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財經(jīng)早餐2022年4月7日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署適時運(yùn)用貨幣政策工具，更加有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會議指出，要加大穩(wěn)健的貨幣政策實(shí)施力度；研究采取金融支持消費(fèi)和有效投資的舉措，提升對新市民的金融服務(wù)水平，優(yōu)化保障性住房金融服務(wù)，保障重點(diǎn)項目建設(shè)融資；設(shè)立科技創(chuàng)新和普惠養(yǎng)老兩項專項再貸款，央行對貸款本金分別提供再貸款支持。會議決定，餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運(yùn)輸?shù)忍乩袠I(yè)，在二季度實(shí)施暫緩繳納養(yǎng)老保險費(fèi)；延續(xù)執(zhí)行失業(yè)保險保障擴(kuò)圍政策，提高中小微企業(yè)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例，加大失業(yè)保險金對職業(yè)技能培訓(xùn)的支持。
2、中國版《金融穩(wěn)定法》出臺在即。央行等部門就金融穩(wěn)定法草案征求意見，文件首次明確由國家金融穩(wěn)定發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制負(fù)責(zé)統(tǒng)籌金融穩(wěn)定和改革發(fā)展，研究維護(hù)金融穩(wěn)定重大政策，指揮開展重大金融風(fēng)險防范、化解和處置工作。壓實(shí)各方金融風(fēng)險防范化解和處置責(zé)任，提出建立處置資金池，設(shè)立金融穩(wěn)定保障基金。堅持強(qiáng)化金融風(fēng)險源頭管控，將金融活動全面納入監(jiān)管，任何單位和個人未經(jīng)批準(zhǔn)不得設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，不得從事或者變相從事金融業(yè)務(wù)活動。
3、鐵路部門決定自4月7日起，鐵路客票預(yù)售期臨時調(diào)整為5天（含當(dāng)天），恢復(fù)時間另行通知。同時將根據(jù)旅客購票情況，動態(tài)靈活安排運(yùn)力，精準(zhǔn)滿足旅客出行需求。
4、繼疑似空倉登上熱搜后，私募大佬但斌又傳出新消息。東方港灣董事長但斌的微博顯示“因違反相關(guān)法律法規(guī)，該用戶目前處于禁言狀態(tài)”。今年以來，由于市場超預(yù)期下跌，國內(nèi)私募機(jī)構(gòu)面臨的壓力明顯加大，不少私募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)較大幅度回撤，甚至觸及警戒線。今年年初但斌旗下不少展示業(yè)績的產(chǎn)品凈值低于1，甚至部分產(chǎn)品凈值低于0.8，觸及警戒線。
5、美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲認(rèn)為每月縮減950億美元（600億美元國債+350億美元MBS）資產(chǎn)上限可能是合適的，支持用3個月或適度更長時間分階段調(diào)整以達(dá)到縮表上限，最早可能在5月份開始這一進(jìn)程；許多美聯(lián)儲官員表示，可能需要1次或者多次加息50個基點(diǎn)，如果不是烏克蘭沖突，許多美聯(lián)儲成員可能會要求3月份加息50個基點(diǎn)。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.42%報34496.51點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.97%報4481.15點(diǎn)，納指跌2.22%報13888.82點(diǎn)。賽富時跌超4%，微軟跌3.7%，耐克跌近3%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.07%，蘋果跌近2%，特斯拉跌超4%。熱門中概股多數(shù)下跌，愛點(diǎn)擊跌10.57%，阿里巴巴跌3.02%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.89%報14151.69點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌2.21%報6498.83點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.34%報7587.7點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)跌2.06%報24447.36點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.53%報455.97點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經(jīng)225指數(shù)跌1.58%，創(chuàng)逾兩周收盤低位至27350.3點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.88%，報2735.03點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.5%，報7490.1點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.35%，報12079.3點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.05%報1928.4美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.19%報24.58美元/盎司。美債收益率攀升令金價承壓。
