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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月20日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)4月新聞發(fā)布會(huì)。國(guó)家發(fā)改委表示，將在深入調(diào)查研究基礎(chǔ)上，扎實(shí)做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、形勢(shì)分析和對(duì)策研究，適時(shí)出臺(tái)務(wù)實(shí)管用的政策舉措，鞏固拓展向好勢(shì)頭，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)。當(dāng)前正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件，下大力氣穩(wěn)定汽車消費(fèi)；將研究合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單；生豬價(jià)格進(jìn)一步明顯下跌的可能性較小，隨著后期豬肉消費(fèi)穩(wěn)步恢復(fù)，生豬價(jià)格有望逐步回升至合理區(qū)間；堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格的不合理上漲，后期鐵礦石市場(chǎng)供需趨于寬松，價(jià)格可能總體趨于回落。
2、工業(yè)富聯(lián)昨日尾盤(pán)跌停，公司盤(pán)后發(fā)布澄清公告稱，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)流傳關(guān)于公司丟失訂單的報(bào)道不實(shí)。目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開(kāi)展，訂單情況持續(xù)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)均有序正常推進(jìn)，且不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，滬股通買入5.4億元并賣出4.26億元，一機(jī)構(gòu)席位買入1.79億元，兩機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出2.02億元。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一，道指跌0.23%報(bào)33897.01點(diǎn)，錄得連續(xù)第二日下跌，標(biāo)普500指數(shù)跌0.01%報(bào)4154.52點(diǎn)，納指漲0.03%報(bào)12157.23點(diǎn)。思科跌4.51%，聯(lián)合健康集團(tuán)跌3.59%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.22%，亞馬遜漲1.96%，特斯拉跌2.02%。中概股普遍下跌，小鵬汽車跌12.54%，逸仙電商跌9.02%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.08%報(bào)15895.2點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.21%報(bào)7549.44點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%報(bào)7898.77點(diǎn)。
3、亞太股市收盤(pán)多數(shù)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.16%，報(bào)2575.08點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌0.18%，報(bào)28606.76點(diǎn)，結(jié)束8日連漲；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.07%，報(bào)7365.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.28%，報(bào)11917.82點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油6月合約跌2.34%，報(bào)79.01美元/桶。布油6月合約跌2.19%，報(bào)82.91美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.61%報(bào)2007.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.42%報(bào)25.37美元/盎司。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.84%報(bào)1478.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.24%報(bào)636.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌2.43%報(bào)692.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一，LME期銅跌0.47%報(bào)8970美元/噸，LME期鋅跌2.77%報(bào)2791.5美元/噸，LME期鎳跌0.32%報(bào)25550美元/噸，LME期鋁漲0.53%報(bào)2450美元/噸，LME期錫跌2.83%報(bào)27055美元/噸，LME期鉛漲0.05%報(bào)2146美元/噸。
8、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率持平報(bào)5.166%，2年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.259%，3年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.964%，5年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.711%，10年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.601%，30年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.792%。
