會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年11月23日星期三
熱點聚焦
1、上海市進一步加強來滬返滬人員健康管理，來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲、超市等公共場所。北京市明確，從11月24日起，進入商場超市、餐飲飯店、景區(qū)景點等公共場所，乘坐公共交通工具，查驗48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。
2、劉強東發(fā)全員信表示，將提高基層員工福利待遇，設立“住房保障基金”，京東未來十年將投入數(shù)百億為基層員工提供購房無息貸款。劉強東本人再捐款1億元，京東集團及各業(yè)務集團也會拿出一定比例現(xiàn)金，大幅擴充“員工子女救助基金”規(guī)模。此外，自2023年1月1日起，京東集團高級管理人員的現(xiàn)金薪酬降低10%-20%不等，職位越高降得越多。
3、據(jù)券商中國，港交所數(shù)據(jù)顯示，巴菲特旗下伯克希爾11月17日賣出322萬股比亞迪H股，今年已累計減持比亞迪約5000萬股，套現(xiàn)超百億港元。近期新能源汽車板塊全線回調(diào)，但券商對板塊后市仍偏樂觀。有券商認為，明年全球新能源汽車銷量大概率好于預期，加之目前整體估值處于歷史低位，性價比較高。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.18%報34098.1點，標普500指數(shù)漲1.36%報4003.58點，自9月以來首次收于4000點關口上方，納指漲1.36%報11174.41點。英特爾漲3.04%，賽富時漲2.98%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.32%，谷歌漲1.52%，特斯拉漲1.22%。中概股多數(shù)下跌，玩美跌41.63%，諾亞財富跌17.11%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.29%報14422.35點，法國CAC40指數(shù)漲0.35%報6657.53點，英國富時100指數(shù)漲1.03%報7452.84點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)跌0.6%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.61%，澳洲標普200指數(shù)漲0.59%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.17%。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.07%報1740.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.12%報21.105美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲1.32%，報81.10美元/桶。布油明年2月合約漲0.77%，報87.76美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲1.46%報7995.5美元/噸，LME鋅跌0.43%報2893.5美元/噸，LME鎳漲4.15%報26020美元/噸，LME鋁漲2.4%報2436美元/噸，LME錫漲4.33%報22075美元/噸，LME鉛跌0.9%報2082美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍下跌，大豆期貨跌0.30%，報1432.5美分/蒲式爾；玉米期貨跌0.53%，報660美分/蒲式爾；小麥期貨跌0.79%，報811.75美分/蒲式爾。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌4.6個基點報3.129%，法國10年期國債收益率跌1.5個基點報2.444%，德國10年期國債收益率跌1.3個基點報1.972%，意大利10年期國債收益率跌2.4個基點報3.898%，西班牙10年期國債收益率跌1.5個基點報2.965%。
9、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲10.03個基點報4.314%，2年期美債收益率跌4.9個基點報4.525%，3年期美債收益率跌3.6個基點報4.292%，5年期美債收益率跌7.6個基點報3.951%，10年期美債收益率跌7.1個基點報3.762%，30年期美債收益率跌7.2個基點報3.830%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.61%報107.17，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.61%報1.0304，英鎊兌美元漲0.59%報1.1890，澳元兌美元漲0.68%報0.6649，美元兌日元跌0.64%報141.22，美元兌瑞郎跌0.73%報0.9520，離岸人民幣兌美元漲453個基點報7.1368。
