會員財經(jīng)早餐2022年8月11日星期四
熱點聚焦
1、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國7月CPI同比上漲2.7%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，創(chuàng)下自2020年8月以來的新高，環(huán)比則持平轉為上漲0.5%。7月PPI同比上漲4.2%，漲幅比上月回落1.9個百分點，環(huán)比則由持平轉為下降1.3%。央行表示，預計下半年我國CPI一些月份漲幅可能階段性突破3%，結構性通脹壓力加大；全年物價漲幅仍將運行在合理區(qū)間，有望實現(xiàn)全年CPI平均漲幅在3%左右的預期目標。
2、央行發(fā)布《第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》稱，下一階段將加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節(jié)，兼顧短期和長期、經(jīng)濟增長和物價穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅持不搞“大水漫灌”，不超發(fā)貨幣，為實體經(jīng)濟提供更有力、更高質量的支持。
央行表示，下一階段將和各金融管理部門一道，繼續(xù)堅定不移推動中國金融改革開放，進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產(chǎn)種類，完善數(shù)據(jù)披露，持續(xù)改善營商環(huán)境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際機構投資中國市場創(chuàng)造更便利的環(huán)境。
3、美國通脹超預期減速，緩解美聯(lián)儲繼續(xù)激進加息壓力。美國7月未季調CPI同比升8.5%，預期升8.7%，前值升9.1%；未季調核心CPI同比升5.9%，預期升6.1%，前值升5.9%。季調后CPI環(huán)比持平，創(chuàng)2020年5月以來新低，預期升0.2%，前值升1.3%。聯(lián)邦基金期貨顯示，市場預期美聯(lián)儲9月加息50個基點幾率超過70%，此前為略高于30%。
4、軟銀集團將提前結算至多2.42億份阿里巴巴ADR遠期合約，占阿里巴巴已發(fā)行股份總數(shù)的約9%。本次交易預計軟銀將獲得總收益4.6萬億日元，完成后其對阿里巴巴的持股比例將降至14.6%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.63%報33309.51點，標普500指數(shù)漲2.13%報4210.24點，納指漲2.89%報12854.81點。迪士尼漲4.07%，賽富時漲3.51%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲2.95%，臉書漲5.82%，特斯拉漲3.89%。中概股多數(shù)上漲，麗翔教育漲33.87%，康乃德漲16.2%。
2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.23%報13700.93點，法國CAC40指數(shù)漲0.52%報6523.44點，英國富時100指數(shù)漲0.25%報7507.11點。
3、亞太股市主要股指收盤普跌，韓國綜合指數(shù)跌0.9%，報2480.89點，結束5日連漲；日經(jīng)225指數(shù)跌0.65%報27819.33點，連跌2日；澳洲標普200指數(shù)跌0.53%，報6992.70點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.01%，報11752.09點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.24%報1808美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.43%報20.57美元/盎司。分析人士稱，相對溫和的美國通脹數(shù)據(jù)，促使投資者押注美聯(lián)儲可能不會暴力加息，黃金在相對較低的利率環(huán)境中通常表現(xiàn)更好。但高盛下調金價預期，限制了日內(nèi)金價的上漲動力。
5、國際油價全線上漲，美油9月合約漲1.18%，報91.57美元/桶。布油10月合約漲0.78%，報97.06美元/桶。分析人士表示，由于美國EIA原油庫存超預期增長加劇了需求擔憂，油價盤中一度下跌達3%；但最終油價收漲，除了市場風險偏好顯著提升；還受到美元大跌超1%的提振。
