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財經(jīng)早盤2022年8月4日星期四
熱點聚焦
1、國有金融企業(yè)“限薪令”發(fā)布。財政部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強國有金融企業(yè)財務(wù)管理的通知》提出，優(yōu)化內(nèi)部收入分配結(jié)構(gòu)，工資總額加大向基層員工傾斜，建立健全薪酬分配遞延支付和追責(zé)追薪機制等，并要求金融企業(yè)高管及重要崗位員工基本薪酬一般不高于薪酬總額的35%，績效薪酬的40%以上應(yīng)當(dāng)采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年。
2、國家電網(wǎng)公司重大建設(shè)項目公布，年內(nèi)將再開工建設(shè)“四交四直”特高壓工程，加快推進(jìn)“一交五直”等特高壓工程前期工作。國家電網(wǎng)目前在建項目總投資8832億元，預(yù)計到年底前再開工一大批重大工程，項目總投資4169億元，屆時在建項目總投資有望創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.3萬億元，帶動上下游產(chǎn)業(yè)投資超過2.6萬億元。
3、據(jù)晚點LatePost，寧德時代將在今年第四季度向特斯拉供應(yīng)M3P電池，搭載在使用72度電池包的Model Y車型中，該版本Model Y將于明年初上市。寧德時代M3P電池使用的磷酸錳鐵鋰材料將由德方納米供應(yīng)，后者計劃在今年下半年投產(chǎn)11萬噸磷酸錳鐵鋰材料。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.29%報32812.5點，標(biāo)普500指數(shù)漲1.56%報4155.17點，納指漲2.59%報12668.16點。迪士尼漲4.08%，蘋果漲3.82%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲3.3%，臉書漲5.37%，特斯拉漲2.27%。中概股多數(shù)上漲，金太陽教育漲31.38%，樂居漲25.75%。
2、歐洲三大股指全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.03%報13587.56點，法國CAC40指數(shù)漲0.97%報6472.06點，英國富時100指數(shù)漲0.49%報7445.68點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)走高，韓國綜合指數(shù)漲0.89%，報2461.45點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.53%，報27741.90點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.32%，報6975.90點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.5%，報11705.03點。
4、國際油價全線下跌，美油9月合約跌3.71%，報90.92美元/桶。布油10月合約跌3.42%，報97.10美元/桶。分析人士稱，以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+產(chǎn)油國集團決定9月僅小幅增產(chǎn)10萬桶/日，這一消息令油價上漲。但上周美國原油和汽油庫存因需求放緩而意外增加，最終壓低油價。
5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.42%報1782.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.57%報20.025美元/盎司。分析人士表示，美國ISM服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)向好和美聯(lián)儲官員發(fā)表的鷹派言論令美元止跌轉(zhuǎn)漲，并施壓金價走低。