宏觀
1、市場監(jiān)管總局擬修訂反不正當競爭法，本次修訂將完善數(shù)字經(jīng)濟反不正當競爭規(guī)則，規(guī)范治理新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展中出現(xiàn)的擾亂競爭秩序的行為。修訂草案結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟領域競爭行為的特點，針對數(shù)據(jù)獲取和使用中的不正當競爭行為、利用算法實施的不正當競爭行為，以及阻礙開放共享等網(wǎng)絡新型不正當競爭行為作出詳細規(guī)定。
2、國務院聯(lián)防聯(lián)控機制表示，近期，全國本土疫情呈現(xiàn)傳播范圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴大的嚴峻復雜態(tài)勢。要堅持第九版防控方案和二十條措施不動搖、不走樣。要持續(xù)整治層層加碼，該管住的要堅決管住，該取消的要堅決取消，該落實的要落實到位，保障好疫情處置期間群眾的基本生活和就醫(yī)需求。
3、央行11月22日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有1720億元逆回購到期，因此凈回籠1700億元。
5、海南進一步優(yōu)化營商環(huán)境提出，全面實施市場準入負面清單管理。用好海南自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策。扎實做好封關運作前期準備，在更大范圍內(nèi)試行“零關稅”和“低稅率”政策，研究推進“簡稅制”，確保如期順利封關運作。
國內(nèi)股市
1、A股午前強勢出擊，大金融、大基建中路推進，滬指一舉收復3100點，午后股指慣性沖高回落。截至收盤，上證指數(shù)漲0.13%報3088.94點，深證成指跌1.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.83%。市場成交額8854.5億元，北向資金實際凈賣出7.59億元。 “中字頭”股票掀漲停潮，教育、保險、工程建設、銀行等漲幅居前，醫(yī)藥、疫苗及新冠檢測板塊跌幅居前。鼎泰高科、矩陣股份正式掛牌上市，A股上市公司數(shù)量已達5000家，總市值約80萬億元。
2、港股延續(xù)近期跌勢，恒生指數(shù)收跌1.31%報17424.41點，錄得五連跌；恒生科技指數(shù)跌3.21%，恒生國企指數(shù)跌1.68%。大市成交1271.97億港元；南向資金凈賣出58.15億港元，美團遭凈賣出17.32億港元。科技、醫(yī)藥、汽車、地產(chǎn)股走弱。中字頭強勢，中鋁國際漲超25%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.64%。
3、證監(jiān)會制定新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案，重點包括五方面內(nèi)容，分別是：進一步完善上市公司制度規(guī)則體系、進一步提升上市公司治理水平、進一步深化增量存量改革、進一步提高監(jiān)管的適應性時效性引領性、進一步增強提高上市公司質(zhì)量的強大合力。
4、證監(jiān)會科技監(jiān)管局局長姚前表示，監(jiān)管部門將全面推進資本市場金融科技創(chuàng)新試點，完善資本市場金融科技創(chuàng)新配套制度框架；強化金融科技創(chuàng)新要求，科學細化試點項目分類。
5、上交所總經(jīng)理蔡建春表示，上交所將進一步完善制度機制安排，鼓勵和支持更多“硬科技”企業(yè)上市。研究進一步完善適應科技創(chuàng)新企業(yè)特色的股權(quán)激勵、再融資和并購重組相關制度，優(yōu)化詢價轉(zhuǎn)讓制度。持續(xù)推動完善科創(chuàng)板做市配套機制建設。不斷優(yōu)化發(fā)行定價機制。
6、深交所總經(jīng)理沙雁指出，國資國企長期投資、價值投資功能有待彰顯，市場對國企的價值發(fā)現(xiàn)和資源配置功能仍有待提升。部分上市公司聚焦主業(yè)發(fā)展定力不足，存在盲目多元化并購傾向。深交所將研究進一步優(yōu)化并購重組再融資機制，探索建立健全分層差異化信息披露安排。
7、香港證監(jiān)會建議修改對股票期權(quán)和股票期貨合約的法定持倉限額，以及移除小型股票指數(shù)期貨和期權(quán)合約的額外持倉限額。
