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財經(jīng)早餐2023年5月23日星期二
熱點聚焦
1、人社部、財政部聯(lián)合印發(fā)通知明確，2023年退休人員基本養(yǎng)老金將在2022年基礎上上調(diào)3.8%。
2、第三方平臺最新數(shù)據(jù)顯示，李蓓管理的一只代表產(chǎn)品上周單周凈值大跌8.54%，而前一周該產(chǎn)品凈值下跌4.66%。半夏投資李蓓回應稱，的確犯了一些錯誤，在股票上和商品上都犯了一些錯誤，已經(jīng)大幅減倉控制風險敞口。風控框架一直很嚴，期待其倒霉的要失望了。
3、3家公司宣布終止上市！*ST輔仁、*ST未來昨晚公告，上交所決定終止公司股票上市。兩家公司股票自5月30日進入退市整理期，預計最后交易日期為6月19日。*ST搜特同晚公告稱，公司股票已連續(xù)二十個交易日收盤價均低于1元，觸及交易類退市規(guī)定，公司股票及可轉(zhuǎn)債將被終止上市。
4、華爾街各銀行和資管機構(gòu)正嚴陣以待，為美國聯(lián)邦政府可能發(fā)生債務違約做準備。美國眾議院議長麥卡錫表示，兩黨必須在本周達成債務協(xié)議，以避免最早可能在6月1日發(fā)生的災難性美國違約。麥卡錫稱，可能會在（美東時間）周一晚間達成協(xié)議，也可能在周二；周一上午與白宮談判代表就債務上限問題進行的討論富有成效。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，市場關(guān)注美國債務上限談判進展。道指跌0.42%報33286.58點，標普500指數(shù)漲0.02%報4192.63點，納指漲0.5%報12720.78點。耐克跌近4%，寶潔跌2.62%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.64%，特斯拉漲近5%，谷歌A漲近2%，蘋果跌0.55%。新能源汽車股漲幅領(lǐng)先，蔚來漲近9%，小鵬汽車漲4.32%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，德國DAX指數(shù)跌0.32%，法國CAC40指數(shù)跌0.18%，英國富時100指數(shù)漲0.18%。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)漲0.9%，1990年8月以來首次站上31000點大關(guān)；韓國綜合指數(shù)漲0.76%，澳洲標普200指數(shù)跌0.22%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.88%。
4、COMEX黃金期貨收跌0.4%報1973.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.12%報23.79美元/盎司。
5、國際油價集體收漲，美油7月合約漲0.6%報72.12美元/桶，布油7月合約漲0.56%報76美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.32%報8142.5美元/噸，LME期鋅跌2.16%報2425.5美元/噸，LME期鎳漲0.01%報21280美元/噸，LME期鋁跌0.88%報2263.5美元/噸，LME期錫跌1.79%報24995美元/噸，LME期鉛跌0.02%報2093美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.52%報1340.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.89%報570.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.08%報605.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲6.9個基點報4.057%，法國10年期國債收益率漲2.9個基點報3.028%，德國10年期國債收益率漲3.2個基點報2.455%，意大利10年期國債收益率漲5.3個基點報4.303%，西班牙10年期國債收益率漲3.9個基點報3.500%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲5.5個基點報4.332%，3年期美債收益率漲3.7個基點報3.994%，5年期美債收益率漲3.9個基點報3.772%，10年期美債收益率漲4.5個基點報3.722%，30年期美債收益率漲3.9個基點報3.968%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報103.2461，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.1%報1.0813，英鎊兌美元跌0.04%報1.244，澳元兌美元漲0.04%報0.6652，美元兌日元漲0.49%報138.5995，美元兌加元漲0.08%報1.3506，美元兌瑞郎跌0.21%報0.8978，離岸人民幣兌美元跌247個基點報7.0489。