5、國際油價全線走低，美油5月合約跌4.89%報96.97美元/桶；布油6月合約跌4.68%報101.65美元/桶，均創(chuàng)三周以來新低。國際能源署計劃釋放1.2億桶原油儲備以及美國上周原油供應(yīng)意外攀升的消息令油價承壓。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌，LME銅跌1.46%報10302.5美元/噸，LME鋅跌0.74%報4264.5美元/噸，LME鎳漲0.35%報33430美元/噸，LME鋁跌0.97%報3431.5美元/噸，LME錫跌0.52%報43945美元/噸，LME鉛跌0.58%報2414美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲5個基點(diǎn)報1.701%，法國10年期國債收益率漲3個基點(diǎn)報1.178%，德國10年期國債收益率漲3.4個基點(diǎn)報0.644%，意大利10年期國債收益率漲3.9個基點(diǎn)報2.294%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點(diǎn)報1.632%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.7個基點(diǎn)報1.560%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率跌4.4個基點(diǎn)報2.482%，3年期美債收益率跌5個基點(diǎn)報2.661%，5年期美債收益率跌1.3個基點(diǎn)報2.688%，10年期美債收益率漲5.1個基點(diǎn)報2.603%，30年期美債收益率漲5.4個基點(diǎn)報2.63%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.16%報99.6457，連漲五日，創(chuàng)2020年5月以來新高，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.08%報1.0896，英鎊兌美元跌0.03%報1.307，澳元兌美元跌0.91%報0.7509，美元兌日元漲0.15%報123.7955，美元兌加元漲0.44%報1.2539，美元兌瑞郎漲0.4%報0.9332，離岸人民幣兌美元漲189個基點(diǎn)報6.3591。
宏觀
1、央行4月6日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有4500億元逆回購到期，因此凈回籠4400億元。
2、3月財新中國服務(wù)業(yè)PMI錄得42.0，較2月大幅回落8.2個百分點(diǎn)，為2020年3月以來最低。3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點(diǎn)至43.9，為2020年3月以來最低，顯示近期疫情導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動再度收縮。
3、據(jù)商務(wù)部，今年1-2月，我國服務(wù)出口4675.8億元，增長39.4%；進(jìn)口4859億元，增長28.3%。服務(wù)貿(mào)易逆差下降57.6%至183.1億元，同比減少249.1億元。
4、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制最新信息顯示，當(dāng)前，全國新增本土確診病例和無癥狀感染者快速增長，部分地區(qū)社區(qū)傳播仍未阻斷，疫情仍在高位運(yùn)行，防控形勢嚴(yán)峻復(fù)雜。堅持“動態(tài)清零”總方針不猶豫不動搖，快字當(dāng)頭，從嚴(yán)從實(shí)抓好疫情防控工作。
5、上海市疫情防控工作新聞發(fā)布會上透露，根據(jù)4月4日核酸篩查情況，經(jīng)專家綜合研判，上海市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，4月6日起在全市范圍內(nèi)再開展一次核酸或抗原檢測，也就是把前一次篩查發(fā)現(xiàn)的陽性感染者轉(zhuǎn)運(yùn)收治起來，然后再做一次篩查。
6、國家衛(wèi)健委通報，4月5日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1383例（吉林973例，上海311例，浙江17例，海南10例，四川10例，山西、黑龍江各8例，遼寧、福建、廣東各7例，河北6例，北京、山東各4例，天津、江蘇各3例，江西2例，湖南、云南、陜西各1例）；新增本土無癥狀感染者19089例（上海16766例，吉林1798例，河北103例，江蘇74例，安徽56例，浙江50例，山東45例，遼寧43例，江西33例，河南33例，福建22例，海南22例，新疆7例，湖北6例，天津5例，四川、云南各4例，黑龍江、廣東各3例，山西、廣西、貴州、青海各2例，北京、湖南、陜西、甘肅各1例）。
樓市
1、近期安徽省內(nèi)多地的首套房貸利率在前期降低的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)進(jìn)一步下調(diào)的跡象。濉溪農(nóng)商行、六安農(nóng)商行首套房貸利率最低可執(zhí)行5.2%，徽州農(nóng)商行也下調(diào)了首套房貸利率。除了地方農(nóng)商行以外，淮北、六安及黃山市轄內(nèi)多家商業(yè)銀行均表示，將穩(wěn)步下調(diào)住房貸款利率。
2、據(jù)深房中協(xié)，3月深圳市一手住宅共成交2859套，環(huán)比增長49.9%，二手房網(wǎng)簽1355套，環(huán)比增長25.5%。深房中協(xié)指出，在經(jīng)歷一季度反反復(fù)復(fù)的疫情，以及春節(jié)假期效應(yīng)的雙重影響后，二手房市場在3月末開始有所起色，市場網(wǎng)簽量“觸底”回暖趨勢已逐漸清晰。
