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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月14日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、我國(guó)首個(gè)生成式AI監(jiān)管文件將實(shí)施。七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，堅(jiān)持發(fā)展和安全并重，采取有效措施鼓勵(lì)生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類分級(jí)監(jiān)管，并明確提供和使用生成式人工智能服務(wù)總體要求。《辦法》明確，生成式人工智能服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)采取有效措施防范未成年人用戶過(guò)度依賴或者沉迷生成式人工智能服務(wù)。
2、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.1萬(wàn)億元，為歷史同期首次突破20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.1％。其中，出口11.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7％；進(jìn)口8.64萬(wàn)億元，同比下降0.1％。6月份，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值同比下降6%，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%；其中出口同比降8.3%，進(jìn)口同比降2.6%。上半年跨境電商進(jìn)出口1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16%，繼續(xù)保持好的發(fā)展勢(shì)頭。
3、貴州茅臺(tái)披露，經(jīng)初步核算，2023年上半年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入706億元左右（其中茅臺(tái)酒營(yíng)業(yè)收入591億元左右，系列酒營(yíng)業(yè)收入99億元左右），同比增長(zhǎng)18.8%左右；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)356億元左右，同比增長(zhǎng)19.5%左右。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.14%報(bào)34395.14點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.85%報(bào)4510.04點(diǎn)，納指漲1.58%報(bào)14138.57點(diǎn)，美國(guó)三大股指錄得連續(xù)第四日上漲。思科漲1.56%，賽富時(shí)漲1.36%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.9%，谷歌漲4.72%，特斯拉漲2.17%。中概股多數(shù)上漲，新蛋漲21.24%，金山云漲16.93%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.74%報(bào)16141.03點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.5%報(bào)7369.8點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.32%報(bào)7440.21點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.64%，報(bào)2591.23點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.49%，報(bào)32419.33點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.56%，報(bào)7246.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.88%，報(bào)12013.43點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油8月合約漲1.93%，報(bào)77.21美元/桶。布油9月合約漲1.88%，報(bào)81.62美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.17%報(bào)1965美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.27%報(bào)25.105美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲2.44%報(bào)8707美元/噸，LME期鋅漲2.04%報(bào)2475美元/噸，LME期鎳跌2.1%報(bào)21230美元/噸，LME期鋁漲2.1%報(bào)2283美元/噸，LME期錫跌0.93%報(bào)28800美元/噸，LME期鉛漲1.53%報(bào)2117.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲3.05%報(bào)1368.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲3.46%報(bào)500.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.19%報(bào)640.25美分/蒲式耳。
