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財(cái)經(jīng)早餐2023年4月13日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、美國(guó)3月CPI同比上升5%，低于預(yù)期的5.2%，創(chuàng)2021年5月以來(lái)最低，為連續(xù)第9個(gè)月升幅放緩；環(huán)比升幅為0.1%，也低于預(yù)期0.2%。不過(guò)，3月核心CPI同比升幅由2月份的5.5%加速至5.6%，表明美國(guó)核心通脹依舊頑固，美聯(lián)儲(chǔ)5月份或被迫再次加息。3月核心CPI環(huán)比上升0.4%，符合預(yù)期，前值為0.5%。數(shù)據(jù)出爐后，芝商所FedWatch工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)5月升息25個(gè)基點(diǎn)幾率降至70%左右。高盛不再預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在6月加息，但仍認(rèn)為5月還將加息25個(gè)基點(diǎn)。
2、騰訊控股大股東Prosus公告稱(chēng)，根據(jù)公司的回購(gòu)計(jì)劃，將在本周把持有的9600萬(wàn)股騰訊股票以憑證形式存入香港中央結(jié)算系統(tǒng)，以便有序?qū)⑦@些股票進(jìn)行交易。若以最新股價(jià)計(jì)算，上述股票市值約300億人民幣。市場(chǎng)分析，Prosus上述行為或意味著將繼續(xù)減持騰訊股票。
3、伯克希爾·哈撒韋創(chuàng)始人巴菲特表示，比亞迪仍是“卓越的公司”，并不急于出售比亞迪的股份，近期賣(mài)出比亞迪股票旨在使資本得到更好的配置。巴菲特稱(chēng)，伯克希爾不會(huì)出售蘋(píng)果股票，此前出于稅務(wù)原因少量出售蘋(píng)果股票是愚蠢的。在最近拋售富國(guó)銀行、高盛和摩根大通等大型銀行股后，仍持有美國(guó)銀行的股票。
4、美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要顯示，與會(huì)人員就硅谷銀行關(guān)閉以及3月初金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩可能帶來(lái)的影響進(jìn)行了討論。紀(jì)要指出，美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)產(chǎn)生的后果可能會(huì)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年晚些時(shí)候陷入衰退。多位政策制定者曾考慮暫停加息，但最終同意收緊政策。與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的期貨交易商減少對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在5月加息的押注。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)銀行業(yè)危機(jī)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，美股尾盤(pán)走低，納指收跌0.85%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌0.11%報(bào)33646.5點(diǎn)，道指終結(jié)四連陽(yáng)走勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.41%報(bào)4091.95點(diǎn)，納指跌0.85%報(bào)11929.34點(diǎn)。迪士尼跌2.44%，沃爾格林聯(lián)合博姿跌1.71%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.7%，特斯拉跌3.35%，亞馬遜跌2.09%。中概股普遍下跌，能鏈智電跌15.03%，尚乘數(shù)科跌11.18%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)小幅走高，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.31%報(bào)15703.6點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.09%報(bào)7396.94點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.5%報(bào)7824.84點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤(pán)走高，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.11%，報(bào)2550.64點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.57%，報(bào)28082.7點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.47%，報(bào)7343.9點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.37%，報(bào)11917.5點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)上漲，美油5月合約漲1.98%，報(bào)83.10美元/桶。布油6月合約漲1.92%，報(bào)87.25美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.52%報(bào)2029.