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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月18日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將重磅出爐！國(guó)務(wù)院新聞辦公室將于今日上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉介紹2023年一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并答記者問(wèn)。按照慣例，發(fā)布會(huì)將公布中國(guó)一季度GDP數(shù)據(jù)。同日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局還將公布最新社會(huì)消費(fèi)品零售、固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年一季度我國(guó)GDP同比將增長(zhǎng)4%，固定資產(chǎn)投資將增5.3%。另外，預(yù)計(jì)3月份工業(yè)增加值同比將增長(zhǎng)4.2%，社會(huì)消費(fèi)品零售將大幅增長(zhǎng)7.2%。
2、央行4月17日開(kāi)展1700億元中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率2.75%，連續(xù)8個(gè)月保持不變，當(dāng)日有1500億元MLF到期。同時(shí)，央行還開(kāi)展200億元逆回購(gòu)操作，凈投放20億元。專家認(rèn)為，央行繼續(xù)超額續(xù)做到期MLF，適量投放中長(zhǎng)期流動(dòng)性，有利于為平移4月稅期高峰的擾動(dòng)，也為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造松緊得宜、穩(wěn)健中性的貨幣金融環(huán)境，在信貸需求延續(xù)恢復(fù)以及銀行息差繼續(xù)承壓的背景下，4月LPR報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)仍保持不變。同時(shí)，當(dāng)前下調(diào)政策利率的必要性也不高。
3、中信銀行公告稱，朱鶴新因工作安排需要，辭去公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。方合英因工作安排需要，不再擔(dān)任公司行長(zhǎng)職務(wù)。董事會(huì)已選舉方合英擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，聘任公司常務(wù)副行長(zhǎng)劉成為公司行長(zhǎng)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲0.3%報(bào)33987.18點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.33%報(bào)4151.32點(diǎn)，納指漲0.28%報(bào)12157.72點(diǎn)。沃爾格林聯(lián)合博姿漲1.76%，旅行者集團(tuán)漲1.7%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.18%，谷歌跌2.66%，特斯拉漲1.1%。中概股普遍上漲，小鵬汽車漲15.22%，億航智能漲10.76%。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.11%報(bào)15789.53點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.28%報(bào)7498.18點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.1%報(bào)7879.51點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.17%，報(bào)2575.91點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.07%，報(bào)28514.78點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.27%，報(bào)7381.50點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.47%，報(bào)11936.15點(diǎn)。
4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.41%報(bào)2007.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.3%報(bào)25.13美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌1.81%，報(bào)80.94美元/桶。布油6月合約跌1.71%，報(bào)84.83美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.76%報(bào)8955美元/噸，LME期鋅跌0.75%報(bào)2835美元/噸，LME期鎳漲2.31%報(bào)24690美元/噸，LME期鋁跌0.54%報(bào)2372.5美元/噸，LME期錫漲10.65%報(bào)27500美元/噸，LME期鉛跌2.58%報(bào)2114美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.03%報(bào)1516美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.06%報(bào)642.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.87%報(bào)695.25美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.685%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.016%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.467%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.297%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.491%。
