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財經(jīng)早餐2023年3月7日星期二
熱點聚焦
1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平3月6日下午看望了參加全國政協(xié)十四屆一次會議的民建、工商聯(lián)界委員，并參加聯(lián)組會，聽取意見和建議。習(xí)近平強調(diào)，要優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)揮民營企業(yè)在穩(wěn)就業(yè)、促增收中的重要作用，采取更有效的措施支持中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展。要激發(fā)民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈項目建設(shè)。要依法規(guī)范和引導(dǎo)各類資本健康發(fā)展。
2、針對Mobius Capital Partners聯(lián)合創(chuàng)始人麥樸思稱無法將跨境資金匯出一事，外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，已注意到該情況。經(jīng)了解，相關(guān)業(yè)務(wù)屬于銀行在辦理具體業(yè)務(wù)中的基本流程和內(nèi)控要求。我國資金跨境匯出入政策沒有任何變化。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.12%報33431.44點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.07%報4048.42點，納指跌0.11%報11675.74點。默克漲3.94%，蘋果漲1.85%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.65%，谷歌漲1.58%，特斯拉跌2.01%。中概股普遍下跌，趣店跌10.74%，嘉楠科技跌8.39%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.48%報15653.58點，法國CAC40指數(shù)漲0.34%報7373.21點，英國富時100指數(shù)跌0.22%報7929.79點。
3、亞太主要股市全線收漲，韓國綜指漲1.2%，報2462.61點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.11%，報28237.78點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.62%，報7328.60點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.37%，報11912.48點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.12%報1852.4美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.44%報21.145美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油4月合約漲1.02%，報80.49美元/桶。布油5月合約漲0.5%，報86.26美元/桶。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.37%報8950美元/噸，LME期鋅跌0.84%報3051.5美元/噸，LME期鎳跌0.62%報24445美元/噸，LME期鋁跌0.75%報2387美元/噸，LME期錫跌0.71%報24575美元/噸，LME期鉛跌0.66%報2105.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.64%報1528.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.23%報638.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.8%報696美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲1.7個基點報3.861%，法國10年期國債收益率漲3.8個基點報3.228%，德國10年期國債收益率漲3.1個基點報2.738%，意大利10年期國債收益率漲4.5個基點報4.563%，西班牙10年期國債收益率漲3個基點報3.683%。
