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財(cái)經(jīng)早餐2023年2月3日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會(huì)召開2023年系統(tǒng)工作會(huì)議，要求全力以赴抓好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革，更加精準(zhǔn)服務(wù)穩(wěn)增長大局。增強(qiáng)股債融資、并購重組政策對(duì)科創(chuàng)企業(yè)適應(yīng)性和包容度。大力推進(jìn)公募REITs常態(tài)化發(fā)行。在服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展、支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推出更多務(wù)實(shí)舉措。深入實(shí)施新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案，推動(dòng)權(quán)益類基金高質(zhì)量發(fā)展，引導(dǎo)更多中長期資金入市。
2、美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息幅度至25個(gè)基點(diǎn)落地后，歐洲央行、英國央行等全球主要央行亦紛紛公布利率決議。歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，鑒于潛在通脹壓力，擬于3月份再度加息50個(gè)基點(diǎn)，然后評(píng)估貨幣政策后續(xù)路徑。歐洲央行稱，利率需要穩(wěn)步上升，確認(rèn)資產(chǎn)購買計(jì)劃每月將減少150億歐元。英國央行將關(guān)鍵利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.0%，但不再用“有力”一詞來描述未來加息行動(dòng)。香港金管局、澳門金管局亦宣布，2月2日起將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至5.0%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩美元走弱，人民幣對(duì)美元匯率持續(xù)攀升，叩響“6.7關(guān)口大門”。周四在岸人民幣兌美元最高升至6.7007，隨后漲幅收窄，16:30收盤報(bào)6.7221，較上一交易日上漲189個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.7357。當(dāng)日人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升362個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7130，創(chuàng)2022年7月11日以來新高。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.11%報(bào)34053.94點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.47%報(bào)4179.76點(diǎn)，納指漲3.25%報(bào)12200.82點(diǎn)。聯(lián)合健康集團(tuán)跌5.26%，默克跌3.32%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲6.15%，臉書漲23.28%，特斯拉漲3.78%。中概股漲跌互現(xiàn)，嘉楠科技漲17.52%，尚德機(jī)構(gòu)跌11.34%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲2.16%報(bào)15509.19點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.26%報(bào)7166.27點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.76%報(bào)7820.16點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤全線走高。韓國綜合指數(shù)上漲0.78%，報(bào)2468.88點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.20%，報(bào)27402.05點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.13%，報(bào)7511.60點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.51%，報(bào)12152.16點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.81%報(bào)1927.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.27%報(bào)23.545美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油3月合約跌0.54%，報(bào)76.00美元/桶。