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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月19日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正式揭牌，總局黨委書記李云澤在揭牌儀式上表示，將全面強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，依法將各類金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管，努力消除監(jiān)管空白和盲區(qū)，大力推進(jìn)央地監(jiān)管結(jié)合，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
2、貴州茅臺(tái)公告，擬出資參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金——茅臺(tái)招華基金和茅臺(tái)金石基金。兩只基金認(rèn)繳總規(guī)模均為55.1億元，貴州茅臺(tái)首期擬分別實(shí)繳20億元。兩只基金投資范圍均是包括但不限于新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、大消費(fèi)等領(lǐng)域。另外，貴州茅臺(tái)2022年度股東大會(huì)將于6月13日舉行，屆時(shí)將對(duì)《2022年度利潤(rùn)分配方案》等13項(xiàng)議案進(jìn)行審議。
3、阿里巴巴發(fā)布財(cái)報(bào)，2022財(cái)年第四財(cái)季實(shí)現(xiàn)收入2082億元，同比增2%；凈利潤(rùn)235.16億元，上年同期虧損162.41億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)273.75億元，同比增長(zhǎng)38%。同時(shí)，阿里巴巴正式啟動(dòng)業(yè)務(wù)集團(tuán)分拆計(jì)劃，阿里云將在12個(gè)月內(nèi)獨(dú)立分拆上市；菜鳥集團(tuán)啟動(dòng)探索上市，目標(biāo)是在未來(lái)12-18個(gè)月完成；盒馬啟動(dòng)上市流程，將在6到12個(gè)月內(nèi)完成；阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)也啟動(dòng)探索對(duì)外融資。此外，阿里巴巴向港交所申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)人民幣柜臺(tái)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指集體收漲。投資者繼續(xù)關(guān)注美國(guó)債務(wù)上限談判進(jìn)展。道指漲0.34%報(bào)33535.91點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.94%報(bào)4198.05點(diǎn)，納指漲1.51%報(bào)12688.84點(diǎn)。 英特爾漲2.81%，賽富時(shí)漲1.91%，耐克漲1.62%，領(lǐng)漲道指。科技股漲幅領(lǐng)先，萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.6%，蘋果漲1.37%，特斯拉漲1.74%。中概股多數(shù)收跌，老虎證券跌11.07%，陸金所控股跌10.44%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.33%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.64%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.25%。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.83%，日經(jīng)225指數(shù)漲1.6%，創(chuàng)20個(gè)月來(lái)收盤高位；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.52%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.2%。
4、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油7月合約跌1.25%報(bào)71.92美元/桶，布油7月合約跌1.29%報(bào)75.97美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收跌1.24%報(bào)1960.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.99%報(bào)23.66美元/盎司。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.73%報(bào)8158.5美元/噸，LME期鋅跌2.81%報(bào)2453美元/噸，LME期鎳跌2.03%報(bào)20900美元/噸，LME期鋁跌0.63%報(bào)2282美元/噸，LME期錫漲0.74%報(bào)24985美元/噸，LME期鉛漲0.59%報(bào)2062美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.32%報(bào)1332.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.34%報(bào)554美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.32%報(bào)611美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.952%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.027%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.441%，意大利10年期國(guó)債收益率漲12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.303%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲11.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.506%。