9、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲0.98個基點報4.8609%，2年期美債收益率漲3.2個基點報4.899%，3年期美債收益率漲2.3個基點報4.624%，5年期美債收益率漲0.7個基點報4.262%，10年期美債收益率漲0.5個基點報3.967%，30年期美債收益率漲1.8個基點報3.898%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.25%報104.27，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.44%報1.0682，英鎊兌美元跌0.17%報1.2025，澳元兌美元跌0.59%報0.6730，美元兌日元漲0.06%報135.93，美元兌瑞郎跌0.6%報0.9308，離岸人民幣兌美元跌532個基點報6.9503。
宏觀
1、中共中央政治局常委李強表示，要科學(xué)精準(zhǔn)實施宏觀政策，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，努力實現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。要綜合施策擴大有效需求，更好實現(xiàn)需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求。要大力推進改革創(chuàng)新，加快構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制，推進高水平對外開放。要統(tǒng)籌做好風(fēng)險防范處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
2、國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，5%左右的經(jīng)濟增長年度預(yù)期目標(biāo)符合經(jīng)濟運行走勢和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律。春節(jié)以來我國消費加速恢復(fù)，下一步將制定出臺關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的政策文件，研究制定關(guān)于營造放心消費環(huán)境的政策文件。
3、央行3月6日開展70億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日3360億元逆回購到期，因此凈回籠3290億元。
4、據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會，3月份，中國零售業(yè)景氣指數(shù)（CRPI）為50.6%，較上月微升0.3個百分點。
5、瑞銀集團上調(diào)對今明兩年中國經(jīng)濟增長的預(yù)期，目前預(yù)計2023年中國GDP將增長5.4%，2024年GDP增長預(yù)期為5.2%。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)漲跌不一，上證指數(shù)收盤跌0.19%報3322.03點，深證成指跌0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.38%，萬得全A跌0.12%，萬得雙創(chuàng)漲0.63%。A股全天成交9514.3億元。盤面上，市場風(fēng)格再次切換，價值藍籌萎靡，金融、地產(chǎn)、資源股全天弱勢；成長股重獲青睞，光伏、儲能領(lǐng)漲。北向資金小幅凈買入7580萬元，連續(xù)4日凈買入；TCL中環(huán)、寧德時代、中國中免分別獲凈買入5.14億元、5.06億元、4.08億元，招商銀行遭凈賣出5.84億元。
2、港股早盤寬幅波動，隨后震蕩持穩(wěn)，恒生指數(shù)收漲0.17%報20603.19點，恒生科技指數(shù)跌0.81%，恒生國企指數(shù)跌0.03%。大市成交1090.84億港元。電訊、能源、公用事業(yè)板塊漲幅居前，科技股多數(shù)下跌，美圖公司跌超8%。南向資金凈買入22.73億港元，中國移動獲凈買入5.05億港元。
3、上交所總經(jīng)理蔡建春建議，建立信息互通機制，嚴(yán)防上市公司財務(wù)造假的提案；進一步加強央企利用資本市場做優(yōu)做強的力度和精度；推動指數(shù)基金納入個人養(yǎng)老金配置范圍。蔡建春表示，構(gòu)建中國特色的估值體系是一項系統(tǒng)性工程，需各方協(xié)同發(fā)力，久久為功。
4、港交所公布修訂市場波動調(diào)節(jié)機制證券名單，3月13日起，市場波動調(diào)節(jié)機制證券名單將加入35只市場波動調(diào)節(jié)機制證券、更改29只現(xiàn)行市場波動調(diào)節(jié)機制證券的觸發(fā)門檻及刪除28只市場波動調(diào)節(jié)機制證券。
