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財經(jīng)早餐2022年6月9日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議聽取穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)專項督查情況匯報，要求打通堵點、完善配套，充分發(fā)揮政策效應(yīng)。會議強調(diào)，經(jīng)濟下行壓力依然突出，各地要切實負起保一方民生福祉責任，確保二季度經(jīng)濟合理增長，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。聚焦保市場主體、穩(wěn)崗保就業(yè)強化政策支持。確保夏糧顆粒歸倉和夏種順利開展，保障煤炭電力穩(wěn)定供應(yīng)，支撐物價穩(wěn)定。對穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，地方尚未出臺配套政策的、部門尚未出臺實施細則的，要盡快推出。會議部署進一步穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資舉措，包括研究階段性減免港口有關(guān)收費，出臺力度更大的加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移支持政策，擴大中西部外商投資制造業(yè)鼓勵類目錄等。
2、據(jù)第一財經(jīng)，寧德時代內(nèi)部人士回應(yīng)“一季度期貨投資損失十余億元”傳聞稱，肯定是謠言，現(xiàn)在二季度都沒過完。另外，寧德時代在互動平臺表示，公司產(chǎn)能預(yù)計逐步釋放，以平穩(wěn)生產(chǎn)保障客戶交付需求。公司認為未來有效產(chǎn)能是稀缺的，同時存在無效產(chǎn)能過剩的問題。
3、比亞迪集團執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波表示，比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友。廉玉波透露，比亞迪將會為特斯拉提供電池產(chǎn)品，特斯拉也是學習的榜樣。另外，比亞迪公告稱，擬調(diào)整2022年回購公司股份方案，將回購價格上限由不超過300元/股調(diào)整為不超過400元/股。截至目前，公司累計回購6.49億元股份。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.81%報32910.9點，標普500指數(shù)跌1.08%報4115.76點，納指跌0.73%報12086.27點。英特爾跌5.28%，高盛集團跌2.11%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.4%，亞馬遜跌1.48%，特斯拉漲1.25%。中概股延續(xù)近日強勢表現(xiàn)，趣頭條漲71.58%，有道漲29.71%，阿里巴巴漲14.68%。
2、歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.76%報14445.99點，法國CAC40指數(shù)跌0.8%報6448.63點，英國富時100指數(shù)跌0.08%報7593點。
3、亞太股市主要股指收盤普漲，韓國綜指漲0.03%報2627.12點；日經(jīng)225指數(shù)漲1.04%報28234.29點；澳洲標普200指數(shù)漲0.36%報7121.10點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.01%報11266.24點。
4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.19%報1855.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.49%報22.07美元/盎司。分析人士稱，現(xiàn)在的焦點將是本周五的CPI數(shù)據(jù)，看看事實上通脹是開始有所回落，還是繼續(xù)比預(yù)期的更熱。黃金面臨著來自美聯(lián)儲的阻力，美聯(lián)儲現(xiàn)在致力于打擊飆升的通脹。
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲2.51%，報122.41美元/桶；布油8月合約漲2.8%，報123.94美元/桶。美國天然氣期貨重挫7.37%，報8.608美元/百萬英熱。媒體報道稱，美國得州自由港LNG終端發(fā)生爆炸。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.37%報9735美元/噸，LME期鋅漲0.24%報3806美元/噸，LME期鎳跌2.33%報28795美元/噸，LME期鋁漲2.07%報2836美元/噸，LME期錫漲2.85%報37100美元/噸，LME期鉛跌1.01%報2201美元/噸。
