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財(cái)經(jīng)早餐2023年5月5日星期五
1、蘋果2023年第二財(cái)季每股收益1.52美元，預(yù)期1.43美元；營(yíng)收948.4億美元，預(yù)期929.81億美元；凈利潤(rùn)241.6億美元，預(yù)期226.6億美元。第二財(cái)季iPhone營(yíng)收513.3億美元，預(yù)期489.7億美元。第二財(cái)季大中華區(qū)營(yíng)收178.1億美元，預(yù)期171.6億美元。蘋果將季度分紅提高至每股24美分，之前為23美分，預(yù)期24美分。將回購(gòu)高達(dá)900億美元的股份。蘋果美股盤后漲超2%。
2、歐洲央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)，利率水平達(dá)2008年10月以來最高。歐洲央行重申將根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并基于通脹前景調(diào)整利率政策，并預(yù)計(jì)將于7月停止資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃再投資。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德明確表示不會(huì)暫停加息，強(qiáng)調(diào)通脹前景仍存在重大上行風(fēng)險(xiǎn)。而有消息人士稱，部分歐洲央行決策者預(yù)計(jì)未來還將加息2-3次。
3、美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)還在繼續(xù)發(fā)酵，多家地區(qū)性銀行股價(jià)暴跌。西太平洋合眾銀行稱，正與潛在投資者就包括出售和融資在內(nèi)的戰(zhàn)略性選項(xiàng)進(jìn)行談判。英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道稱，阿萊恩斯西部銀行正在考慮包括出售（資產(chǎn)）在內(nèi)的選擇，但隨后該行予以否認(rèn)。另外，道明銀行終止與第一地平線銀行合并協(xié)議。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.86%報(bào)33127.74點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%報(bào)4061.22點(diǎn)，納指跌0.49%報(bào)11966.4點(diǎn)，美國(guó)三大股指錄得連續(xù)第四日下跌。迪士尼跌3.38%，家得寶跌2.5%，領(lǐng)跌道指。地區(qū)性銀行股重挫，西太平洋合眾銀行跌50.62%，阿萊恩斯西部銀行跌38.55%。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.36%，臉書跌1.48%，特斯拉漲0.37%。中概股普遍上漲，比特?cái)?shù)字漲8.7%，叮咚買菜漲6.78%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.51%報(bào)15734.24點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.85%報(bào)7340.77點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.1%報(bào)7702.64點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.02%，報(bào)2500.94點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.06%，報(bào)7193.10點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.51%，報(bào)11968.55點(diǎn)。日本市場(chǎng)因假期休市。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.06%報(bào)2058.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.55%報(bào)26.335美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油6月合約跌0.01%，報(bào)68.59美元/桶。布油7月合約漲0.25%，報(bào)72.51美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅漲0.79%報(bào)8535美元/噸，LME期鋅跌0.13%報(bào)2626.5美元/噸，LME期鎳跌3%報(bào)24000美元/噸，LME期鋁跌1.1%報(bào)2295.5美元/噸，LME期錫跌3.82%報(bào)25755美元/噸，LME期鉛跌0.19%報(bào)2127美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.04%報(bào)1417美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.04%報(bào)588.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.74%報(bào)644.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲7.21個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.227%，2年期美債收益率跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.799%，3年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.519%，5年期美債收益率漲4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.338%，10年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.387%，30年期美債收益率漲5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.735%。
