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財經(jīng)早餐2022年6月17日星期五
熱點聚焦
1、5月中國70城房價出爐，商品住宅銷售價格環(huán)比總體延續(xù)降勢，但降勢趨緩；一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅均有回落或降幅擴大，同比下降城市個數(shù)增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月份70個大中城市中，25個城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲，下跌的城市有43個，分別較上月增加7個、減少4個；一線城市新建住宅價格環(huán)比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。二手房方面，有53個城市二手住宅銷售價格環(huán)比，比上月增加3個；一線城市二手房銷售價格環(huán)比由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為持平。5月成都新房二手房價格環(huán)比均上漲0.9%，漲幅連續(xù)兩個月領(lǐng)漲全國。
2、新東方雙語直播帶貨“出圈”以來，從港股新東方在線股價飆升，到A股教育板塊掀起漲停潮，投資者的熱情與直播間的粉絲一起蹭蹭上漲。已有數(shù)十家上市公司在互動平臺收到投資者留言，被詢問是否與新東方在線的官方直播間“東方甄選”有合作。其中，國聯(lián)水產(chǎn)介紹，公司已與東方甄選進行了三期的合作；好想你表示，公司MISS YOU品牌有和東方甄選合作。此外，祖名股份稱，近期就相關(guān)新品與東方甄選進行了接洽，目前尚未正式合作。歡樂家稱，正在積極與“東方甄選”進行溝通。
3、英國央行宣布加息25個基點至1.25%，為2009年1月以來新高，以應(yīng)對通脹上升和英鎊貶值壓力。這也是該行2021年12月以來第5次加息。英國央行稱，此次加息的投票結(jié)果為6:3，哈斯克爾、曼恩和桑德斯投票支持加息50個基點。英國央行預(yù)計，未來幾個月CPI將超過9%，10月通脹率將高于11%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.42%報29927.07點，自2021年1月以來首次跌破3萬點大關(guān)，標普500指數(shù)跌3.25%報3666.77點，納指跌4.08%報10646.1點。美國運通跌5.93%，卡特彼勒跌5.7%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.98%，特斯拉跌8.54%，臉書跌5.01%。中概股多數(shù)下跌，安博教育跌24.58%，新濠影匯跌15.38%。
2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌3.31%報13038.49點，法國CAC40指數(shù)跌2.39%報5886.24點，英國富時100指數(shù)跌3.14%報7044.98點。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數(shù)漲0.22%報2452.86點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.40%報26431.20點；澳洲標普200指數(shù)跌0.15%報6591.10點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.10%報10646.58點。
4、國際油價全線上漲，美油7月合約漲1.52%，報117.06美元/桶；布油8月合約漲0.51%，報119.11美元/桶；分析人士指出，油價一開始受到美聯(lián)儲自1994年來最強加息幅度的打壓，但供應(yīng)緊張仍是焦點。
5、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲2.2%報1859.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.5%報21.955美元/盎司；周四美國三大股指重挫，美元跟隨下跌近1%，經(jīng)濟衰退擔憂再次浮現(xiàn)；與此同時，美國5月新屋開工和建筑許可數(shù)據(jù)不及預(yù)期，加劇交易員押注美國衰退概率升高；美元的下跌增強了黃金在海外買家中的吸引力，黃金重回1850美元上方。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌1.13%報9126美元/噸，LME期鋅跌1.17%報3600.5美元/噸，LME期鎳跌2.23%報25280美元/噸，LME期鋁跌2.74%報2521.5美元/噸，LME期錫漲0.08%報32470美元/噸，LME期鉛漲2.31%報2125美元/噸。