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.76%報(bào)25.63美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.19%報(bào)8960美元/噸，LME期鋅漲1.05%報(bào)2786.5美元/噸，LME期鎳漲0.84%報(bào)23670美元/噸，LME期鋁漲0.93%報(bào)2324美元/噸，LME期錫漲1.67%報(bào)24130美元/噸，LME期鉛漲1.84%報(bào)2125.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.55%報(bào)1505.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.81%報(bào)656.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.67%報(bào)678.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.564%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.936%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲5.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.362%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.199%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.397%。
9、美債收益率普遍收跌，3月期美債收益率跌4.16個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.999%，2年期美債收益率跌7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.96%，3年期美債收益率跌9.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.69%，5年期美債收益率跌7.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.458%，10年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.386%，30年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.624%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.63%報(bào)101.53，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.72%報(bào)1.0992，英鎊兌美元漲0.48%報(bào)1.2484，澳元兌美元漲0.59%報(bào)0.6693，美元兌日元跌0.42%報(bào)133.16，美元兌瑞郎跌0.77%報(bào)0.8963，離岸人民幣兌美元漲117個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8825。
宏觀
1、國(guó)家副主席韓正會(huì)見(jiàn)英特爾公司首席執(zhí)行官帕特.基辛格。韓正表示，中歡迎英特爾公司深耕中國(guó)，為促進(jìn)中美經(jīng)貿(mào)合作、維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定作出貢獻(xiàn)。基辛格表示，英特爾看好中國(guó)市場(chǎng)前景，將繼續(xù)加大投入、與中國(guó)深化合作。
2、商務(wù)部決定，自4月12日起就臺(tái)灣地區(qū)對(duì)大陸貿(mào)易限制措施進(jìn)行貿(mào)易壁壘調(diào)查，此次調(diào)查涉及2455項(xiàng)產(chǎn)品，主要包括農(nóng)產(chǎn)品、五礦化工產(chǎn)品、紡織品等。
3、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)新版預(yù)防新冠病毒感染公眾佩戴口罩指引，其中，建議佩戴口罩的情形或場(chǎng)景包括：乘坐飛機(jī)、火車(chē)、長(zhǎng)途車(chē)、輪船、地鐵、公交車(chē)等公共交通工具；進(jìn)入超市、影劇院、客運(yùn)場(chǎng)站等環(huán)境密閉、人員密集場(chǎng)所時(shí)。
4、央行4月12日開(kāi)展70億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放70億元。
5、商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)塞爾維亞國(guó)內(nèi)和對(duì)外貿(mào)易部部長(zhǎng)莫米洛維奇。雙方就深化中塞經(jīng)貿(mào)合作交換意見(jiàn)，共同簽署啟動(dòng)兩國(guó)自貿(mào)協(xié)定談判的諒解備忘錄。
6、科技部等印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持西部科學(xué)城加快建設(shè)的意見(jiàn)》，支持成渝地區(qū)以“一城多園”模式加快建設(shè)西部科學(xué)城，打造具有全國(guó)影響力的科技創(chuàng)新中心。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股全天走勢(shì)分化，人工智能與中字頭攜手共進(jìn)，大消費(fèi)、新能源依舊低迷。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.41%報(bào)3327.18點(diǎn)，深證成指漲0.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.41%，北證50跌0.53%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲0.3%、0.61%。A股全天成交1.13萬(wàn)億元，連續(xù)7日位于萬(wàn)億上方。北向資金凈賣(mài)出42.08億元，貴州茅臺(tái)、揚(yáng)杰科技、大華股份分別遭凈賣(mài)出7.05億元、5.54億元、5.48億元。
