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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月17日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、央行發(fā)布第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告表示，加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，搞好跨周期調(diào)節(jié)，兼顧短期和長(zhǎng)期、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和物價(jià)穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，不超發(fā)貨幣，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力、更高質(zhì)量的支持。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，為鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上態(tài)勢(shì)、做好年末經(jīng)濟(jì)工作提供適宜的流動(dòng)性環(huán)境。高度重視未來(lái)通脹升溫的潛在可能性，特別是需求側(cè)的變化，做好妥善應(yīng)對(duì)，保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。密切關(guān)注主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和貨幣政策調(diào)整的溢出影響，以我為主兼顧內(nèi)外平衡。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布10月70城房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)，新房和二手房?jī)r(jià)格環(huán)比下降城市分別有58個(gè)和62個(gè)，比上月分別增加4個(gè)和1個(gè)。各線城市房?jī)r(jià)環(huán)比下降，一線城市二手房?jī)r(jià)整體環(huán)比轉(zhuǎn)跌，新房?jī)r(jià)格連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下跌；二線城市新房和二手房?jī)r(jià)格環(huán)比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示，整體看，在政策已經(jīng)全面寬松的情況下，市場(chǎng)還在尋底過(guò)程中。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)指出，10月份新房?jī)r(jià)格下跌城市有58個(gè)，是今年下跌城市數(shù)量最多的一次，也說(shuō)明市場(chǎng)的壓力較大。
3、近期債市連續(xù)出現(xiàn)調(diào)整，導(dǎo)致債券基金凈值普遍回撤，同時(shí)銀行理財(cái)產(chǎn)品也迎來(lái)新一輪“破凈潮”。Wind數(shù)據(jù)顯示，11月14日，全市場(chǎng)中長(zhǎng)期純債基金平均跌幅達(dá)到0.29%，11月15日再度下跌0.09%。截至11月15日，全市場(chǎng)34364只銀行理財(cái)中，共有1776只產(chǎn)品的凈值跌至1以下。凈值劇烈波動(dòng)造成了投資人恐慌，不少投資人集中贖回產(chǎn)品。甚至有R2級(jí)別（中低風(fēng)險(xiǎn)）的穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品，出現(xiàn)無(wú)法贖回情況，原因是由于贖回客戶太多，已觸碰巨額贖回上限。工銀理財(cái)、中銀理財(cái)、南銀理財(cái)、興銀理財(cái)、建信理財(cái)等管理人及理財(cái)代銷機(jī)構(gòu)微眾銀行等眾多機(jī)構(gòu)紛紛喊話，向投資人傳遞固收理財(cái)仍是投資好選擇的理念（因仍具有低波動(dòng)率），并希望投資人以長(zhǎng)期視角持有產(chǎn)品。
4、騰訊控股發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，第三季度收入1400.93億元，同比減少2%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。調(diào)整后凈利潤(rùn)322.54億元，同比增2%，在連續(xù)四個(gè)季度下跌后恢復(fù)正增長(zhǎng)，環(huán)比則增長(zhǎng)15%。金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊收入同比增長(zhǎng)4%至448億元，營(yíng)收占比達(dá)到32%，連續(xù)六季度占總收入比重超30%，為騰訊第一大收入來(lái)源。收費(fèi)增值服務(wù)付費(fèi)會(huì)員數(shù)同比下降3%至2.29億，國(guó)際游戲收入增長(zhǎng)3%至117億，本土市場(chǎng)游戲下降7%至312億。騰訊還宣布派發(fā)特別中期股息，將其所持約9.58億股美團(tuán)B類普通股分發(fā)給股東，每持有10股騰訊股份可獲得1股美團(tuán)股份。以美團(tuán)11月16日收市價(jià)每股162.3港元計(jì)算，待分派的美團(tuán)股份總市值約為1500多億港元。騰訊總裁劉熾平同時(shí)卸任美團(tuán)董事。
