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財(cái)經(jīng)早餐2022年8月30日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)圍繞火電裝備、水電裝備、核電裝備、風(fēng)電裝備、太陽能裝備、氫能裝備、儲(chǔ)能裝備、輸電裝備、配電裝備、用電裝備等電力裝備10個(gè)領(lǐng)域，提出六項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)計(jì)劃提出，通過5-8年時(shí)間，煤電機(jī)組靈活性改造能力累計(jì)超過2億千瓦，風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝備滿足12億千瓦以上裝機(jī)需求，核電裝備滿足7000萬千瓦裝機(jī)需求。
2、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)就《證券公司提供投資價(jià)值研究報(bào)告執(zhí)業(yè)行為規(guī)范》向行業(yè)征求意見。征求意見稿對(duì)承銷團(tuán)成員撰寫投價(jià)投告、分析師跨墻管理、分析師與投行部門交流等進(jìn)行了規(guī)范，還對(duì)分析師的調(diào)研及路演行為、投價(jià)報(bào)告的盈利預(yù)測(cè)和估值結(jié)論，以及分析師向發(fā)行人及投行業(yè)務(wù)部門核實(shí)投價(jià)報(bào)告相關(guān)信息等提出規(guī)范要求，明確八類禁止行為，以防止相關(guān)利益方對(duì)分析師施加壓力，以達(dá)到影響盈利預(yù)測(cè)和估值結(jié)論的目的。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股收盤全線下跌，三大股指低開低走。道指跌0.57%報(bào)32098.99點(diǎn)，納指跌1.02%報(bào)12017.67點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.67%報(bào)4030.61點(diǎn)?？萍脊伞y行股普跌，蘋果跌1.37%。拼多多漲14.71%領(lǐng)漲，公司第二季度業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期。其他中概股多數(shù)下跌，汽車之家跌6.97%，嗶哩嗶哩跌5.11%。
2、歐股收盤多數(shù)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.61%報(bào)12892.99點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.83%報(bào)6222.28點(diǎn)。英國(guó)股市因節(jié)假日休市一天。
3、亞太股市主要股指集體收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.66%報(bào)27878.96點(diǎn)，失守28000點(diǎn)關(guān)口；韓國(guó)綜合指數(shù)跌2.18%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.95%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.87%。
4、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油10月合約漲4.17%，報(bào)96.94美元/桶。布油11月合約漲3.78%，報(bào)102.75美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.02%報(bào)1749.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.07%報(bào)18.545美元/盎司。
6、倫敦金屬交易所（LME）因節(jié)假日休市一天。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收漲，大豆期貨跌1.45%，報(bào)1440美分/蒲式爾；玉米期貨漲2.82%，報(bào)683美分/蒲式爾；小麥期貨漲4.59%，報(bào)842.25美分/蒲式爾。
8、美債收益率全線收漲，3月期美債收益率漲5.12個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.889%，2年期美債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.435%，3年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.451%，5年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.259%，10年期美債收益率漲6.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.110%，30年期美債收益率漲4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.244%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲10.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.118%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.497%，意大利10年期國(guó)債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.791%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲9.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.682%。英國(guó)債市因假期休市。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.07%報(bào)108.7816。非美貨幣漲跌互現(xiàn)，歐元兌美元漲0.34%報(bào)0.9998，英鎊兌美元跌0.29%報(bào)1.1705，澳元兌美元漲0.10%報(bào)0.6900，美元兌日元漲0.79%報(bào)138.748，美元兌瑞郎漲0.22%報(bào)0.9684。離岸人民幣兌美元跌200個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.9155。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)表示，今年針對(duì)新挑戰(zhàn)果斷推出穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策，力度超過2020年，規(guī)模合理適度。要把這些政策落到位，深化“放管服”改革，著力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價(jià)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