宏觀
1、中國5月貸款市場報價利率（LPR）連續(xù)第9個月持穩(wěn)，1年期品種報3.65%，5年期以上為4.3%。另外，央行昨日開展20億元7天期逆回購操作，完全對沖到期量。分析指出，5月MLF延續(xù)加量續(xù)作，但利率連續(xù)9個月維持不變，使得LPR下調(diào)概率大幅降低。LPR是否繼續(xù)調(diào)降，將主要取決于銀行息差表現(xiàn)情況。預計未來一段時期，LPR大概率仍維持不變。
2、央行召開2023年辦公室工作電視會議強調(diào)，要加強政策發(fā)布解讀和熱點回應，有效引導市場預期。
3、商務部部長王文濤主持召開座談會，聽取美資企業(yè)在華經(jīng)營情況以及對我持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境的意見建議。上海美國商會以及強生、3M、陶氏、默克、霍尼韋爾等美資企業(yè)代表參加座談。
4、商務部介紹，1-4月，我國對外投資持續(xù)增長，對外非金融類直接投資2892.9億元人民幣，同比增長26.6%。對外承包工程完成營業(yè)額2879.9億元，同比增長10.6%；新簽合同額4064.7億元，同比增長2%。
5、市場監(jiān)管總局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國新設個體工商戶503萬戶，同比增長14.3%，遠超疫情前同期水平（2019年一季度324.3萬戶）。
6、5月以來，南方區(qū)域用電負荷持續(xù)走高，南方電網(wǎng)最高負荷今年首次突破2億千瓦。用電高峰提前“殺到”，預計5月廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)用電負荷、用電量同比將實現(xiàn)較大增長。
7、上海市長龔正主持召開市政府常務會議，要求加大力度支持民間投資發(fā)展，打造元宇宙關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新策源高地和計算生物學創(chuàng)新發(fā)展高地，持續(xù)推進知識產(chǎn)權(quán)強市建設。
8、中國科學院院士鐘南山表示，基于seirs模型的預測顯示，2023年新冠第二波疫情高峰發(fā)生在6月底，約6500萬每周。他透露，目前已經(jīng)有2種針對XBB的疫苗被初步批準，還有三四種很快能被批準。
9、香港4月整體CPI同比上漲2.1%，高于前一月的1.7%增幅，主要由于4月的差餉寬免上限較去年同期低。
國內(nèi)股市
1、A股縮量震蕩，機器人及部分AI核心股出現(xiàn)反抽，大消費全天強勢，個股全天漲多跌少。截至收盤，上證指數(shù)漲0.39%報3296.47點，深證成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%，北證50漲1.18%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交7973億元，環(huán)比有所收窄；匯率企穩(wěn)后外資恢復加倉勢頭，北向資金凈買入41.32億元，貴州茅臺獲凈買入15.43億元。
2、港股震蕩走高，恒生指數(shù)收漲1.17%報19678.17點，恒生科技指數(shù)漲2.14%，恒生國企指數(shù)漲1.51%；大市成交939.78億港元。科技、醫(yī)藥、大消費、汽車走強。東方甄選漲超12%，4月蟬聯(lián)抖音“銷量冠軍”。南向資金凈賣出21.62億港元，騰訊控股逆勢獲凈買入8.25億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.04%。
3、上交所披露一季度監(jiān)管工作情況，通報五類典型案例，保薦代表人保薦職責履行不到位、保薦代表人未勤勉履行持續(xù)督導職責、券商對債券發(fā)行人募集資金使用監(jiān)督不到位等情形受到關(guān)注。
4、恒生指數(shù)公司因應市場需求，5月22日推出恒生港股通中國國資央企指數(shù)。恒生港股通中國國資央企指數(shù)旨在反映可通過港股通買賣，以及第一大股東為內(nèi)地國資央企的香港上市公司之整體表現(xiàn)。
