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財(cái)經(jīng)早餐2023年7月10日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》，自2023年9月1日起施行?！稐l例》共七章六十二條，重點(diǎn)規(guī)定了五方面內(nèi)容，包括明確適用范圍，明確私募基金管理人和托管人的義務(wù)要求，規(guī)范資金募集和投資運(yùn)作，對(duì)創(chuàng)業(yè)投資基金作出特別規(guī)定和強(qiáng)化監(jiān)督管理和法律責(zé)任。司法部、證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，《條例》的出臺(tái)有利于進(jìn)一步完善私募基金法規(guī)體系，促進(jìn)私募基金行業(yè)健康發(fā)展。其中，設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金專(zhuān)章，實(shí)施差異化監(jiān)管和自律管理，鼓勵(lì)“投早投小投科技”；明確政策支持，對(duì)母基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、政府性基金等具有合理展業(yè)需求的私募基金，《條例》在已有規(guī)則基礎(chǔ)上豁免一層嵌套限制，支持行業(yè)發(fā)揮積極作用，培育長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者。
2、未來(lái)一周全球市場(chǎng)大事不斷。中美CPI、中國(guó)金融數(shù)據(jù)重磅來(lái)襲；國(guó)內(nèi)70個(gè)大中城市商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格月報(bào)出爐；阿斯巴甜是否致癌揭曉謎底；美聯(lián)儲(chǔ)將公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)，多家央行公布最新利率決議；國(guó)內(nèi)成品油開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口；美股Q2財(cái)報(bào)季拉開(kāi)序幕。
3、阿里巴巴在港交所公告稱(chēng)，螞蟻集團(tuán)將召開(kāi)股東大會(huì)，以批準(zhǔn)螞蟻集團(tuán)向其全體股東回購(gòu)不超過(guò)7.6%股份的議案。擬議股份回購(gòu)價(jià)格代表螞蟻集團(tuán)估值金額約為5671億元人民幣（約784.8億美元）。據(jù)了解，此次回購(gòu)的股份將轉(zhuǎn)入螞蟻集團(tuán)公司員工激勵(lì)計(jì)劃。阿里巴巴集團(tuán)正在考慮是否參與擬議的股份回購(gòu)。
環(huán)球市場(chǎng)
無(wú)
宏觀
1、7月8日晚，財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆與美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫在釣魚(yú)臺(tái)國(guó)賓館舉行會(huì)談，就中美兩國(guó)及全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、兩國(guó)財(cái)政政策、應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)等議題進(jìn)行了交流。
2、財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷就美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪(fǎng)華答媒體記者詢(xún)問(wèn)，此次美財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫訪(fǎng)華期間，中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)舉行了長(zhǎng)時(shí)間坦誠(chéng)會(huì)談。中方重申了對(duì)雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的立場(chǎng)，表達(dá)了中方關(guān)切，討論了宏觀經(jīng)濟(jì)及全球性挑戰(zhàn)議題。后續(xù)雙方將保持溝通。
3、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，我國(guó)登記在冊(cè)民營(yíng)企業(yè)達(dá)到5092.76萬(wàn)戶(hù)，較2012年底增長(zhǎng)了3.7倍，民營(yíng)企業(yè)在企業(yè)中的占比由79.4%提升至92.4%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用進(jìn)一步提升。
4、國(guó)家防辦、應(yīng)急管理部會(huì)商調(diào)度重點(diǎn)地區(qū)防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。會(huì)商指出，全國(guó)即將進(jìn)入“七下八上”防汛關(guān)鍵期，防汛形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，各地各部門(mén)要高度警惕，對(duì)照查找自身短板，全面落實(shí)各項(xiàng)防范措施，確保部署關(guān)口前移。
