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財(cái)經(jīng)早餐2022年10月13日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、白酒股扎堆披露前三季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)?！肮赏酢辟F州茅臺(tái)預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入897.85億元，同比增長(zhǎng)16.5%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)443.99億元，同比增長(zhǎng)19.1%。另外，山西汾酒預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)70億元，同比增42%；今世緣料凈利潤(rùn)增22.53%至20.81億元左右；水井坊料凈利潤(rùn)增5%至11億元，其中第三季度預(yù)計(jì)7億元；老白干酒前三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)5.33億元，同比增113%。天風(fēng)證券表示，白酒旺季動(dòng)銷整體仍呈現(xiàn)弱復(fù)蘇，但板塊基本面整體向好。高端白酒在近期調(diào)整后估值性價(jià)比高，次高端板塊有望迎來(lái)估值回升。
2、歐佩克在最新月報(bào)中大幅下調(diào)全球石油需求前景，預(yù)計(jì)今明兩年分別增長(zhǎng)264萬(wàn)桶/日和234萬(wàn)桶/日，較此前預(yù)期分別下調(diào)46萬(wàn)桶和36萬(wàn)桶，原因是通脹持續(xù)高企及全球經(jīng)濟(jì)放緩等。報(bào)告還顯示，歐佩克可能傾向于在明年的大部分時(shí)間里限制石油供應(yīng)。
3、美國(guó)勞工部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%，但高于市場(chǎng)預(yù)期的8.4%；環(huán)比上升0.4%，為三個(gè)月來(lái)首次上升，高于預(yù)期的0.2%，上月為下降0.1%。美國(guó)9月CPI數(shù)據(jù)將于今晚公布，市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比升幅將小幅回落至8.1%，但核心CPI料將加速至6.5%。
4、美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們認(rèn)為有必要采取行動(dòng)，維持限制性政策；美聯(lián)儲(chǔ)官員贊成近期采取限制性利率；幾名與會(huì)者認(rèn)為需要校準(zhǔn)美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策來(lái)緩解風(fēng)險(xiǎn)；與會(huì)者認(rèn)為，在評(píng)估政策調(diào)整的累積效應(yīng)的同時(shí)，在某個(gè)時(shí)候放緩加息步伐將是合適的。美聯(lián)儲(chǔ)很可能在11月和12月的會(huì)議上分別加息75個(gè)基點(diǎn)和50個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)參與者普遍預(yù)計(jì)，12月后加息的步伐將進(jìn)一步放緩，2023年上半年基金利率將達(dá)到峰值。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.1%報(bào)29210.85點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.33%報(bào)3577.03點(diǎn)，納指跌0.09%報(bào)10417.1點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指錄得連續(xù)第六日下跌。標(biāo)普500指數(shù)收盤創(chuàng)2020年11月以來(lái)最低水平，納指續(xù)創(chuàng)2020年7月來(lái)新低。沃爾格林聯(lián)合博姿跌2.05%，沃爾瑪?shù)?.15%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)漲0.07%，亞馬遜漲0.61%，特斯拉漲0.34%。中概股多數(shù)上漲，百濟(jì)神州漲20.55%，霧芯科技漲12%。
2、歐洲三大股指全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.39%報(bào)12172.26點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.25%報(bào)5818.47點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.86%報(bào)6826.15點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤窄幅波動(dòng)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.47%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.02%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.04%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.76%。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油11月合約跌2.52%，報(bào)87.10美元/桶。布油12月合約跌1.99%，報(bào)92.41美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.35%報(bào)1680.