5、全國股轉(zhuǎn)公司修訂《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》，首次分類結(jié)果將于6月第二個周五后的下一交易日對外公布。
6、據(jù)證券時報，目前，6家擬首發(fā)上市（IPO）券商均因財報更新而處于中止審核狀態(tài)。這6家公司去年營業(yè)收入增長的僅有財信證券和華寶證券兩家，凈利潤則全都出現(xiàn)下滑。不過，凈利潤下滑幅度表現(xiàn)不一，財信證券和開源證券凈利潤下滑幅度在10%以內(nèi)，渤海證券下滑幅度超七成。
7、據(jù)證券時報，隨著全球白糖供應量趨緊，今年以來白糖價格一路攀升。受糖價持續(xù)走高的影響，相關(guān)上市公司的業(yè)績有望改善，股價也迎來大漲。5月22日，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)雙雙漲停。多家研究機構(gòu)分析，白糖目前處于供應偏緊態(tài)勢，國產(chǎn)糖庫存創(chuàng)下歷史同期最低水平，糖價短期或?qū)⒀永m(xù)上漲態(tài)勢。
8、據(jù)證券時報，剛剛過去的周末，一則某券商解散自營團隊的傳聞攪動了市場。盡管這一消息被迅速證偽，仍有人旗幟鮮明地指出，如今券商自營“優(yōu)勢不再，風險常存”，已具備“消失的契機”。但事實真是如此嗎？其實，對券商自營輕言放棄，未免太過武斷。事實上，隨著今年市場行情回暖，不少曾在2022年壓縮自營規(guī)模的券商，都把倉位相繼調(diào)升了回來。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，5月以來，多家機構(gòu)陸續(xù)披露中期投資策略。機構(gòu)普遍認為，近期市場的低迷與弱修復的宏觀環(huán)境有關(guān)，但經(jīng)濟復蘇的總態(tài)勢保持不變，對中長期市場形成支撐。包括中國特色估值體系、TMT、人工智能等在內(nèi)的板塊，成為策略頻繁提及的焦點話題。多家機構(gòu)指出，上述板塊在具備估值修復的基礎上，也需考慮短期波動風險的增加。
10、千億白酒龍頭山西汾酒昨日早盤一度跌停，公司工作人員盤后表示，目前在了解核實情況。就資金盤口的表現(xiàn)來看，機構(gòu)在背后操作出貨的可能性較大。
11、比亞迪回應法國建廠傳聞表示，目前正在評估在歐洲建設乘用車工廠的可行性，并在尋找合適的地點。
12、快手發(fā)布財報顯示，第一季度收入252.17億元，同比增19.7%；調(diào)整后凈利潤4200萬元，為上市后首次實現(xiàn)集團層面整體盈利?？焓謶玫钠骄栈钴S用戶和平均月活躍用戶再創(chuàng)新高，分別達到3.743億和6.544億，同比增長8.3%和9.4%。快手同時宣布，將斥資不超40億港元回購股份。
金融
1、國家金融監(jiān)管總局召開償付能力監(jiān)管委員會工作會議指出，一季度，保險業(yè)發(fā)展好于預期，實現(xiàn)原保險保費收入1.95萬億元，同比增長9.2%；保險資金年化綜合投資收益率為5.24%，呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢。償付能力充足率降幅明顯收窄，保持在合理區(qū)間。一季度末，納入會議審議的185家保險公司平均綜合償付能力充足率為190.3%，平均核心償付能力充足率為125.7%；實際資本為4.7萬億元，最低資本要求為2.47萬億元。
2、據(jù)中基協(xié)統(tǒng)計，4月新備案私募基金數(shù)量3705只，環(huán)比增加171只；新備案規(guī)模686.96億元，環(huán)比減少208.78億元。截至年4月末，存續(xù)私募基金規(guī)模20.75萬億元，環(huán)比增加4167.28億元。
3、富滇銀行金融市場部原總經(jīng)理楊溢、投資銀行部原副總經(jīng)理孫軍魁涉嫌嚴重違法，目前正在接受監(jiān)察調(diào)查。
4、據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，誠通證券擬尋求1個投資方增資10億元，募集資金主要用于增加公司資本金、補充公司營運資金等。
5、中國支付清算協(xié)會發(fā)布《關(guān)于加強收單外包服務市場規(guī)范管理的意見》指出，收單機構(gòu)的存量外包機構(gòu)，應在1年內(nèi)備案完成比例達到100%。
樓市
1、上海印發(fā)《上海市發(fā)展公共租賃住房的實施意見》提出，支持探索創(chuàng)新公共租賃住房的投融資機制，鼓勵金融機構(gòu)發(fā)放公共租賃住房中長期貸款。政府投資建設的公共租賃住房，納入住房公積金貸款支持保障性住房建設試點范圍。
2、浙江東陽：二孩及以上家庭申請公積金貸款，在規(guī)定的可貸比例和個人公積金賬戶余額倍數(shù)以內(nèi)，最高貸款額度可以上浮20%。