7、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲3.2個基點報2.244%，法國10年期國債收益率漲7個基點報1.872%，德國10年期國債收益率漲6.2個基點報1.349%，意大利10年期國債收益率漲8.8個基點報3.365%，西班牙10年期國債收益率漲8.2個基點報2.473%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.8個基點報2.491%。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.51個基點報1.261%，2年期美債收益率漲4.5個基點報2.784%，3年期美債收益率漲4.8個基點報2.965%，5年期美債收益率漲4.6個基點報3.037%，10年期美債收益率漲4.8個基點報3.028%，30年期美債收益率漲4.9個基點報3.176%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報102.56，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.15%報1.0716，英鎊兌美元跌0.49%報1.2529，澳元兌美元跌0.61%報0.7190，美元兌日元漲1.27%報134.26，美元兌瑞郎漲0.6%報0.9786，離岸人民幣兌美元跌295個基點報6.7008。
宏觀
1、國家領(lǐng)導人在四川省眉山市先后考察東坡區(qū)太和鎮(zhèn)永豐村、三蘇祠，了解當?shù)赝七M高標準農(nóng)田建設(shè)、加強糧食生產(chǎn)、推動鄉(xiāng)村振興、做好疫情防控、保護歷史文化遺產(chǎn)等情況。
2、商務(wù)部副部長錢克明表示，總體看，我國吸引外資多方面的有利因素沒有改變。我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變，國內(nèi)具備超大規(guī)模的市場優(yōu)勢，外資企業(yè)普遍看好在華發(fā)展的前景。
3、商務(wù)部表示，今年以來，隨著周邊國家生產(chǎn)端的逐步恢復，去年回流到國內(nèi)的部分外貿(mào)訂單再次流出。但總體看這些訂單流出的規(guī)模是可控的，影響有限。部分產(chǎn)業(yè)的外遷符合經(jīng)濟規(guī)律，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局當中的地位依然是鞏固的。
4、商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示，跨境電商正處在創(chuàng)新發(fā)展的窗口期。商務(wù)部將盡快出臺便利跨境電商出口退換貨的政策措施，支持符合條件的跨境電商企業(yè)申報高新技術(shù)企業(yè)，優(yōu)化跨境電商出口海外倉的退稅流程，研究制定跨境電商知識產(chǎn)權(quán)保護指南等。同時，商務(wù)部也正在牽頭研究具體的支持舉措，鼓勵多元主體來建設(shè)海外倉。
5、國務(wù)院國企改革領(lǐng)導小組辦公室就推進國有企業(yè)科技創(chuàng)新取得新的重大突破提出新要求。其中提出，央企集團公司要做好“戰(zhàn)略引領(lǐng)+中樞統(tǒng)籌+高效推手”，加快形成科技創(chuàng)新的“強大推力”。創(chuàng)新主體要做到“搭好平臺+建好機制+用好人才”，鼓勵采用項目經(jīng)費“包干制”等新型管理模式，打破科技人員薪酬待遇“天花板”，對關(guān)鍵稀缺人才，可以提供住房、子女教育等各種保障性激勵等。央企、地方國資委要支持鼓勵國有科技型企業(yè)上市。
6、央行6月8日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對沖到期量。
7、河南出臺貫徹落實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施實施方案，從推動財政政策、金融政策、穩(wěn)投資政策、促進消費政策、房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展政策等8方面政策落地見效，以及更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全方面，提出155項具體措施。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，國家統(tǒng)計局將于近日發(fā)布5月CPI數(shù)據(jù)。多家機構(gòu)預(yù)測，產(chǎn)能去化持續(xù)作用下生豬價格溫和向上，與供需雙改善情況下大幅回落的蔬菜價格形成對沖，5月消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲2%左右，與前值基本持平。值得注意的是，業(yè)內(nèi)認為，豬周期上行拐點已基本確立，但受能繁母豬去化力度邊際趨弱及需求回落影響，本輪豬周期偏弱，生豬價格溫和上行。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運輸部強調(diào)，要加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，以重大項目為牽引，抓好“十四五”規(guī)劃102項國家重大工程涉交通項目建設(shè)；督促各地抓住施工“黃金期”，在確保工程質(zhì)量前提下，盡快增加實物工作量。要加快推進現(xiàn)代交通物流體系建設(shè)，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)，加快完善國際物流供應(yīng)鏈體系，加快發(fā)展冷鏈物流。
