會員財經(jīng)早餐2023年7月25日星期二
熱點聚焦
1、中共中央政治局召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出，我國經(jīng)濟具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。會議強調，做好下半年經(jīng)濟工作，要著力擴大內需、提振信心、防范風險；要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節(jié)和政策儲備；要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實好減稅降費政策，發(fā)揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創(chuàng)新、實體經(jīng)濟和中小微企業(yè)發(fā)展；要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定；要活躍資本市場，提振投資者信心。
2、國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》提出，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進制造業(yè)、現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)等領域中，選擇一批市場空間大、發(fā)展?jié)摿?、符合國家重大?zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策要求、有利于推動高質量發(fā)展的細分行業(yè)，鼓勵民間資本積極參與；全面梳理吸引民間資本項目清單，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。
3、中炬高新臨時股東大會投票結果出爐。會議審議通過了關于罷免何華、黃煒、曹建軍和周艷梅等四人第十屆董事會董事職務的議案，同時審議通過了關于選舉梁大衡、林穎、劉戈銳為公司董事會非獨立董事的議案。當晚，上交所就中炬高新有關信息披露事項下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對象為一般股東、控股股東及實際控制人。與此同時，寶能通過官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規(guī)，會議無效；原有董事將繼續(xù)履職。
4、中證報頭版刊文稱，資本市場在經(jīng)濟和金融運行中具有牽一發(fā)而動全身的作用。專家指出，應持續(xù)推進資本市場改革，強化投資端建設，更好發(fā)揮資本市場功能，更好滿足居民財富管理需要。守好底線，全力維護股市、債市、期市平穩(wěn)運行。更大力度做好投資者保護工作，不斷增強投資者對市場的信任和信心。后續(xù)會有一系列活躍市場、提振信心的政策舉措研究出臺。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.52%報35411.24點，錄得連續(xù)11日上漲，創(chuàng)最近6年最長連漲天數(shù)；標普500指數(shù)漲0.4%報4554.64點，納指漲0.19%報14058.87點。高盛集團漲1.98%，摩根大通漲1.97%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.52%，特斯拉漲3.48%，谷歌漲1.26%。中概股普遍上漲，盛大科技漲22.12%，陸金所控股漲11.84%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.08%報16190.95點，法國CAC40指數(shù)跌0.07%報7427.31點，英國富時100指數(shù)漲0.19%報7678.59點。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲0.72%，報2628.53點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.23%，報32700.94點；澳洲標普200指數(shù)跌0.1%，報7306.40點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.65%，報12018.23點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.51%報1956.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.37%報24.52美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油9月合約漲2.4%，報78.92美元/桶。布油9月合約漲2.2%，報82.85美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.87%報8525.5美元/噸，LME期鋅漲2.02%報2420美元/噸，LME期鎳漲3.13%報21420美元/噸，LME期鋁漲0.14%報2207.5美元/噸，LME期錫漲0.67%報28685美元/噸，LME期鉛漲1.19%報2165美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.55%報1423.