9、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲3.57個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.094%，2年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.207%，3年期美債收益率漲7.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.924%，5年期美債收益率漲8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.704%，10年期美債收益率漲7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.605%，30年期美債收益率漲6.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.813%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.52%報(bào)102.10，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.6%報(bào)1.0928，英鎊兌美元跌0.28%報(bào)1.2380，澳元兌美元跌0.21%報(bào)0.6696，美元兌日元漲0.52%報(bào)134.49，美元兌瑞郎漲0.56%報(bào)0.8988，離岸人民幣兌美元跌114個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8834。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院副總理張國(guó)清表示，國(guó)資央企要堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能，積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更大作用，為強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興作出更大貢獻(xiàn)。
2、國(guó)資委部署做好2023年中央企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作，強(qiáng)調(diào)將嚴(yán)查股權(quán)投資、工程建設(shè)、資金管理、對(duì)外擔(dān)保、金融業(yè)務(wù)等領(lǐng)域違規(guī)問(wèn)題線索；對(duì)國(guó)資委三令五申嚴(yán)禁的融資性貿(mào)易、“空轉(zhuǎn)”“走單”虛假業(yè)務(wù)問(wèn)題“零容忍”。要高度關(guān)注房地產(chǎn)信托、PPP項(xiàng)目、非主業(yè)投資等存在風(fēng)險(xiǎn)。
3、據(jù)央視財(cái)經(jīng)，一季度，全國(guó)工程機(jī)械平均開(kāi)工率為53.14%，整體已經(jīng)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、逐月向好的態(tài)勢(shì)。按月份來(lái)看，1月單月開(kāi)工率40.61%，2月單月開(kāi)工率53.77%，3月單月開(kāi)工率65.05%，表明年初以來(lái)我國(guó)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加速。
4、國(guó)家發(fā)改委與巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部簽署《關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資與合作的諒解備忘錄》，下一步，雙方將按照所達(dá)成的共識(shí)，推進(jìn)礦產(chǎn)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施和物流、制造業(yè)、高技術(shù)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資合作，進(jìn)一步強(qiáng)化兩國(guó)經(jīng)濟(jì)合作紐帶。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著“五一”假期的臨近，近期多平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，旅游業(yè)呈現(xiàn)良好的復(fù)蘇趨勢(shì)。文旅部也在日前的發(fā)布會(huì)上表示，預(yù)計(jì)“五一”民眾出游需求將強(qiáng)勁釋放。
6、中證報(bào)頭版刊文稱，近期，中國(guó)誠(chéng)通、三峽集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)等一季度經(jīng)營(yíng)“成績(jī)單”揭曉，中央企業(yè)較好實(shí)現(xiàn)了起步穩(wěn)、“開(kāi)門紅”。業(yè)內(nèi)專家指出，中央企業(yè)聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展，加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，有效發(fā)揮了國(guó)民經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”“壓艙石”的作用。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股低開(kāi)后全天明顯分化，金融、周期聯(lián)手走強(qiáng)，TMT大部分個(gè)股仍延續(xù)調(diào)整。截至收盤，上證指數(shù)漲1.42%，以3385.61點(diǎn)報(bào)收，創(chuàng)10個(gè)月新高；深證成指漲0.47%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%，北證50漲0.46%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)漲跌不一；A股全天成交1.12萬(wàn)億元，連續(xù)10日位于萬(wàn)億上方。北向資金凈買入19.18億元，寧德時(shí)代、中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)分別獲凈買入4.69億元、4.4億元、2.71億元；東方財(cái)富凈賣出額居首，金額為7.17億元。
