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財經(jīng)早餐2023年6月20日星期二
熱點聚焦
1、國家主席習(xí)近平在會見美國國務(wù)卿布林肯時表示，世界需要總體穩(wěn)定的中美關(guān)系，中美兩國能否正確相處事關(guān)人類前途命運。兩國應(yīng)該本著對歷史、對人民、對世界負責的態(tài)度，處理好中美關(guān)系，為全球和平與發(fā)展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩(wěn)定性、確定性、建設(shè)性。大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰(zhàn)。中國尊重美國的利益，不會去挑戰(zhàn)和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權(quán)益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造對方，更不能剝奪對方正當發(fā)展權(quán)利。
2、國務(wù)院總理李強在柏林同德國工商界代表座談交流。西門子、大眾、奔馳、寶馬等德國企業(yè)負責人出席。李強強調(diào)，希望中德企業(yè)家順勢而為，始終堅持開放包容、合作共贏，以高質(zhì)量高水平的務(wù)實合作，更好維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定；抓住機遇、抓緊行動，努力在創(chuàng)新、綠色、低碳等新興領(lǐng)域取得更多合作成果，把兩國共同利益的蛋糕越做越大。
3、促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策舉措出臺在即。國新辦將于6月21日上午10時舉行國務(wù)院政策例行吹風會，請國家發(fā)改委、工信部和財政部有關(guān)負責人介紹促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況，并答記者問。另外，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、政策性“降息”有望帶動6月LPR下調(diào)。央行近日降息動作頻頻，繼6月13日7天逆回購操作利率和常備借貸便利利率調(diào)降10個基點后，6月15日MLF利率也下調(diào)10個基點。由于MLF操作利率對LPR發(fā)揮著關(guān)鍵指引作用，業(yè)內(nèi)人士認為，隨著MLF利率下調(diào)，今日公布的LPR有望接續(xù)下調(diào)。
環(huán)球市場
1、因六月節(jié)假期，周一美股休市。歐洲三大股指收盤，德國DAX指數(shù)跌0.96%報16201.2點，法國CAC40指數(shù)跌1.01%報7314.05點，英國富時100指數(shù)持平報7588.48點。
2、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.62%，報2609.50點；日經(jīng)225指數(shù)跌1%，報33370.42點；澳洲標普200指數(shù)漲0.6%，報7294.90點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報11750.75點。
3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報1962.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.44%報24.02美元/盎司。
4、國際油價全線下跌，美油8月合約跌0.58%，報71.51美元/桶。布油8月合約跌0.63%，報76.13美元/桶。
5、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.29%報8542美元/噸，LME期鋅跌2.02%報2428美元/噸，LME期鎳跌2.19%報22530美元/噸，LME期鋁跌1.59%報2235美元/噸，LME期錫跌0.56%報26800美元/噸，LME期鉛跌0.75%報2125美元/噸。
6、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲7.9個基點報4.483%，法國10年期國債收益率漲5.8個基點報3.027%，德國10年期國債收益率漲4.3個基點報2.513%，意大利10年期國債收益率漲8.6個基點報4.112%，西班牙10年期國債收益率漲5.7個基點報3.433%。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.18%報102.50，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.15%報1.0921，英鎊兌美元跌0.22%報1.2797，澳元兌美元跌0.35%報0.6851，美元兌日元漲0.07%報141.98，美元兌瑞郎漲0.2%報0.8957，離岸人民幣兌美元跌362個基點報7.1643。