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲6.15%報569.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲8.6%報757.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2個基點報4.242%，法國10年期國債收益率跌4.7個基點報2.943%，德國10年期國債收益率跌4.9個基點報2.413%，意大利10年期國債收益率跌3.8個基點報4.018%，西班牙10年期國債收益率跌3.3個基點報3.426%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲1.92個基點報5.421%，2年期美債收益率漲6.7個基點報4.926%，3年期美債收益率漲7個基點報4.519%，5年期美債收益率漲6個基點報4.159%，10年期美債收益率漲3.6個基點報3.880%，30年期美債收益率漲2.9個基點報3.930%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.3%報101.39，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.56%報1.1064，英鎊兌美元跌0.2%報1.2829，澳元兌美元漲0.16%報0.6741，美元兌日元跌0.22%報141.48，美元兌瑞郎漲0.45%報0.8697，離岸人民幣兌美元漲38個基點報7.1857。
宏觀
1、國家領導人將于7月27日至28日出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，為來華出席開幕式并訪問的外國領導人舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。
2、中共中央就當前經(jīng)濟形勢和下半年經(jīng)濟工作召開黨外人士座談會。會上指出，針對當前經(jīng)濟運行面臨的突出矛盾和問題，要加大宏觀政策調控力度，積極擴大總需求，大力推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，持續(xù)深化改革擴大高水平開放，有效防范化解重點領域風險，切實做好保障和改善民生工作，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，努力實現(xiàn)全年發(fā)展目標。
3、國家外匯局就《國家外匯管理局關于進一步深化改革促進跨境貿(mào)易投資便利化的通知（征求意見稿）》公開征求意見，其中提出，全國推廣跨境融資便利化試點政策。將科技型中小企業(yè)納入跨境融資便利化試點主體范圍，進一步支持中小企業(yè)科技創(chuàng)新。天津、上海、江蘇、山東（含青島）、湖北、廣東（含深圳）、四川、陜西、北京、重慶、浙江（含寧波）、安徽、湖南、海南?。ㄖ陛犑校┹爟确蠗l件的高新技術、“專精特新”和科技型中小企業(yè)，可在不超過等值1000萬美元額度內自主借用外債。
4、國家發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司司長羅國三透露，發(fā)改委準備設立中央預算內投資促進民間投資引導專項，努力完善有利于民間投資的良好環(huán)境，充分調動各地民間投資工作的積極性。羅國三表示，發(fā)改委目前正在抓緊梳理準備推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。
5、國家發(fā)改委固定資產(chǎn)投資司副司長韓志峰表示，發(fā)改委始終重視并積極鼓勵民營企業(yè)參與盤活存量資產(chǎn)工作。一是鼓勵民營企業(yè)用好基礎設施REITs等創(chuàng)新工具，盤活自身現(xiàn)有的存量資產(chǎn)；二是鼓勵民營企業(yè)優(yōu)化發(fā)展模式，通過盤活存量資產(chǎn)，在不增加負債率的基礎上加速資金周轉、提高資金使用效率，投向新能源等發(fā)展空間較大的行業(yè)領域；三是鼓勵民營企業(yè)積極參與盤活國有企業(yè)存量資產(chǎn)，并將基礎設施REITs作為投資退出渠道之一，努力形成國有企業(yè)和民營企業(yè)的雙贏局面。
6、人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝出席東亞及太平洋中央銀行行長會議組織（EMEAP）第28屆行長會。會議討論了區(qū)域經(jīng)濟金融形勢、可持續(xù)金融等議題。
7、央行周一開展140億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有330億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈回籠190億元。
8、湖南、甘肅公布上半年地區(qū)生產(chǎn)總值，分別為23998.64億元、5539.1億元，同比分別增長3.6%、6.8%。
9、隨著暑期來臨和出境游航線的持續(xù)增開，北京口岸出入境旅客量呈明顯攀升態(tài)勢，7月21日單日出入境人員數(shù)量破4萬人次，創(chuàng)今年單日出入境人員數(shù)量新高，預計北京口岸7月出入境人員量將突破110萬人次。