布油4月合約跌0.76%，報(bào)82.21美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.59%報(bào)9033.5美元/噸，LME期鋅漲0.16%報(bào)3355美元/噸，LME期鎳漲2.4%報(bào)30000美元/噸，LME期鋁跌1.03%報(bào)2604.5美元/噸，LME期錫漲2.26%報(bào)29465美元/噸，LME期鉛漲0.54%報(bào)2150美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.92%報(bào)1534.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.95%報(bào)674.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.03%報(bào)760美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體大跌，英國10年期國債收益率跌30.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.000%，法國10年期國債收益率跌23.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.510%，德國10年期國債收益率跌21.3報(bào)2.067%，意大利10年期國債收益率跌39.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.890%，西班牙10年期國債收益率跌29.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.982%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.635%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.115%，3年期美債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.787%，5年期美債收益率跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.493%，10年期美債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.4%，30年期美債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.550%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.59%報(bào)101.75，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.72%報(bào)1.0910，英鎊兌美元跌1.18%報(bào)1.2224，澳元兌美元跌0.82%報(bào)0.7077，美元兌日元跌0.15%報(bào)128.69，美元兌瑞郎漲0.52%報(bào)0.9132，離岸人民幣兌美元跌198個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7383。
宏觀
1、商務(wù)部介紹今年我國在穩(wěn)外貿(mào)、促消費(fèi)方面相關(guān)工作。商務(wù)部表示，今年要更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定出口對(duì)國民經(jīng)濟(jì)支撐作用，重點(diǎn)要落實(shí)好四項(xiàng)舉措，包括強(qiáng)化貿(mào)易促進(jìn)、合理擴(kuò)大進(jìn)口、深化貿(mào)易創(chuàng)新、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等。商務(wù)部將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門，重點(diǎn)做好穩(wěn)定新車消費(fèi)、支持新能源汽車消費(fèi)、繼續(xù)擴(kuò)大二手車流通等工作。
2、國務(wù)院批復(fù)同意《新時(shí)代洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃》，要求著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力增進(jìn)社會(huì)民生福祉，把洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)成為更加秀美富饒的大湖經(jīng)濟(jì)區(qū)。
3、國務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制春運(yùn)工作專班要求，進(jìn)一步做好2023年綜合運(yùn)輸春運(yùn)后半程疫情防控和運(yùn)輸服務(wù)保障工作。各地要加強(qiáng)春運(yùn)后半程客流研判，統(tǒng)籌綜合運(yùn)輸資源，強(qiáng)化運(yùn)力保障，充分滿足群眾返程需要。
4、中國商務(wù)部部長王文濤與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾將于下周以視頻會(huì)議形式舉行會(huì)晤。屆時(shí)，雙方將就中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系以及共同關(guān)注的經(jīng)貿(mào)議題進(jìn)行探討。