5、上交所上市委公告，江鹽集團、柏誠股份、常青科技、中重科技、中信金屬首發(fā)3月13日上會。深交所上市委公告，陜能股份、中電港、海森藥業(yè)首發(fā)3月13日上會。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，隨著全面注冊制的正式落地，主板在審企業(yè)平移至交易所受理工作陸續(xù)推進，多家中小銀行現(xiàn)身其中。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股11家IPO排隊銀行中，除重慶三峽銀行外，其余10家均已出現(xiàn)在滬深交易所主板在審企業(yè)名單中。與此同時，還有多家中小銀行完成了上市輔導(dǎo)備案或透露上市計劃。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，A股上市公司今年以來“開工”火熱，尤其是圍繞光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源領(lǐng)域，更是不乏百億級投資。具體來看，年初至今，光伏領(lǐng)域已浮現(xiàn)多筆超400億元的項目投資。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，險資年內(nèi)已三度舉牌上市公司。而2021年和2022年，合計僅有五次險資舉牌，其中還有兩次為被動舉牌。業(yè)內(nèi)人士指出，險資舉牌是權(quán)益市場回暖、投資信心回升的一個信號。今年的三次舉牌行動也是在監(jiān)管框架內(nèi)進行，因保險資金長期性的特點，投資周期較長的基建類投資標(biāo)的更受青睞。
9、據(jù)證券時報，近期流感高發(fā)，流感疫苗接種再度成為公眾關(guān)注熱點。今年兩會，全國人大代表、華蘭生物董事長安康再次提出建議，希望加大流感疫苗宣傳力度，推進易感人群接種，提高流感疫苗接種率。安康建議，加大對創(chuàng)新企業(yè)特別是承擔(dān)國家重大專項的創(chuàng)新企業(yè)IPO及再融資的支持力度，給予更多的資本政策。
10、據(jù)證券時報，據(jù)科創(chuàng)板2022年業(yè)績快報數(shù)據(jù)，科創(chuàng)板合計營業(yè)收入、凈利潤已分別邁入萬億、千億“大關(guān)”。其中47家上市時未盈利企業(yè)整體發(fā)展情況良好，繼2020年、2021年年報9家公司“摘U”后，2022年年報預(yù)計共有9家公司“摘U”，包括上海誼眾、滬硅產(chǎn)業(yè)、芯原股份、唯捷創(chuàng)芯、拓荊科技、安路科技、普源精電、艾力斯、格靈深瞳。
11、據(jù)證券時報，全國政協(xié)委員、中泰證券總經(jīng)理馮藝東在提案中表示，“受現(xiàn)行企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)、上市流程、市場監(jiān)管力度以及投資者準(zhǔn)入門檻等多方面因素影響，北交所服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)效能仍存在較大提升空間?！?span id="nd1x7d7fhvj" class="w-text-emphasis" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-weight: 700;">對此，他提出了多方面建議，其中包括降低投資者準(zhǔn)入門檻，吸引投資者入市。
12、據(jù)券商中國，3月6日，N綠通（綠通科技）正式登陸創(chuàng)業(yè)板，首日收漲1.37%。值得一提的是，在早盤小幅沖高后，N綠通在午后曾一度跌破發(fā)行價，成為滬深兩市年內(nèi)首只在上市首日盤中破發(fā)的新股。截至目前，2023年以來上市的40只新股（包含滬深交易所及北交所），無一在上市首日收盤時破發(fā)，更有“大肉簽”中一簽可賺7萬。
13、三家國有大行均有新任副行長亮相！經(jīng)銀保監(jiān)會核準(zhǔn)任職資格后，段紅濤就任工商銀行副行長，張小東就任中國銀行副行長，王兵正式就任建設(shè)銀行副行長。
14、有消息稱稱京東方A為蘋果iPhone 15系列供應(yīng)屏幕出現(xiàn)困難。但供應(yīng)鏈方面透露，目前為蘋果供貨的各家面板廠均處于驗證階段，斷定供貨結(jié)果為時過早，京東方今年應(yīng)該會繼續(xù)iPhone 15系列供應(yīng)屏幕。
15、申華控股公告稱，公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)張向東因涉嫌職務(wù)違法犯罪被實施留置。
16、正榮地產(chǎn)在港交所公告稱，預(yù)期無法支付未償還本金額2億美元、7.28623億美元及15.8998億人民幣票據(jù)及未償還分派或利息。
17、齊峰新材公告稱，擬向?qū)嵖厝?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">李學(xué)峰和中核鈦白定增募資4億-6.15億元，用于年產(chǎn)20萬噸特種紙項目（一期）。此次發(fā)行完成后，中核鈦白持有公司股份將超過5%。
18、業(yè)內(nèi)已有消息稱，中創(chuàng)新航訂單不足致部分員工離職。此外，一位接近寧德時代的知情人士稱，寧德時代的產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。