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.24%報7710美元/噸，LME期鋅跌0.5%報3295.5美元/噸，LME期鎳漲0.44%報22590美元/噸，LME期鋁跌1.22%報2385美元/噸，LME期錫跌0.04%報24240美元/噸，LME期鉛跌1.76%報2014美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約多數(shù)收跌，大豆期貨跌1.08%報1371.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.21%報595.5美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.06%報766.5美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率跌3.6個基點報2.474%，2年期美債收益率漲1.6個基點報3.077%，3年期美債收益率持平報3.016%，5年期美債收益率跌3個基點報2.831%，10年期美債收益率跌4.4個基點報2.709%，30年期美債收益率跌6.2個基點報2.949%。
9、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率漲4.4個基點報1.908%，法國10年期國債收益率漲3.4個基點報1.432%，德國10年期國債收益率漲5.6個基點報0.868%，意大利10年期國債收益率跌4.1個基點報3.003%，西班牙10年期國債收益率漲1.9個基點報1.974%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.07%報106.40，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.01%報1.0165，英鎊兌美元跌0.2%報1.2140，澳元兌美元漲0.43%報0.6950，美元兌日元漲0.52%報133.86，美元兌瑞郎漲0.33%報0.9605，離岸人民幣兌美元漲189個基點報6.7595。
宏觀
1、7月財新中國服務(wù)業(yè)PMI為55.5，連續(xù)第二個月位于擴張區(qū)間，創(chuàng)2021年5月以來新高，前值為54.5。財新智庫王喆表示，7月疫情形勢的向好和管控措施的放松，助力經(jīng)濟景氣度持續(xù)恢復(fù)。二季度主要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)顯示，此輪疫情對經(jīng)濟的短期沖擊已逐步消退，三季度將是經(jīng)濟修復(fù)的重要窗口期。
2、據(jù)商務(wù)部，上半年我國服務(wù)貿(mào)易保持較快增長，服務(wù)進(jìn)出口總額28910.9億元，同比增長21.6%。6月當(dāng)月，我國服務(wù)進(jìn)出口總額5253億元，同比增長19.6%。
3、央行8月3日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有20億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
4、據(jù)證券時報，最近一周，宏觀政策針對擴大有效投資密集發(fā)力，如國家發(fā)改委召開2次會議、發(fā)布2份文件，反復(fù)明確有效投資對穩(wěn)經(jīng)濟的關(guān)鍵作用，并從協(xié)調(diào)機制、前期工作等各方面保證重點領(lǐng)域重大項目的推進(jìn)實施。據(jù)不完全統(tǒng)計，7月全國合計開工重大項目3876個，投資總額達(dá)到23930.59億元，其中，基礎(chǔ)設(shè)施項目成為各地密集開工的重點領(lǐng)域之一。
5、中國與新加坡舉行自貿(mào)協(xié)定升級后續(xù)談判第四輪談判首席談判代表會議，雙方就有關(guān)章節(jié)文本、服務(wù)貿(mào)易和投資負(fù)面清單等議題開展深入討論，取得積極進(jìn)展。
6、【疫情信息】8月3日0時至24時，新疆伊犁州新增25例新冠肺炎無癥狀感染者。8月3日10-21時，浙江義烏市新增33例新冠病毒陽性感染者。3日0-20時，廈門市新增2例新冠肺炎確診病例。3日0-18時，吉林市新增2例本土無癥狀感染者。3日0-24時，三亞市新增10例確診病例和1例無癥狀感染者。
7、河南省民權(quán)縣疫情防控指揮部研究決定，對民權(quán)縣全域人員賦碼管理，其中北關(guān)鎮(zhèn)等7個高風(fēng)險區(qū)人員賦紅碼管理，12個中風(fēng)險區(qū)人員賦黃碼管理。
