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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月23日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽(tīng)取國(guó)務(wù)院第九次大督查情況匯報(bào)，要求重點(diǎn)推進(jìn)支持基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造等擴(kuò)投資促消費(fèi)政策落實(shí)，鞏固經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)、促進(jìn)回穩(wěn)向上。會(huì)議決定，在第四季度將收費(fèi)公路貨車(chē)通行費(fèi)減免10%，對(duì)收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)主體給予定向金融政策支持，適當(dāng)降低融資成本；第四季度政府定價(jià)貨物港務(wù)費(fèi)降低20%。
2、據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息，中央決定：邱勇同志任上交所黨委書(shū)記，黃紅元同志不再擔(dān)任上交所黨委書(shū)記職務(wù)，另有任用。
3、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，日前，2022年全球前十大對(duì)沖基金名單公布。與前一年相比，橋水基金蟬聯(lián)冠軍，城堡投資從第9名上升至第5名，是前十大榜單中位次上升最快的機(jī)構(gòu)。而“老虎系”基金遭受重創(chuàng)，在本次排名中無(wú)一上榜。此外，全球?qū)_基金前十的榜單中，依然是量化基金霸榜，股票策略很難擠進(jìn)前十大對(duì)沖基金的頭部榜單。尤其是本次榜單的前五大對(duì)沖基金，沒(méi)有一家是股票策略基金。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.35%報(bào)30076.68點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.84%報(bào)3757.99點(diǎn)，納指跌1.37%報(bào)11066.81點(diǎn)。美國(guó)三大股指連續(xù)第三日收跌，并創(chuàng)至少近三個(gè)月新低。美國(guó)運(yùn)通跌3.82%，波音跌3.22%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.5%，特斯拉跌4.06%，亞馬遜跌1.04%。中概股多數(shù)下跌，泰和誠(chéng)醫(yī)療跌15.43%，再鼎醫(yī)藥跌12.96%。
2、歐洲三大股指收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.84%報(bào)12531.63點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.87%報(bào)5918.5點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.08%報(bào)7159.52點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.63%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.58%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.17%。澳大利亞股市因節(jié)假日休市。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油11月合約漲0.68%，報(bào)83.50美元/桶。布油12月合約漲0.63%，報(bào)89.36美元/桶。分析人士稱，俄烏地緣局勢(shì)升級(jí)引發(fā)的供應(yīng)緊張擔(dān)憂支撐油價(jià)上漲。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.22%報(bào)1679.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.92%報(bào)19.66美元/盎司。分析人士表示，股市下跌激發(fā)的避險(xiǎn)情緒繼續(xù)推動(dòng)黃金反彈，但美元走強(qiáng)限制了金價(jià)漲勢(shì)。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌0.43%報(bào)1455美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.22%報(bào)687美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.58%報(bào)909美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅跌0.08%報(bào)7684美元/噸，LME期鋅漲0.61%報(bào)3117.5美元/噸，LME期鎳跌2.34%報(bào)24365美元/噸，LME期鋁漲0.93%報(bào)2223美元/噸，LME期錫漲2.08%報(bào)21610美元/噸，LME期鉛漲0.87%報(bào)1853美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌6.21個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.229%，2年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.133%，3年期美債收益率漲13.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.15%，5年期美債收益率漲17.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.943%，10年期美債收益率漲18.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.719%，30年期美債收益率漲13.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.644%。
