會員財經早餐2023年4月24日星期一
熱點聚焦
1、4月23日，國新辦舉行推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構國務院政策例行吹風會。商務部、人民銀行、海關總署等相關人士在會上透露，將出臺一系列舉措推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構。具體包括，將發(fā)布國別貿易指南，支持企業(yè)開拓多元化市場；繼續(xù)采取一系列措施擴大進口；研究推出新的海關支持舉措；將認定第二批國家加工貿易產業(yè)園，適時研究出臺具體政策，支持加工貿易發(fā)展；綜合施策、穩(wěn)定預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩(wěn)定；進一步擴大承保規(guī)模，覆蓋更多外貿企業(yè)，幫助企業(yè)降低出口風險等。
2、證監(jiān)會對國家發(fā)改委移交的34個企業(yè)債券項目依法履行了注冊程序，同意核發(fā)注冊批文。首批企業(yè)債券發(fā)行擬募集資金合計542億元，主要投向交通運輸、產業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、安置房建設、農村產業(yè)融合發(fā)展、5G智慧城市和生態(tài)環(huán)境綜合治理等產業(yè)領域。
3、未來一周全球市場大事不斷。國內方面，十四屆全國人大常委會第二次會議將在北京舉行；國家統計局將公布4月官方制造業(yè)PMI；A股年報季進入尾聲，超2400家公司披露2022年年報；海外方面，美國第一季度GDP、美國3月核心PCE物價指數等重磅數據本周揭曉。美股財報季步入高潮，谷歌、微軟、亞馬遜等科技巨頭財報將悉數亮相。
環(huán)球市場
無
宏觀
1、據央視網，國務院總理李強主持國務院第一次專題學習。李強指出，要切實把握高質量發(fā)展的實踐內涵，始終以創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握發(fā)展、衡量發(fā)展、推動發(fā)展，堅持質量第一、效益優(yōu)先，堅定不移深化改革開放、深入轉變發(fā)展方式，加快建設現代化產業(yè)體系，扎扎實實做好保障和改善民生工作。
2、廣東省統計局發(fā)布數據顯示，根據地區(qū)生產總值統一核算結果，一季度，廣東實現地區(qū)生產總值30178.23億元，同比增長4.0%。其中，第一產業(yè)增加值1039.06億元，增長4.1%；第二產業(yè)增加值11141.35億元，增長2.4%；第三產業(yè)增加值17997.83億元，增長5.0%。
3、商務部舉行第一次集體學習。會議強調，要牢牢把握高質量發(fā)展這個首要任務和構建新發(fā)展格局這個戰(zhàn)略任務，堅持商務工作“三個重要”定位，把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，更大力度推動外貿穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結構，更大力度吸引和利用外資，深化多雙邊經貿合作，推進高水平對外開放，實現質的有效提升和量的合理增長。
4、國家能源局發(fā)布數據顯示，截至3月底，全國累計發(fā)電裝機容量約26.2億千瓦，同比增長9.1%。其中，風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長11.7%；太陽能發(fā)電裝機容量約4.3億千瓦，同比增長33.7%。