10、住建部、發(fā)改委等七部門近日印發(fā)通知，決定在106個社區(qū)開展完整社區(qū)建設試點，試點自文件發(fā)布之日開始，為期2年。
國內股市
1、A股低開后沖高回落，早盤強勢的AI午后大多收窄漲幅，新能源受期貨連續(xù)大跌影響持續(xù)萎靡，資金不足導致廣電系、Chiplet、電子煙等多個題材脈沖未果回落。上證指數(shù)收跌0.11%，報3164.16點，深證成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%，北證50跌0.38%，萬得全A跌0.25%，萬得雙創(chuàng)跌0.33%。A股成交額6601.1億元，創(chuàng)年內次低。北向資金凈賣出51.43億元，比亞迪遭凈賣出3.65億元最多，科大訊飛獲凈買入3.27億元居首。
2、香港恒生指數(shù)收跌2.13%，報18668.15點，恒生科技指數(shù)跌2.18%，恒生國企指數(shù)跌2.24%點。內房股跌幅居前，碧桂園服務大跌近18%領跌藍籌。科技龍頭普遍走弱，百度跌近4%。醫(yī)藥股逆市上漲，金斯瑞生物科技漲超4%。大市成交935.03億港元，南向資金凈買入97.97億港元，盈富基金獲凈買入39.67億港元居首，騰訊控股凈賣出1.86億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收漲0.02%，報17033.61點。
3、北京市政府印發(fā)《北京市貫徹落實加快建設全國統(tǒng)一大市場意見的實施方案》，提出優(yōu)化北京證券交易所市場生態(tài)，加快推進北京股權交易中心“專精特新”專板建設，推動北京證券交易所債券市場建設、REITs發(fā)行、與香港交易所互聯(lián)互通以及紅籌企業(yè)在北京證券交易所上市等方面改革盡快落地。推動中關村科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設，探索拓展數(shù)字人民幣應用。
4、中上協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司2022年分紅工作已接近尾聲，分紅總額首次突破2萬億元。央企控股上市公司2022年分紅總額1.06萬億元，占全市場的比重49.85%，滬深主板上市公司分紅2萬億元，占總額的94%。
5、據(jù)中國證券報，7月以來A股市場持續(xù)震蕩，但多只牛股高歌猛進，部分品種甚至漲逾50%。這些牛股分布在汽車、電力設備等制造業(yè)方向，且均為小市值股票?；鸲緢箫@示，贏合科技、香農(nóng)芯創(chuàng)、天工國際等牛股已獲多只公募基金提前建倉。展望三季度，基金經(jīng)理認為，整體市場或迎來階段性反彈，應積極把握結構性機會。
6、據(jù)證券時報，7月24日召開的中共中央政治局會議明確指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。直接點題資本市場活躍度，提振市場信心意圖明顯。展望下半年，加強投資端建設、完善私募基金規(guī)則體系、持續(xù)推進對外開放等活躍市場的制度規(guī)則有望陸續(xù)出臺，改革將帶動市場主體信心回升。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，公募基金二季報披露全部收官，其中上半年FOF基金的表現(xiàn)也浮出水面。 二季度全市場FOF基金已擴容至441只（不同份額合并計算，下同）。其中，普通FOF基金204只，養(yǎng)老目標FOF基金237只。不過，相較于上一季度，二季度FOF基金規(guī)模均有所下降。展望三季度市場，不少基金經(jīng)理認為，A股中結構性機會依然存在。
8、巨無霸華虹公司周二申購，發(fā)行定價52元，預計募集資金將達到212.03億元，是今年以來A股最大的IPO，公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業(yè)。
9、多家外資巨頭旗下海外中國基金近日出手，瞄準新能源、互聯(lián)網(wǎng)板塊股票大手筆加倉，寧德時代、百度、騰訊控股等備受青睞。基金人士指出，展望下半年，在更加積極的政策支持下，中國經(jīng)濟環(huán)比增長預期增強，綠色投資相關機會值得關注。
10、寧德時代工作人員回應“與福特汽車的電池合作項目突遭調查”稱，跟福特汽車的項目在正常推進。
11、百度集團副總裁吳甜指出，新版本文心一言3.5已超越ChatGPT3.5，未來國內將只會有少量大模型。
12、碧桂園遭遇股債雙跌。同時，最近市場流傳著碧桂園“要躺”、“大小楊出國了”等“小作文”。對此，有碧桂園內部人士表示，“大楊”楊國強（碧桂園創(chuàng)始人、楊惠妍的父親）和“小楊”楊惠妍都在國內，就在總部正常辦公。
金融
1、國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》中表示，發(fā)改委將進一步加大工作力度，推薦更多符合條件的民間投資項目發(fā)行基礎設施REITs，促進資產(chǎn)類型多樣化，進一步拓寬民間投資的投融資渠道，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率，提升再投資能力。