9、歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲18.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.487%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.517%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.958%，意大利10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.154%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲5.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.068%。
10、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)跌0.08%報(bào)111.29，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.01%報(bào)0.9836，英鎊兌美元跌0.13%報(bào)1.1255，澳元兌美元漲0.03%報(bào)0.6637，美元兌日元跌1.16%報(bào)142.38，美元兌瑞郎漲1.07%報(bào)0.9769，離岸人民幣兌美元跌62個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0817。
宏觀
1、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年1-8月，我國(guó)對(duì)外非金融類直接投資4927.6億元，同比增長(zhǎng)7.2%；對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額6113.7億元，增長(zhǎng)2.3%；新簽合同額8461.7億元，下降5.9%。
2、央行9月22日開(kāi)展20億元7天期和160億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放160億元。
3、香港金管局將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至3.5%。香港金管局總裁余偉文表示，在美國(guó)加息預(yù)期下，香港貨幣及金融市場(chǎng)依舊保持穩(wěn)定，未見(jiàn)有資金大規(guī)模流出香港。
4、第七屆中國(guó)-亞歐博覽會(huì)閉幕，其間累計(jì)簽約項(xiàng)目448個(gè)，總簽約金額1.1713萬(wàn)億元，為歷屆之最。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，5000多億元專項(xiàng)債地方結(jié)存限額將在10月底前發(fā)行完畢。各地近期已在研究盡早使用新發(fā)行的專項(xiàng)債資金，確保盡快形成實(shí)物工作量。專家認(rèn)為，今年以來(lái)，專項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏明顯加快，對(duì)帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資發(fā)揮重要作用。隨著包括盤(pán)活專項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額和設(shè)立政策性開(kāi)發(fā)性金融工具在內(nèi)的增量政策落地顯效，基建投資增速料進(jìn)一步加快，助力鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股整體橫盤(pán)震蕩，上證指數(shù)在盤(pán)中兩破3100點(diǎn)后收回，創(chuàng)業(yè)板指則堅(jiān)守2300點(diǎn)陣地。盤(pán)面乏善可陳，全天個(gè)股漲少跌多，但漲跌強(qiáng)度均再次降低。截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.27%報(bào)3108.91點(diǎn)，深證成指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.52%，科創(chuàng)50逆勢(shì)漲0.56%；萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)漲跌不一。兩市全天成交6401億元。
2、港股大幅低開(kāi)，恒生指數(shù)盤(pán)初一度跌超2%下破18000點(diǎn)，創(chuàng)近11年新低，尾盤(pán)跌幅有所收窄。恒生指數(shù)收盤(pán)跌1.61%報(bào)18147.95點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.7%，恒生國(guó)企指數(shù)跌1.14%。大市成交851.93億港元。新能源汽車(chē)、金融、醫(yī)藥、博彩股跌幅居前，小鵬汽車(chē)跌近12%；香港本地股集體走弱。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)跌0.97%。
3、北向資金凈賣(mài)出36.49億元，連續(xù)3日凈賣(mài)出。個(gè)股方面，五糧液遭凈賣(mài)出5.06億元，中國(guó)平安、順豐控股均遭凈賣(mài)出超2億元，天齊鋰業(yè)、藥明康德、中國(guó)中免、格力電器、邁瑞醫(yī)療等被凈賣(mài)出超1億元。凈買(mǎi)入方面，保利發(fā)展獲凈買(mǎi)入1.37億元居首，伊利股份、通威股份均獲加倉(cāng)超1億元。南向資金凈買(mǎi)入30.35億港元，恒生中國(guó)企業(yè)、騰訊控股、盈富基金分別獲凈買(mǎi)入7.93億港元、4.65億港元、2.36億港元；美團(tuán)-W凈賣(mài)出額居首，金額為2.99億港元。
4、滬深交易所公布國(guó)慶節(jié)休市及港股通服務(wù)安排，10月1日至10月7日休市，10月10日起照常開(kāi)市；9月29日至10月7日不提供港股通服務(wù)，10月10日起照常開(kāi)通港股通服務(wù)。另外，10月8日、10月9日為周末休市。