3、廣州住房公積金管理中心：租房提取公積金限額提高至每人每月1400元。
4、廣東省惠州市惠陽區(qū)住建局將在全區(qū)范圍嚴查首付貸、返首付、零首付，以及發(fā)布虛假違法房地產(chǎn)廣告、捏造散布不實信息等違規(guī)銷售行為。
5、據(jù)證券時報，貝殼研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月貝殼百城首套主流房貸利率平均為4%，較上月微降1BP；二套主流房貸利率平均為4.91%，與上月持平。5月首二套主流房貸利率較去年同期分別回落91BP和41BP，百城整體首二套房貸利率差擴大至91BP。
產(chǎn)業(yè)
1、國家新聞出版署發(fā)布5月國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲?qū)徟畔ⅲ?6款游戲獲批。網(wǎng)易旗下的《七日世界》以及騰訊旗下的《王牌戰(zhàn)士2》在列。
2、教育部印發(fā)通知強調(diào)，要鞏固義務教育免試就近入學成果，不得通過考試或變相考試選拔學生，不得以各類競賽、考試證書、榮譽證書、培訓證明等作為招生入學依據(jù)或參考。全面落實義務教育“公民同招”政策。
3、國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，4月份，快遞業(yè)務量完成102.1億件，同比增長36.4%；快遞業(yè)務收入完成924.9億元，同比增長24.9%。
4、華為官方論壇“心聲社區(qū)”文章顯示，華為已經(jīng)完成全球88家子公司MetaERP大規(guī)模切換，且全棧自主可控。市調(diào)機構(gòu)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2023年Q1，華為鴻蒙操作系統(tǒng)在中國市場的市占率為8%，在全球占率為2%，是安卓、iOS之外的第三大手機操作系統(tǒng)。
5、StatCounter數(shù)據(jù)顯示，在中國內(nèi)地桌面搜索市場上，今年4月份，微軟必應的份額達到37.4%，取代百度成為中國第一大桌面搜索引擎；百度的份額降至27.01%。在全平臺方面，百度仍然是中國市場第一大搜索引擎，份額達39.64%。
海外
1、美國財政部長耶倫在致信美國國會領(lǐng)導層的信函中重申，若美國國會在6月1日前無法提高或暫停債務上限，美國財政部將無法支付政府賬單。
2、美聯(lián)儲鷹派官員布拉德預計，為遏制通脹，今年還需要加息兩次。美聯(lián)儲戴利稱，暫無法判斷6月政策行動，需觀察更多數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲卡什卡利則表示，對下個月暫停加息持開放態(tài)度，但告誡不要過度解讀為加息周期結(jié)束。
3、歐洲央行管委維勒魯瓦稱，預計利率將不晚于9月份觸及峰值，歐洲央行可能在未來三次會議上加息或暫停加息，政策仍將取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
4、以色列央行加息25個基點至4.75%，利率水平達到2006年以來最高。這也是以色列央行連續(xù)第10次加息。
5、歐元區(qū)5月消費者信心指數(shù)初值 -17.4，預期-17，前值-17.5。
6、韓國5月前20天出口同比下降，出口已經(jīng)連續(xù)下滑7個多月，貿(mào)易收支也連續(xù)14個月以上呈現(xiàn)逆差，今年以來的累計貿(mào)易逆差即將超過300億美元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，小牛電動漲9.34%，嘉楠科技漲9.27%，蔚來漲8.98%，再鼎醫(yī)藥漲8.7%，金山云漲7.95%，叮咚買菜跌7.07%，金融壹賬通跌6.42%，百世集團跌6%，迅雷跌5.56%，一起教育科技跌5.41%。 新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲8.98%，小鵬汽車漲4.32%，理想汽車漲1.2%。
2、摩根士丹利策略師Michael Wilson警告稱，不要誤以為美國股市的上漲行情是新的牛市開始。有太多基本面和技術(shù)面證據(jù)都指向市場未來面臨難題，包括估值高企、推動漲勢的股票廣度狹窄，以及防守型股票跑贏大盤。
3、Facebook母公司Meta因?qū)⒂脩粜畔l(fā)送至美國，被歐盟隱私監(jiān)管機構(gòu)罰款13億美元，創(chuàng)下了歐盟的紀錄。Meta表示，將對該裁決提出上訴，并且不會立即中斷Facebook在歐盟的服務。