2、中國人民銀行就《中國人民銀行業(yè)務領域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見?！掇k法》主要內容包括：一是規(guī)范數(shù)據(jù)分類分級要求，二是提出數(shù)據(jù)安全保護總體要求，三是壓實數(shù)據(jù)處理活動全流程安全合規(guī)底線，四是細化風險監(jiān)測、評估審計、事件處置等合規(guī)要求，五是明確中國人民銀行及其分支機構可對數(shù)據(jù)處理者數(shù)據(jù)安全保護義務落實情況開展執(zhí)法檢查，以及數(shù)據(jù)處理者違反規(guī)定時對應的法律責任。
3、6月末，北京全市高新技術產(chǎn)業(yè)貸款余額同比增長20%，有貸戶數(shù)同比增長32%；制造業(yè)中長期貸款余額同比增長54.4%，比去年同期高18.8個百分點，今年以來增速持續(xù)保持在50%以上。上半年，北京市金融機構人民幣各項貸款新增8460億元，同比多增920億元。
4、受益于外圍市場普遍造好，上半年QDII基金六成實現(xiàn)正收益，兩百余只產(chǎn)品平均收益率為5.57%，其中投向美國、日本、印度以及越南等國家和地區(qū)的基金均取得了亮眼漲幅。
5、隨著基金半年報披露完畢，二季度資金對基金品種的偏好也浮出水面。上半年，除了貨幣市場型基金外，對資金較有吸引力的是醫(yī)藥、半導體芯片等具有科創(chuàng)屬性的ETF產(chǎn)品，頭部基金單季度內的份額增長過百億。
6、中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2225只，存續(xù)規(guī)模19598億元，存續(xù)規(guī)模較上月減少0.81%；6月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認95只，新增備案規(guī)模合計869.13億元。6月新增備案規(guī)模環(huán)比降低19.05%，同比降低23.13%。
7、據(jù)第一財經(jīng)，去年三季度，A股市場告別了最后一名千億級別的主動權益基金經(jīng)理；今年一季度，900億級別的基金經(jīng)理又成往事；到了二季度，隨著“張坤”們旗下產(chǎn)品遭遇大幅贖回，明星基金經(jīng)理旗下管理規(guī)模普遍大幅縮水，A股已無800億以上的主動權益基金經(jīng)理。
樓市
1、中共中央政治局召開會議指出，要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產(chǎn)市場供求關系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、據(jù)住建部，1-6月，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.26萬個、惠及居民742萬戶，按小區(qū)數(shù)計開工率80.4%。分省看，貴州、河北、湖北、江蘇、江西、湖南、山東、重慶、浙江、遼寧、內蒙古等11個省份開工率超過95%。
3、佛山市住房公積金管理中心發(fā)布通知稱，在一定時間和資金范圍內適當提高住房公積金個人最高可貸額度，繳存職工個人申請的，最高可貸額度將提高至50萬元，繳存職工家庭（夫妻雙方）同時申請的，最高可貸額度將提高至100萬元。
4、無錫市住建局印發(fā)《無錫市市區(qū)共有產(chǎn)權保障房管理辦法》指出，共有產(chǎn)權保障房產(chǎn)權份額按照購買共有產(chǎn)權保障房的家庭與政府各占50%確定，并在購房合同中予以明確。
6、據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)，下半年更多城市有望在限購門檻、首付比例、房貸利率的優(yōu)化調整上，擁有更大的自主裁量權。接近政策部門人士透露，有關部門對全國不同城市實施分類調控、因城施策，并選擇了22個城市實施房地產(chǎn)長效機制試點。這些試點城市對樓市“四限”政策的調整，須報市住建局、省住建廳、住建部等部門通過后，還需報國務院審批。
產(chǎn)業(yè)
1、中共中央政治局召開會議指出，要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅游等服務消費；要推動數(shù)字經(jīng)濟與先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)深度融合，促進人工智能安全發(fā)展；要推動平臺企業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。
2、交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，7月17日-23日，全國貨運物流有序運行，國家鐵路累計運輸貨物7460.1萬噸，環(huán)比增長0.59%；全國高速公路貨車累計通行5262.8萬輛，環(huán)比下降1.01%；郵政快遞累計攬收量約24.40億件，環(huán)比下降3.94%。
3、據(jù)貝殼財經(jīng)，為規(guī)范盲盒經(jīng)營行為，維護公平競爭的市場秩序，北京市消費者協(xié)會向盲盒生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)發(fā)出倡議，制定負面銷售清單，明確信息披露范圍，積極建立保底制度，完善未成年人保護機制。
