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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月28日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股2022年度成績(jī)單全貌已大致呈現(xiàn)。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，已披露年度業(yè)績(jī)的4503家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收64.4萬(wàn)億元，按可比口徑計(jì)同比增長(zhǎng)近9%；合計(jì)凈利潤(rùn)5.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約4%。2022年，面對(duì)多重壓力，A股整體業(yè)績(jī)?cè)鏊匐m相對(duì)2021年有所放緩，但仍守住了“穩(wěn)健增長(zhǎng)”的基本盤(pán)，彰顯了上市公司作為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展生力軍的擔(dān)當(dāng)。截至目前，已有3743家A股公司2022年全年實(shí)現(xiàn)盈利，占比約達(dá)已披露公司數(shù)量的83%。其中，2197家公司業(yè)績(jī)較2021年增長(zhǎng)，占比近五成。
2、美國(guó)一季度實(shí)際GDP年化環(huán)比初值上升1.1%，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期值2%，前值為2.6%。個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)3.7%，低于預(yù)期值4%，前值為1%。核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比升幅反彈至4.9%，高于預(yù)期值4.7%，前值為4.4%。另外，美國(guó)至4月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)由前值24.6萬(wàn)下降至23萬(wàn)人，預(yù)期為24.8萬(wàn)人。分析人士認(rèn)為，物價(jià)高于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增速遠(yuǎn)遜預(yù)期，美國(guó)已經(jīng)趨向滯脹模式，這顯然是過(guò)去三年濫發(fā)貨幣的結(jié)果。若消費(fèi)需求如預(yù)期降溫，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將于今年下半年或稍晚時(shí)間出現(xiàn)，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將很可能放寬政策或轉(zhuǎn)變立場(chǎng)。
3、比亞迪發(fā)布一季報(bào)，一季度凈利潤(rùn)41.3億元，同比增長(zhǎng)410.89%；營(yíng)收1202億元，同比增長(zhǎng)約80%。研發(fā)費(fèi)用達(dá)到62.38億元，同比增加164.24%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲1.57%報(bào)33826.16點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.96%報(bào)4135.35點(diǎn)，納指漲2.43%報(bào)12142.24點(diǎn)。威瑞森電信漲5.07%，霍尼韋爾國(guó)際漲4.04%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲4.08%，臉書(shū)漲13.93%，特斯拉漲4.19%。中概股普遍上漲，中陽(yáng)金融漲197.62%，優(yōu)品車(chē)漲32.19%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.03%報(bào)15800.45點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.23%報(bào)7483.84點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.27%報(bào)7831.58點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.44%，報(bào)2495.73點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.15%，報(bào)28457.68點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.32%，報(bào)7292.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.14%，報(bào)11918.22點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油6月合約漲0.7%，報(bào)74.82美元/桶。布油7月合約漲0.71%，報(bào)78.27美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.05%報(bào)1997美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.36%報(bào)24.965美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.48%報(bào)8593.5美元/噸，LME期鋅漲0.08%報(bào)2647美元/噸，LME期鎳漲2.11%報(bào)24145美元/噸，LME期鋁跌0.04%報(bào)2326美元/噸，LME期錫跌0.17%報(bào)25710美元/噸，LME期鉛漲0.24%報(bào)2110美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.64%報(bào)1405.75美分/蒲式耳；玉米期貨跌3.2%報(bào)581.