5、財(cái)政部原部長(zhǎng)樓繼偉指出，不應(yīng)通過(guò)債務(wù)置換解決地方債風(fēng)險(xiǎn)，要守住中央“堅(jiān)決不救”的底線(xiàn)。同時(shí)，他建議增加1.5-2萬(wàn)億元財(cái)政赤字，主要用于對(duì)中小企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)行階段性補(bǔ)貼，全面取消房地產(chǎn)限購(gòu)限貸政策，以幫助房地產(chǎn)市場(chǎng)需求恢復(fù)。
6、北京市委市政府京津冀協(xié)同辦相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，京津冀三地將共同支持和服務(wù)央屬標(biāo)志性項(xiàng)目向京外疏解，繼續(xù)完善疏解激勵(lì)約束政策體系，增強(qiáng)向外疏解的內(nèi)生動(dòng)力，確保非首都功能疏得出、落得下、能發(fā)展。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，6月物價(jià)數(shù)據(jù)發(fā)布在即。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，6月，豬肉價(jià)格和蔬菜價(jià)格對(duì)CPI食品項(xiàng)的影響相互對(duì)沖，CPI同比漲幅或維持低位。受去年同期高基數(shù)以及能源、原材料等商品價(jià)格繼續(xù)走弱等因素影響，6月PPI降幅可能擴(kuò)大。
國(guó)內(nèi)股市
1、中信證券策略表示，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢(shì)將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報(bào)行情。
2、經(jīng)歷了半年多的深度調(diào)整，近期新能源終于逐漸“回血”。趙詣、崔宸龍等基金經(jīng)理表示，新能源板塊的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大部分釋放，但產(chǎn)業(yè)供給出清仍需要時(shí)間。隨著后續(xù)需求環(huán)比改善，一些供給格局相對(duì)較好的中下游環(huán)節(jié)和新技術(shù)方向上取得領(lǐng)先的公司具備較高投資價(jià)值。
3、本周共有71家公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁92.41億股，按7月7日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，解禁總市值為905.23億元。從解禁市值來(lái)看，7月10日是解禁高峰期，30家公司解禁市值合計(jì)428.14億元，占下周解禁規(guī)模的47.3%。
4、本周A股將有10只新股申購(gòu)，其中7月10日申購(gòu)的是博盈特焊、智信精密、蘇州規(guī)劃、航材股份、錦波生物；7月11日申購(gòu)的是福事特、維科精密、康鵬科技、港通醫(yī)療；7月13日申購(gòu)的是光格科技。
5、第三批IPO現(xiàn)場(chǎng)檢查抽查名單落定，共有11家IPO企業(yè)被抽中。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)檢查的威懾力不容小覷。截至今年第二批，共有40家IPO企業(yè)被抽中，其中多達(dá)18家撤回上市材料，終止率高達(dá)45%。僅有1家企業(yè)在近期拿到注冊(cè)批文，其他21家仍在審核當(dāng)中。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年上半年，共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元，顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數(shù)量有所增加。從板塊來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板成為今年公募基金打新的重點(diǎn)。行業(yè)方面，機(jī)械設(shè)備、電子、汽車(chē)、基礎(chǔ)化學(xué)等行業(yè)更受公募基金“青睞”。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)， A股2023年半年報(bào)披露本周拉開(kāi)帷幕，上市公司也迎來(lái)了疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的首個(gè)年中“大考”。一批績(jī)優(yōu)與績(jī)差公司正先行揭面。截至7月9日，已有163家公司披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中近八成公司預(yù)喜，預(yù)喜公司主要分布于電力設(shè)備、汽車(chē)和醫(yī)藥生物行業(yè)。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，上周A股市場(chǎng)再度開(kāi)啟調(diào)整狀態(tài)。在中報(bào)季捕捉業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方向板塊個(gè)股，成為當(dāng)下多數(shù)機(jī)構(gòu)側(cè)重的投資邏輯。在多家投資機(jī)構(gòu)看來(lái)，隨著AI等強(qiáng)勢(shì)板塊資金籌碼有所松動(dòng)，存量博弈下新能源板塊有所回暖，高彈性的科技成長(zhǎng)和高端制造方向也值得積極布局；此外，有色金屬等周期股或迎階段性反彈，低估值高分紅央企龍頭仍是A股估值“洼地”，醫(yī)藥板塊的景氣度有望貫穿全年。
