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財(cái)經(jīng)早餐2022年11月14日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)中國基金報(bào)，央行、銀保監(jiān)會(huì)出手，出臺(tái)十六條措施支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，要求保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好“保交樓”金融服務(wù)、依法保障住房金融消費(fèi)者合法權(quán)益、延長房地產(chǎn)貸款集中度管理政策過渡期安排。兩部門明確，穩(wěn)定房地產(chǎn)開發(fā)貸款投放，支持個(gè)人住房貸款合理需求，支持開發(fā)貸款及信托貸款等存量融資合理展期，支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行債券融資，階段性優(yōu)化房地產(chǎn)項(xiàng)目并購融資政策，加快推動(dòng)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)市場化出清。
2、本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計(jì)局將于11月15日公布10月工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費(fèi)等重磅數(shù)據(jù)，當(dāng)日將有1萬億元MLF到期；70城10月房價(jià)將于11月16日公布；騰訊、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司將披露三季報(bào)。國際方面，本周市場焦點(diǎn)仍集中于美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)言以及歐央行行長拉加德講話；英國政府將于11月17日發(fā)布秋季預(yù)算案。重要會(huì)議方面，G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)和APEC領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議將先后舉行。此外，世界人口有望于11月15日達(dá)到80億。
3、個(gè)人養(yǎng)老金時(shí)代將至，目前距離第三支柱個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)正式實(shí)施不足2個(gè)月。各大基金公司嚴(yán)陣以待，全方位做足準(zhǔn)備，表示將把握機(jī)遇，努力做大養(yǎng)老目標(biāo)基金規(guī)模，使盡可能多的產(chǎn)品入圍產(chǎn)品名錄，為投資者提供更多樣選擇。
4、據(jù)數(shù)據(jù)寶，北向資金上周回流A股，大量加倉有色金屬、家用電器股，減倉公用事業(yè)、電氣設(shè)備股。有色金屬行業(yè)當(dāng)周獲大筆加倉，持股量環(huán)比增長10.5%，為近兩個(gè)月以來北向資金最大程度加倉。其中，紫金礦業(yè)獲凈買入17.48億元最多，該股11月以來累計(jì)上漲25.25%。
環(huán)球市場
1、中信證券認(rèn)為，當(dāng)前美國通脹拐點(diǎn)已現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)加息或?qū)⑦M(jìn)入第二階段，預(yù)計(jì)12月加息50bps概率較大，美股或?qū)⒂瓉黼A段性反彈。與此同時(shí)，美元拐點(diǎn)已現(xiàn)，人民幣匯率外部壓力或?qū)⒂兴鶞p弱，黃金或迎來配置機(jī)會(huì)。
2、幣安將下架FTT杠桿、合約及幣安賺幣活期產(chǎn)品，建議用戶在停止交易前自行平倉，以避免頭寸自動(dòng)清算。幣安賺幣將會(huì)自動(dòng)退回用戶FTT活期產(chǎn)品持倉至用戶現(xiàn)貨錢包。
宏觀
1、國家衛(wèi)健委發(fā)布優(yōu)化疫情防控措施解讀問答，對(duì)整治層層加碼問題提出新的要求。各地嚴(yán)禁隨意封校停課、停工停產(chǎn)、未經(jīng)批準(zhǔn)阻斷交通，隨意采取“靜默”管理，隨意封控、長時(shí)間不解封，隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報(bào)、公開曝光力度，對(duì)造成嚴(yán)重后果的依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)。
2、國家衛(wèi)健委主任馬曉偉視頻出席第二次二十國集團(tuán)（G20）財(cái)政和衛(wèi)生聯(lián)合部長會(huì)議并發(fā)言。馬曉偉表示，中方歡迎大流行防范、準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)金融中介基金（大流行基金）成立，并感謝G20加強(qiáng)財(cái)政和衛(wèi)生協(xié)同的努力。