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.79%報(bào)630.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.786%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.026%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.455%，意大利10年期國(guó)債收益率漲7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.341%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.503%。
9、美債收益率集體收漲，3月期美債收益率漲2.53個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.160%，2年期美債收益率漲12.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.079%，3年期美債收益率漲10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.81%，5年期美債收益率漲9.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.596%，10年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.527%，30年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.753%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.04%報(bào)101.48，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元跌0.1%報(bào)1.1029，英鎊兌美元漲0.2%報(bào)1.2495，澳元兌美元漲0.49%報(bào)0.6635，美元兌日元漲0.26%報(bào)134.02，美元兌瑞郎漲0.35%報(bào)0.8944，離岸人民幣兌美元漲111個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9305。
宏觀
1、據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)，1-3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.18萬(wàn)億元，同比下降0.5%；利潤(rùn)總額1.52萬(wàn)億元，同比下降21.4%。3月當(dāng)月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.6%，由降轉(zhuǎn)增。
2、據(jù)財(cái)政部，一季度國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入19.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.4%；利潤(rùn)總額1.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.4%。3月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.7%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。
3、央行4月27日開(kāi)展930億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有340億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放590億元。
4、據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局，一季度，全國(guó)新設(shè)民營(yíng)企業(yè)203.9萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)10.7%。截至3月底，全國(guó)登記在冊(cè)民營(yíng)企業(yè)數(shù)量超過(guò)4900萬(wàn)戶，民營(yíng)企業(yè)在企業(yè)總量中的占比達(dá)到92.3%。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至4月27日，除福建外的全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公布了2023年一季度GDP等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?！盎浱K魯浙豫川”6個(gè)經(jīng)濟(jì)大省在今年初繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)“頂梁柱”穩(wěn)大盤(pán)作用，并展現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭。其中，廣東省GDP規(guī)模首次跨過(guò)3萬(wàn)億元水平線，江蘇省以超2.9萬(wàn)億元緊隨其后，山東省首次超過(guò)2萬(wàn)億元，浙江省首次超過(guò)1.8萬(wàn)億元。