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財經(jīng)早餐2023年7月18日星期二
熱點聚焦
1、中國經(jīng)濟“半年報”重磅出爐。上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1.0個百分點。其中，二季度GDP同比增長6.3%，環(huán)比增長0.8%。上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，其中6月份增長4.4%。上半年社會消費品零售總額227588億元，同比增長8.2%，其中6月份增長3.1%。上半年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長3.8%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長7.2%，制造業(yè)投資增長6.0%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降7.9%。
2、國新辦就上半年國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會，國家統(tǒng)計局回應(yīng)熱點問題。國家統(tǒng)計局表示，上半年國民經(jīng)濟恢復(fù)向好，完全有信心、有條件也有能力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標任務(wù)；中國經(jīng)濟目前不存在通貨緊縮的現(xiàn)象，下階段也不會出現(xiàn)通貨緊縮；下階段消費對增長拉動會持續(xù)顯現(xiàn)；房地產(chǎn)市場會逐步企穩(wěn)，房地產(chǎn)投資會逐步回到合理增長水平。對于青年人失業(yè)率問題，國家統(tǒng)計局指出，6月青年失業(yè)率為21.3%，7月可能還會提高，8月后會逐步下降。
3、據(jù)新京報，存量房貸利率會否下調(diào)備受市場關(guān)注。目前，工商銀行等多家銀行均表示，尚未收到存量房貸利率下調(diào)通知。據(jù)悉，存量房貸利率下調(diào)在國內(nèi)有過先例，2009年年初，我國部分國有銀行針對存量房貸款客戶調(diào)整折扣力度。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.22%報34585.35點，標普500指數(shù)漲0.39%報4522.79點，納指漲0.93%報14244.95點。英特爾漲3.68%，摩根大通漲2.39%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.63%，特斯拉漲3.2%，蘋果漲1.73%。中概股漲跌不一，盛德財富漲45.67%，大猩猩科技跌12.41%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.23%報16068.65點，法國CAC40指數(shù)跌1.12%報7291.66點，英國富時100指數(shù)跌0.38%報7406.42點。
3、亞太主要股市全線收跌。韓國綜合指數(shù)跌0.35%，報2619點；澳洲標普200指數(shù)跌0.06%，報7298.50點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.62%，報11938.92點；日本市場因假期休市。
4、國際油價全線下跌，美油8月合約跌1.72%，報74.12美元/桶。布油9月合約跌1.69%，報78.52美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.27%報1959美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.53%報25.06美元/盎司。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌2.03%報8495美元/噸，LME期鋅跌0.88%報2412.5美元/噸，LME期鎳跌3.47%報20880美元/噸，LME期鋁跌0.73%報2257美元/噸，LME期錫跌0.82%報28340美元/噸，LME期鉛跌1.34%報2100美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.38%報1376美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.51%報506美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.13%報654美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌1.1個基點報4.425%，法國10年期國債收益率跌3.2個基點報3.003%，德國10年期國債收益率跌3.5個基點報2.472%，意大利10年期國債收益率跌1.8個基點報4.146%，西班牙10年期國債收益率跌2.2個基點報3.500%。