8、證監(jiān)會同意螢石網(wǎng)絡、佰維存儲科創(chuàng)板IPO注冊?？苿?chuàng)板上市委公告，航天南湖、新相微、慧智微、華曙高科首發(fā)獲通過。
9、多位知名基金經(jīng)理四季度積極參與定增，高端制造行業(yè)個股受熱捧。中歐基金周蔚文管理的6只基金密集參與湘電股份定增，認購股份達1448.86萬股，累計投入資金超2.5億元。此外，謝治宇掌舵的興全趨勢投資混合參與天宜上佳的定增，獲配77.62萬股；百億基金經(jīng)理陳皓管理的易方達品質(zhì)動能三年持有期混合參與派克新材、新雷能的定增。
10、昊志機電公告稱，證監(jiān)會對公司董事長湯麗君進行立案，因其涉嫌內(nèi)幕交易“昊志機電”股票。昊志機電表示，本次立案系針對湯麗君個人的調(diào)查，不會對公司的日常運營造成重大影響。
11、正泰電器公告稱，擬與一致行動人溫州卓泰收購通潤裝備29.99%股份，價款總額10.2億元。同時，公司擬將控制的光伏逆變器及儲能業(yè)務相關資產(chǎn)進行整合，在整合完成后將標的資產(chǎn)以現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)讓給通潤裝備。
12、鴻?？萍技瘓F宣布，蔣尚義擔任集團半導體策略長一職，直接向董事長劉揚偉匯報。
13、比亞迪表示，近期對固態(tài)電池、鈉離子電池的傳言，均為不實信息。比亞迪與北歐最大公交運營商Nobina簽訂64臺大巴訂單，這批車輛計劃于2023年第二季度交付。
14、快手第三季度總營收同比增12.9%至231億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損6.7億元，環(huán)比減少6.4億元；國內(nèi)經(jīng)營利潤超3.75億元，環(huán)比增近3倍。DAU、MAU雙雙突破歷史新高，分別達到達3.63億和6.26億。快手電商GMV同比增長26.6%至2225億元。
15、百度第三季度營收325.4億元，同比增長2%；調(diào)整后凈利潤58.9億元，同比增長16%。三季度百度核心收入252億元，同比增2%。9月月活用戶數(shù)6.34億，同比增長5%。
金融
1、央行副行長潘功勝表示，我國金融科技整體競爭力處于世界領先水平，特別是移動支付、數(shù)字信貸成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的亮麗名片。下一階段要加快推進金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，健全數(shù)字普惠金融服務體系，運用金融科技增強銀行的小微信貸能力，全面實施金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程。
2、銀保監(jiān)會副主席肖遠企表示，要主動發(fā)現(xiàn)新市民金融需求，善于創(chuàng)造新市民金融需求，精準滿足新市民金融需求。金融產(chǎn)品在波動曲線的不同時點上最好能靈活調(diào)整，與新市民就業(yè)和收入彈性較大這一特點相匹配相適應，熨平周期波動影響。
3、據(jù)第一財經(jīng)統(tǒng)計，我國已有14個城市的住戶存款超過1萬億，比上一年多2個，新增的2個城市是南京和佛山。住戶存款前十的城市分別是北京、上海、廣州、重慶、深圳、成都、天津、杭州、蘇州和西安。其中，京滬兩市的住戶存款余額均超4萬億元，在全國處于遙遙領先的位置，第二名的上海比第三名的廣州多1.8萬億元。
4、公募REITs產(chǎn)品首次出現(xiàn)上市首日破發(fā)。中金安徽交控REIT于11月22日上市，收跌4.5%。業(yè)內(nèi)人士對此表示，近期債市回調(diào)，公募REITs二級市場波動較大，以及機構(gòu)投資者流動性需求增加等因素，都可能會影響到REITs上市新基金表現(xiàn)。
5、湖南盛大金禧被質(zhì)疑“爆雷”，涉及未兌付的投資款總額達190多億。湖南省地方金融監(jiān)督管理局相關人士表示，有關部門現(xiàn)已成立專項小組，目前案件仍在調(diào)查中，暫未對案件定性。
6、瑞達基金發(fā)布公告，公司注冊資本由1億元增加至1.7億元。今年以來還有湘財基金、國融基金、新沃基金、西部利得基金、太平基金等多家公募新增注冊資本，累計增資接近4.5億元，而在去年全年只有4家。
7、財通基金發(fā)布公告稱，公司運用固有資金投資旗下財通多利債券A，投資金額為1.9億元，投資確認份額約為1.79億份。
樓市
1、內(nèi)蒙古赤峰市：公積金貸款首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；異地繳存公積金可享受與本地同等貸款政策等待遇；二胎及以上家庭購買二套房，按首套房政策執(zhí)行。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)國家能源局，今年1-10月，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元，同比增長27%；其中，太陽能發(fā)電1574億元，同比增長326.7%。截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約25億千瓦，同比增長8.3%；其中，風電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。