9、美債收益率集體收漲，2年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.26%，3年期美債收益率漲10個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.92%，5年期美債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.687%，10年期美債收益率漲8.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.648%，30年期美債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.899%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.65%報(bào)103.5529，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.64%報(bào)1.077，英鎊兌美元跌0.66%報(bào)1.241，澳元兌美元跌0.56%報(bào)0.6622，美元兌日元漲0.74%報(bào)138.708，美元兌加元漲0.35%報(bào)1.3502，美元兌瑞郎漲0.74%報(bào)0.9052，離岸人民幣兌美元跌427個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0507。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在山東調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，要加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，采取更有針對(duì)性措施擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)外需，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)回升向好。要優(yōu)化支持新能源汽車購(gòu)買使用政策，加快充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-4月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入83171億元，同比增長(zhǎng)11.9%。其中，全國(guó)稅收收入70379億元，同比增長(zhǎng)12.9%；非稅收入12792億元，同比增長(zhǎng)6.8%。證券交易印花稅716億元，同比下降42.7%。
3、央行5月18日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意擴(kuò)大內(nèi)地居民婚姻登記“跨省通辦”試點(diǎn)，調(diào)整后，在北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等21個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）實(shí)施結(jié)婚登記和離婚登記“跨省通辦”試點(diǎn)。
5、第五屆中國(guó)西部國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)開(kāi)幕，首日集中簽約重大項(xiàng)目88個(gè)，簽約總額超2907億元，涉及智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、先進(jìn)材料、智能裝備、能源、食品及農(nóng)產(chǎn)品加工等多個(gè)領(lǐng)域。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股全天走勢(shì)分化，AI+全天強(qiáng)勢(shì)，大消費(fèi)、外資重倉(cāng)股殺跌。截至收盤，上證指數(shù)漲0.4%報(bào)3297.32點(diǎn)，深證成指跌0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，北證50跌0.31%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)小幅收漲，市場(chǎng)成交額放量至8823億元；北向資金凈賣出18.36億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出4.65億元。
2、港股沖高回落，恒生指數(shù)收漲0.85%報(bào)19727.25點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.21%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.19%；大市成交986.25億港元。油氣、電訊、大金融漲幅居前，醫(yī)藥股延續(xù)跌勢(shì)。騰訊績(jī)后探底回升小幅收跌。南向資金凈買入17.31億港元，騰訊控股獲凈買入15.52億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲1.11%。
3、先正達(dá)集團(tuán)宣布撤回科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，改為申報(bào)滬市主板。上交所對(duì)此表示，充分尊重企業(yè)對(duì)上市板塊的自主選擇，支持大型農(nóng)業(yè)科技企業(yè)上市。先正達(dá)集團(tuán)提交滬市主板上市申請(qǐng)后，上交所將基于前期審核工作，推進(jìn)相關(guān)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行。
