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財(cái)經(jīng)早餐2023年1月12日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國家統(tǒng)計(jì)局今日上午9:30將發(fā)布2022年12月通脹數(shù)據(jù)。CPI方面，Wind統(tǒng)計(jì)16家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)均值顯示，豬肉價(jià)格顯著回調(diào)對(duì)沖菜價(jià)季節(jié)性上漲，同時(shí)疊加基數(shù)效應(yīng)，去年12月CPI同比漲幅或小幅反彈至1.9%。PPI方面，機(jī)構(gòu)認(rèn)為去年12月工業(yè)品價(jià)格漲跌互現(xiàn)，同比降幅在上年基數(shù)效應(yīng)明顯減弱的作用下或?qū)⑹照?.3%。
2、國藥控股總裁劉勇表示，默沙東新冠口服藥莫諾拉韋膠囊已于昨日通過首次進(jìn)口的藥品檢驗(yàn)，預(yù)計(jì)本周五在國內(nèi)上市。默沙東中國發(fā)布聲明稱，有廠商未獲授權(quán)向部分省市供應(yīng)默沙東新冠藥，將采取法律手段。默沙東已與國藥集團(tuán)展開莫諾拉韋的生產(chǎn)技術(shù)許可談判，以便國藥集團(tuán)未來可以在中國境內(nèi)生產(chǎn)和供應(yīng)該藥物。另外，北京大學(xué)第一醫(yī)院感染疾病科主任王貴強(qiáng)表示，中國研發(fā)的小分子新冠病毒治療藥物正在緊鑼密鼓進(jìn)行臨床試驗(yàn)，若臨床結(jié)果有效預(yù)計(jì)將盡快批準(zhǔn)上市。
3、中國證券報(bào)頭版發(fā)文稱，股市開門紅，資金齊點(diǎn)贊。開年以來，A股上證指數(shù)上漲超過2%，人民幣匯率升值超過2%，反映了開年人民幣資產(chǎn)的“紅火”。在外資機(jī)構(gòu)看來，無論從中國經(jīng)濟(jì)增長的韌性，還是估值合理程度分析，中國市場(chǎng)都存在著全球投資者不容忽視的投資機(jī)遇，外資增配中國資產(chǎn)大勢(shì)不變、前景可期。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.8%報(bào)33973.01點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.28%報(bào)3969.61點(diǎn)，納指漲1.76%報(bào)10931.67點(diǎn)。微軟漲3.02%，家得寶漲2.6%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲3.06%，亞馬遜漲5.81%，特斯拉漲3.68%。中概股漲跌不一，房多多漲18%，新濠影匯跌14.86%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.17%報(bào)14947.91點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.8%報(bào)6924.19點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.4%報(bào)7724.98點(diǎn)。
3、亞太主要股市收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.35%，報(bào)2359.53點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.03%，報(bào)26446點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.9%，報(bào)7195.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.24%，報(bào)11636.99點(diǎn)。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.17%報(bào)1879.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.53%報(bào)23.54美元/盎司。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油2月合約漲3.45%，報(bào)77.71美元/桶。布油3月合約漲3.51%，報(bào)82.91美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲2.88%報(bào)9168.5美元/噸，LME期鋅漲1.57%報(bào)3210美元/噸，LME期鎳跌5.52%報(bào)25950美元/噸，LME期鋁漲0.95%報(bào)2487美元/噸，LME期錫漲2.55%報(bào)26520美元/噸，LME期鉛跌0.95%報(bào)2179美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.61%報(bào)1494美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.23%報(bào)656.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.09%報(bào)739美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌14.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.405%，法國10年期國債收益率跌14.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.654%，德國10年期國債收益率跌10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.195%，意大利10年期國債收益率跌18.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.015%，西班牙10年期國債收益率跌14.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.175%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌0.52個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.677%，2年期美債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.226%，3年期美債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.92%，5年期美債收益率跌7.