國內(nèi)股市
1、A股早盤沖高未果，芯片股午后大漲，但隨后市場風(fēng)云突變，德聯(lián)集團出現(xiàn)6秒“天地板”行情極度挫傷短線情緒，同時光伏、鋰電等新能源賽道權(quán)重放量下挫令市場難堪重壓，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)下1個半月新低；軍工板塊全天維持強勢。截至收盤，上證指數(shù)跌0.71%報3163.67點，深證成指跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%，科創(chuàng)50逆勢漲0.5%，盤中一度漲近3%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.81%、0.73%；大市全天成交1.11萬億元，上日同期為1.18萬億，尾盤殺跌出現(xiàn)明顯放量。
2、港股大幅高開后沖高回落，午后維持寬幅震蕩。恒生指數(shù)收盤漲0.4%報19767.09點，恒生科技指數(shù)漲1.24%，恒生國企指數(shù)漲0.52%。大市成交955.18億港元?？萍?、芯片半導(dǎo)體、軍工股漲幅居前，中芯國際漲超4%，阿里巴巴漲近4%。大消費、地產(chǎn)、黃金股走弱。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.2%，報14777.02點。
3、北向資金凈賣出10.49億元。銀行、白酒、家電、新能源等板塊集體遭減倉，招商銀行凈賣出6.24億元居首，寶鋼股份、貴州茅臺、陽光電源凈賣出逾4億元，華友鈷業(yè)、三花智控凈賣出逾3億元，TCL中環(huán)凈賣出2.03億元，寧德時代、比亞迪、北方華創(chuàng)凈賣出逾1億元。凈買入方面，立訊精密、中國中免凈買入逾2億元，長安汽車、天合光能、韋爾股份、通威股份凈買入逾1億元。南向資金凈買入7.19億港元，騰訊控股、吉利汽車、中國移動凈買入額位列前三，分別獲凈買入6.73億港元、1.26億港元、1.11億港元；凈賣出方面，恒生中國企業(yè)、快手-W、小米集團-W分別遭凈賣出4.91億港元、2.79億港元、0.89億港元。
4、周三A股尾盤跳水。盤后重陽投資、星石投資等知名私募對市場跳水進(jìn)行了解讀，并透露近期的調(diào)倉換股動作。私募表示，本周市場調(diào)整，直接原因是受地緣風(fēng)險事件的影響，同時投資者對下半年經(jīng)濟增長、流動性等存在擔(dān)憂，風(fēng)險偏好下降。私募認(rèn)為，隨著基本面形勢明朗，市場在經(jīng)歷調(diào)整后有望出現(xiàn)反彈，下半年還會以震蕩為主基調(diào)。不少私募在7月的這輪調(diào)整中進(jìn)行了減倉，目前倉位較低，但也有私募倉位仍然很高，看好高景氣的新能源，消費、互聯(lián)網(wǎng)龍頭、生物醫(yī)藥龍頭等復(fù)蘇的機會。
5、證監(jiān)會同意一博科技、捷邦科技、通行寶創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。賽恩斯科創(chuàng)板首發(fā)過會。南王科技、朗坤環(huán)境創(chuàng)業(yè)板首發(fā)8月10日上會。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，已有八家公司推出半年度分紅方案，其中六家處于董事會預(yù)案階段，兩家獲股東大會通過。值得注意的是，部分上市公司因遠(yuǎn)高于盈利水平的“大手筆”分紅受到監(jiān)管部門關(guān)注。與此同時，上市公司2021年利潤分配方案也在陸續(xù)推進(jìn)中，截至8月3日，已有3000多家A股上市公司2021年分紅方案實施完畢。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，8月3日，南威軟件、中國國航、和而泰等公司披露了定向增發(fā)方案。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，今年以來已有412家上市公司發(fā)布定增預(yù)案公告，擬增發(fā)數(shù)量1145.7億股，預(yù)計募集資金超7400億元，定增目的主要涉及項目融資和補充流動資金。其中，127家發(fā)布董事會預(yù)案，197家獲股東大會通過，41家獲證監(jiān)會通過。機構(gòu)人士表示，預(yù)計下半年定增仍會是上市公司融資的重要手段。
