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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月15日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、未來一周全球市場大事不斷。國內(nèi)方面，中國4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及4月大中城市住宅銷售價(jià)格報(bào)告將陸續(xù)出爐；本周一將有1000億元MLF到期，市場密切關(guān)注央行相關(guān)動(dòng)向；“中特估”板塊將迎來重磅級(jí)指數(shù)ETF產(chǎn)品，廣發(fā)、招商、匯添富3家基金旗下中證國新央企股東回報(bào)ETF將于5月15日至19日正式發(fā)售；第十輪油價(jià)調(diào)整窗口將開啟；海外方面，美國財(cái)政部部長耶倫將討論債務(wù)上限問題；美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾攜一大批美聯(lián)儲(chǔ)官員將密集發(fā)表講話；騰訊、阿里、百度將公布財(cái)報(bào)；OpenAI CEO將出席美國國會(huì)聽證。
2、據(jù)中國基金報(bào)，近期市場風(fēng)向變動(dòng)，北向資金調(diào)倉換股，外資基金也紛紛行動(dòng)。歐洲巨頭施羅德旗下三只旗艦基金4月同時(shí)大手筆加倉寧德時(shí)代，加倉幅度均達(dá)到80%。另一歐洲巨頭安聯(lián)投資旗艦基金安聯(lián)神州A股基金也在3月大手筆加倉寧德時(shí)代。3月該基金加倉幅度最大的就是寧德時(shí)代，加倉幅度高達(dá)22.17%。
3、據(jù)中國證券報(bào)，5月15日，“北向互換通”正式上線，境外投資者可經(jīng)由香港與內(nèi)地基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)之間在交易等方面互聯(lián)互通的機(jī)制安排，參與內(nèi)地銀行間金融衍生品市場。專家表示，這將利于境外投資者更好地管理利率風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)中國債券市場投資者結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化。
4、據(jù)中國證券報(bào)，日前，桂林銀行、平安銀行等多家金融機(jī)構(gòu)發(fā)布公告稱，將于5月15日起調(diào)整通知存款、協(xié)定存款產(chǎn)品利率。業(yè)內(nèi)人士分析，本次將上述兩類存款產(chǎn)品納入自律上限調(diào)整，意在規(guī)范存款定價(jià)的無序競爭，進(jìn)一步緩解商業(yè)銀行息差壓力，控制銀行負(fù)債成本，有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 此次利率調(diào)整是由于銀行此前收到監(jiān)管部門通知，要求控制通知存款、協(xié)定存款利率加點(diǎn)上限。其中，國有大行加點(diǎn)上限不能超過10個(gè)基點(diǎn)，其他金融機(jī)構(gòu)不能超過20個(gè)基點(diǎn)。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、國家統(tǒng)計(jì)局公布5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況。5月上旬與4月下旬相比，8種產(chǎn)品價(jià)格上漲，42種下降。其中，生豬（外三元）價(jià)格為14.4元/千克，環(huán)比下降2.0%。
2、工信部部長金壯龍到上海市通信管理局調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，加快建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施及現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、敏捷高效的信息通信行業(yè)監(jiān)管體系、惠民利民的信息通信綜合服務(wù)體系、穩(wěn)定可靠的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全體系，在促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展中發(fā)揮更大作用。
3、國家發(fā)改委主任鄭柵潔在2023年中國品牌發(fā)展國際論壇上致辭稱，將加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場，營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，增強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性，提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平；將推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，支持中外品牌企業(yè)加強(qiáng)交流合作。