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)震蕩收高，上證指數(shù)漲0.67%報(bào)3285.88點(diǎn)，終結(jié)6連跌；深證成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.58%，北證50跌1.46%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)漲跌不一；市場(chǎng)全天成交1.05萬(wàn)億元。保險(xiǎn)股全天強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)平安時(shí)隔近8年再度漲停；TMT方向幾乎出現(xiàn)無(wú)死角下跌，多只熱門(mén)股午后跌停。北向資金凈賣(mài)出1.66億元，招商銀行、東方財(cái)富分別遭凈賣(mài)出8.88億元、8.48億元；中國(guó)平安逆勢(shì)獲凈買(mǎi)入5.05億元。
2、港股三大指數(shù)窄幅震蕩，恒生指數(shù)收漲0.42%報(bào)19840.28點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.26%，恒生國(guó)企指數(shù)漲0.32%。大市成交970.88億港元，南向資金凈買(mǎi)入8018萬(wàn)港元。內(nèi)資保險(xiǎn)、中字頭爆發(fā)，中國(guó)平安大漲9%領(lǐng)漲藍(lán)籌；半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)疲弱。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.24%。
3、慧辰股份、天沃科技分別公告稱，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
4、深交所上市委公告，艾芬達(dá)、科騰精工首發(fā)獲通過(guò)。上交所上市委公告，安邦股份首發(fā)5月8日上會(huì)；終止賽芯電子、惠強(qiáng)新材科創(chuàng)板IPO審核。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，截至目前，北交所已有逾九成公司2022年年報(bào)亮相，從已披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，北交所近一半公司去年?duì)I業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，超四成公司盈利實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。被稱為“市值一哥”的貝特瑞去年?duì)I收同比大增144%至256.8億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)六成至23.1億元，分別位居北交所公司榜一位置。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股中國(guó)特色估值體系（“中特估”）概念公司去年及今年一季度成績(jī)單揭盅臨近尾聲。截至目前，超70家“中特估”概念公司披露了去年年報(bào)，營(yíng)收合計(jì)突破23.9萬(wàn)億元，凈利潤(rùn)超2萬(wàn)億元。30余家披露了今年一季報(bào)，整體表現(xiàn)穩(wěn)中有增，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為2.1萬(wàn)億元和1221億元。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著2023年一季報(bào)披露進(jìn)入尾聲，機(jī)構(gòu)一季度持股變動(dòng)逐漸浮出水面。截至4月27日，多元金融行業(yè)最受機(jī)構(gòu)青睞，合計(jì)增持逾41.86億股，增持金額高達(dá)179億元。貴州茅臺(tái)仍為機(jī)構(gòu)最喜愛(ài)的個(gè)股，截至一季度末有多達(dá)1725家機(jī)構(gòu)持有貴州茅臺(tái)。QFII一季度對(duì)73只個(gè)股進(jìn)行了加倉(cāng)，減持了91只個(gè)股。其中東方雨虹最受QFII青睞，合計(jì)增持4556萬(wàn)股。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期披露的一季報(bào)顯示，一季度文化傳媒板塊中的影視、游戲、出版、營(yíng)銷等細(xì)分領(lǐng)域均出現(xiàn)明顯回暖趨勢(shì)。經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間的下行之后，文化傳媒板塊有望整體逐步走出低谷。
9、中國(guó)海油公告稱，一季度凈利潤(rùn)321.13億元，同比下降6.38%；營(yíng)業(yè)收入977.11億元，同比升7.5%。
10、立訊精密公告稱，一季度凈利潤(rùn)20.18億元，同比增長(zhǎng)11.9%；預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)41.6億元-45.4億元，同比增10%–20%。2022年凈利潤(rùn)91.63億元，同比增29.6%。
11、郵儲(chǔ)銀行公告稱，一季度凈利潤(rùn)262.8億元，同比增長(zhǎng)5.22%；營(yíng)業(yè)收入881.63億元，同比增長(zhǎng)3.51%。
12、邁瑞醫(yī)療公告稱，一季度凈利潤(rùn)25.71億元，同比增長(zhǎng)22.14%。2022年凈利潤(rùn)96.07億元，同比增長(zhǎng)20%，擬10派45元。
13、中國(guó)太保公告稱，一季度度營(yíng)業(yè)收入943.86億元，同比增長(zhǎng)19.4%；凈利潤(rùn)116.26億元，同比增長(zhǎng)27.4%。