5、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)宋志平表示，三年來(lái)上市公司共實(shí)現(xiàn)再融資3.1萬(wàn)億元；累計(jì)現(xiàn)金分紅4.4萬(wàn)億元，較之前3年增長(zhǎng)近50%。2021年共有超過(guò)3300家公司推出現(xiàn)金分紅預(yù)案，占全部盈利公司家數(shù)81.67%。
6、證監(jiān)會(huì)核發(fā)三柏碩、邦基科技IPO批文，分別發(fā)行不超6094.4萬(wàn)、4200萬(wàn)股新股。證監(jiān)會(huì)公告，宏業(yè)基、百通能源首發(fā)獲通過(guò)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，福賽科技首發(fā)獲通過(guò)，維嘉科技、科萊瑞迪遭否；德芯科技、思泉新材、威馬農(nóng)機(jī)首發(fā)9月29日上會(huì)。科創(chuàng)板上市委公告，晶升裝備首發(fā)、睿創(chuàng)微納再融資事項(xiàng)9月29日上會(huì)。
7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近日，A股新股破發(fā)頻現(xiàn)。9月以來(lái)，31只新股中有12只上市首日收盤(pán)破發(fā)。其中9月19日，5只新股上市3只破發(fā)，9月21日，4只新股中捷邦科技等3只新股上市首日破發(fā)。而9月22日上市的新股聯(lián)動(dòng)科技則一改往日疲態(tài)大幅高開(kāi)，截至收盤(pán)，漲39.57%，報(bào)收134.80元/股。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩調(diào)整，機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱度快速上升。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月份以來(lái)，已有近800家公司受到機(jī)構(gòu)超千次調(diào)研，這一數(shù)據(jù)幾乎是上月同期的兩倍。從具體行業(yè)來(lái)看，工業(yè)機(jī)械、電子、化工、電氣部件與設(shè)備及生物醫(yī)藥等領(lǐng)域成為調(diào)研重點(diǎn)。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近段時(shí)間以來(lái)，A股市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整，主要寬基指數(shù)均下跌。不過(guò)，不少資金卻越跌越買(mǎi)，積極借道ETF布局市場(chǎng)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算，股票型ETF近一個(gè)月份額增長(zhǎng)超280億份。其中，跟蹤醫(yī)藥指數(shù)以及多個(gè)寬基指數(shù)的ETF產(chǎn)品成為資金買(mǎi)入的首選。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，目前共有65家公司公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。從業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看，業(yè)績(jī)預(yù)喜的上市公司數(shù)量達(dá)45家。資金面上，7只業(yè)績(jī)預(yù)喜股在近3個(gè)交易日獲得主力持續(xù)凈流入，錫裝股份、利仁科技的主力累計(jì)凈流入額居前，分別凈流入2.92億元和1.28億元。
11、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，9月以來(lái)A股市場(chǎng)有所回調(diào)，基金機(jī)構(gòu)表示，短期A股市場(chǎng)橫盤(pán)震蕩的概率較大，沒(méi)有系統(tǒng)性的下行風(fēng)險(xiǎn)。展望后市，A股整體估值已經(jīng)回到歷史相對(duì)低位，大部分行業(yè)板塊已經(jīng)跌出價(jià)值，是比較好的配置時(shí)點(diǎn)，穩(wěn)增長(zhǎng)和疫后復(fù)蘇題材可能會(huì)在10月呈現(xiàn)比較好的彈性。
12、順豐控股公告稱，擬10億元-20億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)70元/股，回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
13、理想汽車(chē)宣布，理想ONE換代車(chē)型理想L8將于9月30日發(fā)布，價(jià)格在40萬(wàn)以內(nèi)，將提供Pro和Max兩個(gè)車(chē)型，11月初正式開(kāi)啟交付。
14、華潤(rùn)置地公告稱，擬以上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)和松江工業(yè)區(qū)東部園區(qū)的保障性租賃住房項(xiàng)目為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REIT并于上交所上市，預(yù)計(jì)將募集資金11.2億元。公司將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)約34%基金份額。
15、中國(guó)石化成立我國(guó)首個(gè)碳全產(chǎn)業(yè)鏈科技公司，力爭(zhēng)“十四五”末實(shí)現(xiàn)上市并達(dá)到百億市值。到2025年，中石化力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)捕集二氧化碳300萬(wàn)噸/年、二氧化碳利用200萬(wàn)噸/年。
金融
1、最高法發(fā)布10件依法懲治金融犯罪典型案例，其中有非法集資犯罪案例5件，證券期貨犯罪案例3件，洗錢(qián)犯罪案例2件。最高法表示，將進(jìn)一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、洗錢(qián)等金融犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度；盡快制定、修改完善洗錢(qián)、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋。