2、國(guó)務(wù)院決定成立國(guó)家質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)包括：研究審議重大質(zhì)量政策措施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)工作，研究解決質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)重大問題，部署推進(jìn)質(zhì)量提升行動(dòng)、質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
3、今年前7個(gè)月國(guó)有經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍呈穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-7月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入457796.3億元，同比增長(zhǎng)9.5%；利潤(rùn)總額26755.4億元，同比下降2.1%，降幅與1-6月持平。7月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.4%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
4、國(guó)務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤督導(dǎo)和服務(wù)工作組到浙江省開展督導(dǎo)指導(dǎo)。工作組組長(zhǎng)、財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆指出，希望浙江進(jìn)一步加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，鞏固經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)，著力穩(wěn)住市場(chǎng)主體，為穩(wěn)定全國(guó)經(jīng)濟(jì)大盤挑起大梁、發(fā)揮更大作用。
5、央行8月29日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對(duì)沖到期量。
6、據(jù)武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部，8月30日零時(shí)起，市民群眾進(jìn)入社區(qū)、小區(qū)、學(xué)校、機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、各類公共場(chǎng)所，乘坐公共交通工具等，須提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明或核酸已采樣信息。市民群眾超過兩日未進(jìn)行核酸采樣，健康碼將變“灰碼”，完成核酸采樣后半小時(shí)，健康碼可自動(dòng)轉(zhuǎn)回綠碼，并顯示“核酸已采樣”字樣。出示“核酸已采樣”與出示兩日內(nèi)核酸檢測(cè)報(bào)告同樣有效。
7、據(jù)四川能源應(yīng)急辦，因近日四川省氣溫下降，降雨增多，流域來水逐漸增加，供電能力有所提升，電力供需矛盾得到一定程度緩解，決定于8月29日起將四川省突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)調(diào)整為突發(fā)事件能源供應(yīng)保障二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。
8、廣東支持東莞打造科創(chuàng)制造強(qiáng)市，目標(biāo)是到2025年，地區(qū)生產(chǎn)總值力爭(zhēng)達(dá)到1.3萬億元以上；到2035年，經(jīng)濟(jì)總量實(shí)現(xiàn)在2020年基礎(chǔ)上翻一番。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)集體低開逾1%后快速反彈，午后股指呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢(shì)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.14%報(bào)3240.73點(diǎn)，深證成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.79%，萬得全A漲0.1%，萬得雙創(chuàng)漲0.48%。市場(chǎng)成交額8461.5億元，創(chuàng)一個(gè)月新低。煤炭、石油股再度走強(qiáng)，光伏、半導(dǎo)體等賽道股大幅反彈，空氣能熱泵、氫能源題材、食品飲料造好。金融、地產(chǎn)、白酒低迷，CRO、鋰礦、新能源車題材走勢(shì)則偏弱。
2、港股大幅低開后略有反彈，隨后全天維持弱勢(shì)震蕩。恒生指數(shù)收跌0.73%報(bào)20023.22點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.23%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.7%。大市成交917.9億港元。醫(yī)藥、有色、科技股領(lǐng)跌，康希諾生物績(jī)后跌超13%，聯(lián)想集團(tuán)跌近5%，嗶哩嗶哩、中國(guó)宏橋跌超4%。教育、煤炭股走強(qiáng)，天利國(guó)際控股漲近25%，中煤能源、兗礦能源上漲。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌2.31%報(bào)14926.19點(diǎn)。
3、北向資金凈買入21.45億元，連續(xù)3日凈買入。光伏股方面，隆基綠能、特變電工、陽光電源分獲凈買入3.51億、2.91億和1.96億元；通威股份、天合光能則被小幅減倉。白酒股方面，洋河股份、五糧液均被大幅減倉超4億元，山西汾酒被凈賣出1.38億元，貴州茅臺(tái)亦被小幅減倉，瀘州老窖逆勢(shì)獲凈買入3.12億元。鋰電池方面，寧德時(shí)代獲凈買入1.29億元，比亞迪則遭凈賣出3.54億元。興業(yè)銀行遭大幅凈賣出11.19億元，凈賣出額創(chuàng)歷史新高。南向資金凈買入17.6億港元，恒生中國(guó)企業(yè)、騰訊控股、中國(guó)電信分別獲凈買入10.39億港元、4.47億港元、0.78億港元。美團(tuán)-W凈賣出額居首，金額為4.8億港元。
4、恒生指數(shù)公司推出滬深港通中國(guó)企業(yè)指數(shù)，由符合“南向通”交易資格的恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)成份股與符合“北向通”交易資格的大型A股組成，共有80只成份股，總市值逾25萬億元人民幣。
5、港股再添造車新勢(shì)力。零跑科技通過港交所上市聆訊，成為“蔚小理”之后，第四家即將登陸港股的造車新勢(shì)力公司。
6、ST奧馬公告稱，控股股東TCL家電收到證監(jiān)會(huì)的《立案告知書》，因其在收購公司過程中涉嫌違反證券法律法規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)TCL家電立案。