5、中國(guó)證券報(bào)頭版發(fā)文稱，外資機(jī)構(gòu)正用“真金白銀”對(duì)人民幣資產(chǎn)投出“信任票”。近期，北向資金連續(xù)多日大幅凈流入。其中，14日凈流入166.02億元，創(chuàng)今年以來(lái)單日凈流入新高。高盛、摩根大通、富達(dá)國(guó)際等外資機(jī)構(gòu)紛紛表示，配置中國(guó)資產(chǎn)越來(lái)越重要，看好A股投資價(jià)值，建議增配中國(guó)資產(chǎn)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.12%報(bào)33553.83點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.83%報(bào)3958.79點(diǎn)，納指跌1.54%報(bào)11183.66點(diǎn)。賽富時(shí)跌4.29%，英特爾跌3.84%%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.85%，特斯拉跌3.86%，臉書跌3.29%。中概股多數(shù)下跌，金太陽(yáng)教育跌24.43%，亞朵跌19.28%。
2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1%報(bào)14234.03點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.52%報(bào)6607.22點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.25%報(bào)7351.19點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指多數(shù)小幅收低，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.12%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.14%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.27%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油12月合約跌1.84%，報(bào)85.32美元/桶。布油明年1月合約跌1.26%，報(bào)92.68美元/桶。
5、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.01%報(bào)1777美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.01%報(bào)21.52美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.47%報(bào)8262美元/噸，LME期鋅跌1.78%報(bào)3056美元/噸，LME期鎳跌11.05%報(bào)26910美元/噸，LME期鋁跌1.23%報(bào)2405美元/噸，LME期錫漲0.1%報(bào)23410美元/噸，LME期鉛跌2.61%報(bào)2160美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆期貨跌1.85%報(bào)1430.25美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.26%報(bào)665美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.51%報(bào)815.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌1.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.226%，2年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.365%，3年期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.141%，5年期美債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.855%，10年期美債收益率跌8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.694%，30年期美債收益率跌12.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.844%。
9、歐債收益率集體大跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌14.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.136%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌12個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.474%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌10.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.992%，意大利10年期國(guó)債收益率跌12.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.917%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌10.