14、中國(guó)人保公告，第一季度營(yíng)業(yè)收入1377.69億元，同比增加8%；凈利潤(rùn)117.21億元，同比增加230%。
15、贛鋒鋰業(yè)發(fā)布一季報(bào)稱，一季度凈利潤(rùn)23.97億元，同比減少32%；營(yíng)業(yè)收入94.38億元，同比增長(zhǎng)75.91%。
16、中信建投公告稱，一季度營(yíng)業(yè)收入67億元，同比增長(zhǎng)5.81%；凈利潤(rùn)24.33億元，同比增長(zhǎng)57.78%。
17、中國(guó)中免公告稱，一季度營(yíng)業(yè)收入207.69億元，同比增長(zhǎng)23.76%；凈利潤(rùn)23.01億元，同比下降10.25%。
18、海爾智家發(fā)布一季報(bào)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入650.66億元，同比增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)39.71億元，同比增長(zhǎng)12.6%。
19、伊利股份公告稱，一季度凈利潤(rùn)36.15億元，同比增長(zhǎng)2.73%。2022年凈利潤(rùn)94.31億元，同比增長(zhǎng)8.34%；擬10派10.4元。
20、TCL中環(huán)發(fā)布一季報(bào)稱，一季度凈利潤(rùn)22.53億元，同比增長(zhǎng)71.9%；營(yíng)業(yè)收入176.19億元，同比增長(zhǎng)31.8%。
21、紫金礦業(yè)公告稱，一季度營(yíng)業(yè)收入749.45億元，同比增長(zhǎng)15.71%；凈利潤(rùn)54.42億元，同比下降11.14%。
22、鹽湖股份發(fā)布一季報(bào)稱，一季度凈利潤(rùn)22.25億元，同比減少36.37%；營(yíng)業(yè)收入47.07億元，同比減少38.21%。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域小微企業(yè)需求，要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)精準(zhǔn)支持。2023年貸款利率總體保持平穩(wěn)，推動(dòng)小微企業(yè)綜合融資成本逐步降低。嚴(yán)禁為挪用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途的貸款辦理續(xù)貸，不得用續(xù)貸掩蓋信用風(fēng)險(xiǎn)。
2、又迎來(lái)重磅級(jí)指數(shù)ETF產(chǎn)品！ 此前備受市場(chǎng)關(guān)注的央企主題指數(shù)ETF產(chǎn)品中，跟蹤中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)的三只產(chǎn)品正式獲批！匯添富、廣發(fā)、招商三家公司拔得頭籌。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，最新披露的一季報(bào)顯示，除3月新上市的兩只產(chǎn)品外，市場(chǎng)上存量的25只REITs一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入逾20億元，累計(jì)凈利潤(rùn)逾4億元，整體較去年四季度有所回暖。其中，部分項(xiàng)目產(chǎn)品凈利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著，有7只產(chǎn)品單季收入破億元。多家基金管理人也預(yù)計(jì)，倉(cāng)儲(chǔ)物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等出租情況有望持續(xù)改善，物流等因素的修復(fù)也將支撐高速公路REITs業(yè)績(jī)進(jìn)一步修復(fù)。
樓市
1、克而瑞福州統(tǒng)計(jì)顯示，上周福州五區(qū)僅2個(gè)項(xiàng)目取證，預(yù)售面積5.75萬(wàn)平方米，預(yù)售套數(shù)376套，住宅供應(yīng)量雖為近12周高位，但福州已連續(xù)8周零開(kāi)盤(pán)，閩侯無(wú)項(xiàng)目取證。
2、深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)發(fā)布公告指出，有媒體報(bào)道存在個(gè)別房地產(chǎn)中介參與或協(xié)助消費(fèi)者實(shí)行房產(chǎn)與學(xué)位分開(kāi)租賃的情況，轄區(qū)住建部門(mén)已對(duì)涉嫌參與的德佑、看房網(wǎng)等品牌門(mén)店及人員展開(kāi)專項(xiàng)調(diào)查工作，一經(jīng)查實(shí)將從嚴(yán)處罰。
3、河北承德：二孩家庭首次申請(qǐng)住房公積金貸款，最高額度90萬(wàn)元；三孩家庭首次申請(qǐng)住房公積金貸款，最高額度100萬(wàn)元。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，杭州、合肥、上海、廣州等熱點(diǎn)城市集中土拍“火熱”的現(xiàn)象引起市場(chǎng)關(guān)注。值得注意的是，這種“火熱”多是核心城市核心地塊，非核心地塊仍有底價(jià)成交或流拍的現(xiàn)象。由此可見(jiàn)，各城市之間乃至城市中的區(qū)域市場(chǎng)分化仍在延續(xù)，并未出現(xiàn)“一哄而上”的現(xiàn)象，房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖正在路上。
產(chǎn)業(yè)
