會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2023年3月14日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)就新一屆政府工作表示，要貼近老百姓的實(shí)際感受去謀劃、推進(jìn)，真正做到民有所盼、政有所為。要牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，集中力量推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)定不移深化改革開放。實(shí)現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng)需要倍加努力，要打好宏觀政策組合拳、擴(kuò)大需求組合拳、改革創(chuàng)新組合拳以及防范化解風(fēng)險(xiǎn)組合拳。他指出，我國(guó)的“人口紅利”沒(méi)有消失，“人才紅利”正在形成，發(fā)展動(dòng)力依舊強(qiáng)勁。將認(rèn)真研究、充分論證延遲退休政策，在適當(dāng)時(shí)候穩(wěn)妥推出。另外，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán)境會(huì)越來(lái)越好，發(fā)展空間會(huì)越來(lái)越大。
2、美國(guó)財(cái)政部、美聯(lián)儲(chǔ)、美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司聯(lián)合“救市”，宣布從3月13日開始，硅谷銀行儲(chǔ)戶可以提取賬戶里的所有資金，處置硅谷銀行所導(dǎo)致的任何損失均不需要納稅人承擔(dān)。美聯(lián)儲(chǔ)宣布新的緊急銀行定期融資計(jì)劃，美國(guó)財(cái)政部將從“外匯穩(wěn)定基金”中撥款250億美元支持該計(jì)劃。美聯(lián)儲(chǔ)表示，美國(guó)銀行體系流動(dòng)性充足，美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的任何流動(dòng)性壓力。同時(shí)，因“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”，美國(guó)簽名銀行被紐約州金融服務(wù)局關(guān)閉。美國(guó)總統(tǒng)拜登就硅谷銀行事件發(fā)表講話稱，美國(guó)人可以相信銀行系統(tǒng)是安全的，將要求美國(guó)國(guó)會(huì)加強(qiáng)銀行監(jiān)管。
3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多位一線私募人士表示，相關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)事件與A股關(guān)系不大，當(dāng)前A股估值仍處在低位水平，短中期內(nèi)預(yù)計(jì)會(huì)保持較好的運(yùn)行韌性。從策略應(yīng)對(duì)角度看，多家私募認(rèn)為，現(xiàn)階段仍可逢低買入。但對(duì)于短期倉(cāng)位把控，相關(guān)機(jī)構(gòu)仍有一定分歧。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、低估值藍(lán)籌兩大主線仍是當(dāng)前私募機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.28%報(bào)31819.14點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.15%報(bào)3855.76點(diǎn)，納指漲0.45%報(bào)11188.84點(diǎn)。美國(guó)運(yùn)通跌4.89%，高盛跌3.48%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲1.38%，微軟漲2.14%，特斯拉漲0.6%。中概股漲跌互現(xiàn)，途牛漲14.11%，逸仙電商跌7.79%。
2、投資者蜂擁削減風(fēng)險(xiǎn)敞口，美股區(qū)域性銀行股大幅收跌，第一共和銀行跌61.83%，創(chuàng)其上市以來(lái)最大單日跌幅；阿萊恩斯西部銀行跌47.06%，聯(lián)信銀行跌27.68%，齊昂銀行跌25.72%，PacWest Bancorp跌21.05%。
3、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌3.04%報(bào)14959.47點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌2.9%報(bào)7011.5點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.58%報(bào)7548.63點(diǎn)。
4、亞太主要股指收盤多數(shù)走低，日經(jīng)225指數(shù)跌1.11%報(bào)27832.96點(diǎn)，創(chuàng)逾一周收盤低位；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.5%報(bào)7108.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.53%報(bào)11672.90點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)則漲0.67%報(bào)2410.61點(diǎn)。
5、國(guó)際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲2.77%報(bào)1918.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲6.85%報(bào)21.91美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油4月合約跌2.6%，報(bào)74.69美元/桶。布油5月合約跌2.55%，報(bào)80.67美元/桶。
