會員財經早餐2023年6月30日星期五
1、國務院發(fā)布通知，率先在上海、廣東、天津、福建、北京等具備條件的自貿區(qū)和海南自貿港，試點對接相關國際高標準經貿規(guī)則，穩(wěn)步擴大制度型開放。對暫時出境修理后復運進入試點地區(qū)的航空器、船舶（含相關零部件），無論其是否增值，免征關稅。除特定新金融服務外，如允許中資金融機構開展某項新金融服務，則應允許試點地區(qū)內的外資金融機構開展同類服務。試點地區(qū)應允許真實合規(guī)的、與外國投資者投資相關的所有轉移可自由匯入、匯出且無遲延。
2、國務院常務會議審議通過《關于促進家居消費的若干措施》。會議指出，要打好政策組合拳，促進家居消費政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協同發(fā)力，形成促消費合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業(yè)提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意愿，助力生活品質改善。
3、北交所、港交所簽署合作備忘錄，將推出“北+H”兩地上市安排。根據備忘錄，北交所和港交所將支持雙方市場符合條件的已上市公司在對方市場申請上市。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數收漲，道指漲0.8%報34122.42點，標普500指數漲0.45%報4396.44點，納指持平報13591.33點。摩根大通漲3.49%，高盛集團漲3.05%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.34%，臉書跌1.32%，特斯拉漲0.49%。中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來跌20.35%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現，德國DAX指數跌0.01%報15946.72點，法國CAC40指數漲0.36%報7312.73點，英國富時100指數跌0.38%報7471.69點。
3、亞太股市收盤漲跌互現。韓國綜合指數跌0.55%，報2550.02點；日經225指數漲0.12%，報33234.14點；澳洲標普200指數跌0.02%，報7194.90點；新西蘭NZX50指數漲0.64%，報11808.12點。
4、國際油價小幅上漲，美油8月合約漲0.32%，報69.78美元/桶。布油9月合約漲0.15%，報74.35美元/桶。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.31%報1916.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.36%報22.77美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.06%報1264.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.58%報528.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.19%報668.5美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.99%報8173美元/噸，LME期鋅跌0.28%報2343美元/噸，LME期鎳漲2.94%報20645美元/噸，LME期鋁跌0.58%報2161美元/噸，LME期錫漲0.09%報26070美元/噸，LME期鉛跌0.77%報2055美元/噸。
8、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率跌5.28個基點報5.326%，2年期美債收益率漲15.4個基點報4.872%，3年期美債收益率漲16.5個基點報4.495%，5年期美債收益率漲16.4個基點報4.135%，10年期美債收益率漲13.4個基點報3.845%，30年期美債收益率漲9.3個基點報3.902%。