2、港股低開(kāi)后盤初迅速拉升，午后漲勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。恒生指數(shù)收漲1.68%報(bào)20782.45點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.16%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.05%；大市成交1365.79億港元。中字頭爆發(fā)，能源、科技、汽車、大金融走強(qiáng)，家電、博彩股活躍。南向資金凈買入74.27億港元，中國(guó)移動(dòng)獲凈買入10.2億港元，騰訊控股遭凈賣出7.2億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.21%。
3、恒生指數(shù)公司宣布，推出恒生中國(guó)央企指數(shù)，該條新指數(shù)為市值指數(shù)，旨在反映第一大股東為內(nèi)地央企的香港上市公司之整體表現(xiàn)，且成分股固定為50只，檢討周期則為每個(gè)季度，且成分股不適用于快速納入機(jī)制。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近一個(gè)月內(nèi)，醫(yī)藥類ETF份額大幅增加，多只醫(yī)藥類ETF規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。在此期間，食品飲料、新能源等領(lǐng)域的多只ETF產(chǎn)品份額也出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)，但科創(chuàng)50ETF等多只寬基指數(shù)ETF以及芯片、半導(dǎo)體等板塊的ETF產(chǎn)品份額減少較多。機(jī)構(gòu)人士表示，市場(chǎng)調(diào)整之際，ETF份額變化或許表明機(jī)構(gòu)資金正在積極布局結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，近期TMT板塊波動(dòng)擴(kuò)大，資金或分流至醫(yī)藥等其他板塊。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，4月中下旬，A股迎來(lái)業(yè)績(jī)披露高峰期。截至記者4月17日，A股已有1800多家公司披露了2022年年報(bào)；360多家公司披露了2023年一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（包括一季報(bào)、預(yù)告、快報(bào)等）。整體來(lái)看，逾980家公司去年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，上市公司經(jīng)營(yíng)層面彰顯韌性。而今年一季度，消費(fèi)等領(lǐng)域多家企業(yè)盈利改善明顯，紛紛實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門紅”。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，自2019年相關(guān)規(guī)則發(fā)布后，分拆上市便逐步升溫。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，累計(jì)已有近120家A股上市公司宣布分拆子公司上市，其中，已有21家“A拆A”成功上市，近百家正在推進(jìn)中。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，證監(jiān)會(huì)對(duì)梅建勛內(nèi)幕交易西藏藥業(yè)股票行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，決定共計(jì)罰沒(méi)梅建勛約112.5萬(wàn)元。經(jīng)查，梅建勛通過(guò)其妻子陸某獲知西藏藥業(yè)計(jì)劃3.5億元獲得斯微生物新冠疫苗生產(chǎn)、使用及商業(yè)化等權(quán)利的消息，在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)交易“西藏藥業(yè)”股票，行為明顯異常，與內(nèi)幕信息高度吻合。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，本周有多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)沖刺IPO，包括蔚來(lái)汽車、小鵬汽車的一級(jí)供應(yīng)商福爾達(dá)，提供機(jī)動(dòng)車輛主動(dòng)安全系統(tǒng)解決方案的元豐電控，鋰電池電解液添加劑企業(yè)華一股份，主營(yíng)涵蓋汽車測(cè)試試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)的博科測(cè)試。
9、長(zhǎng)春高新投資者起訴造謠者案在南京開(kāi)庭審理，開(kāi)庭時(shí)間達(dá)到近三個(gè)小時(shí)，光證據(jù)就有兩千多頁(yè)。這是中國(guó)資本市場(chǎng)的首例，業(yè)內(nèi)稱為“股市謠言第一案”。投資者代理律師高飛透露，截至目前已建立10個(gè)維權(quán)群，入群人數(shù)超1800人，200多位投資者發(fā)出委托材料，人均索賠金額在15萬(wàn)元左右。剩余投資者也已表達(dá)維權(quán)訴求。