19、美團創(chuàng)始人王興發(fā)布內(nèi)部信表示，經(jīng)S-team研究決定，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)調(diào)整，轉(zhuǎn)入美團平臺。網(wǎng)約車業(yè)務(wù)后續(xù)將減少資源和人力投入。
20、知情人士稱，AI機器人開發(fā)商達闥科技（CloudMinds）正考慮赴香港IPO，最多融資5億美元，正與中金公司和海通國際合作。
金融
1、進入3月，隨著新一批外資機構(gòu)陸續(xù)拿到公募基金牌照，產(chǎn)品發(fā)行也不斷提速。貝萊德、路博邁、富達都已經(jīng)或即將發(fā)行新產(chǎn)品，其中股、債策略都有涉及，基金經(jīng)理、研究人員的挖角亦在進程之中。多個渠道透露，在貝萊德的首只A股產(chǎn)品大賣近60億元之后，其他幾只產(chǎn)品的募集情況都頗為平淡，最新的債基募集規(guī)模約5億元左右。
樓市
1、長沙市長沙縣今年擬推出33宗地塊，總面積4056.69畝。其中，商業(yè)用地3宗，面積134.33畝；住宅用地28宗，面積3409.36畝；商住用地2宗，面積513畝。
2、據(jù)券商中國，近期，多地購房支持政策頻出。3月6日，據(jù)長沙市不動產(chǎn)中心透露，長沙已對住房限售政策做出調(diào)整，由原來的“不動產(chǎn)權(quán)證滿4年方可上市交易”，調(diào)整為“網(wǎng)簽滿4年即可出售”。據(jù)中指研究院統(tǒng)計，2022年以來，南京、西安、蘇州等近40城陸續(xù)對限售政策進行優(yōu)化，部分城市如大連、蘭州取消限售，出臺相關(guān)政策的城市持續(xù)擴圍。
產(chǎn)業(yè)
1、《健康中國行動2023年工作要點》提出，將推動出臺《國家步道體系建設(shè)總體方案》《關(guān)于推進體育助力鄉(xiāng)村振興工作的指導(dǎo)意見》；推動出臺空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃，印發(fā)國家環(huán)境健康管理試點工作方案；發(fā)布《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》；印發(fā)《加速消除宮頸癌行動計劃（2023-2030）》《生殖健康促進行動方案（2023-2025年）》等政策文件。
2、據(jù)國家煙草專賣局，2022年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額14413億元，同比增長6.12%；實現(xiàn)財政總額14416億元，同比增長15.86%。稅利總額和財政總額均創(chuàng)歷史新高。
3、中國物流與采購聯(lián)合會公布，2月份中國電商物流指數(shù)為107.2點，比上月提高2.6個點。各分項指數(shù)全面回升，其中，人員指數(shù)環(huán)比大幅上漲，為近三年新高。
4、終端業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)“內(nèi)部或考慮拆分消費者業(yè)務(wù)”傳聞稱，此消息為假消息，華為仍將加大手機業(yè)務(wù)的投入，堅持建設(shè)高端品牌。此外，華為將在本月繼續(xù)發(fā)布旗艦手機產(chǎn)品。
5、IDC最新報告顯示，2022年中國投影機市場總出貨量505萬臺，同比增長7.4%；銷售額198.5億元，同比下降7.4%。
6、斯坦德機器人宣布，已于近日完成C輪融資。本輪融資金額數(shù)億元，由小米產(chǎn)投領(lǐng)投，中信建投投資跟投。
海外
1、歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示，可能不得不在下周加息后再次上調(diào)借貸成本。歐洲央行管委森特諾稱，本月晚些時候加息50個基點的可能性正越來越大。歐洲央行管委霍爾茨曼呼吁，在接下來的四次會議中每次都將利率提高50個基點，稱只有4%的利率才具有限制性。
2、英國啟動2030年成為科技超級大國的框架計劃，將通過10項關(guān)鍵行動，使得英國在未來10年處于世界科技前沿。為促進該計劃順利實施，英國將投入3.7億英鎊加以支持。
3、韓國貿(mào)易部稱，韓國和日本將開始貿(mào)易談判，內(nèi)容包括與日本討論出口限制問題。韓國將停止在WTO對日本的訴訟程序。
4、韓國政府敲定工作制調(diào)整案，將勞動者每周工作時間上限從52小時提升至69小時，并允許其長期休假。
5、紐約聯(lián)儲2月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)（GSCPI）為-0.26，前值0.95。紐約聯(lián)儲表示，該指數(shù)最近的走勢表明，在經(jīng)歷了年初前后的短暫挫折后，全球供應(yīng)鏈狀況已恢復(fù)正常。
6、烏克蘭政府經(jīng)濟部門將2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長預(yù)期由3.2%下調(diào)至1%。另外，今年1月，烏克蘭央行曾將2023年GDP的增長預(yù)期由4%下調(diào)為0.3%。