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.52%報(bào)18.995美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.82%報(bào)7534美元/噸，LME期鋅漲0.67%報(bào)2948美元/噸，LME期鎳漲3.17%報(bào)22780美元/噸，LME期鋁漲4.83%報(bào)2344美元/噸，LME期錫跌0.54%報(bào)20150美元/噸，LME期鉛漲1.61%報(bào)2048美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲1.38%報(bào)1395.25美分/蒲式耳；玉米期貨持平報(bào)693美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.91%報(bào)883.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲18.76個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.627%，2年期美債收益率跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.302%，3年期美債收益率跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.317%，5年期美債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.126%，10年期美債收益率跌5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.901%，30年期美債收益率跌4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.878%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.421 %，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.907%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.304%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.719%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.473%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.02%報(bào)113.27，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.06%報(bào)0.9703，英鎊兌美元漲1.18%報(bào)1.1100，澳元兌美元跌0.02%報(bào)0.6275，美元兌日元漲0.72%報(bào)146.91，美元兌瑞郎漲0.21%報(bào)0.9988，離岸人民幣兌美元跌21個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1746。
宏觀
1、商務(wù)部公布數(shù)據(jù)，今年前8個(gè)月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額39375.6億元，同比增長(zhǎng)20.4%。服務(wù)出口增幅大于進(jìn)口5.2個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)服務(wù)貿(mào)易逆差下降29.5%至1210.8億元。8月當(dāng)月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額5437.9億元，同比增長(zhǎng)17.6%。
2、央行10月12日開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有670億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠650億元。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日召開的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤四季度工作推進(jìn)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，四季度經(jīng)濟(jì)在全年份量最重，不少政策將在四季度發(fā)揮更大效能。眼下，抓項(xiàng)目擴(kuò)投資、深挖潛促消費(fèi)，調(diào)動(dòng)市場(chǎng)主體積極性……多地多部門正在搶抓時(shí)間窗口和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，奮力“沖刺四季度”，推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策舉措全面落地、充分顯效。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股出現(xiàn)久違的“驚天逆轉(zhuǎn)”，情緒面明顯回暖，上證指數(shù)一舉收復(fù)3000點(diǎn)大關(guān)，超過(guò)4500股上漲，近90股漲停。截至收盤，上證指數(shù)漲1.53%報(bào)3025.51點(diǎn)，深證成指漲2.46%，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.6%，萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別漲2.12%、3.57%。兩市全天成交7110億元，較前一日放量超1500億元。板塊方面，地產(chǎn)股打響反攻第一槍，TMT及新能源賽道集體爆發(fā)，寧德時(shí)代兩日漲超11%；大消費(fèi)逆勢(shì)下跌，貴州茅臺(tái)連跌6日；能源股再度回調(diào)。多家基金公司認(rèn)為，此次大漲原因主要是超跌反彈，目前A股估值已處于歷史偏底部位置，超預(yù)期社融信貸數(shù)據(jù)也提振市場(chǎng)信心。