10、小鵬汽車發(fā)布SEPA 2.0 “扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu)。在“扶搖”架構(gòu)加持下，小鵬汽車未來(lái)新車型研發(fā)周期將縮短20%。搭載“扶搖”架構(gòu)的首款全新戰(zhàn)略車型——小鵬G6也將于今日在上海車展正式亮相。
11、廣發(fā)證券公告稱，因公司在美尚生態(tài)2018年非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦業(yè)務(wù)中未勤勉盡責(zé)，涉嫌違法，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
12、騰訊全面展示“車云一體”領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品體系。同時(shí)，面向城市級(jí)智能駕駛場(chǎng)景，推出HD Air輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2023年底將覆蓋50座城市。
13、億緯鋰能發(fā)布年報(bào)稱，2022年凈利潤(rùn)35.09億元，同比增長(zhǎng)20.76%；營(yíng)業(yè)收入363.04億元，同比增長(zhǎng)114.82%；擬10派1.6元。
14、德業(yè)股份發(fā)布年報(bào)稱，2022年凈利潤(rùn)15.17億元，同比增長(zhǎng)162.28%；擬10派22.6元轉(zhuǎn)8股。
15、昆侖萬(wàn)維正式發(fā)布千億級(jí)大語(yǔ)言模型“天工”，即日起啟動(dòng)邀請(qǐng)測(cè)試，是國(guó)內(nèi)首個(gè)對(duì)標(biāo)ChatGPT的雙千億級(jí)大語(yǔ)言模型。
金融
1、央行召開(kāi)2023年支付結(jié)算工作電視會(huì)議強(qiáng)調(diào)，統(tǒng)籌構(gòu)建多層次、廣覆蓋、高韌性的支付清算體系，深化涉賭涉詐“資金鏈”治理，繼續(xù)強(qiáng)化支付市場(chǎng)監(jiān)管，著力規(guī)范行業(yè)秩序，切實(shí)維護(hù)良好生態(tài)。
2、支付寶正式上線“付款碼隱私保護(hù)功能”。用戶在開(kāi)啟“付款碼隱私保護(hù)功能”，可自動(dòng)隱藏付款碼。用戶在需要支付時(shí)，點(diǎn)擊“展示付款碼”即可正常使用。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，今年以來(lái)已有81只基金宣布清盤，多數(shù)原因?yàn)闃I(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳導(dǎo)致的規(guī)模持續(xù)走低。值得注意的是，今年以來(lái)清盤的基金中，多只產(chǎn)品成立不到1年時(shí)間。與此同時(shí)，隨著所管基金清盤，部分基金經(jīng)理還暫時(shí)面臨“無(wú)基可管”的局面。
樓市
1、上海2023年首批次集中供地今起開(kāi)拍，此次出讓的19幅地塊涉及上海11個(gè)區(qū)，總起始價(jià)為483.41億元。
2、河南出臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)若干政策措施提出，鼓勵(lì)各地持續(xù)舉辦房產(chǎn)推介會(huì)、展銷會(huì)，營(yíng)造促進(jìn)住房消費(fèi)市場(chǎng)氛圍。因城施策，通過(guò)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼、契稅補(bǔ)貼等方式支持剛性和改善性住房需求。
3、河南鶴壁：首套住房申請(qǐng)公積金貸款最高可貸65萬(wàn)元 ，二套房最高可貸60萬(wàn)元；取消公積金貸款次數(shù)限制，非首次貸款利率按二套房執(zhí)行；禁止向第三套及以上住房發(fā)放公積金貸款。
4、無(wú)錫市住房公積金管理中心就公積金提取出臺(tái)多項(xiàng)調(diào)整、優(yōu)化措施，將多子女家庭租賃商品住房提取住房公積金的額度提高至每人每年20000元。
5、福建泉州：首次申請(qǐng)公積金貸款購(gòu)買首套住房，首付比例不低于20%；第二次申請(qǐng)或購(gòu)買第二套住房，首付比例不低于30%；最高貸款額度80萬(wàn)元。
產(chǎn)業(yè)
1、科技部啟動(dòng)國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)部署工作。未來(lái)，科技部將通過(guò)超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，打造國(guó)家算力底座，促進(jìn)超算算力的一體化運(yùn)營(yíng)。
2、交通運(yùn)輸部發(fā)布《2023年推動(dòng)交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)平臺(tái)企業(yè)降低過(guò)高抽成工作方案》，推動(dòng)主要網(wǎng)約車和道路貨運(yùn)新業(yè)態(tài)平臺(tái)公司，降低平臺(tái)過(guò)高的抽成比例或者會(huì)員費(fèi)上限，并向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布。
3、國(guó)家郵政局召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)，強(qiáng)調(diào)要切實(shí)保障好快遞員群體合法權(quán)益，推動(dòng)企業(yè)與職工簽訂勞動(dòng)合同，為職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)。
4、據(jù)澎湃新聞，部分電池廠商和行業(yè)人士透露，目前國(guó)內(nèi)主要電池廠商的去庫(kù)存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開(kāi)工率有望回升，這或?qū)?dòng)原材料采購(gòu)需求的提振。
