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財經(jīng)早餐2022年12月29日星期四
熱點聚焦
1、全國發(fā)展和改革工作會議在京召開。國家發(fā)改委主任何立峰指出，要更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，大力提振市場信心，積極擴大國內(nèi)有效需求，充分發(fā)揮消費的基礎作用和投資的關(guān)鍵作用，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)。
2、海關(guān)總署宣布即日起推動邊境口岸有序穩(wěn)妥恢復開通貨、客運。自2023年1月8日起，取消入境人員全員核酸檢測，所有入境人員均需向海關(guān)申報入境前48小時內(nèi)新型冠狀病毒核酸檢測結(jié)果；對健康申報正常且口岸常規(guī)檢疫無異常的入境人員，放行進入社會面。
3、A股震蕩調(diào)整，賽道股低迷，電力股逆勢上漲，血氧儀概念股大幅走高。截至收盤，上證指數(shù)跌0.26%報3087.40點，深證成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，上證50漲0.22%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.65%、1.08%。市場僅成交6512.2億元，北向資金恢復交易后全日凈買入39.18億元，中國平安獲凈買入5.99億元居首，寧德時代遭凈賣出9.33億元最多。
4、年內(nèi)游戲版號迎來收官。國家新聞出版署發(fā)布12月國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲審批信息，共有84款游戲獲批。進口游戲版號時隔17個月恢復發(fā)放，共有45款游戲獲批，騰訊《寶可夢大集結(jié)》在列。市場分析認為，版號監(jiān)管進入常態(tài)化階段為游戲行業(yè)帶來確定性增量，有利于相關(guān)公司釋放產(chǎn)品線游戲存量，提振游戲行業(yè)市場信心。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.1%報32875.71點，標普500指數(shù)跌1.2%報3783.22點，納指跌1.35%報10213.29點。蘋果跌3.07%，創(chuàng)2021年6月以來最低收盤價，迪士尼跌2.55%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.59%，谷歌跌1.57%，特斯拉漲3.31%。中概股多數(shù)下跌，虎牙直播跌16.9%，尚乘數(shù)科跌15.26%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.5%報13925.6點，法國CAC40指數(shù)跌0.61%報6510.49點，英國富時100指數(shù)漲0.32%報7497.19點。
3、亞太股市收盤多數(shù)走低，韓國綜合指數(shù)跌2.24%，報2280.45點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.41%，報26340.50點；澳洲標普200指數(shù)跌0.30%，報7086.40點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.39%，報11539.31點。
4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.61%報1812美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.05%報23.72美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油明年2月合約跌0.84%，報78.86美元/桶。布油明年3月合約跌0.97%，報83.86美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.88%報8423美元/噸，LME期鋅漲1.59%報3012美元/噸，LME期鎳漲2.85%報30390美元/噸，LME期鋁跌0.61%報2375美元/噸，LME期錫漲3.97%報24885美元/噸，LME期鉛跌2.27%報2222美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.85%報1516.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.22%報683美分/蒲式耳，小麥期貨漲1.42%報785.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率漲12.68個基點報4.449%，2年期美債收益率跌1.9個基點報4.362%，3年期美債收益率漲1.5個基點報4.184%，5年期美債收益率漲2.7個基點報3.972%，10年期美債收益率漲3.9個基點報3.886%，30年期美債收益率漲4.1個基點報3.972%。