9、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.850%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.059%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.510%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.350%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.532%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.21%報(bào)101.95，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.16%報(bào)1.0956，英鎊兌美元漲0.16%報(bào)1.2440，澳元兌美元跌0.23%報(bào)0.6712，美元兌日元漲0.45%報(bào)134.73，美元兌瑞郎漲0.14%報(bào)0.8975，離岸人民幣兌美元跌125個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8952。
宏觀
1、國(guó)家發(fā)改委通報(bào)，一季度共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目42個(gè)，總投資2803億元，其中審批35個(gè)，核準(zhǔn)7個(gè)。其中，3月份審批固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目7個(gè)，總投資104億元，主要集中在高技術(shù)等行業(yè)。
2、國(guó)資委黨委強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)國(guó)資央企著力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)堅(jiān)決端牢主業(yè)飯碗，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；抓好新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)組織實(shí)施，高水平參與共建“一帶一路”。
3、央行4月19日開(kāi)展320億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有70億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放250億元。
4、銀保監(jiān)會(huì)介紹，截至今年一季度末，全國(guó)普惠型涉農(nóng)貸款余額11.47萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9.62%，同比增長(zhǎng)21.2%，超過(guò)各項(xiàng)貸款平均增速10個(gè)百分點(diǎn)。
5、湖北發(fā)布加快建設(shè)全國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)實(shí)施意見(jiàn)，安排部署“十二大行動(dòng)”，其中包括：科創(chuàng)能級(jí)提升行動(dòng)、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)、三大都市圈建設(shè)行動(dòng)等。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，下一步如何鞏固拓展經(jīng)濟(jì)向好勢(shì)頭，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)？目前，相關(guān)部門(mén)正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件，圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)；研究合理縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，更大力度吸引和利用外資。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股早盤(pán)窄幅震蕩，午后科技股與中字頭罕見(jiàn)同步跳水，旅游板塊逆勢(shì)獨(dú)舞。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.68%報(bào)3370.13點(diǎn)，深證成指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.63%，北證50跌0.15%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.62%、0.23%；市場(chǎng)全天成交1.08萬(wàn)億元。北向資金凈賣出9.16億元，北方華創(chuàng)、隆基綠能分別遭凈賣出6.19億元、5.09億元。
2、港股低開(kāi)后震蕩走弱，尾盤(pán)跌勢(shì)擴(kuò)大，恒生指數(shù)收跌1.37%報(bào)20367.76點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.39%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.63%；大市成交999.03億港元，南向資金凈買入29.66億港元。汽車、地產(chǎn)、科技股跌幅居前，有色、影視股逆市走強(qiáng)。
3、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿會(huì)見(jiàn)香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波一行。雙方同意進(jìn)一步支持兩地資本市場(chǎng)開(kāi)展全方位多層次務(wù)實(shí)合作。
