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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月21日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、央行貨幣政策司發(fā)文稱，目前我國定期存款利率約為1%至2%，貸款利率約為4%至5%，真實(shí)利率略低于潛在實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速，處于較為合理水平，是留有空間的最優(yōu)策略。下一步，央行將繼續(xù)深入推進(jìn)利率市場化改革，持續(xù)釋放LPR改革效能，發(fā)揮好利率杠桿的調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)金融資源優(yōu)化配置，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。
2、國家衛(wèi)健委介紹，截至2021年底，全國60歲及以上老年人口達(dá)2.67億，占總?cè)丝诘?8.9%。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期這一數(shù)字將突破3億，占比超過20%，我國將進(jìn)入中度老齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，占比將超過30%，進(jìn)入重度老齡化階段。
3、有市場消息傳稱“蔡姓頂流基金經(jīng)理本周失聯(lián)”，并被猜測是諾安基金旗下頂流基金經(jīng)理蔡嵩松。針對上述傳聞，諾安基金相關(guān)人士表示，目前沒聽過相關(guān)消息。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌1.01%報(bào)30706.23點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.13%報(bào)3855.93點(diǎn)，納指跌0.95%報(bào)11425.05點(diǎn)。耐克跌4.42%，卡特彼勒跌2.27%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.36%，亞馬遜跌1.98%，特斯拉跌0.11%。福特汽車收跌12.39%，創(chuàng)2011年1月以來最大單日跌幅。中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌20.71%，麗翔教育跌12.44%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌1.03%報(bào)12670.83點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌1.35%報(bào)5979.47點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.61%報(bào)7192.66點(diǎn)。
3、亞太股市集體反彈，韓國綜合指數(shù)收盤漲0.52%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.44%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.29%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.33%。
4、國際油價(jià)全線下跌，美油11月合約跌1.24%，報(bào)84.30美元/桶。布油12月合約跌1.13%，報(bào)90.96美元/桶。分析人士稱，歐美主要央行鷹派加息帶來的經(jīng)濟(jì)下行和需求疲軟恐慌令油價(jià)承壓。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.3%報(bào)1673.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.45%報(bào)19.27美元/盎司。美元和美債收益率雙雙走高施壓金價(jià)下跌。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.38%報(bào)7724美元/噸，LME期鋅跌0.53%報(bào)3124美元/噸，LME期鎳漲1.08%報(bào)24860美元/噸，LME期鋁漲0.18%報(bào)2255美元/噸，LME期錫漲1.1%報(bào)21175美元/噸，LME期鉛跌0.66%報(bào)1872美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲1.03%報(bào)1476.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.95%報(bào)691.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲7.16%報(bào)890美分/蒲式耳，創(chuàng)逾六個(gè)月以來最大漲幅。俄烏沖突升級，推高小麥和玉米的出口溢價(jià)。
