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財(cái)經(jīng)早餐2022年3月15日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)任務(wù)分工，要求扎實(shí)有力抓落實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在爬坡過坎中保持平穩(wěn)運(yùn)行。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要密切跟蹤國際局勢(shì)變化、大宗商品走勢(shì)等和對(duì)我國的影響，完善應(yīng)對(duì)舉措，確保經(jīng)濟(jì)增長、就業(yè)、物價(jià)等穩(wěn)定在合理區(qū)間。要盡快推出增值稅留抵退稅實(shí)施方案，對(duì)其他減稅降費(fèi)政策，抓緊研究延期、擴(kuò)圍、加力的安排。推動(dòng)特定國有金融機(jī)構(gòu)和專營機(jī)構(gòu)依法上繳利潤及時(shí)入庫。
2、周一A股三大指數(shù)單邊下挫大幅收跌，北向資金凈賣出超144億元，年內(nèi)第四次出現(xiàn)凈賣出額超百億情形。港股跌幅尤其慘烈，恒生指數(shù)跌超千點(diǎn)失守2萬點(diǎn)關(guān)口，恒生科技指數(shù)重挫逾11%創(chuàng)紀(jì)錄最大跌幅。公募基金認(rèn)為，俄烏緊張局勢(shì)、中概股持續(xù)走低、多地疫情持續(xù)惡化、美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期、市場(chǎng)恐慌情緒等是市場(chǎng)調(diào)整主要原因，但短期震蕩不改長期向好格局，目前市場(chǎng)投資機(jī)遇逐漸增多，沒有什么值得繼續(xù)悲觀。不少私募認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)負(fù)面因素的反應(yīng)明顯過度，港股目前估值足夠便宜，中長期投資價(jià)值大、短期還要等待，看好低估國企、新消費(fèi)、科技巨頭等。
3、國鐵集團(tuán)宣布，辦理3月15日0時(shí)前已購各次列車有效車票退票時(shí)，均不收取退票手續(xù)費(fèi)。交通運(yùn)輸部公告，自3月15日0時(shí)起，特殊時(shí)段道路、水路客運(yùn)班線客票免費(fèi)退票。另外，部分航空公司也跟進(jìn)，對(duì)國內(nèi)航班有條件免費(fèi)退改簽。
4、倫敦金屬交易所（LME）：鎳合約將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日恢復(fù)交易，將對(duì)所有金屬品種的每日價(jià)格變動(dòng)幅度上限設(shè)定為15%；將要求交易者上報(bào)鎳的頭寸；交易將在LMEselect照常進(jìn)行，以預(yù)開市狀態(tài)開盤，但預(yù)開市將在16日倫敦時(shí)間07:30開始；為避免出現(xiàn)疑問，在恢復(fù)交易前，不允許在LME的任何執(zhí)行場(chǎng)所進(jìn)行鎳合約交易。
5、熱門中概股大跌，金山云跌47.86%，知乎跌27.96%，陌陌跌27.82%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌26.95%，洪恩教育跌26.23%，燦谷跌25.19%，愛奇藝跌24.1%，拼多多跌20.54%，京東跌10.52%，阿里巴巴跌10.38%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌12.26%，小鵬汽車跌13.84%，理想汽車跌20.61%。
6、中證報(bào)頭版刊文指出，3月14日，滬深股指延續(xù)調(diào)整，A股市場(chǎng)近期遭受俄烏沖突、新冠肺炎疫情散發(fā)兩大因素沖擊，情緒市特征明顯，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好下降。分析人士認(rèn)為，地緣政治等“黑天鵝”事件不會(huì)改變經(jīng)濟(jì)基本面，也不會(huì)改變資本市場(chǎng)內(nèi)在運(yùn)行趨勢(shì)。“黑天鵝”事件更多帶來的是短期脈沖式影響，隨著避險(xiǎn)情緒的消退，A股將逐漸回歸基本面。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指多數(shù)收跌。道指收平報(bào)32945.24點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%報(bào)4173.11點(diǎn)，納指跌2.04%報(bào)12581.22點(diǎn)。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.4%，蘋果跌2.7%，特斯拉跌3.6%。芯片股重挫，英特爾、英偉達(dá)跌超3%，高通跌超7%。