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財(cái)經(jīng)早餐2022年10月21日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、A股迎“定向降息”！中證金融宣布整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40個(gè)基點(diǎn)，并同步啟動(dòng)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)。從歷次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率情況來(lái)看，2014年8月、2016年3月、2019年8月，相關(guān)費(fèi)率調(diào)降后，A股均迎來(lái)一波上漲行情。中證金融表示，此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率，是根據(jù)資金市場(chǎng)利率水平做出的正常經(jīng)營(yíng)性調(diào)整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進(jìn)合規(guī)資金參與市場(chǎng)投資，維護(hù)我國(guó)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。此次轉(zhuǎn)融資市場(chǎng)化改革，旨在提高資本市場(chǎng)資源配置效率，更好服務(wù)于證券公司多樣化融資需求。改革的核心是“靈活期限、競(jìng)價(jià)費(fèi)率”。
2、證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士表示，對(duì)于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會(huì)在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場(chǎng)融資。一是自身及控股子公司最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超10%；二是參股子公司最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)的比例不超10%。
3、特拉斯成英國(guó)歷史上任期最短首相。英國(guó)首相特拉斯發(fā)表聲明，宣布辭去英國(guó)保守黨黨首職務(wù)，并因此自動(dòng)卸任英國(guó)首相職務(wù)?，F(xiàn)年47歲的特拉斯因此成為英國(guó)歷史上任期最短的首相，此時(shí)距離她9月6日正式就職僅過(guò)去45天。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.3%報(bào)30333.59點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.8%報(bào)3665.78點(diǎn)，納指跌0.61%報(bào)10614.84點(diǎn)。家得寶跌2.16%，卡特彼勒跌2.13%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.75%，特斯拉跌6.65%，臉書(shū)跌1.28%。中概股漲跌不一，四季教育漲10.86%，泰和誠(chéng)醫(yī)療跌12.03%。
2、歐洲三大股指小幅收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.2%報(bào)12767.41點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.76%報(bào)6086.9點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.27%報(bào)6943.91點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤(pán)普跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.86%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.92%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.02%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.78%。
4、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.1%報(bào)1632.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.37%報(bào)18.61美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油12月合約漲0.59%，報(bào)85.02美元/桶。布油12月合約漲0.35%，報(bào)92.73美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME銅漲2%報(bào)7534美元/噸，LME鋅漲1.98%報(bào)2956.5美元/噸，LME鎳漲1.16%報(bào)22200美元/噸，LME鋁漲2.14%報(bào)2217美元/噸，LME錫漲0.71%報(bào)19475美元/噸，LME鉛跌0.35%報(bào)1977.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨漲1.35%，報(bào)1391美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.81%，報(bào)683.75美分/蒲式爾；小麥期貨漲1.16%，報(bào)851美分/蒲式爾。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲0.99個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.003%，2年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.621%，3年期美債收益率漲8.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.661%，5年期美債收益率漲8.