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.001%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.25%報(bào)106.29，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.44%報(bào)1.0395，英鎊兌美元漲0.41%報(bào)1.1920，澳元兌美元跌0.23%報(bào)0.6740，美元兌日元漲0.18%報(bào)139.54，美元兌瑞郎漲0.01%報(bào)0.9446，離岸人民幣兌美元跌594個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1078。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告》全文發(fā)布。報(bào)告提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群初步形成。加大集成電路、新型顯示、關(guān)鍵軟件、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等重點(diǎn)領(lǐng)域核心技術(shù)創(chuàng)新力度。大力推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，探索建設(shè)中國(guó)特色的開(kāi)源生態(tài)，打造世界級(jí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群。
2、央行行長(zhǎng)易綱在印度尼西亞巴厘島G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)期間，會(huì)見(jiàn)了美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫，就相關(guān)經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題進(jìn)行了廣泛的建設(shè)性的交流。
3、國(guó)家發(fā)改委副主任連維良會(huì)見(jiàn)美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)艾倫和其率領(lǐng)的美企業(yè)代表團(tuán)，就中美經(jīng)貿(mào)合作、擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等雙方共同關(guān)心的議題進(jìn)行了交流。
4、國(guó)家發(fā)改委副主任孟瑋指出，展望全年，經(jīng)濟(jì)增速有望進(jìn)一步加快。發(fā)改委10月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目8個(gè)，總投資90億元；1-10月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目97個(gè)，總投資14233億元。另?yè)?jù)水利部，今年1至10月，全國(guó)累計(jì)新開(kāi)工水利項(xiàng)目2.4萬(wàn)個(gè)，較去年同期多開(kāi)工5200多個(gè)，完成水利建設(shè)投資9211億元，同比增長(zhǎng)63.3%。
5、國(guó)稅總局副局長(zhǎng)王道樹(shù)介紹，截至11月10日，全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)合計(jì)辦理新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超3.7萬(wàn)億元。其中，已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款達(dá)23097億元，超過(guò)去年全年退稅規(guī)模的3.5倍。
6、央行11月16日開(kāi)展710億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有80億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放630億元。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股整體呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢(shì)，地產(chǎn)、券商、中藥調(diào)整，半導(dǎo)體領(lǐng)銜的賽道股集體不振，AIGC、Web3.0概念閃耀市場(chǎng)。截至收盤，上證指數(shù)跌0.45%報(bào)3119.98點(diǎn)，深證成指跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.19%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.48%，萬(wàn)得全A跌0.66%，萬(wàn)得雙創(chuàng)跌0.93%。市場(chǎng)成交額9434.1億元。北向資金凈買入9.98億元。
2、港股弱勢(shì)震蕩小幅收跌，恒生指數(shù)跌0.47%報(bào)18256.48點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.23%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.7%。大市成交1732.95億港元。地產(chǎn)、工業(yè)、消費(fèi)板塊跌幅居前，碧桂園跌超15%領(lǐng)跌藍(lán)籌，雅居樂(lè)跌超23%，瑞聲科技跌近10%。游戲股尾盤異動(dòng)拉升，心動(dòng)公司漲超17%，中手游漲10%。南向資金凈買入43.35億港元，騰訊控股獲凈買入15.09億港元，美團(tuán)遭凈賣出11.9億港元。