中概股大跌，金山云跌近48%，知乎跌近28%，愛奇藝跌超24%，阿里巴巴跌超10%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲2.21%報(bào)13929.11點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲1.75%報(bào)6369.94點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.53%報(bào)7193.47點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲1.67%報(bào)23426.7點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲1.2%報(bào)436.36點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.21%，報(bào)7149.40點(diǎn)，過去5個(gè)交易日累漲1.57%但年內(nèi)仍累跌3.97%；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.19%，報(bào)11805.11點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)跌0.59%，報(bào)2645.65點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.58%，報(bào)25307.85點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收跌1.6%報(bào)1953.2美元/盎司，創(chuàng)近兩周以來新低；COMEX白銀期貨收跌3.44%報(bào)25.26美元/盎司。金價(jià)連續(xù)第二天下跌，因債券收益率飆升。
5、國際油價(jià)全線走低，美油2022年4月合約跌6.67%報(bào)102.04美元/桶，創(chuàng)3月2日以來收盤新低，盤中一度跌破100美元大關(guān)。布油2022年5月合約跌5.92%報(bào)106美元/桶。俄烏會(huì)談推動(dòng)油價(jià)下跌。
6、倫敦基本金屬收盤全線下跌，LME銅跌2.91%報(bào)9887.5美元/噸，LME鋅跌0.16%報(bào)3809美元/噸，LME鋁跌4.82%報(bào)3315美元/噸，LME錫跌2.49%報(bào)43000美元/噸，LME鉛跌2.47%報(bào)2268美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲10.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.591%，法國10年期國債收益率漲11.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.830%，德國10年期國債收益率漲11.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.362%，意大利10年期國債收益率漲11.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.959%，西班牙10年期國債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.343%，葡萄牙10年期國債收益率漲10.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.205%。
8、美債收益率集體大漲，交易員為美聯(lián)儲(chǔ)周三啟動(dòng)加息周期做準(zhǔn)備。2年期美債收益率漲11.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.871%，3年期美債收益率漲12.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.055%，5年期美債收益率漲14.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.096%，10年期美債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.139%，30年期美債收益率漲11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.474%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報(bào)99.1193，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.27%報(bào)1.0941，英鎊兌美元跌0.29%報(bào)1.3001，澳元兌美元跌1.44%報(bào)0.7188，美元兌日元漲0.76%報(bào)118.1955，美元兌加元漲0.74%報(bào)1.2824，美元兌瑞郎漲0.39%報(bào)0.9386，離岸人民幣兌美元跌357個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3945。
宏觀
1、工信部強(qiáng)調(diào)，要把穩(wěn)增長擺在更加突出的位置，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)調(diào)度和政策落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、擴(kuò)大制造業(yè)投資、提振消費(fèi)需求等各項(xiàng)工作，全力保持工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，扎實(shí)推進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)壯大。