7、美國1月工廠訂單環(huán)比降1.6%，預(yù)期降1.8%，前值由升1.8%修正至升1.7%。
8、歐元區(qū)3月Sentix投資者信心指數(shù)報-11.1，為去年10月以來首次下滑，預(yù)期-6.3，前值-8。
9、歐元區(qū)1月零售銷售環(huán)比增0.3%，預(yù)期增1%，前值降2.7%；同比降2.3%，預(yù)期降1.8%，前值降2.8%。
10、韓國2月CPI同比增長4.8%，漲幅較上月下降0.4個百分點，時隔10個月回落至5%以下。
11、瑞士央行報告稱，2022年虧損1325億瑞郎，與1月份公布的虧損1320億瑞郎的初步計算結(jié)果基本相符。這是該行115年歷史上最大的年度虧損。
12、英國2月建筑業(yè)PMI躍升至54.6，高于一個月前的48.4，為2022年5月以來的最高水平。
國際股市
1、熱門中概股普遍下跌，趣店跌10.74%，嘉楠科技跌8.39%，陸金所控股跌7.87%，虎牙直播跌7.14%，小牛電動跌5.91%，360數(shù)科跌5.82%，萬國數(shù)據(jù)跌5.39%，BOSS直聘跌5.38%，知乎跌5.28%，好未來跌5.21%；漲幅方面，盛美半導(dǎo)體漲10.85%，大全新能源漲5.69%，有道漲3%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.82%，小鵬汽車跌2.49%，理想汽車跌0.4%。
2、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，預(yù)計美國股市短期內(nèi)會上漲，但不認(rèn)為這波漲勢會持續(xù)很長時間。他說，隨著基本面繼續(xù)惡化，尤其是在盈利方面，市場在中期內(nèi)將進一步下跌。
3、微軟公司宣布，將ChatGPT技術(shù)擴展到Power Platform平臺上，這將允許其用戶在很少甚至不需要編寫代碼的情況下，就能開發(fā)自己的應(yīng)用程序。
4、知情人士表示，高盛股票交易業(yè)務(wù)的領(lǐng)軍人物Joe Montesano近期通知高盛，他將辭去美洲股票交易主管職務(wù)，休息一段時間，尚未另謀高就。
5、特斯拉下調(diào)Model S/X在美售價，Model S/Plaid均下調(diào)5000美元，Model X/Plaid下調(diào)1萬美元。
6、美國投資管理公司Harris Associates稱，因?qū)?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">瑞信未來的不確定，該公司從去年10月便開始削減對瑞信的敞口，現(xiàn)已完全清倉。該公司去年一度持有瑞士信貸多達10%的股票。
7、高盛將蘋果公司股票評為“買入”評級，為近六年來首次。高盛分析師Michael Ng稱，蘋果公司龐大的用戶群，將有助于蘋果進一步推動其“服務(wù)業(yè)務(wù)”的增長。
8、奧馳亞確認(rèn)以27.5億美元現(xiàn)金收購電子煙初創(chuàng)公司NJOY Holdings。NJOY Ace是目前唯一獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局市場授權(quán)的煙彈產(chǎn)品。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，能源化工品多數(shù)上漲，玻璃漲2.06%，PTA漲1.01%。黑色系普遍下跌，焦炭跌0.7%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.34%，菜油跌1.34%，白糖漲1.16%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬鋅漲0.41%，滬錫漲0.25%，滬鋁漲0.21%，滬銅漲0.16%，滬鎳漲0.14%，滬鉛跌0.16%，不銹鋼跌0.46%。
2、據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測，2月27日-3月3日當(dāng)周，全國平均豬糧比價為5.43∶1，連續(xù)三周處于5∶1-6∶1之間，由過度下跌一級預(yù)警區(qū)間回升至過度下跌二級預(yù)警區(qū)間。截至3月1日，全國生豬出場價格為15.85元/公斤，比2月22日上漲2.59%。
3、中國物流與采購聯(lián)合會公布，2月份中國大宗商品指數(shù)為102.8%，較上月上升2.4個百分點，為近5個月內(nèi)的最高點。分項指數(shù)中，供應(yīng)指數(shù)和銷售指數(shù)均止跌回升。
4、中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月下旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存1358萬噸，環(huán)比減少14萬噸，庫存由增轉(zhuǎn)降。
5、波羅的海散干貨指數(shù)漲3.88%，報1258點。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