7、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌8.19個基點報1.578%，2年期美債收益率跌9.7個基點報3.104%，3年期美債收益率跌7.3個基點報3.289%，5年期美債收益率跌8個基點報3.292%，10年期美債收益率跌8.8個基點報3.203%，30年期美債收益率跌8.5個基點報3.253%。
8、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲18個基點報2.535%，德國10年期國債收益率漲4.5個基點報1.7005%，意大利10年期國債收益率漲19個基點報3.878%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.99%報103.83，創(chuàng)2020年3月以來最大單日跌幅，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1%報1.0548，英鎊兌美元漲1.44%報1.2350，澳元兌美元漲0.64%報0.7045，美元兌日元跌1.18%報132.25，美元兌瑞郎跌2.78%報0.9664，離岸人民幣兌美元跌146個基點報6.6835。
宏觀
1、反壟斷法修正草案、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案等8部草案將于近期審議。全國人大法工委表示，反壟斷法修正草案進一步明確了反壟斷相關(guān)制度在平臺經(jīng)濟領(lǐng)域中的適用規(guī)則，明確經(jīng)營者不得利用數(shù)據(jù)和算法、技術(shù)、資本優(yōu)勢以及平臺規(guī)則等，從事本法規(guī)定的壟斷行為，排除、限制競爭。
2、據(jù)財政部，1-5月累計，全國一般公共預(yù)算收入86739億元，扣除留抵退稅因素后增長2.9%，按自然口徑計算下降10.1%，其中，證券交易印花稅1413億元，同比增長15%；全國一般公共預(yù)算支出99059億元，比上年同期增長5.9%?？鄢舻滞硕愐蛩睾?，5月份全國一般公共預(yù)算收入下降5.7%，降幅與4月份基本相當，按自然口徑下降32.5%。
3、國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，展望今年后期，國內(nèi)CPI將繼續(xù)運行在合理區(qū)間，能夠完成全年3%左右的預(yù)期目標。PPI方面，盡管地緣政治沖突仍在擾動國際能源和糧食市場，但國內(nèi)口糧自主自足、煤炭資源能夠滿足需求，加之保供穩(wěn)價政策持續(xù)發(fā)力，預(yù)計后期PPI漲幅有望進一步回落。
4、國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，受國際局勢復(fù)雜多變、國內(nèi)疫情多點散發(fā)等影響，今年以來民間投資增速持續(xù)低于整體投資，下一步發(fā)改委將從發(fā)揮重大項目牽引和政府投資撬動作用，推動民間投資項目加快實施，鼓勵民間投資積極參與盤活存量資產(chǎn)，加強民間投資融資支持等多個方面，做好促進民間投資相關(guān)工作。
5、發(fā)改委今年前5個月共審批核準固定資產(chǎn)投資項目48個，總投資6542億元。其中，5月份審批核準固定資產(chǎn)投資項目10個，總投資1210億元，主要涉及交通、水利等領(lǐng)域。
6、商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，今年我國外貿(mào)開局總體平穩(wěn)，但受內(nèi)外部多重因素影響，穩(wěn)增長壓力有所加大，盡管存在一些困難，但實現(xiàn)今年外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)目標仍具備諸多有利條件。有信心保持全年外貿(mào)運行在合理區(qū)間，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤多作貢獻。
7、央行6月16日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
8、國務(wù)院批復(fù)同意滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、信陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、遵義高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)以及克拉瑪依高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)升級為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