2、央行宏觀審慎管理局發(fā)文稱，要進(jìn)一步豐富和優(yōu)化宏觀審慎政策工具箱，逐步擴(kuò)大宏觀審慎管理覆蓋領(lǐng)域，防范金融體系的順周期波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)的跨市場(chǎng)、跨部門(mén)傳染。繼續(xù)研究推動(dòng)建立系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司、系統(tǒng)重要性證券業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估與監(jiān)管規(guī)則。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)管評(píng)級(jí)體系，推動(dòng)金控公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
3、我國(guó)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模再次突破16萬(wàn)億元。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品1007只，設(shè)立規(guī)模727.97億元，環(huán)比增長(zhǎng)56.94%，同比降低35.73%。截至8月底，私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.06萬(wàn)億元，較上月底增長(zhǎng)1968.97億元。
4、灃京資本原基金經(jīng)理、在社交媒體上擁有近300萬(wàn)粉絲的大V吳悅風(fēng)，已入職一家名為嘉越投資的公司。對(duì)于離職原因，吳悅風(fēng)回應(yīng)稱，離職是出于個(gè)人志向，與輿論和業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)。
5、繼今年7月八家基金公司在滬、深兩市發(fā)行碳中和ETF以來(lái)，華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)基金于9月22日正式發(fā)行，成為首支場(chǎng)外碳中和指數(shù)基金。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，9月22日，上交所公示國(guó)泰君安臨港創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果，基金募集期內(nèi)獲得廣大投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，9月以來(lái)，共有3只產(chǎn)業(yè)園公募REITs產(chǎn)品落地。至此，公募REITs即將擴(kuò)容至20只，產(chǎn)業(yè)園REITs擴(kuò)容至7只，數(shù)量上將位居首位，發(fā)行規(guī)模僅次于高速公路REITs。
7、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，今年一季度，多家基金公司宣布大手筆自購(gòu)以提振市場(chǎng)信心。今年以來(lái)超百家基金公司用自有資金購(gòu)買(mǎi)自家產(chǎn)品，其中，32只產(chǎn)品自購(gòu)超過(guò)1億元，還有不少為新發(fā)產(chǎn)品。由于避開(kāi)了一季度的大幅回撤，不少新基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，自購(gòu)新基金的公司因此大賺。
樓市
1、北京市今年第三批集中供地中已有10宗地塊率先決出競(jìng)得人，均以底價(jià)成交，總成交價(jià)約156.8億元。另有8宗地塊將于今日迎來(lái)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)拍。
2、河南開(kāi)封：自7月22日起至10月31日期間繳納商品住房契稅且符合補(bǔ)貼范圍并在11月10日前申報(bào)補(bǔ)貼的納稅人，按照契稅總額的15%給予補(bǔ)貼。
3、南寧公積金新政征求意見(jiàn)：二孩家庭公積金貸款最高額度可提升為90萬(wàn)元，三孩家庭最高可貸100萬(wàn)元。
4、紹興擬出臺(tái)公積金支持房屋征收政策，明確用征收補(bǔ)償款或房票購(gòu)買(mǎi)自住房，將優(yōu)先發(fā)放公積金貸款，并允許“一人購(gòu)房全家?guī)汀碧崛」e金賬戶余額。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委將報(bào)請(qǐng)黨中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)資源節(jié)約工作的意見(jiàn)》，推進(jìn)能源、水、糧食、土地、礦產(chǎn)、原材料一體化節(jié)約、全過(guò)程管理和全鏈條節(jié)約。
2、口腔種植體集中帶量采購(gòu)即將開(kāi)展。本次集采產(chǎn)品以種植體、修復(fù)基臺(tái)、配件包各1件組成種植體產(chǎn)品系統(tǒng)，并根據(jù)種植體材質(zhì)，分為四級(jí)純鈦種植體產(chǎn)品系統(tǒng)和鈦合金種植體產(chǎn)品系統(tǒng)共兩個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別。
3、上海市十五屆人大常委會(huì)表決通過(guò)《上海市促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》，10月1日起實(shí)施，這是人工智能領(lǐng)域首部省級(jí)地方法規(guī)。
4、國(guó)家電投發(fā)布《建設(shè)世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言》提出，到2025年基本建成全球光伏裝機(jī)規(guī)模最大、核心技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)深入融合、具有綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力、生態(tài)環(huán)境友好的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”。