7、金圓股份公告稱，公司董事、副總經(jīng)理趙衛(wèi)東因涉嫌串通投標(biāo)罪，被蘭溪市公安局采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
8、上交所受理中欣晶圓科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。招股書顯示，公司擬募集資金54.7億元，用于6英寸、8英寸、12英寸生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目；半導(dǎo)體研究開發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
9、農(nóng)業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3876.59億元，同比增長(zhǎng)5.84%，其中凈利息收入3002.19億元；歸母凈利潤(rùn)1289.45億元，同比增長(zhǎng)5.45%。
海外
1、歐盟能源部長(zhǎng)將于9月9日舉行特別會(huì)議，討論天然氣和電力價(jià)格的快速上漲。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，歐盟正計(jì)劃采取緊急措施，壓低不斷飆升的電價(jià)。
2、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家萊恩對(duì)通過超常幅度加息來遏制創(chuàng)紀(jì)錄的通脹發(fā)出警告，抵制一些關(guān)于下周的政策會(huì)議上應(yīng)該討論加息75個(gè)基點(diǎn)的觀點(diǎn)。
3、經(jīng)合組織發(fā)布初步數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，經(jīng)合組織地區(qū)GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，與上一季度持平。七國(guó)集團(tuán)二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，略高于一季度的零增長(zhǎng)。
4、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部長(zhǎng)官李昌洋表示，美國(guó)的《通脹削減法案》很有可能違反韓美自由貿(mào)易協(xié)定和世界貿(mào)易組織規(guī)定，必要時(shí)將向WTO提起訴訟。
5、澳大利亞7月季調(diào)后零售銷售環(huán)比增1.3%，預(yù)期增0.3%，前值增0.2%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，萬得中概股100指數(shù)跌1.74%，成分股優(yōu)信漲10.79%，好未來漲9.68%，唯品會(huì)跌3.38%，汽車之家跌6.97%，大全新能源跌5.32%，嗶哩嗶哩跌5.11%。阿里巴巴、京東跌超1%，愛奇藝、百度、蔚來等小幅下跌。
2、知情人士透露，韓國(guó)正在對(duì)摩根士丹利的股票賣空操作展開調(diào)查，這是該國(guó)金融監(jiān)管部門打擊股票做空行為的廣泛行動(dòng)之一。另外，韓國(guó)金融監(jiān)督院還計(jì)劃對(duì)美銀美林的股票賣空操作進(jìn)行調(diào)查。韓國(guó)交易所數(shù)據(jù)顯示，8月做空基準(zhǔn)Kospi指數(shù)股票的交易中，外國(guó)投資者占到約70%。
3、LG能源解決方案和本田汽車宣布達(dá)成協(xié)議，將在美國(guó)成立合資公司以生產(chǎn)鋰電池，為北美市場(chǎng)的本田和謳歌電動(dòng)車型供應(yīng)電池。合資工廠的投資總額為44億美元，目標(biāo)年產(chǎn)量約為40GWh。
4、蘋果將在北京時(shí)間9月8日凌晨舉行秋季新品發(fā)布會(huì)。消息人士稱，首款大尺寸Apple Watch Pro將發(fā)布，表殼為47毫米，富士康為主力供應(yīng)商。
5、微軟中國(guó)副總裁袁以拓再次撇清“造車”傳聞，微軟在汽車行業(yè)的原則是不直接參與競(jìng)爭(zhēng)，而是專注于服務(wù)汽車行業(yè)客戶。
6、索尼互娛宣布收購手游開發(fā)商Savage Game Studios。Savage游戲工作室將加入新設(shè)立的移動(dòng)部門，該部門獨(dú)立于主機(jī)平臺(tái)開發(fā)。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲2.89%，原油漲1.53%，乙二醇漲1.44%，PVC、玻璃、燃油下跌。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌3.03%，焦炭跌2.49%，螺紋鋼跌1.99%，鐵礦石跌1.74%，熱軋卷板跌1.6%，動(dòng)力煤漲5.09%。
2、國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門自9月份開始分批次投放政府豬肉儲(chǔ)備，并指導(dǎo)地方聯(lián)動(dòng)投放儲(chǔ)備。同時(shí)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序。發(fā)改委建議養(yǎng)殖（場(chǎng)）戶合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保持正常出欄節(jié)奏；相關(guān)企業(yè)有序釋放豬肉商業(yè)庫存，增加市場(chǎng)供應(yīng)。
3、中央財(cái)政下達(dá)資金100億元，再次向?qū)嶋H種糧農(nóng)民發(fā)放一次性農(nóng)資補(bǔ)貼，統(tǒng)籌支持秋收秋種，緩解農(nóng)資價(jià)格上漲帶來的種糧增支影響，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。
4、福建省召開鋼材水泥生產(chǎn)企業(yè)與重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)接會(huì)，全省11家鋼材水泥生產(chǎn)企業(yè)、18個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和5家建筑業(yè)龍頭企業(yè)代表分別在會(huì)上推介產(chǎn)品、發(fā)布需求，增進(jìn)合作。
5、法國(guó)能源公司Engie和阿爾及利亞國(guó)家石油公司正在進(jìn)行談判，以增加對(duì)法國(guó)的天然氣進(jìn)口。
6、國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾表示，進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備“并非不可能”；俄羅斯石油產(chǎn)量的下降沒有之前預(yù)期的那么多，因?yàn)樗O(shè)法在歐洲以外找到了新的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)需求仍然強(qiáng)勁。