會員財經早餐2022年6月7日星期二
熱點聚焦
1、滬深股指全線上揚，上證指數(shù)重回3200點，“鋰、光、芯”等熱門賽道紛紛崛起，寧德時代再漲近7%，創(chuàng)業(yè)板指進入技術性牛市；滬深兩市成交額重回萬億大關，達到1.11萬億元。截至收盤，上證指數(shù)漲1.28%報3236.37點，創(chuàng)業(yè)板指漲3.92%報2554.66點，深證成指漲2.66%報11938.12點。盤面上，鋰礦指數(shù)大漲近9%，鹽湖提鋰、動力電池指數(shù)均漲6%左右，光伏、汽車、煤炭、券商及CRO板塊造好；地產股表現(xiàn)低迷。北向資金跑步進場，大幅凈買入112.55億元，貴州茅臺、紫金礦業(yè)均獲凈買入逾6億元。
2、廣州12345政務服務便民熱線工作人員回應“廣州限購松動傳聞”表示，6月1日更新的限購政策規(guī)定，非本市戶籍的居民家庭購房，需提供購房之日前5年在本市連續(xù)繳納社保或者個稅證明中，允許除起始月外累計不超過3個月的斷繳或補繳記錄。
3、美國資本集團旗下的主動管理ETF近期繼續(xù)加倉多只中國股票。其中，CGXU對藥明生物技術、藥明康德、新奧能源、匯川技術、貴州茅臺持倉均實現(xiàn)翻倍。另一只CGGO對貴州茅臺、中國平安進行加倉，持有的這兩只股票的股份數(shù)已經翻倍。
4、馬斯克收購推特計劃再掀波瀾。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克表示，推特在向其提供垃圾郵件和虛假賬戶數(shù)量的過程中“嚴重違反相關義務”，他可能會因此放棄以440億美元收購推特的交易。馬斯克明確表示，推特最新提供的信息只是有關其自身測試方法的額外細節(jié)，這等于拒絕提供賬戶數(shù)據(jù)的請求。他認為推特對虛假賬戶的測試不夠充分，必須自己進行分析，因此必須獲得與此有關的真實數(shù)據(jù)。推特方面表示，公司已經并將繼續(xù)與馬斯克合作和分享信息，以按照并購協(xié)議的條款完成交易。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.05%報32915.78點，標普500指數(shù)漲0.31%報4121.43點，納指漲0.4%報12061.37點。旅行者集團漲1.6%，IBM漲1.16%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.95%，谷歌漲1.99%，特斯拉漲1.6%。熱門中概股表現(xiàn)強勁，富途控股漲18.56%，新蛋漲17.18%。
2、歐洲三大股指收盤走高，德國DAX指數(shù)漲1.34%報14653.81點，法國CAC40指數(shù)漲0.98%報6548.78點，英國富時100指數(shù)漲1%報7608.22點。
3、亞太股市主要股指收盤多數(shù)上漲，日經225指數(shù)收盤漲0.56%，報27915.89點；澳大利亞標普200指數(shù)跌0.51%，報7202.20點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.60%，報11417.34點。韓國股市因節(jié)假日休市。
4、國際貴金屬期貨漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.34%報1843.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.83%報22.09美元/盎司。
5、國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.45%，報119.40美元/桶。布油8月合約漲0.23%，報119.99美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤集體上漲，LME銅漲2.56%報9743美元/噸，LME鋅漲0.22%報3873美元/噸，LME鎳漲4.91%報29500美元/噸，LME鋁漲2.31%報2789美元/噸，LME錫漲2.28%報35725美元/噸，LME鉛漲2.24%報2217.5美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲18個基點報2.266%，法國10年期國債收益率跌0.3個基點報1.847%，德國10年期國債收益率跌5個基點報1.324%，意大利