宏觀
1、央行公開市場6月19日開展890億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有20億元逆回購到期，因此實現(xiàn)凈投放870億元。
2、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月，我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額8159億元人民幣，執(zhí)行額5504億元，同比分別增長12.3%和18%。
3、中央氣象臺預(yù)計，未來一周，強降雨和高溫仍是我國天氣的兩大主角，江漢東部、江淮、江南、華南西部及四川西南部和西藏東南部等地部分地區(qū)降雨量較常年同期偏多5成至1倍；21日起，華北、黃淮等地高溫天氣將再度發(fā)展，部分地區(qū)日最高氣溫可達37℃以上。
4、上海市政府常務(wù)會部署推動會展經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，打造國際會展之都，積極支持配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群。實施促進外商投資全球伙伴計劃，引進符合本市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的高品質(zhì)外資項目。
5、重慶出臺促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施意見，力爭到2027年，全市民營經(jīng)濟綜合實力顯著增強，民營經(jīng)濟增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到62%。意見提出，支持民營經(jīng)濟市場主體主動融入“數(shù)字重慶”全產(chǎn)業(yè)、全要素、全流程、全場景建設(shè)。
6、據(jù)證券時報，近期，不少地方出臺穩(wěn)定和擴大制造業(yè)投資、推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。制造業(yè)發(fā)展對于穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)具有重要意義。分析認為，當前一些地方財政狀況吃緊，尤其是土地財政遇到挑戰(zhàn)，將倒逼地方政府反思和尋找新的出路，這是將提高制造業(yè)比重作為地方績效考核的一個機會，制造業(yè)投資持續(xù)增長有支撐。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩走弱，權(quán)重板塊盡數(shù)低迷，AI+概念股活躍。截至收盤，上證指數(shù)跌0.54%報3255.81點，深證成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%，科創(chuàng)50漲0.24%，北證50跌0.71%，萬得全A跌0.26%，萬得雙創(chuàng)漲0.65%。市場成交額1.1萬億元，連續(xù)4個交易日突破萬億元；北向資金實際凈賣出14.47億元，大華股份遭凈賣出10.47億元。
2、港股早盤低開低走，午后有所反彈，香港恒生指數(shù)跌0.64%報19912.89點，失守2萬點大關(guān)；恒生科技指數(shù)跌1.3%，恒生國企指數(shù)跌0.83%；大市成交1029.92億港元?？萍肌⒃牧?、地產(chǎn)股疲軟。美圖公司漲逾21%，發(fā)布AI視覺大模型。南向資金凈買入71.06億港元，騰訊控股遭凈賣出10.65億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.08%。
3、港交所在香港證券市場推出“港幣-人民幣雙柜臺模式”， 首批“嘗鮮”的證券有24只，其中既有四大互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度、阿里巴巴、騰訊、京東，也有中國移動、中國海洋石油等央企。港交所CEO歐冠升表示，正在研究將人民幣柜臺證券納入港股通、推出人民幣國債期貨等等。
4、據(jù)中國證券報，南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF提前結(jié)束募集。可見，市場正用“真金白銀”表達對“中特估”的看好。專家認為，資本市場“定價之錨”作用正得到更好發(fā)揮，價值重塑將促進“中特估”走實。此外，央國企公司質(zhì)量提升帶來基本面改善、相關(guān)主題ETF發(fā)行，都將推動更多增量資金入市。