8、據(jù)證券時報，今年7月以來，A股市場再次陷入調(diào)整。不過，機構(gòu)調(diào)研的步伐并未停歇。 據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑，上述時間段，各類機構(gòu)合計調(diào)研了超過600家A股上市公司。機器人、創(chuàng)新藥、新能源、新材料等賽道的公司成為期間各大機構(gòu)調(diào)研熱點。
9、據(jù)證券時報，隨著上市公司的中報陸續(xù)披露，公募二季度的隱形重倉股也正浮出水面。就8月份的最新情況而言，隸屬于汽車零配件板塊的立中集團被神愛前、孫浩中重倉，連接器“小巨人”鼎通科技被馮明遠(yuǎn)、鐘帥、杜洋等人重倉，綜合性檢測機構(gòu)譜尼測試則被魏曉雪重倉。
金融
1、寶盈基金發(fā)布公告，8月4日起，寶盈盈潤純債每日申購限額從100元調(diào)整為10元。這意味著，就算投資者連續(xù)定投該基金一年，也只能買入約2500元。此外，多家基金公司近期紛紛暫停旗下產(chǎn)品的大額申購業(yè)務(wù)，令績優(yōu)基金成為看得到買不著的“櫥窗基金”。
2、據(jù)證券時報，今年以來，權(quán)益市場震蕩不斷，低風(fēng)險的同業(yè)存單基金應(yīng)運走紅。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至目前，同業(yè)存單基金總規(guī)模已經(jīng)突破2000億元大關(guān)，這距離6月初突破1000億元僅僅過去了兩個月，規(guī)模增速迅猛。
3、據(jù)中國基金報，從8月1日開始，陸續(xù)有博時、華安、富國旗下政金債ETF進(jìn)入發(fā)行。華安旗下政金債ETF宣布提前結(jié)束募集，僅僅兩天發(fā)行就募集超過80億元。業(yè)內(nèi)人士表示，這類品種憑借交易便捷、成本低、透明度高、信用風(fēng)險相對較低等特點，具有一定市場發(fā)展空間。
樓市
1、長沙：對依法生育兩個及以上子女的本地戶籍家庭，增加1套購房指標(biāo)，并根據(jù)家庭未成年子女?dāng)?shù)量在戶型選擇等方面給予適當(dāng)照顧。
2、安徽六安：雙職工繳存家庭公積金貸款最高額度提至60萬元，單職工繳存家庭最高為40萬元；允許提取住房公積金支付首付款。
3、徐州市完成年內(nèi)第二批集中土地出讓。本批次共成交14宗涉宅用地，總出讓面積53.4萬平方米，總成交價20.03億元。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)自然資源部，上半年海洋經(jīng)濟企穩(wěn)回升態(tài)勢明顯，海洋生產(chǎn)總值4.2萬億元，同比增長1.2%，主要經(jīng)濟指標(biāo)處于合理區(qū)間。其中，海洋原油、海洋天然氣產(chǎn)量同比分別增長7.4%、12.4%；全國新承接海船訂單同比下降18.9%，LNG船的新承接規(guī)模達(dá)我國歷史最高水平。
2、工信部節(jié)能與綜合利用司召開新能源汽車動力電池綜合利用工作座談會指出，將研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》和行業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)，健全動力電池回收利用體系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用。
3、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，7月乘用車市場零售176.8萬輛，同比增長17%，環(huán)比下降9%。7月全國乘用車廠商批發(fā)211.9萬輛，同比增長40%，環(huán)比下降3%。
4、7月中國電商物流指數(shù)為106.4點，比上月回落0.7個點。從9個分項指數(shù)看，成本指數(shù)、實載率指數(shù)、滿意率指數(shù)、人員指數(shù)均有所回升。后期來看，8月電商物流仍面臨不確定因素，疫情反復(fù)、經(jīng)濟變化等外部環(huán)境將對電商物流運行產(chǎn)生明顯影響。
5、中汽協(xié)啟動2022年度新能源汽車下鄉(xiāng)第二批車型目錄申報，申報車型需滿足價位優(yōu)惠后應(yīng)在20萬元以內(nèi)等要求。
6、海南開展2022年鼓勵淘汰老舊汽車綜合獎勵申報工作，滿足淘汰老舊汽車獎勵條件的機動車所有人，可申領(lǐng)8000元獎勵資金。