3、貝殼研究院報告顯示，一季度中國房企合計發(fā)債1733億元，同比下降43%，降幅同比擴(kuò)大。其中，一季度境內(nèi)發(fā)債規(guī)模約1378億元，同比下降28.6%，境外債規(guī)模約355億元，同比下降68%。
4、甘肅省住房資金管理中心：自4月6日起，將住房公積金個人住房貸款最高額度由已婚繳存職工60萬元調(diào)整為70萬元；單身繳存職工50萬元調(diào)整為60萬元。
5、胡潤研究院發(fā)布《2022胡潤全球房地產(chǎn)企業(yè)家榜》，全球前100名房地產(chǎn)企業(yè)家總財富4.2萬億元，香港首富長江實(shí)業(yè)94歲的李嘉誠以2050億元財富成為全球房地產(chǎn)首富；恒基兆業(yè)94歲的李兆基以1700億元排名第二；碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元排名第三。
產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)改委表示，“十四五”時期，要緊以推動北斗規(guī)模應(yīng)用市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化為目標(biāo)，提高北斗產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動北斗應(yīng)用深度融入國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局。
2、工信部發(fā)布《消費(fèi)品工業(yè)數(shù)字“三品”行動方案（2022-2025年）》征求意見稿提出，到2025年消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批新品、名品、精品。在食品、家用電器、化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費(fèi)品領(lǐng)域培育200家智能制造示范工廠，打造200家百億規(guī)模知名品牌。
3、自然資源部發(fā)布《2021年中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計公報》，初步核算，2021年，全國海洋生產(chǎn)總值90385億元，比上年增長8.3%，高于國民經(jīng)濟(jì)增速0.3個百分點(diǎn)。這是我國海洋生產(chǎn)總值首次突破9萬億元。
4、中汽協(xié)根據(jù)13家重點(diǎn)企業(yè)上報的周報推算，3月汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成224.9萬輛，環(huán)比增長29.5%，同比下降11%；1-3月累計預(yù)計完成651.7萬輛，同比增長0.5%。
5、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道頭版刊文稱，中國新能源汽車有彎道超車的機(jī)會，必須是全產(chǎn)業(yè)鏈、核心技術(shù)與國際化等方面的超車。中國雖然在電池產(chǎn)能方面居于首位，但在芯片、高速軸承、高端材料以及電驅(qū)系統(tǒng)、智能控制等方面技術(shù)有差距，或存在“卡脖子”現(xiàn)象。因此，我們應(yīng)該形成產(chǎn)業(yè)共同體應(yīng)對和化解這些挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
6、市場監(jiān)管總局等三部門發(fā)文，要求聚焦質(zhì)量安全問題多發(fā)頻發(fā)的電線電纜、變壓器、開關(guān)柜、組合電器、隔離開關(guān)、斷路器、光伏逆變器和匯流箱等重點(diǎn)產(chǎn)品，以最大力度加嚴(yán)監(jiān)管，持續(xù)開展監(jiān)督檢查和專項整治，著力防范系統(tǒng)性、區(qū)域性、行業(yè)性質(zhì)量安全風(fēng)險。
7、自去年被終止上市后，一度估值500億的獨(dú)角獸柔宇科技，多次陷入缺錢、裁員等困境中。近日，網(wǎng)傳其全員放假三個月，柔宇科技對此回應(yīng)稱，公司沒有全員放假，很多員工還在上班。
8、據(jù)英國造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森（Clarksons Research）數(shù)據(jù)，今年3月全球新船訂單量為323萬修正總噸（CGT），其中韓國承接164萬修正總噸，占比51%，穩(wěn)居全球第一。韓企首季累計接單量同樣占據(jù)全球首位，為2015年以來首次超過中國。
9、極狐汽車稱，受到上游原材料價格上漲，國補(bǔ)退坡等因素的影響，決定5月1日起，對極狐品牌所有車型進(jìn)行一定的價格調(diào)整，具體調(diào)整方案將在4月30日前公布。
10、奇瑞新能源公告稱，受電池、芯片等原材料價格持續(xù)大幅上漲因素影響，奇瑞新能源部分在售車型的成本持續(xù)增高，部分車型價格上調(diào)2900元-5000元。
海外
1、里士滿聯(lián)儲主席巴爾金表示，是時候開始利率正常化進(jìn)程了，經(jīng)濟(jì)不再需要美聯(lián)儲實(shí)施大規(guī)模刺激支持。美聯(lián)儲距離FOMC的中性利率預(yù)期還有9-10次的加息。FOMC將很快開始正?；Y產(chǎn)負(fù)債表。
2、貨幣市場交易員押注美聯(lián)儲將在年底前加息225個基點(diǎn)。算上3月已經(jīng)實(shí)施的加息，這將意味著全年累計加息2.5個百分點(diǎn)。自1994年以來，美聯(lián)儲從未在一年內(nèi)有如此大幅度的加息。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，供應(yīng)沖擊導(dǎo)致的初始通脹壓力應(yīng)該會隨著時間的推移而減退，因此不應(yīng)對這種通脹激增反應(yīng)過度。他同時表示，能源沖擊導(dǎo)致生活水平下降，歐洲央行將按需進(jìn)行一切必要的調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)2%的中期通脹目標(biāo)。