9、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲1.7個基點報3.649%，法國10年期國債收益率跌1.1個基點報3.027%，德國10年期國債收益率跌2.6個基點報2.486%，意大利10年期國債收益率漲0.6個基點報4.606%，西班牙10年期國債收益率跌0.6個基點報3.554%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.31%報104.52，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.0612，英鎊兌美元跌0.11%報1.2020，澳元兌美元漲0.07%報0.6739，美元兌日元漲0.74%報134.47，美元兌瑞郎跌0.01%報0.9291，離岸人民幣兌美元跌297個基點報6.9971。
宏觀
1、財政部部長劉昆作《關(guān)于財政社會保障資金分配和使用情況的報告》稱，要加強財政資源統(tǒng)籌，加大財政保障力度；積極完善制度政策體系，支持體制機制改革創(chuàng)新；堅持盡力而為、量力而行，確保政策精準可持續(xù)。
2、《2021年度審計整改報告》指出，重大問題整改取得實質(zhì)性突破。截至2022年9月底，審計查出的6639個問題中，要求立行立改的問題有96%已整改到位。有關(guān)地方、部門和單位已整改問題金額6632.74億元，追責問責1.4萬人。
3、國家統(tǒng)計局黨組召開專題會議，研究推動黨的二十大戰(zhàn)略部署在統(tǒng)計部門落地生根。會議聽取國家統(tǒng)計局有關(guān)司局關(guān)于貫徹落實黨的二十大戰(zhàn)略部署工作任務的匯報，研究確定21項重大和重點統(tǒng)計專項任務。
4、央行12月28日以利率招標方式開展1890億元7天期和130億元14天期逆回購操作，中標利率分別為2.0%、2.15%，實現(xiàn)凈投放1830億元。
5、國務院國資委近日印發(fā)通知，中國誠通、中國國新兩家中央企業(yè)由國有資本運營公司試點轉(zhuǎn)入持續(xù)深化改革階段。
6、上海市長龔正表示，上海將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、動力結(jié)構(gòu)，加快建設優(yōu)質(zhì)高效創(chuàng)新的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，助力實現(xiàn)經(jīng)濟現(xiàn)代化。要抓新興產(chǎn)業(yè)培育，全力推動打通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈核心環(huán)節(jié)和技術(shù)堵點，構(gòu)建一批新的增長引擎。
7、雄安商務服務中心舉辦首批企業(yè)入駐開業(yè)活動，并發(fā)布新區(qū)最新產(chǎn)業(yè)政策。這是雄安新區(qū)首個標志性城市建筑群，也是承接北京非首都功能疏解的重要功能區(qū)。
8、香港宣布放寬多項防疫措施，包括取消疫苗通行證、取消限聚令、密切接觸者毋須再隔離，而海外抵港人士由機場入境時，也無須再做核酸檢測，有關(guān)措施12月29日生效。
國內(nèi)股市
1、香港恒生指數(shù)收漲1.56%報19898.91點，恒生科技指數(shù)漲2.14%，恒生國企指數(shù)漲1.95%。電力、新能源股爆發(fā)，多只龍頭電力股漲超10%，中國電力漲近19%。大市成交1219.53億港元，南向資金凈買入20.53億港元，騰訊控股獲凈買入11.58億港元居首，中國海洋石油遭凈賣出1.84億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收跌1.08%，報14173.10點。
2、央行公布11月份金融市場運行情況：11月份，滬市日均交易量為3917.7億元，環(huán)比增加14.8%；深市日均交易量為5364.2億元，增加18.5%。
3、北交所表示，將深入推進股票發(fā)行注冊制改革，優(yōu)化新三板掛牌準入條件，增強對創(chuàng)新企業(yè)包容性和覆蓋面；緊緊圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈、科技創(chuàng)新等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，服務一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資。
4、新證券法下，監(jiān)管部門對證券違法違規(guī)行為出重拳用重典案例正在增多。當事人王寶元實際控制使用145個證券賬戶，操縱吉林高速、大連熱電等8只股票。證監(jiān)會最終決定沒收王寶元違法所得1.43億元，并處以4.28億元罰款。
