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財經(jīng)早餐2022年1月13日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國CPI、PPI雙雙回落，且均低于市場預(yù)期，PPI實現(xiàn)三連降。2021年12月份受豬肉價格降幅擴(kuò)大影響，全國CPI同比上漲1.5%，漲幅比上月回落0.8個百分點(diǎn)。當(dāng)月PPI同比上漲10.3%，漲幅比上月回落2.6個百分點(diǎn)，主要是因為保供穩(wěn)價政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，疊加原油等部分國際大宗商品價格走低。全年來看，我國CPI同比升0.9%，PPI同比升8.1%。分析指出，2022年從整體形勢來看，CPI與PPI分化將趨于緩和，PPI較去年可能會有明顯回落，同時CPI則可能有所回升。
2、央行發(fā)布2021年金融數(shù)據(jù)，社會融資規(guī)模增量去年累計31.35萬億元，同比少3.44萬億元；人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。截至去年12月末M2同比增9%，增速比上月末高0.5個百分點(diǎn)。從12月份單月數(shù)據(jù)看，社會融資規(guī)模增量為2.37萬億元，同比多7206億元；人民幣貸款增加1.13萬億元，同比少增1234億元。多位分析人士預(yù)判今年信貸“開門紅”，認(rèn)為信貸需求有望提振，銀行將加大信貸投放力度，新增人民幣貸款規(guī)?；?qū)崿F(xiàn)較快增長。
3、國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到10%，數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立?！兑?guī)劃》聚焦統(tǒng)籌建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、培育數(shù)據(jù)要素市場、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等重點(diǎn)領(lǐng)域，部署包括培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)、新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)在內(nèi)的11項重點(diǎn)工程。
4、“碳酸鋰價格集體閃崩”昨日熱傳，但這其中卻有著不小的誤會。閃崩報價的無錫不銹鋼網(wǎng)屬于現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易平臺，而非國內(nèi)期貨交易所，其本質(zhì)上是一家自然人郁曉春控股的私人企業(yè)。其平臺碳酸鋰價格的下跌，更多源于其自身市場內(nèi)短期賣出力量較大所致。
5、炙熱通脹為美聯(lián)儲最早3月開始加息奠定基礎(chǔ)。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國去年12月CPI同比上漲7%，創(chuàng)1982年6月以來最大漲幅。不包括食品和能源的核心CPI同比上漲5.5%，為1991年以來最大漲幅。CPI上漲的主要原因是居住和二手車價格上漲。
環(huán)球市場
1、美國三大股指小幅收高，道指漲0.11%報36290.32點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%報4726.35點(diǎn)，納指漲0.23%報15188.39點(diǎn)，連漲三日。道指成分股賽富時、耐克、卡特彼勒漲超1%，高盛跌超3%。新能源汽車股上漲，特斯拉漲近4%，蔚來、小鵬汽車漲超5%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.43%報16010.32點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.75%報7237.19點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.81%報7551.72點(diǎn)，意大利富時MIB指數(shù)漲0.53%報27682.03點(diǎn)，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.57%報483.08點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲1.54%，報2972.48點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.92%，報28765.66點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.66%，報7438.90點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.21%，報12804.48點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲0.4%報1825.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.61%報23.18美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年2月合約漲1.9%報82.76美元/桶，布油2022年3月合約漲1.24%報84.76美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲2.74%報9986美元/噸，LME鋅跌0.6%報3534.5美元/噸，LME鎳漲0.85%報21980美元/噸，LME鋁跌0.84%報2945美元/噸，LME錫漲2.7%報41540美元/噸，LME鉛漲1.61%報2337美元/噸。