5、《河南省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》出臺(tái)，目標(biāo)是到2025年，基本建成全國(guó)領(lǐng)先、中部領(lǐng)跑的數(shù)據(jù)要素高效配置先導(dǎo)區(qū)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)、大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用示范區(qū)。
6、河南省出臺(tái)綠色食品集群培育行動(dòng)計(jì)劃，計(jì)劃到2025年，建成具有世界影響力的萬(wàn)億級(jí)現(xiàn)代食品集群，培育千億級(jí)企業(yè)2家、百億級(jí)企業(yè)10家，新增上市企業(yè)5家以上。
7、中國(guó)信通院發(fā)布《5G消息發(fā)展報(bào)告（2022年）》指出，5G消息產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形，行業(yè)應(yīng)用進(jìn)入實(shí)踐階段，5G消息發(fā)展迎來(lái)了加速發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。
海外
1、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：相信通貨膨脹一定會(huì)在明年下降；但也許2023年無(wú)法達(dá)到2%的通脹目標(biāo)；美國(guó)仍然容易受到俄烏沖突帶來(lái)的供應(yīng)沖擊；清潔能源激勵(lì)措施吸引了“大規(guī)?！蓖顿Y計(jì)劃。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升；通脹可能比我們最初認(rèn)為的更持久；目前經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域都有通脹壓力。
3、西班牙正在考慮向最富有的1%人口征收額外的稅，以幫助減輕其他人口因通貨膨脹而承受的負(fù)擔(dān)。面對(duì)民眾對(duì)高通脹的不滿，首相桑切斯正推動(dòng)立法增加對(duì)銀行和能源公司的征稅，這將在未來(lái)兩年內(nèi)籌得70億歐元（69億美元），以支付電力減稅和燃料補(bǔ)貼。
4、日本央行繼續(xù)堅(jiān)持當(dāng)前超寬松貨幣政策，維持關(guān)鍵利率在-0.10%及10年期國(guó)債收益率目標(biāo)在0%附近不變，并稱未來(lái)如有必要將進(jìn)一步放松貨幣政策。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示，大規(guī)模的貨幣寬松政策對(duì)支持日本經(jīng)濟(jì)從新冠疫情造成的低迷中復(fù)蘇十分必要。
5、英國(guó)央行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)至2.25%，為今年以來(lái)第七次加息。同時(shí)，英國(guó)央行決定在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將國(guó)債持有量減少800億英鎊至7580億英鎊。該行預(yù)計(jì)，英國(guó)10月CPI將略低于11%，并在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)保持在10%以上；第三季度GDP環(huán)比將萎縮0.1%，連續(xù)第二個(gè)季度陷入衰退。
6、美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息引發(fā)全球央行“加息風(fēng)暴”。繼美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息75個(gè)基點(diǎn)后，瑞士央行宣布加息75個(gè)基點(diǎn)至0.5%，告別負(fù)利率時(shí)代；南非央行加息75個(gè)基點(diǎn)至6.25%；挪威央行加息50個(gè)基點(diǎn)至2.25%；印尼央行加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%；卡塔爾央行加息75個(gè)基點(diǎn)至3.75%，為今年第五次加息；菲律賓央行加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%。
7、土耳其央行宣布，下調(diào)基準(zhǔn)利率100個(gè)基點(diǎn)至12%，此前市場(chǎng)預(yù)期將維持利率在13%不包。這是繼今年8月降息100個(gè)基點(diǎn)后，土耳其央行第二次下調(diào)基準(zhǔn)利率。
8、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.3萬(wàn)人，從近四個(gè)月低點(diǎn)小幅上升，表明盡管經(jīng)濟(jì)前景越來(lái)越不確定，但對(duì)工人的需求仍然健康。截至9月10日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為137.9萬(wàn)，前值為140.3萬(wàn)。
9、美國(guó)8月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)環(huán)比下滑0.3%，連續(xù)第六個(gè)月下降。這可能預(yù)示著整個(gè)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將繼續(xù)更廣泛地放緩，并可能出現(xiàn)收縮。
10、美國(guó)第二季度經(jīng)常帳赤字為2511億美元，預(yù)期赤字為2606億美元，前值赤字由2914億美元修正為2825億美元。