8、美債收益率集體收跌，3月期美債收益率跌0.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.378%，2年期美債收益率跌11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.641%，3年期美債收益率跌14個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.252%，5年期美債收益率跌12.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.952%，10年期美債收益率跌10.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.766%，30年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.902%。
9、歐債收益率集體收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.413%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.000%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.469%，意大利10年期國(guó)債收益率跌12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.132%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.486%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.83%報(bào)99.76，為去年4月21日以來(lái)首次跌破100大關(guān)。非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.87%報(bào)1.1226，英鎊兌美元漲1.12%報(bào)1.3135，澳元兌美元漲1.48%報(bào)0.6889，美元兌日元跌0.33%報(bào)138.06，美元兌瑞郎跌1.01%報(bào)0.8588，離岸人民幣兌美元漲160個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1504。
宏觀
1、商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，中方對(duì)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多訪華持開(kāi)放和歡迎態(tài)度，正就此與美方保持溝通。另外，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，《投資便利化協(xié)定》若順利生效實(shí)施，可以為全球帶來(lái)高達(dá)1萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)收益。
2、央行黨委書(shū)記、外匯局局長(zhǎng)潘功勝會(huì)見(jiàn)香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波，就共同關(guān)心的經(jīng)濟(jì)金融議題交換了意見(jiàn)。另?yè)?jù)香港政府新聞網(wǎng)，陳茂波還與國(guó)家發(fā)改委副主任叢亮、國(guó)家金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤會(huì)面，就“十四五”規(guī)劃中香港八大中心定位的建設(shè)進(jìn)展等深入交流，并討論如何在金融監(jiān)管方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作、擴(kuò)闊互聯(lián)互通渠道及探討金融創(chuàng)新。
3、央行7月13日開(kāi)展50億元逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放30億元。
4、“2023全國(guó)暑期消費(fèi)季”在重慶啟動(dòng)，這是商務(wù)部“2023消費(fèi)提振年”推出的主題活動(dòng)。到8月底，各地將開(kāi)展發(fā)放餐飲、家電消費(fèi)券等各類促消費(fèi)活動(dòng)，積極打造居民消夏避暑等多元消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股單邊上行，半導(dǎo)體行業(yè)爆發(fā)，存儲(chǔ)器方向領(lǐng)漲；AI應(yīng)用概念午后發(fā)力，CPO領(lǐng)域表現(xiàn)出色；傳媒、白酒、券商、醫(yī)藥漲幅靠前；新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈降溫。上證指數(shù)收漲1.26%報(bào)3236.48點(diǎn)，深證成指漲1.61％，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85％，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.12％，北證50張0.59%，萬(wàn)得全A漲1.35%，萬(wàn)得雙創(chuàng)漲1.56%。市場(chǎng)成交額9222.1億元；北向資金實(shí)際凈買(mǎi)入135.85億元，創(chuàng)5個(gè)月來(lái)新高；寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)分別獲加倉(cāng)8.85億元、7.29億元，均連續(xù)4日獲凈買(mǎi)入；凈買(mǎi)入超3億元的還有五糧液、東方財(cái)富、比亞迪、藥明康德、中國(guó)平安；隆基綠能遭凈賣(mài)出3.61億元。
2、港股高開(kāi)高走全天強(qiáng)勢(shì)，恒生指數(shù)收漲2.6%報(bào)19350.62點(diǎn)，錄得四連漲；恒生科技指數(shù)漲3.82%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.6%；大市成交1113.34億港元。行業(yè)板塊全線上漲，醫(yī)藥、科技、有色漲幅居前，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈逆市下跌?！爸芙軅惛拍罟伞?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">巨星傳奇上市首日收漲近24%。南向資金凈賣(mài)出3.27億港元，騰訊控股遭凈賣(mài)出4.09億港元，快手獲凈買(mǎi)入4.81億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.59%。