9、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率漲0.44個基點報5.385%，2年期美債收益率跌2.7個基點報4.753%，3年期美債收益率跌4.1個基點報4.344%，5年期美債收益率跌3個基點報4.021%，10年期美債收益率跌3.1個基點報3.812%，30年期美債收益率跌0.5個基點報3.930%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報99.89，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.08%報1.1238，英鎊兌美元跌0.16%報1.3074，澳元兌美元跌0.32%報0.6816，美元兌日元跌0.06%報138.71，美元兌瑞郎跌0.18%報0.8603，離岸人民幣兌美元跌208個基點報7.1786。
11、標準普爾全球發(fā)布報告顯示，上半年全球金融科技公司融資230億美元，同比下降49%。平均來看，種子輪融資規(guī)模下降12%，創(chuàng)業(yè)初期融資規(guī)模下降14%，成長期和成熟期創(chuàng)業(yè)公司融資規(guī)模則分別下降43%和66%。
宏觀
1、全國政協(xié)召開上半年宏觀經(jīng)濟形勢分析座談會。全國政協(xié)委員和專家寧吉喆、林毅夫、易綱等發(fā)言。大家認為，當(dāng)前我國經(jīng)濟運行整體回升向好，市場需求穩(wěn)步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加。要保持戰(zhàn)略定力，著力穩(wěn)增長、保民生、防風(fēng)險，推動我國經(jīng)濟運行持續(xù)好轉(zhuǎn)。
2、國家發(fā)改委主任鄭柵潔召開座談會聽取民營企業(yè)意見，與傳化集團、方大集團等民營企業(yè)負責(zé)人進行深入交流討論。鄭柵潔表示，制造業(yè)是立國之本、強國之基，要加快構(gòu)建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進制造業(yè)深度融合。這已是最近15天內(nèi)國家發(fā)改委召開的第三場民營企業(yè)座談會。此前兩次民企座談會召開時間分別為7月3日、7月10日。
3、中國上半年居民人均可支配收入19672元，同比名義增長6.5%，扣除價格因素，實際增長5.8%；居民人均消費支出12739元，同比名義增長8.4%，扣除價格因素影響，實際增長7.6%。
4、中國上半年城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.3%，比一季度下降0.2個百分點。6月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.2%，與5月持平；16-24歲、25-59歲勞動力調(diào)查失業(yè)率分別為21.3%、4.1%。
5、央行超額平價續(xù)作MLF，周一開展1030億元1年期中期借貸便利（MLF）操作和330億元7天期公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.65%、1.90%，當(dāng)日有1000億元MLF和20億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放340億元。
6、國資委要求，把準方向，以進一步深化國有企業(yè)改革為契機，堅定不移做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)；要充分發(fā)揮國有龍頭企業(yè)支撐帶動作用，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化綠色化轉(zhuǎn)型升級。
7、新一輪國企改革深化提升行動將啟動的消息備受關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士指出，新一輪國企改革或?qū)⒃诮诼涞?。一些央企和地方國資委已在下“先手棋”，圍繞提高企業(yè)核心競爭力和增強核心功能相關(guān)政策措施值得期待。
8、美國總統(tǒng)氣候問題特使約翰?克里7月17日上午在北京同中國氣候變化事務(wù)特使解振華會見。外交部表示，中方將落實兩國元首巴厘島會晤的精神，同美方就氣候變化相關(guān)議題深入交換意見，攜手應(yīng)對挑戰(zhàn)，增進當(dāng)代和子孫后代的福祉。
9、上海市政府常務(wù)會議要求，抓緊研究務(wù)實管用的政策舉措，采取有力措施破解重點領(lǐng)域突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮“三駕馬車”拉動作用，積極擴大有效投資，促進外資外貿(mào)發(fā)展，充分釋放消費潛力。
10、《浙江省推動落實常住地提供基本公共服務(wù)制度 有序推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化實施方案》正式印發(fā)，自7月22日起施行，有效期為5年。《方案》提出，放開放寬農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶條件，全省（杭州市區(qū)除外）全面取消落戶限制政策。
