會員財經早餐2022年11月7日星期一
熱點聚焦
1、本周全球金融市場大事不斷！中國10月外貿、外儲、CPI及PPI等重磅數據將陸續(xù)公布；國內新一輪成品油調價窗口開啟，或將迎來年內“第13漲”。國際方面，美國中期選舉將于11月8日舉行；北美地區(qū)開始實行冬令時；美國10月CPI、英國三季度GDP將出爐；第27屆聯(lián)合國氣候變化大會、世界互聯(lián)網大會烏鎮(zhèn)峰會等多項重要會議將召開。此外，蔚來、中芯國際等將相繼披露三季報。
2、科創(chuàng)板做市交易業(yè)務落地一周，交投持續(xù)活躍，科創(chuàng)50指數五連漲，做市標的股票成交量穩(wěn)步增長，帶動科創(chuàng)板整體流動性提升。上周科創(chuàng)板成交額為3863億元，創(chuàng)年內新高；42只做市標的共成交753.08億元，占科創(chuàng)板總成交額19.49%。
3、基金經理認為，本輪信創(chuàng)板塊爆發(fā)源于事件驅動、政策利好和基本面向好等多重因素綜合作用結果。由于行業(yè)板塊過去很長時間走弱，市值規(guī)模和估值都比較低，行情大概率還會延續(xù)，從明年開始板塊有望迎來業(yè)績與估值雙升，甚至成為投資主線之一。
4、據中國證券報，近期不少外資開始加碼中國房地產市場。森瑤中國與高盛資產管理已成立合資公司，尋求中國一線城市及周邊核心地區(qū)優(yōu)質物流資產及其他新基建投資機會。
5、據中國證券報，10月金融數據近日將發(fā)布，業(yè)內人士認為，當前穩(wěn)增長和穩(wěn)信貸政策加快落地，為新增信貸帶來支撐，預計貨幣政策將持續(xù)推進寬信用，推動新增信貸保持同比多增勢頭，同時引導市場流動性處于合理充裕狀態(tài)，為穩(wěn)增長提供適宜的貨幣金融環(huán)境。
環(huán)球市場
1、北美地區(qū)開始實行冬令時，美國和加拿大金融市場交易時間和經濟數據公布時間將較夏令時延后一小時。11月7日起，美股將于北京時間22:30開盤，次日05:00收盤。
2、中金公司發(fā)布海外資產配置月報，預計從8月以來的現金（美元）跑贏可能仍會持續(xù)一段時間，適度增加長債配置敞口，股市還需等待轉機。依然建議控制倉位為主，風險偏好高和倉位低投資者可以適度調整。
3、又一有關加密貨幣的龐氏騙局曝光。美國證券交易委員會宣布對Trade Coin Club運營商提起訴訟，其創(chuàng)建者和三名美國發(fā)起人從全球10萬多名投資者手中籌集超過82000枚比特幣，當時價值2.95億美元，約合人民幣21億元。
宏觀
1、商務部新聞發(fā)言人回應“加拿大要求三家中國企業(yè)撤出對加礦產投資”一事稱，商務部敦促加方認真對待中方關切，停止將經貿問題政治化，為包括中國在內的各國投資者營造公平、公正、透明和非歧視的營商環(huán)境。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業(yè)合法權益。
2、生態(tài)環(huán)境部與應急管理部簽署協(xié)議，強化聯(lián)合處置，加強突發(fā)環(huán)境事件會商研判和信息共享，統(tǒng)籌調配力量物資，確保第一時間聯(lián)合應對處置；強化風險防范，加強監(jiān)管執(zhí)法等方面協(xié)同配合，堅決遏制各類安全事故和環(huán)境事件。
3、11月6日，第五屆中國企業(yè)論壇報告發(fā)布會在山東濟南舉行，會上集中發(fā)布了《中央企業(yè)高質量發(fā)展報告（2022）》《山東綠色低碳高質量發(fā)展報告》《2022中國企業(yè)輿論傳播報告》三份報告。其中《中央企業(yè)高質量發(fā)展報告（2022）》顯示，十年來，中央企業(yè)綜合實力明顯增強，資產總額從2012年底的31.4萬億元增長至2021年底的75.6萬億元，年均增長10.3%。