5、國資委召開國資監(jiān)管信息化工作專題匯報(bào)會(huì)，要在推動(dòng)實(shí)現(xiàn)國資監(jiān)管數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)上，在數(shù)據(jù)、算力、算法上下更大功夫，加快提升國資監(jiān)管智能化水平。
6、央行2月2日開展660億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有4670億元逆回購到期，因此實(shí)現(xiàn)凈回籠4010億元。
7、春節(jié)后鐵路春運(yùn)累計(jì)發(fā)送旅客突破1億人次。1月22日至2月1日，中國鐵路累計(jì)發(fā)送旅客1.02億人次，同比增長48.7%，日均發(fā)送旅客931萬人次，恢復(fù)至2019年春運(yùn)同期的90%。
8、2022年北京市海淀區(qū)GDP總量突破一萬億元，成為北京市第一個(gè)、全國第二個(gè)經(jīng)濟(jì)總量跨越萬億元的市轄區(qū)。2022年上海浦東新區(qū)GDP為16013億元，同比增長1.1%。
國內(nèi)股市
1、A股窄幅震蕩，北向資金加倉勢(shì)頭放緩，但市場(chǎng)成交額仍突破萬億。上證指數(shù)收漲0.02%報(bào)3285.67點(diǎn)，深證成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%，萬得全A跌0.05%。消費(fèi)、醫(yī)藥股回暖，半導(dǎo)體板塊大漲，ChatGPT概念持續(xù)發(fā)酵；中航電測(cè)將“迎娶”成飛集團(tuán)，復(fù)牌一字封板資金排隊(duì)搶籌。市場(chǎng)成交額為10259億元，北向資金凈買入26.93億元，寧德時(shí)代獲凈買入8.5億元居首，通威股份遭凈賣出4.93億元最多。
2、香港恒生指數(shù)收跌0.52%報(bào)21958.36點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲0.02%，恒生國企指數(shù)跌0.72%。內(nèi)房、汽車、有色板塊跌幅居前，碧桂園服務(wù)跌6%領(lǐng)跌藍(lán)籌。B類醫(yī)藥股走強(qiáng)，永泰生物大漲近28%。國美零售放量漲超16%，公司將發(fā)力直播。連日飆漲的正大企業(yè)國際大幅回落，跌超27%。大市成交1400.51億港元，南向資金凈賣出16.31億港元，建設(shè)銀行遭凈賣出5.46億港元最多，理想汽車獲凈買入1.55億港元居首。臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲1.14%，報(bào)15595.16點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)要求，穩(wěn)步提高直接融資比重，推動(dòng)培育體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求的上市公司群體，推動(dòng)提升估值定價(jià)科學(xué)性有效性。深刻把握我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征、體制機(jī)制特色、上市公司可持續(xù)發(fā)展能力等因素，推動(dòng)各相關(guān)方加強(qiáng)研究和成果運(yùn)用，逐步完善適應(yīng)不同類型企業(yè)估值定價(jià)邏輯和具有中國特色的估值體系，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)資源配置功能。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，北向資金在1月凈流入A股規(guī)模達(dá)1413億元，這是一個(gè)創(chuàng)下多項(xiàng)紀(jì)錄的數(shù)字——2014年以來最高凈流入月份、首次單月凈流入規(guī)模超千億元。綜合多家頭部外資機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，當(dāng)下“超配中國資產(chǎn)”已成為外資機(jī)構(gòu)的普遍共識(shí)。不過，需要注意的是，北向資金并非全是長線資金，部分海外炒作資金在短期“爆買”A股獲利后，不排除有快速撤離導(dǎo)致踩踏的風(fēng)險(xiǎn)。
5、證監(jiān)會(huì)核發(fā)和泰機(jī)電、彩蝶實(shí)業(yè)、多利科技3家企業(yè)IPO批文。證監(jiān)會(huì)同時(shí)公告，海通發(fā)展首發(fā)申請(qǐng)獲通過。
6、上交所公布全面注冊(cè)制改革相關(guān)市場(chǎng)技術(shù)準(zhǔn)備安排：計(jì)劃于2月2日起開放全天候測(cè)試環(huán)境，供市場(chǎng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試，2月27日至3月10日開展全天候?qū)ｍ?xiàng)測(cè)試，3月18日開展第一次全網(wǎng)測(cè)試。
7、據(jù)券商中國，目前已有39家券商披露2月金股報(bào)告，去重后合計(jì)推薦298只金股。北向資金近期“爆買”，外資向來青睞的“核心資產(chǎn)”成為券商2月熱門金股，五糧液、中國中免、東方財(cái)富、寧德時(shí)代等被諸多機(jī)構(gòu)共同推薦。