7、據(jù)證券時報，二季度受疫情等因素影響，新能源汽車、3C電子等終端產(chǎn)品生產(chǎn)銷售受限，包括六氟磷酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳及硫酸錳等多種商品價格出現(xiàn)下滑。需求不振擾動下，7月份鈷系商品價格仍延續(xù)弱勢。
8、全球最大集裝箱承運輸公司馬士基航運發(fā)布預(yù)警稱，由于消費者信心減弱和供應(yīng)鏈擁堵，今年全球海運集裝箱需求將放緩，港口與倉庫的庫存持續(xù)增加。
9、CINNO Research最新報告顯示，二季度中國市場折疊屏手機銷量達(dá)58.7萬部，同比大幅增長132.4%，上半年累計銷量達(dá)130萬部，超過2021年全年的116萬部成績。
海外
1、美聯(lián)儲布拉德表示，他贊成“在前期發(fā)力”大幅加息的策略，并重申希望年底利率達(dá)到3.75%至4%以遏制四十年來最熱的通脹。布拉德表示，美國經(jīng)濟目前還沒有陷入衰退，因為就業(yè)增長仍舊強勁。
2、美聯(lián)儲卡什卡利表示，軟著陸是可能的，但目前不知道可能性有多大；可能需要幾年時間才能將通脹率恢復(fù)到2%；通脹正在蔓延令人擔(dān)憂；美聯(lián)儲明年降息的可能性非常小。
3、美聯(lián)儲戴利表示，美聯(lián)儲6月時的經(jīng)濟預(yù)期仍是利率路徑的合理指引。認(rèn)為在年底達(dá)到3.4%的利率對美聯(lián)儲來說是一個合理的水平。不認(rèn)為美聯(lián)儲應(yīng)該快速大幅提高利率，然后在幾個月后再降低利率，這對家庭和企業(yè)來說將是艱難的。
4、紐約聯(lián)儲報告稱，由于通脹飆升推高了住房和汽車相關(guān)的債務(wù)，美國二季度家庭債務(wù)首次攀升至16萬億美元以上。
5、韓國央行發(fā)布研究報告稱，如果政策利率上調(diào)100個基點，韓國住宅房地產(chǎn)價格可能在兩年內(nèi)下降至多2.8%。雖然新公寓供應(yīng)規(guī)模和抵押貸款規(guī)定等其他變數(shù)也會影響房價，但韓國央行的研究集中分析了政策利率變化對房價的影響。
6、據(jù)德國IFO報告，技術(shù)工人的短缺在7月份升至新高，影響49.7%的德國企業(yè)，遠(yuǎn)高于4月創(chuàng)下的43.6%的紀(jì)錄。原材料和中間產(chǎn)品的采購也給德國制造業(yè)帶來了麻煩，73.3%的受訪公司表示存在生產(chǎn)瓶頸。
7、美國7月ISM非制造業(yè)PMI為56.7，創(chuàng)最近三個月新高，預(yù)期53.5，前值55.3。美國7月S&P Global服務(wù)業(yè)PMI終值為47.3，預(yù)期47，初值47，6月終值52.7；綜合PMI終值為47.7，初值47.5，6月終值52.3。
8、美國6月工廠訂單環(huán)比升2%，創(chuàng)今年1月以來新高，預(yù)期升1.1%，前值由升1.6%修正至升1.8%。
9、歐元區(qū)6月PPI環(huán)比升1.1%，預(yù)期升1.0%，前值升0.7%修正為升0.5%；同比升35.8%，預(yù)期升35.7%，前值升36.3%。
10、歐元區(qū)6月零售銷售環(huán)比降1.2%，預(yù)期持平，前值升0.2%修正為升0.4%；同比降3.7%，預(yù)期降1.7%，前值升0.2%修正為升0.4%。
11、歐元區(qū)7月服務(wù)業(yè)PMI終值51.2，預(yù)期50.6，初值50.6。德國7月服務(wù)業(yè)PMI終值為49.7，預(yù)期49.2，初值49.2。法國7月服務(wù)業(yè)PMI終值為53.2，預(yù)期52.1，初值52.1。
12、德國6月季調(diào)后出口環(huán)比升4.5%，預(yù)期1%，前值-0.5%；進(jìn)口環(huán)比升0.2%，預(yù)期1.3%，前值2.7%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，金太陽教育漲31.38%，樂居漲25.75%，途牛漲19.23%，汽車之家漲11.84%，四季教育漲11.68%，金山云漲9.12%，名創(chuàng)優(yōu)品漲7.38%，貝殼漲5.54%；跌幅方面，海川證券跌34.39%，尚乘數(shù)科跌30.89%，房多多跌14.12%，腦再生跌7.94%；中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲0.59%，小鵬汽車跌4.89%，理想汽車跌0.41%。