1、商務(wù)部回應(yīng)美要求韓企禁止填補(bǔ)美在華芯片市場(chǎng)份額缺口表示，近期相關(guān)國(guó)家芯片產(chǎn)供鏈企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)大幅縮減，美方強(qiáng)推“脫鉤斷鏈”是重要原因。美方做法是典型的科技霸凌，嚴(yán)重干擾企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)往來(lái)，破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。
2、據(jù)首屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會(huì)消息，截至3月底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)26.2億千瓦，位居世界第一。其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量13.3億千瓦，同比增長(zhǎng)15.9%，占總裝機(jī)容量比重首次超過(guò)50%，達(dá)50.5%。
3、據(jù)國(guó)家能源局，一季度，全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)4740萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)86.5%，占新增裝機(jī)的80.3%。其中，常規(guī)水電新增并網(wǎng)121萬(wàn)千瓦，抽水蓄能150萬(wàn)千瓦，風(fēng)電新增并網(wǎng)1040萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電新增并網(wǎng)3366萬(wàn)千瓦。
4、三部門(mén)印發(fā)《深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用2023年工作安排》，目標(biāo)到2023年末，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)到7.5億，物聯(lián)網(wǎng)IPv6連接數(shù)達(dá)到3億，固定網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達(dá)到15%，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比達(dá)到55%。
5、交通運(yùn)輸部介紹，我國(guó)一季度完成交通固定資產(chǎn)投資7205億元，同比增長(zhǎng)13.3%；完成貨運(yùn)量118.7億噸，同比增長(zhǎng)5%；完成港口貨物吞吐量38.5億噸，同比增長(zhǎng)6.2%；小客車(chē)出行量、營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量同比增速均在25%以上。
6、鐵路五一小長(zhǎng)假運(yùn)輸全面啟動(dòng)，自4月27日至5月4日，為期8天，全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1.2億人次，較2019年同期增長(zhǎng)20%，超歷史同期最高水平，日均發(fā)送旅客1500萬(wàn)人次。
7、中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)2023開(kāi)年依舊低迷。國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC最新數(shù)據(jù)顯示，一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6544萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.8%。其中OPPO以19.6%的市場(chǎng)份額排名第一，蘋(píng)果、vivo、榮耀、小米分別以17.6%、17.3%、16%、13%的市場(chǎng)份額位列第二至第五名。
8、市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner最新報(bào)告預(yù)估，2023年全球半導(dǎo)體總收入為5320億美元，同比下降11.2%。其中，存儲(chǔ)行業(yè)收入預(yù)計(jì)將下降35.5%。
海外
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，當(dāng)前，英國(guó)生活成本危機(jī)持續(xù)蔓延，導(dǎo)致越來(lái)越多民眾陷入困境。同時(shí)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然面臨能源危機(jī)、高通脹等多重挑戰(zhàn)。英國(guó)慈善機(jī)構(gòu)特拉塞爾基金會(huì)發(fā)布報(bào)告顯示，在截至2023年3月的一年里，該基金會(huì)共發(fā)放約300萬(wàn)份免費(fèi)救濟(jì)食物包，同比增長(zhǎng)37%，數(shù)量創(chuàng)新高。
2、新加坡政府宣布，將新加坡公民購(gòu)買(mǎi)第二套住房的額外買(mǎi)家印花稅從17%提高到20%。購(gòu)買(mǎi)第三套或以上住房的公民，以及購(gòu)買(mǎi)第二套住宅的永久居民，從25%提高到30%。對(duì)于購(gòu)買(mǎi)任何房屋的外國(guó)人，印花稅將從30%躍升至60%。
3、韓國(guó)今年公寓、多戶型住宅等共同住宅的公示價(jià)格較去年平均下降18.63%，受房地產(chǎn)持有稅減稅政策的影響，房?jī)r(jià)降幅創(chuàng)下歷史新高。
4、美國(guó)3月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比降5.2%，創(chuàng)2022年9月以來(lái)最大降幅，預(yù)期升0.5%，前值由升0.8%修正至持平。