10年期國債收益率跌9個基點報3.417%，西班牙10年期國債收益率漲3個基點報2.483%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌4.59個基點報1.205%，2年期美債收益率漲7.5個基點報2.74%，3年期美債收益率漲8.2個基點報2.938%，5年期美債收益率漲10個基點報3.041%，10年期美債收益率漲10.5個基點報3.046%，30年期美債收益率漲10.8個基點報3.199%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.22%報102.40，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.21%報1.0696，英鎊兌美元漲0.32%報1.2530，澳元兌美元跌0.28%報0.7190，美元兌日元漲0.82%報131.90，美元兌瑞郎漲0.87%報0.9709，離岸人民幣兌美元跌28個基點報6.6565。
宏觀
1、中國5月財新服務業(yè)PMI為41.4，前值36.2；5月財新中國綜合PMI錄得42.2，高于4月5個百分點，顯示近期疫情形勢好轉帶動經濟景氣度回升，但疫情約束仍然明顯。
2、央行6月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有200億元逆回購到期，因此凈回籠100億元。
3、國家稅務總局增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年端午小長假期間，全國零售業(yè)銷售收入同比增長9.5%，居民服務銷售收入同比增長12.9%；餐飲業(yè)銷售收入整體恢復至上年同期的83.8%，住宿業(yè)銷售收入整體恢復至上年同期的92%。
4、貴州省印發(fā)進一步加快重大項目建設擴大有效投資若干措施，從全力加快產業(yè)投資進度、加大產業(yè)配套基礎設施投資、全力擴大新型城鎮(zhèn)化和生態(tài)環(huán)保投資等7個方面提出27條具體措施。其中提出，重點推進寧德時代新能源動力電池及材料、貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城、茅臺3萬噸醬香系列酒技改工程等新興產業(yè)和傳統(tǒng)優(yōu)勢特色產業(yè)項目加快建設。
5、《海南省超常規(guī)穩(wěn)住經濟大盤行動方案》公布實施，圍繞“七個超常規(guī)、一個統(tǒng)籌”提出47大項共120分項務實管用措施。方案將“4月觸底、5月回升、6月恢復正常”作為第二季度目標，并進一步提出經濟增速繼續(xù)保持全國前列的年度目標，同時將全省全年投資增速目標由8%提高到10%。
6、廣西壯族自治區(qū)出臺《2022年穩(wěn)外貿促增長若干措施》，從8大方面提出33條具體措施，著力助企紓困，推動外貿企穩(wěn)回升。提出要推動重點大宗商品進口企業(yè)全年新增進口200億元以上，推動原油進口新增200億元以上。
樓市
1、杭州市調整住房公積金政策，加大住房公積金支持租房提取力度，繳存人可按月提取住房公積金賬戶余額，提取限額按現(xiàn)有標準上浮25%確定，具體為：杭州市區(qū)為1500元/月，桐廬縣為1050元/月，淳安縣為750元/月，建德市為600元/月。
2、貴州省明確有序推進房地產開發(fā)投資項目建設。積極采取貨幣化安置+獎勵的方式推進棚戶區(qū)改造，帶動住房改善和房地產發(fā)展。落實降低首付比例政策，創(chuàng)新使用公積金對商業(yè)貸款進行貼息，取消兩次住房公積金貸款須間隔12個月及以上的限制，提升消費信心和購買力。確保房地產開發(fā)投資上半年完成1400億元，全年完成3300億元。
3、沈陽市政府宣布，將于6月11日-17日舉辦房交會，預計參展樓盤超過200個。本次房交會期間，對個人購買參展樓盤新建商品住房的，給予全額契稅補貼；如各區(qū)、縣（市）出臺本地區(qū)購房優(yōu)惠政策，購房人同時享受。
4、河北秦皇島：單繳職工貸款額度上限由40萬元調整為60萬元，雙繳職工家庭貸款額度上限由60萬元調整為80萬元；首次公積金貸款結清后，再次申請首付比例由不低于60%調整為不低于30%；購買新房可提取父母公積金。
5、河北唐山：6月15日起，繳存職工購買首套和第二套自住住房的，住房公積金貸款最低首付款比例均由不低于30%調整為不低于20%。
產業(yè)