7、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌3.2個基點(diǎn)報1.135%，法國10年期國債收益率跌2.6個基點(diǎn)報0.319%，德國10年期國債收益率跌3.2個基點(diǎn)報-0.063%，意大利10年期國債收益率跌4.4個基點(diǎn)報1.260%，西班牙10年期國債收益率跌2.5個基點(diǎn)報0.623%，葡萄牙10年期國債收益率跌3個基點(diǎn)報0.560%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.85個基點(diǎn)報0.931%，3年期美債收益率漲5.71個基點(diǎn)報1.240%，5年期美債收益率漲4.94個基點(diǎn)報1.524%，10年期美債收益率漲0.85個基點(diǎn)報1.747%，30年期美債收益率漲2.43個基點(diǎn)報2.088%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.62%報94.9984，連跌兩日，并創(chuàng)2個月以來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.66%報1.1441，英鎊兌美元漲0.49%報1.3703，澳元兌美元漲1.03%報0.7284，美元兌日元跌0.57%報114.63，美元兌加元跌0.53%報1.2505，美元兌瑞郎跌1.02%報0.9142，離岸人民幣兌美元漲155個基點(diǎn)報6.3618。
宏觀
1、央行1月12日開展100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購到期。
2、《上海市外商投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法》將于3月1日正式施行，其核心內(nèi)容是擴(kuò)大對外開放、優(yōu)化營商環(huán)境、落實國民待遇。
3、國家衛(wèi)健委：1月11日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例221例，其中本土病例166例（河南118例，其中安陽市65例、許昌市41例、鄭州市12例；天津33例，其中津南區(qū)28例、西青區(qū)3例、河西區(qū)2例；陜西西安市8例；廣東深圳市7例）；新增無癥狀感染者32例，其中本土4例（天津津南區(qū)3例，廣東深圳市1例）。
樓市
1、克而瑞研究中心發(fā)布報告稱，預(yù)計2022年的土地市場整體熱度會延續(xù)2021年末低位運(yùn)行的趨勢。截至2021年12月20日，全國土地總成交金額62494億元，較2020年同期下降10%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)六年的漲勢。
2、發(fā)布購房補(bǔ)貼政策的隊伍仍在擴(kuò)大。近半月來，已有包括保定、玉林、亳州、昆明、長春、珠海等在內(nèi)的至少7城公布涉及購房補(bǔ)貼的相關(guān)政策。廣東珠海發(fā)布“人才友好青年友好行動計劃”，對產(chǎn)業(yè)人才最高住房補(bǔ)貼金額達(dá)600萬元。
產(chǎn)業(yè)
1、2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束連續(xù)3年的下降趨勢；汽車整車出口201.5萬輛，同比增長1倍，創(chuàng)歷史新高。其中，新能源汽車銷售完成352.1萬輛，連續(xù)7年位居全球第一。截至2021年底，我國累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個。
2、工信部表示，全球主要芯片企業(yè)已經(jīng)在逐漸加大汽車芯片生產(chǎn)供應(yīng)，新建產(chǎn)能也將于今年下半年陸續(xù)釋放，預(yù)計2022年汽車芯片供應(yīng)短缺情況將會逐漸緩解。預(yù)計2022年我國汽車出口增速在20%左右。
3、中汽協(xié)預(yù)計，2022年我國汽車總銷量達(dá)到2750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2300萬輛，同比增長7%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。
4、民航局表示，民航業(yè)春運(yùn)準(zhǔn)備工作已就緒，截至1月10日，在春運(yùn)期間已安排國內(nèi)定期客運(yùn)航班計劃58.67萬班的基礎(chǔ)上，民航局及各地區(qū)管理局已批復(fù)春運(yùn)期間國內(nèi)航線加班20297班。
5、湖北牽頭19省聯(lián)盟中成藥集中帶量采購開標(biāo)，這是全國首次中成藥聯(lián)盟集中采購。此次集中帶量采購中，157家企業(yè)的182個產(chǎn)品參與報價，采購規(guī)模近100億元。根據(jù)19省聯(lián)盟年度需求量測算，預(yù)計每年可節(jié)約藥品費(fèi)用超過26億元。
6、國家衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”全國眼健康規(guī)劃（2021-2025年）》，擬到2025年，力爭0-6歲兒童每年眼保健和視力檢查覆蓋率達(dá)到90%以上，兒童青少年眼健康整體水平不斷提升。根據(jù)患者就醫(yī)需求和醫(yī)療資源布局等，將眼科醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)納入“十四五”區(qū)域醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃等統(tǒng)籌建設(shè)，推動眼科相關(guān)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容并下延。
7、據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2021年12月，我國動力電池產(chǎn)量共計31.6GWh，同比增長109%，環(huán)比增長12%；其中，磷酸鐵鋰電池共計裝車15.1GWh，同比增長118.5%，環(huán)比增長30.1%。2021年我國動力電池產(chǎn)量累計219.7GWh，同比增長163.4%，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計79.8GWh，占總裝車量51.7%，同比累計增長227.4%。
