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財(cái)經(jīng)早餐2022年1月5日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、數(shù)字人民幣（試點(diǎn)版）App已在各大應(yīng)用商店上架。據(jù)官方介紹，數(shù)字人民幣（試點(diǎn)版）App開發(fā)者為央行數(shù)字貨幣研究所，提供數(shù)字人民幣個(gè)人錢包的開通與管理、數(shù)字人民幣的兌換與流通服務(wù)。由于數(shù)字人民幣仍處于研發(fā)過(guò)程中的常規(guī)測(cè)試階段，數(shù)字人民幣制定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)抽選的試點(diǎn)地區(qū)白名單用戶可以注冊(cè)該App。
2、滬深交易所就完善上市公司破產(chǎn)重整等事項(xiàng)公開征求意見，防范忽悠式重整。新規(guī)擬明確，推進(jìn)重整期間原則上不停牌；重整投資人股份受讓價(jià)格低于公司股票在投資協(xié)議簽署當(dāng)日收盤價(jià)80%的，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具專項(xiàng)意見并予以披露。新規(guī)還明確了相關(guān)股份鎖定要求。
3、新年首個(gè)交易日“券商一哥”中信證券罕見發(fā)難，給剛上市的“期貨一哥”永安期貨“賣出”評(píng)級(jí)。永安期貨昨日開盤直接跌停，早盤有資金嘗試翹板未果，收盤錄得兩個(gè)連續(xù)跌停，報(bào)33.77元。如果按照中信證券最高22元的目標(biāo)價(jià)，永安期貨還有35%的下跌空間。永安期貨盤后發(fā)布異動(dòng)公告稱，近期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，外部環(huán)境未發(fā)生重大變化；目前未發(fā)現(xiàn)可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，公司未涉及其他市場(chǎng)熱點(diǎn)概念。
4、“巨無(wú)霸”中國(guó)移動(dòng)今日將在上交所正式掛牌，發(fā)行價(jià)57.58元/股，三大運(yùn)營(yíng)商順利會(huì)師A股。中國(guó)移動(dòng)宣布啟動(dòng)港股回購(gòu)，購(gòu)回不超過(guò)2,047,548,289香港股份，相當(dāng)于不超過(guò)2021年股東周年大會(huì)當(dāng)日已發(fā)行香港股份數(shù)目的10%。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.59%報(bào)36799.65點(diǎn)，刷新歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報(bào)4793.54點(diǎn)，納指跌1.33%報(bào)15622.72點(diǎn)。油氣股、銀行股漲幅居前，墨菲石油漲超8%?？萍脊勺叩?，蘋果跌超1%，特斯拉跌超4%。SEA大跌逾11%，騰訊尋求出售1450萬(wàn)股SEA股票。熱門中概股走低，拼多多跌逾11%，嗶哩嗶哩跌超8%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.82%報(bào)16152.61點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.39%報(bào)7317.41點(diǎn)，刷新歷史新高，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.63%報(bào)7505.15點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.81%報(bào)27954.84點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤普遍上漲，日經(jīng)225指數(shù)收盤漲1.77%，報(bào)29301.79點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.02%，報(bào)2989.24點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收盤漲1.95%，報(bào)7589.8點(diǎn)。新西蘭股市休市一日。
4、COMEX黃金期貨收漲0.82%報(bào)1814.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.23%報(bào)23.09美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年2月合約漲1.49%報(bào)77.21美元/桶，布油2022年3月合約漲1.48%報(bào)80.15美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲0.75%報(bào)9793美元/噸，LME鋅漲1.25%報(bào)3578美元/噸，LME鎳漲1.39%報(bào)21045美元/噸，LME鋁漲1%報(bào)2835.5美元/噸，LME錫漲0.87%報(bào)39200美元/噸，LME鉛跌0.26%報(bào)2298美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.081%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.230%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.127%，意大利10年期國(guó)債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.212%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.586%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.495%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率跌0.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.772%，3年期美債收益率跌0.67個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.019%，5年期美債收益率漲0.17個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.362%，10年期美債收益率漲1.88個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.652%，30年期美債收益率漲3.86個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.066%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報(bào)96.2685，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.08%報(bào)1.1287，英鎊兌美元漲0.38%報(bào)1.3529，澳元兌美元漲0.7%報(bào)0.724，美元兌日元漲0.69%報(bào)116.125，美元兌加元跌0.31%報(bào)1.2706，美元兌瑞郎跌0.37%報(bào)0.9162，離岸人民幣兌美元跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3752。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署全面實(shí)行行政許可事項(xiàng)清單管理的措施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，更大程度利企便民；決定實(shí)施企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類管理，推動(dòng)監(jiān)管更加公平有效。