5、臨近年末，私募大佬動作頻頻，高毅、景林資產(chǎn)等都有調(diào)倉動向曝光。其中，高毅馮柳出資4.3億元參與恒立液壓定增；鄧曉峰等幾位高毅基金經(jīng)理近日共同參與晶盛機電調(diào)研；景林資產(chǎn)蔣彤則參與中國黃金調(diào)研。
6、據(jù)證券時報，近日，全國股轉(zhuǎn)公司、北交所召開黨委會議，傳達學習中央經(jīng)濟工作會議精神及證監(jiān)會黨委關(guān)于貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議的部署要求。會議表示，進一步完善市場基礎功能，推進常態(tài)化發(fā)行上市，更好服務創(chuàng)新型企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展，堅持投融兩端平衡發(fā)展，持續(xù)提升市場流動性和估值定價水平，著力提高上市掛牌公司質(zhì)量。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，受港股市場及美股中概互聯(lián)板塊近期回暖影響，超過半數(shù)QDII基金近一個月來漲幅收正，一批QDII基金也開始“快馬加鞭”進入申報流程。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，全市場存續(xù)QDII基金規(guī)模已超3600億份，相比去年末增逾70%。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，最新數(shù)據(jù)顯示，百億股票私募在12月加倉明顯。截至12月16日，百億股票私募倉位指數(shù)為79.67%，較此前一周提升了2.97個百分點。與此同時，多家私募在12月發(fā)布觀點研判2023年行情，從整體布局方向上來看，私募觀點現(xiàn)一定分歧。
9、據(jù)中國證券報，資本市場支持科技創(chuàng)新奏響強音。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月28日，2022年A股IPO融資額達到5844.55億元，其中科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所IPO融資額合計4457.27億元，占76.26%，規(guī)模和占比皆創(chuàng)歷史新高。
10、i茅臺將于2023年1月5日開啟癸卯貴州茅臺生肖酒申購專場，共計投放29999瓶“兔茅”供用戶申購。
11、“長虹芯”研發(fā)成功，首批裝機應用長虹智能控制MCU芯片的美菱冰箱均屬于中端產(chǎn)品，已計劃50萬套裝機量。
12、證監(jiān)會同意未來電器、華塑科技創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。
金融
1、管理產(chǎn)品規(guī)模超過9000億元的富國基金完成股權(quán)變更。富國基金原股東山東國際信托將16.675%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東金融資管，股權(quán)對價為40.39億元，以此推算，富國基金總估值約為242.21億元。
2、銀保監(jiān)會表示，加強農(nóng)村中小銀行金融監(jiān)管，改革化險一體推進。支持“一省一策”加快農(nóng)村信用社改革，轉(zhuǎn)換農(nóng)村信用社省級機構(gòu)職能，規(guī)范履職行為，增強兩級法人之間經(jīng)濟聯(lián)系，徹底解決省聯(lián)社定位不準、職能不清等問題。
3、資本市場金融科技創(chuàng)新試點在上海啟動，首批共有26個試點項目。北京市公示新一批金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具創(chuàng)新應用，主要聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、混合現(xiàn)實等新技術(shù)。
4、今年以來市場回調(diào)明顯影響投資者熱情，也影響新基金發(fā)行熱度。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)全市場基金發(fā)行規(guī)模合計1.48萬億份，僅為去年全年2.96萬億份規(guī)模一半，創(chuàng)近三年新低。
5、受賄超過2.75億元，溫州銀行原行長吳華一審被判死緩、終身監(jiān)禁。溫州市中級人民法院認為，被告人吳華受賄數(shù)額特別巨大，犯罪情節(jié)特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法予以嚴懲。
6、“盛大金禧”違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，公安機關(guān)已依法對“盛大金禧”涉嫌非法集資案立案偵查，現(xiàn)已將主要犯罪嫌疑人盤某彪等一批涉案人員抓獲歸案，并依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。