8、機(jī)構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近期水泥價格接連下調(diào)，全國水泥發(fā)貨率跌落至50%以下，水泥淡季特征明顯。中國水泥協(xié)會副秘書長陳柏林表示，目前水泥價格仍在下行周期，預(yù)計近期部分地區(qū)還會有一輪下調(diào)，1月15日之后大部分地區(qū)水泥價格會趨于穩(wěn)定。
9、國開行、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)開發(fā)性金融支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)建設(shè)的通知提出，要以加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、加快創(chuàng)新能力提升、加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型、加快城市更新改造為重點(diǎn)，進(jìn)一步加大開發(fā)性金融支持力度。
海外
1、美聯(lián)儲褐皮書顯示，美國經(jīng)濟(jì)活動在2021年最后幾周溫和擴(kuò)張。供應(yīng)鏈問題和勞動力短缺問題持續(xù)存在，仍然限制經(jīng)濟(jì)增速。就業(yè)人口溫和增加，但對額外工人的需求仍然強(qiáng)勁。大多數(shù)地方聯(lián)儲所轄地區(qū)的消費(fèi)者物價繼續(xù)穩(wěn)固上漲，但部分聯(lián)儲留意到，物價漲幅較以往數(shù)月有所放緩。
2、美聯(lián)儲梅斯特稱，美聯(lián)儲需要撤出疫情期的刺激政策以遏制通脹。其重申支持3月加息。梅斯特表示，“撤出寬松措施的理由非常充分，我們還將考慮如何處理資產(chǎn)負(fù)債表?！泵绹媾R近四十年來最嚴(yán)重的通脹，投資者預(yù)計美聯(lián)儲將在3月會議上加息，并暗示在2022年晚些時候收縮規(guī)模8.8萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表。
3、日本央行行長黑田東彥：日本金融體系整體穩(wěn)定，通脹率預(yù)計會逐步上升，密切關(guān)注冠狀病毒的影響，如有必要，將毫不猶豫地進(jìn)一步放松政策。
4、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部官員表示，將爭取在3-4月凝聚全民共識后，正式申請加入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）。
5、韓國印度商定重啟全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議升級談判，預(yù)計兩國將在供應(yīng)鏈、氣候變化、新冠疫苗和數(shù)字合作等新經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域加深合作。
6、韓國2021年就業(yè)人口同比增加36.9萬人，增幅為2014年以來的最高紀(jì)錄，失業(yè)率為3.7%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，洪恩教育漲12.41%，房多多漲12.16%，360 DIGITECH漲12.09%，蘭亭集勢漲10.35%，趣頭條漲10.07%，阿里巴巴漲4.02%；普普文化跌13.5%，叮咚買菜跌4.87%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲5.56%，小鵬汽車漲5.68%，理想汽車漲3.15%。
2、英國監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式對微軟收購微妙通訊展開調(diào)查，以確定該收購是否會削弱英國市場的競爭力。微軟斥資160億美元收購微妙通訊的交易已獲得歐盟和美國的批準(zhǔn)。
3、大眾汽車公告稱，盡管訂單強(qiáng)勁，但零部件短缺打擊了產(chǎn)量，去年全集團(tuán)交付量下降4.5%，至888萬輛，為2011年以來最低。
4、德國寶馬集團(tuán)2021年全球市場共交付約252.2萬輛汽車，比上一年增長8.4%；其中，在中國市場交付84.6萬輛寶馬和MINI品牌汽車，比上一年增長8.9%。
5、韓國動力電池廠商LG能源計劃于1月27日進(jìn)行IPO，目前已收到機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購需求，金額達(dá)800億美元，是該公司向機(jī)構(gòu)提供的60億美元金額的13倍不止。
6、德國反壟斷機(jī)構(gòu)表示，為避免遭到進(jìn)一步的反壟斷調(diào)查，谷歌已提議從搜索結(jié)果中刪除其新聞服務(wù)News Showcase的內(nèi)容。
7、前程無憂私有化報價縮水，Garnet Faith建議將私有化價格從之前的每股普通股79.05美元現(xiàn)金，調(diào)低至每股普通股57.25美元現(xiàn)金。
8、韓國鋼鐵巨頭POSCO發(fā)布業(yè)績報告，初步核實公司2021年營業(yè)利潤同比大增283.8%，為9.2萬億韓元（約合人民幣492億元），創(chuàng)下歷史新高。全年銷售額同比增加32.1%，自公司成立以來首超70萬億韓元。
商品
1、黑色系夜盤期貨全線收漲，焦煤漲2.43%，鐵礦石漲2.05%，熱軋卷板漲1.97%，螺紋鋼漲1.89%，焦炭漲1.47%，動力煤漲1.27%。能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，玻璃漲3.57%，純堿漲3.19%，乙二醇漲2.04%，甲醇漲1.99%，紙漿漲1.55%。
2、印尼能源部長稱，2022年印尼的煤炭產(chǎn)量目標(biāo)將從去年的6.14億噸提至6.63億噸。消息稱印尼正考慮向礦企征收煤炭稅，稅收將用于協(xié)助國家電力公司在市場上以市價購入煤炭。另有消息稱，印尼考慮對鎳生鐵和鎳鐵征收出口稅。
3、美國上周EIA原油庫存減少455.3萬桶，預(yù)期減少185萬桶，前值減少214.4萬桶。汽油庫存增加796.1萬桶，預(yù)期增加170萬桶，前值增加441.8萬桶；精煉油庫存增加253.7 萬桶，預(yù)期增加275萬桶，前值增加1012.8萬桶。
4、新加坡交易所將于2022年上半年推出鈷、鋰合約。
5、波羅的海干散貨指數(shù)跌5.76%，報2027點(diǎn)。