3、多家公募基金解讀A股大漲表示，近期市場(chǎng)積極信號(hào)開(kāi)始逐步出現(xiàn)。國(guó)內(nèi)財(cái)新PMI、商品價(jià)格、人民幣匯率好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)政策預(yù)期加強(qiáng)，情緒緩和。下半年行情回暖的要素或已經(jīng)具備，對(duì)A股未來(lái)行情均維持樂(lè)觀，預(yù)計(jì)隨著中報(bào)的公布，市場(chǎng)將重新審視各行業(yè)的基本面與估值的匹配度，可關(guān)注傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、食品飲料等板塊。
4、星石投資等知名私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場(chǎng)的大漲由海內(nèi)外多重利好因素帶來(lái)，包括美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的變化、人民幣匯率升值等。多數(shù)私募對(duì)后市行情持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為后續(xù)政策的落地、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)及中報(bào)顯示部分行業(yè)景氣度變化是市場(chǎng)信心恢復(fù)的重要?jiǎng)恿?，今年下半年是布局?quán)益資產(chǎn)的黃金期。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，A股市場(chǎng)至少有30家公司因2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告“大變臉”收到監(jiān)管函。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，年度業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)是市場(chǎng)和投資者關(guān)注的重大事項(xiàng)，可能對(duì)公司股價(jià)及投資者決策產(chǎn)生較大影響，雖然只是預(yù)測(cè)性信息，但不代表上市公司可以隨意編制，也不是“法外之地”。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來(lái)，伴隨著消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇步伐加快，旅游市場(chǎng)全面回暖，多家相關(guān)上市公司上半年業(yè)績(jī)大幅預(yù)喜。值得一提的是，進(jìn)入7月，暑期旅游旺季來(lái)臨，多家在線旅游平臺(tái)最新數(shù)據(jù)顯示，暑期旅游市場(chǎng)熱度已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高，相關(guān)訂單超過(guò)2019年同期水平，預(yù)示著旅游市場(chǎng)正在強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，半年考已結(jié)束，多家券商相繼曬出自己的成績(jī)單。截至目前，已有財(cái)通證券、國(guó)元證券、東北證券、西部證券、東吳證券、國(guó)盛證券、國(guó)金證券、長(zhǎng)城證券等8家券商先后發(fā)布上半年業(yè)績(jī)相關(guān)公告，無(wú)不透露出明顯的信號(hào)——上半年賺錢(qián)了，凈利潤(rùn)最高增幅甚至超出160%。
8、深圳證監(jiān)局對(duì)中信證券出具警示函，因其在6月19日的網(wǎng)絡(luò)安全事件中，存在機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全性不足，信息系統(tǒng)設(shè)備可靠性管理疏漏等問(wèn)題。
9、香港證監(jiān)會(huì)與會(huì)財(cái)局發(fā)出首份聯(lián)合聲明，合力打擊上市發(fā)行人的失當(dāng)行為。聯(lián)合聲明針對(duì)上市發(fā)行人以貸款為借口，在可疑的情況下將公司資金轉(zhuǎn)移給第三方的個(gè)案有明顯增加的情況。
10、格力地產(chǎn)、*ST愛(ài)迪分別公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)行為，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。新華傳媒常務(wù)副董事長(zhǎng)、東方證券董事程峰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
11、證監(jiān)會(huì)同意金帝股份主板IPO注冊(cè)。深交所公告，終止對(duì)華舟海洋主板IPO審核，因發(fā)行人撤回上市申請(qǐng)。深交所上市委公告，金智教育首發(fā)獲通過(guò)，諾康達(dá)首發(fā)7月20日上會(huì)。上交所上市委公告，永興股份、西典新能首發(fā)7月20日上會(huì)。
12、消息稱先正達(dá)尋求中東地區(qū)的財(cái)富基金為其IPO投資，正在評(píng)估阿布扎比投資局（ADIA）和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）的投資興趣。
13、京東發(fā)布言犀大模型，將應(yīng)用于零售、物流、健康、營(yíng)銷(xiāo)等場(chǎng)景，預(yù)計(jì)2024年全面開(kāi)放。此外，京東言犀AI開(kāi)發(fā)計(jì)算平臺(tái)將于8月上線。
14、有消息稱奧迪正在與多家中國(guó)車(chē)企就購(gòu)買(mǎi)中國(guó)本土車(chē)企電動(dòng)車(chē)平臺(tái)進(jìn)行談判，涉及的車(chē)企包括上汽、吉利、比亞迪、蔚來(lái)等。上汽集團(tuán)相關(guān)人士回應(yīng)稱，目前沒(méi)有應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。比亞迪方面則表示，經(jīng)過(guò)內(nèi)部核實(shí)，暫無(wú)相關(guān)消息。
