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財經(jīng)早餐2022年12月7日星期三
熱點聚焦
1、 我國各地連日來不斷提高科學精準防控能力，在核酸檢測、就醫(yī)買藥、乘坐公共交通工具、進入公共場所等方面持續(xù)優(yōu)化調(diào)整防控措施。針對本輪新冠肺炎疫情傳播的特點，國務院聯(lián)防聯(lián)控機制組織有關(guān)專家解讀表示，目前奧密克戎流行株造成的重癥病例并不多，九成以上病例都表現(xiàn)為無癥狀感染或輕癥。目前的變異株毒力明顯減弱，非常接近季節(jié)性流感，是可防、可控、也可治的一個疾病。
2、 各大券商年度投資策略陸續(xù)出爐。券商預計，2023年A股修復趨勢將延續(xù)，估值修復和業(yè)績修復是主要驅(qū)動力，建議把握景氣反轉(zhuǎn)、基本面反轉(zhuǎn)等主線索。2023年，券商看好“安全”主題，對消費修復帶來的長期投資價值也較為看好。高端制造方向，看好半導體、軍工、工業(yè)母機等方向。另外，繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.03%報33596.34點，標普500指數(shù)跌1.44%報3941.26點，納指跌2%報11014.89點。迪士尼跌3.8%，波音跌3.61%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.56%，臉書跌6.79%，特斯拉跌1.44%。中概股漲跌不一，新濠影匯漲25.57%，圖森未來跌19.03%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.72%報14343.19點，法國CAC40指數(shù)跌0.14%報6687.79點，英國富時100指數(shù)跌0.61%報7521.39點。
3、亞太股市主要股指多數(shù)收跌，韓國綜合指數(shù)跌1.08%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.24%，澳洲標普200指數(shù)跌0.47%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.11%報1783.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.3%報22.35美元/盎司。
5、國際油價全線下跌，美油明年1月合約跌3.22%，報74.45美元/桶。布油明年2月合約跌3.6%，報79.70美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.17%報8405美元/噸，LME期鋅漲0.02%報3126.5美元/噸，LME期鎳漲1.41%報29085美元/噸，LME期鋁跌0.89%報2500美元/噸，LME期錫漲1.65%報24850美元/噸，LME期鉛跌1.5%報2205美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.3%報1456.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.47%報637.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.12%報730.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲6.93個基點報4.35%，2年期美債收益率跌1.9個基點報4.375%，3年期美債收益率跌1.3個基點報4.107%，5年期美債收益率跌3個基點報3.752%，10年期美債收益率跌5個基點報3.53%，30年期美債收益率跌4.4個基點報3.543%。
9、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌2.4個基點報3.070%，法國10年期國債收益率跌6.7個基點報2.245%，德國10年期國債收益率跌8.4個基點報1.789%，意大利10年期國債收益率跌10個基點報3.638%，西班牙10年期國債收益率跌8.3個基點報2.783%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.28%報105.56，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.0464，英鎊兌美元跌0.51%報1.2130，澳元兌美元跌0.15%報0.6688，美元兌日元漲0.19%報137.06，美元兌瑞郎跌0.05%報0.9422，離岸人民幣兌美元跌57個基點報6.9812。