國內(nèi)股市
1、周一A股震蕩走弱，成交量再度萎縮。板塊題材上，CRO、稀土永磁等概念股跌幅居前，中報預(yù)增股批量漲停，3D打印概念表現(xiàn)強勢。上證指數(shù)收跌0.87%，報3209.63點，深證成指跌0.63%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.68%，北證50跌0.71%，萬得全A跌0.49%，萬得雙創(chuàng)跌0.53%。A股成交額為8040.30億元。港股因臺風(fēng)休市，滬深股通暫停交易。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.29%，報17334.29點。
2、港交所將于7月22日安排推出前測試（PRT），以便中華通交易所參與者（CCEP）等驗證其北向訂單附加券商客戶編碼（BCAN）。與此同時，恒指公司推出28條新指數(shù)，包括恒生港股通金融業(yè)指數(shù)、恒生資訊科技業(yè)指數(shù)等。
3、基金二季報顯示，在市場震蕩行情下，部分基金經(jīng)理較為少見地大面積調(diào)倉換股，“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉典型特點。不少基金經(jīng)理還對重倉股票“玩”起“波段”操作，許多曾被大幅減倉的股票重回前十大重倉股行列。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，據(jù)不完全統(tǒng)計，自成立以來，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（大基金二期）對外投資了40多家公司，累計投資金額超過500億元。從投資時間來看，早在未上市階段，大基金二期便“鎖定”了不少擬IPO公司，并成為這些公司的股東。在近期沖刺IPO的多家集成電路、半導(dǎo)體公司中也發(fā)現(xiàn)了大基金二期的身影。
5、據(jù)證券時報，上市公司大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用是資本市場頑疾，近期案例頻發(fā)。非經(jīng)營性資金占用被業(yè)內(nèi)視為市場影響重大、觸碰監(jiān)管底線的惡性違規(guī)，一直是重點監(jiān)管紅線。從近期交易所問詢和證監(jiān)會處罰情況來看，從嚴監(jiān)管特征明顯，對疑似行為的“緊盯”也在打出提前量。
6、據(jù)證券時報，受半導(dǎo)體行業(yè)周期“磨底”、消費電子市場需求恢復(fù)緩慢等影響，今年A股半導(dǎo)體行業(yè)上市公司半年度業(yè)績預(yù)告顯示，歸母凈利潤普遍同比下滑，IC設(shè)計、封測等環(huán)節(jié)成為“重災(zāi)區(qū)” 。環(huán)比來看，部分頭部企業(yè)第二季度業(yè)績已經(jīng)企穩(wěn)復(fù)蘇，盈利環(huán)比增長，人工智能、汽車電子、電網(wǎng)等板塊貢獻業(yè)績，有公司表示下半年將企穩(wěn)增長。
7、據(jù)證券時報，今年上半年，牧原股份預(yù)計虧損25.5億元~32.5億元，*ST正邦預(yù)虧18億元~20億元，傲農(nóng)生物預(yù)計虧損5.6億元~6.8億元……生豬養(yǎng)殖虧損形勢仍在延續(xù)，行業(yè)仍未越過寒冬。行業(yè)持續(xù)低迷之下，不少生豬養(yǎng)殖企業(yè)已收緊擴張步伐，行業(yè)產(chǎn)能去化有望提速。而面對經(jīng)營壓力，引入國資也成為養(yǎng)殖企業(yè)抵御周期階段波動風(fēng)險的方式之一。
8、據(jù)第一財經(jīng)，近來新能源板塊走勢逐漸有所回升。在板塊效應(yīng)帶動下，新能源相關(guān)主題基金有所“回血”。在基金投研人士看來，中報業(yè)績窗口期，市場對于業(yè)績關(guān)注度或者是考量權(quán)重占比會明顯抬升，新能源行業(yè)估值在大幅調(diào)整后已具備更高安全邊際。
9、據(jù)中國證券報，近日，國投瑞銀基金、中庚基金、東方阿爾法基金等多家基金公司陸續(xù)披露旗下權(quán)益基金2023年二季度報告，揭示基金經(jīng)理最新調(diào)倉動向。在市場震蕩行情下，部分基金經(jīng)理較為罕見地進行大面積調(diào)倉換股，“去新能源化”“追AI”成為基金二季度換倉的典型特點。
10、消息稱中國聯(lián)通董事長劉烈宏將調(diào)任國家數(shù)據(jù)局，中國聯(lián)通相關(guān)人士對此表示，以官方信息為準。
11、格力起訴奧克斯侵害商業(yè)秘密，索賠9900萬，并要求其立即停止侵犯商業(yè)秘密，永久刪除載有格力商業(yè)秘密的電子數(shù)據(jù)。
12、中國恒大披露年報顯示，2021年收入為2500.1億元，凈虧損合計6862.2億元；2022年收入為2300.7億元，凈虧損1258.1億元。截止2022年12月31日，集團負債總額24374.1億元，剔除合約負債7210.2億元后為17163.9億元。