15、富力地產(chǎn)澄清被申請(qǐng)破產(chǎn)重整：尚未收到與被指控的申請(qǐng)相關(guān)的任何法院文件；正就金額約2000萬(wàn)元的若干票據(jù)糾紛與申請(qǐng)人進(jìn)行協(xié)商，并未達(dá)成和解協(xié)議；公司凈資產(chǎn)為正值，不存在資不抵債的情況；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)維持正常。
16、比亞迪在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，仰望U8豪華版預(yù)計(jì)今年8月正式上市，9月份開(kāi)啟陸續(xù)交付。今年還將推出一個(gè)極具專業(yè)性、個(gè)性化的全新品牌，目前已經(jīng)確定命名為：方程豹。
17、廣汽集團(tuán)回應(yīng)廣汽三菱臨時(shí)停產(chǎn)傳聞稱，正盡全力推動(dòng)企業(yè)紓困轉(zhuǎn)型工作，廣汽三菱將根據(jù)實(shí)際情況，依法依規(guī)進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，并盡最大努力保障員工的合法權(quán)益。
18、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)公告稱，終止出售香港波老道物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，因買(mǎi)方并無(wú)遵照買(mǎi)賣(mài)協(xié)議條款支付金額為10.38億港元的第一筆部分付款及其應(yīng)計(jì)利息，沒(méi)收買(mǎi)方約21億港元訂金。
金融
1、原銀監(jiān)會(huì)副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權(quán)案一審開(kāi)庭，檢察機(jī)關(guān)指控，蔡鄂生為相關(guān)單位和個(gè)人在業(yè)務(wù)承攬、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資貸款、工作調(diào)整等事項(xiàng)上提供幫助，直接或者通過(guò)他人非法收受財(cái)物，共計(jì)折合人民幣5.19億余元。
2、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)通知，擴(kuò)大三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)實(shí)施范圍至全國(guó)所有產(chǎn)糧大縣。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，又有一家頭部公募宣布“大手筆”自購(gòu)。日前，交銀施羅德基金公告稱，公司基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司投資管理能力的信心，將在公告之日起10個(gè)交易日內(nèi)，以固有資金5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)旗下交銀施羅德啟嘉混合型基金，并至少持有1年以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月13日，5月以來(lái)已有38家公募機(jī)構(gòu)合計(jì)自購(gòu)超10億元。
樓市
1、北京市住建委面向社會(huì)征集保障性租賃住房，探索建立全市首個(gè)保障性租賃住房?jī)?chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，全市力爭(zhēng)建設(shè)籌集保租房40萬(wàn)套（間）。
2、上海第二輪首場(chǎng)土拍的第三天，3宗宅地全部觸頂成交，攬金約52億元。本輪土拍以10宗觸頂搖號(hào)、5宗底價(jià)成交收官，總攬金約405.5億元，成交樓面均價(jià)21644元/平方米，平均溢價(jià)率7.82%。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，全社會(huì)用電量7751億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.9%。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量5027億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.3%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1494億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.1%。
2、商務(wù)部等16部門(mén)印發(fā)《2023年家政興農(nóng)行動(dòng)工作方案》，引導(dǎo)家政企業(yè)優(yōu)先留用脫貧人口，對(duì)符合條件的家政企業(yè)按規(guī)定給予失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等。鼓勵(lì)公共機(jī)構(gòu)優(yōu)先從聘用脫貧人口的家政企業(yè)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。
3、據(jù)文旅部抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?/a>23.84億，同比增長(zhǎng)63.9%；國(guó)內(nèi)旅游收入（旅游總花費(fèi)）2.3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)95.9%。
4、我國(guó)科學(xué)家實(shí)現(xiàn)51個(gè)超導(dǎo)量子比特簇態(tài)制備 ，大幅刷新世界紀(jì)錄。在此基礎(chǔ)上，研究團(tuán)隊(duì)首次實(shí)現(xiàn)了基于測(cè)量的變分量子算法，為基于測(cè)量的量子計(jì)算方案走向?qū)嵱玫於嘶A(chǔ)。