1、我國5G商用三年來，已經進入規(guī)?；瘧藐P鍵期。截至目前，開通5G基站161.5萬個，5G網(wǎng)絡覆蓋全國所有地市、縣城城區(qū)和87%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，5G移動電話用戶總數(shù)超4.13億戶?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項目2400個，5G應用案例超過2萬個。
2、中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，5月中國快遞物流指數(shù)為99.3%，環(huán)比升6.4個百分點。5月全國保通保暢持續(xù)取得成效，產業(yè)鏈供應鏈持續(xù)疏通，在諸多積極因素帶動下，快遞物流指數(shù)各業(yè)務量指數(shù)均有所回升，但整體指數(shù)仍位于100%以下，從商務快遞反映當前經濟運行態(tài)勢有所回補，但經濟基礎和市場需求還需進一步鞏固提升。
3、深圳出臺《關于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群和培育發(fā)展未來產業(yè)的意見》，提出半導體與集成電路、工業(yè)母機、智能機器人等20個戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展重點細分領域，以及合成生物、區(qū)塊鏈等8個未來產業(yè)重點發(fā)展方向。文件提出，到2025年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值超過1.5萬億元，成為推動經濟社會高質量發(fā)展的主引擎。
4、據(jù)證券時報，上海本地的多數(shù)汽車產業(yè)鏈相關企業(yè)已陸續(xù)復工復產；受益于此，今年5月，國內汽車產銷量也隨之恢復；興業(yè)證券分析稱，各地復工復產穩(wěn)步推進，且中央地方密集出臺汽車消費支持政策，有望促進后續(xù)終端汽車消費，判斷汽車板塊下半年有望實現(xiàn)景氣反轉。
5、俄羅斯汽車行業(yè)分析機構Autostat發(fā)布消息表示，中國品牌汽車在俄羅斯市場的占有率繼續(xù)攀高，2022年5月達到了16.9%，同比增長150%。
海外
1、英國下議院保守黨議員針對該黨黨首、英國首相鮑里斯·約翰遜進行不信任投票。最終，359名保守黨議員中有148人投票希望約翰遜下臺，未達到通過不信任動議所需要的180票；211名保守黨議員在表決中支持約翰遜。因此，約翰遜將繼續(xù)擔任英國保守黨黨首和英國首相。而約翰遜贏得此次投票也意味著在未來12個月之內不會再面臨不信任投票。
2、美國白宮宣布，將對泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南等東南亞四國的光伏電池板免征24個月關稅。白宮表示，美國有望在2024年之前將其太陽能發(fā)電能力提高兩倍。
3、日本央行行長黑田東彥表示，日本經濟仍處于從疫情復蘇的過程，并面臨商品價格上漲的下行壓力。在這種情況下，貨幣緊縮根本不是一個合適的措施。當務之急是繼續(xù)堅持貨幣寬松。必須在工資上漲和物價上漲之間建立良性經濟循環(huán)。
4、多名日本政府相關人士透露，日本政府已基本決定在參院選舉后匯總新的經濟對策，今秋編制大規(guī)模補充預算。其中擬寫入岸田政權的增長與分配戰(zhàn)略“新資本主義”的主要政策、追加物價高漲對策。補充預算在現(xiàn)階段設想的是逾10萬億日元規(guī)模。
國際股市
1、熱門中概股普遍上漲，亞洲時代漲22.73%，富途控股漲18.56%，老虎證券漲17.44%，新蛋漲17.18%，蘑菇街漲13.76%，聲網(wǎng)漲12.9%，愛奇藝漲12.59%；跌幅方面，奇點未來跌15.56%，再鼎醫(yī)藥跌11.71%，多尼斯跌10.34%，天美生物跌9.65%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.03%，小鵬汽車漲5.13%，理想汽車漲10.91%。
2、特斯拉中國官網(wǎng)顯示，特斯拉Model 3后輪驅動版預計交付日期為20至24周，高性能版預計交付日期為16至20周。
3、消息稱全球電視龍頭大廠三星電子第2季采購面板訂單大砍3成，約莫從1300萬片降至900萬片，同時也帶動其他電視品牌廠有不同程度的砍單，讓面板降價難以抵擋。