8、港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司1月27日出售155.45萬股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為226.32Z港元/股，持股比例降至12.9%。
9、據(jù)中國證券報(bào)，多家私募股權(quán)機(jī)構(gòu)表示，在近兩年募資難、退出難的背景下，全面實(shí)行注冊(cè)制這一消息令行業(yè)振奮。這意味著投資機(jī)構(gòu)退出的主渠道暢通，資金周轉(zhuǎn)效率提高，還將為并購基金發(fā)展創(chuàng)造條件，有力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
10、據(jù)第一財(cái)經(jīng)，國信證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前居民生活回歸正常，春節(jié)消費(fèi)數(shù)據(jù)的回溫也傳遞了積極信號(hào)，同時(shí)刺激消費(fèi)政策預(yù)計(jì)仍有望密集出臺(tái)，行業(yè)整體持續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)明確。興業(yè)證券研報(bào)認(rèn)為，2023年有望實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的細(xì)分行業(yè)集中在地產(chǎn)鏈、出行鏈、大消費(fèi)及信創(chuàng)、傳媒與半導(dǎo)體等。
11、繼問界和小鵬之后，第三個(gè)跟隨特斯拉降價(jià)的新能源車企出現(xiàn)。消息稱蔚來將開啟降價(jià)促銷，2022款ES6和ES8降幅最高超過10萬元。蔚來工作人員對(duì)此回應(yīng)稱，有點(diǎn)夸大事實(shí)。
12、9個(gè)交易日連續(xù)8個(gè)漲停，全年業(yè)績卻預(yù)虧1300萬元-1900萬元，“妖股”恒久科技于收到深交所關(guān)注函，請(qǐng)核查是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。2月2日晚間，恒久科技再次發(fā)布公告，自然人股東孫忠良違規(guī)減持所持有的160余萬股公司股票。
13、小米汽車合作方泄露設(shè)計(jì)稿被罰100萬元。雷軍對(duì)此表示，小米集團(tuán)對(duì)泄密事件零容忍；希望所有供應(yīng)商伙伴一定認(rèn)真執(zhí)行《保密協(xié)議》。
14、一則漲價(jià)通知，讓農(nóng)夫山泉成為外界關(guān)注對(duì)象。根據(jù)通知，農(nóng)夫山泉上調(diào)杭州市部分規(guī)格桶裝水售價(jià)，漲幅10%。此前，農(nóng)夫山泉也曾在上海地區(qū)對(duì)桶裝水進(jìn)行提價(jià)。
15、第三屆消博會(huì)將于4月11日至15日在?？谂e辦，4月10日舉行開幕式等活動(dòng)。老鳳祥、華熙生物、科大訊飛、片仔癀、泡泡瑪特等一批國內(nèi)消費(fèi)精品和老字號(hào)將集中展出。
金融
1、證監(jiān)會(huì)要求，鞏固防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)成效。加強(qiáng)綜合研判和前瞻應(yīng)對(duì)，穩(wěn)妥有序化解私募基金、地方交易場(chǎng)所、債券違約等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)同打擊金融亂象，凈化市場(chǎng)生態(tài)。
2、財(cái)政部印發(fā)《金融機(jī)構(gòu)國有股權(quán)董事議案審議操作指引（2023年修訂版）》，進(jìn)一步厘清國有股權(quán)董事職責(zé)邊界、明確國有股權(quán)董事履職責(zé)任、規(guī)范國有股權(quán)董事議案審議工作，切實(shí)發(fā)揮國有股權(quán)董事在金融機(jī)構(gòu)公司治理中的作用。
3、多只績優(yōu)基金“閉門謝客”。2022年度“冠軍”基金萬家精選自2月2日起暫停100萬元及以上單日申購；招商競(jìng)爭(zhēng)力混合更是一個(gè)月內(nèi)連發(fā)3次限購公告，限購金額從10萬元一路降至1萬元。
4、據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞，A股、港股市場(chǎng)日前持續(xù)反彈，部分基金階段收益甚至超過50%。不過，作為市場(chǎng)上最會(huì)選基金的一批“買手們”，近三個(gè)月竟有近30只FOF產(chǎn)品出現(xiàn)負(fù)收益。
5、睿遠(yuǎn)基金公告，基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合參與泰和新材非公開發(fā)行股票認(rèn)購。根據(jù)本次認(rèn)購結(jié)果推算，截至2月1日，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合最新基金規(guī)模為162.79億元。