2、港股全天震蕩走弱，恒生指數(shù)收跌0.86%報(bào)20309.86點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.92%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.21%；大市成交1080.92億港元。科技股跌幅居前，騰訊控股跌超5%領(lǐng)跌藍(lán)籌，瑞聲科技大跌近15%。大消費(fèi)走軟，半導(dǎo)體、游戲股亮眼，地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊延續(xù)漲勢(shì)。南向資金凈賣(mài)出2.56億港元，結(jié)束連續(xù)22日凈買(mǎi)入；騰訊控股遭凈賣(mài)出13.56億港元。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.12%。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，今年以來(lái)，私募量化基金表現(xiàn)亮眼，受益于小盤(pán)股行情，中證1000指數(shù)增強(qiáng)類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)尤為突出。不過(guò)，上周的私募產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)顯示，不少基金超額收益為負(fù)。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，此次回撤主要是由策略的結(jié)構(gòu)性原因造成的，整體來(lái)看小盤(pán)股行情仍可能持續(xù)，中證1000指數(shù)增強(qiáng)等產(chǎn)品未來(lái)仍有配置價(jià)值。
4、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，國(guó)企分拆上市熱潮涌動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，A股共有10家公司發(fā)布分拆上市公告，其中央企4家，地方國(guó)企6家。專(zhuān)家表示，在股票發(fā)行注冊(cè)制改革全面落地、國(guó)企改革深入推進(jìn)及提高國(guó)企資產(chǎn)證券化率的背景下，將有更多央企國(guó)企，尤其是高新技術(shù)類(lèi)國(guó)企啟動(dòng)分拆上市進(jìn)程，A股市場(chǎng)分拆上市有望繼續(xù)升溫。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，按發(fā)行日計(jì)，今年以來(lái)A股首發(fā)家數(shù)達(dá)101家。從機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，今年一季度IPO保持常態(tài)化發(fā)行節(jié)奏，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，滬深交易所一季度在全球證券交易所募資金額排名分別位列第一和第二。市場(chǎng)人士認(rèn)為，在全面注冊(cè)制下，直接融資的包容性和開(kāi)放性進(jìn)一步提升，A股IPO定價(jià)市場(chǎng)化特征更加明顯，發(fā)行效率進(jìn)一步提高，資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效能將顯著增強(qiáng)。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，年內(nèi)，海內(nèi)外各大科技巨頭頻出利好消息，為AI行情接棒點(diǎn)火，公募基金也將調(diào)倉(cāng)方向瞄準(zhǔn)了這一板塊，因此多只基金盤(pán)中估值與盤(pán)后披露的凈值偏離幅度較大，且從凈值走勢(shì)來(lái)看，與人工智能行情高度契合。然而這也導(dǎo)致了短期內(nèi)該板塊的交易擁擠度急劇上升，有業(yè)內(nèi)人士指出，短期交易擁擠度過(guò)高時(shí)，投資者在高位介入，風(fēng)險(xiǎn)收益比是較低的。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間，多只新基金進(jìn)入快速建倉(cāng)階段，不少今年剛成立的次新基金凈值出現(xiàn)波動(dòng)跡象并取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。業(yè)內(nèi)人士表示，基金經(jīng)理積極建倉(cāng)，顯示出對(duì)當(dāng)前部分板塊布局機(jī)遇的把握。與此同時(shí)，3月以來(lái)新基金發(fā)行也有所回暖，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇的背景下，機(jī)構(gòu)普遍看好A股未來(lái)一段時(shí)間的投資機(jī)會(huì)。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，近期陸續(xù)披露的上市公司年報(bào)顯示，阿布達(dá)比投資局在2022年四季度動(dòng)作頻頻，現(xiàn)身多家公司前十大流通股東名單。與此同時(shí)，其他主權(quán)基金也在掃貨A股，從加倉(cāng)方向來(lái)看，不僅“舊愛(ài)”高端制造業(yè)受到全球主權(quán)基金青睞，消費(fèi)板塊亦成為各大機(jī)構(gòu)“新歡”。
9、根據(jù)最新發(fā)布的一季報(bào)，葛蘭一季度大幅加倉(cāng)中藥股康緣藥業(yè)；朱少醒翻倍增持摩托車(chē)龍頭春風(fēng)動(dòng)力；趙詣新進(jìn)持倉(cāng)廣匯集團(tuán)旗下物流平臺(tái)廣匯物流；丘棟榮持有萬(wàn)朗磁塑倉(cāng)位不變；陸彬加倉(cāng)東威科技，持有江特電機(jī)倉(cāng)位不變。