8、美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率漲14.05個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.322%，2年期美債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.977%，3年期美債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.945%，5年期美債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.753%，10年期美債收益率漲7.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.567%，30年期美債收益率漲5.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.575%。
9、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲15.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.285%，法國10年期國債收益率漲12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.472%，德國10年期國債收益率漲12.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.920%，意大利10年期國債收益率漲10.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.177%，西班牙10年期國債收益率漲12.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.056%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.55%報(bào)110.20，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.52%報(bào)0.9973，英鎊兌美元跌0.49%報(bào)1.1380，澳元兌美元跌0.51%報(bào)0.6694，美元兌日元漲0.36%報(bào)143.72，美元兌瑞郎跌0.01%報(bào)0.9642，離岸人民幣兌美元跌257個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0304。
宏觀
1、中國9月1年期LPR報(bào)3.65%，5年期以上品種報(bào)4.30%，均與上次持平，符合市場預(yù)期。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在穩(wěn)增長背景下，未來我國貨幣政策仍有發(fā)力空間。尤其是近期各主要銀行下調(diào)存款利率，負(fù)債成本降低有助于銀行壓縮加點(diǎn)，LPR繼續(xù)下降的可能性仍然存在，短期內(nèi)5年期以上LPR報(bào)價(jià)或再度單獨(dú)下調(diào)。
2、央行9月20日開展20億元7天期和240億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.0%、2.15%，單日凈投放資金240億元。這是央行連續(xù)第二個(gè)交易日啟動(dòng)14天逆回購操作。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前臨近月度稅期高峰和季末長假時(shí)點(diǎn)，因此央行此舉意在維護(hù)季末流動(dòng)性平穩(wěn)。
3、國家統(tǒng)計(jì)局表示，2021年服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)45.5%，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率增至54.9%。隨著政策支持體系進(jìn)一步完善，新一輪技術(shù)革命不斷升級，市場活力和創(chuàng)新動(dòng)力加快釋放，我國服務(wù)業(yè)發(fā)展將迎來更大市場和更多機(jī)遇，服務(wù)業(yè)質(zhì)量和效率有望繼續(xù)提升。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩攀升，滬指止步四連跌，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超2%。題材股呈現(xiàn)普漲格局，光伏、鋰電池引領(lǐng)賽道股反彈，汽車零部件板塊掀漲停潮，零售股反復(fù)活躍；金融、地產(chǎn)則表現(xiàn)不振。市場成交額進(jìn)一步萎縮至6520.3億元。截至收盤，上證指數(shù)漲0.22%報(bào)3122.41點(diǎn)，深證成指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.98%，萬得全A漲0.72%，萬得雙創(chuàng)漲1.08%。
2、港股自半年低位反彈，恒生指數(shù)收盤漲1.16%報(bào)18781.42點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.99%，恒生國企指數(shù)漲1.06%。大市成交縮至僅730.12億港元?？萍?、新能源汽車、博彩股漲幅居前，小鵬汽車漲近9%。餐飲股分化，呷哺呷哺漲超13%，海底撈跌近8%。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.86%。