4、上交所上市委公告，信宇人首發(fā)獲通過(guò)。另外，上交所恢復(fù)人本股份、長(zhǎng)利新材、上海合晶IPO發(fā)行上市審核。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著全面注冊(cè)制的落地，市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰功能進(jìn)一步顯現(xiàn)，多元化退市顯現(xiàn)威力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月18日，年內(nèi)已有超30家上市公司確定退市，“面值退”成了退市主力軍，重大違法類退市案例也不斷涌現(xiàn)。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，5月以來(lái)券商累計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)3387次，同比增長(zhǎng)8.42%。整體來(lái)看，今年券商調(diào)研總次數(shù)逾3.5萬(wàn)次，同比增長(zhǎng)約43.34%。在5月以來(lái)券商累計(jì)調(diào)研的499只個(gè)股中，累計(jì)接受調(diào)研券商家數(shù)最多的前三只個(gè)股分別是周大生、寧波銀行、科銳國(guó)際。從券商調(diào)研次數(shù)來(lái)看，中信證券調(diào)研總次數(shù)最高，達(dá)129次。
7、任澤平認(rèn)為，茅臺(tái)設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金既是自身喚醒沉睡資金，挖掘新動(dòng)能的突破性舉措，也是順應(yīng)產(chǎn)融結(jié)合大勢(shì)，符合國(guó)家戰(zhàn)略的重要性舉措。在未來(lái)，茅臺(tái)可以通過(guò)股權(quán)投資參股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融聯(lián)動(dòng)，提升業(yè)務(wù)協(xié)同性。同時(shí)，通過(guò)控股優(yōu)質(zhì)的企業(yè)資產(chǎn)，打造上市產(chǎn)業(yè)集群，提高集團(tuán)整體資產(chǎn)價(jià)值。
8、恒瑞醫(yī)藥披露截止5月15日前十大股東持股情況，葛蘭在管產(chǎn)品中歐醫(yī)療健康繼續(xù)位列第八大流通股東，環(huán)比一季度末持股數(shù)量增加309.85萬(wàn)股至7165.82萬(wàn)股。
9、中信建投公告稱，第一大股東北京金控集團(tuán)增持公司1500萬(wàn)股H股，擬累計(jì)增持不超公司1.2%股份。
10、均勝集團(tuán)計(jì)劃用3年多時(shí)間將公司全球營(yíng)收提升至1000億元。目前，集團(tuán)旗下?lián)碛?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">均勝電子、均普智能兩家上市公司。
11、新開(kāi)普公告稱，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?xiàng)罹S國(guó)取保候?qū)?。此前，因涉嫌泄露?nèi)幕信息罪，楊維國(guó)被刑事拘留。
金融
1、深圳證監(jiān)局通報(bào)私募基金監(jiān)管情況，劍指高集中度接盤弱資質(zhì)信用債、暗箱操作、涉嫌不公平對(duì)待投資者、涉嫌利益輸送、涉嫌公開(kāi)募集等五大問(wèn)題，要求加強(qiáng)私募證券投資交易風(fēng)險(xiǎn)控制，嚴(yán)格遵守投資者適當(dāng)性管理要求。
2、匯添富、廣發(fā)基金相繼公告旗下中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF提前結(jié)束募集。上述兩只央企股東回報(bào)ETF募集金額均在20億元左右，其中，廣發(fā)央企股東回報(bào)ETF募集已經(jīng)超過(guò)20億元首發(fā)金額上限，同步啟動(dòng)比例配售。
3、廣發(fā)銀行黨委委員方琦、廣銀理財(cái)原紀(jì)委書記亓艷涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。農(nóng)業(yè)銀行云南省分行原營(yíng)業(yè)部黨委書記、總經(jīng)理?xiàng)钪緞偵嫦訃?yán)重違法，目前正接受監(jiān)察調(diào)查。
4、又有基金公司股東擬“清倉(cāng)式”轉(zhuǎn)讓股權(quán)。紅塔紅土基金第二大股東華遠(yuǎn)集團(tuán)掛牌出售所持的紅塔紅土基金全部30.2419%股權(quán)。
5、泓德基金公告，董事長(zhǎng)胡康寧因個(gè)人原因離任，副總經(jīng)理溫永鵬轉(zhuǎn)任董事長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有137位公募高管發(fā)生變化，其中包括17名董事長(zhǎng)與14名總經(jīng)理等。
樓市
1、深房中協(xié)宣布，對(duì)在深圳通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展房地產(chǎn)領(lǐng)域信息與交易服務(wù)的主體實(shí)施行業(yè)自律管理，并發(fā)布《深圳市房地產(chǎn)中介行業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展自律公約》。同時(shí)，深房中協(xié)號(hào)召對(duì)違規(guī)涉房營(yíng)銷及互聯(lián)網(wǎng)交易服務(wù)行為進(jìn)行舉報(bào)。
2、接近萬(wàn)達(dá)集團(tuán)人士稱，6月前集團(tuán)將開(kāi)啟大規(guī)模裁員，以降低人員成本。萬(wàn)達(dá)系也同時(shí)通過(guò)質(zhì)押融資、減持套現(xiàn)等方式四處“撲錢”。 萬(wàn)達(dá)集團(tuán)目前正在與銀行進(jìn)行延期償債的談判。