9、歐債收益率多數(shù)收跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.646%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.784%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.186%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.113%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌2.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.282%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%報(bào)101.43，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.45%報(bào)1.1012，英鎊兌美元漲0.1%報(bào)1.2570，澳元兌美元漲0.3%報(bào)0.6693，美元兌日元跌0.35%報(bào)134.28，美元兌瑞郎漲0.21%報(bào)0.8860，離岸人民幣兌美元漲56個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9164。
宏觀
1、央行5月4日開展330億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有5620億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠5290億元。
2、4月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得49.5，低于上月0.5個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩個(gè)月再度收縮。受疫情期間積壓的需求釋放殆盡，疊加此前快速修復(fù)帶來的高基數(shù)影響，4月中國(guó)制造業(yè)景氣度環(huán)比收縮。
3、國(guó)家稅務(wù)總局數(shù)據(jù)顯示，今年“五一”假期，全國(guó)消費(fèi)相關(guān)行業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)24.4%。其中，服務(wù)消費(fèi)和商品消費(fèi)同比分別增長(zhǎng)28.7%和19.5%，反映居民消費(fèi)意愿增強(qiáng)。旅游游覽和娛樂服務(wù)業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)3.2倍。
4、《農(nóng)村綠皮書：中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)（2022~2023）》預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)增加值將超過9萬億元，增長(zhǎng)4%；糧食總產(chǎn)量將突破6.9億噸，其中玉米產(chǎn)量將達(dá)到2.9億噸左右，大豆產(chǎn)量將超過2100萬噸。
國(guó)內(nèi)股市
1、5月首個(gè)交易日A股走勢(shì)分化，中特估、傳媒聯(lián)手爆發(fā)，大消費(fèi)則再次被潛伏盤兌現(xiàn)出貨，日內(nèi)近3000股上漲，連續(xù)2日上演百股漲停，但盤面仍顯得較為割裂。截至收盤，上證指數(shù)漲0.82%報(bào)3350.46點(diǎn)，連升3日；深證成指跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%，北證50跌0.42%，萬得全A漲0.21%，萬得雙創(chuàng)跌0.82%。A股全天成交1.17萬億元。北向資金凈賣出14.39億元，格力電器、中國(guó)平安分別遭凈賣出11.2億元、5.21億元，貴州茅臺(tái)逆勢(shì)獲凈買入14.34億元。
2、恒指早盤高開后迅速拉升，隨后全天強(qiáng)勢(shì)震蕩，恒生指數(shù)收漲1.27%報(bào)19948.73點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.55%，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.96%。大市成交1052.89億港元，南向資金凈買入28.15億港元。大金融、中字頭爆發(fā)，中國(guó)平安漲近8%領(lǐng)漲藍(lán)籌；啤酒、半導(dǎo)體走弱。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.36%。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，最新數(shù)據(jù)顯示，2022年A股公司年報(bào)現(xiàn)金分紅金額創(chuàng)歷史年度新高，合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)1.89萬億元。但與此同時(shí)，不少上市公司在業(yè)績(jī)下滑的情況下仍堅(jiān)持進(jìn)行大手筆高比例現(xiàn)金分紅，并因此收到交易所關(guān)注函。專家指出，高比例的短期分紅背后可能存在利益輸送或市場(chǎng)操縱等行為，所以要防止操縱式分紅。