13、淘寶推出新版本，代號“夜淘寶”，被認為是淘寶3年來最大力度的一次改版。
14、小米ToB業(yè)務(wù)副總裁白鵬近期已離開小米，加入愛奇藝旗下VR公司“夢想綻放”，任CEO一職。
15、小鵬汽車回應(yīng)“招募高壓油箱系統(tǒng)員工”稱，此招募信息為協(xié)助小鵬匯天招募，非研發(fā)混動汽車。小鵬匯天為小鵬汽車布局飛行汽車的主體公司。
16、網(wǎng)易云音樂已內(nèi)測上線“私人DJ”功能，該功能基于歌曲推薦算法創(chuàng)新升級，實現(xiàn)推薦歌曲智能講解服務(wù)。
金融
1、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布通知，要求做好全國碳排放權(quán)交易市場2021、2022年度碳排放配額清繳相關(guān)工作。通知提出，對全部排放設(shè)施關(guān)?；蛱蕴笕源胬m(xù)的重點排放單位，不予發(fā)放預(yù)分配配額，在核定階段統(tǒng)一發(fā)放。
2、精算師考試將重啟，新規(guī)明確精算師職業(yè)資格與職稱對應(yīng)關(guān)系。據(jù)悉，正精算師級別考試優(yōu)化為壽險、健康險等7個專業(yè)類別，每個專業(yè)類別包括1門公共科目、3門專業(yè)科目以及1門選考科目。
3、7月份以來，已有包括新疆塔城農(nóng)商銀行等在內(nèi)的10余家銀行宣布調(diào)整存款利率。整體來看，中長期定期存款利率下調(diào)幅度更大，但農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行存款利率仍相對較高。
4、據(jù)證券時報統(tǒng)計，55家信托公司上半年業(yè)績出爐，上海信托實現(xiàn)利潤76.18億元居首。7家信托公司上半年利潤為負，其中，北京信托虧損2.99億元最多。
5、上周公募FOF市場新發(fā)數(shù)量增多，且多為非養(yǎng)老目標型產(chǎn)品。這不僅在權(quán)益投資方面更加靈活，且持有周期進一步縮短，多為3個月持有型，為短期配置或中期配置投資人擴充可選標的。
6、摩根士丹利基金股權(quán)變更事項塵埃落定，成為國內(nèi)又一家外資獨資公募基金。股權(quán)變更后，摩根士丹利基金注冊資本保持不變，摩根士丹利國際控股公司以2.5億元認繳出資額實現(xiàn)100%控股。
7、外資量化機構(gòu)Scientech Research Capital近日招聘3名實習(xí)生，工作地點在上海和紐約，實習(xí)崗位為量化研究員，實習(xí)期為2-3個月。招聘最大亮點為薪酬描述——每個月1萬元或一天4000元，博士候選人級別薪酬更高。
樓市
1、中國上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%；商品房銷售額63092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金68797億元，下降9.8%。6月份，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為94.06。
2、南京第四批集中供地收官，上架八宗宅地全部成交，總出讓面積32.1萬平方米，合計收金94.33億元，較起拍價89.83億元溢價約5%。
產(chǎn)業(yè)
1、中國二季度工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%，環(huán)比上升0.2個百分點。分主要行業(yè)看，煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%，食品制造業(yè)為68.1%，汽車制造業(yè)為73.3%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為74.6%。
2、工信部信息通信發(fā)展司司長謝存透露，近期工信部在行業(yè)內(nèi)開展深入廣泛的調(diào)研，計劃結(jié)合算力行業(yè)最新發(fā)展情況，出臺推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，進一步強化頂層設(shè)計，提升算力綜合供給能力。
3、國家發(fā)改委國民經(jīng)濟綜合司副司長李慧表示，今年以來，我國在稅收優(yōu)惠、使用管理、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面出臺一系列政策，下一步還將進一步完善支持新能源汽車發(fā)展政策措施。
4、乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，2023年車市消費需要有持續(xù)政策支持。隨著7月高基數(shù)持續(xù)，車市負增長壓力巨大，建議可重啟燃油車車購稅優(yōu)惠，采取減免購車人員個稅、汽車下鄉(xiāng)等更多措施來促進車市消費。