5、據(jù)中國證券報，在AI投資火熱的當下，多家公募機構(gòu)積極參與，從資金交易、量化投研等核心業(yè)務(wù)，到基金經(jīng)理路演、宣傳材料制作等多個口徑，多方位體驗AI應(yīng)用帶來的效益賦能。與此同時，多家公募機構(gòu)更是將AI研發(fā)與應(yīng)用納入公司發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計未來在投資決策、風險管理、研報分析、智能客服等多個領(lǐng)域，AI將繼續(xù)“大展拳腳”。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月19日，A股市場已有43家公司預(yù)告2023年上半年業(yè)績，其中有36家公司業(yè)績預(yù)喜，合計占比超過八成，具體包括13家預(yù)增、3家續(xù)盈、1家扭虧、19家略增，此外，還有1家公司業(yè)績預(yù)減，1家續(xù)虧，5家略減。具體從預(yù)告凈利潤同比增長上限來看，有5家公司預(yù)計上半年凈利潤同比增長上限超過100%，從高到低依次為悅心健康、阿特斯、亨迪藥業(yè)、容大感光和曼恩斯特。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，自去年7月4日首批ETF納入互聯(lián)互通機制以來，我國納入互聯(lián)互通機制的ETF數(shù)量呈穩(wěn)步攀升態(tài)勢，截至目前已從首批87只擴容至103只。具體來看，港交所數(shù)據(jù)顯示，目前滬股通ETF數(shù)量已達到60只，深股通ETF數(shù)量達到37只，港股通ETF數(shù)量達到6只。
8、據(jù)港交所披露，6月15日，阿里巴巴以平均每股2.27港元的價格，賣出5000萬股商湯科技股票，套現(xiàn)約1.13億港元。6月以來，阿里已兩次減持商湯科技股票，合計套現(xiàn)2.67億港元。
9、五糧液旗下公司投資光伏科技企業(yè)。四川和光同程光伏科技有限公司近日發(fā)生工商變更，新增股東包括四川五糧液新能源投資有限責任公司等。
10、一汽解放公告，擬定增募資不超37.13億元，用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)及整車綜合研發(fā)能力提升項目等。
11、據(jù)小米公司，小米618全渠道累計支付金額突破194億元，包攬京東/天貓安卓手機品牌累計銷量/銷額雙第一，AIoT全品類包攬78項第一。
12、聯(lián)發(fā)科否認與谷歌聯(lián)手來打造AI芯片，稱相關(guān)報道是基于市場傳言未經(jīng)全面核實的錯誤報道，影響公司及投資人權(quán)益。
13、閱文集團啟動新一輪組織升級，將成立四大事業(yè)部，中長期業(yè)務(wù)藍圖是升級AIGC賦能原創(chuàng)的多模態(tài)多品類內(nèi)容大平臺。
14、上交所上市委公告，麥加芯彩、浙江國祥、佳馳科技首發(fā)獲通過。
金融
1、中證協(xié)已完成對各券商2022年度文化建設(shè)實踐評估自評的初步復(fù)核，復(fù)核結(jié)果已定向告知券商。相關(guān)重點關(guān)注事項情況、扣分情形及不能被評為A類和直接降為D類的公司將根據(jù)監(jiān)管部門意見確定，評估結(jié)果以協(xié)會正式告知為準。
2、券商2023年投資者教育工作評估結(jié)果出爐，按照合并口徑，參與本次評估共105家證券公司，其中，評估結(jié)果為A等次公司33家，B等次公司43家，C 等次公司29家。
3、據(jù)券商中國報道，上海證監(jiān)局發(fā)布公告，因研報不合規(guī)，國泰君安、國泰君安證券研究所所長黃燕銘、國泰君安固收首席分析師覃漢同日被罰。近期，各地證監(jiān)局披露多張與研究報告合規(guī)問題相關(guān)的罰單，券商研究的合規(guī)問題需要券商加強重視。
4、信托行業(yè)2022年評級結(jié)果正式下發(fā)，本次僅有建信信托、上海信托、交銀信托等13家公司入圍A評級。另據(jù)信托公司內(nèi)部人士透露，新的評級體系將于下一年度正式實施，屆時評出2023年信托行業(yè)評級結(jié)果。
5、百億私募?？べY產(chǎn)發(fā)布消息稱，杜昌勇管理的產(chǎn)品自7月1日起暫停接受客戶申購申請，其他業(yè)務(wù)照常辦理，產(chǎn)品恢復(fù)申購的時間將另行通知。杜昌勇目前管理規(guī)模150億，封盤是希望適度控制管理規(guī)模，更好地實現(xiàn)持有人的利益。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，距離年中收官不到半個月，公募基金的表現(xiàn)備受投資者關(guān)注。在A股板塊輪動速度較快的背景下，上百億規(guī)模的主動權(quán)益類基金產(chǎn)品業(yè)績分化較為明顯。不過，若拉長時間來看，不少今年表現(xiàn)并不出色的產(chǎn)品，長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼。業(yè)內(nèi)人士認為，基金投資立足長期投資，短期市場震蕩導(dǎo)致收益回撤是正常現(xiàn)象。
樓市
1、天津擬調(diào)整公積金貸款額度上限：首套房公積金貸款最高限額提高至100萬元，二套房最高可貸50萬元；職工使用公積金貸款購房支付的首付款和償還的貸款本息都可提取公積金。