6、倫敦基本金屬集體收漲，LME銅漲1.18%報8077.5美元/噸，LME鋅漲2.05%報3609美元/噸，LME鎳漲3.96%報22415美元/噸，LME鋁漲0.24%報2496.5美元/噸，LME錫漲0.65%報24585美元/噸，LME鉛漲0.83%報2183.5美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.17%，報1426.25美分/蒲式爾；玉米期貨漲0.73%，報618.5美分/蒲式爾；小麥期貨漲2.82%，報803.5美分/蒲式爾。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率跌4.62個基點報2.592%，2年期美債收益率跌5.6個基點報3.224%，3年期美債收益率跌6.3個基點報3.152%，5年期美債收益率跌3.9個基點報2.929%，10年期美債收益率漲0.4個基點報2.788%，30年期美債收益率漲4.4個基點報3.037%。
9、 歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌1.8個基點報1.947%，法國10年期國債收益率跌1.8個基點報1.445%，德國10年期國債收益率跌3個基點報0.884%，意大利10年期國債收益率跌5.2個基點報2.972%，西班牙10年期國債收益率跌2.9個基點報1.985%。
宏觀
1、據(jù)第一財經(jīng)，在政治局會議確定貨幣政策總體基調后，社會各界對三季度貨幣政策如何發(fā)力頗為關注。近期全球通脹水平持續(xù)高位運行，特別是主要發(fā)達經(jīng)濟體面臨幾十年未有的高通脹壓力，宏觀政策陷入穩(wěn)增長與抗通脹的兩難局面，也給我國宏觀調控帶來啟示和借鑒。業(yè)內(nèi)專家普遍認為，物價上行并不會對當前貨幣政策形成掣肘，接下來貨幣政策著眼點在穩(wěn)增長、擴大需求方向繼續(xù)發(fā)力提供空間。
2、央行8月10日開展20億元7天期逆回購操作，當日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
3、據(jù)新疆伊犁哈薩克自治州疫情防控工作指揮部最新通報，8月10日0時至24時，伊寧市新增無癥狀感染者284例。
國內(nèi)股市
1、A股三大指數(shù)連續(xù)錄得多跟陽線后震蕩回調，光伏板塊閃耀全場，半導體股仍舊活躍，石化、黃金、鹽湖提鋰、工業(yè)母機、培育鉆石、新能源整車、充電樁、稀土、儲能板塊造好，動力電池、茅指數(shù)、保險、白酒、煤炭、大消費板塊調整，明星藍籌大面積呈現(xiàn)均線向下趨勢。截至收盤，上證指數(shù)跌0.54%報3230.02點，深證成指跌0.87%，科創(chuàng)50跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.34%，萬得雙創(chuàng)跌0.27%，萬得全A跌0.47%。大市成交0.967萬億元。
2、港股低開低走全天弱勢，尾盤跌幅有所收窄。恒生指數(shù)收跌1.96%報19610.84點，恒生科技指數(shù)跌2.83%，恒生國企指數(shù)跌2.22%。大市成交892.72億港元。板塊幾乎全線下跌，地產(chǎn)、科技、醫(yī)藥、新能源汽車股跌幅居前，龍湖集團下挫逾16%領跌藍籌，藥明生物跌超9%，蔚來跌超7%。消費股走軟，統(tǒng)一企業(yè)中國績后跌超11%，農(nóng)夫山泉跌超4%。
3、北向資金單邊凈賣出62.36億元，連續(xù)3日凈賣出。北方華創(chuàng)遭減倉3.84億元居首，藥明康德遭凈賣出3.51億元，陽光電源、比亞迪、華友鈷業(yè)、三花智控、通威股份、TCL中環(huán)均遭凈賣出超2億元；德賽西威獲抄底2.03億元，華峰測控獲凈買入0.96億元。南向資金凈買入12.8億港元，中國移動、騰訊控股、天齊鋰業(yè)分別獲凈買入7.91億港元、2.32億港元、1.8億港元；美團-W凈賣出額居首，金額為3.85億港元。
4、證監(jiān)會就建設12386服務平臺公開征求意見，將強化投資者訴求處理要求，加強對投資者身份信息的保護，進一步壓實證券期貨市場經(jīng)營主體投訴處理首要責任，不斷提升訴求處理工作水平。
5、證監(jiān)會同意逸豪新材、凡拓數(shù)創(chuàng)、森鷹窗業(yè)、唯特偶、萬得凱創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，南王科技、朗坤環(huán)境首發(fā)獲通過，丘鈦微、正業(yè)設計、固高科技首發(fā)8月17日上會。
6、據(jù)中國基金報，社保基金、QFII等長線資金最新持股動向逐漸浮出水面。社?；稹伴L情”于萬華化學，連續(xù)24個季度堅守；信立泰、愛旭股份和中望軟件成為QFII持股市值較多的個股；貴州茅臺和梅花生物成為私募基金持股市值較多的個股。從行業(yè)看，醫(yī)藥、電子、化工等板塊受到機構投資者青睞。
