71%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.01%?？萍脊深I(lǐng)漲， 蘋果 漲近4%， 微軟 漲超4%， 特斯拉 漲近11%。截至收盤，道指漲1.6%報27940.47點，標(biāo)普500指數(shù)漲2.01%報3398.96點，納指漲2.71%報11141.56點。
2、美國大型科技股多數(shù)收漲， 蘋果 漲3.99%， 亞馬遜 漲3.77%， 奈飛 跌1.35%， 谷歌 漲1.55%，F(xiàn)acebook 漲0.94%， 微軟 漲4.26%。
3、美國航空股逆市全線走低， 波音 跌0.16%， 美國航空 跌4.26%， 達(dá)美航空 跌2.43%， 西南航空 跌3.14%， 聯(lián)合航空 跌3.35%。
4、熱門中概股漲跌不一， 阿里巴巴 漲1.17%， 京東 漲1.27%， 百度 漲0.08%； 開心汽車 漲24.31%，500彩票網(wǎng)漲20.9%，蔚來汽車漲6.22%， 拼多多 漲3.6%，網(wǎng)易漲3.12%； 趣店 跌9.25%， 優(yōu)信 跌6.01%， 迅雷 跌4.14%。
5、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲2.07%報13237.21點，法國CAC40指數(shù)漲1.4%報5042.98點，英國富時100指數(shù)漲1.39%報6012.84點。
6、亞太股市普遍收跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌1.04%，韓國綜合指數(shù)收跌1.09%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌2.15%，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)收跌1.32%。
7、淡馬錫2020財年年報：投資組合凈值為3060億新元，投資集中在科技、金融服務(wù)和生命科學(xué)等領(lǐng)域；對中國持倉比例首次超新加坡，達(dá)到29%。
8、消息人士透露， 百度 成立生物計算新公司，并正與投資者談判，為該公司融資20億美元。
9、 阿斯利康 暫停新冠疫苗試驗，引發(fā)市場對于疫苗前景的擔(dān)憂。制藥巨頭 Moderna 對此回應(yīng)：目前未看到該事件對 Moderna 新冠疫苗三期研究有任何影響。
10、印度信實工業(yè)集團(tuán)宣布，美國私募股權(quán)巨頭銀湖資本將向其零售業(yè)務(wù)注資10.2億美元。另據(jù)知情人士稱，私募股權(quán)巨頭 KKR 就向信實零售投資10億美元進(jìn)行深入磋商。
11、 蒂芙尼 起訴路威酩軒，要求其遵守合同義務(wù)完成收購交易。此前路威酩軒董事會認(rèn)為無法執(zhí)行對 蒂芙尼 的收購。
12、印尼將推特和 Zoom 等科技公司加入為必須繳納10%增值稅的公司名單中。
13、語音社交平臺 Yalla 的運營主體—Yalla Group正式遞交招股書，計劃上市地點為紐交所。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲2.77%報37.78美元/桶，布油收漲2.11%報40.62美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.6%報1954.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.76%報27.195美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲1.36%報6759美元/噸，LME期鋅漲0.41%報2427美元/噸，LME期鎳漲0.11%報14905美元/噸，LME期鋁跌0.47%報1783.5美元/噸，LME期錫漲0.08%報18060美元/噸，LME期鉛跌0.47%報1894.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，20號膠漲1.98%，LPG漲1.75%，苯乙烯漲1.36%，純堿漲1.04%， 塑料 漲0.8%。黑色系多數(shù)下跌， 動力煤 漲0.92%， 焦炭 跌0.22%， 鐵礦石 跌0.24%， 熱軋卷板 跌0.41%， 螺紋 鋼跌0.54%， 焦煤 跌0.99%。
5、工信部：7月，全國焦炭產(chǎn)量3997萬噸，同比增長0.3%，今年以來首次單月同比增長。
6、美國至9月4日當(dāng)周API原油庫存+297萬桶，預(yù)期-107.5萬桶，前值 -636萬桶。
7、EIA短期能源展望報告：預(yù)計2020年WTI原油價格為38.99美元/桶，此前預(yù)計為38.50美元/桶；預(yù)計2020年布倫特原油價格為41.90美元/桶，此前預(yù)計為41.42美元/桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.41%，報1296點。
債券
1、國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.37%，5年期主力合約漲0.35%；銀行間現(xiàn)券收益率大幅下行4-8bp，3年和5年期下行幅度更大；銀行間資金面寬松，隔夜回購加權(quán)利率下行逾42bp至1.60%附近。
2、財政部招標(biāo)續(xù)發(fā)2年和5年期國債，分別獲得67.4億元和68.5億元的大規(guī)模追加認(rèn)購，各自最終發(fā)行量為767.4億元和788.5億元。
3、財政部將于9月16日招標(biāo)續(xù)發(fā)1年期、10年期國債，發(fā)行規(guī)模分別為630億元、670億元。
4、美債收益率多數(shù)收漲，3月期美債收益率收平報0.117%，2年期美債收益率收平報0.157%，3年期美債收益率漲0.1個基點報0.177%，5年期美債收益率漲1.3個基點報0.285%，10年期美債收益率漲2.3個基點報0.705%，30年期美債收益率漲3.5個基點報1.458%。
5、【債券重大事件】“19 渤海租賃 SCP002”本金展期兌付；“19 美蘭機場 SCP001”本金展期兌付270天； 穆迪 ：將 中國光大控股 評級由“Baa2/P-2”下調(diào)至“Baa3/P-3”；聯(lián)合資信：將“20易鑫租賃ABN001優(yōu)先B”列入信用評級觀察名單； 穆迪 ：維持獅橋資本“B1”公司家族評級，展望從穩(wěn)定調(diào)整為正面；北大方正集團(tuán)及子公司實質(zhì)合并重整債權(quán)申報期延長至10月4日；“20湘高速MTN004”“20 廣州金 融MTN001”取消發(fā)行；“20鄂聯(lián)投可續(xù)期01”擇期重新簿記建檔。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.8464，較上一交易日跌148個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶59個基點，報6.8423。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.27%報93.2478，結(jié)束六日連漲走勢；歐元兌美元漲0.25%報1.1805，英鎊兌美元漲0.14%報1.3，澳元兌美元漲0.96%報0.7284，美元兌日元漲0.16%報106.19，離岸人民幣兌美元漲217個基點報6.8319。