5、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，今年上半年新能源汽車(chē)還保持著較快的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到900萬(wàn)輛。中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)頂峰在4000萬(wàn)輛左右，而未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)的增長(zhǎng)點(diǎn)應(yīng)該是在三線以下城市。
6、北京擬推10項(xiàng)舉措加大培育獨(dú)角獸，對(duì)在原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)等方面承擔(dān)重大任務(wù)的企業(yè)，以及在京新增布局項(xiàng)目的獨(dú)角獸企業(yè)，市區(qū)兩級(jí)擬給予最高不超過(guò)1億元的資金支持。
7、上海：將220千伏及以上的電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮列入上海市重大工程計(jì)劃，110千伏、35千伏及配電網(wǎng)升級(jí)改造專項(xiàng)工程等電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮列入?yún)^(qū)重大工程計(jì)劃。
8、山西?。旱?025年底，全省公共充電樁數(shù)量達(dá)到13萬(wàn)臺(tái)左右，樁車(chē)比不低于1∶8，力爭(zhēng)達(dá)到1∶6，能夠滿足80萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。
9、據(jù)乘聯(lián)會(huì)，6月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.6萬(wàn)輛，同比下降11.1%，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%。1-6月的累計(jì)皮卡銷(xiāo)量25.7萬(wàn)輛，同比下降0.7%，降幅較小。
10、華為公布多項(xiàng)專利許可計(jì)劃和費(fèi)率。其中，對(duì)4G和5G手機(jī)設(shè)置的許可費(fèi)率上限分別為每臺(tái)1.5美元和2.5美元，對(duì)Wi-Fi 6消費(fèi)類設(shè)備設(shè)置的許可費(fèi)率為每臺(tái)0.5美元；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備許可費(fèi)率是凈售價(jià)的1%，最高不超過(guò)每臺(tái)0.75美元。
11、寶能汽車(chē)西安基地三宗地塊使用權(quán)被注銷(xiāo)，合計(jì)面積約為1952.6畝。公開(kāi)資料顯示，寶能西安基地于2018年3月開(kāi)工，總投資170.82億元，占地面積1960.7畝。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)知名鷹派人士布拉德辭去已擔(dān)任15年之久的圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)一職，原因未知。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)二號(hào)官員Kathleen O'Neill Paese將出任代理行長(zhǎng)，即布拉德將不會(huì)再出席美聯(lián)儲(chǔ)的議息會(huì)議。
2、美國(guó)2023財(cái)政年度迄今赤字為1.393萬(wàn)億美元，相比之下，2022財(cái)政年度赤字為5150億美元。
3、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要顯示，歐洲央行可能需要在7月以后繼續(xù)加息，以使通脹回到目標(biāo)水平。委員們普遍同意，工資壓力日益成為通脹的重要來(lái)源。
4、韓國(guó)央行再次維持基準(zhǔn)利率3.5%不變，為連續(xù)第四次按兵不動(dòng)。分析認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性對(duì)央行決定凍息產(chǎn)生較大影響。韓國(guó)央行行長(zhǎng)李昌鏞表示，迄今為止，韓國(guó)央行的任何成員都沒(méi)有討論過(guò)降息。
5、韓國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年前5月政府財(cái)政赤字增至52萬(wàn)億韓元，已逼近今年全年赤字預(yù)期。截至5月底，國(guó)家債務(wù)規(guī)模逼近1100萬(wàn)億韓元。
6、韓國(guó)上半年信息通信技術(shù)行業(yè)出口額為849.5億美元，同比下滑30.6%，連續(xù)12個(gè)月下滑。其中，半導(dǎo)體出口439.3億美元，同比下滑36.8%，連續(xù)11個(gè)月下滑。
7、印度電子和信息技術(shù)部部長(zhǎng)阿什維尼·維什瑙表示，鴻海與印度資源巨頭韋丹塔集團(tuán)的半導(dǎo)體合資企業(yè)因“內(nèi)部問(wèn)題”而終止。該事件不會(huì)影響印度的半導(dǎo)體計(jì)劃。
8、美國(guó)6月PPI同比升0.1%，低于預(yù)期的0.4%，并創(chuàng)2020年8月以來(lái)新低，前值修正為升0.9%；環(huán)比上升0.1%，低于預(yù)期的0.2%，前值修正為降0.4%。6月核心PPI同比上漲2.4%，低于預(yù)期的2.6%，創(chuàng)2021年2月以來(lái)最低。
9、美國(guó)至7月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下降1.2萬(wàn)人至23.7萬(wàn)人，此前市場(chǎng)預(yù)期增至25萬(wàn)人。至7月1日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至173萬(wàn)人。