2、港股早盤低開低走，午后一度上演絕地大反擊，但尾盤再度回落轉(zhuǎn)跌，恒生指數(shù)收盤跌0.78%報(bào)16701.03點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.27%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.65%。大市成交放量升至1128.02億港元。消費(fèi)、地產(chǎn)、餐飲股跌幅居前，招商銀行、周大福跌超5%領(lǐng)跌藍(lán)籌。半導(dǎo)體、新能源汽車股走強(qiáng)，華虹半導(dǎo)體漲超9%，理想汽車漲近7%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.19%。
3、北向資金凈賣出58.76億元，滬股通幾乎包辦全部賣盤。凈賣出方面，貴州茅臺(tái)再遭大幅凈賣出15.97億元，五糧液遭凈賣出5.61億元，天齊鋰業(yè)遭凈賣出3.12億元，中國(guó)中免、比亞迪、通威股份、隆基綠能均被減倉(cāng)逾2億元，北方華創(chuàng)遭凈賣出1.38億元。凈買入方面，寧德時(shí)代再獲凈買入3.05億元，錦浪科技再獲凈買入1.37億元。南向資金凈買入11.36億港元，騰訊控股、理想汽車-W、中國(guó)移動(dòng)分別獲凈買入8.9億港元、4.43億港元、3.71億港元；恒生中國(guó)企業(yè)凈賣出額居首，金額為12.4億港元。
4、上交所聚焦新一代信息技術(shù)、高端制造、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域，指導(dǎo)中證指數(shù)有限公司發(fā)布、優(yōu)化上證信息安全、上證基建、上證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、中證銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、中證高端制造、中證鄉(xiāng)村振興債等13條指數(shù)，進(jìn)一步完善指數(shù)體系。
5、證監(jiān)會(huì)同意卡萊特、東星醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。龍迅股份科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，10月首個(gè)交易周，18家A股上市公司將率先披露三季報(bào)。截至發(fā)稿，康緣藥業(yè)、上機(jī)數(shù)控等多家公司業(yè)績(jī)已經(jīng)出爐。與此同時(shí)，部分企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)整體預(yù)喜。作為重要窗口期，機(jī)構(gòu)人士表示，結(jié)合當(dāng)前A股估值水平，市場(chǎng)將圍繞三季報(bào)業(yè)績(jī)主線布局，從高成長(zhǎng)的公司中挖掘機(jī)會(huì)。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，10月12日，低迷多日的A股半導(dǎo)體板塊迎來(lái)了強(qiáng)勁反彈，相關(guān)ETF主題基金紛紛回血。公募預(yù)判，半導(dǎo)體長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)主要在于產(chǎn)業(yè)鏈本土化、自主可控上。近期，這個(gè)邏輯得到了加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)方面的多種積極因素也已在醞釀。目前，從芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工到上游原材料和設(shè)備，各個(gè)環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)替代均在穩(wěn)步推進(jìn)。
8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，10月12日，量化產(chǎn)品匯安宜創(chuàng)量化精選基金披露了今年公募基金首份三季報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，基金經(jīng)理柳預(yù)才小幅加倉(cāng)了貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、中國(guó)平安和山西汾酒等。展望四季度，柳預(yù)才看好三大方向：一是悲觀預(yù)期基本出清的大消費(fèi)板塊；二是兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊；三是支撐我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊。
9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)（截至10月12日）共有222家上市公司發(fā)布228份員工持股計(jì)劃（以預(yù)案發(fā)布日為統(tǒng)計(jì)口徑），相比去年同期的176份，增長(zhǎng)26%。從計(jì)劃持股金額看，今年公布的員工持股計(jì)劃資金規(guī)模超過(guò)361億元；其中已實(shí)施的員工持股實(shí)際金額也超過(guò)245億元。從股份來(lái)源看，多數(shù)公司員工持股計(jì)劃股份來(lái)源為上市公司回購(gòu)。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，9月社融和信貸數(shù)據(jù)超預(yù)期，提振了市場(chǎng)信心。12日A股出現(xiàn)V型反彈，半導(dǎo)體、儲(chǔ)能、光伏、鋰電池等賽道股表現(xiàn)突出，一掃市場(chǎng)低迷的情緒。兩市成交額超7000億元，量能也明顯放大。博時(shí)基金認(rèn)為，短期來(lái)看，A股趨勢(shì)性大幅向上或者大幅下跌的可能性都較低，大概率將延續(xù)震蕩走勢(shì)，部分細(xì)分賽道的龍頭企業(yè)仍具有不錯(cuò)的投資價(jià)值，可適當(dāng)關(guān)注。