9、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲6.3個基點報4.369%，法國10年期國債收益率漲10.9個基點報2.945%，德國10年期國債收益率漲10.3個基點報2.413%，意大利10年期國債收益率漲12.1個基點報4.090%，西班牙10年期國債收益率漲11.6個基點報3.401%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.37%報103.38，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.44%報1.0865，英鎊兌美元跌0.17%報1.2614，澳元兌美元漲0.2%報0.6615，美元兌日元漲0.22%報144.80，美元兌瑞郎漲0.29%報0.8995，離岸人民幣兌美元跌256個基點報7.2688。
宏觀
1、國家副主席韓正表示，中方將深入推進中非共建“一帶一路”合作，同非洲國家持續(xù)深化戰(zhàn)略對接、加強產業(yè)鏈供應鏈合作、著力提升聯通水平、共同聚焦可持續(xù)發(fā)展、堅定推進開放發(fā)展，推動構建更加緊密的中非命運共同體。
2、中國和越南聯合新聞公報稱，雙方同意積極推進兩國發(fā)展戰(zhàn)略對接，加快推進高質量共建“一帶一路”合作，加強邊境公路、鐵路聯通，打造多元、高效、強韌物流通道體系，保障邊境口岸暢通，加快口岸開放升格和設施聯通，推進智慧口岸合作，加快實現產業(yè)鏈供應鏈融合發(fā)展。加強國企交流互鑒，積極探討加強雙多邊關鍵礦產領域合作。越方將繼續(xù)為中國企業(yè)在越投資興業(yè)營造良好營商環(huán)境。
3、海關總署首次發(fā)布“中國-非洲貿易指數”。該指數以2000年為基期值100點，2022年達到990.55點，呈現快速向好發(fā)展趨勢，不斷攀上新的高度。
4、央行發(fā)布問卷調查報告顯示，二季度企業(yè)家宏觀經濟熱度指數為30.9%，環(huán)比下降3.0個百分點，同比上升4.3個百分點；銀行家宏觀經濟熱度指數為37.8%，環(huán)比下降2.4個百分點。二季度傾向于“更多消費”的居民占24.5%，環(huán)比增加1.2個百分點；傾向于“更多儲蓄”的居民占58.0%，增加0.1個百分點。
5、央行6月29日開展1930億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日無逆回購到期，因此實現凈投放1930億元。
6、2023年RCEP經貿合作高層論壇在山東青島舉辦。本屆論壇是在RCEP全面生效實施當月，首個以RCEP為主題的國際性、高層級會議。
7、2004年-2022年，中國內地與香港、澳門貿易額從1145.1億美元增至3097.4億美元，增長1.7倍。截至2023年5月，內地累計吸收香港、澳門資金1.7萬億美元，占內地吸收境外投資總量59.8%。
8、今年前5月北京市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現營業(yè)收入10384.6億元，同比增長3.3%；實現利潤總額600.2億元，下降20.1%。剔除新冠疫苗生產影響，營業(yè)收入增長4.5%，利潤總額下降7.5%。
9、今年前5月深圳經濟延續(xù)恢復態(tài)勢。其中，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.5%，固定資產投資增長12.4%，社會消費品零售總額4077.69億元，增長13.2%。
國內股市
1、A股震蕩調整，機器人概念股掀漲停潮。上證指數收跌0.22%，報3182.38點，深證成指跌0.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%，科創(chuàng)50跌0.67%，北證50漲0.72%，萬得全A漲0.10%，萬得雙創(chuàng)漲0.68%。A股成交額為8672.50億元，北向資金凈賣出76.06億元，中國中免、貴州茅臺均遭凈賣出逾6億元，美的集團獲凈買入2.68億元最多。
2、香港恒生指數收跌1.24%，報18934.36點，恒生科技指數跌1.71%，恒生國企指數跌1.45%。個股方面，中國中免跌逾7%，續(xù)創(chuàng)上市來新低；波司登績后跌逾8%；中興通訊漲逾7%，創(chuàng)逾三年來高位。大市成交821.76億港元，南向資金凈賣出35.89億港元，中國移動逆勢獲凈買入2.42億港元。中國臺灣加權指數收漲0.04%，報16942.30點。
3、深交所表示，將以支持高水平科技自立自強為著力點，完善直接融資機制。進一步健全市場功能，提高直接融資比重，聚焦先進制造、數字經濟等重點領域，加大針對性制度供給、產品供給，引導創(chuàng)新資源向國家重點支持領域匯聚。