4、證監(jiān)會(huì)同意恒工精密、豪江智能、朗坤環(huán)境、昊帆生物、美碩科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。深交所上市委公告，渡遠(yuǎn)戶外、京磁股份首發(fā)4月26日上會(huì)。
5、睿遠(yuǎn)基金旗下基金一季報(bào)披露，3只基金的頭號(hào)重倉(cāng)股均為港股中國(guó)移動(dòng)。傅鵬博加倉(cāng)光伏龍頭通威股份近1650萬(wàn)股，小幅加倉(cāng)寧德時(shí)代、萬(wàn)華化學(xué)等，減持三安光電、立訊精密等。趙楓大幅加倉(cāng)騰訊控股超155萬(wàn)股，晉升第二大重倉(cāng)股；增持三諾生物、思源電氣等，美團(tuán)退出前十大重倉(cāng)股。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間，接連有國(guó)內(nèi)外科技巨頭涌入萬(wàn)億級(jí)AIGC（生成式AI）賽道，A股市場(chǎng)上AIGC、ChatGPT等人工智能相關(guān)概念也是持續(xù)火熱。但與此同時(shí)，安全隱患也如冰山一角漸漸顯露。多國(guó)政府正在考慮加強(qiáng)對(duì)其監(jiān)管，AIGC在全球范圍內(nèi)正在進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代。在強(qiáng)監(jiān)管之下如何搶抓行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，成為不少機(jī)構(gòu)的關(guān)注重點(diǎn)。
7、寧德時(shí)代發(fā)布凝聚態(tài)電池，單體能量密度高達(dá)500Wh/kg，可應(yīng)用于載人飛機(jī)，目前正在進(jìn)行民用電動(dòng)載人飛機(jī)項(xiàng)目的合作開(kāi)發(fā)。寧德時(shí)代還將推出凝聚態(tài)電池的車規(guī)級(jí)應(yīng)用版本，可在今年內(nèi)具備量產(chǎn)能力。
8、知情人士透露，阿里巴巴旗下盒馬鮮生在與中金、摩根士丹利等合作籌備上市事宜，準(zhǔn)備明年在香港上市。盒馬方面回應(yīng)稱，對(duì)市場(chǎng)傳言暫時(shí)沒(méi)有更多評(píng)價(jià)。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，AI芯片龍頭寒武紀(jì)上市之后的首次定增宣告落地。此次16.72億元的定增，吸引了包括財(cái)通基金、UBS AG、國(guó)泰君安、中金公司、銀河資本等多家知名機(jī)構(gòu)搶籌。截至4月19日收盤(pán)，與定增價(jià)相比，參與定增機(jī)構(gòu)浮盈超80%。
10、順豐、圓通、韻達(dá)和申通四大A股快遞公司集中發(fā)布月度快遞服務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，除韻達(dá)股份外，頭部快遞上市企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、業(yè)務(wù)量的關(guān)鍵指標(biāo)上均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。但在單票收入上，4家快遞企業(yè)均較去年同期有所下滑。
11、*ST輔仁公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
12、南鋼股權(quán)的“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”再度陷入僵局。知情人士透露，沙鋼并未放棄南京南鋼的股權(quán)之爭(zhēng)，近期或?qū)⒃V諸司法解決相關(guān)問(wèn)題。
13、廣汽集團(tuán)回應(yīng)“廣汽埃安擬科創(chuàng)板上市”稱，中金和華泰是埃安混改的顧問(wèn)公司，目前上市板塊并未確認(rèn)，相關(guān)信息以公告為準(zhǔn)。
14、智能駕駛芯片公司地平線宣布，比亞迪基于征程5芯片自研的BEV融合感知方案將于年內(nèi)量產(chǎn)，同時(shí)地平線還與采埃孚達(dá)成量產(chǎn)合作。
15、半導(dǎo)體消息人士稱，臺(tái)積電今年?duì)I收可能出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下滑，下一代iPhone芯片訂單將是決定臺(tái)積電能否實(shí)現(xiàn)收入適度增長(zhǎng)目標(biāo)的關(guān)鍵。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，從未批準(zhǔn)設(shè)立“中國(guó)時(shí)間銀行”，相關(guān)網(wǎng)站、社交平臺(tái)、APP等所稱“中國(guó)時(shí)間銀行”有關(guān)內(nèi)容均為虛假消息，相關(guān)投資活動(dòng)涉嫌違法犯罪。
2、財(cái)政部等四部門(mén)發(fā)布通知，對(duì)2023年及以前年度畢業(yè)的貸款學(xué)生2023年內(nèi)應(yīng)償還的國(guó)家助學(xué)貸款利息予以免除。
3、千億公募迎新董事長(zhǎng)！興業(yè)基金發(fā)布公告稱，公司原董事長(zhǎng)官恒秋因年齡原因離任，董事長(zhǎng)一職由葉文煌接任。
4、醫(yī)藥板塊陷入調(diào)整，而醫(yī)藥相關(guān)ETF卻不斷吸金。今年1月中旬以來(lái)，多只醫(yī)藥ETF產(chǎn)品份額增長(zhǎng)超百億份，醫(yī)藥相關(guān)ETF合計(jì)吸金220.39億元。
5、又有券商獲得公募銷售牌照！證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，繼格林大華期貨、泰康人壽保險(xiǎn)之后，年內(nèi)首家合資券商即申港證券的公募基金銷售資格獲核準(zhǔn)。
6、繼西藏東財(cái)基金前任總經(jīng)理樂(lè)嶸之后，天治基金前董事長(zhǎng)趙玉彪也加入“公奔私”的隊(duì)列，出任海南夏爾私募基金法定代表人、總經(jīng)理、執(zhí)行董事。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近期，A股市場(chǎng)行情持續(xù)升溫，新發(fā)基金也全面回暖。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至4月19日，全市場(chǎng)新發(fā)基金數(shù)量達(dá)151只，其中有126只基金正在發(fā)行中，另外有25只基金從4月20日之后開(kāi)始發(fā)售。