7、據(jù)證券時報，從目前“頂流”的持倉動態(tài)來看，二季度期間，基金經(jīng)理對其“心水股”持倉更堅定，調整過程中，加倉動作更大。葛蘭翻倍增持了其看好的醫(yī)美賽道股——華東醫(yī)藥，謝治宇持續(xù)加倉了PCB龍頭鵬鼎控股，朱少醒重倉持有油服裝備龍頭杰瑞股份，并在二季度新進持倉創(chuàng)新藥企陽光諾和。
8、據(jù)中國基金報，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰，在今年二季度動作不少，繼續(xù)加倉華東醫(yī)藥，持股數(shù)量增至1517.31萬股，期末持股市值達到6.85億元；同時也增持了車載鏡頭和模組廠商聯(lián)創(chuàng)電子，持有約2700萬股，持股市值為4億元左右。但是他退出了東方電纜前十大流通股東。
9、據(jù)經(jīng)濟參考報，首份上市銀行半年報張家港行半年報顯示，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長27.76%。與此同時，截至8月10日記者發(fā)稿，還有十余家上市銀行發(fā)布了上半年業(yè)績快報，歸母凈利潤均保持兩位數(shù)增長，不良貸款率普遍下降，資產(chǎn)質量穩(wěn)步提升。展望后市，機構普遍認為，隨著生產(chǎn)經(jīng)營和融資需求的恢復，具有區(qū)位優(yōu)勢的績優(yōu)銀行或將迎來估值修復。
10、知情人士透露，由比亞迪供應的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國柏林的超級工廠，這也是特斯拉首座應用比亞迪電池的超級工廠，預計搭載比亞迪刀片電池的特斯拉車輛最快可以在1個月內(nèi)下線。備受關注的上海超級工廠暫時還沒有使用比亞迪電池的計劃。
11、比亞迪斥資6.28億元競得深汕特別合作區(qū)一宗超116萬平方米的新能源產(chǎn)業(yè)用地。該地塊是比亞迪在深汕特別合作區(qū)摘得的第三塊超大面積工業(yè)用地，將用于建設深汕比亞迪汽車工業(yè)園二期項目。比亞迪與泰國新能源汽車經(jīng)銷商RêVER Automotive簽署合作協(xié)議，宣布正式進入泰國乘用車市場。
12、消息稱蔚來第一款手機將搭載高通第二代驍龍8移動平臺，采用4500-4800mAh電池，支持100W以上的快充，起步價可能超過5000元，最高配置可達7000元，料在明年上半年登場。
13、快手高級副總裁、StreamLake負責人于冰透露，快手研制出面向視頻直播點播應用的云端智能視頻處理SoC芯片SL200和解決方案，目前已流片成功，并正在進行線上內(nèi)測。
樓市
1、央行：牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展和良性循環(huán)。
2、北京再發(fā)布4宗預申請住宅地塊，土地面積約14.46萬平方米，總交易起始價118.7億元。其中，位于豐臺區(qū)和海淀區(qū)的3宗地塊均明確報價達到上限價格后，轉為在此基礎上現(xiàn)場競報“現(xiàn)房銷售”面積程序。
3、連云港市出臺九條穩(wěn)樓市措施，其中包括：對擁有一套房并已結清貸款的家庭，再次貸款購房執(zhí)行首套房貸款政策；提高公積金貸款最高額度，人才購房最高額度放寬至120萬元，夫妻雙方可疊加使用；支持企業(yè)團購商品房，由開發(fā)商給予一定優(yōu)惠。
4、江西省新余市：今年8月8日至明年2月8日期間，在中心城區(qū)購買新建商品住房且在2024年12月31日前繳清契稅，首次購房每平方米補貼200元，改善型住房每平方米補貼100元。
產(chǎn)業(yè)
1、中國貿(mào)促會、中國國際商會共同表示，美國《芯片與科學法案》旨在增強美國在芯片領域的優(yōu)勢，同包括中國在內(nèi)的其“關注的任何國家”在該領域展開不公平競爭，將加劇半導體產(chǎn)業(yè)的全球地緣政治競爭，阻礙全球經(jīng)濟復蘇和創(chuàng)新增長。
2、2022世界5G大會消息透露，全國運營商5G累計投資4016億元，累計直接和間接帶動經(jīng)濟產(chǎn)出8.56萬億元，經(jīng)濟增加值達2.79萬億元。我國5G商用已經(jīng)三年，5G進入規(guī)?；瘧藐P鍵期?？萍疾扛辈块L相里斌表示，全球已經(jīng)有200多家運營商部署5G商用網(wǎng)絡，業(yè)界預計到2022年底，全球5G連接數(shù)量將達到12億左右，同比翻番。
3、據(jù)水利部，今年前7個月，我國水利工程建設完成投資5675億元，創(chuàng)歷史新高，較去年同期增加71.4%。截至7月底，全國新開工水利項目1.6萬個，投資規(guī)模7399億元；在建水利項目達3.18萬個，投資規(guī)模1.7萬億元。