4、亞洲開發(fā)銀行發(fā)布《2022年亞洲發(fā)展展望》報告。報告稱，亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2022年經(jīng)濟(jì)增長率有望達(dá)到5.2%。
5、波蘭否決歐盟關(guān)于在2023年實(shí)施全球最低企業(yè)稅率的協(xié)議，這使得該協(xié)議在歐盟和美國均陷入停滯。波蘭方面認(rèn)為，在針對全球大型跨國企業(yè)（主要是美國科技公司）的征稅權(quán)改革得到實(shí)施前，歐盟不應(yīng)開始實(shí)施這一最低稅率計劃。
6、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，3月份全球制造業(yè)PMI為54.1%，環(huán)比下降0.8個百分點(diǎn)，同比下降3.7個百分點(diǎn)。分區(qū)域看，亞洲、歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均不同程度下降，歐洲制造業(yè)PMI降幅最為明顯。
7、歐元區(qū)2月PPI同比升31.4%，預(yù)期31.5%，前值30.6%；環(huán)比升1.1%，預(yù)期1.3%，前值5.2%。能源價格同比大增87.2%，成為歐元區(qū)PPI飆漲的主要推手。
8、德國2月季調(diào)后工業(yè)新訂單環(huán)比減少2.2%，訂單數(shù)下降的主要原因是國外訂單減少。2月，德國國內(nèi)新訂單環(huán)比小幅下降0.2%，國外新訂單環(huán)比減少3.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，愛點(diǎn)擊跌10.57%，樸新教育跌9.85%，觸寶跌8.75%，萬國數(shù)據(jù)跌6.78%，百度跌3.19%，拼多多跌3.27%，阿里巴巴跌3.02%，京東跌3.04%。漲幅方面，房天下漲17.33%，小贏科技漲5.86%，普普文化漲5.84%，蘭亭集勢漲5.45%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌3.52%，小鵬汽車跌1.8%，理想汽車跌1.01%。
2、在全球通脹高漲、烏克蘭局勢升級和美聯(lián)儲加息預(yù)期導(dǎo)致全球各資產(chǎn)價格動蕩的共同影響下，2022年第一季度，全球通過IPO和企業(yè)債發(fā)行進(jìn)行的融資規(guī)模降至2.3萬億美元，比去年同期的3.2萬億美元下降逾900億美元，創(chuàng)下6年新低。
3、亞馬遜計劃在5年內(nèi)部署3236個低軌衛(wèi)星星座，和馬斯克的Starklink正面競爭天地互聯(lián)。
4、據(jù)文件披露，埃隆·馬斯克擬出售37.19萬股Twitter股票，將其在該公司的持股比例從9.2%降至9.1%。
5、IBM面臨一項由股東發(fā)起的集體訴訟。這項訴訟指出，IBM為使財報能“佐證”業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)變的成功，將數(shù)十億美元的收入從大型機(jī)業(yè)務(wù)線轉(zhuǎn)移到新戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。
6、美國捷藍(lán)航空公司已提出一項每股33美元、總計36億美元的全現(xiàn)金收購要約，以收購超低成本航空公司精靈航空，從而與邊疆航空展開一場競購戰(zhàn)。
7、印度執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求谷歌提供托管在Google Play貸款應(yīng)用程序清單。印度執(zhí)法局正在調(diào)查38家非銀行金融公司和300多家金融技術(shù)公司通過移動應(yīng)用程序提供即時、小額融資并向違約者索取高額利息。
8、Uber打造“超級應(yīng)用”的計劃正在推進(jìn)，今年將在其英國App中添加火車票、公共汽車票和飛機(jī)票預(yù)訂服務(wù)，以及汽車租賃服務(wù)。
9、大眾汽車首席財務(wù)官安表示，大眾將在2030年前放棄數(shù)十個內(nèi)燃機(jī)車型，并減少汽車的總體銷量，以集中精力生產(chǎn)利潤更高的優(yōu)質(zhì)汽車。他表示，大眾將在未來8年內(nèi)將其在歐洲的汽油和柴油汽車陣容減少60%。
10、通用汽車和本田汽車宣布擴(kuò)大合作，將為全球主要市場聯(lián)合開發(fā)價格親民的電動汽車，包括緊湊級SUV在內(nèi)的全新車型，預(yù)計價格低于3萬美元，并將在2027年正式上市。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，苯乙烯漲1.91%，塑料漲1.28%，短纖漲0.98%，玻璃跌3.53%，純堿跌3.45%，橡膠跌1.98%。熱軋卷板跌0.57%，鐵礦石跌0.48%，焦煤漲1.38%，焦炭漲1.41%。
2、德國副總理兼經(jīng)濟(jì)部長哈貝克：德國已將俄羅斯石油進(jìn)口份額從35%降至25%，天然氣進(jìn)口份額從55%降至40%。
3、美國至4月1日當(dāng)周EIA原油庫存增加242.1萬桶，預(yù)期減少205.6萬桶，前值減少344.9萬桶。當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1180萬桶/日，原油出口增加70.5萬桶/日至369.3萬桶/日。
4、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.84%,報2128點(diǎn)。