4、本周央行公開市場將有1130億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期700億元、150億元、180億元、70億元、30億元。
5、上海市政府修訂發(fā)布《上海市鼓勵跨國公司設立地區(qū)總部的規(guī)定》，新增“事業(yè)部總部”類型，同時結合實踐，優(yōu)化總部企業(yè)支持舉措，在跨境資金池、資本項目外匯收入使用、人民幣跨境結算等方面為企業(yè)提供便利。
6、首屆頂尖科學家協(xié)會獎花落兩位重磅科學家：“智能科學或數學獎”得主為美國計算機科學與統(tǒng)計學家邁克爾·I·喬丹，“生命科學或醫(yī)學獎”得主為德國生物化學家迪爾克·格爾利希，二人分別獲得大會獎金人民幣1000萬元。
7、匯豐發(fā)布《海外企業(yè)看中國2022：共享RCEP新機遇》調查報告顯示，超九成RCEP成員國受訪企業(yè)預計該協(xié)定將增加其與中國貿易往來。
8、“2022粵港澳大灣區(qū)服貿大會”為首屆粵港澳大灣區(qū)服務貿易大會，會議將于12月8日至10日在珠海舉辦，盛邀四方嘉賓共享合作發(fā)展機遇。
9、鄭州市已將管控區(qū)域細化為高風險區(qū)和風險單元、中風險區(qū)和風險小區(qū)、防外溢臨時管控區(qū)三大類，將風險區(qū)域進一步精準到社區(qū)、到小區(qū)、到樓棟，明確新增感染者小于2例且在同一單元的小區(qū)，僅對該單元進行封控管理。
國內股市
1、上周A股大幅反彈，北向資金累計凈流出50.11億元。當周北向資金對886只股票持股數增加，對742只股票進行減倉，其中對寧德時代加倉近17億元金額最大，對貴州茅臺減倉超26億元金額最多。
2、本周國內市場將有56只股票限售股解禁，合計解禁市值678.12億元。其中，醫(yī)美龍頭股華熙生物解禁金額達117.51億元居首，廣電計量、中國電研、八方股份解禁金額均超60億元。
3、本周共有10只新股申購，其中科創(chuàng)板2家，創(chuàng)業(yè)板5家，滬市主板1家，北交所2家。創(chuàng)業(yè)板新股銳捷網絡將于11月10日啟動申購，公司由A股公司星網銳捷分拆而來，為ICT與云計算基礎設施龍頭企業(yè)。
4、《中央企業(yè)高質量發(fā)展報告（2022）》指出，黨的十九大以來，央企控股上市公司數量穩(wěn)步增長，從約400戶增加至近450戶；2021年，中央企業(yè)在A股首次公開募股（IPO）共21戶，合計融資1012.6億元，戶數和規(guī)模均創(chuàng)近十年來新高。
5、中信證券指出，上周以來，政策、經濟、匯率和地緣環(huán)境預期全面迅速改善，市場從情緒性恐慌交易，轉向基于政策預期的博弈性交易，全面修復行情的右側買點已經確認，節(jié)奏上穩(wěn)步持續(xù)，配置上繼續(xù)側重彈性。
6、中信建投表示，考慮到目前并沒有顯著的基本面修復環(huán)境，參考前兩次案例，本輪預計中小盤成長風格延續(xù)性較強，此外前期超跌顯著的白酒等部分消費行業(yè)可能也會出現類似交易性機會，參考過往交易節(jié)奏，預計后續(xù)一個月行情偏多，月中可能會有階段性調整。
7、上周共有超過270家A股公司接待機構調研并披露活動記錄，醫(yī)藥生物仍是獲調研公司數量最多的行業(yè)，達到30家。個股熱度上，至少有15家公司迎來百家以上機構，德賽西威、 祥鑫科技 、涪陵榨菜等接待機構量居前。