4、根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度國內AR消費級市場銷量為5.2萬臺，同比增長251%，環(huán)比增長19%，AR行業(yè)迎來了快速成長期。憑借本土化和價格優(yōu)勢，國內的“AR四小龍”品牌已占據(jù)90%的市場份額。
5、2023年上半年，中國手游海外吸金超過75億美元，占海外市場手游總收入的24%。中國手游出?？偸杖胫校^50%來自排名前30的手游產(chǎn)品。
6、IDC報告預計，未來五年，專屬云服務市場將以年均28.5%的復合增速快速增長，2027年整體市場規(guī)模將突破1000億元人民幣。
7、廣州市政務服務數(shù)據(jù)管理局發(fā)布《廣州市數(shù)據(jù)條例（征求意見稿）》并公開征求意見，《條例》明確了數(shù)據(jù)權益保護、數(shù)據(jù)流通應用、數(shù)據(jù)安全保障及監(jiān)督管理等數(shù)據(jù)管理活動流程及要求，大力推行建立首席數(shù)據(jù)官制度。同時，創(chuàng)新廣州公共數(shù)據(jù)運營機制，推動南沙（粵港澳）數(shù)據(jù)服務試驗區(qū)建設，促進粵港澳大灣區(qū)數(shù)字化協(xié)同發(fā)展。
8、全國校外教育培訓監(jiān)管與服務綜合平臺正式上線，已納入首批10多萬家白名單的校外培訓機構（含線上、線下和學科、非學科），各地主管部門已完成對入駐培訓機構相關資質、資金、人員、材料、場地、課程等信息的審核備案。同時，平臺正式推出“校外培訓家長端”APP，提供全國統(tǒng)一校外培訓官方購課服務。
9、上海網(wǎng)信辦召開網(wǎng)絡游戲平臺分類指導會，通過對網(wǎng)絡游戲平臺易發(fā)生的典型違規(guī)案例分析，包括用戶賬號、互動評論、皮膚道具、游戲情節(jié)、場景搭建、游戲直播等環(huán)節(jié)，進一步加強對《網(wǎng)絡安全法》《未成年人保護法》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》等法律法規(guī)的學習，進一步明晰法律法規(guī)。
10、中國民航局發(fā)布關于《民用航空標準化管理規(guī)定》（征求意見稿）公開征求意見的通知。文件重新調整了中國民航局標準化管理部門、中國民航局各職能部門和民航標準化管理單位的工作職責，增加了民航領域有關國家標準、行業(yè)標準、團體標準的制定主體要求。
11、國家衛(wèi)健委等6部門印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年下半年重點工作任務，提出支持藥品研發(fā)創(chuàng)新。明確醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈短板和支持重點，引導支持企業(yè)突破關鍵技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，提升醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈配套水平和供應保障能力；常態(tài)化開展藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購。指導各省年內至少開展一批（含省際聯(lián)盟）藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購，實現(xiàn)國家和省級集采藥品數(shù)合計達到450個。
12、工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長吳培國表示，隨著國家各項穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展政策的進一步落地見效，國內各領域投資的進一步恢復，下半年工程機械行業(yè)的經(jīng)濟運行狀況將穩(wěn)步改善。
13、中鋼協(xié)表示，上半年，主要用鋼行業(yè)運行總體保持平穩(wěn)。建筑業(yè)總體下行，其中房地產(chǎn)主要指標多數(shù)繼續(xù)下降，市場信心依然不足，竣工面積在保交樓政策支持下持續(xù)增長；6月，建筑業(yè)房地產(chǎn)投資額及新開工面積同比繼續(xù)下降，基建增速有所增加；從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)主要指標明顯改善。
14、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，6月中國汽車實現(xiàn)出口41萬臺，出口增速61%的持續(xù)強增長。1-6月中國汽車實現(xiàn)出口234萬臺，出口增速73%的持續(xù)強增長，表現(xiàn)超強，相對于國內汽車銷量的逐步復蘇，出口市場的表現(xiàn)仍是超強的。
15、傳抖音集團在考慮調整已施行超過五年的“5級10等”員工職級體系，但方案未定。字節(jié)跳動專門成立了職級與薪酬變革項目組。對此，抖音方面回應稱，目前沒有職級調整計劃。
海外
1、美聯(lián)儲、日本央行和歐洲央行本周都將宣布關鍵利率決定，它們都可能接近其貨幣政策軌跡關鍵時刻。高盛預計美聯(lián)儲將實施可能是這個周期最后一次加息，歐洲央行可能會發(fā)出信號，表示負利率周期即將結束。