3、北向資金小幅凈賣出5.23億元。新能源方面，天齊鋰業(yè)獲大幅加倉10.57億元，凈買入額創(chuàng)下年內(nèi)次高；寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源分別遭凈賣出4.19億元、3.7億元、3.28億元，億緯鋰能、通威股份遭凈賣出逾2億元，隆基綠能則獲小幅凈買入。價(jià)值藍(lán)籌整體表現(xiàn)一般，五糧液、山西汾酒、聞泰科技、立訊精密、美的集團(tuán)均獲凈買入，但貴州茅臺(tái)遭凈賣出1.54億元；招商銀行則再遭凈賣出1.2億元，連續(xù)17日凈賣出。南向資金凈買入17.55億港元，騰訊控股、比亞迪股份、中國海洋石油分別獲凈買入4.63億港元、1.38億港元、1.32億港元；新東方在線凈賣出額居首，金額為1.27億港元。
4、上海文飛永律師事務(wù)所發(fā)布長春高新投資者征集方案，公開征集符合條件的長春高新投資者向編造、傳播虛假信息的行為人進(jìn)行索賠。這是A股市場首例投資者因虛假消息造成損失,而向編造、傳播虛假信息的行為人進(jìn)行索賠的司法案例。目前律師方面已收到70多名投資者的索賠申請。
5、證監(jiān)會(huì)同意晶品特裝、賽恩斯科創(chuàng)板IPO注冊。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，瑞博奧、長華化學(xué)、民爆光電首發(fā)9月27日上會(huì)。
6、上交所上市公司三季報(bào)預(yù)約披露時(shí)間出爐，上機(jī)數(shù)控、康緣藥業(yè)拔得頭籌，將于10月10日率先披露；劍橋科技、華鐵應(yīng)急將于10月11日披露。
7、據(jù)深交所，隨著錫裝股份9月20日上市，深市主板上市公司數(shù)量達(dá)到1500家，總市值超過22萬億。
8、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，A股上市公司近期赴境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）速度加快。根據(jù)上市公司公告初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至9月20日，今年來已有18家A股上市公司先后籌劃境外GDR發(fā)行上市。
9、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，9月份以來，滬深交易所對多家被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公司密集下發(fā)半年報(bào)問詢函。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至9月20日，共有20余家*ST公司收半年報(bào)問詢函。具體來看，對于“披星戴帽”公司，其財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)較大的合理性、持續(xù)經(jīng)營能力及退市風(fēng)險(xiǎn)，是交易所關(guān)注的主要問題。
10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，近日，摩根大通舉辦媒體交流會(huì)，分享近期市場觀點(diǎn)。摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，中國股票整體上的估值很低，非常看好中國A股及港股市場的未來表現(xiàn)。
11、三大電信運(yùn)營商最新用戶數(shù)出爐。中國移動(dòng)8月客戶總數(shù)約9.73億戶，其中5G套餐客戶約5.39億戶。中國聯(lián)通8月“大聯(lián)接”用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)約8.27億戶，其中5G套餐用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)約1.95億戶。中國電信移動(dòng)用戶數(shù)3.88億戶，其中5G套餐用戶數(shù)2.44億戶。
12、消息稱騰訊控股正考慮剝離其更多龐大的投資組合，以為一系列股票回購提供資金，并重新調(diào)整增長戰(zhàn)略。對此騰訊方面回應(yīng)稱，目前沒有減持股份的計(jì)劃或時(shí)間表。
13、三安光電澄清，網(wǎng)傳公司相關(guān)人士在辦公室被帶走報(bào)道不屬實(shí)。前期公司董事任凱被調(diào)查與三安光電沒有關(guān)系，該事項(xiàng)不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。三安光電昨日放量大跌逾7%，盤中一度逼近跌停。盤后數(shù)據(jù)顯示，四機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出達(dá)6.88億元，摩根大通上海銀城中路賣出1.26億元并買入1.23億元，瑞銀證券上海石橋路買入1.29億元。
14、ST曙光公告稱，經(jīng)與控股股東華泰汽車核實(shí)，公司實(shí)控人張秀根因涉嫌“非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪”，已于7月5日被天津市濱海新區(qū)公安局采取拘留的強(qiáng)制措施，并于8月10日被批準(zhǔn)逮捕。股票于9月21日開市起復(fù)牌。