10、中國(guó)石化與卡塔爾能源公司簽署卡塔爾北部氣田擴(kuò)能項(xiàng)目的參股協(xié)議，將獲得該項(xiàng)目1.25%的股權(quán)。該項(xiàng)目是目前全球規(guī)模最大的液化天然氣項(xiàng)目，總投資287.5億美元，將把卡塔爾液化天然氣年出口量從當(dāng)前的7700萬(wàn)噸提升至1.1億噸。
11、寧德時(shí)代官方宣布，將于4月19日在上海國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)期間，發(fā)布新一代凝聚態(tài)電池技術(shù)。
12、安永發(fā)布聲明稱(chēng)，注意到一封提及安永、華潤(rùn)置地以及涉及安永管理層的匿名信函被多次轉(zhuǎn)發(fā)。聲明指出，匿名信中的相關(guān)指控嚴(yán)重失實(shí)、其內(nèi)容與事實(shí)嚴(yán)重不符。安永已采取一切必要的法律行動(dòng)，包括但不限于提出誹謗的訴訟。
13、均勝電子公告稱(chēng)，子公司近期新獲某知名車(chē)企客戶(hù)全球性項(xiàng)目定點(diǎn)，為其新能源汽車(chē)的800V高壓平臺(tái)提供功率電子類(lèi)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)全生命周期訂單總金額約130億元。
14、融創(chuàng)中國(guó)公告稱(chēng)，由于復(fù)牌指引已滿(mǎn)足，公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)公司股份自4月13日起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。
15、知情人士透露，珍酒李渡港股IPO計(jì)劃最早于下周開(kāi)始接受投資者認(rèn)購(gòu)，此次計(jì)劃籌資8億至9億美元。如果成功上市，珍酒李渡將成為首家在內(nèi)地以外上市的中國(guó)白酒生產(chǎn)商。
16、齊翔騰達(dá)公告稱(chēng)，公司董事陳暉失聯(lián)。目前尚未收到陳暉工作單位的回復(fù)，無(wú)法確定陳暉失聯(lián)的具體原因。
17、因2023年首季營(yíng)收不如預(yù)期，臺(tái)積電開(kāi)始修正營(yíng)運(yùn)藍(lán)圖，今明兩年資本支出將下滑，其在臺(tái)灣高雄、南科、中科與竹科的多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將全面放緩。
金融
1、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2022年度保險(xiǎn)公司償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估結(jié)果，70家公司平均得分77.44分，較之前評(píng)估上升1.41分。評(píng)估發(fā)現(xiàn)，部分公司非標(biāo)資產(chǎn)穿透管理薄弱，實(shí)質(zhì)性穿透不到位。
2、銀保監(jiān)會(huì)：要聚焦防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革、提升監(jiān)管能力等重點(diǎn)問(wèn)題，集中解決一批金融監(jiān)管領(lǐng)域突出問(wèn)題；要加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，有效防范重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)，積極引導(dǎo)金融服務(wù)業(yè)支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)近期與各大托管機(jī)構(gòu)召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，針對(duì)固收類(lèi)私募產(chǎn)品設(shè)置了單獨(dú)的備案口徑，并在投資集中度、開(kāi)放日、投城投債比例等多方面提出要求。多位業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管層此舉或與去年底債券市場(chǎng)波動(dòng)有關(guān)，是為了防范私募基金領(lǐng)域出現(xiàn)新的信用風(fēng)險(xiǎn)。
樓市
1、深圳首個(gè)共有產(chǎn)權(quán)房來(lái)了！深圳市寶安區(qū)“珈譽(yù)時(shí)尚花園”項(xiàng)目規(guī)劃許可證顯示，該項(xiàng)目將建設(shè)普通商品住宅21.81萬(wàn)平方米、共有產(chǎn)權(quán)住房12.53萬(wàn)平方米。項(xiàng)目住宅樓4棟、9棟、10棟建全數(shù)作為共有產(chǎn)權(quán)住房，總戶(hù)數(shù)1730戶(hù)，套內(nèi)建筑面積均<90㎡。
2、據(jù)深圳住建局，截至4月10日，全市第二季度計(jì)劃入市的商品房項(xiàng)目共31個(gè)，預(yù)計(jì)供應(yīng)房源15521套，其中，住宅13024套。數(shù)據(jù)還顯示，深圳3月新房網(wǎng)簽3199套，二手住宅網(wǎng)簽5000套左右。
3、四川省委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究激活消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需工作。會(huì)議指出，要大力提振房地產(chǎn)消費(fèi)，堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，因城施策出臺(tái)房地產(chǎn)扶持措施，重點(diǎn)支持剛性和改善性住房需求。