4、據(jù)中國證券報(bào)，4月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)布在即。近日公布的汽車消費(fèi)、新辦涉稅經(jīng)營主體、全國新設(shè)民營企業(yè)等數(shù)據(jù)，持續(xù)傳遞經(jīng)濟(jì)回升向好信號(hào)。專家表示，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力正在得到緩解，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢。但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展是恢復(fù)性的，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)舉措需持續(xù)發(fā)力，后續(xù)居民消費(fèi)修復(fù)的可持續(xù)性關(guān)鍵在于政策支持。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，人民銀行公布的一季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶調(diào)查問卷結(jié)果顯示，未來三個(gè)月旅游支出占比季度環(huán)比提升幅度最大，從上季度占比13.3%躍升10.7個(gè)百分點(diǎn)至24%，顯示出二季度居民出游意愿高漲。一季度數(shù)據(jù)公布以來，共有15省區(qū)市召開的政府常務(wù)會(huì)議明確提出，要推動(dòng)文化旅游消費(fèi)加快恢復(fù)。專家表示，當(dāng)前國內(nèi)文旅消費(fèi)恢復(fù)提升的空間大，建議加快推動(dòng)服務(wù)供給端的修復(fù)。
6、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，31省份陸續(xù)公布了2023年4月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)，遼寧、安徽、河南、貴州、山西、吉林、上海7省市4月份CPI進(jìn)入負(fù)值區(qū)間。當(dāng)前物價(jià)雖未進(jìn)入典型的通縮區(qū)間，但確實(shí)面臨著“類通縮”壓力。
國內(nèi)股市
1、中信建投認(rèn)為，近期經(jīng)濟(jì)預(yù)期持續(xù)降溫，4月PMI數(shù)據(jù)走弱明顯低于季節(jié)同期水平，CPI和PPI同比繼續(xù)探底，市場等待政策加碼。短期在低位方向中尋找機(jī)會(huì)，中特估與AI短期休整，但仍是中期重要線索。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：電力、醫(yī)藥、新能源汽車、家電、工業(yè)母機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備等，主題關(guān)注雄安新區(qū)等。
2、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，互聯(lián)互通標(biāo)的范圍擴(kuò)大后MSCI首次季度調(diào)整結(jié)果公布，MSCI中國A股指數(shù)新納入51只股票。有市場人士估算，本次調(diào)整使得MSCI全球指數(shù)系列納入A股總市值增加約兩萬億元，自由流通市值增加約一萬億元，此次調(diào)整后預(yù)計(jì)將使A股在新興市場指數(shù)的權(quán)重進(jìn)一步提升至近6%。
3、據(jù)中國證券報(bào)，5月15日是第五個(gè)“5·15全國投資者保護(hù)宣傳日”。幾年來，資本市場不斷織密“安全網(wǎng)”，立體化投資者保護(hù)體系正加快形成。全面注冊(cè)制下，投資者保護(hù)任重道遠(yuǎn)。各方預(yù)期，以注冊(cè)制改革為牽引，中國特色投資者保護(hù)將探索新實(shí)踐，“大投保”理念將持續(xù)深化，立體化投保體系將加速形成，進(jìn)一步提升投資者獲得感。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在消費(fèi)股持續(xù)調(diào)整的前四個(gè)月內(nèi)，以低端消費(fèi)、低價(jià)消費(fèi)為代表的細(xì)分消費(fèi)股反而成為不少公募基金跑贏市場的牛股。相關(guān)基金公司人士指出，淄博燒烤的火爆出圈，與代表低價(jià)低端消費(fèi)的口紅效應(yīng)類似，顯示居民消費(fèi)復(fù)蘇有望。在短期內(nèi)居民大件消費(fèi)能力意愿不足，部分布局“十元店”、低端奶茶、口紅彩妝、零食的上市公司股價(jià)飆升，凸顯低端低價(jià)消費(fèi)股存在明顯機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速，消費(fèi)股行情或從低端向高端演繹。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，行情演繹至今，公募基金面對(duì)兩大主線也逐漸出現(xiàn)分歧。有基金經(jīng)理直言，“中特估”龍頭在連續(xù)漲停后已出現(xiàn)短期泡沫化，“一股也不想要”。而具有產(chǎn)業(yè)新技術(shù)革新的人工智能，可能只是第二輪超額行情后的短期回調(diào)。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，在中國經(jīng)濟(jì)和中國市場的潮流變化中，“中特估”是非常重要的投資方向，從現(xiàn)金流、經(jīng)營效率、利潤轉(zhuǎn)化率等指標(biāo)來看，“中特估”的估值重估仍在持續(xù)。
6、據(jù)中國基金報(bào)，遠(yuǎn)策投資投資總監(jiān)陳殷表示，經(jīng)濟(jì)弱修復(fù)的情況下，市場會(huì)回避與經(jīng)濟(jì)周期強(qiáng)相關(guān)的板塊，與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性弱的板塊會(huì)是這個(gè)階段的主要配置方向，如科技、醫(yī)藥、低估值國企等。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年以來，在A股主板走強(qiáng)的大背景下，主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)凈值表現(xiàn)如何？截至最新，中證主動(dòng)股基指數(shù)跌2.53%，偏股基金指數(shù)跌2.93%，普通混基指數(shù)跌3.15%，超六成主動(dòng)權(quán)益類基金（普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型）出現(xiàn)虧損。