2、國(guó)家網(wǎng)信辦等十三部門修訂發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者開展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)影響或者可能影響國(guó)家安全等情形納入網(wǎng)絡(luò)安全審查，并明確掌握超過(guò)100萬(wàn)用戶個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者赴國(guó)外上市必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查。同時(shí)，增加證監(jiān)會(huì)作為網(wǎng)絡(luò)安全審查工作機(jī)制成員單位。
3、商務(wù)部公布，2021年1-11月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額46767.8億元，同比增長(zhǎng)14.7%；其中服務(wù)出口22364.4億元，增長(zhǎng)31.5%；進(jìn)口24403.4億元，增長(zhǎng)2.6%。11月當(dāng)月，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額4785.8億元，同比增長(zhǎng)35.4%。
4、央行1月4日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有2700億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠2600億元。央行去年12月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共132.39億元；三家政策性銀行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款161億元。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：1月3日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例175例，其中本土病例108例（陜西西安市95例；浙江寧波市8例；河南5例，其中洛陽(yáng)市2例、許昌市2例、鄭州市1例）；新增無(wú)癥狀感染者54例，其中本土21例（河南19例，其中許昌市17例、洛陽(yáng)市1例、鄭州市1例；上海2例，其中寶山區(qū)1例、奉賢區(qū)1例）。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，提出到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽(yáng)能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融合水平逐步深化。
2、國(guó)家網(wǎng)信辦等四部門正式發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》，明確提出算法推薦服務(wù)提供者不得利用算法對(duì)其他互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者進(jìn)行不合理限制，或者妨礙、破壞其合法提供的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)正常運(yùn)行，實(shí)施壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為；應(yīng)當(dāng)向用戶提供選擇或者刪除用于算法推薦服務(wù)的針對(duì)其個(gè)人特征的用戶標(biāo)簽的功能。
3、國(guó)內(nèi)航線燃油附加費(fèi)復(fù)征兩個(gè)月后將再次取消。據(jù)發(fā)改委、民航局相關(guān)文件精神，自1月5日零時(shí)起（出票日期），取消征收國(guó)內(nèi)航線燃油附加費(fèi)。目前已有逾30家航司發(fā)布通知取消征收國(guó)內(nèi)航線燃油附加費(fèi)。
4、生態(tài)環(huán)境部等七部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，部署提出土壤和地下水污染源頭預(yù)防工程、土壤和地下水污染風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)工程、農(nóng)業(yè)面源污染防治工程、農(nóng)村環(huán)境整治工程等。
5、中國(guó)銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，1日至3日，銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易總金額達(dá)到1.32萬(wàn)億元，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)交易金額3.23萬(wàn)億元，銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)交易金額均創(chuàng)歷史新高。元旦假期，影視娛樂(lè)、零售、餐飲行業(yè)方面消費(fèi)增速靠前。
6、中物聯(lián)公布，2021年12月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為52.6%，鐵路運(yùn)輸業(yè)、快遞快運(yùn)業(yè)保持在較高景氣區(qū)間，道路運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)等運(yùn)行平穩(wěn)。2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)月度平均值為53.4%，較上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，物流行業(yè)整體繼續(xù)保持回升態(tài)勢(shì)。
7、據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)，2021年全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資7489億元，投產(chǎn)新線4208公里，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已突破15萬(wàn)公里，其中高鐵超過(guò)4萬(wàn)公里。2022年目標(biāo)是高質(zhì)量推進(jìn)川藏鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程，投產(chǎn)新線3300公里以上，其中普速鐵路1900公里左右。
海外