4、上交所上市委公告，天元智能、索寶股份、博隆技術首發(fā)過會；鼎鎂科技首發(fā)7月6日上會。深交所上市委公告，廣合科技、合眾偉奇首發(fā)7月6日上會。
5、北交所上市公司半年報初步預約披露時間出爐，172家公司中，朗鴻科技、民士達、華密新材初步預約在7月披露半年報，日期依次為7月21日、7月24日、7月28日。
6、基金機構人士對中國經濟前景樂觀，認為A股當前估值水平處于低位，后續(xù)指數下行空間不大，具備長期戰(zhàn)略配置機會?？萍肌⒅圃?、消費、周期等板塊是機構下半年看好的投資方向，人工智能主線有望持續(xù)。
7、據經濟參考報，受到內外部一系列因素影響，A股市場近段時間各主要指數震蕩走低。站在當前時點，伴隨著積極信號的不斷出現、宏觀基本面改善預期持續(xù)增強等有利因素的不斷積累，A股已經處于底部區(qū)域這一觀點正在成為越來越多機構的共識，A股市場積極因素也在持續(xù)積聚。從近期市場的ETF份額變動、產業(yè)資本動向等一系列指標來看，A股市場的底部正在被不斷夯實。
8、據中國證券報，多家金牛私募表示，下半年經濟基本面和市場運行風險較為有限，但市場能否翻身向上、重新趨勢性走強，各方仍有一定分歧。整體來看，在機會上關注“復蘇”與“成長”，在策略應對上保持“聚焦”和“靈活”，成為多家金牛私募把脈下半年A股投資四大關鍵詞。
9、據證券時報，2023年已近過半，截至6月29日，上半年IPO企業(yè)上市數量與去年相當，但融資規(guī)模卻下滑了30%以上。同時，在全面注冊制推行以來，IPO審核通過率約85%，略低于去年同期的88%。
10、杭州市政府與阿里巴巴“6+N”業(yè)務集團簽訂全面戰(zhàn)略合作框架協議。杭州市委書記劉捷表示，要塑造數字技術硬核實力，促進科技成果在杭州高效轉化和應用示范；擴大平臺經濟領先優(yōu)勢，重塑消費互聯網新優(yōu)勢。
11、劉強東減持京東股票傳聞不實，經核實為員工持股平臺Fortune Rising減持，并非劉強東個人減持。
12、寧德時代M3P電池或將于三季度首發(fā)于特斯拉上海工廠生產的改款Model 3。寧德時代同時與歐洲合作伙伴商談，討論在歐洲大陸建立多個電動汽車電池回收站。
13、據第一財經，因操縱大連圣亞、郎博科技等股票獲利2.8億元，配資大佬李躍宗獲刑9年半，并被處罰金1200萬元。根據法院一審判決，李躍宗和合伙人邱黎斌行為均已構成操縱證券市場罪和非法經營罪，邱黎斌被判處有期徒刑5年。
14、華創(chuàng)證券母公司華創(chuàng)云信舉行2022年業(yè)績說明會。除公司業(yè)務發(fā)展情況外，更多投資者關注華創(chuàng)證券收購太平洋證券進展。華創(chuàng)云信總經理張小艾對此表示，華創(chuàng)證券已向證監(jiān)會提交股東資格申請資料，目前仍在審核中。
15、美團擬收購光年之外全部權益，總代價包括：現金約2.34億美元；承擔人民幣債務約3.67億元；現金人民幣1.00元。并購完成后，美團將支持光年團隊繼續(xù)在大模型領域進行探索和研究。
16、據澎湃新聞，粉筆CEO張小龍吐槽高瓴創(chuàng)始人張磊“無腦狂賣”的朋友圈截圖在網上瘋傳。知情人士透露，高瓴對粉筆是減持而非清倉。
17、B站回應“成立交易生態(tài)中心”一事稱，這將進一步加強公司在商業(yè)化交易方面產品和技術基建，將“交易和消費”變成一種平臺能力。
金融
1、央行黨委書記郭樹清表示，要深化金融體制改革，建設現代中央銀行制度。提升金融服務高質量發(fā)展質效，做好關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)金融服務。強化金融穩(wěn)定保障體系，堅持不懈防范和化解金融風險。
2、央行發(fā)布二季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調查報告顯示，居民偏愛的前三位投資方式依次為：“銀行、證券、保險公司理財產品”“基金信托產品”和“股票”，選擇這三種投資方式的居民占比分別為43.8%、20.4%和15.2%。
3、國家外匯管理局公布數據顯示，3月末我國銀行業(yè)對外金融資產15683億美元，對外負債14144億美元，對外凈資產1539億美元，其中，人民幣凈負債3155億美元，外幣凈資產4694億美元。
4、公募基金規(guī)模再創(chuàng)新高。中基協數據顯示，5月末，公募基金規(guī)模達27.77萬億元，超越2022年8月時的峰值。固收類產品是助力公募基金規(guī)模突破新高“最大功臣”，包括債券基金和貨幣基金在內的固收類產品5月“吸金”6713.69億元。