15、長江傳媒公告稱，公司董事長陳義國因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受湖北省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。
16、欣旺達(dá)公告稱，子公司欣旺達(dá)汽車電池?cái)M在義烏市投建新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，計(jì)劃總投入約213億元。這是欣旺達(dá)年內(nèi)官宣的第四個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)劃總投資高達(dá)533億元。
17、索尼互動(dòng)娛樂（SIE）北美區(qū)總裁兼CEO Shawn Layden宣布加入騰訊游戲，擔(dān)任戰(zhàn)略顧問一職。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)工信部，截至8月末，我國5G基站總數(shù)達(dá)210.2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的19.8%，占比較上年末提升5.5個(gè)百分點(diǎn)；其中1-8月份新建5G基站67.7萬個(gè)。
2、我國擬修訂邊境旅游管理辦法，落實(shí)國務(wù)院關(guān)于取消“邊境旅游項(xiàng)目審批”和“放寬邊境旅游管制”的要求，鼓勵(lì)邊境地區(qū)打造具有特色的邊境旅游目的地，明確邊境旅游團(tuán)隊(duì)可以靈活選擇出入境口岸，并刪除了邊境旅游審批、就近辦理出入境證件等前置條件。
3、工信部將加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施“十四五”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、光伏制造行業(yè)規(guī)范條件、智能光伏創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃、光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展等政策；發(fā)布《推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)太陽能光伏、新型儲(chǔ)能電池等創(chuàng)新突破。
4、據(jù)工信部，8月份我國光伏壓延玻璃產(chǎn)量約141.8萬噸，同比增長64.5%。8月底行業(yè)平均庫存約29天，較7月底增加8天。2mm和3.2mm光伏壓延玻璃平均價(jià)格為20.6元/平方米、26.7元/平方米，同比增長10.3%、16.2%，環(huán)比下降3.7%、3.3%。
5、國際能源署發(fā)布報(bào)告表示，全球在向凈零交通運(yùn)輸過渡方面取得的進(jìn)展沒有達(dá)到《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，呼吁到2035年全球禁止汽油和柴油汽車的銷售。
6、上海宣布啟動(dòng)新一批8個(gè)重特大項(xiàng)目，總投資額約1.8萬億元，包括浦東綜合交通樞紐、新建市域鐵路和既有鐵路改造項(xiàng)目、深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范項(xiàng)目等。
7、2022世界制造業(yè)大會(huì)在安徽合肥開幕。大會(huì)圍繞新能源汽車、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、智能家電等發(fā)布了15項(xiàng)重大創(chuàng)新產(chǎn)品。
8、多家旅游平臺(tái)近日陸續(xù)發(fā)布國慶假期旅行趨勢報(bào)告，各平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，國慶期間旅游產(chǎn)品預(yù)訂熱度攀升，機(jī)票預(yù)訂量價(jià)齊升，部分航線經(jīng)濟(jì)艙達(dá)全價(jià)。
9、山東菏澤近日與華潤電力投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。華潤電力將投資500億元，在菏澤規(guī)劃布局新能源及配套產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
海外
1、歐洲央行行長拉加德：預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高利率；歐洲央行將在逐次會(huì)議的基礎(chǔ)上決定加息幅度；通脹前景將決定加息的終點(diǎn)。
2、澳儲(chǔ)行會(huì)議紀(jì)要顯示，澳大利亞通脹率處于幾十年來的最高水平，預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月將進(jìn)一步上升。澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在未來一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)一步加息，同時(shí)重申將以即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和通脹前景為指引。