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.662%，10年期美債收益率跌7.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.546%，30年期美債收益率跌8.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.674%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.04%報(bào)103.25，非美貨幣表現(xiàn)分化，歐元兌美元漲0.21%報(bào)1.0757，英鎊兌美元跌0.01%報(bào)1.2148，澳元兌美元漲0.21%報(bào)0.6906，美元兌日元漲0.17%報(bào)132.48，美元兌瑞郎漲0.94%報(bào)0.9315，離岸人民幣兌美元漲179個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7666。
宏觀
1、全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議部署2023年十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，包括全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長、加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)、提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力等。預(yù)計(jì)2022年全年，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%，其中制造業(yè)增加值增長3.1%左右，占GDP比重提高至28%。
2、商務(wù)部等14部門辦公廳（室）公布內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)地區(qū)名單，包括北京市、上海市、江蘇省、浙江?。ê瑢幉ㄊ校?、福建省（含廈門市）、湖南省、廣東省（含深圳市）、重慶市、新疆維吾爾自治區(qū)。
3、央行1月11日開展650億元7天期和220億14天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有160億元逆回購到期，因此凈投放710億元。
4、針對(duì)近期少數(shù)國家對(duì)中國公民實(shí)施歧視性入境限制措施，國家移民管理機(jī)構(gòu)自即日起，對(duì)韓國、日本公民暫停簽發(fā)口岸簽證，暫停韓國、日本公民來華實(shí)行72/144小時(shí)過境免簽政策。
5、上海市市長龔正作《政府工作報(bào)告》，建議今年全市生產(chǎn)總值增長5.5%以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5%以內(nèi)，居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟(jì)增長基本同步，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右。
6、2023年江西兩會(huì)曬出過去五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展成績單，全省GDP突破3萬億元。剛剛過去的2022年，江西預(yù)計(jì)GDP增長5％左右，2023年目標(biāo)增長7％左右。
7、深圳市擬建立育兒補(bǔ)貼制度，生育一孩三年累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼7500元, 生育二孩補(bǔ)貼11000元，生育三孩補(bǔ)貼19000元。
8、博鰲亞洲論壇2023年年會(huì)將于春季在海南博鰲舉辦，時(shí)間初步考慮在三月底，具體日期正在與東道國協(xié)商待后續(xù)發(fā)布。
國內(nèi)股市
1、A股沖高回落，市場(chǎng)交投略為清淡，超3800只個(gè)股下跌；半導(dǎo)體、信創(chuàng)、新能源車、零售、白酒題材出現(xiàn)調(diào)整，煤炭、保險(xiǎn)逆勢(shì)上漲，市場(chǎng)萎靡之際資金抱團(tuán)高位股。截至收盤，上證指數(shù)跌0.24%報(bào)3161.84點(diǎn)，深證成指跌0.59%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.65%，萬得全A跌0.49%，萬得雙創(chuàng)跌1.2%；市場(chǎng)成交額7421.9億元。北向資金實(shí)際凈買入超76億元，連續(xù)6日累計(jì)加倉超410億元，中國平安、貴州茅臺(tái)、五糧液分別獲凈買入8.92億元、4.61億元、4.29億元。
2、港股早盤高位震蕩，尾盤快速走弱，恒生指數(shù)收盤漲0.49%報(bào)21436.05點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.25%，恒生國企指數(shù)漲0.65%。大市成交1658.47億港元，南向資金凈買入9.72億港元，騰訊控股遭凈賣出13.39億港元。煤炭、汽車、醫(yī)藥股漲幅居前?？萍脊煞只?，阿里巴巴、騰訊控股均創(chuàng)半年新高。消費(fèi)股走軟，周黑鴨大跌23%。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.35%。
3、北交所近日連續(xù)出現(xiàn)新股發(fā)行價(jià)調(diào)至每股凈資產(chǎn)附近的情況。接近監(jiān)管層人士處透露，北交所新股調(diào)整發(fā)行底價(jià)到每股凈資產(chǎn)水平，主要是為了增大新股發(fā)行詢價(jià)的空間，讓市場(chǎng)化博弈更加充分，從而完善北交所市場(chǎng)新股的估值定價(jià)機(jī)制。
4、多家百億私募表示，在新一年宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確定性較高的背景之下，未來股市有望迎來較大估值修復(fù)機(jī)會(huì)。債市在“股債估值差異較大”環(huán)境下，中短端利率債品種預(yù)計(jì)有一定配置價(jià)值，“高等級(jí)高流動(dòng)性”的信用債相對(duì)更值得看好。2023年樓市預(yù)計(jì)有所復(fù)蘇，但實(shí)質(zhì)性回暖幅度仍待觀察；考慮到2023年影響大宗商品價(jià)格的因素，全年商品資產(chǎn)的走向預(yù)計(jì)相對(duì)復(fù)雜。