11、能源危機(jī)重創(chuàng)情緒，歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至-28.8，創(chuàng)下歷史新低，不及預(yù)期的-25.5，8月前值為-25。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，泰和誠(chéng)醫(yī)療跌15.43%，再鼎醫(yī)藥跌12.96%，獵豹移動(dòng)跌10.34%，智富跌10.13%，普普文化跌8.7%，華迪國(guó)際跌7.85%，36氪跌7.19%，霧芯科技跌6.8%，大全新能源跌6.54%；漲幅方面，趣活科技漲12.72%，攜程網(wǎng)漲4.79%。中概新能源汽車(chē)股漲跌不一，蔚來(lái)汽車(chē)漲0.25%，小鵬汽車(chē)跌2.52%，理想汽車(chē)漲4.89%。
2、美國(guó)半導(dǎo)體板塊正受到美聯(lián)儲(chǔ)緊縮政策引發(fā)拋售的雙重打擊。一方面，收益率飆升令科技股承壓，而加息也令芯片需求放緩。半導(dǎo)體板塊此前已面臨美光和英偉達(dá)的一系列盈利預(yù)警和疲弱業(yè)績(jī)報(bào)告的打擊，其中部分原因是消費(fèi)者需求減弱。
3、特斯拉發(fā)布史上最大規(guī)模召回。美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局發(fā)布公告稱，特斯拉將在美國(guó)召回近110萬(wàn)輛汽車(chē)，因窗口自動(dòng)反轉(zhuǎn)系統(tǒng)在檢測(cè)到障礙物后可能無(wú)法正確反應(yīng)。
4、英國(guó)通信管理局將對(duì)亞馬遜、谷歌和微軟的云服務(wù)展開(kāi)反壟斷調(diào)查。該機(jī)構(gòu)表示，英國(guó)公共云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的規(guī)模約為150億英鎊，而上述三家公司的云服務(wù)占到約81%的營(yíng)收。
5、日本軟銀集團(tuán)表示，該公司將討論在芯片設(shè)計(jì)公司Arm和三星電子之間形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
6、法拉第未來(lái)表示，F(xiàn)F 91從美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局獲得381英里的續(xù)航里程認(rèn)證，這一認(rèn)證較該公司此前的估計(jì)大幅提高。
7、數(shù)字貨幣交易所FTX洽談募資至多10億美元，使得公司估值達(dá)到320億美元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，黑色系、能化品表現(xiàn)較好，焦煤、燃油漲超2%，玻璃、純堿、PTA、鐵礦石、焦炭、熱卷、螺紋鋼漲逾1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)小幅下跌。上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲0.81%，滬鋁漲0.78%，滬錫漲0.46%，滬銅漲0.22%，不銹鋼跌0.03%，滬鉛跌0.53%，滬鎳跌0.7%。
2、華儲(chǔ)網(wǎng)公告，9月23日中央儲(chǔ)備凍豬肉出庫(kù)投放競(jìng)價(jià)交易1.44萬(wàn)噸。國(guó)家發(fā)改委表示，下一步將會(huì)同有關(guān)部門(mén)密切關(guān)注生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢(shì)，繼續(xù)投放中央豬肉儲(chǔ)備，必要時(shí)進(jìn)一步加大投放力度，并指導(dǎo)各地同步投放地方政府豬肉儲(chǔ)備。
3、上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日部分鋰電材料報(bào)價(jià)上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)51萬(wàn)元/噸，創(chuàng)歷史新高；工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲1000元/噸；氫氧化鋰漲3500-5000元/噸；鎳豆?jié)q3800元/噸；錳酸鋰漲1000-1500元/噸。
4、上海環(huán)交所、上期所、長(zhǎng)三角氫能研究院聯(lián)合發(fā)布中國(guó)氫價(jià)指數(shù)體系首批“長(zhǎng)三角氫價(jià)格指數(shù)”。同時(shí)，上期所與上海環(huán)交所將深化戰(zhàn)略協(xié)作，探索氫能期現(xiàn)市場(chǎng)建設(shè)、碳市場(chǎng)與大宗商品聯(lián)動(dòng)、碳?xì)鋮f(xié)同能力建設(shè)等。
5、歐洲證券及市場(chǎng)管理局：提議在價(jià)格飆升期間暫停能源衍生品的交易；歐盟碳排放限額不適合用作能源衍生品交易的抵押品。
6、國(guó)際谷物理事會(huì)：下調(diào)2022/23年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)至3.87億噸，下調(diào)全球大豆消費(fèi)量預(yù)期至3.78億噸，上調(diào)全球大豆期末庫(kù)存預(yù)期100萬(wàn)噸至5300萬(wàn)噸。
7、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：8月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降3%至1.506億噸，中國(guó)8月粗鋼產(chǎn)量同比增加0.5%至8390萬(wàn)噸。
8、英國(guó)政府正式取消水力壓裂禁令，允許重新開(kāi)始鉆探并收集更多數(shù)據(jù)，從而了解如何在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)支持下安全開(kāi)采頁(yè)巖氣。
9、美國(guó)至9月16日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加1030億立方英尺，為2021年10月1日當(dāng)周以來(lái)最大增幅，預(yù)期增加930億立方英尺，前值增加770億立方英尺。
10、據(jù)俄羅斯政府相關(guān)文件，俄羅斯石油年產(chǎn)量將在2023年下降到4.9億噸。
11、波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.49%，至1720點(diǎn)。