2、市場監(jiān)管總局部署規(guī)范 “6·18”網(wǎng)絡(luò)集中促銷經(jīng)營活動，要求平臺企業(yè)加強對平臺內(nèi)經(jīng)營者的管理，引導平臺內(nèi)經(jīng)營者誠信守法經(jīng)營，規(guī)范有序開展促銷活動。提升廣告審核水平，嚴禁虛假宣傳、低俗內(nèi)容，有效攔截虛假違法廣告。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經(jīng)營者合法提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品或者服務(wù)等開展促銷。
3、商務(wù)部：鼓勵創(chuàng)新綠色高附加值產(chǎn)品開拓國際市場，支持醫(yī)藥企業(yè)注冊認證中醫(yī)藥制劑和生物制品，支持企業(yè)開展綠色低碳貿(mào)易，支持國外消費者購買中國品牌汽車，支持更多地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)。
4、工信部下屬中國信通院推出手機號綁定一鍵查詢和一鍵解綁功能。其中，“一鍵查詢”可以查到該手機號注冊綁定的互聯(lián)網(wǎng)賬號情況；“一鍵解綁”提供解除本人持有號碼前(即號碼注銷重啟前)號碼注冊綁定的互聯(lián)網(wǎng)賬號關(guān)聯(lián)關(guān)系(本人持有號碼期間綁定的互聯(lián)網(wǎng)賬號不受影響)。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標準（試行）》、《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準（試行）》。此前已有多個玉米、大豆品種獲得轉(zhuǎn)基因安全證書。這兩個轉(zhuǎn)基因品種審定標準的制定，預(yù)示著我國生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用又邁出重要一步。
6、國家林草局、國家統(tǒng)計局近日聯(lián)合印發(fā)通知，決定在內(nèi)蒙古自治區(qū)、福建省、河南省、海南省、青海省等五省區(qū)開展森林資源價值核算試點工作。
7、據(jù)乘聯(lián)會初步統(tǒng)計，5月全國乘用車市場零售135.4萬輛，同比下降17%，降幅較上月同期收窄17個百分點；環(huán)比增長30%。全國乘用車廠商批發(fā)155.7萬輛，同比下降3%，降幅較上月同期收窄23個百分點；環(huán)比增長64%。
8、中國工程機械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計顯示， 5月銷售各類挖掘機20624臺，同比下降24.2%；其中國內(nèi)12179臺，同比下降44.8%。出口8445臺，同比增長63.9%。
9、Canalys報告顯示，一季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長21%，達到73億美元，占全球云基礎(chǔ)設(shè)施支出的13%，盡管云服務(wù)總支出低于預(yù)期，但中國市場仍然領(lǐng)跑全球云服務(wù)市場的增長。
10、據(jù)貝殼財經(jīng)，對于裁員相關(guān)報道，曹操出行回應(yīng)稱，關(guān)于裁員為不實消息，公司正常業(yè)務(wù)調(diào)整，將更加聚焦于主營網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，同時也繼續(xù)歡迎優(yōu)秀人才加入。
11、據(jù)證券時報，任正非曾言，華為閑下來，會去收點專利費，但不會像高通收那么高，而今，華為在專利授權(quán)許可方面已有所收獲；據(jù)華為知識產(chǎn)權(quán)部部長樊志勇透露，華為連續(xù)五年專利合作條約（PCT）申請量全球第一，2021年接近7000件，創(chuàng)造了PCT的歷史最高。
海外
1、印度央行宣布，上調(diào)基準利率50個基點至4.9%，以抑制通脹。這是繼5月份加息40個基點后，印度央行今年第二次加息。同時，印度央行維持本財年經(jīng)濟增長7.2%的預(yù)期，但將年平均通脹率預(yù)期從此前的5.8%上調(diào)至6.7%。
2、歐洲議會投票贊成到2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油車。這項法案還需得到歐盟成員國政府的批準。
3、歐盟統(tǒng)計局公布最終數(shù)據(jù)顯示，今年一季度歐元區(qū)GDP同比增長5.4%，環(huán)比增長0.6%，均高于市場預(yù)期及此前的初值。歐盟統(tǒng)計局預(yù)計俄烏沖突爆發(fā)帶來的負面影響將在二季度表現(xiàn)出來。
4、經(jīng)合組織發(fā)布《經(jīng)濟展望報告》，將2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)期從4.5%調(diào)降到3%，同時預(yù)計2022年經(jīng)合組織國家通脹將翻倍，達到平均8.5%的峰值，然后在2023年逐漸回落至6%。
5、德國4月份季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出同比下降2.2%，環(huán)比上升0.7%。其中，不包括能源與建筑業(yè)的制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比上升0.3%。
6、英國5月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)環(huán)比升1%，為連續(xù)第11個月上漲；同比升10.5%，連續(xù)第四個月出現(xiàn)放緩。