宏觀
1、 央行12月6日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有800億元逆回購到期，因此凈回籠780億元。
2、科技部、住建部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，提出在國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)、雄安新區(qū)以及京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等重點區(qū)域，建設一批高品質(zhì)綠色健康建筑和低碳宜居示范城市。
3、 北京出臺年內(nèi)第三波助企紓困措施，從進一步降低企業(yè)經(jīng)營成本、加大金融支持力度、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈、加力穩(wěn)就業(yè)保民生等四方面提出12項措施。其中提出，2023年繼續(xù)免征新能源車購置稅；延長住房公積金緩繳期限至2023年6月30日；對設備購置與更新改造給予貸款貼息支持。
4、 北京自12月6日起核酸檢測查驗實行新措施，其中明確，進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入酒吧、棋牌室、KTV等密閉場所以及餐飲(堂食)、室內(nèi)健身等場所，須掃碼并查驗48小時核酸檢測陰性證明。
5、 廣州衛(wèi)健委明確需查驗核酸結(jié)果的場景，非特定行業(yè)、場所不得層層加碼查驗核酸，并強調(diào)核酸檢測頻次不與健康碼顏色關(guān)聯(lián)，市民按出行、就醫(yī)需求檢測即可。
國內(nèi)股市
1、 A股低開后震蕩上行，上證綜指續(xù)創(chuàng)反彈新高，午前各指數(shù)有所回落，午后呈現(xiàn)窄幅整理模式。白酒引領(lǐng)大消費復蘇，半導體、鋰電池題材回暖；金融、地產(chǎn)表現(xiàn)低迷，中字頭股全線回調(diào)，新冠防治概念再度走弱。截至收盤，上證指數(shù)漲0.02%報3212.53點，深證成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.05%報，萬得全A漲0.14%，萬得雙創(chuàng)漲0.11%。市場成交額9987.7億元；北向資金實際凈買入5.41億元，連續(xù)6日加倉A股。
2、港股全天寬幅震蕩，恒生指數(shù)收跌0.4%報19441.18點，恒生科技指數(shù)跌1.82%，恒生國企指數(shù)跌0.8%。大市成交1650.04億港元，南向資金凈買入28.36億港元，美團逆勢遭凈賣出超8億港元。醫(yī)藥醫(yī)療、科技、汽車股跌幅居前，內(nèi)房、物管股走強。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.68%。
3、經(jīng)過低估值藍籌、消費復蘇等主線的輪番演繹后，當前私募業(yè)內(nèi)對周期股、資源股的關(guān)注度明顯升溫。多家一線私募表示，資源股能否“接力”本輪行情主線仍需觀察，但下游周期性行業(yè)、有色、石油等三個板塊，現(xiàn)階段值得重點關(guān)注。
4、 橋水中國總經(jīng)理、基金經(jīng)理孫悅表示，中國可能繼續(xù)采取更多、更具體的寬松政策。盡管全球經(jīng)濟面臨逆風，但橋水仍相信中國的長期增長潛力。她認為，當前中國正處于下一個發(fā)展階段的初期，制度優(yōu)勢仍在。截至11月底，中國股票的估值水平很有吸引力。
5、 證監(jiān)會同意中潤光學、英方軟件科創(chuàng)板IPO注冊。科創(chuàng)板上市委公告，西山科技、鍇威特、光格科技首發(fā)獲通過，華豐科技首發(fā)12月13日上會。