7、據(jù)證券時報，近日，首批8只北證50指數(shù)基金陸續(xù)宣布結(jié)束募集，其中廣發(fā)基金、易方達基金和匯添富基金的北證50指數(shù)基金均實現(xiàn)了超募，這在基金發(fā)行市場的寒冬下，實屬不易。首批北證50指數(shù)基金正陸續(xù)入市，有望為市場引入長期增量資金，投資者也將參與分享北交所市場中小企業(yè)發(fā)展帶來的投資紅利。
樓市
1、重慶市調(diào)整房地產(chǎn)政策，優(yōu)化商業(yè)貸款住房套數(shù)認定。居民將存量住房盤活用作保障性租賃住房和長租房的，該套住房租賃合同已備案，且取得保障性租賃住房認定書或長租房承諾的，可不納入家庭住房套數(shù)計算；原則上一個家庭只核減一套。
2、鄭州市表示，將通過調(diào)整住房限購政策、優(yōu)化購房金融等配套服務，針對不同類型單位和人群舉辦商品房團購活動，鼓勵房地產(chǎn)企業(yè)開展形式多樣的優(yōu)惠讓利活動。
3、廣州市荔灣區(qū)、黃埔區(qū)發(fā)放全市首批保障性租賃住房項目認定書，黃埔區(qū)建明達公館、科樂苑等7個項目共計3758套住房成為市首批認定保障性租賃住房。
4、民生銀行與第二批12家房企簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。民生銀行將圍繞商品房、綠色建筑等重點領域，為12家房企提供多元化綜合金融服務，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、債券承銷與投資等業(yè)務層面開展合作。
產(chǎn)業(yè)
1、12月28日，多家解熱鎮(zhèn)痛類藥物生產(chǎn)廠商都表示，公司正處于滿產(chǎn)狀態(tài)，以確保國內(nèi)用藥穩(wěn)定供應。對乙酰氨基酚原料藥生產(chǎn)廠商河北冀衡藥業(yè)股份有限公司稱，公司已經(jīng)開足馬力，滿負荷生產(chǎn)，目前生產(chǎn)的藥物全部優(yōu)先供給國內(nèi)的下游客戶，暫停對外出口的國際訂單。官網(wǎng)顯示，冀衡藥業(yè)成立于1996年，是中國最大的解熱鎮(zhèn)痛原料藥生產(chǎn)基地之一，主要產(chǎn)品有撲熱息痛（對乙酰氨基酚）、安乃近以及葉酸。
2、交通運輸部要求做好2023年道路水路春運疫情防控和運輸服務保障工作，確保春運期間人民群眾平安健康便捷舒暢出行，確保重點物資運輸暢通有序；對乘客不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展落地檢，不再實施測溫。
3、民航局要求，穩(wěn)妥推進國際客運航班恢復運營，自2023年1月8日起，不再對國際客運航班實施“五個一”和“一國一策”等調(diào)控措施，中外航空公司按照雙邊運輸協(xié)定安排運營定期客運航班。
4、商務部等10部門出臺措施，支持國家級經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新提升更好發(fā)揮示范作用，用好中央和地方現(xiàn)有資金渠道，并積極引導社會資本，支持實施符合條件的制造業(yè)項目，促進外向型產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
5、《關(guān)于進一步完善市場導向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系實施方案（2023-2025年）》提出，到2025年，企業(yè)綠色技術(shù)創(chuàng)新主體進一步壯大，培育一批綠色技術(shù)領軍企業(yè)、綠色低碳科技企業(yè)、綠色技術(shù)創(chuàng)新領域國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
6、我國物流運行保持恢復勢頭，保障能力持續(xù)提升。中國物流與采購聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月份，全國社會物流總額為301.9萬億元，同比增長3.4%。
7、全球最大規(guī)?！吧掣昊摹?a class="w-link-ai" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; display: inline; padding-bottom: 0.08em; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153);">風電光伏基地項目在庫布其沙漠開工建設。該項目規(guī)劃總投資超800億元，總裝機規(guī)模1600萬千瓦。
8、我國在氫能、儲能等技術(shù)領域?qū)＠麑崿F(xiàn)快速增長。2016年至2021年，國家知識產(chǎn)權(quán)局在氫能領域專利授權(quán)量增長最快，年均增長20.5%，并在儲能技術(shù)、節(jié)電技術(shù)、節(jié)油技術(shù)領域?qū)崿F(xiàn)兩位數(shù)以上年均增長。