1、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾：法國(guó)維持2022年GDP增長(zhǎng)4%的預(yù)測(cè)；法國(guó)的赤字率將顯著低于8%；法國(guó)電力公司和政府正在研究降低能源費(fèi)用的新措施。
2、美國(guó)2021年12月ISM制造業(yè)PMI跌至58.7，創(chuàng)去年1月以來(lái)的最低，且低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，前值為61.1。分項(xiàng)指標(biāo)顯示，需求穩(wěn)健，但交付時(shí)間和價(jià)格指標(biāo)走低。
3、美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，去年11月美國(guó)辭職人數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的450萬(wàn)，職位空缺數(shù)由10月份修正后的1110萬(wàn)降至1060萬(wàn)，仍然遠(yuǎn)高于疫情前數(shù)值。
4、土耳其去年12月CPI同比上漲36.08%，是2002年9月以來(lái)的最高值，相較11月21.31%的漲幅大幅上升，也遠(yuǎn)高于分析師的預(yù)期。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，除非該國(guó)貨幣政策發(fā)生逆轉(zhuǎn)，否則今春通脹率可能高達(dá)50%。
5、德國(guó)去年12月失業(yè)率為5.2%，為2020年3月以來(lái)最低值。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，德國(guó)去年12月失業(yè)人數(shù)約240.5萬(wàn)，環(huán)比減少2.3萬(wàn)。
6、法國(guó)去年12月CPI環(huán)比增0.2%，同比增2.8%，均略低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。能源價(jià)格上漲放緩，抵消了食品和制成品價(jià)格上漲加速的影響。
7、德國(guó)11月實(shí)際零售銷售環(huán)比升0.6%，預(yù)期降0.5%，前值修正為升0.1%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，陸金所控股跌13.78%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌13.06%，博實(shí)樂(lè)跌11.76%，普普文化跌11.69%，拼多多跌11.19%，嗶哩嗶哩跌8.94%，京東跌6.04%，騰訊音樂(lè)跌5.77%。漲幅方面，浙能錦江環(huán)境漲7.23%，玉柴國(guó)際漲6.08%。新能源汽車股全線走低，蔚來(lái)汽車跌5.65%，小鵬汽車跌5.27%，理想汽車跌6.22%。
2、摩根大通策略師報(bào)告稱，今年全球股市進(jìn)一步上漲的一切要素都已就緒。包括各國(guó)央行轉(zhuǎn)向鷹派、更嚴(yán)重的冠狀病毒限制等下行風(fēng)險(xiǎn)，要么不會(huì)成真，要么已經(jīng)在股市中消化。摩根大通建議增持英國(guó)和歐元區(qū)股票，以及銀行、礦業(yè)和汽車股，認(rèn)為新興市場(chǎng)股市處于良好的入場(chǎng)點(diǎn)位，同時(shí)建議對(duì)美股保持中性。
3、馬斯克旗下SpaceX的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星項(xiàng)目Starlink對(duì)客戶表示，印度政府已要求該公司退還所有預(yù)購(gòu)訂單，直到Starlink獲得在該國(guó)運(yùn)營(yíng)的許可證。Starlink已在印度收到超5000份設(shè)備預(yù)訂單。
4、亞馬遜電子書閱讀器Kindle全線缺貨引發(fā)猜測(cè)其是否將退出中國(guó)市場(chǎng)。亞馬遜中國(guó)對(duì)此回應(yīng)稱，消費(fèi)者可以通過(guò)第三方線上和線下零售商購(gòu)買Kindle設(shè)備。目前在亞馬遜中國(guó)官網(wǎng)上，Kindle全線產(chǎn)品已顯示無(wú)貨狀態(tài)。
5、通用汽車2021年在美國(guó)銷量為220萬(wàn)輛，同比下降12.9%。豐田汽車去年在美國(guó)銷售230萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)10.4%。這標(biāo)志著通用汽車自1931年以來(lái)首次未成為美國(guó)最暢銷的汽車制造商，也標(biāo)志著非本土汽車制造商首次在美國(guó)位居榜首。
6、消息人士透露，意大利電信公司（TIM）正與銀行合作制定新的商業(yè)計(jì)劃，并評(píng)估私募股權(quán)基金KKR提出的330億歐元收購(gòu)報(bào)價(jià)。新的計(jì)劃將考慮一系列提高價(jià)值的方案，如分拆包括戰(zhàn)略網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)在內(nèi)的各項(xiàng)資產(chǎn)。
7、谷歌將以約5億美元的價(jià)格收購(gòu)以色列網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司Siemplify。這也是谷歌首次收購(gòu)以色列安全公司。
8、豐田汽車計(jì)劃在2025年前推出自己的汽車軟件平臺(tái)Arene，該系統(tǒng)將能夠處理自動(dòng)駕駛等高級(jí)操作。
9、全球半導(dǎo)體設(shè)備制造商龍頭阿斯麥爾表示，其位于德國(guó)的一家工廠發(fā)生火災(zāi)。ASML是芯片制造商關(guān)鍵設(shè)備的主要供應(yīng)商。
10、小牛電動(dòng)2021年第四季度銷量為23.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.3%；其中，國(guó)際市場(chǎng)銷量為3.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155.8%。2021年全年總銷量為103.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.5%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，PTA漲3.34%，短纖漲2.05%，LPG漲2.01%，20號(hào)膠漲1.94%，純堿漲1.54%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲2.5%，鐵礦石漲2.06%，熱軋卷板漲1.79%，螺紋鋼漲1.77%。
2、歐佩克維持在2月份增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日計(jì)劃不變，堅(jiān)持逐步恢復(fù)在疫情期間停止的產(chǎn)出。歐佩克預(yù)計(jì)一季度會(huì)有140萬(wàn)桶的過(guò)剩供應(yīng)，比一個(gè)月前的預(yù)測(cè)少25%左右。
3、印度政府?dāng)?shù)據(jù)：印度2021年黃金進(jìn)口規(guī)模達(dá)1050噸，價(jià)值達(dá)557億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高，是2020年進(jìn)口規(guī)模的兩倍多。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲3.07%，報(bào)2285點(diǎn)。