樓市
1、上海出臺(tái)城市更新行動(dòng)方案提出，到2025年，重點(diǎn)開(kāi)展10個(gè)以上綜合性區(qū)域更新項(xiàng)目，重點(diǎn)推進(jìn)“一江一河”沿岸地區(qū)、外灘“第二立面”、衡復(fù)歷史風(fēng)貌區(qū)、北外灘、吳淞創(chuàng)新城、虹橋國(guó)際中央商務(wù)區(qū)等區(qū)域更新。
2、上海土拍第二日四幅地塊全部溢價(jià)成交，總出讓面積約19.62萬(wàn)平方米，總成交價(jià)94.632億元。
產(chǎn)業(yè)
1、八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥文化弘揚(yáng)工程實(shí)施方案》，提出“加大中醫(yī)藥文化活動(dòng)和產(chǎn)品供給”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，旨在大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化，更好滿足人民群眾對(duì)中醫(yī)藥的健康需求和精神需求。
2、工信部部署開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全能力提升專項(xiàng)行動(dòng)，加快構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)可控、響應(yīng)快速、制度健全的信息通信網(wǎng)絡(luò)“大運(yùn)行安全”框架，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。
3、工信部近日明確支持湖北(襄陽(yáng))、浙江(德清)、廣西(柳州)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。
4、《農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易規(guī)范化試點(diǎn)工作方案》發(fā)布，爭(zhēng)取通過(guò)2年的努力，試點(diǎn)地區(qū)逐步構(gòu)建起比較健全的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易體系和符合行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的監(jiān)管機(jī)制。
5、據(jù)工信部，今年1至3月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正總噸計(jì)分別占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。
6、工信部、商務(wù)部組織開(kāi)展紡織服裝優(yōu)供給促升級(jí)活動(dòng)，提振發(fā)展信心，提升產(chǎn)業(yè)韌性，提高供給水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)。
7、第133屆廣交會(huì)一期閉幕，共吸引來(lái)自229個(gè)國(guó)家和地區(qū)的采購(gòu)商，進(jìn)館客流量超過(guò)125萬(wàn)人次，參展企業(yè)近1.3萬(wàn)家，展品量超過(guò)80萬(wàn)件，均創(chuàng)歷史新高。
8、華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟表示，2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)到3.4萬(wàn)億美元，這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的新藍(lán)海，無(wú)論是正在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，還是支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，均面臨巨大的市場(chǎng)空間和經(jīng)濟(jì)收益。
9、飛豬發(fā)布《2023年“五一”出游風(fēng)向標(biāo)》，截至目前，國(guó)內(nèi)機(jī)票、酒店、景區(qū)門(mén)票、跟團(tuán)游等均已超過(guò)2019年同期，累計(jì)預(yù)訂量同比去年勁增超10倍，其中，中長(zhǎng)線游訂單占比高達(dá)9成以上。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：近幾周整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)變化不大；在本報(bào)告所述期間，盡管價(jià)格上漲速度似乎正在放緩，但總體價(jià)格水平仍呈溫和上升趨勢(shì)；一些轄區(qū)的報(bào)告指出，由于不確定性增加和對(duì)流動(dòng)性的擔(dān)憂，銀行收緊了信貸標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)轄區(qū)報(bào)告非金融服務(wù)的需求和銷售保持穩(wěn)定或增長(zhǎng)。近幾周農(nóng)業(yè)狀況基本保持不變，而能源市場(chǎng)則出現(xiàn)疲軟。
2、美國(guó)共和黨提議將債務(wù)上限提高1.5萬(wàn)億美元，或延長(zhǎng)至明年3月31日。
3、聯(lián)合國(guó)發(fā)布最新報(bào)告預(yù)估，到2023年年中，印度人口將超過(guò)中國(guó)，達(dá)到14.286億，成為世界上人口最多的國(guó)家。
4、知情人士透露，鑒于不久前海外發(fā)生的銀行業(yè)危機(jī)給前景蒙上陰影，日本央行官員對(duì)于在下周的政策會(huì)議上微調(diào)或取消收益率曲線控制措施持謹(jǐn)慎態(tài)度。
5、德國(guó)內(nèi)閣批準(zhǔn)一項(xiàng)法案，從2024年起禁止大多數(shù)新的石油和天然氣供暖系統(tǒng)。去年德國(guó)建筑行業(yè)的溫室氣體排放量為1.12億噸，占全國(guó)排放量的15%。