4、據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會，今年上半年，機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入12.95萬億元，同比增長5.44%，增加值同比增長0.7%。下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將逐步回升，全年有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長，工業(yè)增加值、營業(yè)收入增速達到年初預期的5.5%左右。
5、中國汽車流通協(xié)會：7月，全國二手車市場交易量144.33萬輛，環(huán)比增長1.88%，同比下降1.08%，交易金額為955.02億元。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，7月快遞行業(yè)發(fā)展趨勢指數(shù)環(huán)比上升5%，發(fā)展規(guī)模指數(shù)同比上升3.8%；快遞業(yè)務量預計同比增長約6.2%，業(yè)務收入預計同比增長約7.7%。日前，國家郵政局披露的一系列快遞數(shù)據(jù)向好，折射出我國市場需求加快釋放、經(jīng)濟發(fā)展充滿活力。
海外
1、美聯(lián)儲埃文斯表示，對下半年的形勢將“相當樂觀”，7月CPI報告好于之前幾個月，美聯(lián)儲將在今年剩下的時間里加息直到2023年。預計到2023年底，聯(lián)邦基金利率在3.75％-4％的范圍內(nèi)。美聯(lián)儲在利率方面處于有利地位，如果需要，可以轉向更具限制性的立場，或者不加息那么多。
2、美聯(lián)儲卡什卡利表示，美聯(lián)儲離宣布戰(zhàn)勝通脹還很遠。今天的CPI數(shù)據(jù)不會改變本人對利率路徑的看法。明年初降息的想法“不現(xiàn)實”，更現(xiàn)實的做法是提高利率，直到通脹率降至2%。預計美聯(lián)儲利率在今年年底前達到3.9％，到2023年底之前達到4.4％。
3、德國官員表示，萊茵河水位已降至危險低點，可能數(shù)日內(nèi)停止河上航運，企業(yè)、工廠要減少輸運量，甚至被迫停工停產(chǎn)。德國約有2億噸的貨物靠著萊茵河運輸。
4、德國聯(lián)邦財政部長林德納表示，德國將通過稅收減免政策為中產(chǎn)階級提供通脹補償，減稅額度將超過100億歐元。
5、美國至8月5日當周MBA30年期固定抵押貸款利率5.47%，前值5.43%；美國至8月5日當周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)279.8，前值279.2。
6、美國6月批發(fā)銷售環(huán)比升1.8%，預期升0.5%，前值由升0.5%修正至升0.7%。
7、德國7月份通脹終值環(huán)比微降至7.5%，但仍處于高位，且已經(jīng)連續(xù)5個月超過7%。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局認為，能源產(chǎn)品價格上漲依然是導致高通脹率的主要原因。經(jīng)濟學家預計，德國通脹率在未來幾個月還將持續(xù)上升。
8、意大利7月CPI同比上漲7.9%，環(huán)比增幅為0.4%。其中，食品、家居和個人用品等生活必需商品價格同比增長9.1%，創(chuàng)1984年9月以來最高漲幅。
9、韓國7月就業(yè)人數(shù)為2847.5萬人，同比增加82.6萬人，創(chuàng)下2000年以來最高水平。失業(yè)率同比下降0.3個百分點，為2.9%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，麗翔教育漲33.87%，康乃德漲16.2%，比特數(shù)字漲13.42%，圖森未來漲10.28%，晶科能源漲9.24%，第九城市漲9.15%，有道漲8.46%，諾亞財富漲7.33%；跌幅方面，中陽金融跌16.96%，開心汽車得16.51%，蘑菇街跌11.64%，樂居跌10.46%，叮咚買菜跌5.27%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.46%，小鵬汽車漲0.88%，理想汽車漲2.11%。
2、據(jù)美國SEC文件披露，特斯拉CEO馬斯克于8月5日、8月8日、8月9日累計出售約792萬股特斯拉股票，價值68.9億美元。在過去10個月中，馬斯克已出售價值約320億美元的特斯拉股票。馬斯克表示，出售特斯拉股票是因為他需要現(xiàn)金，以防被迫繼續(xù)執(zhí)行收購推特的交易。而如果收購推特的交易無法達成，他還會再次回購特斯拉股票。
3、特斯拉柏林超級工廠本月將轉為兩班制運營。該廠在當?shù)匾压蛡虺^5000人，并計劃在8月擴大招聘，以滿足兩班制運作需求。其最終目標為三班制作業(yè)，以實現(xiàn)24小時運轉，并擴大產(chǎn)能。