4、隨著新一輪國(guó)企改革正在推進(jìn)，中特估體系也在積極構(gòu)建之中，市場(chǎng)選股范式已經(jīng)轉(zhuǎn)向數(shù)字經(jīng)濟(jì)AI+、央國(guó)企價(jià)值重估的兩條主線。對(duì)于后續(xù)看好的投資機(jī)會(huì)，43%的私募認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線節(jié)后值得繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注；37%的私募則認(rèn)為央企、國(guó)企為代表的藍(lán)籌股值得關(guān)注。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年，科技類題材取代新能源，成為A股市場(chǎng)一抹亮色。AI、信創(chuàng)、芯片、CPO等概念股持續(xù)發(fā)力，跑出多只大牛股。截至最新收盤，申萬一級(jí)行業(yè)中，傳媒、通信、計(jì)算機(jī)指數(shù)漲幅排名行業(yè)前三，商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、美容護(hù)理指數(shù)漲幅墊底。多家機(jī)構(gòu)看好2023年的科技股行情。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2022年，A股主要院線公司新建影院數(shù)量超過100家。2023年，隨著疫情影響逐步消退，電影市場(chǎng)回暖，部分公司也計(jì)劃相應(yīng)加大新建影院力度。報(bào)告顯示，萬達(dá)電影、橫店影視、幸福藍(lán)海等行業(yè)龍頭，今年都有不少新建影院規(guī)劃。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，太平資產(chǎn)副總經(jīng)理徐鋼表示，經(jīng)過兩年估值消化后，目前A股估值水平總體處在合理偏低位置。同時(shí)，積極信號(hào)不斷增多，包括經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、美國(guó)緊縮周期大概率進(jìn)入尾聲、外部打開新格局和內(nèi)部政策更友好等。因此，從資產(chǎn)配置的角度看，對(duì)中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)未來的表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，多位私募大咖表示，今年股市有望向上修復(fù)。從內(nèi)部來看，經(jīng)濟(jì)應(yīng)該是溫和復(fù)蘇的過程。未來國(guó)內(nèi)不會(huì)發(fā)生特別讓市場(chǎng)意外的情況。超預(yù)期狀況更多會(huì)是一些外部因素。新能源在經(jīng)歷大幅調(diào)整后，部分行業(yè)龍頭已經(jīng)跌出了機(jī)會(huì)。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，5月4日，傳媒板塊全天強(qiáng)勢(shì)走強(qiáng)，其中，中信出版、世紀(jì)天鴻、中國(guó)出版、龍版?zhèn)髅?/a>、長(zhǎng)江傳媒、中國(guó)科傳等多家傳媒股漲停。當(dāng)日晚間，多家公司發(fā)布異動(dòng)公告提示風(fēng)險(xiǎn)。
10、市值僅82億元的房企天宸股份公告宣布，計(jì)劃以116億元在江蘇蕪湖投建光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。該公司去年?duì)I收規(guī)模僅為2.44億元，歸母凈利潤(rùn)僅3593萬元。
11、中國(guó)聯(lián)通攜手騰訊成立新公司云宙時(shí)代，主要從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)。
12、美國(guó)參議院投票通過將東南亞光伏面板關(guān)稅提高至254%的決議。隆基綠能相關(guān)人士表示，目前還在評(píng)估影響，但公司已有所準(zhǔn)備，已參股一家美國(guó)組件廠，共同生產(chǎn)本地產(chǎn)品。
13、光大證券回應(yīng)旗下金陽(yáng)光APP天邦食品不實(shí)資訊稱， APP中相關(guān)F10信息內(nèi)容全部來自于第三方信息供應(yīng)商，已第一時(shí)間開展排查并確認(rèn)，刪除該錯(cuò)誤信息。
14、知情人士稱，天齊鋰業(yè)可能投資最多2億美元入股梅賽德斯-奔馳和吉利控股的合資企業(yè)智馬達(dá)汽車（Smart Automobile）。
15、工商銀行天津市分行原黨委委員、副行長(zhǎng)張希剛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受審查調(diào)查。
16、證監(jiān)會(huì)公告，同意時(shí)創(chuàng)能源、天承科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
金融
1、據(jù)銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)，2022年末，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果為：風(fēng)險(xiǎn)小的A類公司49家，風(fēng)險(xiǎn)較小的B類公司104家；風(fēng)險(xiǎn)較大的C類公司（即中風(fēng)險(xiǎn)公司）16家；風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重的D類公司（即高風(fēng)險(xiǎn)公司）11家。
2、財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所行為，明確國(guó)有企業(yè)連續(xù)聘任同一會(huì)計(jì)師事務(wù)所原則上不超過8年。
3、中基協(xié)第三屆托管與運(yùn)營(yíng)委員會(huì)召開會(huì)議指出，要持續(xù)推動(dòng)資管產(chǎn)品的凈值化管理，提高行業(yè)估值能力；推動(dòng)構(gòu)建有利于長(zhǎng)期投資的稅收制度環(huán)境。
4、中石化集團(tuán)第三次掛牌轉(zhuǎn)讓九州證券10.98%股權(quán)，掛牌價(jià)格為5.14億元，與上一次持平。
樓市
1、據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù)顯示，4月全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為16181元/平方米，環(huán)比上漲0.02%，同比下跌0.07%，均與3月持平。二手住宅平均價(jià)格為15826元/平方米，受市場(chǎng)掛牌量持續(xù)走高影響，價(jià)格走勢(shì)繼續(xù)承壓，環(huán)同比跌幅分別擴(kuò)大至0.14%和1.28%。