6、據(jù)研究機(jī)構(gòu)Molior London數(shù)據(jù)，第一季度，倫敦新房銷售量同比下跌39%，至3768套，為2012年以來(lái)的最低水平。新屋完工數(shù)跌至3076套，為2014年以來(lái)的新低。
7、歐元區(qū)3月CPI終值同比升6.9%，預(yù)期升6.9%，初值升6.9%；環(huán)比升0.9%，預(yù)期升1.1%，初值升0.9%。
8、英國(guó)3月CPI同比上升10.1%，較前值10.4%有所回落，但高于市場(chǎng)預(yù)期的9.8%，連續(xù)7個(gè)月保持兩位數(shù)漲幅；核心CPI同比上升6.2%，與前值持平，同樣高于市場(chǎng)預(yù)期的6%。3月CPI環(huán)比升0.8%，預(yù)期0.5%，前值為1.1%。
9、英國(guó)3月零售物價(jià)指數(shù)同比升13.5%，預(yù)期升13.3%，前值升13.8%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.6%，前值升1.2%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，逸仙電商跌9.02%，嘉楠科技跌6.19%，圖森未來(lái)跌5.52%，能鏈智電跌4.95%，摯文集團(tuán)跌4.76%，金山云跌4.68%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌4.59%，陸金所控股跌4.15%，億航智能跌4.12%；漲幅方面，傳奇生物漲19.64%，新東方漲9.04%，依生生物漲8.02%，涂鴉智能漲4.8%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌7.07%，小鵬汽車跌12.54%，理想汽車跌3.3%。
2、特斯拉啟動(dòng)年內(nèi)第六次降價(jià)，其美國(guó)市場(chǎng)Model Y長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)下調(diào)9.1%至49990美元，Model Y高性能版售價(jià)下調(diào)8.5%至53990美元，Model 3后驅(qū)版售價(jià)下調(diào)7%至39990美元。另外，特斯拉否認(rèn)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)降價(jià)傳聞。
3、蘋(píng)果公司首席執(zhí)行官庫(kù)克和印度總理莫迪會(huì)面，庫(kù)克表示將致力于在印度全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展和投資。
4、知情人士透露，迪士尼計(jì)劃下周進(jìn)行新一輪大規(guī)模裁員，將裁員數(shù)千人，其中包括娛樂(lè)部門(mén)約15%的員工。
5、Facebook母公司Meta Platforms啟動(dòng)新一輪大規(guī)模裁員。消息人士稱，此次裁員人數(shù)可能在4000人左右。
6、摩根士丹利一季度業(yè)績(jī)好于市場(chǎng)預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，摩根士丹利當(dāng)季營(yíng)收為145.2億美元，同比下降近2%；凈利潤(rùn)為29.8億美元，同比下降19%，每股收益1.7美元。
7、新東方第三財(cái)季總凈營(yíng)收7.54億美元，同比增22.8%；歸屬股東凈利潤(rùn)8160萬(wàn)美元，同比增166.7%；預(yù)計(jì)第四財(cái)季總凈營(yíng)收8.018億美元-8.227億美元，同比增53%-57%。
8、阿斯麥一季度凈銷售額為67.46億歐元，同比增長(zhǎng)91%；凈利潤(rùn)為19.56億歐元，同比增長(zhǎng)183%。預(yù)計(jì)第二季度凈銷售額將增至65億-70億歐元，全年凈銷售額將增長(zhǎng)超過(guò)25%。
9、特斯拉第一季度調(diào)整后每股收益0.85美元，預(yù)期0.86美元；營(yíng)收233.3億美元，預(yù)期232.08億美元；凈利潤(rùn)25.13億美元，預(yù)期27.25億美元。維持全年車輛產(chǎn)量預(yù)期在180萬(wàn)輛不變，預(yù)期184萬(wàn)輛。
10、美國(guó)鋁業(yè)第一季度調(diào)整后每股收益-0.23美元，預(yù)期-0.031美元；營(yíng)收26.7億美元，預(yù)期27.3億美元；凈利潤(rùn)-2.31億美元，預(yù)期0.21億美元。第一季度氧化鋁產(chǎn)量為280萬(wàn)噸，環(huán)比下降9%。
11、IBM第一季度調(diào)整后每股收益1.36美元，預(yù)期1.26美元；營(yíng)收142.5億美元，預(yù)期143.3億美元；凈利潤(rùn)9.27億美元，預(yù)期5.72億美元。仍然預(yù)計(jì)全年自由現(xiàn)金流約105億美元，預(yù)期102.8億美元。預(yù)計(jì)2023年固定匯率下?tīng)I(yíng)收增長(zhǎng)3%-5%。
12、英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，谷歌已提議允許開(kāi)發(fā)者在Google Play應(yīng)用商店內(nèi)使用第三方支付選項(xiàng)。
13、印尼最大科技公司GoTo已經(jīng)徹底放棄5億美元的融資計(jì)劃，轉(zhuǎn)而專注于實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。
14、在宣布裁員超9000人后，美國(guó)最大婚紗連鎖店David's Bridal申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。在其全盛時(shí)期，美國(guó)每四位新娘就有一位在婚禮上穿該公司的禮服。
15、捷豹路虎將在未來(lái)5年投資150億英鎊，加速電動(dòng)汽車戰(zhàn)略。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍下跌，純堿跌4.87%，焦煤跌3.07%，焦炭跌2.61%，PTA、短纖、燃油、LPG、紙漿、鐵礦石、豆粕、豆二、豆一、菜粕跌超1%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鋅跌1.21%，滬錫跌0.65%，不銹鋼跌0.26%，滬鎳跌0.22%，滬銅跌0.03%，滬鉛漲0.07%，滬鋁漲0.45%。