6、據(jù)證券時報，市場反攻之下，各路資金入市意愿強烈。據(jù)統(tǒng)計，11月1日至12月5日，A股市場融資凈買入279.29億元，兩市最新融資余額14707.46億元。以申萬一級行業(yè)劃分，共計13個板塊融資凈買入額在10億元以上。醫(yī)藥生物融資凈買入額居首，高達115.34億元。
7、 郵儲銀行公告稱，銀保監(jiān)會原則同意公司非公開發(fā)行A股方案，募集資金總額不超過450億元，用于補充資本金。
8、 天合光能發(fā)布澄清公告稱，公司分布式業(yè)務下屬子公司未來是否分拆上市尚處于前期初步論證階段，尚不存在具體實施方案，公司尚未履行董事會等審批決策程序。
9、 康方生物擬發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市。康方生物宣布，將授予Summit于美國、加拿大、歐洲及日本開發(fā)及商業(yè)化依沃西的獨家許可權(quán)，公司獲得5億美元的首付款及最高可達50億美元的總交易金額。
10、 網(wǎng)傳美諾華與默沙東的獸藥合作受阻，公司證券部工作人員對此回應稱，消息不屬實，項目在正常推進。
11、 嗶哩嗶哩開啟新一輪降本增效，預計將節(jié)省成本超20億元。此次降本增效包括人員優(yōu)化、縮減業(yè)務投入成本與經(jīng)營管理支出，其中人員優(yōu)化涉及主站、直播等核心業(yè)務。
12、 消息稱曹操出行考慮最早明年4月份提交初步香港IPO申請，并選擇農(nóng)銀國際、美銀和華泰國際安排相關(guān)事宜。
13、 臺積電宣布美國亞利桑那州晶圓廠第二期工程開建，預計于2026年開始生產(chǎn)3納米制程技術(shù)，兩期工程總投資約400億美元，完工后將合計年產(chǎn)超過60萬片晶圓。
14、據(jù)證券時報，連花清瘟斷貨的消息不斷發(fā)酵。繼總部員工需排隊購買、多地藥店斷貨之后，市場上已經(jīng)出現(xiàn)了坐地起價的現(xiàn)象，同一品規(guī)的產(chǎn)品在同一渠道上的報價差距超過5倍。12月6日晚間，以嶺藥業(yè)在互動平臺上表示，該公司近來連花清瘟供貨價格保持穩(wěn)定。如果消費者發(fā)現(xiàn)個別終端出現(xiàn)漲價情形，請及時向當?shù)叵嚓P(guān)部門進行反映。目前公司正在采取各種措施擴大生產(chǎn)，全力保障市場供應。
產(chǎn)業(yè)
1、 據(jù)國家醫(yī)保局，2022年國家醫(yī)保藥品目錄現(xiàn)場談判延期開展，協(xié)議將于2022年12月31日到期的目錄內(nèi)談判藥品，原協(xié)議有效期自動順延至新版目錄正式實施。
2、 商務部等三部門發(fā)布通知，決定新增遼寧省、福建省、河南省、四川省等共14個地區(qū)開展二手車出口業(yè)務。
3、 國家中醫(yī)藥管理局近日印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥信息化發(fā)展規(guī)劃》，部署深化數(shù)字便民惠民服務等四大任務，并提出加強中醫(yī)醫(yī)院智慧化建設等15項具體措施。
4、 中國港口協(xié)會報告顯示，11月，八大樞紐港集裝箱外貿(mào)重箱吞吐量同比下降9.7%，外貿(mào)空箱同比增加23.73%。重點監(jiān)測港口貨物吞吐量同比增長0.8%，增速在進一步放緩。
5、 據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會，12月份中國零售業(yè)景氣指數(shù)（CRPI）為48.7%，較上月小幅下降1.1個百分點。12月份零售業(yè)景氣度預期同比不及往年，環(huán)比也繼續(xù)下降，整體已步入寒冬。
6、 乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，國家新能源汽車補貼即將終止退出，未來退出補貼有利于新能源車市場的市場化發(fā)展線路。而新能源車的車購稅仍然是全免除的，因此拉動新能源車銷量的稅收措施還是會拉動未來兩年的年末增量，未來國內(nèi)新能源車市仍將較快增長。
7、 國際能源署發(fā)布《2022年可再生能源報告》指出，未來五年全球可再生能源裝機增量有望接近此前五年增量的兩倍，達到2400GW，占全球電力增量的90%以上。光伏發(fā)電能力將增加兩倍，風能發(fā)電能力接近翻一番。