5、國資委召開國有企業(yè)創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)推進會。國資委副主任翁杰明指出，示范企業(yè)要帶頭加快提升核心競爭力、增強核心功能，緊緊圍繞增強科技創(chuàng)新力、產業(yè)控制力和安全支撐力的目標，重點在提升科技創(chuàng)新能力、價值創(chuàng)造能力、公司治理能力、資源整合能力、品牌引領能力等五種能力上狠下功夫，實現以點帶面，全面提升。
6、據中央紀委國家監(jiān)委網站消息，中央企業(yè)5名管理人員正接受紀律審查和監(jiān)察調查。通報如下：中國石油共享運營有限公司黨委副書記、總經理宮立新涉嫌嚴重違紀違法；東風公司特種裝備事業(yè)部（東風越野車有限公司）原黨委書記、總經理熊愛國涉嫌嚴重違紀違法；兵器裝備集團中光學集團股份有限公司副總經理賈金富涉嫌嚴重違紀違法；中國一汽佛山一汽國際物流有限公司原總經理王秀陽涉嫌嚴重違紀違法；通用技術集團中輕公司群星進出口有限公司原副總經理顧維民涉嫌嚴重違紀違法。
7、央行4月23日開展890億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日無逆回購到期，因此單日凈投放890億元。上周央行共開展1700億元1年期中期借貸便利（MLF）操作和3010億元7天期逆回購操作，當周實現凈投放2670億元。
8、海關總署綜合業(yè)務司司長吳海平表示，海關總署將針對現在企業(yè)的痛點、難點和堵點，圍繞進一步提升貿易便利化水平、暢通進出口物流、優(yōu)化口岸營商環(huán)境、降低企業(yè)成本、支持新業(yè)態(tài)發(fā)展等方面，不斷充實、調整和完善相關措施，研究推出新的海關支持舉措。
9、深圳市一季度經濟運行分析與二季度經濟工作部署會召開。會議強調，要推動投資快速增長，全面加快建設進度，抓好重大基礎設施項目建設。要加快消費恢復發(fā)展，穩(wěn)住大宗消費，抓好“五一”等假日消費，引進國際一流商貿企業(yè)，不斷釋放消費新潛力。要推動外貿保穩(wěn)提質，做強做大電動載人汽車、太陽能電池、鋰離子蓄電池“新三樣”出口。
10、據經濟參考報，一季度，我國外貿實現穩(wěn)增長，呈現逐月向好態(tài)勢。不過，當下外貿依然面臨諸多挑戰(zhàn)。對此，多個部門已經抓緊部署新一輪穩(wěn)外貿舉措，不斷充實、調整和完善相關措施，賦能外貿企業(yè)抓機遇拓市場。其中，推動加工貿易轉移和轉型升級、支持跨境電商發(fā)展等成為重點。
11、據中國證券報，國家統計局日前公布的物價數據有所回落，引發(fā)市場對中國經濟的擔憂。專家表示，總體看，我國經濟運行開局良好，經濟復蘇趨勢明確。低通脹不等于通貨緊縮，我國不存在系統性和可持續(xù)的通縮壓力。
國內股市
1、上周，北上資金先揚后抑，前半周穩(wěn)步加倉，不過周五受行情深度調整影響，大幅凈賣出76.19億元，創(chuàng)年內最大單日凈賣出，全周合計小幅凈買入3.39億元。
2、中信證券認為，外部擾動影響有限，市場巨震來源于極致博弈后的部分投資者心態(tài)失衡，政治局會議后預計市場回歸理性，經濟漸進復蘇背景下可投品種逐漸增多，預計主題熱度逐步降溫，配置思路堅持高切低。建議積極布局一季報超預期品種，淡化持倉博弈。
3、中信建投認為，近期季報期，業(yè)績影響權重明顯上升，外部催化下主題交易擁擠后進入降溫階段，短期市場存在一系列不確定或潛在負面因素，市場處于休整期，耐心等待再布局機會。短期結構上關注在低位資產中尋找景氣穩(wěn)定或好于預期方向，中期線索在于科技周期與復蘇鏈中的彈性方向。
4、本周有5只新股申購，包括滬市主板新股1只、科創(chuàng)板新股2只、創(chuàng)業(yè)板新股1只、北交所新股1只。其中，中芯集成是國內領先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，網上發(fā)行申購上限達42.3萬股，頂格申購需配滬市市值423萬元，有望成為今年最容易中簽的新股之一。