9、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士在普遍看好指數(shù)迎來(lái)區(qū)間反彈的同時(shí)，建議圍繞景氣度等因素積極參與半年報(bào)行情，軍工、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、食品飲料、交運(yùn)和煤炭等方向后續(xù)有望持續(xù)修復(fù)。
10、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)即將拉開(kāi)帷幕。目前，中國(guó)鐵建、南方電網(wǎng)等央企積極部署，重慶、廣州等地動(dòng)作頻頻，改革舉措正加緊推進(jìn)。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年6月以來(lái)，不少上市公司分紅方案陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，2022年度，央企控股上市公司分紅總額高達(dá)10660億元，分紅公司數(shù)量占比為77.6%，央企控股上市公司分紅繼續(xù)保持支柱地位。
12、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，當(dāng)前高溫?zé)崂顺掷m(xù)席卷北方，氣象部門(mén)預(yù)測(cè)2023年或成為歷史上最熱夏季。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，供需持續(xù)偏緊、高峰負(fù)荷不足反映了新一輪電價(jià)機(jī)制改革刻不容緩。隨著經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，全社會(huì)用電量增速回升，電力板塊有望迎來(lái)盈利改善和價(jià)值重估。
13、據(jù)證券時(shí)報(bào)，7月9日晚間，已鎖定退市的深南退、騰信退齊發(fā)摘牌公告，在十五個(gè)交易日的退市整理期滿(mǎn)后，兩家公司均于7月10日被摘牌。同日，中潛退、必康退、文化退、易尚退、大通退等多家公司發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，表示退市整理期均將于近日屆滿(mǎn)，進(jìn)入摘牌倒計(jì)時(shí)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，A股完成退市的企業(yè)已超10家。若疊加已鎖定退市或進(jìn)入退市流程的企業(yè)，總數(shù)已超40家，將創(chuàng)歷史新高。
14、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至二季度末，ETF兩融余額為1211.43億元，與一季度末的1217.88億元基本持平。其中ETF融資余額為1065.53億元，融券余額為145.9億元。相較于一季度末，融資余額增加了4.21億元，融券余額減少了10.66億元。二季度科創(chuàng)板、芯片半導(dǎo)體、醫(yī)藥等主題基金獲融資資金青睞，融資凈買(mǎi)入額整體居前；黃金、港股相關(guān)ETF則有較多資金出逃，多只ETF出現(xiàn)大額資金凈流出。
15、TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價(jià)格，硅片價(jià)格大幅度下調(diào)。其中，N型130μm210、182的價(jià)格分別為3.84元、2.90元，相較6月1日的5.45元、3.87元，分別下降29.54%、25.06%。
16、恒生電子與華為云簽署AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新協(xié)議。恒生與華為云將通過(guò)聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目打造金融證券行業(yè)通用大模型，共同開(kāi)展大模型金融證券場(chǎng)景創(chuàng)新，聯(lián)合研究探索
金融
1、中國(guó)投資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)沈志群表示，國(guó)家有關(guān)部門(mén)正廣泛聽(tīng)取征求行業(yè)意見(jiàn)和建議，根據(jù)過(guò)去七年的實(shí)踐和新的情況，抓緊制定并盡快出臺(tái)進(jìn)一步引導(dǎo)扶持規(guī)范促進(jìn)創(chuàng)投高質(zhì)量發(fā)展的具體政策和改革舉措，創(chuàng)投行業(yè)政策紅利正在顯現(xiàn)。