8、小米集團(tuán)公關(guān)部總經(jīng)理王化發(fā)布聲明稱，社交媒體平臺(tái)上陸續(xù)出現(xiàn)有關(guān)公司武漢總部35歲以上員工只保留10%的信息，經(jīng)查皆為謠言?，F(xiàn)公司法務(wù)部門已對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行取證，并上報(bào)有關(guān)部門。
9、中國郵政集團(tuán)有限公司召開會(huì)議，宣布了中共中央組織部關(guān)于簡勤同志的職務(wù)任免通知：經(jīng)研究，簡勤同志任中國郵政集團(tuán)有限公司董事、黨組副書記，免去其中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司黨組成員、副總經(jīng)理職務(wù)。
10、中電聯(lián)與比亞迪正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞國家新型儲(chǔ)能發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，在科技項(xiàng)目合作攻關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)及制修訂、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)等方面搭建交流合作平臺(tái)。
11、360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎宣布360上線AI商店。360AI商店作為AI導(dǎo)航，將集成全球AI工具，一方面利用流量優(yōu)勢為研發(fā)AI垂直應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)公司提供展示窗口，一方面讓普通用戶使用AI工具更加便捷。
12、長沙工程機(jī)械新產(chǎn)品新技術(shù)發(fā)布暨配套采購簽約大會(huì)在長沙舉行。現(xiàn)場，三一重工、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能5家工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)發(fā)布年度采購需求，并與零部件企業(yè)簽訂采購協(xié)議，簽約總金額達(dá)167億元。
金融
1、北京市公安局通報(bào)全局2022年以來打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況。截至目前，全局共破獲各類經(jīng)濟(jì)案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人5500余名。其中，經(jīng)偵總隊(duì)牽動(dòng)破獲38起證券領(lǐng)域案件，抓獲犯罪嫌疑人91名，涉案金額22.3億元。
2、據(jù)中國基金報(bào)，繼過往較為常見的托管人結(jié)算模式和券商結(jié)算模式之后，一種創(chuàng)新模式——“類QFII結(jié)算模式”正在基金行業(yè)悄然流行。多位業(yè)內(nèi)人士表示，券商結(jié)算、銀行結(jié)算、類QFII結(jié)算三類模式各有優(yōu)劣，基金管理人可以根據(jù)不同情況，選擇不同的結(jié)算模式，最大限度的調(diào)動(dòng)各方資源，為持有人提供更好的服務(wù)。
3、鄭州銀行公告，將于5月15日對(duì)鄭薪寶存款產(chǎn)品執(zhí)行利率進(jìn)行下調(diào)。此次調(diào)整前鄭薪寶的1天期和7天期的執(zhí)行利率分別為1.3%和1.85%；調(diào)整后的執(zhí)行利率分別為1%和1.55%。鄭薪寶存款產(chǎn)品屬于個(gè)人通知存款，按支取日產(chǎn)品對(duì)應(yīng)利率和實(shí)際存期計(jì)息。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，一周之內(nèi)，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)對(duì)3家機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查，對(duì)5家金融機(jī)構(gòu)及個(gè)人予以相應(yīng)自律處分。截至5月13日，年內(nèi)已經(jīng)有包括建設(shè)銀行、中國進(jìn)出口銀行、工商銀行在內(nèi)的8家金融機(jī)構(gòu)被交易商協(xié)會(huì)啟動(dòng)自律調(diào)查，遠(yuǎn)超去年同期。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，年后，滬深股指高開低走，不少股民、基民的年內(nèi)收益又被蠶食，但北交所主題基金卻“風(fēng)景”更好。當(dāng)前全市場共有11只北交所主題基金，截至5月12日，共有10只基金實(shí)現(xiàn)了正收益，其中華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開收益最高，約18.45%，其次是萬家北交所慧選兩年定開，收益約為12%。
樓市
1、香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)志稱，北部都會(huì)區(qū)的發(fā)展和交椅洲人工島的填海計(jì)劃必須全速進(jìn)行，這兩大策略增長區(qū)是香港未來25年的重要土地供應(yīng)來源。本屆特區(qū)政府已鎖定7300公頃土地的供應(yīng)來源，超過一半源自北部都會(huì)區(qū)和交椅洲人工島，前者將提供逾3000公頃土地，后者則提供1000公頃土地。
產(chǎn)業(yè)
1、有代理商透露，英偉達(dá)的A100價(jià)格從2022年12月份開始上漲，截至2023年4月上半月，5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%；A800價(jià)格從2022年12月份開始上漲，截至2023年4月上半月，5個(gè)月價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)20.0%。且交貨周期也被拉長，之前拿貨周期大約為一個(gè)月左右，現(xiàn)在基本都得三個(gè)月，甚至更長。