2、大商所公告，乙二醇期權(quán)和苯乙烯期權(quán)自5月15日（周一）起上市交易，乙二醇期權(quán)持倉(cāng)限額為8000手，苯乙烯期權(quán)持倉(cāng)限額為12000手。
3、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，一季度我國(guó)煤炭生產(chǎn)較快增長(zhǎng)，煤炭庫(kù)存維持高位，供應(yīng)比較充足。前3個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成11.5億噸，同比增長(zhǎng)5.5%。
4、匈牙利政府將禁止25種烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口，除谷物外，還包括油菜籽、葵花籽、面粉、食用油、蜂蜜和部分肉類產(chǎn)品等。
5、俄羅斯農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)：2023年糧食收成預(yù)計(jì)為1.23億噸，其中包括7800萬(wàn)噸小麥。
6、惠譽(yù)解決方案報(bào)告預(yù)測(cè)，2022-2023年度全球大米缺口將達(dá)到870萬(wàn)噸，將是自2003-2004年度全球大米市場(chǎng)出現(xiàn)1860萬(wàn)噸短缺以來(lái)最大缺口。
7、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存減少458.1萬(wàn)桶，產(chǎn)量維持在1230萬(wàn)桶/日不變，出口增加184.4萬(wàn)桶/日至457.1萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少161.2萬(wàn)桶至3.68億桶。
8、美國(guó)財(cái)政部：將與委內(nèi)瑞拉石油有關(guān)的交易許可證延長(zhǎng)至7月20日。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.29%，報(bào)1372點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨偏暖震蕩，國(guó)債期貨小幅收漲，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)，10年期國(guó)開(kāi)活躍券“22國(guó)開(kāi)20”收益率上行0.3bp，地產(chǎn)債多數(shù)下跌。稅期近尾聲，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率小漲不足10bp，升破2.1%。目前市場(chǎng)認(rèn)為4月LPR持穩(wěn)可能性非常大，期待不多。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)跌0.35%，成交額480.55億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.42%，成交額508.74億元。明泰轉(zhuǎn)債跌超6%，惠城轉(zhuǎn)債、嶸泰轉(zhuǎn)債和福能轉(zhuǎn)債均跌超3%；天路轉(zhuǎn)債漲超7%，“精測(cè)轉(zhuǎn)2”漲超5%，精測(cè)轉(zhuǎn)債漲超4%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，北京證監(jiān)局向公司債發(fā)行人和受托管理人發(fā)出通知，明確開(kāi)展2023年公司債券發(fā)行人全面自查工作。自查工作主要關(guān)注償債能力、信息披露、募集資金、公司治理等四大方向。
4、財(cái)政部、央行4月19日開(kāi)展500億元中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存招投標(biāo)，中標(biāo)利率2.76%，上次中標(biāo)利率為2.70%。
5、山西省首創(chuàng)上線存量地方債柜臺(tái)交易業(yè)務(wù)，成為全國(guó)第一個(gè)開(kāi)展此業(yè)務(wù)的省份。山西省政府所有公開(kāi)發(fā)行的存量地方債均可在柜臺(tái)市場(chǎng)交易流通。
6、遼寧將新增發(fā)行250億元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券，同時(shí)調(diào)整此前已發(fā)行的96億元專項(xiàng)債券資金用途。前述合計(jì)346億元專項(xiàng)債資金將全部用于注入新組建的遼寧省級(jí)農(nóng)商行。
7、【債券重大事件】恒大地產(chǎn)集團(tuán)及相關(guān)當(dāng)事人遭上交所通報(bào)批評(píng)；“20恒大05”持有人會(huì)議同意調(diào)整利息兌付安排；惠譽(yù)下調(diào)濰坊城投評(píng)級(jí)至“BB+”，展望維持“穩(wěn)定”；海航資本集團(tuán)無(wú)法按時(shí)披露2022年年度報(bào)告；杭州金融投資集團(tuán)外部董事章國(guó)經(jīng)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查。
外匯
1、周三在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán)報(bào)6.8966，較上一交易日跌217個(gè)基點(diǎn)，夜盤(pán)報(bào)6.8851。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8731，調(diào)升83個(gè)基點(diǎn)。
2、港元匯率持續(xù)觸及7.85弱方兌換保證，香港金管局承接來(lái)自市場(chǎng)69.19億港元沽盤(pán)，香港銀行體系總結(jié)余將于4月20日跌至492.3億港元，跌穿500億港元。香港金管局發(fā)言人表示，香港銀行體系存款總額整體保持平穩(wěn)，資金流出港元體系并不一定代表離開(kāi)香港金融市場(chǎng)。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