2、貴州省擬出臺新能源電池及材料研發(fā)生產(chǎn)基地建設規(guī)劃，力爭到2025年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值達到5000億元以上，到2030年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到萬億級。
3、北京頒發(fā)自動駕駛無人化第二階段測試許可，百度、小馬智行等企業(yè)成為首批獲準在北京開啟“前排無人，后排有人”的自動駕駛無人化測試資格的企業(yè)。
4、全球最大“人造太陽”核心部件取得重大進展，國際熱核聚變實驗堆（ITER）增強熱負荷第一壁完成首件制造，其核心指標顯著優(yōu)于設計要求。這標志著中國全面突破“ITER增強熱負荷第一壁”關鍵技術(shù)，實現(xiàn)該項核心科技持續(xù)領跑。
5、中關村論壇執(zhí)委會辦公室發(fā)布信息稱，考慮近期全國和北京市疫情防控形勢，原定于11月25日舉辦的中關村論壇改在明年舉辦，具體時間另行通知。
海外
1、美聯(lián)儲梅斯特表示，恢復物價穩(wěn)定是美聯(lián)儲的首要任務，將使用所有工具來實現(xiàn)這一目標；勞動力需求仍舊超過供給；在多數(shù)行業(yè)，工資增長仍落后于通脹的上升；通脹預期仍舊錨定。
2、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，贊成12月加息75個基點的觀點。歐洲央行需要保持加息步伐，表明央行對控制通脹的“認真”態(tài)度。
3、澳洲聯(lián)儲主席洛威表示，預計將未來一段時間將進一步加息，但加息并沒有預設路徑，不排除必要時再次加息50個基點或暫時保持利率不變。
4、經(jīng)合組織發(fā)布經(jīng)濟展望報告，預計全球經(jīng)濟2022年增速為3.1%，2023年放緩至2.2%，2024年增長2.7%。其中，預計美國經(jīng)濟今年將增長1.8%，明年增速將放緩至0.5%；歐元區(qū)經(jīng)濟今年將增長3.3%，明年增速將放緩至0.5%。
5、億萬富翁對沖基金經(jīng)理Bill Ackman對美聯(lián)儲降低通脹能力表示懷疑，他認為結(jié)構(gòu)性上漲價格壓力將持續(xù)存在，美聯(lián)儲不太可能將通脹率維持在2%穩(wěn)定水平，其最終將不得不接受更高水平通脹。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，玩美跌41.63%，諾亞財富跌17.11%，愛奇藝跌14.44%，萬國數(shù)據(jù)跌13.68%，團車跌13.04%，百濟神州跌9.3%，亞朵跌8.76%，有道跌5.54%；漲幅方面，富途控股漲7.92%，嘉楠科技漲6.35%，叮咚買菜漲4.64%。中概新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌0.15%，小鵬汽車跌3.83%，理想汽車跌4.78%。
2、英國啟動對蘋果和谷歌移動瀏覽器的反壟斷調(diào)查。英國競爭與市場管理局稱，許多英國企業(yè)和網(wǎng)絡開發(fā)商表示發(fā)展受到蘋果和谷歌的限制和阻礙。
3、網(wǎng)傳在經(jīng)歷過兩次促銷后，特斯拉的訂單增量仍不及預期，所以將會在年底前進一步推出新的“降價手段”以促進銷量。特斯拉相關人士表示，這為不實消息。
4、由于新冠防控造成的零部件短缺，豐田汽車12月全球計劃產(chǎn)量約75萬輛，環(huán)比同比減少約6%，預計2023財年的全年產(chǎn)量約920萬輛。
5、馬自達更新電氣化戰(zhàn)略及規(guī)劃，預計到2030年，其電動汽車在全球銷售的比例將達到25%-40%之間。同時，馬自達將投入約106億美元用于汽車電氣化。
6、日本電力巨頭JERA與商船三井和日本郵船兩家海運公司達成協(xié)議，將探索建立大型燃料氨運輸船。
7、沙特阿美稱，與當?shù)睾腿蛑圃焐毯炗唭r值110億美元的采購協(xié)議，以增強供應鏈的韌性。
8、百思買第三財季營收為105.9億美元，上年同期為119.1億美元；凈利潤為2.77億美元，上年同期為4.99億美元；經(jīng)調(diào)整攤薄每股收益為1.38美元，上年同期為2.08美元。
9、瑞幸第三季度總凈營收38.94億元，同比增65.7%；凈利潤5.28億元，上年同期凈虧損2350.9萬元；每ADS盈利1.68元，上年同期虧損0.08元。