4、廣東韶關(guān)：首套住房申請(qǐng)公積金貸款最高貸款額度為60萬(wàn)元，二套房最高可貸50萬(wàn)元；多孩家庭購(gòu)首套房公積金貸款最高可貸80萬(wàn)元。
5、福建漳州擬每月公布住房公積金資金使用率，貸款額動(dòng)態(tài)調(diào)整。使用率達(dá)到90%（含）以上時(shí)，次月起最高貸款額度調(diào)整為60萬(wàn)元；使用率回落至85%（含）以下，最高貸款額度調(diào)整為80萬(wàn)元。
6、南京推出今年二批集中供地，將出讓11宗地塊，包含10宗商品住宅地塊及1宗安置房地塊，出讓總面積37.59萬(wàn)平方米，起始出讓總價(jià)142.3億元。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，全年風(fēng)電、光伏裝機(jī)增加1.6億千瓦左右；力爭(zhēng)未來(lái)5年非化石能源消費(fèi)比重年均增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，到2035年新增電量80%來(lái)自非化石能源發(fā)電。國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，今年全國(guó)最大電力負(fù)荷可能超過(guò)13.6億千瓦，較去年有較大的增長(zhǎng)。
2、民航局介紹，我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總量仍然偏少，機(jī)場(chǎng)覆蓋范圍不夠廣泛。中央部門(mén)將對(duì)中小機(jī)場(chǎng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)繼續(xù)給予一定的資金支持，民航局將從財(cái)稅、投資、補(bǔ)貼、價(jià)格等方面加大支持力度。
3、我國(guó)人造太陽(yáng)創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄。正在運(yùn)行的世界首個(gè)全超導(dǎo)托卡馬克EAST裝置獲重大成果，實(shí)現(xiàn)了高功率穩(wěn)定的403秒穩(wěn)態(tài)長(zhǎng)脈沖高約束模等離子體運(yùn)行。
4、燃油車(chē)瘋狂價(jià)格戰(zhàn)后，新能源車(chē)降價(jià)潮初露端倪，近日已有多個(gè)新能源汽車(chē)品牌推出優(yōu)惠活動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，在電池原材料成本大幅下探、車(chē)市需求增速放緩的背景下，將會(huì)有大批新能源車(chē)加入降價(jià)的行列，即將到來(lái)的上海車(chē)展很可能是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。
5、上海市經(jīng)信委主任吳金城介紹，電動(dòng)汽車(chē)牌照政策年底前還是免費(fèi)申辦，明年政策會(huì)重新研究。上海將批量化啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范運(yùn)營(yíng)，有序開(kāi)展G2、G1503等高快速路測(cè)試應(yīng)用。另外，上海還將著力打造元宇宙超級(jí)場(chǎng)景。
6、杭州市出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛測(cè)試與應(yīng)用管理辦法，支持智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛企業(yè)組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開(kāi)展共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；優(yōu)先支持在物流配送、短途接駁、智能公交、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、養(yǎng)護(hù)作業(yè)等領(lǐng)域開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)輛測(cè)試與應(yīng)用。
7、據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，2035年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量約為8000萬(wàn)輛，滲透率有望達(dá)到90%左右。電動(dòng)汽車(chē)二次電池的需求量也將從2023年的687GWh增長(zhǎng)至2035年的5.3TWh。
8、賽恩領(lǐng)動(dòng)宣布完成數(shù)億元A輪融資，持續(xù)加碼4D成像雷達(dá)規(guī)?；慨a(chǎn)。本輪融資由蔚來(lái)資本、北京小米智造基金領(lǐng)投，稼沃資本跟投。
海外
1、七國(guó)集團(tuán)(G7)公報(bào)：各國(guó)央行仍然堅(jiān)定地致力于實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定；重申金融系統(tǒng)具有韌性、重申維護(hù)經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定的決心；將繼續(xù)密切關(guān)注金融行業(yè)發(fā)展情況，隨時(shí)準(zhǔn)備采取適當(dāng)措施維護(hù)穩(wěn)定。
2、歐洲央行管委維勒魯瓦：現(xiàn)在決定歐洲央行是否在5月加息為時(shí)過(guò)早；歐洲央行可能在未來(lái)會(huì)議上進(jìn)一步加息；歐洲央行已經(jīng)完成了大部分的加息進(jìn)程。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯：初步數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)第一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為正，歐元區(qū)最近的核心通脹數(shù)據(jù)仍然較為穩(wěn)定，潛在的通貨膨脹比預(yù)期的要嚴(yán)重。