4、夏普目前沒有參與蘋果iPhone 16系列相機模塊項目。此前，夏普一直是蘋果的第二大攝像頭模組供應商，僅次于競爭對手LG Innotek。
5、雪佛龍擬以全股票方式收購PDC能源，收購價格為72美元/股，交易總額達63億美元。
6、沃爾沃卡車公司宣布，已簽署意向書，向瑞士建材巨頭豪瑞（Holcim）出售1000輛電動卡車，并將在未來七年內(nèi)交付。
7、瑞穗同意以每股15美元的價格收購美國投行Greenhill，交易對后者包括債務在內(nèi)的估值為5.5億美元。
8、小牛電動一季度營收4.17億元，同比降27.5%；凈虧損6030萬元，上年同期凈虧損2960萬元；調(diào)整后凈虧損4610萬元，上年同期盈利1630萬元。
商品
1、國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，純堿跌超4%，苯乙烯跌逾3%，玻璃、菜籽油等跌逾2%，鐵礦石、短纖等跌超1%；菜粕漲超2%，白糖、豆粕等漲逾1%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收跌，滬錫跌1.63%，滬鋅跌1.05%，滬銅跌0.52%，滬鉛跌0.45%，滬鋁跌0.3%，不銹鋼跌0.17%，滬鎳漲0.25%。
2、中鋼協(xié)表示，4月份，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平，但鋼材市場需求增長低于預期，鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。進入5月份以來，鋼材價格止跌趨穩(wěn)；4月末，中國鋼材價格指數(shù)為111.16點，環(huán)比下降6.23%，同比下降20.61%。
3、國際鋁業(yè)協(xié)會：4月全球原鋁產(chǎn)量為562.8萬噸，前一個月修正值為581.3萬噸。
4、高盛：美國經(jīng)濟衰退擔憂可能正在壓制油價；我們認為油市過于悲觀，預計自6月份起，隨著歐佩克+減產(chǎn)措施完全實施并需求進一步上升，將會持續(xù)出現(xiàn)供應不足。
5、據(jù)世界銀行近日發(fā)布的《大宗商品市場展望》報告，全球大宗商品價格將呈現(xiàn)出下行趨勢，預計會以新冠疫情暴發(fā)以來最快的速度下跌。
6、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.37%，報1365點，創(chuàng)3月8日以來新低，且為連續(xù)第8日下跌。
債券
1、【債市綜述】資金面持續(xù)寬松，短券收益率繼續(xù)領(lǐng)跌，長債窄幅波動，國債期貨集體收漲。主要回購利率均下行，其中隔夜回購利率跌約14個bp至1.3%關(guān)口下方。地產(chǎn)債漲跌不一，“19遠洋01”“19遠洋02”漲超15%，“19融僑01”跌超11%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.13%，成交額357.01億元，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.1%，成交額393.21億元。新港轉(zhuǎn)債漲超14%，惠城轉(zhuǎn)債漲超8%，超達轉(zhuǎn)債漲6%；搜特轉(zhuǎn)債跌超19%，精測轉(zhuǎn)2跌超7%。
3、【債券重大事件】“20旭輝02”“20旭輝01”付息日為5月29日；“20恒大02”擬于5月24日至25日召開持有人會議；“20中林集團MTN001”持有人會議審議通過提前兌付議案；桂東電力及有關(guān)責任人收到上交所監(jiān)管警示；當代集團被限制消費，湖北證監(jiān)局對當代集團出具警示函。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0304，較上一交易日跌69個基點，夜盤報7.0308。人民幣兌美元中間價報7.0157，調(diào)升199個基點。交易員表示，監(jiān)管層喊話后，市場做空人民幣的情緒得到緩和，隨著悲觀情緒的修正，預計人民幣中期將震蕩交投。
2、據(jù)外匯交易中心，5月19日，CFETS人民幣匯率指數(shù)為98.82，按周跌0.19；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)103.26，按周跌0.29；SDR貨幣籃子人民幣匯率指94.85，按周跌0.47。
3、阿根廷央行宣布，從5月22日起，該國新版最大面額2000比索的紙幣正式開始上市流通。阿央行發(fā)布的公報稱，使用新面額紙幣的主要目的是應對該國高通脹給阿根廷比索現(xiàn)金流通與使用帶來的不便。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