5、歐元區(qū)3月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為99.3，低于市場(chǎng)預(yù)期的99.8，前值修正為99.2，這是該指標(biāo)連續(xù)第二個(gè)月低于預(yù)期。工業(yè)景氣指數(shù)跌至-2.6，預(yù)期為由前值-0.5反彈至0.1。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍上漲，中陽(yáng)金融漲197.62%，優(yōu)品車(chē)漲32.19%，比特?cái)?shù)字漲7.91%，歡聚漲7.16%，360數(shù)科漲5.49%，晶科能源漲4.77%，世紀(jì)互聯(lián)漲4.55%，名創(chuàng)優(yōu)品漲4.28%，唯品會(huì)漲4.16%；跌幅方面，能鏈智電跌8.73%，好未來(lái)跌5.77%，知乎跌3.67%。中概新能源汽車(chē)股集體上漲，蔚來(lái)汽車(chē)漲3.78%，小鵬汽車(chē)漲5.94%，理想汽車(chē)漲3.61%。
2、富國(guó)銀行策略師預(yù)計(jì)，標(biāo)普500指數(shù)將從本月高點(diǎn)回調(diào)10%，建議投資者在當(dāng)下宏觀風(fēng)險(xiǎn)隱現(xiàn)時(shí)降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。
3、瑞士央行數(shù)據(jù)顯示，該行在第一季向瑞士信貸和瑞銀提供1080億瑞士法郎的緊急流動(dòng)性。
4、蘋(píng)果軟件工程師提議將ChatGPT等聊天機(jī)器人背后的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)整合到該公司的Siri語(yǔ)音助手中?？紤]到蘋(píng)果公司在過(guò)去12年里對(duì)Siri的開(kāi)發(fā)一直非常謹(jǐn)慎，目前還不能保證蘋(píng)果公司會(huì)批準(zhǔn)這些擬議的改變。
5、Meta Platforms的廣告、商業(yè)信息和商務(wù)部門(mén)將合并為一個(gè)新部門(mén)。Meta負(fù)責(zé)貨幣化的副總裁John Hegeman于上周通知員工這一變化。據(jù)悉，此舉是為了幫助公司“減少中層管理人員的數(shù)量”，并刺激其平臺(tái)上的廣告增長(zhǎng)。
6、卡特彼勒第一季度調(diào)整后每股收益4.91美元，市場(chǎng)預(yù)期3.82美元；營(yíng)收158.6億美元，同比增加17%，預(yù)期153.2億美元。
7、霍尼韋爾一季度凈銷售額88.64億美元，上年同期83.76億美元；凈利潤(rùn)13.94億美元，上年同期11.34億美元；將2023年調(diào)整后每股盈利指引自8.8-9.2美元上調(diào)至9-9.25美元。
8、禮來(lái)：第一季度調(diào)整后每股收益1.62美元，市場(chǎng)預(yù)期1.71美元；營(yíng)收69.6億美元，預(yù)期68.7億美元；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后每股盈利8.65至8.85美元。
9、默克第一季度調(diào)整后EPS為1.4美元，市場(chǎng)預(yù)期1.33美元；銷售收入144.9億美元，預(yù)期137.6億美元；預(yù)計(jì)全年銷售額為57.7-58.9億美元。
10、百時(shí)美施貴寶第一季度調(diào)整后每股收益2.05美元，市場(chǎng)預(yù)期1.97美元；營(yíng)收113.4億美元，同比降2.7%，預(yù)期114.7億美元。
11、好未來(lái)：第四財(cái)季凈營(yíng)收2.69億美元，上年同期5.41億美元；歸屬公司股東凈虧損3940萬(wàn)美元，上年同期凈虧損1.08億美元。
12、萬(wàn)事達(dá)卡：一季度凈營(yíng)收57億美元，上年同期52億美元；凈利潤(rùn)24億美元，上年同期26億美元。
13、德意志銀行第一季度凈營(yíng)收76.8億歐元，預(yù)估75億歐元；除稅前利潤(rùn)18.5億歐元，預(yù)估16.3億歐元；凈利息收入34.2億歐元，預(yù)估36.1億歐元。
14、豐田汽車(chē)宣布，2022財(cái)年全球銷量約為960.98萬(wàn)輛、產(chǎn)量約為913.02萬(wàn)輛，均創(chuàng)歷史新高。其中，海外銷量和產(chǎn)量分別為820.26萬(wàn)輛和634.34萬(wàn)輛。
15、三星電子初步核實(shí)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6402億韓元（約合人民幣33億元），同比大減95.5%；銷售額為63.75萬(wàn)億韓元，同比下滑18.1%。其中，芯片業(yè)務(wù)部門(mén)巨虧4.58萬(wàn)億韓元，自2009年第一季度以后首次出現(xiàn)季度虧損。
16、LG電子最終核實(shí)，公司第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少22.9%，為1.5萬(wàn)億韓元（約合人民幣77.4億元）。銷售額同比減少2.6%，為20.4萬(wàn)億韓元。
17、美國(guó)服裝零售商Gap宣布一項(xiàng)重組計(jì)劃，其中包括裁員約1800人，裁員將專注于公司總部及高層員工。
18、英特爾第一季度調(diào)整后每股收益-0.04美元，預(yù)期-0.16美元；調(diào)整后營(yíng)收117.2億美元，預(yù)期111.1億美元；凈利潤(rùn)-28億美元，預(yù)期-24.24億美元。預(yù)計(jì)第二季度調(diào)整后每股收益-0.04美元，預(yù)期-0.02美元。預(yù)計(jì)第二季度調(diào)整后營(yíng)收115億-125億美元，預(yù)期117.5億美元。