2、中指院：五一假期房地產(chǎn)銷售整體表現(xiàn)平淡，4月29日-5月3日，代表城市成交規(guī)模較去年五一假期增長(zhǎng)約25%，其中多個(gè)城市受低基數(shù)影響，同比增幅較大，但整體較2019年同期降幅仍超兩成。
3、“五一”假期期間，北京地區(qū)二手房成交較為平淡，新房?jī)?yōu)惠力度整體比較大。業(yè)內(nèi)人士表示，整體來看，在政策維持穩(wěn)定的前提下，預(yù)計(jì)5月北京二手房市場(chǎng)將維持平穩(wěn)發(fā)展。
4、惠州惠陽(yáng)：首套房商業(yè)貸款最低首付下調(diào)至20%，二套房最低30%；公積金貸款首套房最高60萬元，二套房最高50萬元；高級(jí)人才公積金貸款個(gè)人最高可貸100萬元，夫妻雙方合計(jì)最高可貸150萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、11部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》，著重強(qiáng)調(diào)跨部門綜合監(jiān)管。明確要求將醫(yī)療美容診療活動(dòng)、涉醫(yī)療美容經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及醫(yī)療美容用藥品、醫(yī)療器械等納入綜合監(jiān)管重點(diǎn)事項(xiàng)。掃清“黑機(jī)構(gòu)”“黑醫(yī)生”“黑藥械”，對(duì)行業(yè)亂象保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。
2、據(jù)民航局，“五一”假期民航運(yùn)輸旅客941.2萬人次，日均運(yùn)輸188.2萬人次，比2022年“五一”假期日均數(shù)31萬人次增長(zhǎng)508%。
3、據(jù)工信部，一季度，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比下降1.1%，降幅較1-2月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)；其中，3月當(dāng)月同比增長(zhǎng)1.2%。固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)14.5%，比同期工業(yè)投資增速高5.9個(gè)百分點(diǎn)。
4、據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，4月份，中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為53.8%，環(huán)比回落1.7個(gè)百分點(diǎn)；倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為53.7%，環(huán)比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)。公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103.2點(diǎn)，環(huán)比回落0.18%。電商物流指數(shù)為109點(diǎn)，比上月提高0.7個(gè)點(diǎn)。
5、第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)共對(duì)接數(shù)字經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目606個(gè)，總投資3357億元，其中集中簽約數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)項(xiàng)目52個(gè)，總投資581億元，涵蓋半導(dǎo)體、新能源、智能汽車等類別。
6、據(jù)中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，五一假期，全國(guó)營(yíng)業(yè)性演出31050場(chǎng)，同比增長(zhǎng)417.5%，較2019年同期上升49.1%；票房收入15.19億元，同比增長(zhǎng)962.2%，較2019年增長(zhǎng)18.4%。
7、市調(diào)機(jī)構(gòu)GlobalData最新報(bào)告預(yù)測(cè)，全球5G市場(chǎng)未來幾年將繼續(xù)緩慢增長(zhǎng)，到2027年，所有蜂窩連接中的48%將通過5G連接，連接數(shù)達(dá)到55億。
8、TechInsights報(bào)告指出，今年一季度，印度智能手機(jī)出貨量同比下降18%至3070萬部，連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)下滑。三星以20%的市場(chǎng)份額位居榜首，其次是vivo（18%）和小米（17%）。
海外
1、美國(guó)聯(lián)邦和州政府官員正在評(píng)估近幾天銀行股大幅波動(dòng)背后存在“市場(chǎng)操縱”的可能性，白宮方面也表示將監(jiān)控“健康銀行面臨的做空壓力”。美股地區(qū)銀行股本周大幅下跌，西太平洋合眾銀行累跌近70%。根據(jù)分析公司Ortex的數(shù)據(jù)，做空者僅在周四就通過做空某些地區(qū)銀行獲利3.789億美元。
2、加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆：金融系統(tǒng)再次面臨壓力可能會(huì)改變利率路徑；將通脹從3%降至2%可能更加困難；加拿大央行有“一系列工具”來緩解金融壓力；如果通脹不放緩，加拿大央行準(zhǔn)備繼續(xù)加息；盡管經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)通脹將在今年夏季進(jìn)一步下降至約3%；如果金融壓力導(dǎo)致比預(yù)期更多的緊縮，并持續(xù)存在，在制定利率時(shí)必須考慮這一點(diǎn)。
3、日本總務(wù)省數(shù)據(jù)顯示，截至4月1日，包含外國(guó)人在內(nèi)的未滿15歲的兒童及青少年人數(shù)降至1435萬人，比去年減少30萬人，是自1982年來連續(xù)42年減少，為歷史最低水平。