5、證監(jiān)會(huì)同意通達(dá)海、濤濤車業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告，必貝特首發(fā)獲通過，威邁斯、譽(yù)辰智能首發(fā)1月18日上會(huì)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，公募基金正在掀起參與A股上市公司定向增發(fā)的熱潮。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，已有十余家公募基金旗下的50余只產(chǎn)品成功獲配上市公司定增發(fā)行，其中大消費(fèi)、基礎(chǔ)化工等領(lǐng)域受到重點(diǎn)關(guān)注。展望2023年，不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，伴隨著市場(chǎng)行情的回暖，定增市場(chǎng)也將迎來新的增長。作為“嗅覺”敏銳的公募機(jī)構(gòu)，2023年在定增項(xiàng)目參與上或更加密集。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2023年開年以來，上市公司密集發(fā)布并購公告，A股市場(chǎng)不僅出現(xiàn)首例“A吃A”案例，還出現(xiàn)了首單跨境并購案。截至1月11日，已有近60家公司發(fā)布并購公告。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，無論是國內(nèi)并購還是跨境并購市場(chǎng)，2023年并購交易將更加活躍。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，隨著業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)大，作為中介機(jī)構(gòu)的證券公司融資需求不斷提升。上市券商頻繁通過股權(quán)融資的方式進(jìn)行“補(bǔ)血”，募集資金則大多投向以融資融券為代表的資本中介業(yè)務(wù)及投資交易業(yè)務(wù)等，同時(shí)，多家未上市券商正在積極籌備IPO，通過資本市場(chǎng)擴(kuò)充實(shí)力。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，A股2022年報(bào)披露將自今年2月拉開帷幕。伴隨年報(bào)季漸近，一批績優(yōu)與績差公司先行揭面。目前，披露業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報(bào)公司近兩百家，其中近八成公司預(yù)喜，預(yù)喜公司主要分布在機(jī)械設(shè)備、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)。業(yè)績主線正在成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。1月11日，多只年報(bào)預(yù)增股大漲，其中電子城、東尼電子周內(nèi)已斬獲三連板。
10、證券時(shí)報(bào)日前開展了2023年中國保險(xiǎn)投資官調(diào)查。對(duì)于2023年的市場(chǎng)行情，參與調(diào)查的保險(xiǎn)投資官普遍持中性或樂觀態(tài)度，多達(dá)72%的保險(xiǎn)投資官認(rèn)為今年的投資前景“比較樂觀”。戰(zhàn)術(shù)配置上，保險(xiǎn)投資官表示最有意愿增配股票、股基，基礎(chǔ)設(shè)施以及債券、股權(quán)投資等。投資官普遍認(rèn)為，A股目前估值較低或位于底部，并一致看好2023年A股投資機(jī)會(huì)，關(guān)注消費(fèi)、科技、新能源、醫(yī)療板塊機(jī)會(huì)。
11、“天價(jià)鋰礦”斯諾威重整現(xiàn)新進(jìn)展。寧德時(shí)代作為重整投資人，拋出逾64億元重整計(jì)劃草案。其中，16.4億元用于全額清償重整計(jì)劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費(fèi)用并清償各債權(quán)；48億元作為補(bǔ)償金，對(duì)斯諾威出資人（或其股權(quán)繼受人）同比例補(bǔ)償。
12、光伏圈又見奇事，東方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏在朋友圈透露訂單規(guī)模，違反上市公司信息披露應(yīng)遵守的規(guī)定。與此同時(shí)，中信建投電新首席分析師朱鑰公司就組件成本直接做起“朋友圈調(diào)研”，莊英宏則直接回應(yīng)成本情況，并表示“求推薦，支持?！?/p>
13、寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)上表示，麒麟電池預(yù)計(jì)將于今年一季度量產(chǎn)；公司正致力推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
14、廣汽埃安宣布，受新能源汽車購置補(bǔ)貼政策終止影響，埃安預(yù)計(jì)今年3月初對(duì)旗下相關(guān)車型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行上調(diào)，上調(diào)幅度為3000元-6000元不等。
15、航空工業(yè)集團(tuán)再推重磅資產(chǎn)整合。中航電測(cè)擬以發(fā)行股份方式購買航空工業(yè)集團(tuán)持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)。資料顯示，成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，遠(yuǎn)超中航電測(cè)（截至去年9月30日為35.68億元）。
16、中國海油上調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)和資本支出預(yù)算，2023年凈產(chǎn)量目標(biāo)為6.5-6.6億桶油當(dāng)量，資本支出預(yù)計(jì)達(dá)約1000億元。2022年至2024年，全年股息支付率預(yù)計(jì)將不低于40%，絕對(duì)值不低于0.7港元/股（含稅）。