7、波蘭央行將主要利率從5.25%上調(diào)至6.00%，將存款利率從4.75%上調(diào)至5.50%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，趣頭條漲71.58%，有道漲29.71%，名創(chuàng)優(yōu)品漲26.47%，房多多漲24.8%，和黃醫(yī)藥漲21.95%，天境生物漲19.42%，叮咚買菜漲18.67%，新東方漲17.25%，阿里巴巴漲14.68%；跌幅方面，王道科技跌8.97%，華能電力跌7.34%，聚好商城跌5.42%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.56%，小鵬汽車漲5.36%，理想汽車漲0.81%。
2、知情人士稱，經(jīng)過長達數(shù)周的僵局，推特公司董事會計劃遵守馬斯克的要求，提供對其全部“Firehouse”數(shù)據(jù)庫的訪問權(quán)，即每天發(fā)布超過5億條推文的數(shù)據(jù)流。
3、索尼互動娛樂全球銷售與業(yè)務(wù)營運資深副總裁Veronica Rogers表示，PS5主機全球銷量已超過2000萬臺。索尼計劃今年明顯提升PS5的產(chǎn)量，以滿足每位玩家的需求。
4、消息稱，三星電機獲得特斯拉相機模塊訂單。
5、滿幫集團第一季度總凈營收為13.32億元，同比增53.7%；調(diào)整后實現(xiàn)凈利潤約1.9億元，同比增長68%。
6、推特首席律師在內(nèi)部會議中告訴員工，預(yù)計股東“可能在7月底、8月初”就并購交易進行投票；公司支持向美國證交會提交的文件和計算垃圾郵件的方法。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，苯乙烯、純堿、20號膠漲超2%，橡膠漲1.97%，聚丙烯漲1.6%，乙二醇漲1.48%；黑色系全線小幅上漲；農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，菜粕漲1.83%，豆粕漲1.56%。
2、鄭商所公告，自6月10日結(jié)算時起，PTA期貨2207及2208合約的交易保證金標準調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；自6月9日當晚夜盤交易時起，PTA期貨2207、2208及2209合約的日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標準調(diào)整為3元/手；自6月10日起，尿素期貨2209合約的交易手續(xù)費標準調(diào)整為10元/手。
3、華儲網(wǎng)公告，將于6月10日收儲4萬噸中央儲備凍豬肉。
4、據(jù)世界黃金協(xié)會稱，由于對全球金融危機的擔憂持續(xù)升溫，全球四分之一的央行希望在未來12個月內(nèi)增持黃金。“受訪者更擔心全球經(jīng)濟力量的轉(zhuǎn)移，對美元作為儲備貨幣的作用不太樂觀”，因此更愿意增加黃金持有量。
5、國際能源署署長比羅爾：對今年夏天的石油市場感到擔憂，擔心汽油、柴油和航空燃油價格上漲；提高能源效率的措施對解決目前的全球能源危機至關(guān)重要。
6、印尼能源法案草案：印尼議會提議30%的強制性煤炭國內(nèi)銷售價格上限為70美元/噸；提議對新能源和可再生能源的海外銷售征收出口稅。
7、法國農(nóng)業(yè)部：將2022年軟小麥種植面積預(yù)期從上月的480萬公頃下調(diào)至476萬公頃，將2022年春季大麥種植面積預(yù)期從上月的55.7萬公頃下調(diào)至55.5萬公頃。
8、美國至6月3日當周EIA原油庫存增加202.5萬桶，預(yù)期減少191.7萬桶，前值減少506.8萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌4.14%，報2410點。
債券
1、【債市綜述】流動性寬松，銀行間主要利率債收益率窄幅波動整體小幅上行，唯短券略下行；國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一；銀行間資金面寬松勢頭不改，隔夜回購在1.4%附近小幅波動；地產(chǎn)債漲跌不一，“21金科04”跌超55%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.16%，成交額2078.99億元；斯萊轉(zhuǎn)債漲超13%，“G三峽EB2”漲超12%，藍盾轉(zhuǎn)債漲超10%，亞太轉(zhuǎn)債漲超9%，貴燃轉(zhuǎn)債漲逾7%，卡倍轉(zhuǎn)債、金陵轉(zhuǎn)債和川恒轉(zhuǎn)債均漲逾6%；新天轉(zhuǎn)債跌近7%，同和轉(zhuǎn)債和泰林轉(zhuǎn)債均跌超5%，阿拉轉(zhuǎn)債跌超4%。
3、中國銀行公告稱，根據(jù)財政部、央行通知，鑒于當前新冠肺炎疫情防控形勢，為避免人員聚集帶來疫情傳播風險，原定于6月發(fā)行的儲蓄國債（電子式）暫停發(fā)行。
4、【債券重大事件】“15東旭債”展期協(xié)議已屆滿，涉及債券本金9.19億元及全部利息；融創(chuàng)提出“16融創(chuàng)05”債券展期方案：兩年內(nèi)完成兌付本金；“20永煤MTN003”付息日為6月28日；武漢天盈投資：“20天盈02”回售金額8798萬元，公司階段性面臨流動性困難；惠譽將碧桂園“BBB-”長期本外幣發(fā)行人評級列入負面評級觀察名單；長沙銀行擬發(fā)行不超過110億元可轉(zhuǎn)債；“無錫城發(fā)2.25%N20250606”取消發(fā)行。