11、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年以來(lái)港股市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)，恒生指數(shù)10月12日再度收跌，已連續(xù)5個(gè)交易日下跌，持續(xù)刷新11年來(lái)新低，恒生科技指數(shù)同樣收跌。追蹤兩個(gè)指數(shù)的多只ETF年內(nèi)凈值紛紛走低，不過(guò)基金份額卻不斷攀升。展望四季度，多位基金經(jīng)理認(rèn)為，目前港股市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。
12、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，周三A股上演絕地反擊，滬指收復(fù)3000點(diǎn)，兩市成交額較上個(gè)交易日明顯放量。對(duì)于這樣的行情，星石投資等10家知名私募認(rèn)為，市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整后估值處于底部，社融等數(shù)據(jù)超預(yù)期，市場(chǎng)情緒有所回暖等，帶來(lái)了大反彈。此外，不少私募在9月在市場(chǎng)波動(dòng)中已經(jīng)逐步加大權(quán)益?zhèn)}位，方向是新能源、軍工為代表的高端制造，消費(fèi)、醫(yī)藥等低估優(yōu)秀公司等。
13、據(jù)證券時(shí)報(bào)，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月時(shí)間調(diào)整后，全球資管巨頭又出手，增持寧德時(shí)代、隆基綠能等新能源股票。富達(dá)國(guó)際首席投資官AndrewMcCaffery表示，中國(guó)資產(chǎn)在全球仍處于低配，而且在未來(lái)仍有增長(zhǎng)潛力。因此增加對(duì)中國(guó)資產(chǎn)及其不同資產(chǎn)類別的配置，可以滿足全球指數(shù)體系設(shè)計(jì)對(duì)中國(guó)視角的需要，并為加大對(duì)中國(guó)的投資提供有利條件。同時(shí)，隨著時(shí)間推移，中國(guó)資產(chǎn)也有潛力提供良好回報(bào)。
14、10月12日晚，貴州茅臺(tái)、水井坊、東鵬飲料、藥明康德、愛瑪科技等多家基礎(chǔ)消費(fèi)類龍頭企業(yè)披露前三季度經(jīng)營(yíng)情況或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，預(yù)告前三季度業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，其中白酒飲料類公司業(yè)績(jī)普遍保持今年以來(lái)的穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，醫(yī)藥、電動(dòng)車企業(yè)業(yè)績(jī)則呈倍增式迅猛增長(zhǎng)。
金融
1、央行數(shù)字貨幣研究所發(fā)文表示，截至8月底，數(shù)字人民幣試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易筆數(shù)3.6億筆、金額1000.4億元，支持?jǐn)?shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過(guò)560萬(wàn)個(gè)。下一步將支持為中小微企業(yè)提供便利化的資金管理、薪資發(fā)放、進(jìn)銷存等服務(wù)。支持在財(cái)政、稅收、政務(wù)等對(duì)公領(lǐng)域發(fā)揮數(shù)字人民幣優(yōu)勢(shì)。實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣體系與傳統(tǒng)電子支付工具的互聯(lián)互通，讓消費(fèi)者可以“一碼通掃”。
2、財(cái)政部要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所和注冊(cè)會(huì)計(jì)師提高應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)舞弊的執(zhí)業(yè)能力，加大對(duì)貨幣資金、存貨、在建工程和購(gòu)置資產(chǎn)、資產(chǎn)減值、收入、境外業(yè)務(wù)、企業(yè)合并、商譽(yù)、金融工具、濫用會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易等11個(gè)近年來(lái)財(cái)務(wù)舞弊易發(fā)高發(fā)領(lǐng)域的關(guān)注力度。
3、銀保監(jiān)會(huì)日前指出，針對(duì)部分小額貸款公司在網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題，組織各地方金融監(jiān)管部門開展專項(xiàng)整治和清理規(guī)范，全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)。
樓市
1、深圳市住建局就《住建領(lǐng)域進(jìn)一步深化深港合作研究》進(jìn)行招標(biāo)，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括研究深港住房和建設(shè)領(lǐng)域合作基礎(chǔ)、構(gòu)建深港住房和建設(shè)領(lǐng)域合作體系、制定深港住房和建設(shè)領(lǐng)域合作政策建議。