3、北京發(fā)布今年第二輪擬供地清單，共涉及29宗用地，土地面積158公頃，地上建筑規(guī)模307萬(wàn)平方米。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家醫(yī)保局表示，國(guó)家層面將組織開(kāi)展第四批高值醫(yī)用耗材的集采，主要是針對(duì)眼科的人工晶體和骨科的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類耗材，適時(shí)還將開(kāi)展新批次的藥品集采。地方層面，將重點(diǎn)對(duì)國(guó)家組織集采以外的化學(xué)藥、中成藥、干擾素以及神經(jīng)外科耗材、體外診斷試劑等開(kāi)展省際聯(lián)盟采購(gòu)。
2、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.51，環(huán)比下降15.2%，同比下降20.9%，庫(kù)存水平接近警戒線，行業(yè)景氣度回升。
3、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告指出，2022年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元，同比增長(zhǎng)6.76％。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，前期一度陷入虧損的六氟磷酸鋰市場(chǎng)，近一個(gè)月來(lái)終于迎來(lái)反轉(zhuǎn)。伴隨上游原材料價(jià)格上漲，當(dāng)前六氟磷酸鋰價(jià)格較4月末低點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)翻倍，市場(chǎng)呈現(xiàn)短期供不應(yīng)求局面。
5、吉利控股宣布，與阿斯頓·馬丁進(jìn)一步達(dá)成新的合作協(xié)議。作為合作內(nèi)容的一部分，吉利控股對(duì)阿斯頓·馬丁的持股增加至約17%。
6、奇點(diǎn)能源宣布完成超7億元B輪融資，本輪融資由金石投資領(lǐng)投。融資完成后，公司將進(jìn)一步加快產(chǎn)線擴(kuò)建及研發(fā)投入。
海外
1、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫周四在銀行政策研究所召開(kāi)的高管會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，國(guó)會(huì)必須緊急解決債務(wù)上限問(wèn)題。耶倫強(qiáng)調(diào)，若不能提高或暫停債務(wù)上限，沖擊“對(duì)金融體系將是災(zāi)難性的”。但她也表示，美國(guó)的銀行體系資本充足、流動(dòng)性強(qiáng)勁。耶倫稱，財(cái)政部繼續(xù)密切關(guān)注整個(gè)銀行業(yè)的狀況。
2、美國(guó)國(guó)會(huì)眾議員瑪喬麗·泰勒·格林宣布計(jì)劃提交針對(duì)總統(tǒng)拜登的彈劾條款，指控拜登違反了就職誓言，未能保護(hù)美國(guó)邊界和國(guó)家安全。
3、美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫表示，預(yù)計(jì)眾議院將在下周審議債務(wù)上限協(xié)議。談判正圍包括削減開(kāi)支以及提高債務(wù)上限，當(dāng)前處境比一周之前好很多，但仍有許多工作要做。
4、美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜警告稱，抗擊通脹的進(jìn)展可能正在放緩，但現(xiàn)在就判斷美聯(lián)儲(chǔ)政策行動(dòng)的全面影響還為時(shí)過(guò)早。他預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將大幅放緩，但不會(huì)衰退。美國(guó)總統(tǒng)拜登已提名杰斐遜擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)副主席。
5、2023年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根認(rèn)為，目前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不足以證明美聯(lián)儲(chǔ)在6月份的下次會(huì)議上暫停加息是合理的。
6、英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登表示，縮減資產(chǎn)負(fù)債表的步伐可能會(huì)加快。英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，不會(huì)將資產(chǎn)負(fù)債表恢復(fù)到2008年金融危機(jī)前的水平。目前，英國(guó)央行量化緊縮的步伐為每季度縮減約200億英鎊。
7、韓國(guó)政府公布“顯示器產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略”，計(jì)劃到2027年，在OLED生產(chǎn)線、研發(fā)新一代顯示器方面投資65萬(wàn)億韓元（約合人民幣3424億元）以上，爭(zhēng)取將韓產(chǎn)顯示器市占率提升至50%，實(shí)現(xiàn)全球第一。
8、美國(guó)至5月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降2.2萬(wàn)人至24.2萬(wàn)人，創(chuàng)2021年以來(lái)最大降幅，市場(chǎng)預(yù)期為降至25.4萬(wàn)人。此次數(shù)據(jù)大幅下降主要是“糾正”馬薩諸州此前的數(shù)據(jù)造假。另外，至5月6日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至179.9萬(wàn)人。
9、美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）數(shù)據(jù)顯示，4月份二手房銷量下降3.4%，至折年率428萬(wàn)套。二手房售價(jià)中值同比下跌1.7%，創(chuàng)2012年以來(lái)最大跌幅，至38.88萬(wàn)美元。
10、日本4月進(jìn)口同比降2.3%，出口同比增2.6%，貿(mào)易逆差為4324億日元，同比下降近50%，這是日本連續(xù)21個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。