3、深圳出臺(tái)25條措施助推企業(yè)上市，目標(biāo)是到2025年末，全市境內(nèi)外上市公司數(shù)量超600家，新增首發(fā)募集和再融資資金超3000億元，上市后備企業(yè)累計(jì)超3000家。
4、證監(jiān)會(huì)同意富樂(lè)德創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告，精智達(dá)首發(fā)獲通過(guò)；西高院、天瑪智控首發(fā)11月23日上會(huì)。
5、據(jù)證券時(shí)報(bào)，注冊(cè)制下，更多企業(yè)有機(jī)會(huì)登上資本市場(chǎng)的舞臺(tái)，但也有部分企業(yè)被拒之門外。截至11月15日，今年以來(lái)，A股過(guò)會(huì)企業(yè)達(dá)到436家，過(guò)會(huì)率為86.65%，較2021年同期的89.75%有所下降。其中，主板過(guò)會(huì)率為77.78%，科創(chuàng)板過(guò)會(huì)率為93.88%，創(chuàng)業(yè)板過(guò)會(huì)率為89.86%，北交所過(guò)會(huì)率為85.06%。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，北交所發(fā)布了《北京證券交易所融資融券業(yè)務(wù)指南》與《北京證券交易所融資融券交易細(xì)則》，對(duì)會(huì)員業(yè)務(wù)開(kāi)展流程、交易業(yè)務(wù)管理等方面予以規(guī)定。據(jù)內(nèi)部人士透露，近日北交所向會(huì)員機(jī)構(gòu)下發(fā)通知，要求準(zhǔn)備開(kāi)展兩融業(yè)務(wù)的券商提交資格申請(qǐng)材料，同時(shí)申請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的查詢權(quán)限。券商需從11月21日起向北交所上報(bào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，日前，多家上市公司因回購(gòu)、并購(gòu)等原因，披露了最新的前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東持股情況，基金經(jīng)理最新調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)也隨之顯現(xiàn)。公告顯示，四季度以來(lái)，廣發(fā)基金經(jīng)理林英睿旗下4只產(chǎn)品對(duì)鋒尚文化進(jìn)行了連續(xù)加倉(cāng)；富國(guó)基金經(jīng)理朱少醒管理的富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合（LOF）加倉(cāng)了陽(yáng)光諾和。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，在主打復(fù)蘇預(yù)期的主線行情徐徐拉開(kāi)大幕后，前期減倉(cāng)的基金經(jīng)理開(kāi)始迅速增加進(jìn)攻性倉(cāng)位。部分基金經(jīng)理認(rèn)為A股市場(chǎng)的筑底可能已經(jīng)完成，市場(chǎng)已進(jìn)入行情修復(fù)階段。多位基金經(jīng)理認(rèn)為，從板塊輪動(dòng)角度來(lái)看，“高切低”和“熱切冷”似乎都在資金切換思路中有體現(xiàn)，今年前三季度表現(xiàn)比較弱的板塊在四季度有明顯向上收益。
金融
1、據(jù)證券時(shí)報(bào)，繼上周40只養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金專屬Y份額后，11月15日和16日，易方達(dá)、富國(guó)、國(guó)泰、萬(wàn)家、平安、華寶、國(guó)投瑞銀等多家基金公司陸續(xù)發(fā)布公告，再度對(duì)超40只養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)Y份額。至此，個(gè)人養(yǎng)老金基金產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過(guò)80只。與此同時(shí)，本周以來(lái)，廣發(fā)、南方、中歐、華寶等多家基金公司已經(jīng)先后上線個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的開(kāi)戶預(yù)約功能，個(gè)人養(yǎng)老金賬戶正式上線已經(jīng)指日可待。
2、銀保監(jiān)首發(fā)私募股權(quán)投資基金黑名單，涉及13家私募股權(quán)基金管理人，目錄內(nèi)企業(yè)將不能與險(xiǎn)企開(kāi)展合作。有機(jī)構(gòu)相關(guān)人士表示，已在積極與監(jiān)管溝通并作后續(xù)處理；也有機(jī)構(gòu)表示，目前暫無(wú)與險(xiǎn)企開(kāi)展業(yè)務(wù)。
3、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)國(guó)際業(yè)務(wù)委員會(huì)成立會(huì)議在京召開(kāi)。會(huì)議圍繞資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)和資金跨境流動(dòng)便利化、加強(qiáng)國(guó)際交流等方面展開(kāi)討論，并提出建設(shè)性意見(jiàn)。
4、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，多家券商解讀債基、銀行理財(cái)近期大幅回撤。主要觀點(diǎn)認(rèn)為，近期債市調(diào)整壓力主要來(lái)自資金、防疫、地產(chǎn)三大方面。大跌市場(chǎng)中直接賣出的主要是公募基金，機(jī)構(gòu)贖回行為及恐慌情緒造成的踩踏會(huì)放大市場(chǎng)波動(dòng)，且比3月對(duì)市場(chǎng)影響可能更大，但不形成趨勢(shì)。