2、在新房市場(chǎng)依舊底部徘徊之際，多個(gè)城市的二手房市場(chǎng)出現(xiàn)回暖趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，“十一”期間，50城二手房日均成交套數(shù)同比增長(zhǎng)超5成。二手房市場(chǎng)呈現(xiàn)較好活躍度，背后是利好政策的持續(xù)推動(dòng)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，10月二手房成交有望迎來(lái)回升態(tài)勢(shì)。
3、廣西柳州：住房公積金貸款額度上限最高可達(dá)70萬(wàn)元；公積金貸款首付比例的認(rèn)定為，借款人家庭結(jié)清第一次公積金貸款后，第二次使用首付比例不低于30%。
4、江蘇靖江公積金可貸額度翻倍，雙職工公積金最高貸款額度為100萬(wàn)元。同時(shí)，延長(zhǎng)二手房和翻建住房貸款期限，公積金貸款期限由“最長(zhǎng)不超過(guò)15年”調(diào)整為“最長(zhǎng)不超過(guò)20年”。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)資委下發(fā)通知要求，國(guó)有企業(yè)堅(jiān)決落實(shí)減租政策，確保應(yīng)減快減、應(yīng)減盡減，簡(jiǎn)化操作流程，進(jìn)一步細(xì)化方案舉措，不得觀望不作為，保障減租工作規(guī)范有序落實(shí)到位。
2、廣州市電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃出爐，2022-2025年期間規(guī)劃投資376億元。到2025年，光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)達(dá)到120萬(wàn)千瓦及以上；生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到93萬(wàn)千瓦；風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到16萬(wàn)千瓦。
3、世界氣象組織發(fā)布報(bào)告稱，未來(lái)8年全球來(lái)自清潔能源的電力供應(yīng)必須翻倍，才能有效限制全球變暖；否則，由于氣候變化、極端天氣增加以及缺水等因素影響，全球能源安全可能受到損害。
4、美國(guó)航空航天局（NASA）稱其研發(fā)的航空用固態(tài)電池取得重大突破，能量密度達(dá)到500Wh/kg，幾乎是特斯拉4680鋰電池的兩倍。
海外
1、世衛(wèi)組織和歐洲疾控中心雙雙發(fā)出警告，歐洲新冠感染人數(shù)再次出現(xiàn)飆升，新一輪疫情潮可能已經(jīng)開始。
2、德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部12日發(fā)布秋季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng)1.4%，明年將萎縮0.4%，較今年春季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告中的今明兩年分別增長(zhǎng)2.2%和2.5%明顯下調(diào)。
3、韓國(guó)央行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)至3%，將匯率走貶和物價(jià)高企列為加息理由，并釋放出繼續(xù)加息的信號(hào)。這也是韓國(guó)央行史上首次連續(xù)五輪加息。
4、英國(guó)央行警告稱，如果經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)困難，部分英國(guó)家庭在償還債務(wù)方面可能會(huì)面臨與2008年金融危機(jī)前一樣大的壓力。另外，由于信貸成本上升，企業(yè)盈利也將面臨壓力。
5、歐洲央行管委霍爾茨曼表示，加息100個(gè)基點(diǎn)將超出所需。歐洲央行在10月份加息75基點(diǎn)，12月再加息50基點(diǎn)，即可達(dá)到中性利率的目標(biāo)。一旦達(dá)到中性利率，歐洲央行將評(píng)估QT。輕微的經(jīng)濟(jì)衰退并不會(huì)阻止歐洲央行加息。所有指標(biāo)都表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)停滯或輕微的衰退。
6、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥承諾將維持寬松的貨幣政策，以確保通脹目標(biāo)并支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。他還重申，干預(yù)匯市是適當(dāng)?shù)模毡狙胄袑⒗^續(xù)密切關(guān)注匯率對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。
7、消息人士稱，歐洲央行政策制定者接近達(dá)成協(xié)議，改變有針對(duì)性的長(zhǎng)期再融資操作（TLTRO）的條款，TLTRO的改革可能包括修改條款、分級(jí)或強(qiáng)制準(zhǔn)備金部分報(bào)酬。歐洲央行可能會(huì)在10月27日作出這一決定。
8、歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長(zhǎng)1.5%，同比增長(zhǎng)2.5%，增速均遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，機(jī)械等資本貨物產(chǎn)出增長(zhǎng)2.8%。
9、英國(guó)8月GDP環(huán)比萎縮0.3%，創(chuàng)去年3月以來(lái)最差表現(xiàn)，且萎縮幅度高于市場(chǎng)預(yù)期。數(shù)據(jù)還顯示，英國(guó)8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比萎縮1.8%，制造業(yè)產(chǎn)出萎縮1.6%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，百濟(jì)神州漲20.55%，霧芯科技漲12%，麗翔教育漲8.4%，洪恩漲7.16%，逸仙電商漲4.95%，老虎證券漲4.08%；跌幅方面，優(yōu)信跌26.47%，達(dá)內(nèi)教育跌19.79%，每日優(yōu)鮮跌12.33%，金太陽(yáng)教育跌6.7%，尚乘數(shù)科跌4.96%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲0.35%，小鵬汽車漲1.54%，理想汽車漲3.61%。