6、匯豐和渣打下調(diào)香港定期存款利率。渣打12個(gè)月定期存款利率下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至3.8%。匯豐12個(gè)月定期存款利率降至3.9%，為該行今年第四次降低定存利率。恒生銀行、富邦銀行和工銀亞洲也已下調(diào)。
7、碳減排支持工具擴(kuò)圍至更多外資金融機(jī)構(gòu)。星展中國宣布，已獲選納入中國人民銀行碳減排支持工具金融機(jī)構(gòu)范圍。
8、因未能盡到勤勉盡責(zé)義務(wù)，華泰聯(lián)合證券及兩名保薦代表人孫圣虎、董雪松被江蘇證監(jiān)局采取出具警示函的監(jiān)管措施。
9、據(jù)券商中國，進(jìn)入2023年，已有1564家私募被注銷。其中，僅1月20日，中國基金業(yè)協(xié)會(huì)一天就披露注銷了1449家私募。相比之下，2022年全年注銷了2217家私募，顯然2023年監(jiān)管力度明顯加大，風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和不良機(jī)構(gòu)將持續(xù)出清。有行業(yè)人士表示，私募行業(yè)的分化和洗牌正在加速，資金和人才將不斷集中于百億級(jí)以上的中大型私募，一大批小私募將逐漸被市場(chǎng)淘汰。
10、據(jù)中國證券報(bào)，近日，一只成立剛1個(gè)多月時(shí)間的QDII基金份額再度下滑。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，該基金份額為2.75億份，相比剛成立時(shí)縮水近八成。多位業(yè)內(nèi)人士表示，這種現(xiàn)象的背后可能有“幫忙資金”的身影。“幫忙資金”助力新基金成立，基金公司借此布局想要打造的產(chǎn)品線。
樓市
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，網(wǎng)傳一份自然資源部有關(guān)規(guī)范住宅用地的文件，被部分自媒體解讀為取消集中供地制度，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，文件表述明確3個(gè)月緩沖期，是對(duì)過去集中供地模式修正，實(shí)際上是希望地塊信息為房企和市場(chǎng)所消化，不代表要取消集中供地，但代表集中供地要進(jìn)一步優(yōu)化。
2、有媒體報(bào)道深圳個(gè)別“金融貸款中介”協(xié)助客戶獲得享受國家減息政策的經(jīng)營性貸款后，引導(dǎo)所貸資金違規(guī)流向房地產(chǎn)領(lǐng)域。深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)對(duì)此提示：嚴(yán)禁參與貸款中介、金融中介等場(chǎng)外機(jī)構(gòu)和個(gè)人違規(guī)利用“經(jīng)營貸”不法行為。
3、洛陽市宣布，個(gè)人首套房首付比例按照20%執(zhí)行，并鼓勵(lì)銀行逐步降低二套房首付比例；今年購買市區(qū)單套建筑面積在144平方米以下新房，交納契稅和房屋專項(xiàng)維修資金后，按商品住房合同價(jià)款0.5%進(jìn)行補(bǔ)貼，最高不超過1萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)座談會(huì)，分析2022年我國新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況和2023年走勢(shì)，行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)等參會(huì)。
2、《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)方案》發(fā)布，提出到2025年養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作總體目標(biāo)及10項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。據(jù)悉，養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)是《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》提出的5個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)之一。
3、工信部表示，2022年全國光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量1606.2萬噸，同比增加53.6%。價(jià)格方面，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價(jià)格為20.8元/平方米、27元/平方米，同比分別下降11.9%、6.1%。
4、中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車制造業(yè)利潤5319.6億元，同比增加0.6%；利潤率5.7%，下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
5、乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，2022年世界新能源汽車走勢(shì)較強(qiáng)，全年廣義新能源汽車銷量1411萬臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到372萬臺(tái)，占比26%。2022年世界新能源乘用車達(dá)到1031萬臺(tái)，同比增長63%。