樓市
1、央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告表示，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，推動(dòng)保交樓專項(xiàng)借款加快落地使用并視需要適當(dāng)加大力度，引導(dǎo)商業(yè)銀行提供配套融資支持，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布消息稱，凡在11月11日-12月31日期間，成交軌道地產(chǎn)任一項(xiàng)目住宅房源的客戶，100%享受免費(fèi)坐地鐵10年的福利。易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，該營(yíng)銷案例體現(xiàn)了目前一些二線城市仍有較大的去庫(kù)存壓力，使得房企的項(xiàng)目去庫(kù)存也出現(xiàn)花式促銷。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，深圳全市共有42049套有效在售二手房源，較上周增加948套，在售二手房源數(shù)量持續(xù)增加。
產(chǎn)業(yè)
1、三部門印發(fā)通知明確，新增可再生能源電力消費(fèi)量不納入能源消費(fèi)總量控制。不納入能源消費(fèi)總量的可再生能源，現(xiàn)階段主要包括風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源。
2、國(guó)稅總局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，今年以來(lái)截至11月10日，累計(jì)免征新能源汽車車購(gòu)稅686.2億元，同比增長(zhǎng)101.2%。機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，累計(jì)銷售新能源汽車448萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.1%。
3、國(guó)家能源局要求切實(shí)抓好大型風(fēng)光基地建設(shè)工作，重點(diǎn)抓好年底前可再生能源并網(wǎng)消納，高度重視推進(jìn)可再生能源綠證工作。
4、國(guó)家網(wǎng)信辦修訂發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)跟帖評(píng)論服務(wù)管理規(guī)定》，要求公眾賬號(hào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)對(duì)賬號(hào)跟帖評(píng)論信息內(nèi)容加強(qiáng)審核管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)跟帖評(píng)論環(huán)節(jié)違法和不良信息內(nèi)容并采取必要措施。
5、中國(guó)信通院發(fā)布《5G應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展白皮書》顯示，我國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展處在規(guī)模復(fù)制關(guān)鍵期，今年已實(shí)現(xiàn)“商業(yè)落地”和“解決方案可復(fù)制”的項(xiàng)目數(shù)量占比超過(guò)56%，有近4000個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“解決方案可復(fù)制”，相比去年增長(zhǎng)113%。
6、據(jù)證券時(shí)報(bào)，中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年10月國(guó)內(nèi)造船企業(yè)新接訂單495萬(wàn)噸載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%，進(jìn)一步鞏固了在全球范圍內(nèi)年度新單量的領(lǐng)跑位置。與此同時(shí)，企業(yè)手持訂單量進(jìn)一步小幅增長(zhǎng)，完工量降幅持續(xù)收窄。
7、榮耀回應(yīng)京東方等入股表示，榮耀目前收入、利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流穩(wěn)健增長(zhǎng)，多元化股權(quán)結(jié)構(gòu)一直是榮耀堅(jiān)持的發(fā)展原則，榮耀也一直堅(jiān)持開(kāi)放、協(xié)同的原則，致力于聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，更好地服務(wù)全球消費(fèi)者。
海外
1、美國(guó)前總統(tǒng)特朗普正式宣布參加2024年總統(tǒng)競(jìng)選。這是特朗普第三次發(fā)起美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選活動(dòng)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，我們看到了一些抑制需求的進(jìn)展，但還不夠；加息50個(gè)基點(diǎn)仍將是緊縮政策的體現(xiàn)；最近的數(shù)據(jù)讓我對(duì)12月加息50個(gè)基點(diǎn)的想法更為放心；我們還有一段路要走，明年還需要提高利率。
3、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示，疲弱的增長(zhǎng)不足以降低通脹，預(yù)計(jì)2023年上半年通貨膨脹率將為6%-7%，繼續(xù)位于高位。