5、國家發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)通知，要求重點推進城市環(huán)境衛(wèi)生清理整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)環(huán)境整治，補齊醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、城鄉(xiāng)垃圾污水治理、醫(yī)療廢物和污水綜合處置能力短板。
6、教育部發(fā)布通知，要求加快推進現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革重點任務(wù)。教育部將在先進軌道交通裝備、航空航天裝備、船舶與海洋工程裝備、新材料、兵器工業(yè)5個領(lǐng)域進行首批布局。
7、《關(guān)于促進網(wǎng)絡(luò)安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》印發(fā)，鼓勵保險機構(gòu)面向不同行業(yè)場景差異化網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險管理需求，開發(fā)多元化網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)品。
8、國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于推動臨床?？颇芰ㄔO(shè)的指導(dǎo)意見》，到2030年，實現(xiàn)以城市為單位，針對影響人民群眾健康的重大疾病均有優(yōu)勢?？疲蟛〔怀鍪』緦崿F(xiàn)。
9、中國食品工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知，擬于近期組織制定《凈雅型白酒》團體標準。通知顯示，相關(guān)行業(yè)標準存在滯后或未全部覆蓋的情況，多元化/個性化產(chǎn)品標準缺失，一定程度上影響行業(yè)健康發(fā)展以及消費者感知與體驗。
10、我國首艘國產(chǎn)大型郵輪“愛達·魔都號”開始首次試航。根據(jù)計劃，該船將于今年年底命名交付。
海外
1、意大利氣象學(xué)家周一警告稱，一段時間高溫預(yù)計將在未來幾天達到頂峰。同時，南歐國家氣溫接近創(chuàng)紀錄水平，預(yù)報員警告稱，歐洲歷史上有記錄以來的最高氣溫可能會被今年夏天超過。
2、美國財長耶倫表示，美國經(jīng)濟增長放緩，但勞動力市場相當(dāng)強勁，不認為會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，美國在降低通脹方面取得進展。美國白宮經(jīng)濟顧問伯恩斯坦指出，通脹有回落勢頭，但抗擊通脹工作尚未完成。
3、歐洲央行行長拉加德指出，地緣緊張局勢加劇和全球貿(mào)易疲軟正在重塑全球經(jīng)濟，可能對中東歐及東南歐國家產(chǎn)生深遠影響；雖然通脹開始下降，但在中東歐及東南歐國家地區(qū)，超過2/3經(jīng)濟體2022年通脹年率達到13%或更高。
4、歐盟經(jīng)濟委員真蒂洛尼表示，2023年底前可能就歐盟財政規(guī)則達成協(xié)議；核心通脹放緩需要更長時間，2024年通脹率將接近2%的目標。
5、韓國上半年汽車出口額同比增長46.6%至357億美元，創(chuàng)紀錄新高。
6、美國7月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為1.1，預(yù)期-4.3，前值6.6。
7、加拿大5月批發(fā)銷售同比升3.8%，前值升1.4%；環(huán)比升3.5%，預(yù)期升3.5%，前值降1.4%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，盛德財富漲45.67%，盛大科技漲23.16%，新蛋漲13.31%，趣店漲5.91%，禾賽科技漲5.32%，晶科能源漲5.15%，億航智能漲5.07%；跌幅方面，大猩猩科技跌12.41%，涂鴉智能跌5.37%，水滴公司跌4.66%，汽車之家跌3.65%，霧芯科技跌3.51%，搜狐跌3.07%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.19%，小鵬汽車漲0.43%，理想汽車漲3.22%。
2、供應(yīng)鏈人士透露，蘋果iPhone15系列新機發(fā)表倒數(shù)之際，相關(guān)模型機原本應(yīng)在8月才會提供給周邊制造商，目前已提前在近期放出，并要求供應(yīng)鏈提前備貨。
3、歐盟將于下周對微軟Office辦公套裝捆綁Teams應(yīng)用展開正式反壟斷調(diào)查，為微軟近15年來首次面臨歐盟反壟斷調(diào)查。
4、三星電機宣布，將開始量產(chǎn)用于搭載自動駕駛系統(tǒng)電動汽車攝像頭功率電感器，為其首次量產(chǎn)電力電感器。
5、消息稱，松下考慮在印度建設(shè)電動汽車用電池工廠，以尋求發(fā)展機遇。