9、2022年上海全球投資促進大會上，總投資5658億元的322個重大產(chǎn)業(yè)項目集中簽約，涉及集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、高端裝備、先進材料等。上海還發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳、元宇宙、智能終端四個“新賽道”行動方案，到2025年，其中三個有明確目標的“新賽道”合計產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.55萬億元。
10、遼寧省確定2022年省級重點項目187個，總投資將達到1.57萬億元，將集中優(yōu)勢資源推進項目落實落地，以點帶面拉動全省項目加快實施和投資平穩(wěn)增長。
11、北京疫情防控發(fā)布會通報，6月16日0-15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者13例，均為隔離觀察人員。
金融
1、A股自5月以來開始觸底反彈，私募業(yè)績亦大幅回血。數(shù)據(jù)顯示，截至5月底百億私募數(shù)量為110家，其中92家有業(yè)績記錄的百億私募5月平均收益2.59%，其中75家百億私募5月實現(xiàn)正收益。百億私募年內(nèi)跌幅較上月明顯收窄，年內(nèi)整體收益為-9.6%；其中有12家百億私募實現(xiàn)正收益，占比為13.04%。百億量化私募整體表現(xiàn)突出，超額收益創(chuàng)新高，比如幻方量化、金戈量銳、明汯等頭部單月收益超過7%，九坤、因諾、聚寬等單月亦超過6%。截至5月底，仍然有9家百億私募年內(nèi)浮虧超過20%，40家百億私募年內(nèi)浮虧超過10%。
2、國家開發(fā)銀行河南分行原黨委書記、行長傅小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
3、香港證監(jiān)會公告，中國光大證券（香港）因違反有關(guān)打擊洗錢的監(jiān)管規(guī)定而遭譴責及罰款380萬港元。光大證券對此表示，光大證券（香港）已認真對照監(jiān)管要求，完成相關(guān)問題整改并實施有效的管控措施。
4、光大金控資產(chǎn)管理有限公司風險管理部總經(jīng)理兼審計部總經(jīng)理盧興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調(diào)查。
5、又一家理財公司開業(yè)在即！民生銀行發(fā)布公告稱，近日收到銀保監(jiān)會批復(fù)，該行全資子公司民生理財有限責任公司獲準開業(yè)，注冊資本為人民幣50億元。截至2021年末，民生銀行理財產(chǎn)品規(guī)模突破1萬億元，達10128.33億元。
6、摩根士丹利華鑫基金發(fā)布高級管理人員變更公告，董事長周熙因個人原因辭職，離任日期為6月15日。
7、高瓴首只人民幣碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金宣布已完成首次關(guān)賬，該基金落地南京建鄴區(qū)。預(yù)計高瓴人民幣碳中和產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模將超過40億元。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，日前，部分同業(yè)存單基金宣布暫停大額申購，引起市場關(guān)注。今年以來，在較為冷清的基金發(fā)行市場中，同業(yè)存單基金卻強勢“吸金”。Wind數(shù)據(jù)顯示，當前市場已成立的同業(yè)存單基金有21只，其中多只成立之初規(guī)模便達到了百億元。目前，同業(yè)存單基金的合計規(guī)模已接近1500億元。
9、據(jù)中國證券報，市場持續(xù)回暖，頂流基金經(jīng)理的產(chǎn)品凈值正逐步“收復(fù)失地”；Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日，崔宸龍、劉格菘、馮明遠、葛蘭等人管理的產(chǎn)品，5月以來漲幅超過10%； 今年以來漲幅最高的三只基金，均由同一位基金經(jīng)理管理。萬家基金黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合，今年以來漲幅達到54.22%，另外兩只萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合A漲幅分別為48.30%、42.44%。
樓市
1、廣州市公共資源交易中心官網(wǎng)掛牌2022第二輪集中供地地塊，共計14宗，總起始價約253億元，總土地面積約68萬平方米，將于7月18日出讓。