19、亞馬遜第一季度每股收益0.31美元；營(yíng)收1273.6億美元，預(yù)期1245.51億美元；凈利潤(rùn)32億美元，預(yù)期23.36億美元。第一季度亞馬遜云服務(wù)(AWS)凈銷售額213.5億美元，同比增長(zhǎng)16%，預(yù)期210.3億美元。預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)收1270億-1330億美元，分析師預(yù)期1301億美元。預(yù)計(jì)第二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)20億-55億美元，分析師預(yù)期47.4億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品普遍線下跌，LPG、燃油、甲醇跌近2%。黑色系全線下跌，焦煤跌3.89%，焦炭跌2.16%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆一跌1.54%，棕櫚油、玉米淀粉、玉米跌、豆油跌超1%，菜粕漲1.54%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲1.21%，不銹鋼漲0.33%，滬銅漲0.25%，滬錫漲0.06%，滬鋅跌0.02%，滬鉛跌0.2%，滬鋁跌0.57%。
2、歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)表示，IEA應(yīng)該非常謹(jǐn)慎，避免進(jìn)一步削弱石油行業(yè)的投資，反復(fù)呼吁停止投資石油可能導(dǎo)致未來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)。
3、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄今年將向歐洲出口8000萬(wàn)至9000萬(wàn)噸石油及石油制品，同比將下降約60%，其余原本面向歐洲的1.4億噸將出口到亞洲。
4、印尼將從5月起把棕櫚油國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）由每月45萬(wàn)噸下調(diào)至30萬(wàn)噸，，棕櫚油出口比率從1:6收緊至1:4，但放寬一些食用油產(chǎn)品的比例。
5、美國(guó)至4月21日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加790億立方英尺，創(chuàng)2022年11月4日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期增加750億立方英尺，前值增加750億立方英尺。
6、印度將允許以較低關(guān)稅從阿聯(lián)酋進(jìn)口140噸黃金。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，10年期國(guó)債活躍券“23附息國(guó)債04”收益率下行2.25bp報(bào)2.7825%，創(chuàng)逾5個(gè)月新低。國(guó)債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.38%；10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.14%，均創(chuàng)逾5個(gè)月新高。月內(nèi)資金極度寬松，隔夜回購(gòu)利率跌破1%，創(chuàng)近一個(gè)月新低。信用債方面，銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍大幅下行，“23工行二級(jí)資本債01A”收益率下行5.25bp。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.50%，成交額558.57億元，萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.44%，逾七成轉(zhuǎn)債上漲，“N亞科轉(zhuǎn)”漲超19%，“N鹿山轉(zhuǎn)”漲超15%，惠城轉(zhuǎn)債漲超9%，溢利轉(zhuǎn)債和一品轉(zhuǎn)債漲超5%；天鐵轉(zhuǎn)債跌超14%，永鼎轉(zhuǎn)債跌近13%，萬(wàn)興轉(zhuǎn)債跌超6%。
3、【債券重大事件】“20陽(yáng)光城ABN001優(yōu)先A”未按期足額償付本息；“21恒大01”將調(diào)整利息兌付安排；惠譽(yù)將萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（香港）評(píng)級(jí)加入負(fù)面觀察名單；深圳航空發(fā)生占上年末凈資產(chǎn)454.22%的重大損失；宜春城投、云南建投等企業(yè)高管被調(diào)查。
外匯
1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.9231，較上一交易日跌24個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)6.9203。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9207，調(diào)升30個(gè)基點(diǎn)。
2、中國(guó)跨境交易人民幣使用首超美元。據(jù)對(duì)外匯局?jǐn)?shù)據(jù)研究顯示，人民幣在中國(guó)跨境收支中所占份額從2010年的接近零上升至今年3月底創(chuàng)紀(jì)錄的48%。同期，美元所占份額從83%降至47%。
3、阿根廷經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，宣布阿根廷將停止使用美元來(lái)支付從中國(guó)進(jìn)口的商品，轉(zhuǎn)而使用人民幣結(jié)算。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