5、據經濟參考報，隨著A股2022年報的集中披露，針對上市公司年報的問詢函也日漸增多。據不完全統計，截至4月23日，已有約40家公司收到交易所下發(fā)的年報問詢函，其中ST公司居多。從問詢內容來看，交易所緊盯“業(yè)績變臉”、年報異常、大額資產減值等問題，部分ST公司被追問是否存在對2022年業(yè)績進行“大洗澡”的情形。
6、據中國基金報，這個周末，各大券商又給出了最新觀點。針對近期TMT板塊巨震，有券商認為，符合在TMT大年出現明顯“獲利回吐”的歷史規(guī)律。TMT大年通常分為“春季躁動”“獲利回吐”“盛夏攻勢”“獲利了結”四波行情，春季躁動后往往會有一波明顯的調整，幅度在20%左右。面對這種調整，逢低加倉是最佳策略。
7、據證券時報，在硬科技賺錢行情中逐步“上頭”的投資者，被上周五的大跌打得措手不及，公募基金是否已再次調倉換股？多位基金公司人士透露，硬科技板塊的突發(fā)暴跌一方面受外界傳聞影響，另一方面則是因強勢股的短期回調，同時因公募基金等資金在硬科技上擁擠程度愈加明顯，硬科技行情不會因短期擾動出現重大變化，預計硬科技主線將在之后更多展現出震蕩上行的態(tài)勢。
8、據證券時報，4月下旬，北交所公司密集披露2022年年報，與此同時，年度權益分派計劃也紛紛亮相，星辰科技等公司推出了“10轉10”以上的高送轉計劃。多家公司2023年一季報業(yè)績也同比增長，其中萬通液壓今年一季度盈利同比翻倍。
9、據證券時報，沉寂了2年多的醫(yī)藥板塊近期迎來資金大幅加倉。據Wind數據統計，4月以來，易方達滬深300醫(yī)藥ETF（交易型開放式指數基金）、華寶中證醫(yī)療ETF、銀華中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF、博時恒生醫(yī)療保健ETF、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF等資金凈流入明顯，合計有超200億資金涌入醫(yī)藥類ETF。
10、據券商中國，“牛市旗手”業(yè)績正在領跑。Wind數據顯示，截至目前已有14只券商股披露了一季度業(yè)績情況，其中凈利實現同比增長的有13家，半數實現凈利超200%的增長，主要是自營投資業(yè)務業(yè)績回升所致。而東方財富的營收、凈利卻罕見出現同比下降。
11、*ST紫晶（紫晶存儲）和*ST澤達（澤達易盛）分別發(fā)布公告稱，公司收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》。根據《行政處罰決定書》認定的重大違法行為，兩家公司將被實施重大違法強制退市，成為科創(chuàng)板首批退市公司。*ST紫晶和*ST澤達的股票將自2023年4月24日（星期一）開市起停牌。
12、百度AI技術生態(tài)總經理馬艷軍表示，百度基于飛槳和文心大模型，攜手產學研共建產教融合的人工智能教育生態(tài)，加快培養(yǎng)助力社會經濟高質量發(fā)展的復合型AI人才。
13、上汽集團、聯創(chuàng)汽車電子與中興通訊達成深化戰(zhàn)略合作。同期，聯創(chuàng)汽車電子和中興通訊成立聯合創(chuàng)新中心并聯合發(fā)布T-BOX產品方案，本次聯合發(fā)布的T-BOX產品方案，基于中興通訊車規(guī)級4G模組進行的整機設計與研發(fā)。
14、寧德時代子公司邦普循環(huán)全球9大零碳工廠發(fā)布會暨碳關稅戰(zhàn)略合作簽約儀式正式舉辦。全球知名認證機構SGS為邦普循環(huán)6大基地、9個零碳工廠頒發(fā)PAS2060碳中和認證證書。
15、上交所向南鋼股份下發(fā)監(jiān)管工作函，就公司控制權轉讓相關事項明確監(jiān)管要求。
16、北京小米機器人技術有限公司成立，法定代表人為曾學忠，注冊資本5000萬元，經營范圍包含：智能機器人的研發(fā)，人工智能行業(yè)應用系統集成服務，人工智能基礎資源與技術平臺，微特電機及組件制造等。該公司由小米通訊技術有限公司間接全資控股。