4、挪威央行加息25個(gè)基點(diǎn)至3.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期。挪威央行稱，政策利率很可能在6月份再次上調(diào)。
5、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加1.3萬人24.2萬人，高于預(yù)期值24萬人。至4月22日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少3.8萬人至180.5萬人，預(yù)期為升至186.5萬人。美國(guó)4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)6.7萬人，前值8.97萬人。
6、美國(guó)3月貿(mào)易帳逆差642億美元，預(yù)期逆差633億美元，前值逆差705億美元修正為706億美元。
7、歐元區(qū)3月PPI環(huán)比降1.6%，預(yù)期降1.7%，前值降0.5%；同比升5.9%，預(yù)期升5.9%，前值升13.2%。
8、歐元區(qū)4月服務(wù)業(yè)PMI終值56.0，預(yù)期56.6，初值56.6；綜合PMI終值54.1，預(yù)期54.4，初值54.4。
9、德國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值為56，預(yù)期55.7，初值55.7，3月終值53.7；綜合PMI終值為54.2，預(yù)期53.9，初值53.9，3月終值52.6。
10、德國(guó)3月季調(diào)后貿(mào)易帳順差167億歐元，預(yù)期順差161億歐元，前值自順差160億歐元修正至順差161億歐元。
11、法國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值為54.6，預(yù)期56.3，初值56.3，3月終值53.9；綜合PMI終值為52.4，預(yù)期53.8，初值53.8，3月終值52.7。
12、英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值55.9，預(yù)期54.9，初值54.9；綜合PMI終值54.9，預(yù)期53.9，初值53.9。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，比特?cái)?shù)字漲8.7%，叮咚買菜漲6.78%，世紀(jì)互聯(lián)漲6.07%，汽車之家漲5.45%，秦淮數(shù)據(jù)漲5%，360數(shù)科漲4.9%，BOSS直聘漲4.88%，嗶哩嗶哩漲4.03%，百度漲3.99%，騰訊音樂漲3.18%，京東漲3.17%；跌幅方面，中陽(yáng)金融跌79.39%，盛美半導(dǎo)體跌2.84%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.43%，小鵬汽車漲5.02%，理想汽車漲5.06%。
2、美國(guó)白宮宣布首個(gè)遏制人工智能風(fēng)險(xiǎn)的舉措，計(jì)劃撥款1.4億美元用于新的人工智能研究中心。幾家人工智能公司已同意在8月的一次網(wǎng)絡(luò)安全會(huì)議上提交其產(chǎn)品以供審查。
3、有消息稱阿里巴巴國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)考慮在美國(guó)IPO。對(duì)此，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)辟謠稱：“沒有上市計(jì)劃?！?/p>
4、拼多多稱“總部從中國(guó)遷至愛爾蘭”消息嚴(yán)重失實(shí)，總部始終在中國(guó)。拼多多電商全球化業(yè)務(wù)temu出于在歐洲開展業(yè)務(wù)的需要，同時(shí)基于合規(guī)需求，選擇愛爾蘭都柏林為海外業(yè)務(wù)法律注冊(cè)地。
5、消息人士稱，由于今年上半年不及預(yù)期，蘋果MacBook出貨量可能會(huì)在2023年出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下降。業(yè)內(nèi)消息人士稱，蘋果將其VCSEL芯片訂單分配給三家供應(yīng)商，分別是Lumentum、高意和索尼。
6、高盛正在配合美國(guó)政府對(duì)硅谷銀行調(diào)查和詢問的有關(guān)工作，并向其提供資料，調(diào)查包括3月份高盛所扮演的角色。
7、微軟向所有人開放其Bing GPT-4聊天機(jī)器人，并取消等待名單。用戶可以通過微軟賬戶登錄新的必應(yīng)或Edge，就可以訪問由GPT-4驅(qū)動(dòng)的開放預(yù)覽版。
8、英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已開始對(duì)Adobe擬以200億美元收購(gòu)設(shè)計(jì)軟件公司Figma的計(jì)劃展開調(diào)查，預(yù)計(jì)美國(guó)和歐盟相關(guān)機(jī)構(gòu)也將采取類似行動(dòng)。
9、沃爾沃汽車宣布將在瑞典裁減1300個(gè)辦公室工作崗位，約占其瑞典員工總數(shù)的6%，以削減成本。
10、知情人士表示，沃達(dá)豐和長(zhǎng)和即將就其英國(guó)電信業(yè)務(wù)150億英鎊的合并達(dá)成協(xié)議，這將使合并后的公司成為該國(guó)最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，擁有2800萬客戶。
11、私募巨頭阿波羅牽頭的財(cái)團(tuán)即將達(dá)成收購(gòu)工業(yè)零部件制造商Arconic的協(xié)議，對(duì)其估值達(dá)到每股30美元，約合30億美元。
12、澳大利亞金礦公司Newcrest臨時(shí)首席執(zhí)行官Sherry Duhe稱，董事會(huì)準(zhǔn)備向其股東推薦紐蒙特礦業(yè)提出的收購(gòu)要約。如果交易成功，新公司將成全球最大的黃金開采商。
13、日本芯片制造商Rapidus董事長(zhǎng)稱，預(yù)估需要約2萬億日元用于技術(shù)開發(fā)，并需要3萬億日元來為大規(guī)模生產(chǎn)提供資金，公司正考慮上市籌集資金。