3、瑞典央行加息100個(gè)基點(diǎn)至1.75%，超出市場預(yù)期，為1993年以來最大幅度加息。瑞典央行表示，未來6個(gè)月還會(huì)繼續(xù)提高利率，以確保通脹回到2%的目標(biāo)水平。
4、英國火車司機(jī)工會(huì)（ASLEF）宣布，該協(xié)會(huì)將于10月1日和5日舉行兩天罷工，以爭取更高的薪酬應(yīng)對英國當(dāng)前的生活成本危機(jī)。今年夏天以來，英國鐵路、航空、地鐵等多個(gè)行業(yè)的人員舉行多場罷工，要求加薪以應(yīng)對高通脹。
5、日本政府決定從今年財(cái)政預(yù)算的預(yù)備費(fèi)中支出3.5萬億日元，以應(yīng)對物價(jià)上漲和新冠疫情。其中1.3萬億日元繼續(xù)提供汽油價(jià)格補(bǔ)貼，8500億日元為低收入家庭提供每戶5萬日元的補(bǔ)貼。
6、日本央行報(bào)告顯示，截至6月底，日本家庭的金融資產(chǎn)同比增加1.3%，達(dá)到2007萬億日元，為歷史第二高。其中，現(xiàn)金存款金額增長2.8%至1102萬億日元，創(chuàng)出歷史新高。
7、日本國土交通省發(fā)布2022年基準(zhǔn)地價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本全國所有用地均價(jià)相比上一年上漲0.3%，為3年來首次出現(xiàn)正增長。其中，住宅用地均價(jià)較去年上漲0.1%，是1991年以來首次同比上漲。
8、美國8月份新屋開工數(shù)增長12.2%，至折合年率158萬套，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。建筑許可下降至折年率152萬套，為2020年6月以來最低水平。
9、日本核心CPI同比上漲2.8%，為連續(xù)12個(gè)月同比上升；漲幅連續(xù)五個(gè)月超過2%，且為2014年10月以來最高。能源價(jià)格大幅上漲仍是推升8月物價(jià)的主要因素。
10、德國8月PPI同比上漲45.8%，環(huán)比上漲7.9%，均創(chuàng)1949年有記錄以來最大漲幅。能源價(jià)格高企對PPI漲幅貢獻(xiàn)最大，8月環(huán)比上漲20.4%，同比漲幅更是高達(dá)139%。
11、加拿大8月CPI同比上漲7.0%，低于7月份7.6%的漲幅，連續(xù)第二個(gè)月放緩，主要是由于8月汽油價(jià)格較7月下跌。環(huán)比則降0.3%，創(chuàng)2020年4月來最大降幅。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌20.71%，麗翔教育跌12.44%，瑞能新能源跌11.92%，智富跌9.48%，盈喜集團(tuán)跌9.3%，泛華金融跌6.37%，樂居跌5.28%；漲幅方面，宏橋高科漲60.58%，凹凸科技漲12.54%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.39%，小鵬汽車漲1.76%，理想汽車漲0.44%。
2、蘋果公司表示，最早將從10月5日開始，在智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典、越南以及所有使用歐元的地區(qū)，提高App Store中應(yīng)用程序和內(nèi)購的價(jià)格。
3、中國民航恢復(fù)波音737MAX新飛機(jī)引進(jìn)即將完成全部流程。民航局與波音公司近日組織召開737MAX飛機(jī)運(yùn)行評審專題會(huì)議，旨在評審737系列改進(jìn)后的整體機(jī)型訓(xùn)練規(guī)范。預(yù)期會(huì)議提出的疑問解決后，民航局將發(fā)布《波音737系列飛機(jī)航空器評審報(bào)告》第二次修訂。
4、消息稱特斯拉將在本月底的“人工智能日”活動(dòng)中展示其Optimus人形機(jī)器人，并計(jì)劃大規(guī)模部署到其得克薩斯州工廠中，最終目標(biāo)擴(kuò)展到全球數(shù)百萬臺(tái)。特斯拉CEO馬斯克證實(shí)，特斯拉的人工智能團(tuán)隊(duì)正在研究人形機(jī)器人Optimus，可能于明年開始生產(chǎn)。
5、沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金公共投資基金（PIF）招聘團(tuán)隊(duì)以擴(kuò)大美股投資。PIF擬在2030年達(dá)成管理資產(chǎn)超1.1萬億美元目標(biāo)，其目前在美股投資資產(chǎn)總值約為400億美元，持有摩根大通及Uber等股票。
6、微軟宣布季度股息為每股0.68美元，較此前的每股0.62美元增加10%。遠(yuǎn)期股息收益率1.11%。
7、知情人士透露，德國政府即將達(dá)成協(xié)議，把天然氣巨頭Uniper國有化。
8、俄羅斯購物平臺(tái)Ozon新聞處表示，Ozon公司旗下負(fù)責(zé)國際商家合作的Ozon全球部門推出中國至俄羅斯商品運(yùn)輸合作服務(wù)，運(yùn)輸時(shí)間可縮短一半。消息稱，俄羅斯買家現(xiàn)在可在超過1.6萬個(gè)取貨點(diǎn)收貨，排除商家的配貨時(shí)間運(yùn)輸時(shí)間為14天。