2、截至二季度末，百億量化私募的數(shù)量從一季度末的26家升至30家。寬投資產(chǎn)、龍旗科技、千宜投資、乾象投資等均是新面孔，在二季度突破百億大關(guān)。量化前七大巨頭的位置繼續(xù)穩(wěn)固。其中，幻方、九坤、靈均和明汯規(guī)模均在600億以上，誠(chéng)奇、金锝、衍復(fù)規(guī)模均為400億~600億之間。
3、新版《信托公司行業(yè)評(píng)級(jí)指引》已于近日下發(fā)至行業(yè)公司。評(píng)級(jí)內(nèi)容包括信托公司黨建·信托文化·社會(huì)責(zé)任、資本實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、服務(wù)與發(fā)展能力四個(gè)方面。該指引自發(fā)布之日起生效。
樓市
1、中指研究院發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，6月二十城物業(yè)服務(wù)價(jià)格綜合指數(shù)為1075.58，環(huán)比基本持平，同比上漲0.03%，漲幅收窄0.11個(gè)百分點(diǎn)。
2、近日，位于深圳南山的恒裕濱城二期一套法拍房成交，賺足市場(chǎng)眼球。恒裕濱城是深圳知名豪宅盤(pán)，該套房產(chǎn)于今年5月掛牌京東法拍，最初起拍價(jià)為1.07億元。此次為第三次拍賣(mài)，起拍價(jià)降至6848萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)26次競(jìng)價(jià)后，該套房源最后以7598萬(wàn)元總價(jià)成交，較最初起拍價(jià)降了3000萬(wàn)元。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近日，多地籌集保障性租賃住房助力畢業(yè)大學(xué)生安居。其中，北京市推出3000余間保租房青年公寓。業(yè)內(nèi)人士表示，保租房獲得政策層面大力支持，不僅有利于房企盤(pán)活存量資產(chǎn)，還從供應(yīng)端彌補(bǔ)了市場(chǎng)化租賃產(chǎn)品的不足，預(yù)計(jì)2023年總體籌集規(guī)模將維持在較高水平。
產(chǎn)業(yè)
1、北京時(shí)間7月9日19時(shí)00分，我國(guó)在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長(zhǎng)征二號(hào)丙運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿(mǎn)成功。
2、國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)近期發(fā)布的一項(xiàng)研究報(bào)告，2023年全球乘郵輪出游的游客預(yù)計(jì)將達(dá)3150萬(wàn)人次，這將超過(guò)2019年的近3000萬(wàn)人次。預(yù)計(jì)2024年這一數(shù)字將達(dá)到3600萬(wàn)人次，2025年將超過(guò)3700萬(wàn)人次。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，進(jìn)入7月，主流液晶電視面板價(jià)格上漲行情仍在繼續(xù)。市調(diào)機(jī)構(gòu)表示，終端庫(kù)存經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間去化后已回到健康水位，后續(xù)品牌廠(chǎng)將視實(shí)際需求變化來(lái)備貨。由于三季度是傳統(tǒng)備貨高峰，預(yù)計(jì)全球電視出貨量將環(huán)比增長(zhǎng)13.5%至5292萬(wàn)臺(tái)。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，影片《消失的她》徹底“火了”。燈塔專(zhuān)業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至7月9日9時(shí)56分，《消失的她》票房突破30億元。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，《消失的她》累計(jì)票房有望達(dá)到34.26億元，成為歷史票房第二高的暑期檔電影。在即將步入“下半場(chǎng)”的節(jié)點(diǎn)，結(jié)合過(guò)往規(guī)律和目前的片單來(lái)看，暑期檔的整體表現(xiàn)被廣泛看好。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球船舶訂單量為678艘，中國(guó)船企接單量為428艘，超過(guò)全球總量的一半，居全球首位。造船企業(yè)近期密集公告收到新船訂單，市場(chǎng)需求旺盛。業(yè)內(nèi)人士表示，目前船舶行業(yè)處于新周期起點(diǎn)，造船企業(yè)在手訂單飽滿(mǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年將迎來(lái)交船高峰。
海外
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，美國(guó)通脹仍然過(guò)高?，F(xiàn)階段排除美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性仍為時(shí)過(guò)早。