2、上海經(jīng)信委副主任阮力表示，加快運(yùn)用元宇宙、ARVR、AIGC等新一代信息技術(shù)手段推進(jìn)制造品牌升級(jí)發(fā)展，打造更出色的產(chǎn)品形象，擴(kuò)大“上海制造”的國際影響力，打造卓著上海制造品牌新高地。
3、乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，目前的電動(dòng)車基本是以充電用車為主，反送電的功能還沒有，而且光伏給充電樁的充電模式還不成熟，需要有效的產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合需求。通過鼓勵(lì)新能源車主用電低谷時(shí)段充電儲(chǔ)能，用電高峰時(shí)段對(duì)電網(wǎng)反向放電，構(gòu)建動(dòng)態(tài)有效的“新能源汽車+電網(wǎng)”能源體系，起到削峰填谷作用。
4、中國酒業(yè)協(xié)會(huì)《白酒企業(yè)溫室氣體核算方法及報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)》、《白酒產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)召開。會(huì)議達(dá)成共識(shí)，標(biāo)準(zhǔn)起草小組將與相關(guān)技術(shù)院校、經(jīng)驗(yàn)企業(yè)共同合作，進(jìn)一步制定企業(yè)碳排放核算及產(chǎn)品碳足跡評(píng)價(jià)的經(jīng)典案例供行業(yè)參考，年內(nèi)盡快出臺(tái)兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，為白酒工業(yè)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)提供標(biāo)準(zhǔn)體系支持。
5、國內(nèi)首條110kV聚丙烯絕緣電纜在廣州成功掛網(wǎng)并安全運(yùn)行，標(biāo)志著我國綠色電纜正式進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用階段。此次投運(yùn)的輸電線路應(yīng)用了南方電網(wǎng)與萬馬高分子共同研制的110kV聚丙烯絕緣材料及屏蔽材料。
海外
1、據(jù)央視新聞，美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告顯示，美國700多家銀行因其資產(chǎn)負(fù)債表上存在大量浮虧而面臨風(fēng)險(xiǎn)。加息是造成美國銀行出現(xiàn)大量虧損的催化劑。美聯(lián)儲(chǔ)的另一份報(bào)告顯示，出于對(duì)經(jīng)濟(jì)前景、信貸質(zhì)量、融資流動(dòng)性以及存款外流的擔(dān)憂，46%的美國銀行計(jì)劃提高貸款標(biāo)準(zhǔn)，以減少銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
2、自去年以來，阿根廷遭遇了歷史性干旱，使得該國脆弱的經(jīng)濟(jì)狀況雪上加霜。根據(jù)羅薩里奧谷物交易所的估計(jì)，干旱可能導(dǎo)致阿根廷2023年GDP直接減少190億美元。
國際股市
1、知情人士稱，礦業(yè)巨頭紐蒙特即將達(dá)成一項(xiàng)交易，以近294億澳元（約合195億美元）的價(jià)格收購澳大利亞紐克雷斯特礦業(yè)公司，由此創(chuàng)建全球最大黃金開采商。
2、據(jù)英國金融時(shí)報(bào)，老虎環(huán)球考慮套現(xiàn)部分非上市公司股權(quán)，包含支付業(yè)務(wù)Stripe、美國軟件集團(tuán)Databricks和中國字節(jié)跳動(dòng)等公司的股權(quán)。
3、日本電信巨頭NTT近日宣布，將在5年內(nèi)投資8萬億日元（約合590億美元）用于人工智能、數(shù)據(jù)中心和其他增長領(lǐng)域。
4、三星電子和Naver已同意聯(lián)合開發(fā)一款用于企業(yè)的生成式AI，與ChatGPT等工具競爭。兩家公司目標(biāo)最早10月發(fā)布。
5、法拉利北美公司正在召回部分2022-2023款法拉利296車型，共計(jì)425輛。召回原因?yàn)?，油箱連接管與高壓蓄電池保護(hù)蓋意外接觸，可能會(huì)腐蝕油箱連接管造成燃油泄漏，從而增加起火風(fēng)險(xiǎn)。
商品
1、據(jù)中國證券報(bào)，黃金ETF、黃金QDII等基金產(chǎn)品近期領(lǐng)漲同類產(chǎn)品，多只黃金ETF、黃金QDII近3個(gè)月以來的凈值漲幅超過9%。一些機(jī)構(gòu)坦陳，黃金資產(chǎn)短期略有超買嫌疑，但中長期來看，全球央行加購黃金的需求上升，全球“去美元化”的趨勢等因素使得貴金屬有望具備上行動(dòng)能，建議投資者逢低布局黃金。
2、伊拉克石油部長宣布，伊拉克已探明原油儲(chǔ)量增加100億桶，已探明天然氣儲(chǔ)量增加8萬億立方英尺。
債券
1、上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司100億元小公募項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。本次債券注冊(cè)總額不超過100億元，采取分期發(fā)行；募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將用于包括但不限于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)的用途。
外匯
1、北京警方近期在線索摸排中發(fā)現(xiàn)多家“投資公司”以招聘外匯期貨交易員及操盤手的名義開展非法經(jīng)營活動(dòng)、騙取應(yīng)聘人員錢財(cái)。在查明案件事實(shí)基礎(chǔ)上，警方牽動(dòng)相關(guān)單位打掉犯罪團(tuán)伙6個(gè)，刑事拘留犯罪嫌疑人51人，涉案金額近4億元。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