3、上海全面貫徹落實(shí)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制要求，進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控措施：對(duì)密切接觸者管理措施調(diào)整為“5天集中隔離+3天居家隔離”；一般不再按行政區(qū)域開展全員核酸檢測，優(yōu)化校園核酸檢測頻次，每周一、三、五進(jìn)行校內(nèi)核酸檢測。
4、11月13日0-15時(shí)，北京新增本土新冠病毒感染者170例。其中，社會(huì)面篩查人員14例。北京市政府新聞發(fā)言人徐和建表示，近期北京新增本土病例數(shù)持續(xù)增加，涉及區(qū)域有所擴(kuò)大，疫情正處于進(jìn)展期，防控壓力持續(xù)加大。
5、11月13日0-18時(shí)，重慶新增本土新冠肺炎確診病例103例、無癥狀感染者961例。
6、本周央行公開市場將有330億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元、20億元、80億元、90億元、120億元。
7、廣東省出生人口數(shù)量已連續(xù)4年位居全國第一。《廣東統(tǒng)計(jì)年鑒2022》顯示，廣東已至少連續(xù)40年出生人口超過100萬大關(guān)。盡管相比全面放開二孩后的2016年、2017年，2021年出生人口有所下滑，但下滑幅度相對(duì)較小。
8、今年是金磚“中國年”，廈門探索金磚國家在跨境電商領(lǐng)域合作新模式，嘗試“買在金磚”及金磚國家特色商品直播帶貨等系列活動(dòng)，促進(jìn)金磚國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對(duì)華出口，深化金磚國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作。
9、中信證券預(yù)計(jì)，年內(nèi)政策端將保持積極態(tài)度。12月政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將持續(xù)在穩(wěn)增長方面發(fā)力，出臺(tái)更多政策保障今年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)收官及明年有序運(yùn)行。
國內(nèi)股市
1、科創(chuàng)板細(xì)分行業(yè)主題ETF再添新軍，上周科創(chuàng)50ETF份額創(chuàng)新高。當(dāng)周ETF份額減少3.27億份，但多只寬基ETF份額出現(xiàn)增長。科創(chuàng)50ETF份額增加19.44億份，增量遠(yuǎn)超其它ETF；跨境ETF中，份額增量居前的來自于港股類ETF。
2、據(jù)e公司，上周已有178家A股公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研并披露活動(dòng)記錄，奇安信 、炬光科技 、中礦資源等均迎來超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中奇安信熱度最高，共獲近兩百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。比亞迪、瀘州老窖等千億市值龍頭公司也備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。
3、本周國內(nèi)市場將有61只股票面臨限售股解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為1326.46億元，環(huán)比增加89.61%。從解禁股情況來看，金山辦公（637.88億元）、安路科技（90.64億元）、指南針（86.45億元）等解禁金額均超80億元。
4、本周滬深兩市僅有1只新股申購，為科創(chuàng)板新股賽恩斯，另有3只北交所新股申購。四季度以來，新股熱度出現(xiàn)回升，滬深兩市新股破發(fā)率走低，11月以來無一只新股破發(fā)。
5、中證新能源金屬主題指數(shù)將于11月14日發(fā)布。該指數(shù)定位于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游原料生產(chǎn)制造企業(yè)，從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及鋰、鈷、鎳、稀土等廣泛應(yīng)用于實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)化和利用等相關(guān)領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本。