2、商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，全國實(shí)際使用外資金額2437億元，同比增長37.9%。其中，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)際使用外資同比增長73.8%。
3、央行3月14日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有100億元逆回購到期，因此完全對(duì)沖到期量。
4、廣東明確2022年“數(shù)字廣東”建設(shè)任務(wù)舉措，提出要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革新突破：依托現(xiàn)有交易場(chǎng)所建設(shè)省數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所，支持深圳市設(shè)立數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)或依托現(xiàn)有交易場(chǎng)所開展數(shù)據(jù)交易。
5、國家衛(wèi)健委：3月13日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1337例（吉林895例，山東92例，廣東79例，陜西60例，河北51例，上海41例，天津40例，江蘇16例，甘肅12例，福建10例，遼寧9例，黑龍江7例，北京6例，浙江6例，重慶6例，云南4例，廣西3例），新增本土無癥狀感染者788例。
6、3月14日0-14時(shí)，吉林省新增本地新冠肺炎確診病例144例（長春市120例、吉林市18例、延邊州6例），新增本地?zé)o癥狀感染者9例。截至當(dāng)天12時(shí)，吉林省還有新冠病毒初篩陽性人員3868例。
樓市
1、針對(duì)近日網(wǎng)上流傳的“在廣州賣房，需要在廣東全省滿五唯一才能免征個(gè)人所得稅”的消息，廣州市稅務(wù)相關(guān)人士回應(yīng)稱，按政策一直以來都是要求全省范圍內(nèi)唯一，沒有變。
2、中指研究院最新數(shù)據(jù)顯示，上周樓市整體成交量下降，各線代表城市同環(huán)比均下降。分城市來看，二線代表城市環(huán)比降幅大于一、三線代表城市。監(jiān)測(cè)城市庫存總量整體上升，北京升幅最大。
產(chǎn)業(yè)
1、天津市醫(yī)藥采購中心發(fā)布通知，擬開展新型冠狀病毒抗原檢測(cè)試劑產(chǎn)品信息集中維護(hù)工作。根據(jù)天津市醫(yī)藥采購中心此前發(fā)布的公告，多個(gè)品種在產(chǎn)品集中維護(hù)工作后，都公布了帶量采購方案。
2、國家網(wǎng)信辦就《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)條例（征求意見稿）》再次公開征求意見。意見提出，網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)音視頻、網(wǎng)絡(luò)社交等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者，要合理限制未成年人在使用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)中的單次消費(fèi)數(shù)額和單日累計(jì)消費(fèi)數(shù)額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費(fèi)服務(wù)。
3、工信部開展APP侵害用戶權(quán)益整治“回頭看”，共發(fā)現(xiàn)14款A(yù)PP仍然存在問題，其中360手機(jī)衛(wèi)士等9款A(yù)PP均出現(xiàn)“彈窗信息騷擾用戶”問題。工信部責(zé)令上述APP在3月21日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，將被依法依規(guī)嚴(yán)厲處置。
4、國家郵政局：1-2月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成156.9億件，同比增長19.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1574.3億元，同比增長13.8%。
5、六部委聯(lián)合發(fā)文推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。文件提出，從2022年開始，各地在現(xiàn)有服務(wù)水平基礎(chǔ)上，全人群和重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率每年提升1～3個(gè)百分點(diǎn)，到2035年，簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到75%以上，基本實(shí)現(xiàn)家庭全覆蓋，重點(diǎn)人群簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)到85%以上，滿意度達(dá)到85%左右。
6、工信部等六部門聯(lián)合部署開展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，今年將選擇5個(gè)左右試點(diǎn)地區(qū)開展，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)綠色建材消費(fèi)予以適當(dāng)補(bǔ)貼或貸款貼息。