11、澳大利亞4月失業(yè)率3.7%，預(yù)期3.5%，前值3.5%；新增就業(yè)人口0.43萬(wàn)人，預(yù)期2.5萬(wàn)人，前值 5.3萬(wàn)人。
12、墨西哥央行將基準(zhǔn)利率維持在11.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌23.79%，云集跌18.88%，老虎證券跌11.07%，陸金所控股跌10.44%，新氧跌9.12%，房多多跌8.67%，貝殼跌8.16%，拼多多跌7.3%，阿里巴巴跌5.47%，百度跌4.43%，京東跌4.12%。新能源汽車股普跌，蔚來(lái)汽車跌2.55%，小鵬汽車跌4.75%，理想汽車跌0.59%。
2、Meta推出人工智能（AI）芯片MTIA（全稱Meta訓(xùn)練與推理加速器），稱這將是一個(gè)系列。 MTIA芯片將運(yùn)行Meta的PyTorch開(kāi)源開(kāi)發(fā)者框架。
3、特斯拉已向監(jiān)管部門申請(qǐng)擴(kuò)建上海工廠，年產(chǎn)能從目前的125萬(wàn)臺(tái)提高到175萬(wàn)臺(tái)，并計(jì)劃建一條生產(chǎn)線首次生產(chǎn)軟包式電池單元。
4、寶馬集團(tuán)宣布，將于2026年起在沈陽(yáng)投產(chǎn)純電動(dòng)新世代車型，與之配套的總投資100億元寶馬第六代動(dòng)力電池項(xiàng)目全面動(dòng)工。
5、亞馬遜宣布，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）計(jì)劃到2030年向印度的云基礎(chǔ)設(shè)施投資約130億美元，以滿足印度客戶對(duì)云服務(wù)的需求。
6、三星顯示將斥資2.18億美元收購(gòu)美國(guó)Micro OLED開(kāi)發(fā)商eMagin。
7、松下計(jì)劃在北美擴(kuò)大電池產(chǎn)能，目標(biāo)是到2030年電池年產(chǎn)能達(dá)到200億瓦時(shí)。
8、日本電信電話與日本最大火電公司JERA擬以3000億日元收購(gòu)綠色能源投資公司（GPI）。
9、索尼考慮將旗下索尼金融集團(tuán)分拆上市，分拆時(shí)機(jī)尚未確定，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)執(zhí)行。
10、沃爾瑪第一季度營(yíng)收1523億美元，調(diào)整后每股收益1.47美元，均超市場(chǎng)預(yù)期1.31美元。將全年調(diào)整后每股收益預(yù)期上調(diào)至6.1-6.2美元，此前預(yù)計(jì)為5.9-6.05美元。
11、貝殼第一季度凈營(yíng)收為203億元，同比增長(zhǎng)61.6%。凈利潤(rùn)為27.5億元，上年同期凈虧損6.2億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)為35.61億元，上年同期為2800萬(wàn)元。
12、斗魚一季度總凈營(yíng)收14.83億元，上年同期17.95億元；凈利潤(rùn)1450萬(wàn)元，上年同期虧損8690萬(wàn)元；調(diào)整后凈利潤(rùn)2580萬(wàn)元，上年同期虧損5250萬(wàn)元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌。焦煤跌5.22%，純堿跌4.44%，甲醇跌3.59%、焦炭跌3.57%，鐵礦石跌1.61%、塑料跌1.45%；PTA漲1.51%，短纖漲1.34%。基本金屬多數(shù)收跌，滬鎳跌2.4%，滬鋅跌1.5%，滬錫跌1.49%，不銹鋼跌0.97%，滬銅跌0.63%，滬鋁跌0.43%，滬鉛漲0.75%。
2、第六屆中國(guó)-歐佩克高級(jí)別對(duì)話會(huì)成功舉行。國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華表示，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大原油貿(mào)易、共同維護(hù)國(guó)際石油市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定符合雙方的利益。
3、大商所：自5月22日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在棕櫚油、液化石油氣期貨各月份合約上的單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)10000手；在焦煤期貨各月份合約上的單日開(kāi)倉(cāng)量不得超過(guò)1000手。
4、鄭商所：自5月19日起，針對(duì)全體做市商按照現(xiàn)行保證金率下的SPBM模型開(kāi)展組合保證金業(yè)務(wù)。
5、碳酸鋰價(jià)格持續(xù)回升。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月18日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）漲16000元報(bào)29萬(wàn)元/噸，連漲11日且創(chuàng)逾1個(gè)月新高。
6、中國(guó)石化與哈薩克斯坦國(guó)家石油天然氣公司就在該國(guó)阿特勞地區(qū)合作開(kāi)發(fā)聚乙烯項(xiàng)目的關(guān)鍵條款協(xié)議。聚乙烯項(xiàng)目是當(dāng)?shù)刈畲蟮?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em;">天然氣化工項(xiàng)目，各方預(yù)計(jì)將在2024年作出最終的投資決策。
7、四川啟動(dòng)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，計(jì)劃到2025年，鋰、磷等優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)查明資源量增長(zhǎng)10%至20%，金、鎳等緊缺礦產(chǎn)查明資源量增長(zhǎng)5%至10%。