6、中信證券認(rèn)為，防疫政策調(diào)整方向，外部流動(dòng)性預(yù)期拐點(diǎn)，地緣擾動(dòng)改善三大因素都已明確，分別改善基本面、估值和風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股全面修復(fù)行情已確立，市場易漲難跌，當(dāng)前仍處于政策驅(qū)動(dòng)上半場，交易重心料將從政策預(yù)期博弈切換至政策效果博弈，建議提高倉位均衡配置，建議重點(diǎn)關(guān)注政策受益更明顯的精準(zhǔn)防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動(dòng)性拐點(diǎn)三條主線。
7、中信建投表示，市場二次探底，隨著國內(nèi)外環(huán)境邊際優(yōu)化，結(jié)構(gòu)修復(fù)行情更加明確，但短期仍具不確定性。后續(xù)戰(zhàn)術(shù)上仍需運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)把握結(jié)構(gòu)，短期關(guān)注地產(chǎn)鏈估值修復(fù)，中期依然重點(diǎn)關(guān)注成長線索，在新能源、醫(yī)藥和科創(chuàng)中優(yōu)選。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，中基協(xié)近日發(fā)布2022年第三季度公募基金銷售保有規(guī)模百強(qiáng)榜，券商市占率持續(xù)上升。躋身百強(qiáng)的券商數(shù)量遠(yuǎn)超基金銷售公司和銀行，第三季度共有53家券商入圍，占據(jù)一半以上。華泰證券權(quán)益類基金保有規(guī)模達(dá)1190億元，位居第一；中信證券權(quán)益類基金保有規(guī)模1075億元，位居第二。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，11月以來，被立案調(diào)查的公司明顯增多。截至11月11日，今年以來已有71家公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。僅11月以來就有9家公司被立案調(diào)查，而今年8月至10月則分別有5家、4家、3家公司被立案調(diào)查。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，中國結(jié)算最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底，我國投資者總數(shù)已突破2.1億戶（含已開立A、B股賬戶）。從10月份數(shù)據(jù)來看，受國慶長假因素影響，單月新增投資者數(shù)量環(huán)比下降22.09%，為80.29萬戶。從全年來看，2022年前10個(gè)月，我國投資者賬戶數(shù)量累計(jì)增長了1304萬戶。此外，近期多家券商在研報(bào)中表示，當(dāng)前投資者情緒顯著回暖。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，“績差股”頻頻進(jìn)入基金核心持倉，凸顯A股市場機(jī)會(huì)開始出現(xiàn)微妙變化。多位基金經(jīng)理也指出，許多景氣度高的績優(yōu)股擁擠風(fēng)險(xiǎn)上升，且估值高企，而景氣度弱的品種卻變得越來越便宜，在復(fù)蘇改善背景下，對(duì)“績差股”可以采取適當(dāng)?shù)淖髠?cè)布局策略。
產(chǎn)業(yè)
1、國家郵政局印發(fā)通知，要求進(jìn)一步優(yōu)化措施，科學(xué)精準(zhǔn)做好行業(yè)疫情防控工作。各級(jí)郵政管理部門要推動(dòng)地方政府，對(duì)于已經(jīng)關(guān)停的郵政快遞基礎(chǔ)設(shè)施，滿足解封條件的要盡快有序解封，對(duì)于承擔(dān)防疫物資、民生物資和重要生產(chǎn)生活物資寄遞的，要按程序優(yōu)先解封。
2、第十四屆中國航展11月13日閉幕，航展期間簽約總額超398億美元。本屆航展共有43個(gè)國家和地區(qū)740多家企業(yè)數(shù)千件展品線上線下參展，參展飛機(jī)121架、地面裝備54型。
3、神舟十四號(hào)航天員乘組成功開啟天舟五號(hào)貨物艙艙門，在完成環(huán)境檢測等準(zhǔn)備工作后，順利進(jìn)入天舟五號(hào)貨運(yùn)飛船。后續(xù)，航天員乘組將按計(jì)劃開展貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等相關(guān)工作。
4、據(jù)中國證券報(bào)，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪爆發(fā)期。賽迪研究院預(yù)測，2025年國內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超2500億元。隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能作用逐漸釋放，2025年有望帶動(dòng)萬億元市場。
5、冬季供暖期間，電采暖需求快速增加，國內(nèi)火電廠加大供熱改造力度，成為供熱主力。專家預(yù)計(jì)，到今年底，全國全口徑火電裝機(jī)容量將超過13億千瓦，其中，熱電聯(lián)產(chǎn)裝機(jī)將達(dá)到6億千瓦。