2、美國7月Markit制造業(yè)PMI初值為49，創(chuàng)三個月高位，預期46.4，6月初值、終值均為46.3；服務業(yè)PMI初值為52.4，預期54，6月終值54.4，6月初值54.1；綜合PMI初值為52，預期53，6月終值53.2，6月初值53。
3、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值為42.7，預期43.5，6月終值43.4，6月初值43.6；服務業(yè)PMI初值為51.1，預期51.5，6月終值52，初值52.4；綜合PMI初值為48.9，預期49.6，6月終值49.9，6月初值50.3。
4、德國7月制造業(yè)PMI初值為38.8，預期41，6月終值40.6，6月初值41；服務業(yè)PMI初值為52，預期53.1，6月終值、初值均為54.1；綜合PMI初值為48.3，預期50.3，6月終值50.6，6月初值50.8。
5、法國7月制造業(yè)PMI初值為44.5，為38個月以來新低，預期46，6月終值46，6月初值45.5；服務業(yè)PMI初值為47.4，為29個月以來新低，預期48.4，6月初值、終值均為48；綜合PMI初值為46.6，為32個月以來新低，預期47.8，6月終值47.2，6月初值47.3。
6、英國7月制造業(yè)PMI初值為45，預期46.1，6月終值46.5，6月初值46.2；服務業(yè)PMI初值為51.5，預期53，6月初值、終值均為53.7；綜合PMI初值為50.7，預期52.4，6月初值、終值均為52.8。
7、日本7月制造業(yè)PMI初值49.4，前值49.8；服務業(yè)PMI初值為53.9，前值54；綜合PMI初值52.1，前值52.1。
8、德國總理朔爾茨計劃撥款200億歐元以支持德國的半導體制造業(yè)，從而助力該國的科技行業(yè)，確保關鍵零部件的供應。
9、日本政府發(fā)言人：在排除政府公用事業(yè)補貼的一次性因素后，政府預計日本的消費者通脹率在2024財年將保持在約1.5%左右。
10、穆迪在其亞太經(jīng)濟展望報告中指出，韓國第二季度GDP環(huán)比增速預計將從第一季度的0.3%加速至0.5%。
11、澳大利亞財長查默斯：2022/23財年預算盈余預計將達到約200億澳元。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，盛大科技漲22.12%，陸金所控股漲11.84%，BOSS直聘漲11.69%，嗶哩嗶哩漲10.61%，名創(chuàng)優(yōu)品漲9.76%，盛德財富漲9.72%，愛奇藝漲6.99%，貝殼漲6.82%，富途控股漲6.31%，微博漲5.85%。跌幅方面，大猩猩科技跌7.72%，圖森未來跌5.83%。中概新能源車股集體上漲，蔚來漲10.96%，小鵬汽車漲10.1%，理想汽車漲3.27%。
2、特斯拉高管將于本月與印度商務部長會面，討論在印度建廠生產(chǎn)價格為2.4萬美元新車的計劃。特斯拉將與印度部長就建立供應鏈和獲得工廠用地舉行會談。
3、MSCI將于2023年11月1日起取消MSCI全球房地產(chǎn)指數(shù)。
4、消息稱，三星SDI和斯特蘭蒂斯將于2027年建成美國第二大電池廠。
5、恩智浦半導體2023年第二季度每股收益2.67美元，預期2.55美元；營收32.99億美元，預期32.06億美元；凈利潤6.98億美元，預期6.63億美元。預計第三季度每股收益2.68-3.1美元，分析師預期2.64美元。預計第三季度營收33億-35億美元，分析師預期33.1億美元。恩智浦半導體美股盤后漲超1%。
6、市場觀察人士預計，三星電子芯片業(yè)務（DS）部門的銷售額為101 億-108 億美元左右，幾乎是去年同期221億美元銷售額的一半。如果三星DS部門二季度業(yè)績符合市場預期，那么自去年第三季度以來，三星已連續(xù)四個季度將芯片營收第一的位置讓給臺積電。
8、蘋果已在內部使用人工智能（AI）聊天機器人Apple GPT來幫助員工工作，該公司也可能考慮將其用于客戶支持。目前，蘋果尚未證實是否會推出人工智能產(chǎn)品。
9、在蘋果這家科技巨頭發(fā)布下一份收益報告前，華爾街不少投行上調了對蘋果股票預期。德意志銀行和富國銀行表示蘋果股價漲勢可能還有更多動力，花旗則看到了蘋果未來不斷擴大利潤率。蘋果周一開放了其頭顯設備Vision Pro開發(fā)者套件的申請，開發(fā)者得以使用實際硬件來構建和微調應用程序。但設備是借用而非出售，在Vision Pro明年正式上市后，開發(fā)者需要將其歸還給蘋果。
10、拼多多跨境電商平臺Temu已經(jīng)正式上線韓國站點，加速擴大亞洲市場版圖。
11、AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐稱，用于人工智能（AI）的半導體市場將在今后3-4年里年均增長50%。AMD將推出用于AI處理的高性能半導體，追趕在該領域排在世界首位的美國英偉達。
12、至少有六家中國奶茶連鎖店考慮海外IPO。霸王茶姬正在與美國銀行和花旗合作，探討潛在的美國IPO；茶百道正在考慮在香港IPO。
13、日本伊藤忠商事株式會社表示，該公司計劃通過一項特別基金，與合作伙伴一起對美國和加拿大可再生能源發(fā)電投資20億美元。