7、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲0.69%報(bào)8928美元/噸，LME期鋅漲0.63%報(bào)2955.5美元/噸，LME期鎳漲2.19%報(bào)23180美元/噸，LME期鋁漲0.3%報(bào)2320美元/噸，LME期錫漲0.97%報(bào)23135美元/噸，LME期鉛漲0.24%報(bào)2082美元/噸。
8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌1.03%報(bào)1491.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.65%報(bào)613.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.66%報(bào)683.75美分/蒲式耳。
9、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌27.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.360%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌21.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.793%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌25.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.247%，意大利10年期國(guó)債收益率跌13.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.172%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌19.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.346%。
10、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌7.85個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.861%，2年期美債收益率跌59.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.985%，3年期美債收益率跌43.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.876%，5年期美債收益率跌24.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.717%，10年期美債收益率跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.587%，30年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.718%。
11、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.99%報(bào)103.62，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.83%報(bào)1.0728，英鎊兌美元漲1.24%報(bào)1.2181，澳元兌美元漲1.32%報(bào)0.6667，美元兌日元跌1.27%報(bào)133.29，美元兌瑞郎跌1.05%報(bào)0.9118，離岸人民幣兌美元漲838個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.8551。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，要完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，著力提升科技自立自強(qiáng)能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，不斷壯大我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力、綜合國(guó)力。
2、央行3月13日開展410億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有70億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放340億元。
3、杭州發(fā)布戶籍制度改革征求意見稿。其中提出，大專學(xué)歷可在市區(qū)辦理落戶，碩士研究生可以“先落戶后就業(yè)”；全面放開縣域落戶政策。另外，放寬技能人才落戶和投靠落戶。
4、《襄陽(yáng)都市圈發(fā)展規(guī)劃》出爐，目標(biāo)是到2025年，襄陽(yáng)都市圈發(fā)展綜合實(shí)力跨越躍升，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到65.5%，經(jīng)濟(jì)總量突破7000億元，力爭(zhēng)達(dá)到8000億元。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股大小指數(shù)分化，中字頭股狂歡，上證指數(shù)勁升逾1%；新能源賽道沉默，創(chuàng)業(yè)板指連跌4日，創(chuàng)出兩個(gè)月來(lái)新低。截至收盤，上證指數(shù)漲1.2%報(bào)3268.7點(diǎn)，深證成指漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.56%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.54%點(diǎn)，萬(wàn)得全A漲0.71%；市場(chǎng)成交額8399.2億元。北向資金實(shí)際凈買入27.7億元，特變電工、紫金礦業(yè)、五糧液分別獲凈買入4.87億元、2.75億元、2.63億元，浪潮信息遭凈賣出3.08億元。