金融
1、央行國際司司長金中夏介紹，央行采取了很多措施做好金融支持穩(wěn)外貿工作。其中包括，降低實體經濟融資成本；引導金融機構加大對小微和民營外貿企業(yè)的支持力度；指導金融機構為外貿企業(yè)提供匯率風險管理服務，減免了銀行服務中小微企業(yè)相關外匯交易手續(xù)費；持續(xù)優(yōu)化跨境貿易人民幣結算環(huán)境，提高跨境貿易便利化水平。
2、央行深圳市中心支行表示，“金融支持前海30條”發(fā)布以來，已有多項新措施穩(wěn)步落地，有序推進。在這些新措施中，進口企業(yè)實現境外“不落地購匯”支付貨款，是全國首創(chuàng)。而更多的改革措施則在擴面增量，提升跨境金融服務體驗。
3、央行召開2023年會計財務工作電視會議要求，央行會計財務部門要深刻把握服務保障現代中央銀行制度建設，健全完善央行財務治理體系的重大意義，有效夯實財務治理體系頂層框架建設。不斷增強會計財務支撐保障能力。堅持問題導向，全面深化會計財務從嚴管理與財會監(jiān)督體系建設。
4、據中央紀委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會紀檢監(jiān)察組、河南省監(jiān)察委員會消息：原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會處置非法集資辦公室主任劉張君涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委駐中國銀保監(jiān)會紀檢監(jiān)察組紀律審查和河南省監(jiān)察委員會監(jiān)察調查。
5、據證券時報，隨著基金一季報接近尾聲，資金對主動權益基金的增減持情況也浮出水面。數據顯示，不少業(yè)績出色的基金被資金看中，獲得大幅加倉，基金規(guī)模也實現了翻倍增長。具體來看，份額翻倍最多的是英大國企改革主題，該基金的份額從去年底的2.57億份上升到今年一季度末的18.68億份，一季度份額增幅高達626.31%。
6、據中國證券報，4月以來，部分中小銀行持續(xù)調整存款利率。據不完全統計，4月以來，湖北羅田農商行、焦作解放農商行等逾20家中小銀行（包括地方農信聯社）宣布調整銀行存款產品利率，有的下調幅度達45個基點。此外，部分國有大行也對部分存款產品利率略有調降。
樓市
1、廣東省統計局發(fā)布數據顯示，一季度，廣東房地產開發(fā)投資0.29萬億元，同比下降8.2%，降幅比1-2月收窄0.3個百分點，比上年全年收窄6.1個百分點。其中，商品住宅投資下降4.7%；一季度，廣東商品房銷售面積增長9.8%，比1-2月回升10.0個百分點，比上年全年回升34.2個百分點。
2、杭州臨平區(qū)全域放寬限購，在整個臨平區(qū)購房，外地戶籍只需1個月社保即可購買臨平區(qū)的新房或二手房，本地戶籍無需社保，購買二套房不再受落戶5年限制。2023年9月30日（含）前購房，按照實際繳納契稅金額的50%標準給予補助。
3、據證券時報，深圳相關部門已向部分中介機構發(fā)通知，要求其平臺對外展示的房源價格必須嚴格按照指導價進行公示，不以指導價進行公示的，相關部門將視情況進行企業(yè)約談或暫停交易系統權限。
4、珠海市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于規(guī)范房地產廣告發(fā)布的提示，明確不得在房地產廣告中標注或暗示房源為學區(qū)房、學位房，不對業(yè)主購房后可入讀某學校作出保證或承諾的明示或暗示。
產業(yè)