4、歐洲央行管委霍爾茨曼：歐洲央行應(yīng)該在5月份加息50個(gè)基點(diǎn)，贊成從7月起加快量化緊縮步伐。
5、美國(guó)環(huán)境保護(hù)署發(fā)布史上最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃到2032年乘用車(chē)和輕型卡車(chē)碳排放減少56%，新銷(xiāo)售的汽車(chē)和卡車(chē)中電動(dòng)汽車(chē)覆蓋率將達(dá)到67%。
6、加拿大央行連續(xù)第二次維持基準(zhǔn)利率在4.5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，該央行稱(chēng)正在評(píng)估利率的限制性，準(zhǔn)備再次加息。
7、美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（MBA）數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日當(dāng)周，30年期抵押貸款利率下跌10個(gè)基點(diǎn)至6.3%，連續(xù)第五周下跌。購(gòu)房抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)上升7.8%，為1月中旬以來(lái)最大漲幅。
8、菲律賓向東盟秘書(shū)長(zhǎng)正式交存《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）核準(zhǔn)書(shū)，RCEP將于6月2日對(duì)菲律賓生效。這標(biāo)志著RCEP將對(duì)15個(gè)成員國(guó)全面生效，全球最大的自貿(mào)區(qū)將進(jìn)入全面實(shí)施新階段。
9、日本總務(wù)省統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022年10月1日，日本總?cè)丝?/span>為12494.7萬(wàn)人，比此前一年同期減少55.6萬(wàn)人，人口數(shù)量連續(xù)12年出現(xiàn)減少。
10、日本2月核心機(jī)械訂單環(huán)比降4.5%，預(yù)期降7.8%，前值增9.5%；同比增9.8%，預(yù)期增2.9%，前值增4.5%。
11、日本3月份PPI同比增7.2%，預(yù)期增7.1%，前值增8.2%；環(huán)比持平，預(yù)期持平，前值降0.4%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股普遍下跌，能鏈智電跌15.03%，尚乘數(shù)科跌11.18%，比特?cái)?shù)字跌9.94%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌8.2%，京東跌7.65%，知乎跌6.75%，嗶哩嗶哩跌6.67%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌6.52%，阿里巴巴跌5.91%，滿(mǎn)幫集團(tuán)跌5.88%；漲幅方面，聯(lián)拓生物漲7.5%。中概新能源汽車(chē)股全線(xiàn)走低，蔚來(lái)汽車(chē)跌5.36%，小鵬汽車(chē)跌5.53%，理想汽車(chē)跌0.13%。
2、英特爾宣布與Arm在芯片制造方面達(dá)成合作。此次合作將首先關(guān)注移動(dòng)SoC設(shè)計(jì)，但允許潛在的設(shè)計(jì)擴(kuò)展到汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、數(shù)據(jù)中心、航空航天和政府應(yīng)用。
3、阿里巴巴美股盤(pán)后跌幅擴(kuò)大至4%。軟銀計(jì)劃減持阿里巴巴的大部分持股。
4、艾默生電氣宣布，將以60美元/股的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)國(guó)家儀器，股權(quán)價(jià)值為82億美元。
5、特斯拉正準(zhǔn)備推出第三代家用電池組Powerwall 3。特斯拉已經(jīng)向一些電力公司申請(qǐng)了一款名為Powerwall 3的新產(chǎn)品，作為與這些電力公司連接的認(rèn)證設(shè)備。
6、特斯拉宣布，將于4月15日調(diào)整中國(guó)香港地區(qū)Model 3和Model Y售價(jià)，調(diào)整幅度最多達(dá)14.7%。特斯拉再度調(diào)降Powerwall在澳大利亞的售價(jià)，下調(diào)幅度1699美元。
7、蘋(píng)果近日獲得一項(xiàng)“智能戒指”相關(guān)專(zhuān)利。該專(zhuān)利主要服務(wù)于AR或者VR場(chǎng)景，用戶(hù)需要在左右手分別佩戴一枚智能戒指，通過(guò)內(nèi)置的傳感器交互，來(lái)檢測(cè)用戶(hù)的手勢(shì)，從而在虛擬環(huán)境中實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的操作。
8、蘋(píng)果公司宣布，在最初2億美元的投資基礎(chǔ)上，將向“恢復(fù)基金”再投多達(dá)2億美元。該基金旨在激勵(lì)全球投資保護(hù)和恢復(fù)“關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)”。
9、知情人士透露，瑞銀集團(tuán)債務(wù)咨詢(xún)和重組業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人伊麗莎白·拉普瑪，以及專(zhuān)注于資本市場(chǎng)咨詢(xún)、重組和債務(wù)管理的董事總經(jīng)理克萊默將雙雙離職。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品多數(shù)上漲，LPG漲2.98%，燃油漲、瀝青漲超1%，PVC、紙漿跌超1%。黑色系普遍下跌，鐵礦石、熱卷跌逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油、棕櫚油跌超2%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲1.61%，滬銅漲0.64%，滬鋅漲0.36%，滬鉛漲0.23%，滬鋁漲0.22%，滬鎳漲0.08%，不銹鋼跌0.72%。