2、港股高開后單邊上漲，午后漲幅略有回落。恒生指數(shù)收漲1.95%報(bào)19695.97點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.89%，恒生國(guó)企指數(shù)漲2.24%；大市成交1451.85億港元。科技、油氣、電訊、消費(fèi)板塊強(qiáng)勢(shì)，黃金股爆發(fā)。南向資金凈買入3.44億港元，中國(guó)移動(dòng)、騰訊控股分別獲凈買入11.17億港元、8.92億港元。
3、滬深港通股票標(biāo)的雙向擴(kuò)容3月13日落地實(shí)施。根據(jù)規(guī)則，本次擴(kuò)容首批將新增納入滬股通、深股通股票598只、436只，擴(kuò)容后滬股通、深股通股票數(shù)量分別達(dá)1192只、1336只。專家指出，此舉有利于進(jìn)一步滿足境外投資者廣泛投資于A股市場(chǎng)的需求。
4、上交所和中證指數(shù)公司將于4月3日發(fā)布上證科創(chuàng)板新能源指數(shù)、上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械指數(shù)、上證科創(chuàng)板長(zhǎng)三角指數(shù)和上證科創(chuàng)板粵港澳大灣區(qū)指數(shù)。
5、上交所、深交所、中證協(xié)、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司聯(lián)合開展2023年證券公司投資者教育評(píng)估工作，并下發(fā)自評(píng)表，要求券商從投教工作基本要求、投教工作管理體系、投教日常工作、參與或配合四家單位開展投教工作情況、加分項(xiàng)目、被采取自律監(jiān)管措施情況等六個(gè)維度進(jìn)行自評(píng)。
6、資管巨頭安本旗下安本標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)A股股票基金2月份大幅加倉(cāng)寧德時(shí)代、中國(guó)中免，加倉(cāng)幅度分別為14.33%、16.22%。此外，該基金還增持了華測(cè)檢測(cè)、邁瑞醫(yī)療、招商銀行。除上述股票外，截至2月末，安本標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)A股股票基金的前十大重倉(cāng)股還包括貴州茅臺(tái)、廣聯(lián)達(dá)、泰格醫(yī)藥、美的集團(tuán)、愛爾眼科。
7、據(jù)券商中國(guó)，數(shù)據(jù)顯示，“中字頭”板塊中合計(jì)有18只個(gè)股股價(jià)年內(nèi)漲幅超30%，71只個(gè)股股價(jià)漲幅超10%。粗略統(tǒng)計(jì)，“中字頭”板塊總市值年內(nèi)狂飆6.5萬(wàn)億。不過(guò)，面對(duì)“中字頭”的火熱行情，公募基金似乎集體踏空。具體來(lái)看，公募基金對(duì)“中字頭”的配置比例整體并不高，“中字頭”板塊股價(jià)持續(xù)上漲對(duì)基金凈值貢獻(xiàn)較為有限，僅小部分主題基金以及主動(dòng)權(quán)益基金凈值水漲船高。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，上市公司陸續(xù)披露2022年年報(bào)，多名基金經(jīng)理的“隱形重倉(cāng)股”浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，富國(guó)老將朱少醒減持海思科，加倉(cāng)陽(yáng)光諾和，同時(shí)還新進(jìn)持倉(cāng)能源裝備龍頭蘭石重裝；謝治宇繼續(xù)減持跟蹤多年的“心水股”普洛藥業(yè)；劉格菘持有華特達(dá)因不變；馮明遠(yuǎn)減持光華科技和鞍重股份。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，截至3月13日，3月以來(lái)，A股市場(chǎng)已有近百家公司披露了今年1至2月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，涉及多個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。總體來(lái)看，多數(shù)公司今年前兩個(gè)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)向好，“中字頭”公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼，從微觀端顯示出國(guó)民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，日前，一批外資資管巨頭披露旗下中國(guó)股票基金持倉(cāng)情況。數(shù)據(jù)顯示，外資機(jī)構(gòu)對(duì)待中國(guó)資產(chǎn)態(tài)度整體較為樂(lè)觀。與此同時(shí)，盡管今年3月以來(lái)A股市場(chǎng)面臨震蕩，北向資金全年依然保持凈買入態(tài)勢(shì)。此舉表明，因看好我國(guó)經(jīng)濟(jì)向好前景，全球資管機(jī)構(gòu)正加速配置中國(guó)資產(chǎn)。展望后市，多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和企業(yè)盈利的改善將推動(dòng)A股市場(chǎng)繼續(xù)上行。
11、半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈消息人士透露，臺(tái)積電位于美國(guó)亞利桑那州新晶圓廠的整體建設(shè)和設(shè)備安裝進(jìn)度已推遲，全面投產(chǎn)有可能推遲至2025年。