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.453%，10年期美債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.234%，30年期美債收益率漲9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.222%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.895%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.953%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.394%，意大利10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.732%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.519%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)112.83，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.12%報(bào)0.9785，英鎊兌美元漲0.13%報(bào)1.1235，澳元兌美元漲0.16%報(bào)0.6280，美元兌日元漲0.16%報(bào)150.14，美元兌瑞郎跌0.13%報(bào)1.0032，離岸人民幣兌美元漲126個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2559。
宏觀
1、央行官網(wǎng)信息顯示，宣昌能任央行副行長(zhǎng)、黨委委員。在出任央行副行長(zhǎng)之前，宣昌能任外匯局副局長(zhǎng)、黨組成員。在此之前，宣昌能曾在央行、證監(jiān)會(huì)等任職。
2、中國(guó)10月LPR報(bào)價(jià)持穩(wěn)，1年期LPR報(bào)3.65%，5年期以上品種報(bào)4.30%，符合市場(chǎng)預(yù)期。業(yè)內(nèi)專家表示，LPR保持穩(wěn)定，無(wú)礙金融機(jī)構(gòu)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。后續(xù)在商業(yè)銀行下調(diào)存款利率、壓降負(fù)債成本的情況下，LPR仍有下降空間。
3、央行10月20日開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此當(dāng)日完全對(duì)沖到期量。
國(guó)內(nèi)股市
1、兩則傳聞擾動(dòng)市場(chǎng)，A股經(jīng)歷過(guò)山車行情，上證指數(shù)收盤(pán)跌0.31%報(bào)3035.05點(diǎn)，深證成指跌0.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌1%，科創(chuàng)50逆勢(shì)漲1.52%，午后一度漲近3%；萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.45%、0.18%；兩市全天成交7972億元。盤(pán)面上，兩大傳聞核心旅游、芯片盤(pán)中上沖后表現(xiàn)分化，信創(chuàng)、醫(yī)藥、跨境電商表現(xiàn)較好，新能源賽道則全天示弱拖累指數(shù)。
2、港股弱勢(shì)震蕩，三大指數(shù)均刷新本輪調(diào)整低位，恒生指數(shù)收盤(pán)跌1.4%報(bào)16280.22點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.37%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.53%。大市成交升至1267.76億港元?？萍箭堫^、醫(yī)藥、消費(fèi)、新能源汽車股跌幅居前，藥明生物跌9.5%領(lǐng)跌藍(lán)籌，快手、網(wǎng)易、百度跌超8%。半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股走強(qiáng)，京東健康漲超7%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.24%。
3、北向資金單邊凈賣出62.23億元，連續(xù)4日凈賣出。貴州茅臺(tái)、伊利股份、中國(guó)中免分別遭凈賣出11.52億元、7.35億元、6.72億元；三花智控逆勢(shì)獲凈買入2.03億元。南向資金再度大幅凈買入70.7億港元，騰訊控股、美團(tuán)-W、藥明生物分別獲凈買入25.39億港元、11.67億港元、3.9億港元；盈富基金遭凈賣出2.06億港元。
4、隨著科創(chuàng)板做市業(yè)務(wù)準(zhǔn)備就緒，A股市場(chǎng)“做市”時(shí)代步入倒計(jì)時(shí)。目前已獲得做市商資格的兩批券商中，多數(shù)券商相關(guān)人員、系統(tǒng)、策略都已準(zhǔn)備就緒，并完成了首批做市品種的篩選，近期正在陸續(xù)建倉(cāng)，也有券商還將走經(jīng)營(yíng)范圍變更等流程。此外，多家券商正在申請(qǐng)科創(chuàng)板做市商資格。
5、科創(chuàng)板首批聚焦芯片板塊和新材料板塊的四只行業(yè)主題ETF產(chǎn)品近期正在密集建倉(cāng)。四只基金將在10月26日上市。由于ETF產(chǎn)品投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，這意味著近期將有一批專注芯片、新材料的增量資金進(jìn)入市場(chǎng)。
6、中證指數(shù)公司將于11月16日正式發(fā)布中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)指數(shù)、中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)和中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)，為市場(chǎng)提供更多投資標(biāo)的。
7、證監(jiān)會(huì)核發(fā)永順泰IPO批文，同意彩蝶實(shí)業(yè)首發(fā)上市?？苿?chuàng)板上市委公告，茂萊光學(xué)、派瑞特氣首發(fā)獲通過(guò)?？苿?chuàng)板上市委港股，中潤(rùn)光學(xué)首發(fā)10月27日上會(huì)。