5、據證券時報，繼銀行業(yè)調降存款利息之后，證券業(yè)也跟上了步伐。近日，包括信達證券、華金證券、國融證券、西南證券等在內的多家券商均在官網公告，從2023年6月20日左右起將客戶保證金活期存款年利率下調0.05個百分點，由此前的0.25%調整為0.2%。
6、江西產業(yè)基金生態(tài)大會于南昌舉辦，大會現場舉行江西省現代產業(yè)引導基金主題推介，該基金總規(guī)模達3000億元，由江西國控牽頭，國控基金作為基金管理機構。
7、深圳市發(fā)布總規(guī)模超200億元的新型儲能產業(yè)基金。該基金由“1+6”基金群組成，主要出資方包括深圳市區(qū)引導基金、市區(qū)國有企業(yè)、儲能產業(yè)鏈企業(yè)及金融機構等。
8、多家基金公司與代銷機構取消合作。浙商基金發(fā)布公告，終止與上海財咖啡基金銷售有限公司旗下基金相關銷售業(yè)務，6以來已陸續(xù)有民生加銀、西部利得等公募基金公司發(fā)布公告，終止與個別代銷機構業(yè)務合作。
9、又一位百億規(guī)?；鸾浝砺毼挥辛诵聞酉?。日前從東證資管離職的“百億”基金經理孫偉或加盟泉果基金。東證資管6月3日發(fā)布公告，孫偉卸任東方紅智遠、東方紅睿滿、東方紅睿澤基金經理。
10、又有公募基金資深老兵和私募股權投資大佬“奔私”。上海彤心雕瓏私募基金日前完成備案，其實控人為前睿遠基金投資經理童卓。以駿基金亦于近日成立，實控人陳以是私募股權投資行業(yè)大佬，曾在中金投資銀行部任職12年。
11、據中國證券報，端午節(jié)所在一周僅三個交易日，集元資產任澤松管理的一只產品凈值竟大幅回調超20%，很可能都是“AI惹的禍”。80后任澤松曾是繼王亞偉后，被稱為“公募新一哥”的基金經理。
12、消息稱，螞蟻集團可能會尋求一個合作伙伴來向泰國央行申請?zhí)摂M銀行牌照。目前，螞蟻集團與韓國KakaoPay合作，在泰國市場提供支付服務。
13、摩根資產管理中國宣布，董事會已批準王瓊慧為新一任中國首席執(zhí)行官（CEO），即日起生效；任命原CEO王大智為亞太區(qū)機構業(yè)務主管，帶領和推動摩根資管機構業(yè)務在亞太區(qū)發(fā)展。
樓市
1、央行發(fā)布問卷調查報告顯示，對于第三季度房價，15.9%的居民預期“上漲”，54.2%的居民預期“基本不變”，16.5%的居民預期“下降”，13.4%的居民“看不準”。
2、中指研究院發(fā)布報告稱，二季度購房者置業(yè)情緒快速下滑，房地產政策力度不及預期，市場未能延續(xù)回暖態(tài)勢。中性預期下，下半年市場恢復仍有波折，銷售面積在低基數下或實現小幅增長，全年銷售面積與2022年基本持平。
產業(yè)
1、交通運輸部表示，5月交通運輸經濟保持恢復發(fā)展態(tài)勢，主要指標均延續(xù)較快增長。當月完成營業(yè)性貨運量47.1億噸，同比增長6.8%；全國港口完成貨物吞吐量14.7億噸，增長9.0%；完成交通固定資產投資3373億元，增長10.7%。
2、中國物流與采購聯合會發(fā)布數據顯示，1-5月份，全國社會物流總額為129.9萬億元，同比增長4.5%，較1-4月份小幅提高0.1個百分點。
3、國家發(fā)改委產業(yè)司近日組織召開專題座談會，研究推動制造業(yè)智能化發(fā)展相關工作，有關行業(yè)協會、研究機構相關負責同志參加會議。
4、2023年國家醫(yī)保藥品目錄調整工作方案正式公布，按規(guī)則對藥品獲批和修改適應癥時間要求進行順延，2018年1月1日以后獲批上市或修改適應癥藥品可以提出申報。同時考慮到疫情防控形勢變化，不再單列新冠治療藥品申報條件。
5、工信部發(fā)布公告稱，7月1日起正式啟用新型進網許可標志，逐步替代原紙質標志。明年起全面推廣新型進網許可標志，屆時將不再核發(fā)原進網許可紙質標志。
6、微信回應“校園支付費率”問題稱，公司對校園盈利場景費率實施精細化管理，計劃調整費率為0.2%，其中微信支付實際收取0.1%費率，另外0.1%作為技術服務費發(fā)放給為學校提供服務和技術支持的合作伙伴，外界所傳0.6%純屬誤傳。
7、消息稱，阿斯巴甜將于7月被國際癌癥研究機構首次列為“可能對人類致癌的物質”。世衛(wèi)組織將于7月14日作出回應。國際飲料協會稱阿斯巴甜致癌結論有誤導，更全面審查尚在進行。元氣森林、奈雪的茶均稱旗下產品不含阿斯巴甜。