4、三星電子發(fā)布新款折疊屏手機Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4，最低售價135.3萬韓元（約合人民幣6973元），16日至22日在韓啟動預售，并計劃于26日在韓國、美國、歐洲上市，之后依次登陸全球各國。
5、微軟解散“現(xiàn)代生活體驗”團隊，并告知該團隊的員工，他們需要在60天內(nèi)在公司內(nèi)部找到其他職位，否則將被解雇。
6、東芝第一財季凈銷售額7406.5億日元，同比增1.8%；經(jīng)營虧損48.08億日元，上年同期收益145.28億日元；歸屬于上市公司股東凈利潤258.93億日元，同比增長43.9%。
7、本田汽車第一財經(jīng)營業(yè)利潤同比下降8.6%至2222億日元，全財年經(jīng)營利潤展望從8100億日元上調至8300億日元。本田擬斥資1000億日元回購1.9%股份。
8、迪士尼第三財季調整后每股收益1.09美元，預期0.96美元。營收215.04億美元，預期209.6億美元。凈利潤14.09億美元，預期14.89億美元。第三財季Disney+訂閱用戶數(shù)1.521億，預期1.484億。公司將把Disney+免廣告流媒體定價提高38%，將于12月8日推出支持廣告的Disney+版本。迪士尼美股盤后漲超5%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌2.93%，甲醇跌2.2%，純堿跌2.09%，LPG跌1.81%，短纖跌1.33%，PTA跌1.23%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌1.22%，焦煤跌1.05%，螺紋鋼跌1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲1.97%，棉紗漲1.54%，棉花漲1.4%，豆粕漲1.21%。
2、中國石化宣布，在油氣勘探開發(fā)領域實施的“深地工程”獲得重大突破。在我國塔里木盆地順北油氣田，中國石化已落實四個億噸級油氣區(qū)，平均垂直深度超過8000米的千噸井已達15口。其中，“深地一號”油氣田項目發(fā)現(xiàn)資源量達到17億噸油當量。專家表示，我國深層、超深層油氣資源達671億噸油當量，占全國油氣資源總量的34%。
3、歐洲聯(lián)盟就禁止進口俄羅斯煤炭設置的120天“過渡期”于10日午夜期滿結束，歐盟對俄煤炭禁運將正式生效。歐盟煤炭業(yè)界先前表示，禁運將導致用煤成本上漲、抬高本地區(qū)電價。
4、EIA：美國至8月5日當周原油庫存增加545.8萬桶，預期增加7.3萬桶，前值增加446.7萬桶；當周國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1220萬桶/日，出口減少140.2萬桶/日至211萬桶/日；戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少529.7萬桶至4.646億桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.79%，報1592點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨先揚后抑，銀行間主要利率債收益率先下后反彈，長券持穩(wěn)中短券延續(xù)調整；國債期貨尾盤跳水小幅收跌；銀行間資金寬松程度進一步小幅收斂，但主要回購利率仍處于低位；地產(chǎn)債漲跌不一，“15合景02”跌超22%，“20融創(chuàng)03”漲超41%。
2、中證轉債指數(shù)收盤跌0.12%，成交額835.56億元；萬得可轉債等權指數(shù)收盤漲0.05%，成交額863.57億元；城市轉債跌超10%，鋒龍轉債跌超8%，中大轉債跌超6%，恩捷轉債跌超5%，伯特轉債跌逾3%；杭氧轉債漲超8%，蘇試轉債漲超7%，飛凱轉債漲近6%，銀微轉債漲逾5%。
3、央行：健全高效聯(lián)通的多層次債券市場體系，加快商業(yè)銀行柜臺債券市場發(fā)展，提高債券市場流動性，形成更加連續(xù)有效的二級市場價格；繼續(xù)貫徹“零容忍”理念，加大對債券市場違法違規(guī)行為查處力度，及時防范和化解債券市場風險。
4、財政部在香港順利發(fā)行2022年第二期50億元人民幣國債。機構投資者積極參與，認購總額217.9億元，認購倍數(shù)4.36倍，發(fā)行利率低于香港離岸二級市場國債收益率10-15個基點。
5、上海票據(jù)交易所公告稱，網(wǎng)傳龍湖集團存在大量商票“逾期”記錄。經(jīng)核實，截止8月10日，龍湖集團無商票違約和拒付記錄，相關謠傳并不屬實。龍湖集團也發(fā)布聲明稱，公司到期商票都已經(jīng)兌付，沒有任何逾期支付。
6、日本財務省統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，日本中央政府的國債、政府借款、政府短期債券等債務總額共計1255萬億日元，為歷史新高。