8、據券商中國統(tǒng)計，和十年前相比，公募基金最新的前十大重倉股已有九只發(fā)生變更，昔日備受追捧的金融和地產股（如中國平安、萬科A等），悄然被新能源、科技、醫(yī)藥等新興賽道股（如寧德時代、隆基綠能等）替代，呈現出清晰的“新舊產業(yè)更替”脈絡。
9、據證券時報，上周在美股連續(xù)下挫的情況下，A股再次展現出了韌性，滬指單周大幅反彈超5%，A股整體表現極為強勢。在多重利好因素共振下，公募基金和外資機構在關鍵的“雙底”階段開啟搶籌。多個基金公司人士表示，目前，大概率已經進入底部的A股市場或已呈現“黃金坑”。
10、今年以來公募基金參與定增成本達297.49億元，其中7-10月月均46.4億元。分行業(yè)來看，電力設備股定增最受公募基金青睞，其中僅大全能源獲配金額就達22.76億元，有63只基金積極參與。
11、據經濟參考報，中上協(xié)數據顯示，前三季度，境內市場上市公司共實現營業(yè)總收入52.37萬億元，同比增長8.51%，占GDP總額的60.18%；實現凈利潤4.75萬億元，同比增長2.46%。經營業(yè)績穩(wěn)中向好的背后，各領域企業(yè)不斷強化研發(fā)投入，進一步助推發(fā)展動能的釋放。中上協(xié)數據顯示，前三季度上市公司研發(fā)支出達0.94萬億元，同比增長20%。
12、金山辦公與華為簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，將進一步依托于雙方軟硬件能力，在鴻蒙生態(tài)領域展開深度合作，攜手探索更多全場景協(xié)同辦公解決方案。
13、怡亞通進博會期間與飛利浦、惠氏等合作品牌企業(yè)采購簽約，涉及大消費、醫(yī)療、工控等行業(yè)，簽約總金額達110.74億元，創(chuàng)歷史新高。
14、東方生物與羅氏診斷達成戰(zhàn)略合作，雙方將整合技術、資源優(yōu)勢，基于本土市場需求開發(fā)創(chuàng)新分子診斷解決方案，切實提升高質量診斷服務可及性。
15、私募大佬葛衛(wèi)東重倉投資軍工股湘電股份，以定增方式進入該公司前十大股東。湘電股份此次定增發(fā)行價為17.6元，相對于11月4日收盤價折價約20%。其中，葛衛(wèi)東獲配1534萬股，獲配金額為2.7億元。
16、11月6日，中國海洋石油集團有限公司舉辦第五屆中國國際進口博覽會論壇暨全球采購簽約儀式，與18家全球供應商簽訂進口合同和協(xié)議，簽約金額再創(chuàng)新高，五年累積簽約金額突破500億美元。
樓市
1、深圳二手房成交量仍沒有起色。10月深圳二手住宅過戶量為1733套，盡管結束四連跌，但仍在低位徘徊。2020年12月-2021年2月為深圳二手住宅成交價高點，2021年下半年價格開始波動下調，而2022年下半年價格已跌回3年前。
2、中國恒大公告，附屬公司持有一塊位于香港元朗未開發(fā)的土地，擬用于住宅發(fā)展。資產接管人已以6.37億美元出售該項目相關資產，所得款項將用于償還公司于該項目財務義務。公司預計就該項目將錄得約7.7億美元虧損。
3、隨著美國基準利率水平不斷升高，美國10月商業(yè)房地產價格已較今年峰值大跌13%，創(chuàng)2008年全球金融危機以來最大跌幅。
產業(yè)
1、第31屆中國電視金鷹獎20個獎項11月6日晚揭曉。其中，《覺醒年代》獲最佳電視劇，雷佳音和殷桃憑借《人世間》分獲最佳男、女主角，呂中、周振天獲得中國文聯(lián)終身成就電視藝術家。
2、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數據顯示，10月份全球制造業(yè)PMI為49.4%，環(huán)比下降0.9個百分點，連續(xù)5個月下滑，且為2020年7月以來首次降至50%以下。