8、山東西嶺金礦發(fā)現(xiàn)世界級(jí)巨型單體金礦床，專家評(píng)審初步認(rèn)定新增金金屬量近200噸，累計(jì)金金屬量達(dá)580噸，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值2000多億元。
9、印度正考慮補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，計(jì)劃進(jìn)口約125萬(wàn)噸（合920萬(wàn)桶）石油以填補(bǔ)石油儲(chǔ)備缺口。
10、國(guó)際谷物理事會(huì)：上調(diào)2023/2024年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)期200萬(wàn)噸至4.03億噸，消費(fèi)量預(yù)期維持3.89億噸不變；玉米產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)900萬(wàn)噸至12.17億噸，消費(fèi)量預(yù)期上調(diào)900萬(wàn)噸至12.11億噸；下調(diào)小麥產(chǎn)量預(yù)期400萬(wàn)噸至7.83億噸。
11、俄羅斯方面預(yù)計(jì)，2022/2023年度谷物產(chǎn)品出口量將達(dá)到5500-6000萬(wàn)噸，2023/2024年度谷物出口5000-5500萬(wàn)噸。俄將在新季節(jié)前調(diào)整糧食出口關(guān)稅。
12、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.61%，報(bào)1402點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)不足1bp，國(guó)債期貨收盤漲跌不一。銀行間資金面平穩(wěn)，隔夜和七天期質(zhì)押回購(gòu)利率繼續(xù)回落；地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“19遠(yuǎn)洋02”跌超21%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.18%，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.19%。近六成轉(zhuǎn)債上漲，正邦轉(zhuǎn)債漲超9%，永鼎轉(zhuǎn)債漲超7%，游族轉(zhuǎn)債漲超4%；搜特轉(zhuǎn)債跌近5%，再創(chuàng)可轉(zhuǎn)債史上最低價(jià)24.8元；小康轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、央行、財(cái)政部定于5月23日進(jìn)行500億元中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招投標(biāo)，期限1個(gè)月（28天）。
4、財(cái)政部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，1-4月，各地發(fā)行用于項(xiàng)目建設(shè)的地方政府債券18575億元，其中一般債券3303億元，專項(xiàng)債券15272億元。
5、【債券重大事件】“20旭輝01”延長(zhǎng)持有人會(huì)議投票表決時(shí)間；華業(yè)資本子公司收法院傳票；華興集團(tuán)子公司減資；吉安城投原副總經(jīng)理被調(diào)查；“18膠州灣MTN002”等多只債券通過(guò)資產(chǎn)重組相關(guān)議案。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.0294，較上一交易日跌309個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)7.0370。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9967，調(diào)貶219個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，近期公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)匯價(jià)的影響持續(xù)，但市場(chǎng)缺乏一致的貶值預(yù)期。如果美元指數(shù)沒(méi)有大幅走高，人民幣不會(huì)出現(xiàn)急跌行情。
2、香港金融管理局宣布啟動(dòng)“數(shù)碼港元”先導(dǎo)計(jì)劃，16間來(lái)自金融、支付和科技界的入選公司將于今年內(nèi)進(jìn)行首輪試驗(yàn)，深入研究“數(shù)碼港元”在六個(gè)范疇的潛在用例，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、Web3交易結(jié)算和代幣化資產(chǎn)結(jié)算。
3、環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）數(shù)據(jù)顯示，4月，在基于金額統(tǒng)計(jì)的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣位置，占比2.29%，美元、歐元、英鎊和日元分別以42.71%、31.74%、6.58%和3.51%的占比位居前四位。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，在今年首次“破7”之后，5月18日人民幣對(duì)美元匯率延續(xù)短期調(diào)整勢(shì)頭。專家認(rèn)為，近期美元指數(shù)有所上行，對(duì)包括人民幣在內(nèi)的一眾非美元貨幣走勢(shì)構(gòu)成短期擾動(dòng)。近期，人民幣匯率貶值幅度在可控范圍內(nèi)，并沒(méi)有脫離年初以來(lái)的運(yùn)行區(qū)間。從趨勢(shì)上看，與前一個(gè)時(shí)期相比，人民幣匯率運(yùn)行面臨的內(nèi)外部環(huán)境更為有利，未來(lái)有望在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。
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