2、58同城、安居客發(fā)布《2022年百萬房地產(chǎn)經(jīng)紀人生存報告》指出，受疫情等因素影響，2022年以來，房地產(chǎn)經(jīng)紀人的收入整體有所減少。從收入占比看，收入來源中，租賃業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入比例有所增加。整體來看，在二手房租賃業(yè)務(wù)上的收入占比達到30.6%，相比疫情前的17%有明顯提升。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)國家能源局，截至5月底，全國發(fā)電裝機容量約24.2億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。1-5月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1470億元，同比增長5.7%。其中，太陽能發(fā)電409億元，同比增長248.7%。電網(wǎng)工程完成投資1263億元，同比增長3.1%。
2、據(jù)證券時報，在持續(xù)多年收獲高盈利后，2022年，水泥行業(yè)風光不再。本是傳統(tǒng)旺季的4月、5月，水泥行業(yè)受疫情等多重因素影響，旺季不旺。而到了6月后，行業(yè)淡季效應(yīng)也持續(xù)顯現(xiàn)。市場需求不振影響下，2022年5月水泥產(chǎn)量已達到近9年最低值。
3、據(jù)證券時報，越來越多的跡象顯示光伏產(chǎn)業(yè)正在向著更高效率的N型技術(shù)變革，N型技術(shù)的核心是電池，主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等；頭部光伏廠商不斷打破N型電池效率，上下游也相繼推出適配N型的硅片及組件，業(yè)內(nèi)關(guān)于N型光伏商業(yè)化元年已至的共識正在形成。
4、江西省撫州市稅務(wù)局表示，網(wǎng)絡(luò)主播徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換收入性質(zhì)等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。稅務(wù)部門對其偷逃稅被追繳、加收滯納金并罰款共1.08億。
5、據(jù)國家郵政局，今年前5個月，全國快遞業(yè)務(wù)量完成409.5億件，同比增長3.3%；業(yè)務(wù)收入完成4005.5億元，同比增長2%。
6、據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對11家推土機制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年5月銷售各類推土機518臺，同比下降15.4%；其中國內(nèi)203臺，同比下降41.7%；出口315臺，同比增長19.3%。
7、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-5月，我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步企穩(wěn)回升，全國造船完工量1427.7萬載重噸，同比下降15.3%；新承接船舶訂單量1769.2萬載重噸，同比下降46%。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。
8、中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，投產(chǎn)企業(yè)共計38家106窯336條生產(chǎn)線，1-5月，光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量551.7萬噸，同比增加46.3％。其中，5月份光伏壓延玻璃產(chǎn)量137.2萬噸，同比增加52.8%。
海外
1、美聯(lián)儲持有的美國國債減少86.6億美元至5.76萬億美元，創(chuàng)2019年7月以來最大降幅；美聯(lián)儲的總資產(chǎn)增至8.982萬億美元；美聯(lián)儲增加了201億美元抵押貸款支持證券；美國國債持有量減少了86.6億美元；機構(gòu)債持有量維持不變。
2、歐洲央行副行長金多斯表示，市場不應(yīng)該懷疑歐洲央行應(yīng)對市場分化問題的決心。計劃在7月份的會議上將利率提高25個基點。如果9月份通脹前景保持不變或惡化，將考慮更大幅度加息的可能性。知情人士透露，歐洲央行官員希望在7月會議前準備好新工具，任何新的抗危機工具下的債券購買可能都將包括出售其他證券。
3、瑞士央行意外加息50個基點至-0.25%，以應(yīng)對通脹升溫。這也是瑞士央行自2007年來首次加息，此前市場預(yù)期該行將維持政策利率在-0.75%不變。瑞士央行表示，不排除在可預(yù)見的未來有必要進一步提高政策利率，以將通脹穩(wěn)定在與中期價格穩(wěn)定一致的范圍內(nèi)。