3、《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告（2022）》預計，到2025年，我國新興產業(yè)用電量占全社會用電量比例為19.7%-20.5%，較2021年上升5個百分點左右，2021年-2025年平均用電增量貢獻率為35.3%-40.3%。
4、海南省啟動“疫散云開重見海南”促進旅游業(yè)恢復重振營銷推廣百日行動，計劃于2022年11月至2023年2月期間推出161場活動，促進海南旅游業(yè)復蘇。
海外
1、法國財長勒梅爾表示，如果歐盟沒有達成協(xié)議，法國準備實施最低公司稅。
2、穆迪預計，歐元區(qū)零售銷售年內將出現萎縮，因通脹繼續(xù)侵蝕購買力、信心低迷繼續(xù)削減需求。
3、韓國和以色列簽署的自由貿易協(xié)定（FTA）將于12月1日正式生效。韓國是第一個與以色列簽署自貿協(xié)定的亞洲國家，這將有助于半導體、電子、通信等高科技裝備進口來源多元化，加深企業(yè)之間技術合作。
4、韓國電池制造商SK On與智利鋰生產商SQM簽署鋰采購協(xié)議。根據協(xié)議條款，SQM將從2023年起的五年內向SK On供應總計5.7萬噸氫氧化鋰，足夠為120萬輛電動汽車生產電池。
5、日本預計將撥出23.8億美元預算，用于與美國合作研發(fā)下一代半導體。這筆支出是本財年第二次補充預算法案一部分，法案中還包括投入4500億日元在日本建設先進芯片生產中心。
國際股市
1、Meta預計本周將開始大規(guī)模裁員，或影響到數千名員工。
2、市場消息：蘋果打算修改喚醒語音助手的口令，把“Hey Siri”中的“Hey”去掉。
3、推特正式推出全新訂閱服務，每月收費8美元，以向用戶提供藍色認證標記（“藍V”），同時在蘋果應用程序商店App Store推出更新版本。這是馬斯克對推特第一次重大修訂。
4、在完成推特收購后，馬斯克商業(yè)版圖進一步擴大，而其籌謀已久的“超級高鐵”項目也傳來新消息。馬斯克旗下隧道挖掘公司The Boring Company宣布，將啟動“超級高鐵”項目全面測試，其速度可達965公里/小時。
5、在第五屆進博會上，跨國醫(yī)療公司加速中國本土化戰(zhàn)略實施。史賽克、因美納、諾華、諾和諾德等國際巨頭企業(yè)紛紛宣布與國內創(chuàng)新公司、科研院所和醫(yī)院等機構加強合作。
6、德州儀器宣布，設在上海的產品分撥中心已完成自動化升級，能夠更快地將產品送達客戶手中。德州儀器成都制造基地內第二座封裝/測試廠（CDAT2）將于年內完成設備安裝調試工作，并將在未來數月內投產。
7、康菲石油中國和中國海洋石油宣布，正式啟動由雙方共同投資的蓬萊油田海上風電示范項目，該項目擬裝4臺風機，總裝機容量為34 兆瓦。
商品
1、今年糧食生產穩(wěn)定向好，全年糧食有望再獲豐收。農業(yè)農村部農情調度顯示，全國秋糧已收獲12.16億畝、完成93.1%，進度同比快0.3個百分點；冬小麥和冬油菜播種約九成，秋冬種進展總體順利。
2、中儲糧集團公司所屬油脂公司與ADM公司、先正達集團、佰達濟集團等供應商簽約，采購進口大豆共計1000萬噸，采購總量同比增長19%。
3、塔里木油田結合冬季生產需求，日產天然氣提升到9600萬立方米。截至目前，塔里木油田累計發(fā)現和開發(fā)32個大中型油氣田，探明油氣儲量當量32億噸，生產原油1.5億噸、天然氣3857億立方米，油氣當量4.6億噸。
4、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，11月6日輸送量為4260萬立方米。
5、埃及農業(yè)和土地開墾部部長卡希爾宣布，在過去的五天里，共計向市場投放了價值約7700萬美元 的17.2萬噸玉米和大豆。其中包括價值約5300萬美元的14.8萬噸玉米和價值1700 萬美元的約2.4萬噸大豆，以及價值約600萬美元的飼料添加劑。