產(chǎn)業(yè)
1、市場監(jiān)管總局部署加強廣告監(jiān)管領(lǐng)域行風突出問題排查治理，包括開展互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域治理工作，緊扣直播帶貨廣告、彈窗廣告、“軟文”廣告等新型廣告形式，加大互聯(lián)網(wǎng)廣告亂象清理整治力度。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國深遠海養(yǎng)殖水體近4400萬立方米，產(chǎn)量約40萬噸，占海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)量的20%以上，深遠海養(yǎng)殖發(fā)展取得初步成效。
3、水利部針對江蘇、浙江、安徽等10省區(qū)啟動水旱災(zāi)害防御四級應(yīng)急響應(yīng)，并派出工作組赴一線指導(dǎo)防御工作。
4、中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布《2023中國白酒市場中期研究報告》指出，2023年白酒行業(yè)和白酒市場已經(jīng)進入新一輪調(diào)整周期，白酒產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)理性增長趨勢。建議鼓勵酒企拓展國際市場，支持優(yōu)質(zhì)資本在酒類生產(chǎn)以及流通領(lǐng)域的并購、重組、整合等。
5、華為日本分公司要求約30家日本通信相關(guān)企業(yè)支付專利使用費，對象是搭載“無線通信模塊”的通信設(shè)備制造商和系統(tǒng)公司。
6、肯德基首次與商業(yè)中心開展商品及IP定制化合作。萬達廣場聯(lián)合肯德基獨家推出的“萬達周末專享桶”和“萬達無暗英雄大神卡”在6省指定的80家門店發(fā)售。
海外
1、經(jīng)過一天的談判，歐盟各國未能就電力市場改革達成協(xié)議，相關(guān)談判將擇日繼續(xù)進行。歐盟各國主要在有關(guān)延長煤炭補貼問題上持不同意見。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾表示，需要繼續(xù)加息，直到看到令人信服的證據(jù)。歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示，7月份再次加息似乎是合適的，然后將在9月份再看情況。歐洲央行管委Simkus稱，毫無疑問利率將在7月份上調(diào)，沒有必要急于對9月進行評估。歐洲央行管委卡茲米爾稱，支持7月加息，9月加息仍是一個可能選擇。
3、瑞士就氣候法案和跨國公司稅收制度改革等問題進行全民公投。根據(jù)公投結(jié)果，瑞士到2050年將實現(xiàn)碳中和，并將對營業(yè)額超過7.5億歐元的公司實施最低15%的稅率。
4、韓國央行行長李昌鏞表示，面對在油價上漲、韓元可能貶值以及核心通脹率上升帶來的上行壓力，韓國通脹在經(jīng)歷一段時間的放緩后，年底可能回升到3%以上。
5、美國6月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)為55，創(chuàng)2022年7月以來新高，預(yù)期51，前值50。
6、德國工業(yè)聯(lián)合會：預(yù)計今年德國經(jīng)濟停滯不前，2023年GDP同比增速為0%，最好情況下預(yù)計在2024年期間將出現(xiàn)明顯的經(jīng)濟復(fù)蘇。
國際股市
1、馬來西亞將股票交易印花稅從0.15%降至0.1%，措施將于七月生效。
2、伯克希爾哈撒韋已將其在五家日本貿(mào)易公司的股份增加至平均超過8.5%，涉及的公司有伊藤忠商事、三菱商事、三井物產(chǎn)、丸紅和住友商事。
3、知情人士透露，德國政府已與英特爾簽署協(xié)議，英特爾將獲得100億歐元補貼，用于在德國東部馬格德堡建設(shè)一家半導(dǎo)體制造廠。
4、土耳其反壟斷委員會對谷歌啟動調(diào)查，因該委員會認為初步調(diào)查結(jié)果顯示該公司的在線廣告業(yè)務(wù)存在問題。
5、空中客車公司宣布，將向印度靛藍航空（IndiGo）出售500架A320系列飛機，創(chuàng)下航空史上最大的單筆訂單記錄。另外，沙特納斯航空將購買30架A320系列飛機。
6、IBM宣布計劃擴大與Adobe長期合作伙伴關(guān)系，通過實施下一代人工智能幫助品牌擴充其內(nèi)容供應(yīng)鏈。
7、針對有媒體報道阿斯利康已經(jīng)制定拆分中國業(yè)務(wù)并擬在香港單獨上市的計劃，阿斯利康全球執(zhí)行副總裁、國際業(yè)務(wù)及中國總裁王磊回應(yīng)稱是“謠言”。
8、麥當勞日本宣布，將從7月19日起上調(diào)東京、大阪和名古屋等城市184個門店的價格，以抵消租金和勞動力成本上漲的影響。