6、1月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為61.8%，同比上升3.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升3.6個(gè)百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。
7、受春節(jié)假期因素影響，1月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為44.7%，仍然保持在收縮區(qū)間。但分行業(yè)看，受居民年貨需求旺盛帶動(dòng)，郵政快遞業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)環(huán)比回升5.5個(gè)百分點(diǎn)。
8、廈門出臺(tái)今年首個(gè)地方國際航線補(bǔ)貼措施，對(duì)于新開洲際定期航線，按不同航程每班給予82萬元至106萬元補(bǔ)貼，航線運(yùn)營年度補(bǔ)貼上限為1.1億元，自航線開通之日起補(bǔ)貼期限為3年。
9、湖南省力爭(zhēng)今年旅游業(yè)總收入達(dá)8000億元左右，旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重5.6%左右，恢復(fù)到2019年疫情前水平。
10、2022年我國運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為4177.86億千瓦時(shí)，占全國累計(jì)發(fā)電量4.98%。截至2022年12月31日，我國運(yùn)行核電機(jī)組共55臺(tái)（不含臺(tái)灣地區(qū)），裝機(jī)容量為56985.74MWe（額定裝機(jī)容量）。
11、消息稱字節(jié)跳動(dòng)旗下小荷健康App將停運(yùn)。字節(jié)跳動(dòng)對(duì)此回應(yīng)稱，小荷App并未關(guān)停，還在運(yùn)營中。小荷團(tuán)隊(duì)未并入抖音，是負(fù)責(zé)抖音醫(yī)療垂類生態(tài)運(yùn)營工作。
海外
1、歐洲央行行長拉加德預(yù)計(jì)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長將保持疲軟，近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍將疲弱，應(yīng)該會(huì)在未來幾個(gè)季度復(fù)蘇；需要把利率調(diào)整到限制范圍內(nèi)；不會(huì)在3月份達(dá)到利率峰值水平；這并不意味著在持續(xù)加息的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定的加息步伐，未來加息步伐可能是50個(gè)或者25個(gè)基點(diǎn)。
2、英國央行表示，經(jīng)濟(jì)前景將較去年11月預(yù)期更加暗淡，預(yù)計(jì)2023年英國經(jīng)濟(jì)將萎縮0.5%，2024年萎縮0.25%；看到通脹已經(jīng)轉(zhuǎn)危為安初步跡象，2023年通脹將繼續(xù)下降，2024年第二季度起降至2%以下。
3、英國消費(fèi)者行為研究機(jī)構(gòu)凱度消費(fèi)者指數(shù)公司發(fā)布報(bào)告顯示，1月英國食品通脹率飆升至16.7%，為該公司自2008年開始記錄這一數(shù)據(jù)以來最高水平。
4、美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為18.3萬人，創(chuàng)2022年4月23日當(dāng)周以來新低，預(yù)期20萬人，前值18.6萬人。美國1月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為10.2943萬人，前值4.3651萬人。
5、德國2022年12月季調(diào)后貿(mào)易帳順差100億歐元，預(yù)期順差92億歐元，前值自順差108億歐元修正至順差109億歐元。
6、韓國1月CPI同比上漲5.2%，預(yù)期4.95%，前值5.0%；環(huán)比上漲0.8%，預(yù)期0.5%，前值0.20%。韓國央行表示，1月通脹符合預(yù)期，2月份通脹年率可能在5%左右，未來通脹路徑不確定性很高。
國際股市
1、熱門中概股漲跌互現(xiàn)，嘉楠科技漲17.52%，圖森未來漲14.92%，億航智能漲9.63%，名創(chuàng)優(yōu)品漲6.49%，諾亞財(cái)富漲4.93%，亞朵漲4.02%；跌幅方面，尚德機(jī)構(gòu)跌11.34%，360數(shù)科跌6.04%，新濠影匯跌5.69%，途牛跌5.22%，新東方跌4.78%，叮咚買菜跌4.37%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.16%，小鵬汽車跌0.63%，理想汽車漲1.25%。
2、美國總統(tǒng)拜登宣布，要降低蘋果以及谷歌母公司Alphabet在移動(dòng)應(yīng)用商店收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。此外，拜登呼吁國會(huì)議員立法禁止“垃圾費(fèi)用”。