5、據(jù)海口海關(guān)，第一季度，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管離島免稅購(gòu)物金額169億元，同比增長(zhǎng)14.6%。購(gòu)物旅客224萬(wàn)人次，增長(zhǎng)27.2%。
6、房車生活家數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日，平臺(tái)“五一”期間房車預(yù)訂量較去年同期增長(zhǎng)超5倍，預(yù)估今年“五一”房車旅游規(guī)模將超過(guò)疫情前同期水平。
7、華為發(fā)布新一代全液冷超充架構(gòu)充電解決方案，相較于傳統(tǒng)一體樁設(shè)備，通過(guò)功率共享，市電利用率提升30%，可多充電30%。
海外
1、英國(guó)議會(huì)文件顯示，英國(guó)議會(huì)標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)專員近日開(kāi)始對(duì)英國(guó)首相蘇納克進(jìn)行調(diào)查。該調(diào)查與利益申報(bào)有關(guān)，涉及蘇納克的妻子阿克莎塔·穆?tīng)柕僭谝患覂和Ｓ龣C(jī)構(gòu)中持有的股份。
2、世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)、英國(guó)和澳大利亞等29個(gè)國(guó)家的XBB.1.16感染病例數(shù)，正在呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。東京大學(xué)研究表明，XBB.1.16的傳播效率比XBB.1和 XBB.1.5毒株高約1.17至1.27倍。這或許表明，這一變異毒株未來(lái)有可能成為全球下一個(gè)主要變種病毒。
3、ChatGPT等人工智能（AI）在歐洲面臨新的進(jìn)一步監(jiān)管。歐盟議員起草《人工智能法案》，致力于在法案中增加條款，引導(dǎo)強(qiáng)大的人工智能朝著以人為本、安全可靠的方向發(fā)展。
4、歐洲央行管委卡扎克斯稱，歐洲央行5月可能加息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)。
5、英國(guó)央行正考慮對(duì)存款擔(dān)保制度進(jìn)行重大改革，包括提高企業(yè)的存款擔(dān)保額度，并迫使銀行在更大程度上預(yù)先為該體系提供資金，以確保在銀行倒閉時(shí)能更快地獲得現(xiàn)金。
6、美國(guó)4月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為10.8，預(yù)期-18，前值-24.6。
7、美國(guó)4月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)為45，創(chuàng)2022年9月以來(lái)新高，預(yù)期44，前值44。
國(guó)際股市
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.18%，億航智能漲10.76%，圖森未來(lái)漲6.62%，貝殼漲6.33%，阿特斯太陽(yáng)能漲6.15%，好未來(lái)漲6.13%，騰訊音樂(lè)漲5.59%，摯文集團(tuán)漲5.5%；跌幅方面，嘉楠科技跌7.05%，和黃醫(yī)藥跌5.25%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲5.99%，小鵬汽車漲15.22%，理想汽車漲6.39%。
2、三星考慮將默認(rèn)搜索引擎由谷歌改為必應(yīng)，谷歌近30億美元年收入面臨威脅。而面對(duì)成立25年來(lái)以來(lái)“最嚴(yán)重威脅”，谷歌正抓緊打造一款帶有AI功能的全新搜索引擎，有160多人正全職從事這項(xiàng)工作。
3、據(jù)臺(tái)系設(shè)備廠商透露，阿斯麥（ASML）近期遭遇客戶大砍資本支出、縮減訂單，其中大客戶臺(tái)積電也大砍逾4成EUV設(shè)備訂單及延后拉貨時(shí)間。
4、美國(guó)疫苗巨頭Moderna和默沙東表示，皮膚癌中晚期患者，在接受Moderna基于mRNA的癌癥疫苗與默沙東的重點(diǎn)免疫藥物Keytruda的組合療法后，約有79%在18個(gè)月后未復(fù)發(fā)。
5、13F報(bào)告顯示：“木頭姐”Cathie Wood旗下ARK投資管理公司一季度建倉(cāng)做多AMD、Pinterest、MobilEye等六只股票。清倉(cāng)奧多比、SilverGate Capital、蔚來(lái)汽車等17只股票。增持特斯拉、Coinbase、Roku、UiPath、Shopify、Roblox等81只股票。減持Monday.com、小牛電動(dòng)等129只股票。重倉(cāng)股包括特斯拉、Roku、Zoom視頻通訊、Coinbase、UiPath。
6、日本世嘉公司（SEGA）宣布，已提出以超過(guò)7億歐元的價(jià)格收購(gòu)《憤怒的小鳥》開(kāi)發(fā)商芬蘭羅維奧公司。
7、保時(shí)捷發(fā)布，今年第一季度全球交付量為8.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%。其中，中國(guó)市場(chǎng)銷量達(dá)到21365輛，占比約為26.49%。
8、巴克萊本周將在投行部門裁員100多人，在不到六個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)第二輪裁員。
9、嘉信理財(cái)第一季度凈營(yíng)收51.16億美元，同比增10%；調(diào)整后凈利潤(rùn)17.8億美元，同比增12%。公司暫停主動(dòng)回購(gòu)計(jì)劃。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品多數(shù)上漲，玻璃、PVC漲超1%，苯乙烯跌1.45%。黑色系全線上漲，焦煤、焦炭、鐵礦石漲超2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆二漲3.08%，菜粕漲2.69%。基本金屬期貨漲跌不一，滬錫漲6.93%，不銹鋼漲0.19%，滬鋁漲0.05%，滬鎳跌0.29%，滬鋅跌0.42%，滬鋅跌0.42%，滬銅跌0.7%。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，貴金屬大熱過(guò)后，工業(yè)金屬近期掀起回暖浪潮。4月17日，滬鎳、滬鋁、滬銅等有色商品悉數(shù)飄紅，滬錫主力合約2305當(dāng)日更是一舉收漲12%，收復(fù)前期部分跌幅。上海鋼聯(lián)錫分析師丁文強(qiáng)稱，錫價(jià)此番大幅上漲，主要受消息面驅(qū)動(dòng)。