2、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4月12日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌2000元報(bào)19.8萬(wàn)元/噸，已經(jīng)實(shí)質(zhì)上跌破20萬(wàn)元這一市場(chǎng)心理價(jià)關(guān)口。有業(yè)內(nèi)人士判斷，今年碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)跌到15萬(wàn)元/噸以?xún)?nèi)，明年下半年可能還會(huì)進(jìn)一步跌到5萬(wàn)元/噸，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)達(dá)到新的平衡點(diǎn)，價(jià)格會(huì)穩(wěn)定。
3、美國(guó)能源部長(zhǎng)格蘭霍姆表示，美國(guó)計(jì)劃補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，希望將戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備恢復(fù)到俄烏沖突前的水平。
4、國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾：大量液化天然氣將于2025年進(jìn)入市場(chǎng)；2023年下半年油價(jià)可能會(huì)超過(guò)85美元；全球石油市場(chǎng)在2023年下半年將出現(xiàn)緊縮局面，這可能會(huì)推高油價(jià)；歐佩克+減產(chǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)是個(gè)壞消息。
5、EIA報(bào)告：上周美國(guó)原油庫(kù)存增加59.7萬(wàn)桶，原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶至1230萬(wàn)桶/日，原油出口減少251.2萬(wàn)桶/日至272.7萬(wàn)桶/日，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少160萬(wàn)桶至3.696億桶。
6、印度唯一稀土生產(chǎn)商、國(guó)有的印度稀土公司（IREL）希望在未來(lái)十年內(nèi)將采礦能力提高400%，到2032年底目標(biāo)每年開(kāi)采5000萬(wàn)噸含稀土礦石。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.92%，報(bào)1463點(diǎn)，連續(xù)第二個(gè)交易日下跌。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢(shì)，銀行間主要利率債收益率小幅下行，30年期超長(zhǎng)債表現(xiàn)更好；國(guó)債期貨小幅收漲。銀行間資金面依舊維持均衡，隔夜回購(gòu)加權(quán)利率稍降，七天基本持穩(wěn)。信用債方面，銀行“二永債”成交活躍且收益率普遍明顯下行，旭輝集團(tuán)債多數(shù)下跌。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)漲0.19%，成交額385.41億元；萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.2%，成交額451.62億元。亞康轉(zhuǎn)債和萬(wàn)興轉(zhuǎn)債漲20%，精測(cè)轉(zhuǎn)債漲超10%，“18中原EB”漲超9%，“精測(cè)轉(zhuǎn)2”和萬(wàn)訊轉(zhuǎn)債均漲超7%；中礦轉(zhuǎn)債跌超19%，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、中國(guó)國(guó)債期貨收益指數(shù)12日正式發(fā)布，這是國(guó)內(nèi)首批國(guó)債期貨收益指數(shù)，包含2年期、5年期、10年期3只國(guó)債期貨收益指數(shù)。
4、港交所總裁歐冠升透露，正在籌備“互換通”和人民幣國(guó)債期貨，希望不久就能推出。港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式和雙柜臺(tái)莊家機(jī)制也即將推出。
5、國(guó)際貨幣基金組織報(bào)告預(yù)計(jì)，全球國(guó)家債務(wù)在GDP中的占比將于2023年增至93.3%，到2028年將達(dá)到99.6%。其中，美國(guó)國(guó)家債務(wù)在GDP中的占比將于2023年增加至122.2%，并在2028年達(dá)136.2%。
6、日本央行：自4月13日起，以固定利率無(wú)限量購(gòu)買(mǎi)剩余到期期限為5到10年的日本國(guó)債。
7、韓國(guó)公司債類(lèi)ETF受到零售投資者追捧，一季度規(guī)模激增將近50倍，至3.2萬(wàn)億韓元（折合24億美元），2022年同期為680億韓元。
8、【債券重大事件】惠譽(yù)下調(diào)遠(yuǎn)洋集團(tuán)評(píng)級(jí)至“B-”，維持“負(fù)面”評(píng)級(jí)觀察；任興集團(tuán)收山東證監(jiān)局警示函；“21宜春發(fā)展MTN001”擬提前兌付；南京公交今年前三月累計(jì)新增借款占上年末凈資產(chǎn)242.18%；“19融信01”和“19融信02”今起停牌。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