6、特斯拉計劃將其位于柏林附近的工廠規(guī)模擴大一倍，每年生產(chǎn)100萬輛電動汽車，這一擴張可能使該工廠成為德國最大的汽車制造工廠。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，橡膠跌1.26%，PVC跌1.14%，純堿跌近1%，玻璃漲1%。黑色系漲跌不一，焦煤漲2.56%，焦炭漲1.14%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棉花漲1.09%，棕櫚油漲近1%，玉米跌1.31%，玉米淀粉跌1.22%，白糖跌1.01%?；窘饘俣鄶?shù)下跌，滬鎳跌2.7%，滬錫跌1.15%，滬銅跌0.93%，滬鋅跌0.37%，滬鋁跌0.19%，不銹鋼跌0.13%，滬鉛漲0.19%。
2、俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫表示，黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運協(xié)議實際上已經(jīng)停止。按照此前協(xié)議延長條款，該協(xié)議將于7月17日失效。
3、消息稱，印度從俄羅斯進口石油可能會因付款問題而減少，高油價對印度向俄羅斯支付石油進口費用造成壓力。
4、外媒誤發(fā)“沙特將延長自愿減產(chǎn)措施至2024年底”的舊聞，一度引起國際油價波動。歐佩克+聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議定于8月3日舉行。
5、日本計劃提議建立類似于石油行業(yè)緊急儲備的全球天然氣儲備，以避免未來出現(xiàn)天然氣短缺并有助于穩(wěn)定價格。
6、中國上半年生產(chǎn)原煤23億噸，同比增長4.4%，進口煤炭2.2億噸，增長93.0%；生產(chǎn)原油10505萬噸，增長2.1%，進口原油28208萬噸，增長11.7%；生產(chǎn)天然氣1155億立方米，增長5.4%，進口天然氣5663萬噸，增長5.8%。
7、浙江省上半年商品市場總成交額1.09萬億元，同比增長8.10%。全省2592家消費品市場實現(xiàn)成交額7871.19億元，增長18.42%。
8、波羅的海干散貨指數(shù)報1073點，較前一交易日下跌1.56%，連跌兩日。
9、上海有色網(wǎng)最新報價顯示，7月17日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格下跌3000元，報30.05萬元/噸，連跌4日并創(chuàng)逾1個月新低。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數(shù)小幅下行，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.31%，10年期主力合約漲0.18%；銀行間資金面整體平穩(wěn)偏寬，主要回購利率窄幅波動。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，遠洋控股債券跌幅明顯，“18遠洋01”跌超12%；銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯下行。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收跌0.23%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.41%。其中，31只可轉(zhuǎn)債跌超2%，“天鐵轉(zhuǎn)債”跌12.33%跌幅最大；11只可轉(zhuǎn)債漲超2%，“N海泰轉(zhuǎn)”大漲57.30%漲幅最高。
3、交易商協(xié)會發(fā)布通知，要求進一步做好鄉(xiāng)村振興票據(jù)有關(guān)工作，嚴格防范有關(guān)金融風(fēng)險。主承銷商及有關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)持續(xù)提升鄉(xiāng)村振興票據(jù)信息披露質(zhì)量，確保募集資金所投項目具備商業(yè)可持續(xù)性，嚴禁新增政府隱性債務(wù)。
4、【債券重大事件】中金所增加5年期國債期貨合約可交割國債；遠洋集團未支付702萬美元債券票息；“22保利07”實際付息日為7月24日；“23濟南城建MTN003（項目收益）”“23渝富資本MTN002（科創(chuàng)票據(jù)）”取消發(fā)行；凱迪生態(tài)管理人延期征集資產(chǎn)受讓方。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1702，較上一交易日下跌377個基點，夜盤收報7.1740。人民幣兌美元中間價報7.1326，調(diào)貶8個基點。
2、上周三大人民幣匯率指數(shù)全線下跌。CFETS人民幣匯率指數(shù)為95.94，周跌0.90；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報100.23，周跌0.83；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報91.77，周跌0.39。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