2、2022財富世界500強揭曉，沙特阿美公司以約1054億美元的利潤躍居最賺錢公司寶座；蘋果公司跌至第二位，利潤超過946億美元，伯克希爾-哈撒韋居第三。此外，中國上榜企業(yè)的營收占500家上榜企業(yè)總營收的31%，首次超過美國，營收榜單前五名中，三家企業(yè)來自中國，分別是國家電網(wǎng)、中石油、中石化。
3、蘋果中國地區(qū)官網(wǎng)現(xiàn)已正式推出Apple Store零售店發(fā)貨服務(wù)，收取服務(wù)費45元，涵蓋iPhone、iPad、Mac等多個品類。此服務(wù)目前僅在上海市提供。
4、知情人士稱，特斯拉正開發(fā)新版本的太陽能屋頂（Solar Roof v3.5），目前正在員工家中測試。如果測試順利，有望在今年年底重新開始安裝時推出新版太陽能屋頂。
5、Facebook母公司Meta Platforms已要求數(shù)家投銀研究市場對其潛在公司債券銷售的需求。這將是這家科技巨頭首次發(fā)售企業(yè)債券。
6、必和必拓集團的鎳業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，未來兩年將增加其在鎳礦勘探方面的支出，以滿足對用于制造電動汽車電池的原材料不斷增長的需求。
7、業(yè)內(nèi)消息人士表示，空中客車已撤銷卡塔爾航空所有未完成的A350客機訂單。
8、電動汽車初創(chuàng)企業(yè)Rivian警告說，計劃中對電動汽車稅收抵免的修訂將使其在與更成熟的競爭對手競爭時處于不利地位。
9、韓國半導(dǎo)體制造商SK海力士表示，公司成功研發(fā)出全球首款業(yè)界最高層數(shù)的238層512Gb TLC（Triple Level Cell）4D閃存芯片樣品，該芯片將于明年上半年實現(xiàn)量產(chǎn)。
10、消息人士透露，優(yōu)步以3.92億美元出售印度Zomato公司7.8%的股份。
11、知情人士透露稱，游戲設(shè)計軟件開發(fā)商Unity Software準(zhǔn)備分拆中國部門，以求在全球最大的游戲市場擴張業(yè)務(wù)。Unity正在尋找戰(zhàn)略投資者合作，談判的業(yè)務(wù)估值超過10億美元。
12、FF全球CEO畢?？当硎荆绹又轁h福德制造工廠內(nèi)車身生產(chǎn)線、電泳系統(tǒng)、涂裝烤漆爐以及相關(guān)傳送設(shè)施都已到位，將持續(xù)生產(chǎn)制造用于最終測試驗證的準(zhǔn)量產(chǎn)車，為后續(xù)量產(chǎn)工作鋪平道路。
13、寶馬集團第二季度息稅前利潤34.3億歐元，銷售額347.7億歐元，均高于預(yù)期。寶馬仍然預(yù)測全年汽車業(yè)務(wù)息稅前利潤率7%至9%，但預(yù)計今年全年出貨量將較去年略有下降
14、Moderna第二季度營收47.49億美元，同比增長9%；凈利潤為21.97億美元，同比下降21%；攤薄后每股收益為5.24美元，上年同期為6.46美元。公司宣布30億美元回購計劃。
15、再生元制藥第二季營收28.57億美元，同比下降44%；凈利潤為8.52億美元，同比下降73%；Non-GAAP每股收益為9.77美元，上年同期為25.8美元。
16、任天堂第一財季營業(yè)利潤下降15%至1016億日元，營收為3075億日元，均低于預(yù)期。當(dāng)季售出343萬臺Switch游戲機，同比減少22%。公司仍然預(yù)測全年SWITCH硬件銷量2100萬臺。
17、汽車之家：第二季度凈營收17.33億元，上年同期19.38億元；歸屬公司普通股東凈利潤4.23億元，上年同期7.46億元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.08%，燃油跌1.74%，乙二醇跌1.71%，純堿跌1.63%，PVC跌1.57%，塑料跌1.42%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.89%，焦煤跌2.64%，焦炭跌2.37%，熱卷跌1.68%，螺紋鋼跌1.56%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油、豆一、菜油、棉紗、豆二、白糖跌超1%。