10、歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.2%，預(yù)期升0.3%，前值升1%；同比降2.2%，預(yù)期降1.2%，前值升0.2%。
11、英國(guó)5月GDP環(huán)比下降0.1%，好于市場(chǎng)預(yù)期的下降0.3%，4月份為增長(zhǎng)0.2%。至5月三個(gè)月GDP環(huán)比持平，預(yù)期降0.1%，前值增0.1%。英國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.6%，預(yù)期降0.4%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，新蛋漲21.24%，金山云漲16.93%，比特?cái)?shù)字漲13.66%，嘉楠科技漲11.97%，名創(chuàng)優(yōu)品漲8.26%，拼多多漲7.42%，逸仙電商漲6.25%，滿幫集團(tuán)漲6.14%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲5.67%，京東漲5.21%；跌幅方面，盛大科技跌30.09%，盛德財(cái)富跌18.67%，盛豐物流跌17.71%，禾賽科技跌6.53%。中概新能源汽車(chē)股集體下跌，蔚來(lái)汽車(chē)跌3.54%，小鵬汽車(chē)跌7.29%，理想汽車(chē)跌2.12%。
2、OpenAI面臨最嚴(yán)監(jiān)管威脅。美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）近日對(duì)OpenAI展開(kāi)全面調(diào)查，原因是該公司開(kāi)發(fā)的ChatGPT可能違反了消費(fèi)者保護(hù)法，將個(gè)人聲譽(yù)和數(shù)據(jù)置于危險(xiǎn)之中。
3、特斯拉CEO馬斯克宣布成立一家新的人工智能公司xAI，目標(biāo)是“了解宇宙的真實(shí)本質(zhì)”，有望實(shí)現(xiàn)xAI與特斯拉、Twitter甚至其腦機(jī)接口公司Neuralink的協(xié)同。xAI的創(chuàng)始成員團(tuán)隊(duì)大部分曾參與過(guò)DeepMind的AlphaCode和OpenAI的GPT-3.5和GPT-4聊天機(jī)器人等項(xiàng)目。
4、消息人士透露，特斯拉已開(kāi)始與印度政府討論在該國(guó)建立汽車(chē)工廠，年產(chǎn)能多達(dá)50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，售價(jià)從200萬(wàn)盧比（約合人民幣17.46萬(wàn)元）起。
5、特斯拉中國(guó)正式公布Cyberquad玩具車(chē)售價(jià)——11990元。今日上午10點(diǎn)，該產(chǎn)品將在特斯拉中國(guó)官網(wǎng)在線商店、天貓/京東特斯拉官方旗艦店正式開(kāi)售。
6、美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）請(qǐng)求上訴法院暫停微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪的交易。
7、谷歌宣布聊天機(jī)器人Bard登陸歐盟和巴西市場(chǎng)，并表示這款人工智能工具現(xiàn)在可以用40多種語(yǔ)言生成回答，其中包括中文、印地語(yǔ)和西班牙語(yǔ)。
8、Meta準(zhǔn)備發(fā)布其人工智能模型的商用版本，允許初創(chuàng)公司和企業(yè)在該技術(shù)的基礎(chǔ)上構(gòu)建定制軟件。此舉將使Meta與微軟支持的OpenAI和谷歌展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
9、英國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備對(duì)Adobe以200億美元收購(gòu)Figma的交易進(jìn)行深入調(diào)查，因其認(rèn)為該合并可能導(dǎo)致英國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)程度大幅減少。
10、?？松梨?/a>同意作價(jià)49億美元，以全股票交易收購(gòu)油氣勘探公司Denbury。
11、知情人士稱，殼牌公司正在探索可再生能源業(yè)務(wù)的選擇，包括可能向外部投資者出售股份，或拆分成一個(gè)更獨(dú)立的部門(mén)。
12、麥當(dāng)勞中國(guó)主體公司金拱門(mén)回應(yīng)“凱雷、中信醞釀40億美元出讓麥當(dāng)勞中國(guó)業(yè)務(wù)部分股權(quán)”傳聞表示，公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，各方股東對(duì)金拱門(mén)發(fā)展的支持堅(jiān)決不變。
13、消息人士稱，三星電子代工廠近期獲得用于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的AI半導(dǎo)體客戶訂單，計(jì)劃于明年下半年在三星電子代工廠4nm工藝上進(jìn)行量產(chǎn)。
14、百事第二財(cái)季營(yíng)收223.2億美元，同比增長(zhǎng)10.9%；凈利潤(rùn)27.48億美元，同比增長(zhǎng)92.3%。公司上調(diào)全年業(yè)績(jī)預(yù)期。
15、達(dá)美航空第二季度調(diào)整后凈利潤(rùn)17.2億美元，同比增長(zhǎng)87%，市場(chǎng)預(yù)期15.4億美元。公司預(yù)計(jì)三季度調(diào)整后EPS為2.2-2.5美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的2.06美元。