4、韓政府公布經(jīng)濟政策方向，重在通過簡政放權(quán)激活民間、企業(yè)、市場等各經(jīng)濟主體的活力。為此，政府將把法人稅最高稅率從現(xiàn)行的25%下調(diào)至22%，針對國家戰(zhàn)略技術(shù)擴大減稅力度，力促尖端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府將對公共·年金、勞動市場、教育、金融、服務(wù)業(yè)5大領(lǐng)域進行調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，逐步退出擴張性財政政策。
5、瑞士央行發(fā)布金融穩(wěn)定報告指出，自2020年年底以來，瑞士房價漲幅超過收入和房租增幅能夠解釋的水平，當?shù)胤渴酗L險持續(xù)增加。該行警告稱，如果利率快速上調(diào)，瑞士住宅市場面臨急劇調(diào)整風險。
6、美國至6月11日當周初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，預(yù)期21.5萬人，前值自22.9萬人修正至23.2萬人；四周均值21.85萬人，前值自21.5萬人修正至21.575萬人；至6月4日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)131.2萬人，預(yù)期130.2萬人，前值自130.6萬人修正至130.9萬人。
7、美國5月新屋開工總數(shù)年化154.9萬戶，創(chuàng)14個月來最低水平，預(yù)期170.1萬戶，前值自172.4萬戶修正至181萬戶；營建許可總數(shù)169.5萬戶，為2021年10月以來新低，預(yù)期178.5萬戶，前值自181.9萬戶修正至182.3萬戶。
8、房地美在報告中稱，30年期抵押貸款平均利率從上周的5.23%躍升至5.78%，創(chuàng)1987年以來最大單周升幅。
9、美國6月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-3.3，預(yù)期5.5，前值2.6；制造業(yè)新訂單指數(shù)-12.4，前值22.1。
10、日本5月進口同比增48.9%，預(yù)期增43.6%，前值增28.2%；出口同比增15.8%，預(yù)期增16.4%，前值增12.5%。
11、加拿大4月批發(fā)銷售同比升11.5%，前值升12.4%；環(huán)比降0.5%，為2021年7月以來最大降幅，預(yù)期升0.2%，前值升0.3%。
12、基金分析公司理柏（Lipper）：最近一周，美國投資級債券基金遭遇87.1億美元資金外流；美國市政債券基金遭遇56億美元資金外流；美國高收益?zhèn)鹪庥?7億美元資金外流。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，安博教育跌24.58%，新濠影匯跌15.38%，趣店跌14.69%，水滴公司跌12.5%，團車跌12.08%，1藥網(wǎng)跌11.32%，虎牙直播跌10.96%，第九城市跌10.37%，涂鴉智能跌9.92%，世紀互聯(lián)跌9.48%，BOSS直聘跌8.21%，網(wǎng)易跌7.81%；漲幅方面，燦谷漲40.62%，中陽金融漲25.24%，霧芯科技漲10.9%，天美生物漲9.04%，樂居漲8.36%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.48%，小鵬汽車跌5.33%，理想汽車跌2.12%。
2、全球最大對沖基金大規(guī)模做空歐股。據(jù)歐洲公司空頭頭寸信息跟蹤網(wǎng)站Breakout Point數(shù)據(jù)，6月以來，橋水基金對17家歐洲公司建立價值約57億美元空頭頭寸，押注歐洲公司股票下跌。其中包括世界最大銀行之一法國巴黎銀行、制藥巨頭拜耳、金融服務(wù)公司安聯(lián)、半導體制造商阿斯麥爾等，橋水的空頭頭寸約占每家公司股票的0.5%。
3、特斯拉時隔三個月再度大幅上調(diào)美國售價。特斯拉更新美國官網(wǎng)的在線配置器，再次提高其全系車型售價，個別車型漲幅高達6000美元。目前特斯拉在北美地區(qū)的交付已長達數(shù)月甚至一年，最久的是Model X，預(yù)計交付時間為2023年5月到6月。
4、多位知情人士稱，由于庫存膨脹，以及對全球通脹的擔憂，三星電子已暫停新的采購訂單，并要求多家供應(yīng)商推遲或減少零部件供應(yīng)，涉及到的零部件涵蓋電視、家用電器和智能手機在內(nèi)的多個關(guān)鍵產(chǎn)品線。
5、據(jù)韓國媒體報道，三星電子、三星SDI、三星SDS、三星電機等三星集團公司已組建一個特別小組，專注于電動汽車研究。三星集團內(nèi)部員工透露，該小組最近拆解一輛特斯拉Model Y。