2、商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，決定暫停天然砂對臺灣地區(qū)出口，相關(guān)措施自8月3日起實施。海關(guān)總署發(fā)布公告稱，決定自8月3日起暫停臺灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。
3、中國石化和沙特阿美就在沙特的一攬子合作簽署合作備忘錄，合作范圍覆蓋石油石化項目投資、石油和煉化工程服務(wù)、物資供應(yīng)、裝備制造、碳補集、氫能等領(lǐng)域。
4、中國煉焦行業(yè)協(xié)會發(fā)布《焦化行業(yè)碳達(dá)峰碳中和行動方案》提出，到2025年焦化廢水產(chǎn)生量減少30%，氮氧化物和二氧化硫產(chǎn)生量分別減少20%。
5、鋰價風(fēng)向標(biāo)澳洲鋰礦商皮爾巴拉公告稱，第八次鋰精礦拍賣最終成交價為6350美元/噸，較7月13日拍賣成交價漲2.6%，較6月23日持平。國內(nèi)鋰鹽價格近期結(jié)束橫盤，開始出現(xiàn)小幅上漲趨勢。多家機構(gòu)預(yù)測，鋰鹽價格或再次突破50萬元/噸，全年價格有望圍繞55萬元/噸震蕩。
6、泰國貨輪運輸商會主席稱，今年上半年泰國大米出口量通報增加68%，預(yù)計全年出口量將達(dá)到750萬噸，超過早先預(yù)測的700萬噸。
7、歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國（歐佩克+）同意9月將“小幅增產(chǎn)”，增產(chǎn)量為每天10萬桶石油。這也是該機構(gòu)史上最小增產(chǎn)幅度，打破了美國要求大幅增產(chǎn)的希望。歐佩克預(yù)計原油需求將繼續(xù)復(fù)蘇，美國頁巖氣供應(yīng)面臨挑戰(zhàn)，對全球供需構(gòu)成影響。
8、EIA：美國上周原油庫存增加446.7萬桶，預(yù)期減少62.9萬桶，前值減少452.3萬桶；上周原油出口減少103.6萬桶/日至351.2萬桶/日，國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1210萬桶/日。
9、俄羅斯可能將大豆出口關(guān)稅永久化，并將油菜籽出口關(guān)稅延長一年。
10、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.73%，報1731點，連續(xù)第8個交易日下跌，跌至6個月以來低點。
債券
1、【債市綜述】資金面寬松無虞，隔夜回購利率再度逼近1%關(guān)口，現(xiàn)券期貨震蕩走強，中短端表現(xiàn)更好。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券延續(xù)強勢收益率下行4-6bp；國債期貨震蕩攀升小幅收漲，5年期主力合約漲0.11%；地產(chǎn)債漲跌不一，“18富力10”跌超46%，“18龍控05”漲超16%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.47%，成交額1034.99億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤跌0.36%，成交額1051.79億元；聯(lián)誠轉(zhuǎn)債跌超14%，雷迪轉(zhuǎn)債跌超10%，文燦轉(zhuǎn)債跌近8%，瑞鵠轉(zhuǎn)債和傲農(nóng)轉(zhuǎn)債均跌超7%；“N科利轉(zhuǎn)”漲超33%，金輪轉(zhuǎn)債漲超13%，龍凈轉(zhuǎn)債漲超5%。
3、財政部8月10日將招標(biāo)續(xù)發(fā)850億元2年期和850億元5年期記賬式附息國債。
4、上海票交所：2月1日至7月31日期間出現(xiàn)3次以上付款逾期，且截至7月31日出現(xiàn)3次以上付款逾期或7月當(dāng)月出現(xiàn)付款逾期的承兌人數(shù)量為3112家；其中，7月當(dāng)月新增786家，涉及融創(chuàng)系、領(lǐng)地集團系、中梁系旗下多家企業(yè)。
5、在港交所和莫斯科交易所上市的俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司目前已在俄羅斯境內(nèi)完成發(fā)行40億元人民幣企業(yè)債，這也是俄羅斯公司首次在俄境內(nèi)配售人民幣計價債券。
6、美國財政部發(fā)布公告稱，預(yù)計國庫券供應(yīng)在當(dāng)前日歷季度剩余時間內(nèi)將再增加近1000億美元。