12、理想汽車“逆降價(jià)潮”推保價(jià)：自定購(gòu)日起90天內(nèi)，若所購(gòu)車型官方售價(jià)有降價(jià)情形，理想汽車將主動(dòng)返還差價(jià)。理想汽車相關(guān)銷售人員表示，主要是為了向消費(fèi)者明確理想汽車確定不會(huì)降價(jià)。
13、比亞迪與英國(guó)電動(dòng)汽車公司Octopus達(dá)成合作。未來(lái)3年內(nèi)，Octopus將向比亞迪購(gòu)買5000輛電動(dòng)車。
14、碧桂園公告稱，預(yù)期2022年股東應(yīng)占虧損約55億-75億元，歸屬于股東核心凈利潤(rùn)約10億-30億元，對(duì)比2021年公司股東應(yīng)占利潤(rùn)約268億元，核心凈利潤(rùn)約269億元。
15、香港交易所公告稱，2022年股東應(yīng)占溢利為100.78億元，同比下跌20%，收入及其他收益為184.56億元，同比下跌12%。
金融
1、香港證監(jiān)會(huì)表示，硅谷銀行不是香港任何持牌法團(tuán)的主要股東，也不是任何證監(jiān)會(huì)認(rèn)可基金和零售結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的發(fā)行人。
2、多家基金公司將上報(bào)三大央企主題指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品。上報(bào)產(chǎn)品的基金公司或有匯添富基金、易方達(dá)基金、南方基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金等。
3、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2月末，存續(xù)私募基金規(guī)模20.29萬(wàn)億元，較上月增加510.11億元。2月新備案私募基金數(shù)量2341只，較上月減少553只；新備案規(guī)模490.99億元，較上月減少78億元。
4、雖然近期基金市場(chǎng)有所回溫，但多位基金銷售人士透露，許多產(chǎn)品的募集效果不太理想，基金發(fā)行市場(chǎng)的天平仍然處于“好做不好發(fā)”的這一端，尤其是FOF、養(yǎng)老、“固收+”、QDII、持有期/封閉期基金。
5、民生證券34.7億股股權(quán)拍賣項(xiàng)目罕見出現(xiàn)3人報(bào)名。由于標(biāo)的起拍價(jià)高達(dá)58.65億元，且保證金價(jià)格不菲（5億元），報(bào)名者的“誠(chéng)心”可見一斑。東吳證券、浙商證券雙雙公告稱，擬參與競(jìng)買民生證券股權(quán)。而第三名神秘買家尚未現(xiàn)身，其中上海國(guó)資的呼聲最高。
6、據(jù)中期協(xié)，1月全國(guó)150家期貨公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.69億元，同比增長(zhǎng)110.55%；營(yíng)業(yè)收入29.26億元，增長(zhǎng)12.56%。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，又一家券商系公募——華西證券旗下華西基金管理有限責(zé)任公司宣告獲批展業(yè)。近年來(lái)，券商系公募擴(kuò)容不斷，截至目前已超70家。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商在發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)并存，未來(lái)需要多方面發(fā)力以把握好財(cái)富管理時(shí)代的機(jī)遇。
樓市
1、深圳二手房成交量持續(xù)回暖。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得1141套，環(huán)比增長(zhǎng)1.2%。截至3月13日，深圳共有45339套有效二手房源在售，較上周增加1819套。
2、針對(duì)深汕特別合作區(qū)限購(gòu)及限售政策調(diào)整的消息，深汕特別合作區(qū)住房建設(shè)和水務(wù)局相關(guān)業(yè)務(wù)科室工作人員回應(yīng)稱，目前未發(fā)布正式通知，后續(xù)以正式通知為準(zhǔn)。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)務(wù)院教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室印發(fā)《關(guān)于繼續(xù)把“雙減”督導(dǎo)作為教育督導(dǎo)“一號(hào)工程”的通知》，要求構(gòu)建國(guó)家、省、市、縣四級(jí)聯(lián)動(dòng)督導(dǎo)工作機(jī)制，督促各地強(qiáng)化學(xué)校教育主陣地作用，深化校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理。
2、深圳召開供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)座談會(huì)，要求圍繞工業(yè)、消費(fèi)的供應(yīng)鏈服務(wù)，分門別類梳理、謀劃、研究、落實(shí)政策，促進(jìn)供應(yīng)鏈數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展。
3、攜程數(shù)據(jù)顯示，3月以來(lái)賞花景區(qū)的門票預(yù)訂量較2月同期增長(zhǎng)近3倍，較去年同期增長(zhǎng)150%。近一周黿頭渚、瘦西湖、上海顧村公園、西溪國(guó)家濕地公園、上海辰山植物園等熱門賞花景區(qū)的搜索量皆環(huán)比提升一倍以上。
資訊來(lái)源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