8、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，近期，A股刮起了一陣上市“回購(gòu)潮”。20日晚間，首家券商回購(gòu)也來(lái)了。浙商證券發(fā)布公告稱，擬回購(gòu)公司股份作為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源。數(shù)量下限約為1939萬(wàn)股，上限約為3878萬(wàn)股。公告顯示，回購(gòu)的最高價(jià)格不超過(guò)15.61元。而截至20日收盤(pán)，浙商證券的收盤(pán)價(jià)為10.06元，較今年年初已經(jīng)下跌近30%。最高回購(gòu)價(jià)高于現(xiàn)價(jià)的55.17%，說(shuō)明公司對(duì)未來(lái)的股價(jià)非常有信心。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，10月20日晚，又有不少上市公司提前“劇透”了前三季度業(yè)績(jī)，光伏組件龍頭晶科能源、硅料龍頭通威股份、半導(dǎo)體CVD設(shè)備龍頭拓荊科技等企業(yè)業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，兩市已有438家上市公司披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，258家預(yù)增，116家略增，21家扭虧，9家續(xù)盈，合計(jì)404家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比達(dá)92.24%。從細(xì)分行業(yè)分布看，業(yè)績(jī)預(yù)喜的上市公司，主要分布在基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)。
10、中國(guó)移動(dòng)發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告，第三季度營(yíng)收2266億元，同比增10.5%；凈利潤(rùn)283億元，同比增1.5%。截至三季度末，移動(dòng)客戶數(shù)為9.74億戶，其中5G套餐客戶數(shù)為5.57億戶，三季度凈增4600萬(wàn)戶。
11、中國(guó)電信發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告，第三季度凈利潤(rùn)62.52億元，同比增12%；營(yíng)收1176.24億元，同比增7.9%。截至三季度末，移動(dòng)用戶約3.9億戶，其中5G套餐用戶數(shù)2.5億戶，今年前三季度累計(jì)凈增6324萬(wàn)戶。
12、通威股份前三季度營(yíng)業(yè)收入為1020.84億元，同比增長(zhǎng)118.60%；歸母凈利潤(rùn)217.3億元，同比增長(zhǎng)265.54%。
13、廣汽埃安距IPO又近一步。廣汽集團(tuán)公告稱，子公司廣汽埃安完成A輪融資引戰(zhàn)，引入53名戰(zhàn)略投資者，融資總額182.94億元，釋放17.72%股份。據(jù)此估算，廣汽埃安估值達(dá)到1032億元。
14、中國(guó)中免宣布，?？趪?guó)際免稅城將于10月28日開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)。西南證券分析認(rèn)為，海口國(guó)際免稅城建成營(yíng)業(yè)后，將更加鞏固中國(guó)中免在離島免稅的領(lǐng)先地位，帶來(lái)新的營(yíng)收增長(zhǎng)曲線。
15、針對(duì)“臺(tái)積電再度將3納米芯片量產(chǎn)延期三個(gè)月”的消息，臺(tái)積電回應(yīng)稱，3納米制程的發(fā)展符合預(yù)期，良率高，將在第四季度晚些時(shí)候量產(chǎn)。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)中核集團(tuán)，中國(guó)新一代“人造太陽(yáng)”科學(xué)研究取得突破性進(jìn)展，等離子體電流突破100萬(wàn)安培，創(chuàng)造了我國(guó)可控核聚變裝置運(yùn)行新記錄。這標(biāo)志著我國(guó)核聚變研發(fā)距離聚變點(diǎn)火邁進(jìn)了重要一步，躋身國(guó)際第一方陣，技術(shù)水平居國(guó)際前列。
2、陜西牽頭河南、廣西等15個(gè)省份聯(lián)盟啟動(dòng)口腔正畸耗材集采。此次集中帶量采購(gòu)的采購(gòu)周期為2年，品種范圍為托槽、無(wú)托槽隱形牙套、頰面管等，擬中選企業(yè)最多10家。
3、山西省支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年將安排風(fēng)電光伏發(fā)電規(guī)模400萬(wàn)千瓦左右，用以支持鏈主企業(yè)帶動(dòng)新能源上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和支持煤電調(diào)峰能力建設(shè)。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)克表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要持續(xù)加息；通貨膨脹仍然頑固地保持在不可接受的高位，通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)正傾向上行。
2、費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克表示，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息一段時(shí)間，需要看到通脹持續(xù)下降，才能改變政策前景；美聯(lián)儲(chǔ)在降低通貨膨脹方面取得了令人失望的進(jìn)展；今年GDP可能持平，明年增長(zhǎng)1.5%；到今年年底，聯(lián)邦基金利率可能遠(yuǎn)高于4%；明年某個(gè)時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)可以停止加息，評(píng)估政策影響。
3、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯表示，避免經(jīng)濟(jì)下行難度比以往更大，但必須堅(jiān)持加息對(duì)抗通脹。而如果通脹趨于惡化，美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不采取更多措施。美聯(lián)儲(chǔ)哈克表示，需要看到通脹持續(xù)下降才能改變政策前景，到今年年底聯(lián)邦基金利率可能遠(yuǎn)高于4%。
4、土耳其央行連續(xù)第三個(gè)月降息150個(gè)基點(diǎn)，從12%降至10.5%，降息幅度超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的100個(gè)基點(diǎn)。今年以來(lái)土耳其里拉已貶值約28%，9月該國(guó)通脹也超過(guò)83%。
5、美國(guó)9月成屋銷售總數(shù)年化連續(xù)第八個(gè)月下降，創(chuàng)2007年以來(lái)最長(zhǎng)連降月數(shù)，至471萬(wàn)戶，創(chuàng)2020年5月份以來(lái)新低。