4、由于地方政府資金危機(jī)，英國(guó)將放寬市政稅上限。英國(guó)財(cái)政大臣亨特賦予地方政府權(quán)利，將市政稅率從2.99%提高至最高4.99%。
5、據(jù)韓聯(lián)社，在沙特王儲(chǔ)本·薩勒曼訪韓之際，韓企和沙特有望簽署21項(xiàng)建設(shè)大單，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都達(dá)到上萬(wàn)億韓元級(jí)別，不低于人民幣50億元。
6、美國(guó)10月零售銷售環(huán)比升1.3%，創(chuàng)今年2月以來(lái)最高水平，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的1%，前值持平。剔除汽車和汽油后的核心零售銷售環(huán)比上升0.9%，創(chuàng)今年5月以來(lái)最高水平，高于市場(chǎng)預(yù)期的0.2%，前值為0.3%。
7、美國(guó)10月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比升4.2%，預(yù)期升4.2%，前值升6%；出口物價(jià)指數(shù)同比升6.9%，預(yù)期升7.1%，前值升9.5%。
8、美國(guó)11月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)33，為2020年4月以來(lái)新低，預(yù)期36，前值38。
9、美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降0.1%，預(yù)期升0.2%，前值由升0.4%修正至升0.1%。美國(guó)9月商業(yè)庫(kù)存環(huán)比升0.4%，為2021年4月以來(lái)最小增幅，預(yù)期升0.5%，前值由升0.8%修正至升0.9%。
10、英國(guó)10月CPI同比上升11.1%，漲幅再創(chuàng)41年來(lái)新高，同時(shí)也高于預(yù)期的10.7%。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，如果沒(méi)有10月份的能源補(bǔ)貼，CPI漲幅將達(dá)到13.8%。10月CPI環(huán)比增長(zhǎng)2%，9月為0.5%。另外，英國(guó)10月未季調(diào)輸入PPI同比升19.2%，輸出PPI同比升14.8%，均較前值有所回落。
11、加拿大10月CPI同比升6.9%，預(yù)期升6.9%，前值升6.9%；環(huán)比升0.7%，預(yù)期升0.7%，前值升0.1%。加拿大10月核心CPI同比升5.8%，前值升6%；環(huán)比升0.4%，前值升0.4%。
12、據(jù)韓國(guó)房地產(chǎn)委員會(huì)數(shù)據(jù)，韓國(guó)10月份全國(guó)公寓價(jià)格環(huán)比下跌1.2%，為2003年11月數(shù)據(jù)公布以來(lái)最大月度跌幅，原因則是不斷上漲的抵押貸款利率抑制購(gòu)房需求。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，金太陽(yáng)教育跌24.43%，亞朵跌19.28%，陸金所控股跌15.6%，虎牙直播跌13.05%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌11.85%，斗魚跌10.95%，名創(chuàng)優(yōu)品跌10.69%，盛美半導(dǎo)體跌10.41%，騰訊音樂(lè)跌9.21%；漲幅方面，小贏科技漲9.55%，泰和誠(chéng)醫(yī)療漲9.37%，團(tuán)車漲7.32%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌8.43%，小鵬汽車跌10.98%，理想汽車跌6.18%。
2、知情人士透露，馬斯克的SpaceX正在洽談新一輪10億美元融資，這將使這家火箭發(fā)射和衛(wèi)星公司的估值達(dá)到1500億美元左右。
3、亞馬遜的云計(jì)算部門計(jì)劃在西班牙投資25億歐元，并在西班牙設(shè)1300個(gè)工作崗位。
4、韓國(guó)企業(yè)第三季度的開(kāi)工率下滑，其中三星電子智能手機(jī)開(kāi)工率創(chuàng)下新低，三星手持播放器第三季開(kāi)工率為72.2%，同比下滑8.1個(gè)百分點(diǎn)。
5、光刻機(jī)巨頭阿斯邁在韓國(guó)華城的半導(dǎo)體集群項(xiàng)目正式動(dòng)工，投資1.81億美元，計(jì)劃2024年建成。
6、消息稱諾華制藥擬于2023年出售眼科和呼吸科業(yè)務(wù)，估值約50億美元。
7、塔吉特第三季度總營(yíng)收為265.18億美元，同比增3.4%；凈利潤(rùn)為7.12億美元，同比降52.1%；攤薄后每股收益為1.54美元，上年同期為3.04美元。公司未來(lái)三年將削減20億-30億美元成本。
8、英偉達(dá)第三季度每股收益0.27美元，預(yù)期0.41美元。營(yíng)收59.31億美元，預(yù)期57.71億美元。凈利潤(rùn)6.8億美元，預(yù)期10.29億美元。第三季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入38.3億美元，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)1%。英偉達(dá)預(yù)計(jì)2023財(cái)年第四季度營(yíng)收為60億美元，上下浮動(dòng)2%。英偉達(dá)美股盤后漲超1%。