6、蘋果對Apple Developer Program進行重要更新，允許將使用iCloud的應(yīng)用轉(zhuǎn)移給其他開發(fā)人員，而無需將其從App Store中刪除。
7、亞馬遜宣布，今年的Prime Day（全球大促活動）將在7月12-13日舉行。本次會員日覆蓋的站點數(shù)達到24個，是歷史上最多的一次，其中瑞典、波蘭和埃及站點將首次參加亞馬遜Prime會員日。
8、大眾汽車旗下的奧迪已向慕尼黑法院提起訴訟，指控蔚來汽車侵犯了奧迪的商標權(quán)。奧迪稱，蔚來決定將其兩款車型命名為ES6和ES8，侵犯了奧迪兩款車型S6和S8的商標權(quán)。
9、百年國際美妝品牌露華濃Revlon申請破產(chǎn)保護。截至4月底，露華濃公布的資產(chǎn)總額為23億美元，而根據(jù)法庭文件，該公司總債務(wù)達到37億美元。此外，該公司還有10筆未償貸款，總額約為26億美元，將在未來三年到期。
10、法拉利宣布，將于今年9月將推出首款類SUV車型，并確認計劃在2025年發(fā)布其首款全電動汽車。該公司預(yù)計，2026年EBITDA將達到25億-27億歐元。從2022年起，該公司將把股息率從調(diào)整后凈利潤的30%提高到35%，并計劃在2026年前回購價值20億歐元的股票。
11、麥當勞同意向法國支付12.45億歐元，以避免因逃稅行為被刑事起訴。這是迄今為止法國與納稅方達成的金額最高的逃稅糾紛和解協(xié)議。
12、索尼和本田宣布，雙方合資成立一家新公司，從事電動汽車銷售并提供移動出行服務(wù)。計劃中的新公司資本金為100億日元，索尼與本田各持股50%。
13、雅虎宣布將在中國香港開展一系列元宇宙活動，探索這種沉浸式廣告技術(shù)的使用。雅虎計劃在元宇宙平臺Decentraland上舉辦虛擬音樂會和展覽，該公司還計劃發(fā)布限量 NFT產(chǎn)品。
14、Targa將從RiverStone和高盛集團收購電動汽車生產(chǎn)商Lucid Group，代價為35.5億美元。
15、Adobe2022年第二財季調(diào)整后每股收益3.35美元，分析師預(yù)期為3.31美元；第二財季營收43.9億美元，分析師預(yù)期為43.5億美元；Adobe預(yù)計全年調(diào)整后每股收益13.5美元，此前預(yù)計為13.7美元，分析師預(yù)期為13.68美元；預(yù)計全年營收約為176.5億美元，此前預(yù)計約為179億美元；Adobe美股盤后跌超3%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌3.09%，純堿跌2.47%，PVC跌2%，甲醇跌1.88%，乙二醇跌1.53%，PTA跌1.52%；黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.67%，螺紋鋼跌2.79%，熱卷跌2.62%，焦煤跌2.03%，焦炭跌1.76%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌1.73%，棕櫚油跌1.59%，豆油跌1.29%。
2、國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，未來一段時間，由于國內(nèi)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能已調(diào)減一定幅度，隨著下半年豬肉消費逐步增加，生豬價格可望總體回升。但也要看到，當前生豬產(chǎn)能合理充裕，生豬價格出現(xiàn)前些年非洲豬瘟時期大幅上漲的可能性不大，預(yù)計豬糧比價將運行在總體合理區(qū)間。
3、據(jù)新浪，美國能源部長格蘭霍姆預(yù)計將于6月23日和煉油企業(yè)高管會面，討論汽油價格。
4、歐佩克+文件顯示，歐佩克+5月份的日產(chǎn)量比目標低269.5萬桶；俄羅斯5月份的石油產(chǎn)量為927萬桶/日。
5、歐佩克秘書長巴爾金都表示，歐佩克成員國致力于投資石油供應(yīng)以滿足需求，全球石油工業(yè)在石油供應(yīng)方面投資不足。
6、惠譽已上調(diào)了對鐵礦石、焦煤和動力煤、鎳和鋅的短期價格預(yù)期，以反映疫情后的供需擾動，尤其是俄羅斯的供應(yīng)中斷。隨著新礦供應(yīng)的增加，預(yù)計2023年金屬和礦產(chǎn)價格將放緩；預(yù)計全球金屬和礦產(chǎn)產(chǎn)量將在2022年晚些時候增長，以抵消供應(yīng)中斷的影響。
7、花旗：維持2022年第三季度黃金價格約為1845美元/盎司的預(yù)測，在2023年第一季度降至平均1750美元/盎司左右，然后在2024年回升至2000美元/盎司。
8、美國至6月10日當周EIA天然氣庫存增加920億立方英尺，預(yù)期增加900億立方英尺，前值增加970億立方英尺。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.14%，報2462點。