9、微軟集團(tuán)：Windows 11 2022更新于9月21日正式推送。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿、苯乙烯、燃油、20號膠、玻璃跌超1%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.11%，焦煤跌1.3%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化，豆二漲1.12%，玉米漲0.78%，棉紗跌0.54%，菜粕跌0.46%；上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬錫漲1.76%，滬鎳漲1.26%，不銹鋼漲0.47%，滬鋁跌0.8%，滬鋅跌0.12%，滬銅跌0.08%。
2、國內(nèi)成品油價(jià)格新一輪調(diào)價(jià)窗口今日開啟，本次成品油零售限價(jià)或再次面臨下調(diào)，預(yù)計(jì)92號汽油和0號柴油的每升跌幅在2毛錢左右，加滿一箱50L的92號汽油預(yù)計(jì)將節(jié)省10元左右。
3、據(jù)中鋼協(xié)，8月份，國內(nèi)市場鋼材需求形勢有所好轉(zhuǎn)，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比增長，鋼材價(jià)格止跌回升。進(jìn)入9月份以來，鋼材價(jià)格呈小幅波動(dòng)走勢。后期需要關(guān)注的主要問題，一是鋼鐵產(chǎn)量有所增長，供需兩端維持平穩(wěn)至關(guān)重要。二是煤炭、焦炭和廢鋼價(jià)格反彈，后期降本增效任務(wù)仍然艱巨。
4、澳洲鋰礦龍頭皮爾巴拉舉行本年第六輪鋰精礦拍賣會(huì)，最終拍賣價(jià)格相比上一輪提升10%，最終為6988美元/噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。具體到碳酸鋰成本來看，折合碳酸鋰成本達(dá)51萬元/噸左右。
5、日本交易所集團(tuán)將于周五啟動(dòng)股票衍生品和大宗商品衍生品的假日交易，包括日經(jīng)指數(shù)期貨；周五是秋分假期，現(xiàn)貨市場將休市。該集團(tuán)發(fā)言人表示，此舉旨在加強(qiáng)日本交易所的期貨交易，因?yàn)槿毡镜娜珖倨诒绕渌S多金融中心多。
6、消息人士稱，俄羅斯考慮在2023年起提高管道天然氣、液化天然氣和石油的出口稅。同時(shí)，俄羅斯還將提高境內(nèi)的天然氣價(jià)格。俄氣發(fā)布消息稱，“西伯利亞力量”天然氣管道的天然氣運(yùn)輸將于9月22日至29日期間暫停，原因是將進(jìn)行管道維修工作。
7、議會(huì)和行業(yè)消息人士透露，德國總理朔爾茨內(nèi)閣料在本月底前批準(zhǔn)修訂后的天然氣稅草案，以應(yīng)對天然氣進(jìn)口成本上漲。
8、國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，8月全球原鋁產(chǎn)量為588.8萬噸，去年同期為568.7萬噸，前一個(gè)月修正值為587.8萬噸；8月原鋁日均產(chǎn)量為18.99萬噸，前一個(gè)月修正值為18.96萬噸。
9、美國至9月16日當(dāng)周API原油庫存增加103.5萬桶，預(yù)期增加232.1萬桶，前值增加603.5萬桶。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲11.33%，報(bào)1729點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】9月LPR如期按兵不動(dòng)，14天逆回購操作稍加量，盡管規(guī)模仍不大，但市場仍收獲了穩(wěn)預(yù)期的信號，現(xiàn)券期貨集體走強(qiáng)，主要利率債收益率多數(shù)下行，10年期國開活躍券220215收益率下行1.9bp。地產(chǎn)債多數(shù)下跌，“G17龍湖3”跌近17%，“21碧地01”跌超10%。交易員指出，季末漸行漸近，同時(shí)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布進(jìn)入真空期，市場關(guān)注焦點(diǎn)仍在資金面變化上，只要整體波動(dòng)相對溫和，債市支撐依舊較為穩(wěn)固。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.35%，成交額477.86億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.76%，成交額486.24億元；“N科藍(lán)轉(zhuǎn)”漲超16%，瑞鵠轉(zhuǎn)債漲超12%，斯萊轉(zhuǎn)債漲超10%，美聯(lián)轉(zhuǎn)債漲超9%，文燦轉(zhuǎn)債漲超8%；盤龍轉(zhuǎn)債跌超3%，貴廣轉(zhuǎn)債跌超2%，泰林轉(zhuǎn)債跌逾1%。
3、央行9月20日在香港成功發(fā)行50億元6個(gè)月期人民幣央行票據(jù)，中標(biāo)利率為2.20%。此次發(fā)行投標(biāo)總量約為228億元，超過發(fā)行量4.5倍，表明人民幣資產(chǎn)對境外投資者有較強(qiáng)吸引力，也反映全球投資者對中國經(jīng)濟(jì)信心。
4、進(jìn)出口銀行成功發(fā)行“面向東盟金融開放”主題金融債券。本期債券發(fā)行規(guī)模30億元，債券期限1年，發(fā)行利率1.64%，認(rèn)購倍數(shù)5.36倍，獲得市場廣泛認(rèn)可和積極認(rèn)購。