1、工信部等八部門發(fā)布關于推進IPv6技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見，其中提到，到2025年底，IPv6技術演進和應用創(chuàng)新取得顯著成效，網絡技術創(chuàng)新能力明顯增強，“IPv6+”等創(chuàng)新技術應用范圍進一步擴大，重點行業(yè)“IPv6+”融合應用水平大幅提升。
2、今年五一假期機票預訂呈現“量價齊升”的態(tài)勢。離五一假期還有5天，國內機票預訂數量超過2019年同期，且平均票價漲幅達39%，部分熱門航線經濟艙機票更是售罄。
3、澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，澳大利亞工業(yè)科技部部長通過了澳大利亞反傾銷委員會對進口中國的風電塔作出的反傾銷新出口商復審終裁建議，涉案企業(yè)蓬萊大金海洋重工有限公司自2022年3月11日起暫定傾銷有效稅率為1.2%。
4、乘聯會秘書長崔東樹發(fā)文稱，從目前的361萬臺的庫存水平和假設7月國六B標準的實施帶來的劇烈調整庫存的趨勢判斷，建議企業(yè)及時跟蹤政策環(huán)境與市場變化，加速提早清理不達標庫存，對未來市場謹慎設定產銷節(jié)奏，尤其關注渠道庫存結構，針對燃油車及時調整生產，及時消化經銷商歷史庫存，平穩(wěn)度過環(huán)保過渡期。
5、2023世界動力電池大會將于今年6月8日至11日在四川宜賓舉辦。本次大會以“綠色新動力 世界新動能”為主題，預計將有2000余名國內外嘉賓齊聚萬里長江第一城，把脈動力電池產業(yè)發(fā)展趨勢，深入推進技術創(chuàng)新，促進科技成果轉化，共商發(fā)展大計、共創(chuàng)綠色未來。
6、徐州市數字人民幣試點實施方案日前印發(fā)?！斗桨浮肥崂碇贫肆闶巯M、交通出行、文化旅游、政務、校園、醫(yī)療養(yǎng)老、商圈、金融等八大應用場景?！斗桨浮方Y合產業(yè)結構、風土人文研究確定，徐匯淮海國際陸港物流；鄉(xiāng)村振興；工程機械供應鏈；政府小額采購中運用數字人民幣，強化財政資金監(jiān)控；工程預付款監(jiān)管等五大特色場景。
7、能源行業(yè)核電標準化技術委員會2022年度委員全體會議召開。會議要求，要聚焦核電標準建設關鍵工作，科學規(guī)劃布局前瞻性引領性標準，做好做實與核安全相關標準的認可工作，持續(xù)推動我國自主核電標準的應用實施。
8、2023中國無人系統創(chuàng)新發(fā)展論壇舉辦。會上，世界無人機大會主席楊金才認為，大數據技術的進步推動了無人機產品升級與高質量服務，同時無人機在實際應用中又積累了豐富數據信息，未來將在物流、應急救援等領域發(fā)揮重大作用。
9、歐亞經濟委員會內部市場保護司公告稱，對原產自中國的滾動軸承（不包括滾針軸承）啟動第3次反傾銷日落復審調查。
10、集邦咨詢預測，2023年TOPCon電池片將迎來投產高峰期，產能約為249GW，占N型電池片總產能的73.7%，占據絕對優(yōu)勢；HJT電池片的產能將達55GW，占比16.3%；XBC電池片的產能約33.75GW，占比10%。
11、由西安交通大學聯合多家單位研發(fā)的我國首輛鎂合金輕量化掛車在中國西部科技創(chuàng)新港交付。聯合研發(fā)團隊首次在重載卡車設計研發(fā)、工程制造及后效驗證的全過程中貫通運用鎂合金輕量化理念，形成系統設計方案。
海外
1、日本經濟產業(yè)省將對日本企業(yè)在鋰等重要礦物的冶煉和礦山開發(fā)項目的一半成本進行補貼。日本金屬與能源安全組織將設立一個基金，從相關支出的預算中撥出1058億日元（約合7.88億美元）提供支持。鋰、錳、鎳、鈷、石墨和稀土是支持的主要目標。
2、津巴布韋儲備銀行表示，作為穩(wěn)定當地貨幣干預措施的一部分，央行將推出一種以黃金為基礎的數字貨幣，作為津巴布韋的法定貨幣在該國進行交易。引入數字黃金貨幣，將是央行利用該國的黃金儲備來使津巴布韋本國貨幣——津巴布韋元穩(wěn)固的第一步。