6、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少1.2萬(wàn)至21.4萬(wàn)人，市場(chǎng)預(yù)期為上升至23萬(wàn)人。
7、美國(guó)9月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比降0.4%，預(yù)期降0.3%，前值由降0.3%修正至0%。
8、歐元區(qū)8月季調(diào)后經(jīng)常帳錄得赤字263.23億歐元，為2008年11月以來(lái)最大赤字。8月未季調(diào)經(jīng)常帳赤字202.1億歐元，前值為赤字101億歐元。
9、日本2022年財(cái)年上半年貿(mào)易逆差11.75萬(wàn)億日元，創(chuàng)歷史同期新高。9月單月貿(mào)易逆差錄得2.94萬(wàn)億日元，連續(xù)14個(gè)月出現(xiàn)逆差。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股漲跌不一，新濠影匯漲7.59%，團(tuán)車漲7.31%，金山云漲5.38%，知乎漲5.19%，有道漲5.05%，再鼎醫(yī)藥漲4.81%；跌幅方面，大猩猩科技跌10.87%，逸仙電商跌8.26%，奧瑞金種業(yè)跌7.21%，第九城市跌6.99%，斗魚(yú)跌5.5%。中概新能源汽車股全線走高，蔚來(lái)汽車漲0.6%，小鵬汽車漲3.39%，理想汽車漲2.98%。
2、業(yè)內(nèi)人士證實(shí)蘋(píng)果iPhone 14 Plus將大幅減產(chǎn)，砍單幅度達(dá)到4成左右，并由其他機(jī)型來(lái)補(bǔ)足總出貨量的缺口。
3、三星預(yù)計(jì)到2027年晶圓代工客戶將擴(kuò)增至2019年的5倍，晶圓代工業(yè)務(wù)設(shè)備支出將增至10倍。三星計(jì)劃在2027年之前，將先進(jìn)制程產(chǎn)能擴(kuò)大至目前的3倍，成熟制程產(chǎn)能也將增至2.5倍。
4、亞馬遜在英國(guó)面臨集體訴訟，被指控使用“秘密”算法濫用其在在線市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，消費(fèi)者的潛在損失可能高達(dá)9億英鎊。
5、大眾汽車稱，公司不再指望恢復(fù)在俄羅斯卡盧加工廠的生產(chǎn)，正在為該工廠尋找買家。
6、印度反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，已對(duì)谷歌處以約合1.62億美元的罰款，原因是該公司存在與Android移動(dòng)設(shè)備相關(guān)的反競(jìng)爭(zhēng)行為。
7、諾基亞第三季度調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.58億歐元，不及市場(chǎng)預(yù)期；第預(yù)計(jì)2022財(cái)年銷售額為239億-251億歐元，調(diào)整后EBIT利潤(rùn)率為11%-13.5%。
8、沃爾沃第三季度銷售凈額1149億瑞典克朗，超出市場(chǎng)預(yù)期；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)118.7億瑞典克朗。
9、Snap第三季度調(diào)整后每股收益0.08美元，預(yù)期每股收益-0.02美元。營(yíng)收11.3億美元，預(yù)期11.4億美元。凈利潤(rùn)-3.595億美元，預(yù)期-3.92億美元。Snap第三季度日活躍用戶3.63億，預(yù)期3.6億。預(yù)計(jì)第四季度日活躍用戶約為3.75億。公司銷售季度增速創(chuàng)歷史最慢，因廣告商集中撤單。由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性，公司不提供第四季度的營(yíng)收/調(diào)整后的EBITDA預(yù)期。董事會(huì)授權(quán)回購(gòu)最多5億美元的A類普通股。Snap美股盤(pán)后大跌逾24%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品漲跌不一，短纖漲2.1%，乙二醇漲1.17%。黑色系全線上漲，鐵礦石、焦煤漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，豆粕、菜粕漲超1%，菜油跌1%?；窘饘偃€上漲，國(guó)際銅、滬鋅、滬銅、滬鋁均漲1.6%或以上。
2、針對(duì)近期生豬價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行的情況，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司加強(qiáng)與部分大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，研究共同做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作。價(jià)格司建議大型養(yǎng)殖企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏、順勢(shì)出欄育肥豬，促進(jìn)生豬價(jià)格穩(wěn)定和市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行；要求企業(yè)不得故意壓欄抬價(jià)，更不得串通漲價(jià)。
3、浙江：列入鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的產(chǎn)能、享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金支持的退出產(chǎn)能、“地條鋼”產(chǎn)能、落后產(chǎn)能、未重組或未清算的僵尸企業(yè)產(chǎn)能、鑄造和鐵合金等非鋼鐵行業(yè)冶煉設(shè)備產(chǎn)能，不得用于置換；全省嚴(yán)禁增加鋼鐵產(chǎn)能總量，禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴(kuò)建鋼鐵冶煉項(xiàng)目。
4、世界鋼鐵協(xié)會(huì)最新報(bào)告預(yù)測(cè)，全球鋼鐵需求2022年將下降2.3%至17.967億噸，2023年將恢復(fù)性增長(zhǎng)1%至18.147億噸。
5、美國(guó)至10月14日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加1110億立方英尺，預(yù)期增加1050億立方英尺，前值增加1250億立方英尺。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.82%，報(bào)1837點(diǎn)。