2、聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議發(fā)布《2023世界投資報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)吸引的外國(guó)直接投資額增加5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1891億美元。同時(shí)，受烏克蘭危機(jī)升級(jí)、食品和能源價(jià)格高漲及公共債務(wù)飆升等因素影響，2022年全球外國(guó)直接投資較上年下降12%至1.3萬(wàn)億美元。
3、美國(guó)銀行表示，估計(jì)截至5月底，由于大流行時(shí)期的財(cái)政刺激和支出扭曲，美國(guó)消費(fèi)者的過(guò)剩儲(chǔ)蓄約為6750億美元。這些儲(chǔ)蓄正以每月700億美元的速度減少。因此，按照目前的速度，多余的儲(chǔ)蓄將在9-10個(gè)月內(nèi)耗盡。
4、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，當(dāng)前世界正在經(jīng)歷多重沖擊。這些沖擊主要為兩類(lèi)：長(zhǎng)期沖擊和短期沖擊。長(zhǎng)期沖擊包括全球人口老齡化和自金融危機(jī)以來(lái)的生產(chǎn)力低增長(zhǎng)。短期沖擊包括烏克蘭沖突和新冠疫情等。
國(guó)際股市
1、特斯拉官微公布最新引薦購(gòu)車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，引薦好友購(gòu)買(mǎi)特斯拉Model 3/Y或Model S/X，購(gòu)車(chē)人可分別獲得3500元或7000元引薦獎(jiǎng)勵(lì)用于抵扣車(chē)輛尾款（車(chē)主復(fù)購(gòu)?fù)恚?/span>同時(shí)還可獲得90天增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛功能免費(fèi)試用權(quán)。
2、知名蘋(píng)果爆料記者M(jìn)ark Gurman近日透露，蘋(píng)果計(jì)劃在2024年底于全球市場(chǎng)開(kāi)始銷(xiāo)售Vision Pro，消息透露蘋(píng)果內(nèi)部已經(jīng)開(kāi)始討論是否選擇英國(guó)與加拿大作為美國(guó)境外首批上市國(guó)家地區(qū)，后續(xù)將在法國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、中國(guó)、日本及韓國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售。
3、法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)勒梅爾表示，對(duì)于特斯拉將在法國(guó)大量投資歐洲電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目的前景，他抱有“很大希望”。
商品
1、據(jù)中國(guó)石油大慶油田消息，2023年上半年，我國(guó)陸上最大油田大慶油田累計(jì)生產(chǎn)原油1509.13萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)“時(shí)間過(guò)半、產(chǎn)量過(guò)半”；生產(chǎn)天然氣29.69億立方米，同比增長(zhǎng)0.63億立方米。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和中國(guó)氣象局聯(lián)合發(fā)布早稻高溫?zé)岷︼L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：預(yù)計(jì)未來(lái)10天（7月10-19日），江南、華南多35℃以上高溫天氣，高溫日數(shù)有7～9天。處于灌漿乳熟期的早稻遭受高溫逼熟的風(fēng)險(xiǎn)較高。
3、上期所副總經(jīng)理李輝表示，將持續(xù)深化服務(wù)貿(mào)易重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，助力強(qiáng)化上海及臨港新片區(qū)的航運(yùn)樞紐功能，推動(dòng)航運(yùn)指數(shù)期貨盡快上市，構(gòu)建航運(yùn)衍生產(chǎn)品體系，提升航運(yùn)金融服務(wù)能級(jí)及上海價(jià)格的國(guó)際影響力。
債券
1、7月10日，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債將步入退市整理期，這將是可轉(zhuǎn)債歷史上首只步入退市整理期的轉(zhuǎn)債，30多年可轉(zhuǎn)債零退市紀(jì)錄由此被打破。
外匯
1、中信證券表示，匯率層面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和加息預(yù)期不斷上修的過(guò)程接近尾聲，而中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期已處谷底，人民幣匯率對(duì)利空因素逐漸鈍化。預(yù)計(jì)隨著美聯(lián)儲(chǔ)7月末加息落地，人民幣快速貶值趨勢(shì)將出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。
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