9、《2022聯(lián)合國電子政務調(diào)查報告（中文版）》顯示，我國電子政務排名在193個聯(lián)合國會員國中從2012年的第78位上升到2022年的第43位，成為全球增幅最高的國家之一。
10、操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)峰會在線上舉行。會議透露，歐拉操作系統(tǒng)加速發(fā)展。截至目前，歐拉累計裝機量超過300萬套，中國服務器操作系統(tǒng)新增市場份額超過25%。明年歐拉目標是新增市場份額超過35%，成為國內(nèi)新增市場份額第一。
11、2023年1月1日至2023年2月5日期間，深圳市暫停執(zhí)行限外措施，期間允許所有非深圳號牌小型載客汽車在深圳全市全時段通行。2月6日起，恢復原定限外措施。
海外
1、連日來，罕見的冬季風暴嚴重沖擊美國空中交通，迄今已有上萬架次航班取消，其中多數(shù)由美國西南航空公司執(zhí)飛。根據(jù)美國航班跟蹤網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，截至當?shù)貢r間12月28日上午，美國西南航空就已有2507架次航班被取消，另外，西南航空也已取消了29日2348架次的航班，使得兩天取消的航班總數(shù)達近5000架次。
2、俄羅斯總理米舒斯京表示，今年前11個月俄國內(nèi)生產(chǎn)總值同比降幅約為2%，目前俄勞動力市場形勢穩(wěn)定，11月失業(yè)率為3.7%。
3、日本厚生省正考慮在2023年春季將新冠病毒感染病法分類改為5類，降至與季節(jié)性流感病毒相同的一檔。日本考慮在4月1日調(diào)整分級，但也有部分人要求將時間提前。
4、日本央行公布12月貨幣政策會議審議委員意見摘要顯示，央行委員不認為修改2%的通脹目標是合適的；債券市場功能已經(jīng)惡化，必須在穩(wěn)定、可持續(xù)地達到物價目標前維持收益率曲線控制（YCC）。
5、泰國政府預計，在中國重新開放后，2023年泰國游客人數(shù)將達到2500萬人次。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，虎牙直播跌16.9%，尚乘數(shù)科跌15.26%，好未來跌14.68%，有道跌13.25%，霧芯科技跌10.84%，斗魚跌10.27%，富途控股跌9.23%，叮咚買菜跌9.14%，每日優(yōu)鮮跌9.01%，嗶哩嗶哩跌8.04%；漲幅方面，浪凡漲22.4%，圖森未來漲13.97%，華迪國際漲4.41%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.49%，小鵬汽車跌3.88%，理想汽車跌0.59%。
2、特斯拉稱網(wǎng)傳上海工廠放假信息不準確 ，上海超級工廠大部分員工會在1月20日-28日放假，這將比法定假期前后各延長一天，讓大家能靈活安排返鄉(xiāng)時間。
3、FTX客戶對失敗的加密貨幣交易所及其前高管(包括創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried)提起集體訴訟，要求聲明該公司所持數(shù)字資產(chǎn)屬于客戶。
4、迪士尼：電影《阿凡達2》全球票房收入超過10億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌1.47%，LPG跌1.41%，燃油跌1.25%，PVC跌1.2%，乙二醇跌1.13%，苯乙烯跌1.13%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.48%，焦炭跌0.91%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌1.16%，棉花跌0.81%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鉛跌2.04%，滬鋁跌1.24%，滬錫跌0.35%，滬銅跌0.26%，不銹鋼漲0.48%。
2、國內(nèi)商品期市2023年元旦期間交易安排出爐：2022年12月30日晚上不進行夜盤交易；2022年12月31日至2023年1月2日（星期一）休市；2023年1月3日08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。
3、廣期所表示，2023年元旦休市期間，工業(yè)硅品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平保持不變。
4、中證商品期貨指數(shù)系列正式對外發(fā)布，包括價格指數(shù)和超額收益指數(shù)兩條指數(shù)，是綜合類商品期貨指數(shù)。
5、俄羅斯農(nóng)業(yè)部表示，已通過“國家干預基金””購買300萬噸糧食，采購將持續(xù)到12月30日（含）。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