4、星巴克創(chuàng)始人兼臨時CEO Howard Schultz表示，公司的下一任CEO僅考慮外部候選人。星巴克最近與幾位潛在的CEO人選進行了會談，目標在秋季確定新的CEO。
5、ASML表示，為支持中國業(yè)務的增長，今年將持續(xù)擴大中國團隊，計劃招聘200余名員工。
6、蘋果發(fā)布IOS 16，蘋果表示IOS 16將擁有新的智能化、個性化設置，并且IOS 16將更新鎖屏。蘋果還升級Apple Watch的操作系統(tǒng)至OS 9。同時，蘋果推出適用于Mac的新款M2芯片。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，PTA漲1.67%，玻璃漲1.39%，燃油跌2.82%。黑色系漲跌互現(xiàn)，焦炭漲0.4%，動力煤漲0.37%，焦煤漲0.24%，螺紋鋼跌0.25%，熱卷跌0.37%。農產品漲跌不一，棉紗漲0.92%，白糖漲0.66%，菜粕跌1.2%，豆粕跌0.84%。
2、廣州期貨交易所發(fā)布《廣州期貨交易所交易管理辦法》《廣州期貨交易所期貨交易者適當性管理辦法》《廣州期貨交易所境外特殊參與者管理辦法》等12項業(yè)務規(guī)則?！哆m當性管理辦法》提出，申請開立交易編碼或者開通交易權限前連續(xù)5個交易日保證金賬戶可用資金余額均不低于人民幣10萬元或者等值外幣?！督灰坠芾磙k法》提出，期貨及期權交易每周設5個交易日（遇國家法定假日除外），每一個交易日分為夜盤和日盤交易時段，夜盤交易設一個夜盤交易小節(jié)，具體交易時間由交易所另行通知；日盤交易分三個交易小節(jié)，分別為第一節(jié)9:00-10:15、第二節(jié)10:30-11:30和第三節(jié)13:30-15:00。
3、大商所扎實開展市場意見建議征集和落實工作，多措并舉推進豆一、豆二和豆油期權上市，推進集裝箱運力、干辣椒、再生鋼鐵原料、純苯、硫磺、乙醇等期貨品種上市及東北亞原油、茶油、原木、冰醋酸、石油焦等期貨品種研發(fā)，拓展已上市期貨品種均價結算現(xiàn)金合約，加快溫度指數(shù)等指數(shù)衍生品研發(fā)，豐富產品工具體系。
4、香港交易所發(fā)布公告稱，Elliott Associates，L.P. 及Elliott International，L. P. 擬挑戰(zhàn)有關實行及維持取消倫敦金屬交易所于3月8日英國時間00:00或之后執(zhí)行的鎳合約交易的決定，聲稱有關決定根據(jù)公法屬不合法，索賠金額為4.56億美元。LME管理層認為該申索毫無法律依據(jù)，LME將積極抗辯。
5、消息人士稱，印度正尋求加大從俄羅斯進口石油的力度，國有煉油企業(yè)渴望從俄羅斯石油公司獲得更多大幅折價的石油供應。印度國有煉油企業(yè)正在共同努力，敲定并確保俄羅斯向印度提供原油的六個月新供應合同。
6、德國雇主協(xié)會聯(lián)合會和奧地利工業(yè)聯(lián)合會領導人在一份聯(lián)合聲明中警告，立即“封殺”俄羅斯天然氣將影響德國和奧地利經濟、就業(yè)以及國際金融義務，引發(fā)漲價、制造業(yè)下滑和生產停滯。在5月底的歐盟特別峰會上，與會領導人就制裁俄羅斯石油達成一致，但德國、奧地利等國堅決反對立即把禁止進口俄羅斯天然氣提上議程。
7、多名知情人士披露，兩家歐洲能源企業(yè)可能最快下月開始向歐洲運輸委內瑞拉石油，恢復兩年前因美國政府加碼制裁委內瑞拉而叫停的“石油抵債”項目，以期填補西方對俄羅斯原油禁運所致供應缺口。美國國務院上月發(fā)函同意意大利埃尼公司和西班牙萊普索爾公司恢復往歐洲運輸委內瑞拉石油。
8、越南黃金交易商協(xié)會副會長黃仲慶表示，該協(xié)會正與越南國家銀行合作，探討建立一個全國性的黃金交易所。該交易所將設在河內或胡志明市，并將在越南國家銀行的管理和監(jiān)督下，以上海黃金交易所的模式為模板運作。
9、印度5月進口101噸黃金，同比增長677%，達到一年來最高水平，進口額從上年同期的6.78億美元飆升至58.3億美元。
10、據(jù)中國基金報，牧原股份、溫氏股份先后發(fā)布5月份生豬銷售簡報，5月商品豬售價環(huán)比上漲超18%，生豬期貨也連日上漲；業(yè)內人士指出，目前豬周期反轉開啟，后周期配置啟動。
11、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.77%，報2560點。