10、唯品會第三季度總營收216億元，上年同期249億元；歸屬公司股東凈利潤17億元，同比增168.4%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品普遍上漲，燃油、甲醇、塑料、紙漿、20號膠、橡膠漲超1%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌1.9%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.65%。基本金屬多數(shù)上漲，滬錫漲2.68%，滬鎳漲2.09%，滬銅漲0.63%，滬鋁漲0.58%，滬鉛漲0.03%，滬鋅跌1.11%。
2、我國開展十大主要糧食和畜禽育種攻關，促進水稻、小麥、大豆、生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品品種更新?lián)Q代。
3、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，10月份，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量7267.5萬噸，環(huán)比下降8%，同比下降10.7%；生鐵產(chǎn)量7082.9萬噸，環(huán)比下降4.2%，同比增長11.9%；粗鋼產(chǎn)量7975.9萬噸，環(huán)比下降8.3%，同比增長11%。
4、俄羅斯副總理諾瓦克重申，俄羅斯不打算向?qū)嵤﹥r格上限的國家供應原油或石油產(chǎn)品。目前，七國集團（G7）正計劃于本周三宣布為俄羅斯原油設定的價格上限。
5、歐盟推出天然氣價格上限方案，建議將上限水平定為275歐元/兆瓦時，遠高于目前約120歐元/兆瓦時的水平，但低于今年8月創(chuàng)下的歷史最高紀錄。
6、據(jù)政府官員透露，德國將在明年對企業(yè)和家庭的天然氣和電力價格設定上限，以遏制俄羅斯削減能源供應的影響。一攬子措施將于明年3月1日生效，耗資約540億歐元。
7、挪威將從2026年起在挪威海增加一個新的氣田，以期在多年供應不穩(wěn)定的情況下保持向歐洲的天然氣流量。
8、俄羅斯農(nóng)業(yè)部長帕特魯舍夫表示，2022年俄農(nóng)業(yè)生產(chǎn)預計將增長約3.5%，農(nóng)產(chǎn)品出口金額可能達到400億美元。
9、世界白銀協(xié)會稱，在實物投資、工業(yè)需求、首飾和銀器生產(chǎn)創(chuàng)下新高的推動下，白銀需求有望在2022年創(chuàng)下12.1億盎司的歷史高點，較2021年增長16%。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.38%，報1149點，為9月7日以來最低水平。
債券
1、【債市綜述】銀行間主要利率債走勢分化，長券走弱短券續(xù)強；國債期貨窄幅震蕩多數(shù)小幅收漲。資金面寬松，隔夜回購加權(quán)平均利率跌破1%關口，七天和14天資金因需求不多而利率變動有限。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，遠洋控股債漲勢較好，“19龍湖04”跌超32%，“18遠洋01”漲超17%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.1%，成交額680.6億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.38%，成交額685.38億元。恩捷轉(zhuǎn)債跌20%，華森轉(zhuǎn)債跌超10%，華通轉(zhuǎn)債和尚榮轉(zhuǎn)債均跌超7%，一品轉(zhuǎn)債跌逾6%，泰林轉(zhuǎn)債跌逾5%；日豐轉(zhuǎn)債漲超16%，惠城轉(zhuǎn)債漲超8%，勝藍轉(zhuǎn)債漲近6%。
3、交易商協(xié)會表示，萬科表達了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送；同時，金地集團也遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。
4、融創(chuàng)房地產(chǎn)集團境內(nèi)債務重組已有初步方案，并已向債權(quán)人披露，目前擬定在12月初進行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。此次融創(chuàng)向債權(quán)人提供了兩種債務展期方案。方案A對于此前已經(jīng)展期的債務，將再度展期3.75年至2026年9月。方案B則是針對目前未展期的債務，將展期4.5年至2027年。
5、知情人士透露，中國奧園計劃對境內(nèi)債務進行整體打包重組，目前正在與境內(nèi)投資人逐一溝通，商洽重組方案，涉及的境內(nèi)公開市場債務總額約為116億元。
資訊來源：wind陸家嘴財經(jīng)早餐