14、大眾汽車集團(tuán)一季度營(yíng)業(yè)收入為760億歐元，同比增長(zhǎng)22%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為57億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為7.5%。總交付量同比增長(zhǎng)7.5%，其中純電動(dòng)車銷量為14.1萬輛 ，同比增42%，占比7%。
15、寶馬第一季度營(yíng)收368.5億歐元，超預(yù)期的354.7億歐元；汽車部門營(yíng)收312.7億歐元，超預(yù)期的301億歐元；EBIT為53.8億歐元，遠(yuǎn)超預(yù)期的36.6億歐元。
16、殼牌第一季度調(diào)整后凈利潤(rùn)96.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期86億美元，上年同期為91.3億美元。公司宣布，將再回購(gòu)40億美元股票，與上一季度步伐相同。
17、Moderna第一季度營(yíng)收18.6億美元，市場(chǎng)預(yù)期11.8億美元，其中新冠疫苗收入18.3億美元，預(yù)期11.4億美元；每股收益0.19美元，市場(chǎng)預(yù)期虧損1.66美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.07%，PVC跌1.14%，紙漿漲1.42%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.26%，焦煤跌2.74%，熱卷跌2.41%，螺紋鋼跌2.22%，焦炭跌1.95%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌2.34%，豆二跌1.08%，棉花漲1.12%，棕櫚油漲1.11%?；窘饘偃€收跌，滬鎳跌2.83%，滬錫跌2.16%，滬銅跌0.67%，滬鋁跌0.62%，不銹鋼跌0.58%，滬鉛跌0.36%，滬鋅跌0.14%。
2、據(jù)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，4月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為6.72億手，成交額為44.16萬億元，同比分別增長(zhǎng)43.26%和8.09%。其中，螺紋鋼、豆粕、滬深300股指期貨等交易活躍。
3、據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)，在不出現(xiàn)“黑天鵝”事件的前提下，預(yù)計(jì)二季度有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、投資依然保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，主要有色金屬價(jià)格、規(guī)上有色金屬企業(yè)效益降幅將會(huì)收窄。預(yù)計(jì)上半年十種常用有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%左右。
4、俄羅斯副總理諾瓦克重申，將全面堅(jiān)持和執(zhí)行石油減產(chǎn)水平，目前俄石油日產(chǎn)量較今年2月水平相比削減50萬桶。
5、美國(guó)至4月28日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加540億立方英尺，預(yù)期增加520億立方英尺，前值增加790億立方英尺。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.83%，報(bào)1545點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】5月首個(gè)交易日現(xiàn)券延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，10年國(guó)債收益率續(xù)創(chuàng)近半年新低；國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.48%，創(chuàng)上市來新高。銀行間市場(chǎng)資金寬松，主要回購(gòu)利率均大幅回落。地產(chǎn)債漲跌不一，“21旭輝01”漲超10%，“20遠(yuǎn)資01”跌超8%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.06%，成交額527.64億元，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.31%，成交額603.52億元。游族轉(zhuǎn)債漲超16%，萬興轉(zhuǎn)債漲超9%，永鼎轉(zhuǎn)債、中鋼轉(zhuǎn)債漲超5%；法蘭轉(zhuǎn)債、合力轉(zhuǎn)債跌超5%，特發(fā)轉(zhuǎn)2、精測(cè)轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、【債券重大事件】標(biāo)普將中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)及其核心子公司評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定下調(diào)至負(fù)面；“H融信1”和“H融信2”持有人會(huì)議審議通過調(diào)整寬限期安排議案；青島城投總經(jīng)理涉嫌違法違規(guī)被調(diào)查；“20旭輝01”2023年第一次債券持有人會(huì)議召開時(shí)間變更；廣匯實(shí)業(yè)投資收到行政處罰決定書。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9162，較上一交易日漲122個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.9128。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9054，調(diào)升186個(gè)基點(diǎn)。
2、印度政府官員及知情人士稱，印度與俄羅斯已暫停有關(guān)使用印度盧比結(jié)算的談判，目前雙方正在尋找替代方案。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