8、 浙江擬完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施，試點推進分布式發(fā)電市場化交易，研究點對點電源直供模式，完善支持分布式發(fā)電市場化交易的價格政策和市場機制。
10、 廣州出臺燃料電池汽車示范應用工作方案，目標到2025年，力爭全市燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過100億元。
11、 國際航空運輸協(xié)會（IATA）預計，2023年航空業(yè)將實現(xiàn)收入為7790億美元，利潤為47億美元，為自2019年以來首次實現(xiàn)盈利。
海外
1、 摩根大通CEO戴蒙：如果美國通脹率繼續(xù)頑固地處于高位，那么美國經(jīng)濟很可能將在2023年陷入衰退，因為物價的大幅上漲屆時將會耗盡美國消費者的支出潛力。
2、澳洲聯(lián)儲加息25個基點至3.1%，為連續(xù)第8個月加息，累計加息幅度達到3個百分點，利率水平達到2012年12月以來最高，年度加息幅度則達到1989年以來最大。澳洲聯(lián)儲表示，預計未來一段時間將進一步加息，但并非按照既定路線。
3、 歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩稱，目前歐洲的通脹可能接近峰值，并認為有必要進一步加息，加息之前應該考慮已經(jīng)完成的加息規(guī)模。歐洲央行目前已累計加息200個基點。
4、 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，11月份全球制造業(yè)PMI為48.7%，較上月下降0.7個百分點，連續(xù)6個月環(huán)比下降，連續(xù)2個月低于50%。
5、 美國10月商品和服務貿(mào)易逆差擴大至782億美元，為連續(xù)第二個月擴大。當月進口額增長0.6%至3348億美元，出口下降0.7%至2566億美元。
6、 英國11月同店零售銷售同比增長4.1%，為今年1月以來最高增幅，前值為增長1.2%。其中，非食品零售銷售持平。
7、 澳大利亞第三季度經(jīng)常賬戶錄得赤字23億澳元，為三年來首次出現(xiàn)赤字，遠低于市場預期的盈余62億澳元。
8、 世界銀行報告預計，本財年印度經(jīng)濟將增長6.9%，并指出收緊貨幣政策和高商品價格是影響該國經(jīng)濟增長的因素。
9、 美國11月紐約聯(lián)儲全球供應鏈壓力指數(shù)（GSCPI）為1.2，前值為1。
10、 智利央行將基準利率維持在11.25％，符合市場預期。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，新濠影匯漲25.57%，途牛漲19.67%，小牛電動漲14.77%，水滴公司漲13.93%，陸金所控股漲9.57%，玩美漲9.43%，知乎漲5.93%，愛奇藝漲5.71%；跌幅方面，圖森未來跌19.03%，兆新能源跌16.1%，尚德機構(gòu)跌10.67%，瑞能新能源跌9.39%，房多多跌7.35%，每日優(yōu)鮮跌4.97%。中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲3.28%，小鵬汽車漲3.31%，理想汽車漲4.48%。
2、 據(jù)中國基金報，因11月份至今投資者的贖回請求激增，黑石集團不得不緊急出手：限制旗下規(guī)模高達1250億美元房地產(chǎn)投資基金B(yǎng)RIET的贖回。限制之后，該基金相關(guān)投資者，一季度最多只能贖回5%的份額，每月最多只能贖回2%的份額。上述消息引發(fā)了投資人的極大恐慌，上述基金已經(jīng)開始出現(xiàn)“擠兌”，黑石的股價自11月以來也一路走低。截至目前，已經(jīng)下跌近20%。
3、 蘋果汽車項目迎來重大轉(zhuǎn)變，該公司放棄生產(chǎn)首款全自動駕駛汽車。據(jù)知情人士透露，蘋果公司已經(jīng)縮減了其雄心勃勃的自動駕駛汽車的計劃，并將該汽車的目標上市日期推遲了大約一年至2026年。
4、 知情人士透露，微軟最近考慮開發(fā)一站式智能手機“超級應用”，整合購物、通訊、網(wǎng)絡搜索、新聞推送等服務。