9、思科第一財(cái)季每股收益0.65美元，預(yù)期0.7美元。營(yíng)收136億美元，預(yù)期133.08億美元。凈利潤(rùn)27億美元，預(yù)期29.29億美元。思科預(yù)計(jì)第二財(cái)季營(yíng)收將同比增長(zhǎng)4.5%-6.5%，GAAP每股收益為0.59-0.64美元。思科美股盤后漲超4%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌2.9%，甲醇跌2.35%，燃油跌2.06%。黑色系全線下跌，焦煤、熱卷跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌2.45%，玉米淀粉跌1.29%?；窘饘偃€收跌，滬鎳跌3.58%，滬錫跌2.02%，不銹鋼跌1.59%，滬鉛跌1.45%，滬鋅跌0.7%，滬銅跌0.49%，滬鋁跌0.48%。
2、廣期所副總經(jīng)理冷冰表示，廣期所將聚焦硅、鋰、鉑、鈀、稀土等“新能源金屬”，為相關(guān)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供有效的價(jià)格信號(hào)和風(fēng)險(xiǎn)管理工具。除了工業(yè)硅等新能源金屬，廣期所還在推進(jìn)碳排放權(quán)、電力、大宗商品指數(shù)、國(guó)際市場(chǎng)互掛、具有粵港澳大灣區(qū)和“一帶一路”沿線國(guó)家特色的品種。
3、中期協(xié)秘書長(zhǎng)吳亞軍介紹，10月，全國(guó)期貨市場(chǎng)持倉(cāng)量3920萬(wàn)手，環(huán)比增長(zhǎng)18.6%，同比增長(zhǎng)41%。截至9月，期貨市場(chǎng)客戶權(quán)益約1.44萬(wàn)億元，其中機(jī)構(gòu)投資者占比約77.5%。中期協(xié)調(diào)查顯示，近54%機(jī)構(gòu)投資者以套期保值為主要目標(biāo)，41%機(jī)構(gòu)投資者以投機(jī)或套利為目標(biāo)，期貨市場(chǎng)套保和投機(jī)力量相對(duì)均衡。
4、中期協(xié)報(bào)告顯示，2021年中國(guó)境內(nèi)期貨期權(quán)市場(chǎng)成交量75.1億手（單邊），成交額581.3萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)22.1%和32.8%，連續(xù)三年大幅增長(zhǎng)。全球期貨期權(quán)市場(chǎng)成交625.8億手，中國(guó)期貨期權(quán)市場(chǎng)成交量占全球期貨期權(quán)市場(chǎng)總成交量的12%。
5、倫敦金屬交易所(LME)正加強(qiáng)對(duì)鎳市場(chǎng)交易的監(jiān)控。周三下午，倫鎳期貨重挫，市場(chǎng)擔(dān)心軋空后流動(dòng)性的下降可能對(duì)倫敦鎳市場(chǎng)造成新的破壞。LME在給會(huì)員的通知中提到，周五收市后鎳交易的初始保證金要求將提高到每噸6100美元，比目前水平高出28%。
6、世界金屬統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，今年1-9月，原鋁、銅、鉛、錫處于供應(yīng)短缺狀態(tài)，而鎳和鋅處于供應(yīng)過(guò)剩狀態(tài)。其中，鎳市場(chǎng)供應(yīng)盈余1.05萬(wàn)噸，表觀需求同比減少5.46萬(wàn)噸。
7、EIA：美國(guó)上周原油庫(kù)存減少540萬(wàn)桶，產(chǎn)量維持在1210萬(wàn)桶/日不變，出口增加34.1萬(wàn)桶/日至386.2萬(wàn)桶/日；上周美國(guó)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少410萬(wàn)桶至3.921億桶。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.92%，報(bào)1288點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】贖回壓力疊加資金利率續(xù)升，現(xiàn)券期貨再現(xiàn)殺跌。銀行間主要利率債收益率普遍大幅上行，短券調(diào)整更劇烈全天波動(dòng)幅度高達(dá)15bp；國(guó)債期貨寬幅震蕩全線收跌，10年期主力合約跌0.27%，5年期主力合約跌0.31%，2年期主力合約跌0.23%；資金面仍未見(jiàn)明顯改善，稅期影響主要回購(gòu)利率進(jìn)一步走升，隔夜再升近9bp來(lái)到2.0%關(guān)口，而七天和14天資金利率均已升破2%；地產(chǎn)債漲跌不一，“21金科04”漲超27%，“21碧地01”跌超16%。南銀理財(cái)表示，債券市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近期快速下跌，部分品種已經(jīng)出現(xiàn)一定配置價(jià)值；投資者不必對(duì)本輪調(diào)整過(guò)于恐慌。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.99%，成交額677.64億元。萬(wàn)得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.93%，成交額685.34億元。泰林轉(zhuǎn)債跌超7%，尚榮轉(zhuǎn)債、彤程轉(zhuǎn)債和火炬轉(zhuǎn)債均跌超5%，瑞鵠轉(zhuǎn)債跌逾4%，伯特轉(zhuǎn)債和特一轉(zhuǎn)債均跌逾3%；“N百川轉(zhuǎn)”漲超26%，華森轉(zhuǎn)債漲超15%。
3、中央結(jié)算公司推出債券發(fā)行人數(shù)據(jù)支持服務(wù)（DATA+），將便利政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券發(fā)行人及資產(chǎn)支持證券發(fā)起機(jī)構(gòu)開(kāi)展存量債券管理，提高發(fā)行人一體化服務(wù)水平。
轉(zhuǎn)自：WIND陸家嘴財(cái)經(jīng)早餐