17、億緯鋰能公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤31.96億元-36.32億元，同比增10%-25%；扣非后凈利潤預(yù)計(jì)為25.47億-28.02億元，同比增0%-10%。
18、北方華創(chuàng)公告稱，預(yù)計(jì)2022年凈利潤21億-26億元，同比增94.91%-141.32%?？鄯呛髢衾麧欘A(yù)計(jì)19億-24億元，同比增135.52%-197.5%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，房多多漲18%，晶科能源漲9.2%，陸金所控股漲9.11%，愛奇藝漲6.47%，涂鴉智能漲6.2%，霧芯科技漲6.08%；跌幅方面，新濠影匯跌14.86%，億邦通信跌12.5%，高途集團(tuán)跌8.58%，萬國數(shù)據(jù)跌7.58%，叮咚買菜跌5.97%。中概新能源汽車股漲跌互現(xiàn)，蔚來汽車漲2.58%，小鵬汽車跌0.79%，理想汽車跌0.18%。
2、知情人士透露，特斯拉即將達(dá)成一項(xiàng)在印尼建廠的初步協(xié)議，工廠每年將生產(chǎn)100萬輛汽車，特斯拉希望利用印尼關(guān)鍵電池金屬的儲(chǔ)量。
3、知名蘋果爆料人士Mark Gurman最新發(fā)文稱，蘋果計(jì)劃最早在2024年開始在移動(dòng)設(shè)備上使用自研定制顯示屏，以減少對(duì)三星和LG等技術(shù)合作伙伴的依賴，并將自研更多的組件。
4、谷歌1.15億美元反壟斷上訴案被印度法院駁回，并被要求在四周的時(shí)間內(nèi)率先支付10%的付款。
5、貝萊德計(jì)劃裁員約500人，占全球員工總數(shù)的2.5%。
6、2022年寶馬集團(tuán)在中國市場(chǎng)交付79.2萬輛，其中純電動(dòng)車型銷量為4.2輛，同比增長91.6%。2022年全球市場(chǎng)共交付239.96萬輛，其中BMW品牌210.07萬輛，繼續(xù)保持全球豪華車細(xì)分市場(chǎng)的第一名。
7、馬自達(dá)2022年在華新車銷量為10.81萬輛，同比減少41.2%，銷量連續(xù)5年下滑。2022年12月新車銷量為9882輛，同比減少32.3%，連續(xù)21個(gè)月同比下滑。
8、推特考慮出售用戶名以增加新收入，相關(guān)討論至少從去年12月就開始了，對(duì)用戶名開展在線拍賣是方式之一。用戶名是@符號(hào)后面的單詞、數(shù)字或一串字符，比如，馬斯克的用戶名是@elonmusk。
9、韓華集團(tuán)將投資23.1億美元，到2025年6月在美國佐治亞州建立太陽能制造產(chǎn)業(yè)鏈。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，瀝青漲2.84%，純堿漲2.13%，燃油漲1.98%，苯乙烯漲1.63%，PTA漲1.51%，LPG漲1.14%。黑色系漲跌不一，焦炭漲0.9%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，豆二漲1.05%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲2.41%，滬銅漲2.08%，滬鋅漲0.86%，滬鋁漲0.71%，不銹鋼漲0.15%，滬鉛跌0.39%，滬鎳跌1.51%。
2、全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議提出，要健全市場(chǎng)化法治化化解過剩產(chǎn)能長效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、玻璃等產(chǎn)能置換政策。優(yōu)化布局乙烯、煤化工等重大項(xiàng)目，提高鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。
3、沙特礦業(yè)公司將與該國主權(quán)財(cái)富基金PIF成立合資企業(yè)，在全球范圍投資礦業(yè)資產(chǎn)。沙特礦業(yè)公司將持有新企業(yè)51%股份，規(guī)模6200億美元的PIF將持股49%。
4、EIA報(bào)告：美國上周國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1220萬桶/日，出口減少207萬桶/日至213.7萬桶/日；原油庫存增加1896.1萬桶，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存減少80.0萬桶至3.716億桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.84%，報(bào)1043點(diǎn)，創(chuàng)逾4個(gè)月新低。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債長券持穩(wěn)，中短券向好；國債期貨震蕩攀升小幅收漲。逆回購加量14天期重啟，銀行間資金面有所改善。地產(chǎn)債多數(shù)上漲，旭輝集團(tuán)債券明顯反彈，“20旭輝01”漲超11%，“20中駿02”漲超15%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.11%，成交額406.91億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.28%，成交額406.91億元。今飛轉(zhuǎn)債跌超3%，艾華轉(zhuǎn)債、華通轉(zhuǎn)債、“萬順轉(zhuǎn)2”和太極轉(zhuǎn)債均跌超2%；“N匯通轉(zhuǎn)”漲超16%，華宏轉(zhuǎn)債漲超8%，金誠轉(zhuǎn)債漲逾4%。
3、財(cái)政部將于1月18日招標(biāo)續(xù)發(fā)三期記賬式附息國債，分別為總額840億元2年期，總額230億元30年期、總額850億元10年期。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年初，地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作延續(xù)“早發(fā)快用”節(jié)奏，專項(xiàng)債“開閘”日期再度前置。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月11日，一季度各地?cái)M發(fā)行新增地方政府債券規(guī)模已超1.1萬億元，其中，擬發(fā)行的新增專項(xiàng)債規(guī)模已達(dá)9775.431億元。
資訊來源：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