5、 蘋果Apple Pay即將登陸韓國，但由于當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構(gòu)需就某些事項進一步討論，Apple Pay登陸韓國時間或延至明年初。
6、 蘋果宣布推出Apple Music Sing功能，這是Apple Music的一項新功能，可以讓用戶通過可調(diào)節(jié)的人聲和實時歌詞演唱自己喜歡的歌曲。
7、 三星宣布，與韓國最大搜索引擎和門戶網(wǎng)站NAVER達成合作，計劃為大規(guī)模AI模型研發(fā)專用芯片。
8、 高盛計劃斥資數(shù)千萬美元購買或投資加密公司，目前正在對不同的加密公司進行盡職調(diào)查。
9、 亞馬遜與歐盟反壟斷監(jiān)管機構(gòu)就其使用數(shù)據(jù)損害競爭對手的擔憂達成最終協(xié)議，從而結(jié)束針對該公司的兩項調(diào)查。
10、 英特爾副總裁兼技術(shù)開發(fā)負責人：目前英特爾正在量產(chǎn)7nm制程，已準備好開始生產(chǎn)4nm制程芯片，計劃明年下半年轉(zhuǎn)向3nm制程芯片。
11、 消息稱百事可樂計劃在北美食品和飲料業(yè)務部門裁員數(shù)百人。
12、 消息稱游戲驛站已開始裁員，區(qū)塊鏈錢包團隊受嚴重波及。
13、 消息稱英偉達正在為RTX4080顯卡的降價做準備，預計降價將在12月中旬宣布，最終價格可能會接近AMD即將上市的RX7900XTX。
14、 圖森未來和納威司達宣布，結(jié)束合作開發(fā)自動駕駛卡車的協(xié)議。圖森未來去年10月曾表示，計劃在2023年將其卡車初步商業(yè)化。
15、 水滴公司第三季度營業(yè)收入7.72億元，環(huán)比增長10.1%，凈利潤1.7億元。第三季度水滴公司保險相關(guān)收入為6.94億元。
商品
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，原油跌6.89%，燃油跌1.59%，甲醇跌0.95%，PTA跌0.92%，苯乙烯跌0.9%。黑色系全線上漲，焦炭漲2.47%，焦煤漲2.1%，鐵礦石漲1.6%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.34%，棉花漲1.33%，菜油漲1.04%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲2.17%，滬鎳漲1.64%，滬鋅漲0.96%，不銹鋼漲0.84%，滬鋁漲0.78%，滬銅漲0.05%，滬鉛跌0.91%。
2、 鄭商所公告稱，動力煤期貨2312合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%。非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。
3、 廣東：支持廣期所研究推出碳排放權(quán)、電力、商品指數(shù)期貨等創(chuàng)新產(chǎn)品；圍繞糧食、鋼鐵、煤炭等重點品種，支持廣州、珠海、湛江建設大宗商品交易中心和產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；支持深圳建立農(nóng)產(chǎn)品離岸現(xiàn)貨交易平臺。
4、 消息稱俄羅斯考慮石油銷售的最低限價，以回應七國集團的油價限制。俄羅斯副總理亞諾瓦克表示，考慮到國際市場的不確定性，俄羅斯可能小幅減少石油產(chǎn)量。俄羅斯11月石油產(chǎn)量環(huán)比增長2%，達到149萬噸/日。
5、 土耳其總統(tǒng)埃爾多安近期將宣布在該國東南部舍爾納克省發(fā)現(xiàn)油田，儲量價值2500億美元。新發(fā)現(xiàn)油田的石油產(chǎn)量或達每日5000桶，之后可增至每日2萬桶。
6、 倫敦金屬交易所（LME）證實，LME正努力重新引入亞洲時段鎳交易，并希望在短期內(nèi)向市場提供最新消息。
7、 EIA短期能源展望報告：預計2022年WTI原油價格為95.22美元/桶，此前預期為95.88美元/桶；預計2023年WTI原油價格為86.36美元/桶，此前預期為89.33美元/桶。預計2022年布倫特價格為101.48美元/桶，此前預期為102.13美元/桶；預計2023年布倫特價格為92.36美元/桶，此前預期為95.33美元/桶。
資訊來源：WIND陸家嘴財經(jīng)早餐