6、2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)江西省產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)11月13日舉行，107個(gè)項(xiàng)目集中簽約入贛，簽約總金額超700億元。
7、今年“雙11”， “入淘新人”首張答卷成績出爐：天貓雙十一期間淘寶直播產(chǎn)生62個(gè)成交額億元以上、632個(gè)成交額千萬元以上直播間。新主播成交額同比增長345%，羅永浩、遙望夢想站均晉級(jí)成交額億元以上直播間。
8、近年來我國預(yù)制菜蓬勃發(fā)展，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范啟動(dòng)制定。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國預(yù)制菜市場規(guī)模為3459億元，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)到5156億元。預(yù)制菜爆發(fā)式增長引發(fā)社會(huì)對(duì)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展關(guān)注。
海外
1、美國財(cái)長耶倫表示，各國經(jīng)濟(jì)壓力各不相同，非常擔(dān)心低收入國家債務(wù)負(fù)擔(dān)，提醒各國在解決自身生態(tài)問題時(shí)注意溢出效應(yīng)。耶倫指出，美國應(yīng)該盡快提高債務(wù)上限，如果今年能解決債務(wù)上限問題就太好了。
2、英國財(cái)政大臣亨特表示，將制定長期能源計(jì)劃，必須增加稅收，削減開支。如果英國陷入衰退，希望衰退時(shí)間盡可能短、程度盡可能淺。而盡早解決通脹問題，英國可以恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長。
3、經(jīng)過5年修復(fù)后，英國倫敦地標(biāo)性建筑——大本鐘將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月13日11時(shí)敲響并恢復(fù)日常運(yùn)行。2017年，英國政府宣布斥資8000萬英鎊對(duì)大本鐘進(jìn)行維護(hù)修繕。
國際股市
1、繼美國科技巨頭公司紛紛宣布進(jìn)行大規(guī)模裁員之后，裁員潮蔓延到大型金融機(jī)構(gòu)。英國巴克萊銀行和美國花旗銀行等都加入最新裁員企業(yè)名單中，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這僅僅只是個(gè)開始，金融領(lǐng)域預(yù)計(jì)將有更多的人失去工作。
2、特斯拉回應(yīng)潮州車輛失控事故稱，現(xiàn)有事故視頻與后臺(tái)數(shù)據(jù)吻合，目前警方正在尋求第三方鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定以還原事故真相，公司會(huì)積極提供必要協(xié)助。另有媒體稱特斯拉考慮將上海工廠產(chǎn)電動(dòng)車銷往美國加拿大，馬斯克稱此為假消息。
3、推特此前推出的每月8美元藍(lán)V用戶付費(fèi)認(rèn)證訂閱服務(wù)，導(dǎo)致假賬號(hào)激增，已于11月11日被叫停。
4、歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)援助德國超2億歐元收購前俄氣德國子公司100%股份。這一措施可以讓德國控制這家公司100%股份，從而取代俄氣。
5、現(xiàn)代汽車集團(tuán)會(huì)長鄭義宣強(qiáng)調(diào)，為解決氣候變化和能源貧困危機(jī)，政府和企業(yè)應(yīng)積極引進(jìn)可持續(xù)的能源解決方案。鄭義宣承諾現(xiàn)代汽車集團(tuán)推進(jìn)從零部件采購、制造、物流等整個(gè)價(jià)值鏈碳中和目標(biāo)。
商品
1、中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，11月上旬，21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存781萬噸，環(huán)比下降6.6%，庫存降幅擴(kuò)大；同比下降18.7%。其中，螺紋鋼庫存304萬噸，環(huán)比下降8.7%，庫存繼續(xù)大幅下降。
2、今冬明春保供期間，我國海上天然氣日供應(yīng)量可達(dá)5500萬立方米，整體供應(yīng)量約80億立方米，同比增長4.4%。
3、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，11月13日輸送量為4260萬立方米。
4、俄羅斯副外長維爾什寧表示，近28萬噸俄羅斯化肥在歐洲多個(gè)港口被扣押。俄方主張將被扣化肥無償贈(zèng)送給非洲等地國家。荷蘭政府證實(shí)，根據(jù)聯(lián)合國要求，荷蘭將在本周放行因制裁被滯留在鹿特丹港的2萬噸俄羅斯化肥。