3、知情人士透露，美國國家環(huán)境保護局準備首次提出針對發(fā)電廠碳排放的限制措施。美國發(fā)電廠的碳排放量占全美總量25%，但在全美3400家燃煤和燃氣發(fā)電廠中只有不到20家使用減排技術。
國際股市
1、中國紅牛回應“被禁止生產銷售”稱，這是虛假信息，是網絡水軍又一次大規(guī)模造謠引流、惡意抹黑中國紅牛。中國紅牛表示，將及時取證，堅決依法追究責任。
2、谷歌將于北京時間5月11日舉辦I/O開發(fā)者大會，預期將發(fā)表多項硬體新產品，包括中階手機Pixel 7a、折疊手機Pixel Fold及平板電腦Pixel Tablet。
3、軟銀旗下ARM將與制造合作伙伴合作開發(fā)自己的半導體，這將是ARM有史以來最先進的芯片制造項目。
4、日立宣布旗下全球風險投資機構Hitachi Ventures（HV）設立第三支基金，以3億美元基金投資Web3及生成式AI領域初創(chuàng)公司，以加速其在關鍵數位領域的創(chuàng)新并尋找新商機。
商品
1、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋杰夫表示，如果七國集團全面禁止向俄羅斯出口商品，俄羅斯方面將以終止黑海港口農產品外運協議作為回應。
2、世界黃金協會表示，黃金需求的季節(jié)性規(guī)律預示，國內黃金消費的式微可能會對4-5月的上游實物黃金需求產生影響。此外，國內金價的上漲，以及消費者預算向旅游和其他方面的轉移也可能會對黃金需求造成額外壓力。
3、農業(yè)農村部召開視頻會議，部署開展全國糧油等主要作物大面積單產提升行動。會議強調，要充分認識開展大面積單產提升行動的重要性和緊迫性，科學確定單產提升的思路目標和技術路徑，強化措施保障，扎實推進單產提升工作盡快落地見效。
4、中國石油化工集團江漢油田涪陵頁巖氣田方面透露，隨著頁巖油開發(fā)工藝持續(xù)優(yōu)化，日前該氣田復興區(qū)塊頁巖油生產取得階段性成果，累計產油突破2萬噸，呈現“氣油并進”的良好局面。
債券
1、【債市綜述】4月23日為五一假期調休工作日，銀行間市場正常開市，但多數券商、基金等非銀機構當日不上班，需要借入三天期資金，現券交投極為清淡，銀行間主要利率債收益率窄幅波動；資金方面，因非銀缺席需求大減，回購利率普遍回落。
2、據中國證券報，截至4月23日，4月以來，共有14只可轉債發(fā)行，發(fā)行總額為222.48億元。專家表示，可轉債供給已有明顯提速趨勢。全面注冊制下，可轉債差異化定位更加清晰，發(fā)行條件的調整將有助于可轉債發(fā)行維持高增態(tài)勢，預計二季度可轉債供給會增加，需求會保持旺盛。
3、中金固收稱，30年國債期貨合約的上市顯著提升了現券的成交活躍度，信用債整體震蕩偏暖，信用利差有所收窄，推動綜合利差繼續(xù)下行，當前已處于近5年相對低位。
4、華創(chuàng)固收認為，反應債市交易情緒的30年國債換手率和R001成交占比均已觸及閾值上限，顯示目前市場交易情緒演繹得較為極致，不建議繼續(xù)追漲，建議投資者多看少動，等待更合適的參與機會。
外匯
1、央行國際司司長金中夏表示，將不斷完善以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節(jié)，有管理的浮動匯率制度，并且繼續(xù)深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業(yè)和金融機構樹立風險中性理念，綜合施策、穩(wěn)定預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
2、印度和孟加拉國正逐漸放棄在雙邊貿易中使用美元，改用本國貨幣交易，預計孟加拉國對印度的出口將完全轉用盧比和塔卡交易，而印度對孟加拉國價值約為20億美元的出口將以盧比交易，剩余部分再以美元交易。
重要經濟日程
資訊來源：WIND陸家嘴財經早餐