3、美國證券交易委員會(huì)文件顯示，英特爾提交混合儲(chǔ)架發(fā)行申請(qǐng)，但未披露規(guī)模。
4、花旗集團(tuán)財(cái)富管理部門已停止接受高塔姆·阿達(dá)尼旗下公司證券作為保證金貸款抵押品，瑞信此前也進(jìn)行類似調(diào)整。
5、殼牌2022年調(diào)整后利潤為399億美元，同比增逾1倍，創(chuàng)歷史新高，公司同時(shí)宣布啟動(dòng)40億美元股票回購計(jì)劃。
6、德意志銀行2022年稅前利潤同比增加65%至56億歐元，創(chuàng)15年高位；凈營收增加7%至272億歐元。
7、默克2022年第四季度調(diào)整后EPS為1.62美元，銷售收入138.3億美元。公司預(yù)計(jì)2023年銷售額為572億-587億美元。
8、霍尼韋爾2022年第四季度實(shí)現(xiàn)銷售額92億美元，凈利潤10.19億美元；2022年全年銷售額354.66億美元，同比增長3%。
9、禮來2022年第四季度營收為73.01億美元，同比下降9%；凈利潤19.37億美元，增長12%；每股收益2.14美元，增長13%。
10、現(xiàn)代汽車及起亞公布2022年財(cái)報(bào)。現(xiàn)代汽車2022年凈利潤為7.98萬億韓元（約合人民幣438.4億元），同比增長40%以上；起亞凈利潤為5.41萬億韓元，增長13.6%。
11、索尼2022財(cái)年第三財(cái)季銷售額34129億日元，同比增長13%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3986億日元，下降14%；每股攤薄盈利263.89日元。
12、高通第一財(cái)季每股收益1.98美元，預(yù)期1.96美元；營收95億美元，預(yù)期95.96億美元；凈利潤22.35億美元，預(yù)期20.72億美元。高通預(yù)計(jì)2023年第二季度營收87-95億美元，預(yù)期95.8億美元。高通美股盤后漲近2%。
13、亞馬遜第四季度每股收益0.03美元，預(yù)期0.17美元；營收1492億美元，預(yù)期1454.18億美元；凈利潤2.78億美元，預(yù)期17.6億美元。第四季度亞馬遜云服務(wù)(AWS)凈銷售額213.8億美元，同比增長20%，市場(chǎng)預(yù)估217.6億美元。預(yù)計(jì)2023年第一季度營收1210-1260億美元，分析師預(yù)期1255.5億美元。亞馬遜美股盤后跌超3%。
14、谷歌母公司Alphabet第四季度每股收益1.05美元，預(yù)期1.18美元；營收760.5億美元，預(yù)期765.32億美元；凈利潤136.24億美元，預(yù)期153.61億美元。第四季度谷歌廣告營收590.4億美元，預(yù)期606.4億美元；谷歌其他營收88.0億美元，預(yù)期81.4億美元；谷歌服務(wù)收入678.4億美元，預(yù)期689億美元。第四季度谷歌云收入73.2億美元，預(yù)期73億美元。谷歌美股盤后跌超3%。
15、蘋果第一財(cái)季每股收益1.88美元，預(yù)期1.93美元；營收1171.5億美元，預(yù)期1211.04億美元；凈利潤299.98億美元，預(yù)期309.41億美元。第一財(cái)季iPhone收入657.8億美元，同比下降8.2%，市場(chǎng)預(yù)估683億美元。第一財(cái)季大中華營收239.1億美元，同比下降7.3%，市場(chǎng)預(yù)估218億美元。蘋果美股盤后跌近4%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品全線下跌，燃油跌3.36%，乙二醇跌1.91%，甲醇跌1.79%，瀝青跌1.77%，聚丙烯跌1.42%，PTA跌1.37%。黑色系普遍下跌，螺紋鋼跌1.25%，焦炭跌1.15%，鐵礦石跌1.11%，熱卷跌1.05%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.37%，豆二跌1.35%，棕櫚油跌1.32%，豆油跌1.25%，菜油跌1.1%。 基本金屬期貨漲跌不一，滬鎳漲0.25%，滬鋅漲0.19%，滬錫漲0.15%，滬鋁跌0.05%，滬鉛跌0.26%，滬銅跌0.9%，不銹鋼跌1.44%。
2、大商所1月處理異常交易行為24起。其中，處理自成交超限15起、頻繁報(bào)撤單超限8起、大額報(bào)撤單超限1起，通過會(huì)員單位對(duì)上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)行電話提示。
3、國家發(fā)改委等多部門修訂印發(fā)《煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》，實(shí)施周期為2023-2025年。根據(jù)辦法，單個(gè)項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助比例不超過項(xiàng)目總投資25%，補(bǔ)助額度最高不超過3000萬元。
4、EIA天然氣報(bào)告：截至1月27日當(dāng)周，美國天然氣庫存總量為25830億立方英尺，較此前一周減少1510億立方英尺，較去年同期增加2220億立方英尺，同比增幅9.4%，同時(shí)較5年均值高1630億立方英尺，增幅6.7%。
5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌4.19%，報(bào)640點(diǎn)。
資訊來源:WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