8、首屆四川濃香型白酒（40年以上）名優(yōu)老窖池認定結果出爐，五糧液等146家申報企業(yè)符合認定條件，予以認定。
9、騰訊、網易、米哈游發(fā)布2023年暑假未成年人限玩通知：未成年人暑假每周僅能周五六日20時至21時之間限玩游戲1小時，其余均為禁玩時段。
海外
1、美國國會預算辦公室發(fā)布長期預測報告，強調國會和美國總統(tǒng)拜登面臨的財政挑戰(zhàn)嚴重性。報告預測，到2029年美國公共債務將升至國內生產總值107%，到2053年達到181%。
2、美聯儲主席鮑威爾表示，加息時間和幅度將取決于經濟情況，尚未排除連續(xù)加息可能性。美聯儲博斯蒂克稱，只在緊縮領域停留8-10個月，現正處于緊縮政策初級階段；如果通脹偏離目標或回落明顯停滯，那么可能需要采取更多措施。
3、美聯儲博斯蒂克：絕對不排除需要進一步加息；限制性政策需要時間來發(fā)揮作用；不認為2023年或2024年會降息；貨幣政策直到最近才進入限制性區(qū)間；即使美聯儲維持當前的政策不變，通脹也應該會降溫；預計美聯儲能夠在不造成嚴重經濟衰退的情況下實現通脹目標。
4、美國一季度GDP終值數據大幅上修。美國商務部公布最終修正數據顯示，一季度美國GDP按年增長2%，較此前公布的修正數據上修0.7%，超出市場預期的1.4%。
5、美國一季度核心PCE物價指數年化終值環(huán)比升4.9%，預期升5%，修正值環(huán)比升5%，初值環(huán)比升4.9%；同比升4.6%，修正值升4.7%，初值升4.7%。
6、美國上周初請失業(yè)金人數23.9萬人，預期26.5萬人，前值由26.4萬人修正為26.5萬人。
7、歐元區(qū)6月經濟景氣指數95.3，預期96.0，前值96.5修正為96.4；6月工業(yè)景氣指數-7.2，刷新2020年12月以來新低，預期-5.5，前值-5.2修正為-5.3；6月消費者信心指數終值-16.1，與預期及初值一致。
8、瑞典央行將政策利率上調25個基點，今年至少還將加息一次?？紤]對部分外匯儲備進行對沖，瑞典央行同時決定從9月起將政府債券銷售速度從35億瑞典克朗/月增至50億瑞典克朗/月。
9、德國6月CPI初值環(huán)比升0.3%，預期升0.2%，5月終值降0.1%；同比升6.4%，預期升6.3%，5月終值升6.1%。
10、英國5月央行抵押貸款許可5.0524萬件，預期4.97萬件，前值4.87萬件修正為4.902萬件。
11、韓國政府今年上半年財政支出289萬億韓元（約合人民幣1.6萬億元），下半年將向穩(wěn)定民生、提振經濟等項目及時支出預算。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，亙喜生物跌24.05%，圖森未來跌20.35%，水滴公司跌8.26%，百度跌5.1%，滿幫集團跌4.24%，陸金所控股跌3.95%，萬國數據跌2.93%，嗶哩嗶哩跌2.48%；漲幅方面，中陽金融漲38.05%，能鏈智電漲6.1%，盛大科技漲5.73%，億航智能漲5.67%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.42%，小鵬汽車漲0.34%，理想汽車跌2.22%。
2、知情人士稱，美國聯邦貿易委員會未來幾周將提起一項影響深遠的反壟斷訴訟，重點針對亞馬遜核心在線市場業(yè)務提起反壟斷訴訟。
3、英國競爭上訴法庭稱，拒絕競爭監(jiān)管機構要求推遲微軟-動視暴雪交易上訴的請求。
4、特斯拉在華新車交付時間延長，Model Y后輪驅動版、長續(xù)航版及高性能版交付時長延長至2-6周。
5、甲骨文董事長拉里·埃里森表示，公司今年將斥資數十億美元購買英偉達GPU。
6、消息稱英特爾將于第三季度擴大價格戰(zhàn)且“降幅不小”，AMD已迅速調整策略，將降價應對。
7、Visa將以10億美元現金收購巴西金融科技公司Pismo，后者提供基于云的支付和銀行平臺。
8、輝瑞公司與石藥集團宣布，就中國本土化新冠口服抗病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝簽署戰(zhàn)略合作協議。雙方將攜手提升中國患者對新冠口服抗病毒治療藥物可及性。
9、耐克第四財季每股收益0.66美元，預期0.68美元；營收128.25億美元，預期125.9億美元；凈利潤10.31億美元，預期10.52億美元。耐克美股盤后跌近2%。
10、消息稱大眾將因業(yè)績壓力罷免奧迪首席執(zhí)行官，由Gernot Doellner接任，任命將于9月1日生效。