16、迅銷(xiāo)集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)，第三財(cái)季綜合收益同比增23.8%至6761億日元，歸母凈利潤(rùn)同比減少6.4%至851億日元。公司上調(diào)全年業(yè)績(jī)預(yù)期。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)上漲，苯乙烯漲2.78%，玻璃漲1.93%。黑色系全線上漲，焦煤漲1.48%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲2.29%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬銅漲1.65%，滬鋅漲1.2%，滬鉛漲0.96%，滬鋁漲0.58%，不銹鋼漲0.2%，滬鎳跌0.96%，滬錫跌1.21%。
2、上期能源就上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)期貨合約及相關(guān)規(guī)則征求意見(jiàn)。根據(jù)征求意見(jiàn)稿，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)，合約乘數(shù)為50元/點(diǎn)，最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)±10%，最低交易保證金為合約價(jià)值的12%。
3、海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年6月份，我國(guó)進(jìn)口原油5206.2萬(wàn)噸，煤及褐煤進(jìn)口3987.1萬(wàn)噸，鐵礦砂及其精礦9551.8萬(wàn)噸，天然氣1038.9萬(wàn)噸，大豆1027萬(wàn)噸。
4、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布最新月報(bào)，將2023年石油需求增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)22萬(wàn)桶/日至220萬(wàn)桶/日，為年內(nèi)首次下調(diào)；預(yù)計(jì)2024年需求增長(zhǎng)將放緩至110萬(wàn)桶/日。不過(guò)，IEA預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將加快復(fù)蘇，占全球石油需求增長(zhǎng)2/3以上。
5、歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，預(yù)計(jì)2023年全球石油需求增速為244萬(wàn)桶/日，較此前預(yù)期增加9萬(wàn)桶，主要是因?yàn)橹袊?guó)二季度需求強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2024年全球石油消費(fèi)量將增加220萬(wàn)桶/日，達(dá)到1.0425億桶/日。
6、俄羅斯副總理諾瓦克表示，維持今年5.15億噸的石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)，公司將自行決定是否在8月削減石油產(chǎn)量，但俄羅斯的任務(wù)是減少對(duì)世界市場(chǎng)的供應(yīng)。
7、EIA天然氣報(bào)告：截至7月7日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為29300億立方英尺，較此前一周增加490億立方英尺，較去年同期增加5690億立方英尺，較5年均值高3640億立方英尺。
8、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.38%，報(bào)1103點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】股市反彈及資金收斂壓制情緒，現(xiàn)券期貨震蕩偏弱。銀行間主要利率債收益率普遍上行，中短券上行幅度略大；國(guó)債期貨小幅收跌。隔夜回購(gòu)加權(quán)平均利率上行逾22bp至1.45%附近。地產(chǎn)債漲跌不一，“二永債”成交活躍且收益率普遍上行1-2bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.46%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.48%。27只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，“N李子轉(zhuǎn)”、商絡(luò)轉(zhuǎn)債、奇精轉(zhuǎn)債分別漲39.69%、20%、8.66%。16只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，海波轉(zhuǎn)債、華鋒轉(zhuǎn)債分別跌6.48%、4.67%。
3、聯(lián)合國(guó)最新報(bào)告稱，2022年的全球公共債務(wù)（包括廣義政府內(nèi)債和外債）達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的92萬(wàn)億美元，其中，發(fā)展中國(guó)家所欠債務(wù)占全球總額的約30%。
4、據(jù)俄羅斯央行，截至7月1日，俄羅斯外債總額為3477億美元，較年初減少330億美元，創(chuàng)2006年以來(lái)最低。
5、【債券重大事件】惠譽(yù)首予太鋼集團(tuán)“A”長(zhǎng)期外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”；“20永煤MTN004”擬50%本金展期；“20岳陽(yáng)交投MTN001”將提前兌付；法院裁定受理中天金融重整；“23平頂發(fā)展CP001”推遲發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)7.1602，較上一交易日漲297個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)收?qǐng)?bào)7.1485。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1527，調(diào)升238個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，美國(guó)通脹壓力緩解，美元指數(shù)進(jìn)一步下挫，這令人民幣近期的反彈行情得到鞏固。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