14、達美樂比薩：二季度總營收10.24億美元，上年同期10.65億美元；凈利潤1.09億美元，上年同期1.02億美元。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，紙漿漲1.56%，燃油漲1.52%，LPG跌1.57%。黑色系多數(shù)上漲，熱卷漲1.48%，鐵礦石漲1.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲1.22%，豆一跌近1%。基本金屬全線收漲，滬鎳漲1.54%，滬鉛漲1.44%，滬鋅漲1.12%，不銹鋼漲0.78%，滬錫漲0.72%，滬銅漲0.7%，滬鋁漲0.11%。
2、中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個轄區(qū)。2023年6月交易額46.59萬億元，交易量8.13億手，營業(yè)收入38.30億元，凈利潤12.59億元。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布，預計秋糧播種面積超過13億畝，當前秋糧作物長勢總體正常。
4、國家統(tǒng)計局：據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2023年7月中旬與7月上旬相比，30種產(chǎn)品價格上漲，17種下降，3種持平；其中，焦煤（主焦煤）價格環(huán)比上漲5.8%，生豬（外三元）價格環(huán)比下降1.4%。
5、按照國內現(xiàn)行成品油調整機制，7月26日24時，國內第15輪油價調整將正式到來。參考原油變化率為4.56%，預計汽油上調200元/噸，大幅超出50元/噸的調價紅線。按50升的油箱計算，加滿需要多出8元的成本。此次漲價過后，國內95號汽油將全面進入“8元時代”。
6、國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心：7月第3周全國豬料比價為3.99，環(huán)比下降0.25%。按目前價格及成本推算，未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為249.22元；目前市場有一定看漲情緒，但終端消費對行情支撐力度或有限，預計短期豬價或小幅震蕩波動。
7、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月24日，國產(chǎn)電池碳酸鋰跌2500元報28.55萬元/噸，創(chuàng)逾2個月新低，連跌9日。
8、高盛石油研究主管Daan Struyven表示，隨著原油需求達到歷史高位，預計下半年將出現(xiàn)相當大缺口，第三季度供應缺口將接近200萬桶/日。該行預計，到年底布倫特原油將升至每桶86美元。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.12%，至967點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，長券表現(xiàn)好于中短券。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.30%，10年期主力合約漲0.06%。月末漸近銀行間資金市場情緒整體穩(wěn)定，回購利率波動不大，國庫現(xiàn)金利率創(chuàng)紀錄新低；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，碧桂園地產(chǎn)債券跌幅明顯，“21碧地02”跌超45%，“21碧地01”跌超36%。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.29%，萬得可轉債等權指數(shù)收盤跌0.1%。其中，16只可轉債跌幅超2%，海泰轉債跌6.86%跌幅最大；12只可轉債漲幅超2%，金農(nóng)轉債漲9.76%漲幅最高。
3、中共中央政治局召開會議指出，要更好發(fā)揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發(fā)行和使用；要有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。
4、【債券重大事件】“20大連萬達MTN004”7月29日應償本息5.94828億元；債券持有人稱萬達商管已兌付7月23日到期的本金4億美元的美元債本息；綠地控股集團新增被執(zhí)行近2億；“23陜西交通MTN002”取消發(fā)行；富力地產(chǎn)控股股東、實際控制人、公司董事被調查；黔南投資被納入失信被執(zhí)行人名單；“23德陽經(jīng)開MTN001”變更募集資金用途。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2031，較上一交易日跌241個基點，夜盤收報7.1860。人民幣兌美元中間價報7.1451，調升5個基點。
3、資產(chǎn)管理公司將美元空頭頭寸增至紀錄高位，市場猜測美國通脹放緩將加速美聯(lián)儲長達16個月的政策緊縮周期走向終點。截至7月18日的一周，包括養(yǎng)老基金、保險公司和共同基金在內的機構投資者的美元凈空頭頭寸增加18%，至568721份合約。
4、阿根廷將通過貿(mào)易和稅收措施削弱比索，以解鎖國際貨幣基金組織的資金。
5、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了在民法典中引入數(shù)字盧布概念的法律。此前，俄羅斯國家杜馬通過了在俄羅斯民法典中引入數(shù)字盧布概念的法案，并將其列為民事權利客體。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