11、小鵬G6正式上市，將于7月開啟交付。據悉，6月9日至28日，小鵬G6訂單已突破3.5萬輛。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，玻璃漲3.07%，純堿漲1.74%，PVC漲1.13%，LPG漲1.01%。黑色系全線上漲，焦煤漲2.23%，焦炭漲2.02%，鐵礦石漲1.21%，熱卷漲1.02%，螺紋鋼漲0.99%。農產品多數上漲，玉米淀粉漲1.69%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.29%，滬錫漲0.8%，不銹鋼漲0.58%，滬鉛跌0.29%，滬鋁跌0.33%，滬銅跌0.53%，滬鋅跌0.65%。
2、歐盟拒絕美國提出的終止鋼鐵和鋁關稅解決方案，認為美國提出的解決方案可能違反世界貿易組織規(guī)則。
3、中鋼協副會長駱鐵軍建議，國家有關部門應統(tǒng)籌考慮電力和非電行業(yè)用煤需求，政策調控上一視同仁，將冶金煤納入國家調控機制。進一步加強對焦煤市場監(jiān)管，加強對期現貨市場聯動操作行為監(jiān)管，堅決遏制資本過度投機和惡意炒作。
4、國家天然氣互聯互通重點工程——蒙西管道項目一期工程成功投產，為我國首條直通雄安的天然氣主干管道。
5、上海有色網最新報價顯示，6月29日，國產電池級碳酸鋰價格下跌500元報30.70萬元/噸，連跌6日。
6、EIA天然氣報告：截至6月23日當周，美國天然氣庫存總量為28050億立方英尺，較此前一周增加760億立方英尺，較去年同期增加5660億立方英尺，同比增幅25.3%，同時較5年均值高3580億立方英尺，增幅14.6%。
7、因所有型船運價指數下跌，周四波羅的海干散貨指數下跌2.28%報1112點，連跌4日且創(chuàng)逾一周新低。
債券
1、【債市綜述】現券期貨整體延續(xù)暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現略好，長券整體持穩(wěn)。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.11%，10年期主力合約漲0.07%。季末資金面結構性矛盾未消，存款類機構隔夜和七天回購利率仍穩(wěn)，非銀融入跨月資金成本則繼續(xù)“水漲船高”，交易所隔夜回購利率一度攀升至7%以上。地產債漲跌不一，“二永債”成交活躍且收益率明顯下行。
2、中證轉債指數收漲0.04%，萬得可轉債等權指數漲0.41%。其中，38只可轉債漲超2%，聯誠轉債、全筑轉債均大漲20%；9只可轉債跌超2%，超達轉債跌10.25%，天鐵轉債跌9.27%，亞康轉債跌7.12%。
3、交易商協會發(fā)布通知，進一步提升債務融資工具融資服務質效。通知提出，發(fā)揮“第二支箭”支持作用。用好民營企業(yè)債券融資支持工具，綜合運用信用風險緩釋憑證等多種方式，積極為符合條件的民營企業(yè)發(fā)債融資提供增信支持。
4、為緩釋隱性債務風險，近期部分專家呼吁繼續(xù)采用地方政府再融資債券置換部分符合條件的存量隱性債務。
5、【債券重大事件】中誠信國際終止恒大地產主體和債項信用評級，恒大地產公司債券繼續(xù)停牌；華晨集團延期表決第四次債權人會議；綠城關聯方購買公司債券3.54億元；“21陸金開MTN001”“21陸金開MTN002”持有人會議未生效；“23開晟產業(yè)MTN003”“23江北科投MTN001（科創(chuàng)票據）”取消發(fā)行。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.2423，較前一交易日上漲32個基點，夜盤收報7.2480。人民幣兌美元中間價報7.2208，調貶107個基點。
2、香港金融管理局、泰國中央銀行、阿聯酋中央銀行和中國人民銀行數字貨幣研究所等多邊央行數字貨幣橋項目發(fā)起方近日召開系列會議，討論最小化可行性產品（MVP）研發(fā)及階段落地有關工作。
3、國家外匯管理局通報10起外匯違規(guī)案例，涉及近年來外匯局處罰的7家企業(yè)和3名個人，涉案金額最高達711.6萬美元，案件罰款金額最高達283萬元人民幣。
4、近期居民換匯熱情有所提高，一些銀行門口甚至出現外匯“黃?！?。業(yè)內人士認為，人民幣仍處于短期震蕩行情，中長期視角下，經濟面修復會對人民幣匯率形成支撐。這種賭單邊匯率的想法并不可取。
5、日本和韓國就100億美元貨幣互換達成協議。
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