7、伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布《2022年2月移動(dòng)游戲報(bào)告》，2月中國移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入216.27億元，環(huán)比下降2.76%，同比增長2.03%。中國自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為14.46億美元，環(huán)比下降9.36%。
8、市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，真無線藍(lán)牙耳機(jī)（TWS）在2021年第四季度的出貨量增長21%，達(dá)1.038億部，首次突破一億部。蘋果在第三代AirPods發(fā)布后，迎來兩位數(shù)的增長。
9、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，隨著今年行業(yè)景氣度的提升，業(yè)內(nèi)對(duì)光伏裝機(jī)規(guī)模的期待值提高。在這樣的背景下，以龍頭企業(yè)為代表的光伏產(chǎn)業(yè)，馬不停蹄地再次掀起又一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。今年以來，光伏行業(yè)已經(jīng)再現(xiàn)多筆百億級(jí)投資，劍指一體化產(chǎn)能布局。此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年起至今，超過百億的一體化項(xiàng)目投資活動(dòng)至少發(fā)生過8起，累計(jì)投資規(guī)模超過1000億元。
海外
1、法國科學(xué)家通過基因組測(cè)序首次證實(shí)，此前已引起不少關(guān)注的新冠病毒“德爾塔克戎”（deltacron）變體確實(shí)存在，其結(jié)合了新冠病毒德爾塔變體和奧密克戎變體中的變異。目前，美國和歐洲都報(bào)告了相關(guān)病例。
2、IMF報(bào)告預(yù)測(cè)，烏克蘭經(jīng)濟(jì)在2022年將萎縮10%，公共債務(wù)預(yù)計(jì)將達(dá)到GDP的60%，通貨膨脹率將達(dá)到20%。
3、日本擬為蓄電池設(shè)定生產(chǎn)目標(biāo)并制定國家戰(zhàn)略，目標(biāo)是到2030年，將搭載在EV等車型上的車載蓄電池國內(nèi)生產(chǎn)能力提升至100千兆瓦時(shí)，未來還將新增海外工廠的生產(chǎn)。
4、德國2月批發(fā)物價(jià)指數(shù)同比升16.6%，前值升16.2%；環(huán)比升1.7%，前值升2.3%。
國際股市
1、福特汽車公布一系列在歐洲推廣電動(dòng)汽車的計(jì)劃，包括在歐洲推出7款新電動(dòng)汽車，在德國建立一家電池組裝廠，以及在土耳其成立一家鎳電池制造合資企業(yè)。此外，福特還將強(qiáng)化與大眾MEB平臺(tái)合作。
2、知情人士透露，電動(dòng)汽車公司Rivian Automotive從一家大型汽車配件供應(yīng)商那里挖來一位高管擔(dān)任COO，希望借此幫助其深陷困境的制造業(yè)務(wù)回歸正軌。
3、三星電子調(diào)整組織架構(gòu)，在系統(tǒng)產(chǎn)品部門內(nèi)新設(shè)立測(cè)試與封裝中心。三星此舉或?qū)⒊蔀槠鋽U(kuò)大封測(cè)領(lǐng)域投資的前奏，因先進(jìn)封裝已日益成為當(dāng)前頭部企業(yè)競爭焦點(diǎn)，臺(tái)積電與英特爾也正在該領(lǐng)域大力投資。
4、法國媒體與美國谷歌公司經(jīng)過兩年的纏斗，近日宣布就新聞作品的“鄰接權(quán)”簽署協(xié)議。這一協(xié)議將令谷歌為使用法國媒體的新聞作品支付費(fèi)用。
5、知乎發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，公司2021年第四季度總營收10.192億元，同比增長96.1%；凈虧損3.833億元，上年同期為凈虧損9010萬元；non-GAAP凈虧損為2.408億元，上年同期為凈虧損2630萬元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，瀝青跌4.9%，LPG跌4.72%，燃油跌4.56%，紙漿跌3.65%，聚丙烯跌3.04%。焦煤跌3.99%，焦炭跌3.1%，鐵礦石跌3.03%，熱軋卷板跌1.93%，螺紋鋼跌1.11%。
2、發(fā)改委部署投放年內(nèi)第1批春耕肥儲(chǔ)備超過300萬噸，隨著春耕自南向北推進(jìn)，后續(xù)還有大量儲(chǔ)備化肥將陸續(xù)投放市場(chǎng)，以保障春耕等關(guān)鍵時(shí)段農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需要。
3、中國第一大原油生產(chǎn)基地——渤海油田累產(chǎn)油氣當(dāng)量超5億噸，年油氣產(chǎn)量保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2021年，渤海油田原油產(chǎn)量達(dá)到3013.2萬噸，一舉成為中國第一大原油生產(chǎn)基地，原油增量約占全國原油增量的近50%。
4、消息人士稱，3月1日至13日期間，俄羅斯石油和天然氣凝析油產(chǎn)量平均為1112萬桶/日，3月13日產(chǎn)量達(dá)到1115萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.33%，報(bào)2727點(diǎn)。