2、韓國(guó)救市計(jì)劃細(xì)節(jié)出爐，準(zhǔn)備啟動(dòng)股市穩(wěn)定基金，把企業(yè)債券支援計(jì)劃擴(kuò)大到8萬(wàn)億韓元，并計(jì)劃在匯市方面給予流動(dòng)性支持。韓國(guó)金融監(jiān)督院報(bào)告顯示，9月外國(guó)投資者凈賣出23330億韓元韓國(guó)股票。
3、消息稱英特爾最早將于本月宣布大幅裁員，可能波及數(shù)千人，以降低成本、應(yīng)對(duì)個(gè)人電腦需求萎縮。
4、知情人士稱，以“日本產(chǎn)業(yè)合作伙伴”（JIP）為核心的日本企業(yè)聯(lián)盟正尋求以2.8萬(wàn)億日元收購(gòu)東芝，較東芝目前2.22萬(wàn)億日元的市值高出約26%。
5、微軟成立“工業(yè)元宇宙”團(tuán)隊(duì)，計(jì)劃幫助客戶創(chuàng)建身臨其境的新軟件界面，利用VR/AR賦能工業(yè)系統(tǒng)。
6、現(xiàn)代汽車集團(tuán)擬到2025年將旗下全款車型升級(jí)為“軟件定義汽車”，預(yù)計(jì)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)入網(wǎng)車輛將從今年年末的1000萬(wàn)輛增至2025年的2000萬(wàn)輛。
7、微軟宣布將與奔馳合作搭建供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)平臺(tái)，旨在提高全球30多家乘用車工廠的生產(chǎn)效率，預(yù)計(jì)到2025年生產(chǎn)效率比目前提高 20%。
8、飛利浦預(yù)計(jì)第三季度可比營(yíng)收下降約5%至43億歐元；調(diào)整后EBITA約為2.1億美元，調(diào)整后EBITA利潤(rùn)率約5%。飛利浦同時(shí)下調(diào)四季度業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)可比營(yíng)收將下降約5%，此前該公司預(yù)計(jì)下半年可比營(yíng)收將增長(zhǎng)6%-9%。
9、百事可樂(lè)三季度營(yíng)收219.7億美元，同比增8.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)為27億美元，同比增21.5%。公司將全年有機(jī)收入增長(zhǎng)預(yù)期從10%上調(diào)至12%，核心每股收益上調(diào)至6.73美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，燃油、苯乙烯跌超2%，PVC、塑料、短纖跌逾1%。黑色系全線上漲，熱卷漲1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆油漲1.89%，菜油漲1.45%?；窘饘倨谪洕q跌不一，滬鎳漲1.4%，滬鋅漲0.75%，滬鋁漲0.57%，不銹鋼漲0.55%，滬鉛持平0%，滬銅跌0.06%，滬錫跌0.63%。
2、據(jù)證券時(shí)報(bào)，經(jīng)歷十一長(zhǎng)假的階段性價(jià)格上漲后，國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng)價(jià)格逐步趨穩(wěn)。不過(guò)期貨市場(chǎng)上，生豬期貨整體依然維持強(qiáng)勢(shì)，10月12日主力合約2301一度站上24000元/噸大關(guān)，刷新2021年5月以來(lái)高點(diǎn)。分析人士認(rèn)為，短期看，豬價(jià)上漲過(guò)程中，養(yǎng)殖端惜售帶來(lái)了階段性供應(yīng)縮減，或支撐價(jià)格重心上移，但隨著這部分增量逐步釋放，或?qū)笃谕緝r(jià)格走強(qiáng)帶來(lái)反向壓力。
3、華儲(chǔ)網(wǎng)公告，10月14日中央儲(chǔ)備凍豬肉出庫(kù)投放競(jìng)價(jià)交易2萬(wàn)噸。
4、俄總統(tǒng)普京表示，“北溪-2”的一條支線仍然處于工作狀態(tài)，俄羅斯仍準(zhǔn)備履行合同供應(yīng)能源，俄羅斯已準(zhǔn)備好在秋冬期間向歐洲供應(yīng)更多天然氣，球在歐盟一方。
5、俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯2022年或?qū)㈤_采5.2億至5.3億噸石油。2021年俄羅斯石油產(chǎn)量為5.24億噸。俄羅斯財(cái)政部表示，2023年俄羅斯石油產(chǎn)量可能下降5%。
6、由于道達(dá)爾和?？松梨诜▏?guó)煉油廠工人持續(xù)罷工，法國(guó)“油荒”狀況還在持續(xù)。截至12日中午，全法約11000個(gè)加油站中，共有2494家加油站處于完全斷油狀態(tài)，1565家處于部分?jǐn)嘤蜖顟B(tài)，法國(guó)“油荒”的狀況還在持續(xù)。
7、美國(guó)至10月7日當(dāng)周API原油庫(kù)存增加705萬(wàn)桶，為2022年4月8日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期增加175萬(wàn)桶，前值減少177萬(wàn)桶。
8、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2022年WTI原油和布倫特原油均價(jià)分別為95.74美元/桶和102.09美元/桶，此前預(yù)期為98.07美元/桶和104.21美元/桶。預(yù)計(jì)2023年WTI原油均價(jià)為88.58美元/桶，此前預(yù)期為90.91美元/桶。預(yù)計(jì)2023年布倫特原油均價(jià)為94.58美元/桶，此前預(yù)期為96.91美元/桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.63%，報(bào)1873點(diǎn)。