9、日本電機巨頭尼得科將涉足飛行汽車業(yè)務(wù)，與巴西航空工業(yè)公司成立合資企業(yè)，生產(chǎn)驅(qū)動系統(tǒng)。
10、日本軟銀集團旗下移動通信業(yè)務(wù)子公司計劃發(fā)行約500億日元債券，所得資金用于償還債務(wù)。
11、日本郵儲銀行計劃向初創(chuàng)企業(yè)投資1萬億日元，旨在培育獨角獸企業(yè)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品漲跌互現(xiàn)，LPG漲2.78%，燃油漲1.54%，玻璃跌2.26%。黑色系全線下跌，焦煤跌2.01%，焦炭跌1.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲2.41%，豆粕漲1.73%?；窘饘贊q跌不一，滬錫漲0.31%，滬鉛漲0.19%，滬銅漲0.07%，滬鋁跌0.22%，滬鋅跌0.86%，不銹鋼跌1.1%，滬鎳跌1.28%。
2、全球首個實物交割的氧化鋁期貨在上期所正式掛牌交易，首日市場運行平穩(wěn)，首批合約全天成交10.07萬手（單邊），成交金額54.62億元，持倉1.47萬手。
3、證監(jiān)會日前對上海點鋼電子商務(wù)有限公司編造、傳播與鐵礦石期貨有關(guān)的虛假信息行為進行了立案調(diào)查、審理，決定對上海點鋼給予警告，并處以30萬元罰款。
4、電池級碳酸鋰價格繼續(xù)持穩(wěn)。上海有色網(wǎng)最新報價顯示，6月19日，碳酸鋰（99.5% 電池級/國產(chǎn)）價格持平報31.4萬元/噸，近5日累計漲1000元；氫氧化鋰（56.5% 電池級粗顆粒/國產(chǎn)）價格持平報30.25萬元/噸，近5日累計漲6500元。
5、知情人士透露，截至6月14日一周，俄羅斯煉油設(shè)施每天加工549萬桶原油，比前一周增加近19.4萬桶/日，是4月下半月以來的最高加工率。
6、土耳其能源技術(shù)代表團在巴格達會見伊拉克石油官員，討論恢復(fù)伊拉克北部石油出口的問題。
7、烏茲別克斯坦與俄羅斯簽署為期兩年的天然氣合同，將每年從俄羅斯購買28億立方米天然氣。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.02%，報1065點，連續(xù)第二個交易日下跌。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券收益率上行，10年期國開活躍券“23國開05”收益率上行2.49bp；國債期貨全線收跌，連續(xù)3日回調(diào)。稅期與半年末疊加，資金繼續(xù)收緊，Shibor短端品種全線上行。地產(chǎn)債漲跌不一，“17勒泰A2”漲50%，“21碧地01”漲超15%，“20益田優(yōu)”跌超19%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌0.38%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)跌0.23%。其中，19只可轉(zhuǎn)債跌幅超2%，小熊轉(zhuǎn)債、金誠轉(zhuǎn)債、法蘭轉(zhuǎn)債、伊力轉(zhuǎn)債、精測轉(zhuǎn)債均跌超3。漲幅方面，20只可轉(zhuǎn)債漲幅超2%，新致轉(zhuǎn)債、永鼎轉(zhuǎn)債、聲迅轉(zhuǎn)債、超達轉(zhuǎn)債、東時轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲12.3%、11.81%、10.53%、8.41%、6.32%。
3、越南國家證券委員會透露，越南債券二級市場將于7月起正式投入運營，有助于疏通證券市場的資金流“堵點”。
4、【債券重大事件】“15恒大03”6月26-27日召開持有人會議；“21融僑01”6月26-28日召開持有人會議；柳州東通受到廣西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施；“19魯西化工MTN001”持有人會議未生效；“17銅陵農(nóng)商二級01”“17銅陵農(nóng)商二級02”將提前贖回。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.1583，較上一交易日下跌415個基點，夜盤收報7.1620。人民幣兌美元中間價報7.1201，調(diào)升88個基點。
2、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，6月16日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報96.76，按周跌0.89；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報101.15，按周跌0.85；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報92.98，按周跌0.76。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