3、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格迎年內(nèi)最大漲幅。據(jù)國(guó)家發(fā)改委，自4月17日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高550元和525元，折合92號(hào)汽油每升上調(diào)0.43元，95號(hào)汽油每升上調(diào)0.46元。一般家用汽車加滿一箱50L容量92號(hào)汽油，將多花21.5元。
4、自然資源部召開(kāi)油氣企業(yè)地勘單位和院士專家座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，要加大鼓勵(lì)礦業(yè)投資、繁榮礦業(yè)市場(chǎng)的政策供給，強(qiáng)化礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)保障和科技支撐。
5、吉林省啟動(dòng)“千億斤糧食”產(chǎn)能建設(shè)工程，力爭(zhēng)到2035年糧食產(chǎn)能跨上千億斤臺(tái)階。此前，吉林省糧食產(chǎn)量已連續(xù)兩年超過(guò)800億斤。
6、緬甸佤邦將于8月1日后，暫停礦山勘探、開(kāi)采、加工等作業(yè)。在不具備成熟的開(kāi)采條件之前，暫停一切礦產(chǎn)資源的開(kāi)采和挖掘。2022年緬甸錫礦產(chǎn)量31000噸，全球占比10%，是第三大錫礦開(kāi)采國(guó)。中國(guó)2022年從緬甸進(jìn)口錫礦總量約為18.73萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)錫礦進(jìn)口總量的76.82%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.6%，報(bào)1412點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率普遍上行1-2bp；國(guó)債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.14%。銀行間資金面出現(xiàn)收斂，主要回購(gòu)加權(quán)利率均走高，其中隔夜回購(gòu)加權(quán)利率上行近20bp左右回到1.80%上方。信用債方面，“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯上行，地產(chǎn)債漲跌不一。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.41%，成交額515.84億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.17%，成交額552.88億元?！癗廣聯(lián)轉(zhuǎn)”漲30%，北方轉(zhuǎn)債和永吉轉(zhuǎn)債均漲超9%，天鐵轉(zhuǎn)債漲超8%，現(xiàn)代轉(zhuǎn)債和小熊轉(zhuǎn)債均漲逾6%，金誠(chéng)轉(zhuǎn)債漲逾4%；“特發(fā)轉(zhuǎn)2”跌超11%，亞康轉(zhuǎn)債跌超8%。
3、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)固定收益專業(yè)委員會(huì)專題會(huì)議，聽(tīng)取關(guān)于交易所債券市場(chǎng)助力提高直接融資比重、深化二級(jí)市場(chǎng)交易結(jié)算制度改革、防范化解債券違約風(fēng)險(xiǎn)等議題的意見(jiàn)建議。
4、日本2月所持美國(guó)國(guó)債減少226億美元，至1.1萬(wàn)億美元；中國(guó)2月所持美國(guó)國(guó)債減少106億美元，至8488億美元。
5、【債券重大事件】“H20明誠(chéng)2”未能按期償付本息；“弘陽(yáng)地產(chǎn)9.70%N20230416”未能在到期日支付本息；深交所對(duì)富力地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)及相關(guān)當(dāng)事人給予通報(bào)；“H龍控02”等13只債券4月18日開(kāi)市起停牌。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.8717，較上一交易日跌222個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.8817。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8679，調(diào)貶73個(gè)基點(diǎn)。
2、據(jù)外匯交易中心，通過(guò)多級(jí)托管、結(jié)算代理等模式直接投資中國(guó)債券市場(chǎng)的境外機(jī)構(gòu)投資者和境外央行類機(jī)構(gòu)，可申請(qǐng)成為銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員開(kāi)展即期結(jié)售匯和外匯衍生品交易。其中，銀行類機(jī)構(gòu)投資者可選擇直接入市或通過(guò)主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)入市參與銀行間外匯市場(chǎng)。
3、外匯交易中心公布數(shù)據(jù)顯示，4月14日，CFETS人民幣匯率指數(shù)報(bào)99.71，按周跌0.21；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)104.15，按周跌0.21；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)報(bào)96.02，按周跌0.07。
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